Современный рынок оборудования для хлебопекарной промышленности 2012

Рынок хлебопекарного оборудования

стр. 43 из 43

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ

Июнь, 2012

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2.      Обзор рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ, 2009-2012гг. 7

2.1.     Объем и емкость рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 7

2.2.     Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 8

2.3.     Оценка факторов, влияющих на рынок 9

2.4.     Структура рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ. 10

3.      Анализ внешнеторговых поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ, 2009-2011гг. 11

3.1.     Объем и динамика импорта 11

3.2.     Объем и динамика экспорта 15

4.      Анализ производства оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 18

4.1.     Объем, структура и динамика производства оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 18

4.2.     Структурная карта рынка 18

4.3.     Доля экспорта в производстве 18

4.4.     Сегментация производства по видам продукции 19

4.5.     Анализ жизненного цикла товара 19

5.      Конкурентный анализ 19

5.1.     Основные компании-конкуренты: объем производства. 19

5.2.     Сегментирование рынка по основным игрокам. Доли игроков. Насыщенность рынка. 20

5.3.     Анализ ценовой политики конкурентов 22

5.4.     Ассортимент конкурентов (оборудование отечественного и импортного производства) 29

5.5.     Каналы сбыта компаний-конкурентов 32

5.6.     Оценка положения компании заказчика на рынке 32

5.7.     Профили основных игроков 32

6.      Анализ потребителей оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 38

6.1.     Основные отрасли потребления и потребители. Потребительская сегментация. 38

6.2.     Оценка объема и структуры потребления 39

6.3.     Потребности в существующих и новых видах оборудования для хлебопекарной промышленности 39

6.4.     Анализ факторов спроса 39

6.5.     Объем импорта в потреблении 39

7.      Рекомендации и выводы по исследованию оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ 40

7.1.     Сдерживающие факторы на рынке 40

7.2.     Выводы о перспективах развития рынка. Перспективные сегменты рынка. 41

7.3.     Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка. Позиции Заказчика на рынке. 42

7.4.     Выводы по потребности в существующих и новых видах хлебопекарного оборудования 43

7.5.     Выводы по исследованию 44

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Рисунок 1. Динамика импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2009-2011 гг., шт. 12

Рисунок 2. Динамика экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2009-2011 гг., шт. 15

Рисунок 3. Доля экспорта в совокупном объеме российского производства оборудования для хлебопечения 18

Рисунок 4. Сегментация российского производства оборудования для хлебопечения по видам продукции, % производства в натуральном выражении 19

Рисунок 5. Доля импортной продукции в объеме потребления оборудования для хлебопечения, 2011, % 39

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Динамика объемов производства, импорта, экспорта оборудования для производства ХБИ в 2009-2011 гг. и динамика объема рынка оборудования в 2009-2011 гг., тыс.шт. 7

Таблица 2. Динамика объемов производства, импорта, экспорта печей ротационных и конвекционных, тестоделителей, тестоокруглителей, тестозакаточных машин и расстойных шкафов в 2011 г., шт.. $ тыс. 7

Таблица 3. Структура импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г. по странам-поставщикам, шт., $ 11

Таблица 4. Структура импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г. по компаниям-производителям, шт., $ 12

Таблица 5. Географическая структура экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г., шт., $ 15

Таблица 6. Структура экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности по компаниям-производителям в 2011 г., шт., $ 16

Таблица 7. Производство оборудования для хлебопекарной промышленности в 2008-2009 гг., тыс. шт 18

Таблица 8. Объем производства оборудования для хлебопечения по основным производителям в РФ в 2009 г., шт. 19

Таблица 9. Распределение долей крупнейших игроков рынка оборудования для хлебопечения в 2011, г. % 20

Таблица 10. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» 22

Таблица 11. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «Пензмаш» 22

Таблица 12. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ЗАО НПП фирма «Восход» 23

Таблица 13. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «Завод «Дагдизель» 24

Таблица 14. Прайс-лист на продукцию ООО «Агро 3» 25

Таблица 15. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» 28

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка хлебопекарного оборудования.

Период исследования – 2009-2012 гг.

Актуальность исследования – июнь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является хлебопекарное оборудование.

Предметом исследования являются производство и потребление металлической посуды в России, а так же крупнейшие российские и зарубежные производители, представленные на рынке.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка хлебопекарного оборудования.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

анализ игроков рынка;

анализ потребления;

оценка тенденций и перспектив рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2.      Обзор рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ, 2009-2012гг.

2.1.     Объем и емкость рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

В соотвествии с данными ФТС РФ, ФСГС РФ, а также оценкой производства за 2010-2011 гг.. можно определить объем российского рынка оборудования для производства хлеба.

