Рынок услуг по обслуживанию КИП и аппаратуры в ДВФО и о. Сахалин

Ремонт и сервисное обслуживание КиПиА ДФО 22

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ремонт и сервисное обслуживание

КИП и аппаратуры в ДФО

Июль, 2014

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Обзор рынка услуг по ремонту и сервисному обслуживанию контрольно-измерительных приборов и аппаратуры в России, в частности ДФО и о. Сахалин, 2010-2014 гг. 9

2. Общая характеристика рынка услуг по ремонту и сервисному обслуживанию контрольно-измерительных приборов и аппаратуры в России, ДФО и о. Сахалин 14

2.1 Объем и динамика рынка в России, в частности в ДФО и о. Сахалин 14

2.1.1 Статистика по рынку производства КИПиА 14

2.1.2 Экспертная оценка объема рынка сервиса и ремонта КИПиА 17

2.2 Сегментация рынка по видам услуг, направлениям деятельности в указанных регионах 18

2.3 Основные тенденции рынка в России, в частности ДФО и о. Сахалин 20

2.4 Оценка перспектив развития рынка в России, в частности ДФО и о. Сахалин 20

3. Анализ основных поставщиков на рынке услуг по ремонту и сервисному обслуживанию контрольно-измерительных приборов и аппаратуры в России, в частности ДВФО и о.Сахалин, 2010-2014 гг. 22

3.1 Основные игроки (отечественные и импортные) на рынке услуг по ремонту и сервисному обслуживанию контрольно-измерительных приборов и аппаратуры в России, в частности ДФО и о.Сахалин 22

3.1.1 Бизнес - справка по компаниям 23

4. Выводы 24

Список иллюстраций

Таблицы

Таблица 1.1.Описание ведущих российских производителей продукции КИПиА 11

Таблица 2.1. Прогноз макроэкономического развития РФ 20

Рисунки (Схемы, диаграммы)

Рисунок 1.1. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по происхождению в денежном выражении 9

Рисунок 1.2. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по производителям в денежном выражении 10

Рисунок 2.1. Выручка производства (за минусом НДС), тыс. руб., Производство контрольно-измерительных приборов (33.2) РФ 14

Рисунок 2.2. Структура производства по регионам РФ 15

Рисунок 2.3. Выручка производства (за минусом НДС), тыс. руб., Производство контрольно-измерительных приборов (33.2) ДФО 15

Рисунок 2.4. Выручка производства (за минусом НДС), тыс. руб., Производство контрольно-измерительных приборов (33.2)в сравнении за 1 кв. трех последних лет ДФО 16

Рисунок 2.5. Выручка производства (за минусом НДС), тыс. руб., Производство контрольно-измерительных приборов (33.2) Сахалинская область 17

Рисунок 2.6. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по назначению в стоимостном выражении 18

Рисунок 2.7. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по назначению в натуральном выражении 19

Рисунок 2.8. Структура экономики ДФО в денежном эквиваленте 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сервисного обслуживания контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в России.

Актуальность исследования – июль 2014 год.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок сервиса контрольно-измерительного оборудования и аппаратуры.

Предметом исследования являются факторы и тенденции развития рынка сервисного обслуживания контрольно-измерительного оборудования.

Ассортиментная сегментация:

Контрольно-измерительное оборудование для измерения температуры;

Контрольно-измерительное оборудование для измерения давления;

Контрольно-измерительное оборудование для измерения расхода;

Аналитическое оборудование (газовый и жидкостный анализ), поточное промышленное оборудование (не лабораторное);

Уровнемеры.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: Оценка состояния рынка сервиса и ремонта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения

Задачи исследования:

Представить актуальную информацию по рынку контрольно-измерительного оборудования;

Структурный анализ рынка;

Анализ конкурентной среды, сегментация рынка, анализ цен, объемов производства, импорта.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика; отраслевые порталы;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы kipexpert.ru

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Используемые сокращения

КИПиА: контрольно-измерительные приборы и автоматика;

ДФО: Дальневосточный Федеральный округ;

Введение

Контрольно-измерительные приборы КИПиА (КИП и А)

Расшифровывается КИПиА как контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А), общее название средств измерений (СИ) физических величин веществ, приборов КИП и А для автоматизации процессов и производств. Наряду с этим понятием также используется КИПиС - это контрольно-измерительные приборы и системы. Обслуживанием, ремонтом, диагностикой этого оборудования на предприятии как правило занимаются: инженер КИПиА, мастер КИП и А, слесарь КИПиА, метролог или приборист.

