В настоящем отчете описаны основные характеристики алкогольного рынка Санкт-Петербурга, в том числе сегмента сопутствующих товаров (закуски, шоколад, табак); определены прогнозные значения рыночных показателей.
Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 87 страницах.
Проект содержит 16 рисунков и 5 таблиц.
Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на розничном рынке алкогольной продукции и сопутствующих товаров, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере оборота алкогольной продукции и потребительского рынка, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации деятельности на рынке алкогольной продукции и особенностями розничной торговли.
Цель исследования: определение перспектив и целесообразности создания сети магазинов по торговле алкогольными напитками и сопутствующими товарами (шоколад, табачные изделия, мясные и рыбные деликатесы) в Санкт-Петербурге.
Структура
Список таблиц
Список рисунков
Описание маркетингового исследования
Рынок алкогольных напитков
Потребительские предпочтения на рынке алкогольной продукции
Рынок сопутствующих товаров и деликатесов
Анализ цен и ценообразования рынка сопутствующих товаров
Анализ потребительских предпочтений на рынке сопутствующих товаров и деликатесов
Заключение
Задачи исследования: - Описание тенденций развития рынка алкогольных напитков Санкт-Петербурга;
- Определение основных игроков рынка Санкт-Петербурга;
- Ценовая сегментация алкогольного рынка и анализ цен на алкогольные напитки в сетевых магазинах, анализ цен на импортную продукцию;
- Анализ потребительских предпочтений на рынках алкогольных напитков и сопутствующих товаров;
- Исследование влияния финансового кризиса на алкогольный рынок и рынок сопутствующих товаров и деликатесов.
Объект исследования: рынок алкогольных напитков Санкт-Петербурга, рынок сопутствующих товаров (шоколад, табачные изделия, мясные и рыбные деликатесы).
Предмет исследования: количественные данные рынка алкогольных напитков и сопутствующих товаров.
География исследования: Санкт-Петербург.
Период исследования: 2007-2009 гг.
Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.
Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.
Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос. Для сбора первичной информации проводился был использован метод сбора данных «тайный покупатель» в следующих магазинах:«Норман», «Ароматный Мир», «Кауффман»,«Вина Кубани».
1. Рынок алкогольных напитков
1.1. Тенденции развития рынка алкогольных напитков
1.2. Анализ цен и ценообразования рынка алкогольных напитков
1.2.1. Ценовая сегментация рынка по группам алкогольных напитков
1.2.2. Ценовая сегментация рынка водки
1.2.3. Ценовая сегментация рынка коньяка (виски, ром, бренди)
1.2.4. Ценовая сегментация рынка вина
1.2.5. Ценовая сегментация рынка слабоалкогольных напитков
1.2.6. 1.2.6. Цены на импортную алкогольную продукцию
1.2.7. Влияние финансового кризиса
1.3. Потребительские предпочтения на рынке алкогольной продукции
1.3.1. Структура потребительских предпочтений по видам напитков
1.3.2. Структура потребительских предпочтений по местам покупки алкогольных напитков
1.3.3. Расходы на алкогольные напитки
2. Рынок сопутствующих товаров и деликатесов
2.1. Тенденции развития рынка сопутствующих товаров и деликатесов
2.1.1. Шоколад
2.1.2. Табачные изделия
2.1.3. Мясные и рыбные деликатесы
2.2. Анализ цен и ценообразования рынка сопутствующих товаров
2.2.1. Основные ценовые характеристики на группы сопутствующих товаров
2.2.2. Влияние кризиса на рынок сопутствующих товаров и деликатесов
2.3. Анализ потребительских предпочтений на рынке сопутствующих товаров и деликатесов
2.3.1. Потребительские предпочтения на рынке шоколада
2.3.2. Потребительские предпочтения на рынке табака
2.3.3. Потребительские предпочтения на рынке деликатесов
3. Заключение
О ПКР
Приложение 1. Профили основных участников алкогольного рынка
ООО «Норман-Нева»
ООО «Альтавина-Нева»
ООО «БонВин»
ЗАО УК «Ароматный мир»
ООО «Вина Кубани»
ООО «Навигатор Вин»
ООО «Академия вина»
Приложение 2. Цены поставок в Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ, компания «Нью-Пойнт», январь-февраль 2010 г.
Список рисунков
Рисунок 1. Структура потребления алкогольных напитков в Санкт-Петербурге в 2009 году, %
Рисунок 2. Динамика средних розничных цен на слабоалкогольные коктейли, руб./0,5 л
Рисунок 3. Распределение основных импортеров вина в Россию, %
Рисунок 4. Структура поставок игристых и шампанских вин в Россию в 2009 году, %
Рисунок 5. Изменение средней стоимости импорта некоторых алкогольных напитков, долл./л
Рисунок 6. Изменение потребительских предпочтений в алкогольных напитках в 2008-2009 годах
Рисунок 7. Распределение среднего класса по предпочтениям алкогольных напитков, %
Рисунок 8. Динамика потребления шоколада в России в 2003-2009 годах и прогноз до 2015 года, тонн, %
Рисунок 9. Среднедушевое потребление шоколада в европейских странах и в России, кг / чел.
Рисунок 10. Соотношение лидеров продаж мясных деликатесов, %
Рисунок 11. Влияние кризиса на спрос по группам населения, %
Рисунок 12. Структура активных покупателей шоколада по возрасту, %
Рисунок 13. Среднемесячные расходы населения на приобретение табака и алкоголя, %
Рисунок 14. Распределение среднего класса по предпочтениям табачных изделий, %
Рисунок 16. Цели покупки мясных деликатесов, %
Список таблиц
Таблица 1. Средняя динамика потребления алкоголя по типу напитка, литров на душу населения
Таблица 2. Основные ценовые характеристики алкогольных напитков в сетевых магазинах (Ароматный мир, Кауфман и др.) Санкт-Петербурга в декабре 2009 года - январе 2010 года
Таблица 3. Наиболее популярные места покупки алкогольных напитков, %
Таблица 4. Соотношение каналов реализации деликатесной продукции в Санкт-Петербурге, %
Таблица 5. Основные ценовые характеристики закусок в магазинах Санкт-Петербурга в феврале 2010 года, руб. за упаковку
В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.
Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.
Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.
С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.
Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.
По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.
На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.
Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.
По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.
Позвоните нам: 8(800)55-189-55
Заказ обратного звонка
Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок
Оформление подписки
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
Подписка MR PRO
скидки на услуги Агентства MR до 30%
сокращённые сроки работ
свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса