Маркетинговое исследование рынка контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в России, 2015 г

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Маркетинговое исследование

Обзор рынка контрольно-измерительного оборудования в России, 2015 г.

Декабрь, 2016 г.

1

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Методологические комментарии к исследованию 7

Обзор рынка контрольно-измерительного оборудования промышленного

назначения (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в России, 2015 г. 9

Современное состояние рынка контрольно-измерительного оборудования промышленного

назначения 9

1.2. Структура рынка, 2015 г. 11

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке контрольно-измерительного

оборудования промышленного назначения (приборы для измерения расхода и

уровнемеры) в России, 2015 г. 18

2.1. Объем импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения,

2015 г. 18

2.2. Структура импорта, 2015 г. 24

Анализ производства на рынке контрольно-измерительного оборудования

промышленного назначения (расходомеры и уровнемеры) в России, 2015 г. 35

Объем производства контрольно-измерительного оборудования в России в разрезе видов

продукции (приборы для измерения расхода и уровнемеры) 35

3.2. Сегментация отечественного производства контрольно-измерительного оборудования

промышленного назначения в разрезе производителей приборов для измерения расхода и

уровнемеров 38

3.3. Профили ключевых производителей (6 профилей) 43

Анализ цен на контрольно-измерительное оборудование промышленного

назначения (расходомеры и уровнемеры) в России, 2015 г. 54

4.1. Анализ среднерыночных цен на приборы для измерения расхода и уровнемеры 54

Выводы по исследованию рынка контрольно-измерительно оборудования

(расходомеры и уровнемеры) промышленного назначения в России 58

5.1. Выводы по исследованию 58

Информация об исполнителе проекта 60

2

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в 2015

г. в натуральном выражении (штук) 13

Рисунок 2. Структура российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в

разрезе долей уровнемеров и расходомеров в натуральном выражении в 2015 г. 13

Рисунок 3. Структура российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в

разрезе долей отечественной и импортной продукции в натуральном выражении в 2015 г. 14

Рисунок 4. Объем российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в 2015 г.

в стоимостном выражении (млн рублей) 15

Рисунок 5. Структура российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в

разрезе долей уровнемеров и расходомеров в стоимостном выражении в 2015 г. 16

Рисунок 6. Структура российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в

разрезе долей отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении в 2015 г. 17

Рисунок 7. Объем импорта промышленных расходомеров на российский рынок в 2015 гг. в

натуральном выражении (штук) 19

Рисунок 8. Объем импорта промышленных расходомеров на российский рынок в 2015 гг. в

стоимостном выражении (тысяч долларов США) 20

Рисунок 9. Объем импорта промышленных уровнемеров на российский рынок в 2015 гг. в

натуральном выражении (штук) 22

Рисунок 10. Объем импорта промышленных уровнемеров на российский рынок в 2015 гг. в

стоимостном выражении (тысяч долларов США) 22

Рисунок 11. Структура импорта расходомеров промышленного назначения по странам-

производителям в 2015 г. на российский рынок в стоимостном выражении 25

Рисунок 12. Структура импорта уровнемеров промышленного назначения по странам-

производителям в 2015 г. на российский рынок в стоимостном выражении 27

Рисунок 13. Структура импорта расходомеров промышленного назначения на российский рынок в

2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 30

Рисунок 14. Структура импорта расходомеров промышленного назначения на российский рынок в

2015 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении 31

Рисунок 15. Структура импорта уровнемеров промышленного назначения на российский рынок в

2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 33

Рисунок 16. Структура импорта уровнемеров промышленного назначения на российский рынок в

2015 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении 34

Рисунок 17. Оценочная структура производства расходомеров и уровнемеров промышленного

назначения в России в 2015 г. в стоимостном выражении 37

3

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 18. Оценочная структура производства расходомеров промышленного назначения по

компаниям-производителям в России в 2015 г. в стоимостном выражении 40

Рисунок 19. Оценочная структура производства уровнемеров промышленного назначения по

компаниям-производителям в России в 2015 г. в стоимостном выражении 42

4

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Перечень таблиц

Таблица 1. Объемы российского рынка расходомеров и уровнемеров промышленного назначения в

России в 2015 г. в натуральном выражении 12

Таблица 2. Объемы российского рынка расходомеров и уровнемеров промышленного назначения в

России в 2015 г. в стоимостном выражении 15

Таблица 3. Показатели объема импорта промышленных расходомеров в 2015 г. на российский рынок