Классификация контрольно-измерительных приборов КИПиА

Классифицировать контрольно-измерительные приборы (КИП и Автоматика) можно по измеряемым физико-химическим параметр среды или качественно количественным показателям измеряемой среды - это температура, давление, влажность, расход и т.п. из этих параметров формируются названия классов измерительных приборов:

Датчики температуры, термометры,

Манометры, датчики давления,

Датчики расхода, Расходомеры,

Уровнемеры,

Газоанализаторы,

СИ Ионизирующего излучения,

СИ Геометрических величин,

СИ Массы, силы, твердости,

СИ физико-химического состава и свойств,

СИ Акустических величин,

СИ электрических и магнитных величин.

Термометр - это прибор для определения температуры веществ. По принципу действия термометры можно классифицировать на:

Жидкостные,

Расширения,

Термопреобразователи сопротивления,

Термоэлектрические преобразователи,

Пирометры,

Тепловизоры,

Термометры цифровые.

Датчик давления - это прибор, физические параметры которого изменяются в зависимости от давления измеряемой среды. По техническим характеристикам датчики давления можно классифицировать на:

Датчики перепада давления,

Датчики избыточного давления,

Датчики давления,

Манометры электроконтактные,

Датчики абсолютного давления,

Манометры,

Тягонапоромеры,

Реле давления.

Расходомер - это прибор, для определения массового или объемного расхода жидкостей, газов или пара. По принципу действия расходомеры можно классифицировать на:

Вихревые,

Переменного перепада давления,

Переменного уровня,

Обтекания,

Тахометрические,

Кориолисовые,

Тепловые,

Электромагнитные,

Ультразвуковые,

Корреляционные.

Уровнемер - это прибор, предназначенный для определения уровня в открытых или закрытых резервуарах, бункерах, хранилищах и других емкостях. По принципу действия уровнемеры можно классифицировать на:

Микроволновые,

Ультразвуковые,

Гидростатического давления,

Сигнализаторы уровня,

Поплавковые.

Наряду с ними также в автоматизации процессов и производств используются и другие приборы и датчики КИПиА такие как:

Газоанализаторы,

СИ Ионизирующего излучения,

СИ Геометрических величин,

СИ Массы, силы, твердости,

СИ физико-химического состава и свойств,

СИ Акустических величин,

СИ электрических и магнитных величин.

Обзор рынка услуг по ремонту и сервисному обслуживанию контрольно-измерительных приборов и аппаратуры в России, в частности ДФО и о. Сахалин, 2010-2014 гг.

Рынок услуг по ремонту и сервисному обслуживанию контрольно-измерительных приборов и аппаратуры является производным по отношению к рынку производства и реализации КИПиА.

В России основная часть потребляемого контрольно-измерительного оборудования …

Ниже приведем соотношение внутреннего производства/импорта продукции КИПиА.

Рисунок 1.1. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по происхождению в денежном выражении

Источник: ФТС РФ, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, в данной сфере превалирует импортная продукция, доля которой составляет …%.

Основной объем импорта везется из Германии, Китая, США И Швейцарии, на эти страны приходится более половины импортного оборудования в денежном выражении.

Основной объем импортного контрольно-измерительного оборудования делят между собой три сегмента: ...

При этом наиболее дорогим оборудованием являются приборы для измерения …. Приборы для измерения давления везут более дешевые, особенно это касается китайской продукции.

Крупнейшие поставщики контрольно-измерительного оборудования в России:

 …

 …

 …

Приведем данные о структуре российского рынка по производителям ниже на Рисунке.

Рисунок 1.2. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по производителям в денежном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ

Крупнейшим производителем контрольно-измерительного оборудования на российском рынке является компания … – …% от общего объема потребления.

Немного этой компании уступает другой крупный производитель …, его доля на российском рынке составляет …% от общего объема потребления.

В два раза меньше доля компании … - …% от общего объема.

Это крупные игроки не только в России, но и во всем мире. Их производства расположены в различных странах.

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 1.1.Описание ведущих российских производителей продукции КИПиА

Компания-производитель	Регион	Сайт	Примерные обороты, тыс. руб.
Теплоконтроль	…	…	…
Манотомь	…	…	…
…	…	…	…
…	…	…	…
…	…	…	…
…	…	…	…
…	…	…	…
…	…	…	…
…	…	…	…
…	…	…	…
…	…	…	…

Источник: ФСГС РФ

Компания «Теплоконтроль» занимает …% от общего объема производства контрольно-измерительного оборудования внутри РФ.

