Маркетинговое исследование рынок цитрусовых фруктов 2012

Рынок оптовой торговли цитрусовыми фруктами

стр. 34 из 34

РЫНОК ЦИТРУСОВЫХ ФРУКТОВ 

Сентябрь, 2012

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. ОБЗОР ОПТОВОГО РЫНКА ЦИТРУСОВЫХ ФРУКТОВ В СФО В 2012г 7

1.1. Общая информация по рынку 7

1.1.1. Объем и емкость рынка 7

1.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 9

1.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 10

1.1.4. Структура рынка по ассортименту 11

1.1.5. Структура рынка по игрокам (торговые компании) 12

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОПТОВОГО РЫНКА ЦИТРУСОВЫХ ФРУКТОВ В СФО В 2012г 14

2.1. Крупнейшие оптовые продавцы региона 14

2.1.1. Насыщенность рынка 14

2.1.2. Основные компании-конкуренты 15

2.1.3. Анализ ценовой политики конкурентов 21

3. АНАЛИЗ ОПТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЦИТРУСОВЫХ ФРУКТОВ В СФО В 2012г 23

3.1. Оценка объема и структуры потребления (по отраслям потребления) 23

3.2. Анализ факторов спроса 28

3.3. Объем импорта в потреблении 29

4. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 29

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема рынка цитрусовых РФ тыс. т 7

Диаграмма 2. Структура рынка фруктов по ассортименту 11

Диаграмма 3. Структура рынка цитрусовых по ассортименту в 2011 11

Диаграмма 4. Доли 5 крупнейших оптовых компаний на рынке цитрусов РФ 12

Диаграмма 5. Динамика потребления цитрусовых на душу населения в год, кг 14

Диаграмма 6. Компании, осуществляющие поставку импорта цитрусов непосредственно в СФО 15

Диаграмма 7. Динамика цен на мандарины и апельсины с сентября 2011 по сентябрь 2012 21

Диаграмма 8. Динамика цен на лимоны и грейпфруты с сентября 2011 по сентябрь 2012 21

Диаграмма 9. Динамика цен на апельсины и лимоны в СФО 22

Диаграмма 10. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания 23

Диаграмма 11. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому признаку 24

Диаграмма 12. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному признаку 24

Диаграмма 13. Структура потребления фруктов по частоте 25

Диаграмма 14. Места приобретения овощей 26

Диаграмма 15. Динамика импорта цитрусов, т 29

Диаграмма 16. Динамика импорта цитрусов по видам продукции, т 29

Список таблиц

Таблица 1. Факторы, влияющие на рынок цитрусовых 10

Таблица 2. ТОП 20 оптовых фирм на рынки цитрусов РФ, их объемы поставок и доли на рынке 12

Таблица 3. Крупнейшие оптовые продавцы региона и объемы их поставок в СФО в 2011 г. 15

Таблица 4. Полный перечень компаний занимающихся оптовой торговлей фруктов, зарегистрированных в СФО 17

Таблица 5. Розничные цены на апельсины в СФО по областям, руб. 21

Таблица 6. Розничные цены на лимоны в СФО по областям, руб 22

Таблица 7. Список производителей фруктовых соков в СФО 27

Таблица 8. Динамика импорта цитрусов, тыс. тонн 29

Таблица 9. Динамика российского производства цитрусов, т 29

Таблица 10. Динамика российского производства цитрусов, т 30

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского оптового рынка цитрусовых в СФО.

Период исследования – 2008 - 2012 гг.

Актуальность исследования – февраль 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются цитрусовые фрукты.

Предметом исследования являются оптовые поставки и оптовое потребление цитрусовых.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского оптового рынка цитрусовых.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка цитрусовых СФО;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

ОБЗОР ОПТОВОГО РЫНКА ЦИТРУСОВЫХ ФРУКТОВ В СФО В 2012г

1.1. Общая информация по рынку

1.1.1. Объем и емкость рынка

По итогам 2011 года импорт цитрусовых в РФ составил примерно … тонн - что более чем на 10% больше уровня 2010 года. А доля дальнего зарубежья в импорте стала максимальной, превысив **% против **% в 2010 году, ввиду сокращения ввоза из Абхазии, Азербайджана и Средней Азии из-за климатических факторов. Но в 2012-м появятся новые поставщики.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка цитрусовых РФ тыс. т

Источник: ФТС РФ

Рынок цитрусовых в России на **% складывается из импортной продукции. Основными поставщиками являются Китай, Турция, Пакистан, Страны Северной Африке (кроме Ливии).