в стоимостном и натуральном выражении 21

Таблица 4. Показатели объема импорта промышленных уровнемеров в 2015 г. на российский рынок

в стоимостном и натуральном выражении 23

Таблица 5. Данные по объемам импорта расходомеров промышленного назначения по странам-

производителям в 2015 г. на российский рынок 24

Таблица 6. Данные по объемам импорта уровнемеров промышленного назначения по странам-

производителям в 2015 г. на российский рынок 26

Таблица 7. Данные по объемам импорта расходомеров промышленного назначения на российский

рынок в 2015 г. по компаниям-производителям 28

Таблица 8. Данные по объемам импорта уровнемеров промышленного назначения на российский

рынок в 2015 г. по компаниям-производителям 31

Таблица 9. Оценочные объемы производства расходомеров промышленного назначения в России у

отдельных компаний в 2015 г. 39

Таблица 10. Оценочные объемы производства уровнемеров промышленного назначения в России у

отдельных компаний в 2015 г. 41

Таблица 11. Контактная информация о ключевых производителях расходомеров и уровнемеров, чья

продукция представлена на российском рынке 44

Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ООО «Эндресс+Хаузер» (российского

подразделения компании Endress+Hauser) в 2013-2015 гг. 46

Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ООО «Эмерсон» (российское подразделение

концерна Emerson) в 2013-2015 гг. 47

Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ООО «Вега Инструментс» (российское

подразделение концерна Vega Grieshaber KG) в 2013-2015 гг. 49

Таблица 15. Финансовые результаты деятельности ООО «Сименс» в 2013-2015 гг. 51

Таблица 16. Ассортимент расходомеров промышленного назначения, представленных на российском

рынке у ключевых компаний-производителей 51

Таблица 17. Ассортимент уровнемеров промышленного назначения, представленных на российском

рынке у ключевых компаний-производителей 52

Таблица 18. Средние цены на отдельные виды импортных расходомеров ведущих иностранных

компаний-производителей на российском рынке в 2015 г. 55

5

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Таблица 19. Средние цены на отдельные виды импортных уровнемеров ведущих иностранных

компаний-производителей на российском рынке в 2015 г. 56

6

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка контрольно-измерительного оборудования (приборы для измерения расхода и уровнемеры) промышленного назначения в России.

Период исследования – 2015 г.

Актуальность исследования – декабрь 2016 г.

Предмет исследования

Предметом исследования являются производители приборов для измерения расхода и уровнемеров в России, цены на контрольно-измерительное оборудование и т.д.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок контрольно-измерительного оборудования (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в России.

География исследования

Российская Федерация.

Задачи исследования

Предоставление актуальной информации о состоянии рынка контрольно-измерительного оборудования (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в России.

Принятые сокращения

Контрольно-измерительное оборудование – КИО.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Источники информации

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

7

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Под рынком в данном исследовании понимается рынок контрольно-измерительного оборудования в России.

8

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

1. ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ (ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА И УРОВНЕМЕРЫ) В РОССИИ, 2015 Г.

Современное состояние рынка контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения

Данный раздел отчета формировался на основании информации, содержащейся в последующих главах отчета. Кроме того, использовалась информация о важнейших тенденциях рынка, которые были отмечены профессиональными участниками рынка в ходе проведенных экспертных интервью. По сути, данный раздел отчета представляет собой краткое резюме рынка контрольно-измерительных приборов (приборов для измерения расхода и уровнемеров) в России, которое позволяет составить общее первичное представление о рынке (подробно основные аспекты рынка рассмотрены в последующих главах отчета). Отметим также, что в данном разделе отчета не приведены значения ключевых количественных показателей рынка, которые представлены в нижеследующих главах исследования.

Безусловно, российский рынок КИП (уровнемеры + расходомеры) зависит от общей динамики российской экономики, которая в свою очередь определяет уровень платежеспособного спроса в основных отраслях-потребления расходомеров и уровнемеров промышленного назначения. До 2014 г. рынок КИП в России развивался достаточно уверенно, объем рынка увеличивался как в натуральном, так и в стоимостном выражении, однако в 2015-2016 гг. многие участники рынка фиксировали снижение объема потребления расходомеров и уровнемеров в натуральном выражении на российском рынке (то есть фиксировали снижение уровня спроса на рынке).