Компания является крупнейшим предприятием России, выпускающим широкую гамму измерительных приборов для контроля давления, перепада давлений, расхода, уровня, температуры жидких и газообразных сред, в том числе расхода пара, конденсата воды и других теплоносителей. Из крупных российских производителей можно также отметить:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

На сегодняшний день сервисное обслуживание КИП в России достигло высокого уровня. Если десять лет назад в России было всего несколько десятков крупных компаний, то сейчас их большое множество. Мощная конкуренция дает стимул постоянно повышать качество обслуживания.

Огромный выбор компаний и сервисных центров дает возможность выбрать ту, которая наиболее лучше подходит клиенту и специализируется на необходимых видах КИП. Постоянно производится усовершенствование диагностических приборов, набираются лучшие специалисты и т.д. Все это помогает достичь самых высоких показателей в скорости, качестве и доступности сервисного обслуживания.

Механизм КИПиА является довольно сложной конструкцией. Основными направляющими в сервисном обслуживании приборов являются:

Постоянный контроль работоспособности;

Подготовка отчетов;

Оперативный ремонт приборов;

Выполнение регламентных работ;

Консультации по работе или обслуживанию;

Постоянный контроль работоспособности

…

Подготовка отчетов

…

Оперативный ремонт

…

Регламентные работы

…

Консультации

...

Отличие сервиса отечественных КИПиА от зарубежных

…

Особенности рынка сервисного и ремонтного обслуживания КИПиА в ДФО

Выделим некоторые особенности рынка сервисного обслуживания КИПиА в ДФО

1. ...

2. ...

3. ...

Общая характеристика рынка услуг по ремонту и сервисному обслуживанию контрольно-измерительных приборов и аппаратуры в России, ДФО и о. Сахалин

Объем и динамика рынка в России, в частности в ДФО и о. Сахалин

Статистика по рынку производства КИПиА

Рассматривая вопрос анализа объема рынка ремонта и сервиса КИПиА, прежде всего, были проанализированы объемы рынка реализации КИПиА. С помощью данных службы государственной статистики, приведем данные по объему производства КИПиА в РФ за 2010-2013 гг.

Рисунок 2.1. Выручка производства (за минусом НДС), тыс. руб., Производство контрольно-измерительных приборов (33.2) РФ

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства КИПиА в РФ за 2013 год составил … млрд руб.(с учетом НДС). За последние четыре года объемы производства увеличились на …%.

Таким образом, учитывая соотношение собственного производства РФ/импорт продукции, общий объем рынка КИПиА в РФ можно оценивать … млрд руб.

Ниже приведем данные о структуре производства КИПиА в РФ.

Рисунок 2.2. Структура производства по регионам РФ

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть из представленного Рисунка, основными регионами по выпуску КИПиА являются …

С помощью данных службы государственной статистики, приведем данные по объему производства в ДФО за 2010-2013 гг.

Рисунок 2.3. Выручка производства (за минусом НДС), тыс. руб., Производство контрольно-измерительных приборов (33.2) ДФО

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть из представленной диаграммы …

Далее представим сравнительную динамику по объемам производства за первый квартал трех последних лет.

Рисунок 2.4. Выручка производства (за минусом НДС), тыс. руб., Производство контрольно-измерительных приборов (33.2)в сравнении за 1 кв. трех последних лет ДФО

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, ...

Рисунок 2.5. Выручка производства (за минусом НДС), тыс. руб., Производство контрольно-измерительных приборов (33.2) Сахалинская область

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства КИПиА в Сахалинской области по данным Росстата составляет …

Экспертная оценка объема рынка сервиса и ремонта КИПиА

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Сегментация рынка по видам услуг, направлениям деятельности в указанных регионах

Основную часть контрольно-измерительного оборудования, потребляемого в России, в денежном выражении составляют …

…

Рисунок 2.6. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по назначению в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний, оценка MegaResearch

Аналитическое оборудование занимает …% от общего объема потребления в денежном выражении.

Доля импорта в аналитическом оборудовании составляет …

Доля приборов для измерения расхода составляет …

Приборы для измерения температуры и уровнемеры занимают …

Доля импорта в этих сегментах следующая:

…

…

Если говорить о структуре рынка в натуральном выражении, то ...