В 2011 г. объем рынка составил около ... шт., что на 11% превышает показатель 2010 г . По итогам 2010 г. рынок вырос на 69%, главным образом, за счет увеличения (посткризисного восстановления) объемов импорта оборудования.

Указанные количественные оценки учитывают сегменты оборудования для тестоприготовления, разделки, формовки теста, расстойки и выпечки ХБИ.

Таблица 1. Динамика объемов производства, импорта, экспорта оборудования для производства ХБИ в 2009-2011 гг. и динамика объема рынка оборудования в 2009-2011 гг., тыс.шт.

Тыс.шт.	2009	2010	2011
Производство
Импорт
Экспорт
Рынок

Источник: данные ВЭД, Росстат, оценка Megaresearch

Емкость рынка оборудования для производства хлебобулочных изделий в 2011 г. можно оценить в … долл. 1 , то есть около 6,7 млрд руб.

Таблица 2. Динамика объемов производства, импорта, экспорта печей ротационных и конвекционных, тестоделителей, тестоокруглителей, тестозакаточных машин и расстойных шкафов в 2011 г., шт. $ тыс.

оборудование	экспорт	производство, шт. (оценка)	импорт
печи ротационные, шт
печи ротационные, $тыс.
печи конвекционные, шт.
печи конвекционные, $ тыс.
тестоделительные машины, шт.
тестоделительные машины, $ тыс.
тестоокруглители,шт.
тестоокруглители, $ тыс.
тестозакаточные машины, шт.
тестозакаточные машины, $ тыс.
расстоечные шкафы, шт.
расстоечные шкафы, $ тыс.

Источник: данные ВЭД, Росстат, оценка Megaresearch

По оценке MegaResearch , в 2011 г. объем сегмента хлебопекарных печей составил …

2.2.     Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

Импортные производители в настоящее время расширяют линейку энергосберегающего оборудования, в частности, печей. Главной идеей концепции энергосбережения является как уменьшение энергетических затрат во  время производственных процессов, так и эффективное и многократное использование затраченной энергии. Предлагаемые технические решения для экономии энергии: сохранение тепла в печной камере; улучшение потоков воздуха во время процесса выпечки; использование комбинированных систем отопления; экономное использование пароувлажнения. Многократное использование затраченной энергии достигается за счет использование тепла отработанных горячих газов из печной камеры для обогрева воды.

Вывод. Представляется вероятным, что на фоне проводимой в России политики по стимулированию энергосберегающих технологий в ближайшие годы могут существенно вырасти цены на энергоносители и воду, поэтому выбор энергоэффективного хлебопекарного оборудования для будущего производства представляется дальновидным решением.

…

…

…

…

Трендами в производстве оборудования для упаковки является упаковка в очищенной атмосфере, дезинфекция продуктов UV-лучами, возможность быстрой упаковки больших объемов «чувствительных», легко ломающихся продуктов. 2

Общие тенденции на рынке хлебобулочных изделий

Представляется вероятным, что в ближайшие годы тенденция снижения объемов производства хлеба будет преодолена. Это может произойти по двум сценариям:

…

…

Вне зависимости от сценария развития рынка, крупные производители продолжат работать над ассортиментом, внедряя новинки в производство. Возможные варианты для расширения ассортимента:

популярные сорта хлеба кухни других народов (чиабатта, круассан и др)

фигурные изделия

…

…

…

…

…

…

…

…

В ближайшие годы можно ожидать …

2.3.     Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди основных факторов, влияющих на рынок оборудования ключевая роль принадлежит состоянию потребляющей отрасли – хлебопекарному производству.

В настоящее время в России насчитывается более … хлебопекарных предприятий, из которых только … могут быть отнесены к категории средних и крупных. При этом количество последних …

...

Сдерживающие факторы в хлебопекарной отрасли:

…

2.4.     Структура рынка оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ.

Хлебопекарное оборудование можно разделить на оборудование, необходимое для каждой стадии производства хлебобулочных изделий. Таким образом, продукцию на изучаемом рынке можно сегментировать по функциональному назначению. Основными производственными подразделениями пекарни являются:

…

3.      Анализ внешнеторговых поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ, 2009-2011гг.

