Анализ рынка овощей борщевого набора в России в 2016-2018 гг.

 Содержание:

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА В РОССИИ 9

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ В РОССИИ 9

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В РОССИИ В ЦЕЛОМ, 2016-2018 ГГ. (2018 ГОД ОЦЕНОЧНО) В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 10

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В ЦФО, 2016-2018 ГГ. (2018 ГОД ОЦЕНОЧНО) В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 10

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК 10

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 12

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ВИДАМ ОВОЩЕЙ (КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, ЛУК РЕПЧАТЫЙ, МОРКОВЬ, СВЕКЛА) В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 13

ОЦЕНКА ДОЛИ ВВОЗА ОВОЩЕЙ В ЦФО ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЪЕМАМ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 15

СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА. СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН 16

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В РОССИИ 17

ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ИМПОРТА (В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), В РАЗРЕЗЕ 17

Видов продукции (картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла) 17

ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА (В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), В РАЗРЕЗЕ 19

Видов продукции (картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла) 19

ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 21

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ 22

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 22

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ В ЦЕЛОМ, 2016-2017 ГГ. (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЦФО), В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 23

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (С УПОРОМ НА ЦФО) 26

АНАЛИЗ ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 28

ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА» 29

ЗАО «АГРОФИРМА АПРОТЕК-ПОДГОРЕНСКАЯ» 30

ООО «МЕЛЕНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ» 31

ООО «…» 32

АО «...» 32

ООО ...» 33

ООО «...» 34

ЗАО «...» 35

АО «...» 36

АО «...» 37

АО «...» 38

ООО «...» 39

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «НИВА» 40

ООО «...» 41

ПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ 42

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ (СЕТЕВАЯ РОЗНИЦА, НЕСЕТЕВАЯ РОЗНИЦА, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ И ПР.) 42

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА 43

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ НА ДИНАМИКУ И ОБЪЕМЫ СПРОСА 44

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 45

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 47

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 3-Х ТИПАХ ВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА (ПРОДАЖА С ПОЛЕЙ; ХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖА; ХРАНЕНИЕ, МОЙКА, ФАСОВКА, ПРОДАЖА) 47

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 49

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИИ 49

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 49

БАРЬЕРЫ И РИСКИ ВЫХОДА НА РЫНОК ДЛЯ НОВОГО ИГРОКА 49

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ: МЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, ТОЧЕЧНАЯ ПОДДЕРЖКА, КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ, ДОТАЦИИ 50

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 51

 

 

Список таблиц

Таблица 1. Динамика объемов импорта в РФ овощей борщевого набора в 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, млн долл. 17

Таблица 2. Динамика объемов импорта в РФ овощей борщевого набора в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 17

Таблица 3. Динамика объемов экспорта из РФ овощей борщевого набора в 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, млн долл. 19

Таблица 4. Динамика объемов экспорта из РФ овощей борщевого набора в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 19

Таблица 5. Доля импортных поставок овощей борщевого набора в Россию из стран ТС в общей структуре стран в 2017 г., % 21

Таблица 6. Доля экспортных поставок овощей борщевого набора из России в страны ТС в общей структуре стран в 2017 г., % 21

Таблица 7. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года в хозяйствах всех категорий, тыс. га 23

Таблица 8. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года в сельскохозяйственных организациях, тыс. га 24

Таблица 9. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. га 24

Таблица 10. Динамика производства овощей борщевого набора в России в 2016-2018 гг. в СХО, в натуральном выражении, млн. тонн 25

Таблица 11. Динамика производства овощей борщевого набора в России в 2016-2018 гг. в СХО в стоимостном выражении, млрд руб. 25

Таблица 12. Сведения о компании ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА» 30

Таблица 13. Финансовые показатели ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА» 30

Таблица 14.Сведения о компании ЗАО «АГРОФИРМА АПРОТЕК-ПОДГОРЕНСКАЯ» 31

Таблица 15. Финансовые показатели ЗАО «АГРОФИРМА АПРОТЕК-ПОДГОРЕНСКАЯ» 31

Таблица 16. Сведения о компании ООО «МЕЛЕНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ» 32

Таблица 17. Финансовые показатели ООО «МЕЛЕНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ» 32

Таблица 18. Сведения о компании ООО «…» 33

Таблица 19. Финансовые показатели ООО «...» 33

Таблица 20. Сведения о компании АО «...» 33

Таблица 21. Финансовые показатели АО «...» 34

Таблица 22. Сведения о компании ООО «...» 34

Таблица 23. Финансовые показатели ООО «...» 34

Таблица 24. Сведения о компании ООО «...» 35

Таблица 25. Финансовые показатели ООО «...» 35

Таблица 26. Сведения о компании ЗАО «...» 36

Таблица 27. Финансовые показатели ЗАО «...» 36

Таблица 28. Сведения о компании АО «...» 37

Таблица 29. Финансовые показатели АО «...» 37

Таблица 30. Сведения о компании АО «...» 38

Таблица 31. Финансовые показатели АО «...» 38

Таблица 32. Сведения о компании АО «...» 39

Таблица 33. Финансовые показатели АО «...» 39

Таблица 34. Сведения о компании ООО "..." 40

Таблица 35. Финансовые показатели ООО «...» 40

Таблица 36. Сведения о компании КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «НИВА» 41

Таблица 37. Финансовые показатели КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «НИВА» 41

Таблица 38. Сведения о компаниях ООО «...» 42

Таблица 39. Существующие типы потребителей, ключевые особенности их потребительского поведения 43

Таблица 40. Наличие сельскохозяйственной техники, машин и оборудования в сельскохозяйственных организациях, тыс. шт. 48

 

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка по видам овощей борщевого набора в стоимостном выражении 13

Рисунок 2. Структура рынка по видам овощей борщевого набора в натуральном выражении 14

Рисунок 3. Доля ввоза овощей борщевого набора в ЦФО из других регионов 15

Рисунок 4. Динамика сезонных колебаний цен (потребительских и реализации) на продукты борщевого картофеля на примере картофеля 16

Рисунок 5. Структура импорта овощей борщевого набора в стоимостном выражении 18

Рисунок 6. Структура импорта овощей борщевого набора в натуральном выражении 18

Рисунок 7. Структура экспорта овощей борщевого набора в стоимостном выражении 20

Рисунок 8. Структура экспорта овощей борщевого набора в натуральном выражении 20

Рисунок 9. Удельный вес субъектов Российской Федерации по общей посевной площади сельскохозяйственных культур под урожай 2016 г. в процентах от общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации 27

Рисунок 10. Удельный вес субъектов Российской Федерации по посевной площади картофеля под урожай 2016 г. в процентах от общей посевной площади картофеля в хозяйствах всех категорий Российской Федерации 27

Рисунок 11. Оценка отраслевой структуры спроса 44

 

Общий обзор рынка в России

Общая информация о рынке в России

Овощи — это пищевой товар повседневного спроса, обычно покупатель приобретает его в непосредственной близости от места проживания. Максимальное приближение овощей борщевого набора к потребителю имеет большое значение, так как любые затраты времени и денег на перемещение покупателя к продавцу недопустимы в большинстве случаев. При этом следует учитывать, что овощи борщевого набора являются скоропортящимися продуктами, поэтому сохранение уровня качества и потребительских свойств этого товара в процессе его транспортировки приобретает первостепенное значение. Хотя, используя определённые технологии обработки и хранения, можно обеспечить их сохранность в приемлемом виде до 6–11 месяцев.

Рынок овощей борщевого набора имеет следующие особенности:

• сезонность;

• локальность рынков сбыта;

• административные рычаги воздействия на производителей, обусловленные высокой социальной значимостью этого товара в регионах России.

Границы товарного рынка обусловлены экономическими, технологическими, административными и географическими условиями, ограничивающими возможность покупателя приобрести товар в рамках определенной территории. Выход за пределы этой территории существенно повышает издержки покупателя, связанные с приобретением товаров.

При выделении географических границ рынка необходимо учитывать возможность перемещения спроса между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок, что обеспечивается:

• при доступности транспортных средств для перемещения покупателей к продавцам;

• незначительности транспортных расходов на перемещение покупателя к продавцу;

• сохранении уровня качества и потребительских свойств товаров в процессе его транспортировки;

• отсутствии на данной территории административных барьеров на ввоз или вывоз товаров;

• сопоставимости уровня цен на соответствующие товары внутри границ этого рынка. 

 Оценка объема и динамики рынка в России в целом, 2016-2018 гг. (2018 год оценочно) в стоимостном и натуральном выражении

В России значительная часть овощей борщевого набора выращивается в личных подсобных хозяйствах. Обычно эта продукция не поступает в пункты реализации, а используется самим населением. В этой связи в отчёте приводятся данные по сельскохозяйственным организациям при рассмотрении товарного рынка. 

В 2016-2017 гг. производство овощей борщевого набора в сельскохозяйственных организациях оценивается на уровне … тонн в год (значительная доля приходится на картофель): …. В 2018 г. было произведено порядка …

Особенностью оценки рынка является то, что статистика по данным продуктам весьма приблизительна. За отдельные годы разница в оценках таких учреждений, как Минсельхоз, Росстат, Картофельный союз, могла расходиться до 30-35%. Ситуацию исправило проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 г. (проводится раз в 10 лет, предыдущая проводилась в 2006 году).

Оценка объема и динамики рынка в ЦФО, 2016-2018 гг. (2018 год оценочно) в стоимостном и натуральном выражении

…

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Значительное влияние на рынок оказывает экономическая ситуация в стране, в т. ч. уровень доходов населения. В последние годы покупательная способность значительной части населения снижается. По данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума имеют около 20 млн граждан России, за чертой бедности проживают более 13% населения, более 20% жителей России живут в условиях жесткой экономии и могут позволить себе купить только необходимый набор продуктов. Это, с одной стороны, приводит к увеличению доли населения, которое выращивает овощи в личных подсобных хозяйствах своими силами. С другой стороны, в условиях кризисных явлений в российской экономике потребители отказываются/ограничиваются от посещения предприятий общественного питания в пользу приготовления пищи дома. Причем в потребительской корзине снижается доля более дорогих продуктов (мясных и рыбных деликатесов, кондитерских изделий и др.) в пользу дешевых и питательных, каковыми являются продукты борщевого набора.

Ощутимое влияние на рассматриваемый рынок оказывает …

Оценка текущих тенденций развития рынка

…

Оценка структуры рынка по видам овощей (картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла) в стоимостном и натуральном выражении

В России в 2016–2017 гг. ежегодные объемы производства овощей борщевого набора в сельскохозяйственных организациях в натуральном выражении оцениваются следующим образом (в млн т):

• картофель — 

•  лук репчатый — 

•  капуста белокочанная — 

• морковь — 

• свекла -

В стоимостном выражении производство овощей борщевого набора, по оценке MegaResearch, составляет (в млрд руб.):

• картофель — 

• капуста белокочанная — 

• лук репчатый — 

• морковь — 

• свекла —

Рисунок 1. Структура рынка по видам овощей борщевого набора в стоимостном выражении

Источник: Минсельхоз, Росстат, оценка MegaResearch

 

Рисунок 2. Структура рынка по видам овощей борщевого набора в натуральном выражении

Источник: Минсельхоз, Росстат, оценка MegaResearch

 Оценка доли ввоза овощей в ЦФО из других регионов по отношению к объемам местного производства

Овощи открытого грунта традиционно производятся в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Как упоминалось выше, доля производства овощей борщевого набора в ЦФО составляет свыше **%. В данном федеральном округе проживает около 40 млн чел (это только официально), что составляет более четверти населения РФ. По оценке MegaResearch, доля ввоза овощей борщевого набора в ЦФО из других регионов составляет **% по отношению к объемам местного производства (т. е. … тонн или в стоимостном выражении … руб.).

Рисунок 3. Доля ввоза овощей борщевого набора в ЦФО из других регионов 

Источник: Минсельхоз, Росстат, оценка MegaResearch

Средняя розничная цена. Сезонные колебания цен

Средняя розничная стоимость на овощи борщевого набора в России составляет (руб./кг):

• картофель — 

• капуста белокочанная — 

• лук репчатый — 

• морковь — 

• свекла — 

…

Рисунок 4. Динамика сезонных колебаний цен (потребительских и реализации) на продукты борщевого картофеля на примере картофеля

Источник: Минсельхоз, Росстат

 

Как видно из графика, …

 

Анализ импорта и экспорта в России

Оценка общего объема и структуры импорта (в стоимостном и натуральном выражении), в разрезе

Видов продукции (картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла)

В структуре импорта овощей борщевого набора преобладает …

Таблица 1. Динамика объемов импорта в РФ овощей борщевого набора в 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, млн долл.

Наименование продуктов	2016	2017	2018	Доля от общего импорта в 2018 г.
Картофель
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Морковь
Свекла
Итого:

Источник: ФТС РФ

Таблица 2. Динамика объемов импорта в РФ овощей борщевого набора в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Наименование продуктов	2016	2017	2018	Доля от общего  импорта в 2018 г.
Картофель
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Морковь
Свекла
Итого:

Источник: ФТС РФ

 Рисунок 5. Структура импорта овощей борщевого набора в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

 

В структуре импорта овощей борщевого набора в РФ преобладает …

Рисунок 6. Структура импорта овощей борщевого набора в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

 

Оценка общего объема и структуры экспорта (в стоимостном и натуральном выражении), в разрезе

Видов продукции (картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла)

Динамика объёмов экспорта различных овощей борщевого набора разнонаправлена (в отличие от импорта). Как видно из данных, приведённых в таблице ниже, объём экспорта картофеля в стоимостном выражении находился приблизительно на одном уровне с незначительным снижением в 2018 г. В натуральном выражении по данному продукту наблюдается постепенное снижение объёмов поставок в РФ.

В структуре экспорта также преобладает картофель, доля которого в 2018 г. составила …

Таблица 3. Динамика объемов экспорта из РФ овощей борщевого набора в 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, млн долл.

Наименование продуктов	2016	2017	2018	Доля от общего экспорта в 2018 г.
Картофель
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Морковь
Свекла
Итого:

Источник: ФТС РФ

Таблица 4. Динамика объемов экспорта из РФ овощей борщевого набора в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Наименование продуктов	2016	2017	2018	Доля от общего экспорта в 2018 г.
Картофель
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Морковь
Свекла
Итого:

Источник: ФТС РФ
 

Рисунок 7. Структура экспорта овощей борщевого набора в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

 

В структуре экспорта овощей борщевого набора из РФ так же, как и в случае с импортом, преобладает …

Рисунок 8. Структура экспорта овощей борщевого набора в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

 

Оценка объема поставок продукции в рамках Таможенного союза

…

Таблица 5. Доля импортных поставок овощей борщевого набора в Россию из стран ТС в общей структуре стран в 2017 г., %

Наименование продуктов	Беларусь	Казахстан	Киргизия	Армения
Картофель
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Морковь
Свекла

Источник: ФТС РФ

…

Таблица 6. Доля экспортных поставок овощей борщевого набора из России в страны ТС в общей структуре стран в 2017 г., %

Наименование продуктов	Беларусь	Казахстан	Киргизия	Армения
Картофель
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Морковь
Свекла

Источник: ФТС РФ

…
 

Производство в России

Оценка уровня конкуренции на рынке

...
 

Объем и динамика производства в России в целом, 2016-2017 гг. (с выделением ЦФО), в стоимостном и натуральном выражении

Применяемые сокращения:

• СХО — сельскохозяйственные организации.

• КФХ — крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

• ХН — хозяйства населения.

• НО — некоммерческие объединения граждан.

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 25 сентября 2018 года в целом по России в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах было выкопано картофеля на общей площади в … га, что составляет **% от всей посевной площади в текущем году, а также 11% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Таблица 7. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года в хозяйствах всех категорий, тыс. га

Показатели	Всего	СХО	КФХ	ХН
Посевная площадь под урожай  2016 г. — всего
Картофель
Капуста
Свекла
Морковь
Лук
Посевная площадь под урожай для продуктов борщевого набора

Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись

В России в 2016–2017 гг. сельскохозяйственными организациями было произведено около … тонн продукции. Статистика по данному виду товаров весьма приблизительна. Хотя бы принимая во внимание тот факт, что на протяжении уже довольно долгого времени эксперты единодушно отмечают завышение посевных площадей и объемов производства картофеля в личных подсобных хозяйствах органами государственной статистики. Важным шагом в сторону повышения прозрачности отечественной статистики может стать публикация предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи в сентябре 2017 года. По уточненным данным посевные площади картофеля в хозяйствах населения в 2016 году уменьшены на …

Таблица 8. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года в сельскохозяйственных организациях, тыс. га

Показатели	Всего	Не относящиеся к малым предприятиям	Малые предприятия	Подсобные предприятия
Посевная площадь под урожай  2016 г. — всего
Картофель
Капуста
Свекла
Морковь
Лук
Посевная площадь под урожай для продуктов борщевого набора в СХО

Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись

О масштабах расхождения учёта можно судить по следующим фактам. По данным Минсельхоза, суммарно с убранной территории было собрано около … тонн картофеля (+8,3% по сравнению с прошлым годом) при средней урожайности в … ц/га (в 2017 году — … ц/га). При этом по состоянию на 25 сентября половина всего прироста валовых сборов картофеля в натуральном выражении приходится на крупнейшие регионы по размеру посевных площадей.

Данные Минсельхоза значительно отличаются от других структур. Так, по оценке Картофельного союза, в этом году урожай агрокультуры в СХО и КФХ составил …

Таблица 9. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. га

Показатели	Всего
Посевная площадь под урожай  2016 г. — всего
Картофель
Капуста
Свекла
Морковь
Лук
Посевная площадь под урожай для продуктов борщевого набора в КФХ

Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись

Овощные культуры на 25 сентября были убраны на площади …

Таблица 10. Динамика производства овощей борщевого набора в России в 2016-2018 гг. в СХО, в натуральном выражении, млн. тонн

Наименование продуктов	2016	2017	2018*
Картофель
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Морковь
Свекла
Итого:

Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись

Таблица 11. Динамика производства овощей борщевого набора в России в 2016-2018 гг. в СХО в стоимостном выражении, млрд руб.

Наименование продуктов	2016	2017	2018*
Картофель
капуста белокочанная
Лук репчатый
Морковь
Свекла
Итого:

Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись

На региональном уровне по состоянию на конец сентября …

За рассматриваемый период производство других овощей борщевого набора в сельскохозяйственных организациях составляло: …

По оценке MegaResearch, на ЦФО приходится около ...

В стоимостном выражении производство овощей борщевого набора, по оценке MegaResearch, составляет: …

Рисунок 9. Удельный вес субъектов Российской Федерации по общей посевной площади сельскохозяйственных культур под урожай 2016 г. в процентах от общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации

Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись

Рисунок 10. Удельный вес субъектов Российской Федерации по посевной площади картофеля под урожай 2016 г. в процентах от общей посевной площади картофеля в хозяйствах всех категорий Российской Федерации

Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись

 

Определение топ-10 производителей (с упором на ЦФО)

Ниже приведены сведения по крупнейшим предприятиям отрасли в ЦФО (в последовательности уменьшения объёмов выручки за 2017 г.): 

1. ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА».

2. ЗАО «АГРОФИРМА АПРОТЕК-ПОДГОРЕНСКАЯ».

3. ООО «МЕЛЕНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ».

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

11. …

12. …

 

Следует упомянуть о новом игроке на рынке. Дочерняя структура ООО …

  

Анализ топ-10 производителей

В данном пункте рассмотрены следующие характеристики компаний:

• профиль;

• география присутствия;

• оценка объемов производства по видам овощей;

• основные потребители (при доступности информации).

 

Примечания

1. Подпункты п. 3.4 ТЗ были объединены для более высокой информативности и унификации по согласованию с Заказчиком.

2. Компании представлены в порядке уменьшения объёмов выручки за 2017 г.

3. Финансовые показатели представлены в рублях.

  

ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА»

Таблица 12. Сведения о компании ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА»

Позиции	Сведения
Контакты	Телефон: +7 (47362) 2-50-48  Сайт: http://павловская-нива.рф/
Краткое описание	На сельскохозяйственном рынке фирма работает с 2002 года. Общая площадь сельхозугодий — 64 276 га, в том числе 51 462 га пашни.   Агрофирма считается признанным лидером на юге Воронежской области по эффективности растениеводства. Основным направлением деятельности является семеноводство зерновых и зернобобовых культур, развивается молочное животноводство. Вся технология производства растениеводческой продукции направлена на получение качественного посевного материала. Доля производства овощей борщевого набора в структуре в производства составляет 15-25%. Примерные доли овощей данного набора (картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла): 54, 11, 17, 12, 6 в стоимостном выражении и 60, 10, 15, 10, 5 – в натуральном.  До трети овощей поставляется в расфасофанном или мытом виде.
Руководство	Савченко Иван Тихонович
Собственники	ЗАО ...» (100%)
ИНН	3 620 007 636
Адрес	396422, Воронежская обл, город Павловск, район Павловский, улица Набережная, 3
Среднесписочная численность работников	631
Дата регистрации	14.02.2002

Источник: данные компании

Таблица 13. Финансовые показатели ЗАО «АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании
 

ЗАО «АГРОФИРМА АПРОТЕК-ПОДГОРЕНСКАЯ»

Таблица 14.Сведения о компании ЗАО «АГРОФИРМА АПРОТЕК-ПОДГОРЕНСКАЯ»

Позиции	Сведения
Контакты	Телефон: +7 (47362) 2-56-85  Сайт: http://aprotek.ru
Краткое описание	ЗАО «Агрофирма Апротек–Подгоренская» образовано в 2001 г. Сегодня это одно из крупнейших предприятий Воронежской области. Площадь сельхозугодий составляет 28 472 га, в том числе пашня 19 676 га. 90% земли находится в собственности. Угодья располагаются в Подгоренском районе.  Агрофирма является абсолютным лидером на юге Воронежской области по эффективности растениеводства. Компания ежегодно входит в число 300 лучших сельхозпредприятий страны (Клуб «АГРО-300»).  С 2011 года начато производство картофеля, капусты, моркови, лука и др. овощей. Доля производства овощей борщевого набора в структуре в производства составляет до трети. Примерные доли овощей данного набора (картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла): 50, 15, 15, 13, 7 в стоимостном выражении и 58, 12, 10, 11, 9 – в натуральном. Доля поставок овощей в расфасофанном или мытом виде незначительна.
Руководство	Савченко Иван Тихонович
Собственники	ЗАО ...» (100%)
ИНН	3 624 003 329
Адрес	396560, РФ, Воронежская область, р. п. Подгоренский, ул. Первомайская, д. 60
Среднесписочная численность работников	236
Дата регистрации	21.11.2001

Источник: данные компании

Таблица 15. Финансовые показатели ЗАО «АГРОФИРМА АПРОТЕК-ПОДГОРЕНСКАЯ»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании
 

ООО «МЕЛЕНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ»

Таблица 16. Сведения о компании ООО «МЕЛЕНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ»

Позиции	Сведения
Контакты	Телефон: +7 (48348) 9-11-21  Сайт: http://melenskpotato.ru/
Краткое описание	Компания ООО «Меленский Картофель» была основана в 2011 году. Располагается в картофельной столице Брянской области в с. Меленск, Стародубского района. Занимается выращиваем, упаковыванием и реализацией продовольственных овощей: картофель, морковь, столовую свеклу и др. в торговые сети. В производстве используются зарекомендовавшие себя сорта картофеля, такие как Ред Скарлет, Маделине, Импала, Удача, Ред Леди и др. При выращивании используется современная полевая техника фирм Grimme, Amazone, JohnDeere. Объем хранения составляет 30 000 тонн, включая хранение на 6 000 тонн с микроклиматом. На закладке и упаковке используется оборудование фирм Grimme, NEWTEC, EKKO, Gillenkirch, Upmann. Производственные мощности по отгрузке в день достигают 500 тонн. Доля производства овощей борщевого набора в структуре в производства составляет до 80%. Примерные доли овощей данного набора (картофель, лук репчатый, морковь, свекла): 60, 15, 15, 10 в стоимостном выражении и 63, 17, 12, 8 – в натуральном. Более половины всех выращиваемых овощей поставляется в расфасофанном или мытом виде
Руководство	Шаталов Александр Юрьевич
Собственники	Богомаз Ольга Александровна (100%)
ИНН	3 253 500 850
Адрес	243253, Брянская обл, село Меленск, район Стародубский, улица Северная, дом 1а
Среднесписочная численность работников	71
Дата регистрации	07.09.2011

Источник: данные компании

Таблица 17. Финансовые показатели ООО «МЕЛЕНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании
 

ООО «…»

Таблица 18. Сведения о компании ООО «…»

Позиции	Сведения
Контакты
Краткое описание
Руководство
Собственники
ИНН
Адрес
Среднесписочная численность работников
Дата регистрации

Таблица 19. Финансовые показатели ООО «...»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании

АО «...»

Таблица 20. Сведения о компании АО «...»

Позиции	Сведения
Контакты
Краткое описание
Руководство
Собственники
ИНН
Адрес
Среднесписочная численность работников
Дата регистрации

 

Таблица 21. Финансовые показатели АО «...»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании

ООО ...»

Таблица 22. Сведения о компании ООО «...»

Позиции	Сведения
Контакты
Краткое описание
Руководство
Собственники
ИНН
Адрес
Среднесписочная численность работников
Дата регистрации

Источник: данные компании

Таблица 23. Финансовые показатели ООО «...»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании

ООО «...»

Таблица 24. Сведения о компании ООО «...»

Позиции	Сведения
Контакты
Краткое описание
Руководство
Собственники
ИНН
Адрес
Среднесписочная численность работников
Дата регистрации

Источник: данные компании

Таблица 25. Финансовые показатели ООО «...»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании

ЗАО «...»

Таблица 26. Сведения о компании ЗАО «...»

Позиции	Сведения
Контакты
Краткое описание
Руководство
Собственники
ИНН
Адрес
Среднесписочная численность работников
Дата регистрации

Источник: данные компании

Таблица 27. Финансовые показатели ЗАО «...»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании

АО «...»

Таблица 28. Сведения о компании АО «...»

Позиции	Сведения
Контакты
Краткое описание
Руководство
Собственники
ИНН
Адрес
Среднесписочная численность работников
Дата регистрации

Источник: данные компании

Таблица 29. Финансовые показатели АО «...»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании

АО «...»

Таблица 30. Сведения о компании АО «...»

Позиции	Сведения
Контакты
Краткое описание
Руководство
Собственники
ИНН
Адрес
Среднесписочная численность работников
Дата регистрации

Источник: данные компании

Таблица 31. Финансовые показатели АО «...»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании

 

АО «...»

Таблица 32. Сведения о компании АО «...»

Позиции	Сведения
Контакты
Краткое описание
Руководство
Собственники
ИНН
Адрес
Среднесписочная численность работников
Дата регистрации

Источник: данные компании

Таблица 33. Финансовые показатели АО «...»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании

ООО «...»

Таблица 34. Сведения о компании ООО "..."

Позиции	Сведения
Контакты
Краткое описание
Руководство
Собственники
ИНН
Адрес
Среднесписочная численность работников
Дата регистрации

Источник: данные компании

Таблица 35. Финансовые показатели ООО «...»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании

 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «НИВА»

Таблица 36. Сведения о компании КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «НИВА»

Позиции	Сведения
Контакты	Телефон: +7 (4932) 32-03-08  Сайт: http://niva-iv.ru/
Краткое описание	Хозяйство является приемником совхоза «Нерль» (ранее колхоза им. Жданова). Семеноводческое хозяйство по производству элитных семян картофеля и овощей (Сертификат соответствия ФГБУ «Россельхозцентр», серия ДС №079258 срок действия с 04.12.2014 г. по 03.12.2019 г.). Хранилища оборудованы современной автоматикой контроля микроклимата по голландской технологии.
Руководство	Смирнов Вячеслав Александрович
Собственники	Смирнов Вячеслав Александрович; Смирнов Александр Иванович
ИНН	3 724 002 777
Адрес	155050, Ивановская обл, Голодово, район Тейковский
Среднесписочная численность работников	н. д.
Дата регистрации	12.03.1996

Источник: данные компании

Таблица 37. Финансовые показатели КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «НИВА»

Позиции	2017	2016	2015
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Заемные средства

Источник: данные компании

 

 

ООО «...»

…

Таблица 38. Сведения о компаниях ООО «...»

Позиции	Компании
Контакты
Краткое описание
Руководство
Собственники
ИНН
Адрес
Дата регистрации

 Источник: данные компании

 

Потребление в России

Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения (сетевая розница, несетевая розница, производители готовых продуктов, предприятия общественного питания, государственный заказ и пр.)

Согласно данным Росстата, Минсельхоза, а также оценке MegaResearch, от 67 до 75% (для разных овощей борщевого набора) продукции в России выращивается в частном секторе. Войти в торговые сети мелким хозяйствам очень сложно, как считают эксперты отрасли сельского хозяйства. Это сложно даже для среднего бизнеса. В более выгодном положении находятся те игроки, которые имеет системы хранения (без возможности поддержании требуемой температуры и внутренней атмосферы). Ещё больше шансов у тех предприятий, которые моют и фасуют овощи, особенно тех, которые имеют в своей структуре специально оборудованные овощехранилища, позволяющие сохранять приемлемое качество овощей до 6-11 месяцев. В последнее время в отрасли наблюдается инвестиционная активность в направлении создания мощностей по хранению овощей борщевого набора. Тем самым производители увеличивают маржинальность продукции за счет её реализации в периоды высоких цен (зимой и весной). Потребители с уровнем дохода ниже среднего, по данным ФСГС, 21% месячных затрат расходуют на продукты питания. Для них основной критерий выбора — цена, при повышении которой они перейдут на более дешевый продукт. Потребители с уровнем дохода выше среднего, тратят на продукты питания 12% месячных затрат. Стоит отметить, что затраты на продукты питания у этой группы перераспределяются в пользу таких продуктов, как овощи.