Отметим, что почти все опрошенные эксперты и участники рынка сохраняют оптимизм относительно его перспектив в среднесрочном и долгосрочном временном периоде. То есть почти все участники рынка уверены в том, что объем рынка в перспективе будет увеличиваться как в натуральном, так и в стоимостном выражении (то есть потребление уровнемеров и расходомеров промышленного назначения будет расти). Рынок далек от насыщения, количество потенциальных и действующих потребителей расходомеров и уровнемеров на российском рынке достаточно велико.

На российском рынке КИП преобладает импортная продукция, при этом это характерно и для сегмента расходомеров, и для сегмента уровнемеров (в обоих сегментах рынка доля импортной продукции превышает 50% в натуральном и в стоимостном выражении). Отметим при этом, что по

9

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

сравнению с 2011 г. в 2015 г. объемы импорта расходомеров промышленного назначения на российский рынок снизились как в натуральном, так и в стоимостном выражении, а объемы импорта уровнемеров промышленного назначения снизились в натуральном выражении. В главе 2 текущего отчета приведены данные по объему импорта расходомеров и уровнемеров на российский рынок в 2015 г. как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Снижение объема импорта в 2015 г. по сравнению с 2011 г. объяснимо целым рядом факторов. В-первую очередь на динамику объема импорта оказала влияние ситуация на валютных рынках (девальвация рубля), которая привела к снижению конкурентоспособности импортных измерительных приборов в сравнении с отечественными приборами в 2015 г. Кроме того, в целом за последние годы российские производители расходомеров и уровнемеров укрепили свои позиции на рынке. За последние годы на рынке увеличилось как отечественное производство расходомеров и уровнемеров промышленного назначения, так и общее количество компаний-производителей указанных приборов. На данный момент производством расходомеров и уровнемеров промышленного назначения в России занимается несколько десятков компаний. В целом почти все опрошенные участники рынка отмечали рост уровня конкуренции на рынке за последние годы, при этом этот рост в первую очередь обеспечивали отечественные компании-производители. Отметим, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе почти не вызывает сомнения тот факт, что уровень конкуренции на рынке будет расти, в этом уверены почти все участники рынка. То есть общее количество российских компаний-производителей расходомеров и уровнемеров будет увеличиваться, этому благоприятствует текущая ситуация на валютных рынках, которая значительно повышает на российском рынке конкурентоспособность отечественных приборов в сравнении с импортной продукцией. Отметим, что в главе 3 отчета представлены данные об объемах производства расходомеров и уровнемеров в России в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении.

Если говорить о рынке в целом, то в натуральном выражении на рынке больше приобретается уровнемеров, однако в стоимостном выражении доля расходомеров превышает 50% на рынке (структура рынка в разрезе долей уровнемеров и расходомеров представлена в разделе 1.2. текущего отчета).

10

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Структура рынка, 2015 г.

Объем рынка и структура рынка в натуральном выражении по следующим видам продукции: приборы для измерения расхода и уровнемеры

Объем рынка — это ключевой и самый главный количественный показатель рынка, который демонстрирует масштаб деятельности на рынке, а также в целом используется для оценки привлекательности рынка и анализа его важнейших параметров.

В классическом случае объем любого российского товарного рынка в отчетный период времени определяется по следующей формуле:

Объем российского рынка в отчетный период времени = Объем российского производства товара в отчетный период времени + Объем импорта в отчетный период

времени – Объем экспорта в отчетный период времени

Экспорт исследуемых видов контрольно-измерительного оборудования (расходомеров и уровнемеров промышленного назначения) из России в 2015 г. был на уровне статистической погрешности, поэтому объем российского рынка расходомеров и уровнемеров промышленного назначения определялся по следующей формуле:

Объем российского рынка в отчетный период времени = Объем российского производства товара в отчетный период времени + Объем импорта в отчетный период

времени

Указанная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить точные и релевантные данные по объему российского рынка контрольно-измерительных приборов (расходомеров и уровнемеров). Отметим, что объем российского рынка приборов для измерения расхода и уровнемеров в 2015 г. определялся как в натуральном выражении (в штуках), так и в стоимостном рублевом выражении. Для определения объема российского рынка расходомеров и уровнемеров были использованы данные из главы 2 текущего отчета (данные по объемам импорта), а также из главы 3 текущего отчета (данные по объемам производства). Отметим также, что объем рынка в стоимостном выражении определялся в рублях, при этом объемы импорта в главе 2 текущего отчета определялись в долларах США. Учитывая, что импорт достаточно равномерно распределен в течение всего календарного года, для синхронизации показателей объемы импорта в стоимостном долларовом выражении из главы 2 отчета были пересчитаны в стоимостном рублевом выражении на основании среднего обменного курса рубля к доллару США в 2015 г. (60,66 рублей за 1 доллар США в 2015 г. по данным ЦБ РФ).