3.1.     Объем и динамика импорта

Объем импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ в 2011 году составил …

Таблица 3. Структура импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г. по странам-поставщикам, шт., $

Государство	Объем поставок, $	Объем поставок, шт.
ЛИТВА
КИТАЙ
ЛАТВИЯ
ИТАЛИЯ
УКРАИНА
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
ЭСТОНИЯ
ТУРЦИЯ
ГОНКОНГ
ФРАНЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ЧЕХИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ГЕРМАНИЯ
СЛОВЕНИЯ
ШВЕЦИЯ
АВСТРИЯ
ПОЛЬША
ВЕНГРИЯ
США
ШВЕЙЦАРИЯ
МОЛДОВА
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ИСПАНИЯ
БОЛГАРИЯ
СИРИЯ
АРМЕНИЯ
ИРАН
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
СЛОВАКИЯ
РУМЫНИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИНДИЯ
БЕЛЬГИЯ
ДАНИЯ
ГРЕЦИЯ
СЕРБИЯ
КИРГИЗИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
ЕГИПЕТ
ЯПОНИЯ
УЗБЕКИСТАН
КАНАДА
ЛИВАН
Общий итог

Источник: данные ВЭД

При рассмотрении динамики импорта хлебопекарного оборудования была выявлена тенденция …

***

Источник: данные ВЭД

Рисунок 1. Динамика импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2009-2011 гг., шт.

Таблица 4. Структура импортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г. по компаниям-производителям, шт., $

Торговая марка (Производитель)	Объем поставок, $	Объем поставок, шт.
UNOX
ERGO
JEJU
FIMAR
RATIONAL
GUANGZHOU PANYU
GARBIN
SMEG
SIGMA
GAM
STARFOOD
XIAOSHAN
GIERRE
MEC
СМЕЛЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
BONGARD
APACH
KOCATEQ
HAISLAND
AVANCINI
GASTROMIX ,
WOODSCHOW
IK-INTERKLIMAT S.P.A.
LIFENG
CRV BAKERY
MIWE
WIESHEU
PIRON
NINGBO ZHONGRUI IMP AND EXP
JAC
TEKNO STAMAP
GASTRORAG
HOUNO
RONDO
REVENT
SOTTORIVA
ANKO
VERLY
ЛЯНЬ ЛЮЙ
ELECTROLUX
EKSI
SVEBA
BEAR VARIMIXER
SPAR
YONGKAN HAIOU ELEKTRIC
OEM-ALI
OZTIRYAKILER
STARMIX S.R.L.
ALTUNTOP
PYHL ,
VITELLA
PRISMAFOOD
ZANOLLI
LAINOX
GLIMEK
VMI
ANGELO PO
DIOSNA
ZUCCHELLI
PIZZA GROUP
DUKE
WACHTEL
FORNI FIORINI
TECNOEKA
SOMERSET
A/S WODSCHOW & CO
STENO, AVANCINI, SOTTORIVA
ALTO-SHAAM
STENO
DR. ZANOLLI
DE DANIELI
MONDIAL FORNI
MIDDLEBY
C.M. SOTTORIVA S.P.A., 'GAM INTERNATIONAL S.R.L.'
LANG
HAKKA
УКРПРОДМАШБУД
COSTRUZIONI MECCANICHE SOTTORIVA
DELL ORO
БАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
BAKE OFF
SANWOZ
FLAMIC
TREZZAFORNI
GOSTOL
DELFIN
EGS EUROGASTROSTAR
POLIN
DOMINO, SOTTORIVA, MEC
SOUTHSTAR
STARMIX, AVANCINI
EKSI, SOTTORIVA
WERNER & PFLEIDERER
MF
SGS
TECNOINOX
BENIER
SOFINOR
SUBAL
Остальные

Источник: данные ВЭД

3.2.     Объем и динамика экспорта

  Объем экспорта оборудования для хлебопекарной промышленности из РФ в 2011 году составил …

Таблица 5. Географическая структура экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2011 г., шт., $

Государство	Объем поставок, $	Объем поставок, шт.
УЗБЕКИСТАН
УКРАИНА
МОЛДАВИЯ
АБХАЗИЯ
ЛИТВА
ТУРКМЕНИЯ
АРМЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
ТАДЖИКИСТАН
ЛАТВИЯ
КИРГИЗИЯ
МОНГОЛИЯ
БОЛГАРИЯ
ЭСТОНИЯ
КОРЕЯ СЕВЕРНАЯ
ШВЕЦИЯ
КАЗАХСТАН
ИТАЛИЯ
ТУРЦИЯ
ТАЙВАНЬ
КИТАЙ
МАВРИТАНИЯ
Общий итог

Источник: данные ВЭД

При рассмотрении динамики экспорта хлебопекарного оборудования была выявлена тенденция …

***

Источник: данные ВЭД

Рисунок 2. Динамика экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности в 2009-2011 гг., шт.

Для более точного расчета показателей рынка и оценки доли экспорта в объеме российского производства будет приниматься значение экспорта оборудования для хлебопечения в 2011 г., равное … шт.