Таблица 39. Существующие типы потребителей, ключевые особенности их потребительского поведения

Типы потребителей	Ключевые особенности потребительского поведения
Сетевая розница
Несетевая розница
Пункты общественного питания
Бюджетные учреждения
Частные потребители
Другие	Прочие потребители

Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись, оценка MegaResearch

Отраслевая структура спроса

Для отрасли характерно отсутствие связи между производителями и конечным потребителем. Одни игроки рынка реализуют свою продукцию с полей. Другие поставляют её, например, в пункты общественного питания, муниципальные учреждения, мелкие магазины, торговые точки и др. Войти в торговые сети мелким и средним хозяйствам очень сложно, о чём упоминалось выше. Оценка отраслевой структуры спроса на овощи борщевого набора представлена на диаграмме ниже.

Рисунок 11. Оценка отраслевой структуры спроса

Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись, оценка MegaResearch

…

 

Анализ влияния фактора сезонности на динамику и объемы спроса

…

 

Насыщенность рынка – анализ потенциала эволюционного роста рынка

…

 

Сырой чищеный картофель

…

 

Стерилизованный и пастеризованный чищеный картофель

…

 

Картофельные чипсы

…

 

Картофель фри 

…

 

Картофельные хлопья

…

 

Картофельный крахмал

…

 

Обзор оборудования, необходимого для организации производства

Перечень производственного оборудования при 3-х типах ведения производства (продажа с полей; хранение и продажа; хранение, мойка, фасовка, продажа)

Существует большое разнообразие техники, применяемой в производстве овощей борщевого набора. В зависимости от производителя, технических характеристик и прочего стоимость техники варьируется в широком диапазоне. Причём для различных масштабов производства та или иная техника может быть заменена или исключена из технологической схемы.

В таблице ниже приводятся данные по наличию сельскохозяйственной техники, машин и оборудования в сельскохозяйственных организациях (в качестве общей информации).

Таблица 40. Наличие сельскохозяйственной техники, машин и оборудования в сельскохозяйственных организациях, тыс. шт.

Виды техники	Всего	Не относящиеся к малым предприятиям	Малые предприятия
Тракторы
Автомобили грузовые
Плуги
Картофелесажалки
Пресс-подборщики
Комбайны картофелеуборочные
Погрузчики сельскохозяйственные
Машины свеклоуборочные (без ботвоуборочных)

Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись

 Мойка

…

 

Сортировка

…

 Транспортеры-загрузчики

…

 Хранение

…

 Фасовка

…

 Другие виды техники

Машины для возделывания картофеля обеспечивают грамотное выполнение таких агротехнических операций:

• высаживание рассады в почву на одинаковую глубину с полным заглублением корней растения;

• прикатывание рассады для обеспечения лучшего контакта с грунтом и поддержки устойчивого вертикального положения растений;

• точное расположение рассады в ряду и между рядами, позволяющее соблюдать нормы высадки;

• одновременный полив и внесение удобрений/защитных препаратов, обеспечивающих максимальную приживаемость растений.

Цена картофельной техники довольно высока, однако затраченные средства с лихвой окупаются качественной высадкой рассады и высокой производительностью: механизированный процесс позволяет охватить более масштабные площади, чем ручной труд. Некоторые модели таких машин являются многофункциональными и могут кроме высадки растений производить и другие операции, такие как укладка мульчирующей пленки и ленты капельного орошения и даже накрывание высаженной рассады пленкой для устройства микропарника.

…

 

Прогнозы и выводы

Прогноз развития рынка в России

…

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока

 …

 

 Государственное регулирование отрасли: меры федеральной и региональной поддержки, целевые программы, точечная поддержка, компенсация затрат, дотации

 

…

Ключевые выводы по исследованию

…