11

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Таблица 1. Объемы российского рынка расходомеров и уровнемеров промышленного назначения в России в 2015 г. в натуральном выражении

	Показатель			Значение показателя
				(штук)
	Объем производства промышленных расходомеров в России в
	2015 г. в натуральном выражении
	Объем импорта промышленных расходомеров на российский
	рынок в 2015 г. в натуральном выражении
	Объем рынка промышленных расходомеров в России в
	2015 г. в натуральном выражении
	Объем производства промышленных уровнемеров в России в
	2015 г. в натуральном выражении
	Объем импорта промышленных уровнемеров на российский
	рынок в 2015 г. в натуральном выражении
	Объем рынка промышленных уровнемеров в России в
	2015 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные

ФСГС РФ

В 2015 г. объем российского рынка расходомеров промышленного назначения составил в натуральном выражении порядка … штук приборов, объем российского рынка уровнемеров промышленного назначения в 2015 г. в натуральном выражении составил … штук приборов.

12

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 1. Объем российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и

	уровнемеры) в 2015 г. в натуральном выражении (штук)
	Объем рынка	Объем рынка	Объем рынка КИП
	расходомеров в 2015 г.	уровнемеров в 2015 г.	исследуемых видов в
			2015 г.

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные

ФСГС РФ

Объем всего исследуемого российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в натуральном выражении в 2015 г. составил … штук приборов. Также отметим, что в ходе исследования была определена структура рынка исследуемых видов КИП в натуральном выражении в разрезе долей расходомеров и уровнемеров в общем объеме рынка:

Рисунок 2. Структура российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в разрезе долей уровнемеров и расходомеров в натуральном выражении в 2015 г.

***

13

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные

ФСГС РФ

В структуре исследуемого российского рынка контрольно-измерительных приборов в 2015 г. на долю уровнемеров приходилось порядка **% всего объема рынка, а на долю расходомеров приходилось порядка **% всего объема рынка.

Рисунок 3. Структура российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в разрезе долей отечественной и импортной продукции в натуральном выражении в 2015 г.

***

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные

ФСГС РФ

Также в ходе исследования была определена структура исследуемого рынка в натуральном выражении в 2015 г. в разрезе долей отечественной и импортной продукции на рынке. На отечественные приборы (расходомеры и уровнемеры) в прошлом году пришлось порядка **% всего объема рынка в натуральном выражении, соответственно на долю импортных расходомеров и уровнемеров в прошлом году пришлось порядка **% всего объема российского рынка в натуральном выражении (в штуках).

Также в ходе исследования, как уже было отмечено, был определен объем российского рынка в стоимостном рублевом выражении:

14

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Таблица 2. Объемы российского рынка расходомеров и уровнемеров промышленного назначения в России в 2015 г. в стоимостном выражении

	Показатель			Значение показателя (млн
				рублей)
	Объем производства промышленных расходомеров в России в
	2015 г. в стоимостном выражении
	Объем импорта промышленных расходомеров на российский
	рынок в 2015 г. в стоимостном выражении
	Объем рынка промышленных расходомеров в России в
	2015 г. в стоимостном выражении
	Объем производства промышленных уровнемеров в России в
	2015 г. в стоимостном выражении
	Объем импорта промышленных уровнемеров на российский
	рынок в 2015 г. в стоимостном выражении
	Объем рынка промышленных уровнемеров в России в
	2015 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные

ФСГС РФ

В 2015 г. объем российского рынка расходомеров промышленного назначения составил в стоимостном выражении порядка … млн рублей, объем российского рынка уровнемеров промышленного назначения в 2015 г. составил порядка 3 110,6 млн рублей.

Рисунок 4. Объем российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в 2015 г. в стоимостном выражении (млн рублей)

***

15

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные

ФСГС РФ

В стоимостном выражении объем российского рынка контрольно-измерительных приборов (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в 2015 г. составил порядка … млн рублей. В ходе исследования была определена структура рынка в стоимостном выражении в разрезе определения долей расходомеров промышленного назначения и уровнемеров промышленного назначения на рынке.