Таблица 6. Структура экспортных поставок оборудования для хлебопекарной промышленности по компаниям-производителям в 2011 г., шт., $

Торговая марка (Производитель)	Объем поставок, $	Объем поставок, шт.
ЗАО НПП ФИРМА ВОСХОД
ООО НПФ
ОАО ПЕНЗМАШ
ЗАО ТУЛАТОРГТЕХНИКА
ABAT
ФКУ ИК-13 УФСИН РОССИИ ПО САРАТ.ОБЛ.' ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО САРАТ.ОБЛ.'
ТАГРО
ФКУ ИК-33 УФСИН РОССИИ ПО САРАТ.ОБЛ.' ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО САРАТ.ОБЛ.' ФКУ ИК-13 УФСИН РОССИИ ПО САРАТ.ОБЛ.'
WABAEMA GMBH
ОАО ШЕБЕКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ФБУ ИК-2 ГУФСИН РОССИИ ПО САРАТ.ОБЛ.'
BARTECH
RETIGO
СМЕЛЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ЗАО БЕЛОГОРЬЕ
ОАО ЗАВОД ПРОММАШ
ТОРГМАШ
КОНТУР
ОТСУТСТВУЕТ
ATESY
ZF
ЗАО ВЕСТА-ИПП
ООО АМФОРА РОССИИ
UNOX
ОАО ЭРТИЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
FIMAK
ООО СТАНГРАДЪ
МТМ
GIERRE
УКРПРОДМАШБУД
KOSTA
СКТБ СПУ
НЕСТА
ВОСХОД, ЧУВАШТОРГТЕХНИКА
RADA
ОАО САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД
ДНЕПРОИНДУСТРИЯ-98, НЕТ
GLIMEK
D. PISTOLAS
ТАУРАС-ФЕНИКС
SCARLETT
BERTUETTI
ПРОДТЕХНИКА
БЕЛКРАС
LALESSE B.V
ЗАО РИНО
MEC
BRIO
СТАНГРАДЪ
KUMKAYA
СЭМЗ
СИГНАЛ-ПАК
MONO
VEMAG
ABAT
WIESHEU
FIMAR
АТОМ
KANA
ALASKA
ЦСКБ-ПРОГРЕСС
CRV BAKERY
SVEBA
SHANGHAI METAL FORMING MACHINE CO., LTD, НЕ ОБОЗНАЧЕНО
TRANSPAK
БЕЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Общий итог

Источник: данные ВЭД

Среди отчественных производителей хлебопекарного оборудования лидерами по объемам экспорта в 2011 г. стали …

4.      Анализ производства оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

4.1.     Объем, структура и динамика производства оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

Отечественные производители оборудования, включая оборудование для пищевой промышленности, столкнулись с падением спроса на продукцию вследствие удорожания кредитов и массового сворачивания инвестиционных программ на предприятиях-потребителях. Этим объясняется сокращение объемов производства хлебопекарного оборудования в 2009 г.

Росстат не предоставляет оперативные данные о состоянии производства хлебопекарного оборудования в 2010-2011. Однако можно предположить, что с улучшением макроэкономической ситуации отечественные производители вновь начали наращивать объемы выпуска, о чем косвенно свидетельствует увеличение экспорта оборудования в 2010 г.

Условно объем производства хлебопекарного оборудования в 2011 г. можно оценить в …

Таблица 7. Производство оборудования для хлебопекарной промышленности в 2008-2009 гг., тыс. шт

Наименование оборудования	2008 г.	2009 г.
Печи хлебопекарные
Агрегаты и машины для приготовления теста
Машины тесторазделочные

Источник: данные Росстат

4.2.     Структурная карта рынка

Согласно данным Росстата, уровень концентрации производства машин и оборудования для пищевой промышленности в 201 г. по 4 крупнейшим производителям составлял …

В 2009 г. доля 4 крупнейших производителей хлебопекарного оборудования в общем объеме производства составила …

4.3.     Доля экспорта в производстве

Поскольку объем экспорта хлебопекарного оборудования в 2011 г. составил около … шт., можно оценить долю экспорта в общем объеме российского производства: она составит не более **%.

Рисунок 3. Доля экспорта в совокупном объеме российского производства оборудования для хлебопечения

***

Источник: оценка Megaresearch

4.4.     Сегментация производства по видам продукции

Около **% производимого оборудования для хлебопечения приходится на печи, т.е. оборудование для приготовления хлеба и изделий. Доля оборудования для приготовления теста в структуре производства составляет **%.

Рисунок 4 . Сегментация российского производства оборудования для хлебопечения по видам продукции, % производства в натуральном выражении

***

Источник: данные Росстат

4.5.     Анализ жизненного цикла товара

…

5.      Конкурентный анализ

5.1.     Основные компании-конкуренты: объем производства.

В соответствии с данными предприятий-производителей, лидерами в производстве оборудования для хлебопечения в 2009 г. являлись …

Таблица 8. Объем производства оборудования для хлебопечения по основным производителям в РФ в 2009 г., шт.