В 2011 году Турция поставила в Россию ... тонн (19% от общего объема импорта) цитрусовых, что на 21% больше предыдущего года. Россия стала потребителем номер один для турецких поставщиков. Такие данные озвучил Кемаль Качмаз (Kemal Kacmaz), Председатель Союза экспортеров свежих фруктов и овощей (Turkish fresh fruit and vegetable exporters council), в рамках состоявшейся вчера конференции «Рынок цитрусовых в России», организованной ИА FruitNews и проведенной в рамках проходящей на этой неделе в Берлине выставки Fruit Logistica 2012.

В 2011 году, согласно данным Росстата, среднегодовое потребление цитрусовых в России составило 8,5 кг. Это на 15% больше потребления 2010 года и на 27% больше 2009 г. Среди фруктов, потребление россиянами цитрусовых уступает только потреблению яблок. Практически все импортируемые в Россию цитрусовые поступают на розничный рынок в свежем виде. Доля цитрусовых идущих на переработку составляет по разным оценкам от **% до **%.

Российский рынок цитрусов считается одним из самых перспективных в мире. По экспертным оценкам в ближайшие 5 лет Россия... Таким образом емкость рынка составляет … тонн.

Рынок цитрусовых в СФО

Основная часть цитрусовых поступает в Россию через Санкт-Петербург (около **%) и через Новороссийск (около **%). Непосредственно в Сибирский Федеральный Округ в 2011 году было импортировано около ... тонн цитрусовых. Все поставки осуществлялись из Китая. Всего в СФО поставляется коло ... тонн фруктов в год.

Емкость рынка СФО с учетом среднего потребления на душу населения и долю цитрусовых идущую на переработку составит на сегодняшний день около ... тонн. Однако в ближайшие пять лет, емкость рынка …

1.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

   После кризиса 2008-2009 годов российские покупатели стали более рациональными, меньше внимания придают брендам и при покупке продукты питания стремятся найти баланс между ценой и качеством. Стоимость товара является для них основным критерием принятия решения при покупке.

  Так как цитрусовые импортируются в Россию, их стоимость в оптовой и розничной торговле  находится …

Председатель Совета по развитию бизнеса между Грузией и Россией Давид Зоделава заявил на днях: …

Экспорт будут осуществлять ...

Тем временем Абхазия почти вдвое сократила в 2011 году поставки в РФ - примерно до …

А в Азербайджане намечено …

Поставки же из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана - это преимущественно …

Основную нишу в импорте цитрусовых в РФ (свыше **%) занимают страны …

ВТО

…

1.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Основными факторами, влияющими на динамику рынка, выступают … 

Поскольку рынок на **% представлен импортной продукцией, на него будут оказывать влияние такие факторы как … Так же на импорт серьезно влияет таможенная политика государства.

Рассмотрим каждый из факторов более подробно.

Таблица 1. Факторы, влияющие на рынок цитрусовых

Фактор	Описание
Уровень цен на фрукты	Уровень цен на фрукты зависит от сезонности и урожайности года в целом (в каждой из стран-импортеров).
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
Сезонность	Летом люди приобретают больше фруктов. Больше и их ассортимент на рынке.

1.1.4. Структура рынка по ассортименту

Рассмотрим структуру российского рынка фруктов по ассортименту.

Диаграмма 2. Структура рынка фруктов по ассортименту

Источник: Аналитический портал торговли

На долю цитрусовых на российском рынке фруктов приходится около **%. Рассмотрим структуру рынка цитрусовых по ассортименту.

Диаграмма 3. Структура рынка цитрусовых по ассортименту в 2011

Источник: Аналитический портал торговли

Самыми популярными фруктами на рынке являются …

1.1.5. Структура рынка по игрокам (торговые компании)

Среди компаний поставщиков цитрусовых на рынке РФ достаточно низкая консолидация. Десять крупнейших игроков занимают около **% рынка, при этом **% приходится на пятерку лидеров.

Диаграмма 4. Доли 5 крупнейших оптовых компаний на рынке цитрусов РФ

Источник: ФТС РФ

Рассмотрим структуру рынка по основным игрокам, их доли и объемы поставок.

Таблица 2. ТОП 20 оптовых фирм на рынки цитрусов РФ, их объемы поставок и доли на рынке

Название компании	Объем поставок в 2011 году, кг	Доля на рынке, %
ООО «ГЛАВПРОДИМПОРТ»
ООО «ФРУТИМПОРТ»
ЗАО «ДИКСИ ЛОГИСТИК»

Источник: ФТС РФ

ООО «…» является лидером среди компаний, поставляющих цитрусы в Россию. На его долю приходится около **% от общего объема импорта цитрусов в России.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОПТОВОГО РЫНКА ЦИТРУСОВЫХ ФРУКТОВ В СФО В 2012г

2.1. Крупнейшие оптовые продавцы региона

2.1.1. Насыщенность рынка

В 2011 году, согласно данным Росстата, среднегодовое потребление цитрусовых в России составило 8,5 кг. Это на **% больше потребления 2010 года и на **% больше 2009 г. Среди фруктов, потребление россиянами цитрусовых уступает только потреблению яблок. Практически все импортируемые в Россию цитрусовые поступают на розничный рынок в свежем виде.

