Анализ производства картофеля

Анализ производства (ТОП-20 производителей) картофеля в России, 2012-2013 гг.

Ноябрь, 2013

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование производства картофеля в России.

Период исследования –2012-2013 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является производство картофеля.

Предметом исследования является выявление крупнейших 20-ти производителей на российском рынке.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ 20-ти крупнейших производителей картофеля в России.

Задачи исследования:

оценка объема производства;

изучение основных производителей на рынке;

анализ ценовой политики игроков;

оценка перспектив и планов производства.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем ХХХ млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общие тенденции

Посевные площади, занятые под выращивание картофеля в России в течение последних 8 лет находятся на относительно стабильных отметках и составляют ХХХХ млн га. Для сравнения, в середине 90-х гг. они достигали ХХХХ млн га. Сокращение площадей по отношению к 1990-м годам было обусловлено как некоторым снижением душевого потребления картофеля, так и значительным ростом урожайности данной сельскохозяйственной культуры. Снижение потребления произошло в условиях некоторого увеличения покупательной способности населения. Россияне в 2000-х гг. стали потреблять больше относительно дорогих продуктов питания, ранее мало доступных для большей части населения. Урожайность в течение последних пяти лет в среднем по России составляет свыше ХХХХ ц/га убранной площади (исключением стал неурожайный 2010 год). В 1990-2002 гг. средние показатели не превышали ХХХХ ц/га.

В 2013 году посевные площади картофеля составили ХХХХ млн га, что на ХХХХ % меньше, чем в 2012 году. Валовые сборы в 2012 году достигали ХХХХ млн тонн при урожайности 134,4 ц/га убранной площади..

Производство по федеральным округам

Лидирующие позиции по производству картофеля в России занимают Центральный и Приволжский федеральные округа, на долю которых пришлось ХХХХ % и ХХХХ % от общих валовых сборов по стране в 2012 году. Также относительно высока доля Сибирского федерального округа – ХХХХ %. На Урале было произведено 7%, в Южном федеральном округе – ХХХХ %, в Северо-Кавказском – ХХХХ %, в Дальневосточном – ХХХХ % от общероссийских объемов.

Производство по категориям хозяйств, концентрация производства

Российский рынок картофеля характеризуется большим числом игроков, низким уровнем товарности конечной продукции. В 1990-м году на долю промышленного производства картофеля приходилась одна треть всего производства – две трети производили хозяйства населения. К 2000-му году структура производства претерпела существенные изменения, в товарном секторе (сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства) производилось всего ХХХХ % от общероссийских показателей. Остальной объем приходился на нетоварный и мелкотоварный сектор – личные подворья населения. Эта тенденция была характерна не только для картофеля, но и для всего российского сельского хозяйства в целом. С 2000 года наметилась тенденция к укрупнению хозяйств, росту доли товарной продукции на рынке. В 2012 году доля сельхозорганизаций и фермерских хозяйств в общем объеме производства возросла до ХХХХ %. Эта динамика продлится и в долгосрочной перспективе. В течение следующих десяти лет доля промышленного производства может превысить ХХХХ % от общего объема валовых сборов картофеля. Укрупнение производства является характерной тенденцией для всех развивающихся сельскохозяйственных рынков. Это позволяет выпускать более конкурентоспособную продукцию, снижать себестоимость, используя хороший семенной материал, передовые технологии обработки земель, систем орошения, повышать стоимость конечного товара, предоставляя клиентам и партнерам правильно упакованный продукт в соответствии с текущими рыночными потребностями. Малым хозяйствам большинство передовых технологий ведения бизнеса экономически недоступно.

В 2012 году в число лидеров по объемам производства картофеля вошли такие компании как Национальная земельная компания, КФХ Богомаз, Агрохолдинг Дмитровские овощи и др. Полный перечень 20-ти крупнейших производителей картофеля, а так же более подробная информация по ним содержится в таблице ниже.

Таблица 1. Данные по ТОП-20 производителям картофеля

Источник: данные компаний, опросы, данные информационных агро-порталов, аналитика Megaresearch