Производитель	Объем производства в 2009. шт.
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
ОАО «Пензмаш»
ЗАО НПП «Восход»
ЗАО «Белогорье»
ООО ПТП «Станкостроитель»
ОАО «Шебекинский машиностроительный завод»
ОАО «СТРОЙМАШ»
ОАО «Завод «Дагдизель»
ОАО «Эртильский литейно-механический завод»
ОАО «Торгмаш»
ООО «Агро 3»
ОАО «Омское производственное объединение «Иртыш»
ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»

Источник: данные компаний

5.2.     Сегментирование рынка по основным игрокам. Доли игроков. Насыщенность рынка.

Учитывая показатели импорта, а также производства оборудования российскими предприятиями, можно оценить их долю в объеме продаж продукции в 2011 г. Расчет долей рынка произведен на основе допущения, что прирост производственных показателей на российских предприятиях составил в среднем **% от уровня 2009 г.

Доля крупнейшего российского игрока – …

Среди иностранных компаний лидирующие позиции занимает продукция компании …

Таблица 9. Распределение долей крупнейших игроков рынка оборудования для хлебопечения в 2011, г. %

Компания	Доля
UNOX
ERGO
JEJU
FIMAR
RATIONAL
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
ЗАО НПП «Восход»
GUANGZHOU PANYU
ОАО «Пензмаш»
GARBIN
SMEG
SIGMA
GAM
STARFOOD
XIAOSHAN
GIERRE
MEC
СМЕЛЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
BONGARD
APACH
KOCATEQ
ООО «Агро 3»
HAISLAND
AVANCINI
GASTROMIX ,
WOODSCHOW
IK-INTERKLIMAT S.P.A.
LIFENG
ЗАО «Белогорье»
CRV BAKERY
MIWE
WIESHEU
PIRON
NINGBO ZHONGRUI IMP AND EXP
JAC
TEKNO STAMAP
GASTRORAG
HOUNO
RONDO
REVENT
SOTTORIVA
ООО ПТП «Станкостроитель»
ОАО «Шебекинский машиностроительный завод»
ОАО «Омское производственное объединение «Иртыш»
ОАО «СТРОЙМАШ»
ОАО «Завод «Дагдизель»
ОАО «Эртильский литейно-механический завод»
ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»
ОАО «Торгмаш»
Остальные

Источник: данные компаний, ВЭД, оценка Megaresearch

В последнее десятилетие произошли достаточно значимые для хлебопекарных предприятий события: …

5.3.     Анализ ценовой политики конкурентов

* Прайс-листы других игроков рынка от компании «Базис-ХоРеКА» во вложении

На российском рынке оборудования для хлебопечения можно выделить следующие ценовые сегменты. Максим Лемешевский, компания «БЕСТЕК»: …

Таблица 10. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «…»

Наименование оборудования	Цена с НДС, руб.
Дежа из нержавеющей стали (60 л)
Малогабаритная тестомесильная машина МТМ-65М (МН)
мощность двигателя - 1,1 кВт
мощность двигателя - 1,5 кВт

Источник: ОАО «…»

Таблица 11. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «…»

Наименование оборудования	Цена с НДС, руб.
Тестомесильные и мукопросеивающие машины
Машина для просеивания муки МПМ-800М
Машина для просеивания муки МПМВ-250
Машина тестомесильная ТММ-03 (70 л)
Машина тестомесильная ТММ-330 (без дежи)
Машина тестомесипьная ТММ-140 (без дежи)
Машина тестомесильная ТММ-140 (с дежой из нерж.стали)
Машина тестомесильная ТММ-140 (с дежой из углер. стали)
Машина тестомесильная ТММ-330 (с дежой из нерж.стали)
Машина тестомесильная ТММ-330 (с дежой из углер. стали)
Комплектующие для пищевого оборудования
Дежа 140л (из нерж.стали с тележкой)
Дежа 140л (из углер.стали с тележкой)
Дежа 330л (из нерж.стали с тележкой)
Дежа 330л (из углер.стали с тележкой)

Таблица 12. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ЗАО НПП фирма «… »

