Планируется создание частной стоматологической клиники общего профиля эконом-класса в г. Москве с 2 стоматологическими установками (2 кресла). Концепция проекта предполагает эконом-цены для стимулирования загрузки клиники.
Режим работы: ежедневно кроме выходных, с 10 до 19 часов.
Привлекательность рынка стоматологических услуг
Объем рынка стоматологических услуг в г. Москве по итогам 2011 г. оценивается в размере $ 1 113 млн. При этом насыщенность рынка составляет 84,9%. Несмотря на то, что возможность выхода на рынок крупных игроков можно оценить как низкую, рынок является привлекательным для небольших частных стоматологий за счет быстрой окупаемости инвестиций и высокого уровня рентабельности бизнеса.
Ключевые параметры проекта:
Стоматологические установки: 2 штуки;
Среднее время обслуживания клиента: 45 минут;
Производственная мощность клиники: 400 чел. / мес.;
Максимальная загрузка: **% или *** чел. / мес.;
Средняя выручка с клиента: *** руб.;
Площадь помещения клиники: ** кв.м.
Ключевые финансовые показатели проекта:
суммарная выручка за прогнозный период: *** тыс. руб.;
среднемесячная выручка за прогнозный период: *** тыс. руб. / мес.;
рентабельность продаж в последнем прогнозном году (исчисляется как отношение чистой прибыли к сумме выручки) равна *** %;
балансовая стоимость имущества на конец горизонта планирования: *** млн. руб.;
безубыточный объем продаж: *** руб. / мес. или *** кг / мес. или **% от плановой загрузки;
NPV проекта: *** млн. руб.;
PI проекта: *** б/р;
IRR проекта: ***;
срок окупаемости: *** мес.;
срок использования инвестиций: *** мес.
Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств.
В стоимость готового бизнес-плана входит предоставление авторской финансовой модели проекта, что позволяет:
автоматически менять систему налогообложения клиники (ОСН, УСН 6%, УСН 15%);
количество стоматологических установок;
все цены (на услуги, закупочные и т.д.);
запустить проект в другом регионе: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркустк и т.д.;
ставку аренды и площадь помещения;
количество персонала и фонд оплаты труда;
загрузку клиники;
стоимость оборудования и т.д.
Бизнес-план содержит 102 страницы, 25 таблиц, 14 графиков, 10 диаграмм, 1 рисунок. Предоставляется в электронном виде.
Бизнес-план разработан на высоком профессиональном уровне и не содержит сведений «для объема».
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4
1. Показатели эффективности проекта.
2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 8
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 11
3.1 Ключевые макроэкономические показатели 11
1. Динамика темпов прироста ВВП в 2003-2011 гг.
2. Динамика инфляции в России в 2003-2011 гг.
3.2 Обзор рынка стоматологических услуг 13
1. Соотношение частных и государственных стоматологических клиник в Москве.
3.3 Объем и динамика рынка стоматологических услуг 15
2. Динамика объема рынка стоматологических услуг 2008-2011 гг.
3.4 Структура рынка стоматологических услуг 17
3. Сегментация стоматологических клиник в Москве по типу.
3.5 Сегментация клиник по ценовому критерию 18
3.6 Основные игроки Московского рынка стоматологических услуг 20
2. TOP-5 игроков рынка стоматологических услуг в Москве.
3.7 Месторасположение Московских стоматологических клиник 21
4. Распределение стоматологических установок по округам Москвы.
3.8 Форматы стоматологических клиник Москвы 22
3.9 Сетевые стоматологические клиники Москвы 23
3. Количество филиалов сетевых стоматологических клиник.
3.10 Иностранные стоматологические клиники 25
5. Сегментация стоматологических клиник по происхождению.
4. Количество филиалов сетевых стоматологических клиник
3.11 Ценовой анализ рынка стоматологических услуг 27
5. Минимальные цены на основные стоматологические услуги в крупных сетевых клиниках.
3.12 Выводы по результатам маркетингового исследования 28
4. УСЛУГИ КЛИНИКИ 30
6. Стоимость основных услуг типовой клиники.
5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 33
7. Стоимость стоматологических клиник как бизнеса.
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 36
6.1 Концепция проекта 36
6.2 Календарный план 37
6.3 Стоимость стоматологических установок 38
8. Средние цены на стоматологические установки.
7. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 41
9. Штатное расписание и ФОТ.
6. Соотношение пациентов, нуждающихся в специалистах определенного профиля (%).
1. Организационная структура стоматологической клиники.
10. Динамика привлечения персонала и ФОТ.
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 45
8.1 Структура и объем необходимых инвестиций 45
7. Структура первоначальных инвестиций, %.
8.2 Календарный план финансирования и реализации проекта 46
11. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2012-2014 г.
8.3 Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 47
9. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 48
9.1 Качественный анализ рисков 48
12. Экспертный анализ рисков проекта
9.2 Точка безубыточности 49
13. Расчет точки безубыточности.
3. Расчет точки безубыточности.
9.3 Анализ чувствительности NPV 51
14. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
4. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 54
10.1 Основные предположения к расчетам 54
10.2 Параметры доходов в целом по проекту 59
15. План поступлений.
5. Динамика поступления выручки.
6. Динамика численности клиентов.
10.3 Параметры текущих затрат по проекту 64
16. Параметры текущих затрат
17. План текущих затрат.
8. Структура текущих затрат.
7. Динамика выбытий на текущую деятельность проекта.
10.4 План движения денежных средств (cash flow) 70
18. План движения денежных средств.
10.5 План прибылей и убытков (ОПУ) 76
19. План прибылей и убытков.
8. Выручка, затраты, прибыль.
9. Чистая прибыль.
10. Финансовые результаты.
10.6 Налогообложение 85
9. Структура налоговых отчислений.
20. Налогообложение.
10.7 Финансовый анализ деятельности 88
21. Финансовый анализ деятельности.
10. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
10.8 Прогноз доходов кредитора 90
22. План получения и возврата инвестированных средств.
11. Получение и погашение долга.
12. Погашение кредита (уплата процентов и основной суммы долга).
10.9 Прогноз доходов владельца проекта 95
23. Показатели эффективности инвестиций.
24. Расчет NPV проекта.
13. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
14. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
25. Показатели эффективности проекта.
Бизнес-план содержит 102 страницы, 25 таблиц, 14 ов, 10 диаграмм.