  Российский рынок цитрусовых ...

  После кризиса 2008-2009 годов российские покупатели стали более рациональными, меньше внимания придают брендам и при покупке продукты питания стремятся найти баланс между ценой и качеством. Стоимость товара является для них основным критерием принятия решения при покупке.

  Так как цитрусовые импортируются в Россию, их стоимость в оптовой и розничной торговле  находится …

В Сибирском ФО проживает около … млн. жителей. При среднем расчёте потребления … кг на человека (без учета роста) потребления цитрусовых в год составит около … тонн. С учетом доли идущей на переработку емкость рынка составит около ... тонн.

Диаграмма 5. Динамика потребления цитрусовых на душу населения в год, кг

Источник: РОССТАТ

2.1.2. Основные компании-конкуренты

Рассмотрим компании, осуществляющие поставку импортной продукции непосредственно в СФО.

Диаграмма 6. Компании, осуществляющие поставку импорта цитрусов непосредственно в СФО

Источник: ФТС РФ

Таблица 3. Крупнейшие оптовые продавцы региона и объемы их поставок в СФО в 2011 г.

Предприятие	Вес нетто, т
ИП БОРОЕВА ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ `ПАМИР`
ООО `ВЭД`
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Рассмотрим компании, занимающиеся оптовой торговлей фруктов, зарегистрированных в регионе.

Таблица 4. Полный перечень компаний занимающихся оптовой торговлей фруктов, зарегистрированных в СФО

Название	Адрес

Источник: Росстат

Необходимо отметить, что …

2.1.3. Анализ ценовой политики конкурентов

Рассмотрим динамику мелкооптовых цен на мандарины и апельсины по России за последние 12 месяцев.

Диаграмма 7. Динамика цен на мандарины и апельсины с сентября 2011 по сентябрь 2012

***

Источник: Аналитический портал С/Х промышленности

Наиболее низкие цены на мандарины были в … 2012 года, наиболее высокие в … 2012 г. и в … 2011 г. Наиболее низкие цены на апельсины были в …

Рассмотрим динамику мелкооптовых цен на лимоны и грейпфруты по России за последние 12 месяцев.

Диаграмма 8. Динамика цен на лимоны и грейпфруты с сентября 2011 по сентябрь 2012

***

Источник: Аналитический портал С/Х промышленности

Наиболее низкие цены …

Рассмотрим цены на апельсины в СФО с выделением областей.

Таблица 5. Розничные цены на апельсины в СФО по областям, руб.

2011

2012

янв

мар

май

июл

сен

ноя

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

Томская область

Омская область

Новосибирская область

Кемеровская область

Иркутская область

Забайкальский край

Бурятия, Республика

Алтайский край

Алтай, Республика

Источник: РОССТАТ

Наиболее высокие розничные цены в … Наиболее низкие - в …

Таблица 6. Розничные цены на лимоны в СФО по областям, руб

2011

2012

янв

мар

май

июл

сен

ноя

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

Томская область

Омская область

Новосибирская область

Кемеровская область

Иркутская область

Забайкальский край

Бурятия, Республика

Алтайский край

Алтай, Республика

Источник: РОССТАТ

Наиболее высокие розничные цены на лимоны в … Наиболее низкие цены – в … области. Примечательно, что наиболее высокие цены именно в тех регионах, в которые импорт цитрусовых поступает напрямую из Китая.

Диаграмма 9. Динамика цен на апельсины и лимоны в СФО

***

Источник: Росстат

В среднем по СФО цены на лимоны и апельсины в 2012 году …

Кроме того, стоимость в оптовой и розничной торговле цитрусовыми находится в сильной зависимости от ...

3. АНАЛИЗ ОПТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЦИТРУСОВЫХ ФРУКТОВ В СФО В 2012г

3.1. Оценка объема и структуры потребления (по отраслям потребления)

  В 2011 году, согласно данным Росстата, среднегодовое потребление цитрусовых в России составило …

   После кризиса 2008 года российские покупатели стали более рациональными, меньше внимания придают брендам и при покупке продукты питания стремятся найти баланс между ценой и качеством. Стоимость товара является для них основным критерием принятия решения при покупке.