Наименование оборудования	Цена, руб.
Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 33
Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 55-02
Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 55-01
Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 77М-02
Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 77М-01
Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 99М-02
Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 99МР-02
Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 99М-01
Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 99МР-01
Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 250МР Супер
Печь хлебопекарная ротационная конвекционная Муссон-ротор модель 350
Шкаф расстойный Бриз 122
Шкаф расстойный Бриз 222
Шкаф расстойный Бриз 322
Шкаф расстойный Бриз 342
Шкаф расстойный Бриз 344П
Шкаф предварительной расстойки БРИЗ плюс
Шкаф предварительной расстойки Бриз плюс Супер
Автомат выгрузки теста
Машина тестомесильная (без деж) Прима-375
Машина тестомесильная (без деж) Прима-300 (с процессором)
Машина тестомесильная (без деж) Прима-300
Машина тестомесильная Прима-300Р
Машина тестомесильная Прима-160Н
Машина тестомесильная Прима-160Р
Машина тестомесильная Прима-160 (без деж)
Машина тестомесильная Прима-100
Машина тестомесильная Прима-40
Машина тестоделительная Восход ТД-2М
Машина тестоделительная Восход ТД-3М
Машина тестоделительная Восход ТД-4
Машина тестоделительная Восход ТД-5
Тестоокруглитель Восход ТО-4
Тестоокруглитель Восход ТО-5
Тестоокруглитель Восход ТО-6
Установка тестозакаточная Восход ТЗ-3М
Установка тестозакаточная Восход ТЗ-4М
Машина багетоформующая Восход ТЗ-5
Установка тестозакаточная Восход ТЗ-6

Источник: ЗАО НПП фирма «…»

Таблица 13. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «…»

Наименование оборудования	Цена с НДС, руб.
Тестомесильная машина МВУ-60

Источник: ОАО «Завод «Дагдизель»

Таблица 14. Прайс-лист на продукцию ООО «…»