При этом основную часть – …

Далее по объему потребления в России идут приборы …

Здесь импортная продукция составляет около …

Приборы для измерения уровня составляет …

Этот сегмент рынка российские и зарубежные производители делят пополам между собой.

Рисунок 2.7. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по назначению в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний, оценка MegaResearch

На оборудование для измерения расхода и для анализа приходится по …% на каждый сегмент в натуральном выражении.

Доля импорта в этих сегментах следующая:

Для измерения расхода – …%;

Для анализа – …% от общего объема потребления в натуральном выражении.

Основные тенденции рынка в России, в частности ДФО и о. Сахалин

Выделим основные тенденции развития отрасли продаж оборудования КИПиА и его сервисного обслуживания:

1. …

2. …

3. …

4. ...

5. ...

Оценка перспектив развития рынка в России, в частности ДФО и о. Сахалин

Оценивая перспективы развития рынка в России, в частности ДФО, необходимо отметить, что развитие данного сектора рынка находится ….

Для оценки объемов потребления услуг ремонта и сервиса КИПиА, был рассмотрен общий макроэкономический прогноз РФ на ближайшие три года.

Таблица 2.1. Прогноз макроэкономического развития РФ

Показатель	2014	2015	2016
Среднегодовая цена нефти марки Urals (Brent), долл/барр.
Курс доллара по отношению к рублю (среднегодовой), руб/долл.
Изменение реального эффективного курса рубля, %
Динамика ВВП, %
Инфляция, %
Динамика цен производителей промышленных товаров, %
Динамика промышленного производства, %
Динамика реально располагаемых доходов населения, %
Динамика инвестиций в основной капитал, %
Динамика оборота розничной торговли, %

Источник: Министерство экономического развития, Центральный банк РФ

Таким образом, эксперты прогнозируют …

Рисунок 2.8. Структура экономики ДФО в денежном эквиваленте

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, основными отраслями экономики региона являются …

Вместе с тем, президент РФ и правительство неоднократно заявляли, что …

Представим ниже программы развития региона ДФО…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ основных поставщиков на рынке услуг по ремонту и сервисному обслуживанию контрольно-измерительных приборов и аппаратуры в России, в частности ДВФО и о.Сахалин, 2010-2014 гг.

Основные игроки (отечественные и импортные) на рынке услуг по ремонту и сервисному обслуживанию контрольно-измерительных приборов и аппаратуры в России, в частности ДФО и о.Сахалин

Компаний, специализирующихся только на ремонте и сервисных работах КИПиА в ДФО обнаружено не было. Однако, существует ряд компаний, у которых данная сфера деятельности является одной из основных, наряду с поставкой специализированного оборудования либо оказанием определенных услуг. Представим их ниже.

1. ООО "Востокснаб-ДВ", сайт: daldiesel.ru, адрес: г. Владивосток, ул. Днепровская 94

Главная специализация компании: техническое снабжение судов.

Продукция компании:

1. Электрооборудование:

судовые вентиляторы типа РСС, ЦС

плиты камбузные типа ПКЭ

судовые генераторы типа ГСС 355S, ГСС 114-8М, 2СН

пускатели типа ПММ, ПМТ

судовые акустические приборы (звонки, ревуны, колокола)

2. Контрольно-измерительные приборы:

манометры типа МТПСд-100

термометры типа ТКП 60/3М

реле температуры типа ТР-ОМ5, КРМ, ТАМ-102

реле давления типа РД1, РДК, КРМ

клапанные устройства (максиметры) типа КУ-55201 (1711)

Судовые насосы:

насосы НЦВ 40/20, НЦВ 40/65, НЦВ 25/65, ЦВС 40/40 (10/40), НМШ 8-25-6,3/2,5Б

Кроме поставок данного оборудования, компания имеет сервисную службу, которая проводит профилактические, регламентные и ремонтные работы.

2. …

3. …

4. …

5. …

6. ...

7. …

8. …

Бизнес - справка по компаниям

Бизнес – справки по компаниям отправляются в дополнение к отчету в формате Excel на основании сведений предоставляемые компаниями в Росстат(ФСГС РФ) по состоянию на 2014 год.

Выводы

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы касательно сферы ремонта и обслуживания КИПиА в ДФО.

1. …

2. …

3. …

4. …

При этом …

[информация будет представлена в полной версии отчета]