  Так как цитрусовые импортируются в Россию, их стоимость в оптовой и розничной торговле  .. .

Всего в СФО потребляют около ... тонн цитрусов в год. Из них около ** % приходится на промышленных потребителей.

Рассмотрим структуру потреблений исходя из потребительских предпочтений.

Исследование показало, что значительная доля (**%) людей ориентирована на здоровое питание. Однако доля людей, для которых вкус продукта важнее пользы составляет **%.

Диаграмма 10. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания

Источник: Аналитический портал статистики

Ориентирование на здоровый образ жизни, прежде всего, характерно для женщин – **% предпочитают пользу вкусу.

Диаграмма 11. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому признаку

Источник: Аналитический портал статистики

Что касается возрастного разделения, то о своем здоровье больше всего заботятся те, ...

Диаграмма 12. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному признаку

Источник: Аналитический портал статистики

Частота потребления фруктов

Более половины жителей России употребляют менее … фруктов в неделю – **%. Только четверть населения ест более чем … фруктов за неделю.

Около **% людей съедают от … до … свежих фруктов в неделю. Чуть меньше – **% - съедают до … фруктов еженедельно. Совсем не едят фруктов (или едят крайне нерегулярно) – **% населения.

Диаграмма 13. Структура потребления фруктов по частоте

Источник: Аналитический портал статистики

Активные потребители фруктов сосредоточены среди молодежи. **% в группе до 25 лет едят более … фруктов в неделю, **% - в группе от 25 до 35 лет. Среди пожилого населения доля с таким активным потреблением составляет лишь **%.

Значительная доля свежих овощей в рационе отличает потребление высокодоходной группы - …

Рассмотрим структуру потребления по местам розничных продаж.

Подавляющее большинство людей продолжает приобретать фрукты на рынках, исследование зафиксировало их долю на уровне в **%.

Диаграмма 14. Места приобретения овощей

Источник: Аналитический портал статистики

Недоверие к рынку проявляет лишь молодежь от 24 до 35 лет. Даже среди высокодоходных групп рынок органично сочетается с иными формами торговли.

Организованная торговля, как в виде небольших магазинов, так и в виде супермаркетов рассматривается …

Иные формы торговли - …

Оптовые потребители в СФО

Среди крупнейших розничных продовольственных сетей в СФО стоит выделить …

В результате сделки появился самый крупный за Уралом розничный оператор.

Торговая сеть …

…

Результатом объединения торговых сетей ...

В СФО предприятиями общепита потребляется сравнительно небольшой процент цитрусовых – …

Кроме того, перспективной представляется сфера оптовых поставок на предприятия производящие соки.

Таблица 7. Список производителей фруктовых соков в СФО

Название	Адрес

Источник: РОССТАТ

3.2. Анализ факторов спроса

На уровень спроса на рынке цитрусов оказывают влияние следующие факторы:

Стабильность общей экономической ситуации в Российской Федерации. Чем стабильнее эта ситуация, тем стабильнее доходы, которыми располагают россияне. А чем выше эти доходы, тем активней они интересуются товарами повседневного спроса. К числу таких товаров относятся и овощи с фруктами.

...

...

…

…

…

…

…

…

3.3. Объем импорта в потреблении

Импортная продукция является основой российского рынка цитрусов. Объем импорта постоянно растет. Рассмотрим динамику импорта с 2008 года.

Таблица 8. Динамика импорта цитрусов, тыс. тонн

Наименование	2008	2009	2010	2011	Изменение за год, %
ВСЕГО
Мандарины
Апельсины
Лимоны
Грейпфруты
Лайм
Другие

Источник: ФТС РФ

В 2011 году объем импорта цитрусовых в РФ составил около ... тонн.

Диаграмма 15. Динамика импорта цитрусов, т

***

Источник: ФТС РФ

В 2009 году в связи с кризисом объем импорта незначительно упал, но уже в 2010 году объем импорта достиг докризисного уровня.

Диаграмма 16. Динамика импорта цитрусов по видам продукции, т

***

Источник: ФТС РФ

Доля российского производства …

Таблица 9 . Динамика российского производства цитрусов, т

2008	2009	2010	2011

Источник: Росстат

Южнороссийское цитрусоводство обеспечивает в среднем около …

Таблица 10 . Динамика российского производства цитрусов, т

	2008	2009	2010	2011
Импорт тыс. т
Отечественное производство, тыс., т
Доля отечественного производства, %

Источник: Росстат, расчеты MResearch

В целом отечественное производство …

В СФО доля импорта в потреблении …

4. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

[информация представлена в полной версии исследования]