Наименование оборудования	Цена, руб.
Машины для замеса теста
Тестомесильная машина для крутого теста, 70 л МТ-70
Тестомесильная машина для крутого теста, 70 л, корыто из нерж. стали МТ-70
Тестомесильная машина для крутого теста, 70 л, с паровой рубашкой МТ-70
Тестомесильная машина для крутого теста, 70 л, с паровой рубашкой, корыто из нерж. стали МТ-70
Тестомесильная машина для крутого теста, 300 л Г7-Т3М-63
Тестомесильная машина для крутого теста, 300 л, с паровой рубашкой Г 7-Т3М-63
Тестомесильная машина для крутого теста, 300 л, корыто из нерж. стали Г7-Т3М-63
Тестомесильная машина для крутого теста, 300 л, корыто из нерж. стали, с паровой рубашкой Г7-Т3М-63
Тестомес Г7-Т3М-63 с Z-образными лопастями Г7-Т3М-63-ZL
Тестомес Г7-ТЗМ-63 с Z-образными лопастями и паровой рубашкой Г7-ТЗМ-63-ZL
Тестомес Г7-Т3М-63нерж с Z-образными лопастями Г7-Т3М-63-ZL
Тестомес Г7-ТЗМ-63 нерж с Z-образными лопастями и паровой рубашкой Г7-ТЗМ-63-ZL
Тестомесильная машина, 80 л, 2-х скоростная А2-ХТЮ
Тестомесильная машина, 140 л Л4-ХТВ
Тестомесильная машина, 140 л, 2-х скоростная, нержавеющая сталь Л4-ХТ-2В
Тестомесильная машина, 140 л, 2-х скоростная, углеродистая сталь Л4-ХТ-2В
Тестомесильная машина, 330 л А2-ХТ-3Б
Тестомесильная машина, 330 л, 2-х скоростная, нержавеющая сталь Л4-ХТ3-2Б
Тестомесильная машина, 330 л, 2-х скоростная, углеродистая сталь Л4-ХТ3-2Б
Тестомесильная машина с ручной выгрузкой теста Интенсив-200
Тестомесильная машина с механическим дежеопрокидывателем Интенсив-200
Взбивальная машина, 60 л, 1 / 2 нерж. дежи МПВ-60
Взбивальная машина, 100 л, 1 / 2 нерж. дежи МПВ-100
Дежа 60 л (нерж.) к МПВ-60
Дежа 80 л (нерж.) А2-ХТЮ
Дежа 100 л (нерж.) к МПВ-100
Дежа 140 л (чер. мет.) А2-ХТД
Дежа 140 л (нерж.) А2-ХТД
Дежа 330 л (черн.мет.) Т1-ХТ-2Д
Дежа 330 л (нерж.) Т1-ХТ-2Д
Дежеопрокидыватель 140 л А2-ХДЕ
Дежеопрокидыватель, 330 л А2-ХП-2Д-1
Дежеопрокидыватель 330 л А2-ХП-2Д-2
Тестоделители и тестоокруглители
Тестоделитель ручной И8-ХРД
Тестоделительная машина А2-ХТН
Тестоделитель вакуумный без сменного блока для мелкоштучных изделий А2-ХПО/5
Блок сменный к тестоделителю А2-ХПО/5.02.250 для производства мелкоштучных изделий
Тестоделитель вакуумный А2-ХПО/5
Тестоделитель-округлитель с мукоподсыпателем РОБОТ-АГРО
Тестоокруглитель с мукоподсыпателем АГРО-СФЕРА МТО-11М
Тестоокруглитель без мукоподсыпателя АГРО-СФЕРА МТО-11
Тестораскаточная машина МНРТ 130/600
Тестозакаточная машина АГРО-ФОРМ 11
Тестозакаточная машина АГРО-ФОРМ 21
Машины для формования мучных изделий
Многофункциональный формующий автомат МАК-1
Сменный узел (насадка) к Б-4-58-Д - "сушка"
Сменный узел (насадка) к Б-4-58-Д - "баранка"
Сменный узел (насадка) к Б-4-58-Д - "бублик"
Машина для формования тестовых заготовок (пряник, сдобное печенье) И8-ШФЗ
Машина для формования тестовых заготовок (пряник, сдобное печенье) И8-ШФЗ/600
Машина для тиражирования пряников И8-ТКЛ
Машина багетоформующая И8-ХБФ
Машина тестоокруглительная А2-ХПО/6
Машина для формования рогаликов А2-ХПО/7
Тепловое оборудование
Тележка ТХ301-18.01 нерж.
Тележка ТХ301-18.00
Тележка ТХ201-18.01 нерж.
Тележка ТХ201-18.00
Тележка ТХ101-18.01 нерж.
Тележка ТХ101-18.00
Шкаф предварительной расстойки
Климатическая установка с системой управления КЛИМАТ-АГРО
Шкаф расстойнный Климат-Агро 36/24
Шкаф расстойный Климат-Агро 24/36Т (туннельный)
Шкаф расстойнный Климат-Агро 24/36
Шкаф расстойнный Климат-Агро 24/24Т (туннельный)
Шкаф расстойный Климат-Агро 24/24
Шкаф расстойнный Климат-Агро 24/12
Шкаф расстойнный Климат-Агро 12/24Т (туннельный)
Шкаф расстойнный Климат-Агро 12/24
Печь ротационная 600х800 мм, электр. Ротор-Агро 202Э
Печь ротационная 600х800 мм, электр., панель управления Hi-Tech Ротор-Агро 202Э-К
Печь ротационная 600х800 мм, газовая Ротор-Агро 202Г
Печь ротационная 600х800 мм, газовая, панель управления Hi-Tech Ротор-Агро 202Г-К
Печь ротационная с горелкой, дизельная Ротор-Агро 202Д
Печь ротационная с горелкой, дизельная, панель управления Hi-Tech Ротор-Агро 202Д-К
Печь ротационная 600х1000 мм, электр. Ротор-Агро 302Э
Печь ротационная 600х1000 мм, электр., панель управления Hi-Tech Ротор-Агро 302Э-К
Печь ротационная 600х1000 мм, газовая Ротор-Агро 302Г
Печь ротационная 600х1000 мм, газовая, , панель управления Hi-Tech Ротор-Агро 302Г-К
Печь ротационная с горелкой, дизельная Ротор-Агро 302Д
Печь ротационная с горелкой, дизельная, панель управления Hi-Tech Ротор-Агро 302Д-К
Расстойно-печной агрегат А3-РПА-40
Расстойно-печной агрегат А3-РПА-30
Расстойно-печной агрегат А3-РПА-20
Оборудование для резки изделий
Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 11
Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 21
Бункер - дозатор теста БДТ01-00
Контейнер хлебный без лотка
Мешкоопрокидыватель ПСП11-50.00.000
Мешкоопрокидыватель ПСП11-50.00.000-01
Микромельница для получения сахарной пудры ММ-10
Бак накопительный с водяным насосом DAB

Источник: ООО «…»

Таблица 15. Прайс-лист на выпускаемую продукцию ОАО «… »

Наименование оборудования	Цена с НДС, руб.
шкаф хлебопекарный ШХЛ-0.65
шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-0.65

Источник: ОАО «…»

5.4.     Ассортимент конкурентов (оборудование отечественного и импортного производства)

UNOX

Линия комбинированных пароконвектоматов ChefTop (предлагается как в газовой, так и в электрической версиях)

Линия комбинированных пароконвектоматов BakerTop 600/400

Конвекционные печи с пароувлажнением  ChefLux

Конвекционные печи с увлажнением BakerLux

Линия LineMiss соединяет в себе компактные размеры и качество готовки больших печей

LineMicro - линия компактных печей

ERGO

Оборудование для замеса – миксер теста

JEJU

Оборудование для замеса – тестомесы JEJU (планетарные, спиральные)

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

5.5.     Каналы сбыта компаний-конкурентов

Реализация продукции на рынке хлебопекарного оборудования происходит по следующим схемам:

…

5.6.     Оценка положения компании заказчика на рынке

…

5.7.     Профили основных игроков

UNOX

Будучи основанной в 1990 году, Unox (Италия) быстро утвердилась на международном рынке как лидер в производстве профессиональных печей. Сегодня фабрика представлена в более чем 85 странах мира и занимает первое место среди мировых производителей по количеству печей, продаваемых в год.

Unox оперирует в секторе гастрономии, кондитерского и хлебобулочного производства и быстрой ресторации.

ERGO

Продукция производится в Китае компанией LINKRICH GUANGZHOU LINKRICH MACHINERY DEVELOPMENT CO, на российском рынке хлебопекарного оборудования представлены, главным образом, тестомесы.

JEJU

Компания KARMA GLOBAL LTD (Тайвань) поставляет на российский рынок планетарные, спиральные миксеры для теста.

FIMAR

Компания «FIMAR» (ИТАЛИЯ)  была основана в 1974 году на базе научной лаборатории по исследованию высокоточной техники для предприятий общественного питания.

  FIMAR предлагает большой выбор электромеханического и теплового оборудования для профессиональной кухни: овощерезки, мясорубки, микроволновые печи, грили, фритюрницы, тостеры, миксеры, тестораскаточные машины, блендеры, соковыжималки и др.

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

6.      Анализ потребителей оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

6.1.     Основные отрасли потребления и потребители. Потребительская сегментация.

Сегментация потребительского сектора на рынке оборудования для хлебопекарной промышленности проведена на основе критерия масштаба деятельности:

Аграрные холдинги

Хлебозаводы, хлебокомбинаты, предприятия потребительской кооперации (преимущественно, относятся к среднему и малому бизнесу)

Супермаркеты, розничные сети

Мелкие производители (кафе, пекарни, булочные, в том числе сетевые)

В России и странах бывшего Советского Союза в XX в. была создана система крупных промышленных хлебопекарных производств с мощными монолиниями. В последнее время, однако, в крупных российских городах получила свое развитвие тенденция роста числа малых пекарен, которые, как правило, используют замороженные полуфабрикаты, а не выпекают хлеб «с нуля» самостоятельно.

Во многих западно-европейских странах, напротив, исторически основу рынка составляли, и часто до сих пор составляют, малые пекарни.

За последние 30 лет в Европейских …

Хлебные страны Австрия и Германия …

Соотношение числа малых пекарен и промышленных производств обуславливает …

…

Между двумя основными сегментами хлебопекарного рынка — промышленниками и ремесленниками — …

Стоит упомянуть также о формате …

В настоящее время в России насчитывается более … хлебопекарных предприятий, из которых …

…

6.2.     Оценка объема и структуры потребления

В настоящее время на российском рынке активно развивается сегмент …

По оценке Megaresearch , …

Эта ситуация не может не отражаться и на номенклатуре оборудования для производителей хлебобулочных изделий…

…

6.3.     Потребности в существующих и новых видах оборудования для хлебопекарной промышленности

По состоянию на январь 2010 года на 10 тыс. жителей в России приходилось …

Средняя рентабельность производства хлеба не превышает …

Таким образом, многие хлебопекарные предприятия в нашей стране в настоящее время …

Отдельные хлебопекарные предприятия, чье положение на рынке можно считать более успешным, в настоящее время …

Тема глубокой заморозки …

6.4.     Анализ факторов спроса

Основные факторы, определяющие спрос на хлебопекарное оборудование на российском рынке:

…

6.5.     Объем импорта в потреблении

Доля импортной продукции на российском рынке оборудования для хлебопечения составляет около **%. Объемы импорта серьезно возросли в 2010 г., что связано как с восстановлением отрасли после кризиса, а также с развитием сегмента малых пекарен (кафе-пекарен). Растет доля оборудования, импортируемого из …

Рисунок 5. Доля импортной продукции в объеме потребления оборудования для хлебопечения, 2011, %

***

Источник: данные ВЭД, оценка Megaresearch

7.      Рекомендации и выводы по исследованию оборудования для хлебопекарной промышленности в РФ

7.1.     Сдерживающие факторы на рынке

Основные факторы, сдерживающие рост рынка оборудования для хлебопечения – факторы в хлебопекарной отрасли:

[информация представлена в полной версии отчета]

…

Таким образом, в настоящее время, несмотря на …

7.2.     Выводы о перспективах развития рынка. Перспективные сегменты рынка.

[информация представлена в полной версии отчета]

 

7.3.     Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка. Позиции Заказчика на рынке.

[информация представлена в полной версии отчета]

7.4.     Выводы по потребности в существующих и новых видах хлебопекарного оборудования

[информация представлена в полной версии отчета]

7.5.     Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]

1 Оценка Megaresearch

2 Журнал «Пекарня», 2009, №6