Рисунок 5. Структура российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в разрезе долей уровнемеров и расходомеров в стоимостном выражении в 2015 г.

***

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные

ФСГС РФ

В стоимостном выражении на долю расходомеров промышленного назначения в 2015 г. пришлось порядка **% всего объема рынка (в натуральном выражении доля расходомеров была **%), соответственно на долю уровнемеров в прошлом году пришлось порядка **% всего объема российского рынка КИП (расходомеры + уровнемеры) в стоимостном выражении (**% в натуральном выражении).

Также в ходе исследования была рассчитана структура исследуемого российского рынка в стоимостном выражении в разрезе долей отечественной и импортной продукции на рынке:

16

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 6. Структура российского рынка КИП (приборы для измерения расхода и уровнемеры) в разрезе долей отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении в 2015 г.

***

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные

ФСГС РФ

В стоимостном выражении на долю приборов (расходомеров и уровнемеров) отечественного производства в прошлом году пришлось порядка **% всего объема российского рынка, соответственно импортные расходомеры и уровнемеры в стоимостном выражении занимали в прошлом году порядка **% всего объема рынка.

17

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА

РЫНКЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ (ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА И УРОВНЕМЕРЫ) В РОССИИ, 2015 Г.

Объем импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения, 2015 г.

В ходе исследования были определены объемы импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. Отметим, что отдельно определялись объемы импорта промышленных расходомеров, а также отдельно определялись объемы импорта промышленных уровнемеров. Объемы импорта определялись в стоимостном долларовом выражении, а также в натуральном выражении в штуках и тоннах.

Для определения объема импорта промышленных расходомеров (расходомеры, используемые в бытовых целях, не учитывались в ходе исследования, а также не учитывались при определении объема импорта) анализировались все таможенные декларации Федеральной таможенной службы РФ по кодам ТН ВЭД 90261021 и 90261081 . При этом для определения объема импорта именно промышленных расходомеров все таможенные декларации по указанным кодам ТН ВЭД дополнительно анализировались по наименованиям моделей возимых расходомеров и наименованию компании-производителя, с целью учета именно промышленных расходомеров (это делалось, чтобы исключить в расчетах расходомеры бытового потребительского назначения). В ходе исследования определялись объемы импорта всех видов промышленных расходомеров (электромагнитные расходомеры, ультразвуковые расходомеры, ротаметры и т.д.)

Объем импорта промышленных расходомеров в натуральном выражении в штуках определялся на основании данных в столбце «Количество товаров в дополнительных единицах измерения (штуках)». Объем импорта в натуральном выражении в тоннах определялся на основании данных в столбце «Вес нетто» (данный показатель демонстрирует вес изделий без учета тары и упаковки, используемой для хранения и транспортировки товаров) ввозимых расходомеров. Объем импорта в стоимостном долларовом выражении определялся на основании статистической стоимости ввозимых промышленных расходомеров, которая рассчитывается в долларах США.

Для сравнительного анализа данных (в том числе для выявления динамики) по объему импорта промышленных расходомеров в 2015 г. с показателями более ранних периодов времени

18

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

были использованы данные по объему импорта промышленных расходомеров в 2011 г. (данные представлены в отчете, ранее высланном компании-заказчику).

Рисунок 7. Объем импорта промышленных расходомеров на российский рынок в 2015

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2011 г. на российский рынок было импортировано … единиц приборов для измерения расхода жидкостей и газов. В 2015 г. на российский рынок было импортировано уже только … штук промышленных расходомеров. В натуральном выражении (в штуках) объем импорта промышленных расходомеров всех видов в 2015 г. сократился на **% по сравнению с 2011 годом.

19

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 8. Объем импорта промышленных расходомеров на российский рынок в 2015

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2011 г. на импорт … штук промышленных расходомеров было потрачено порядка … тысяч долларов США, то есть средняя стоимость одного импортного расходомера составляла в 2011 году порядка … долларов США. В 2015 г. объем импорта промышленных расходомеров в стоимостном долларовом выражении составил порядка … тысяч долларов США, то есть в прошлом году один импортный расходомер обходился импортерам в среднем в … долларов США. Промышленные расходомеры могут значительно отличаться между собой по видам, предназначению, типу конструкции, размерам и т.д. — поэтому говорить о средней цене импортных расходомеров можно весьма условно, так как в зависимости от вида и модели расходомера их цена может значительно отличаться.

Стоит также отметить, что общая масса всех импортированных в 2015 г. приборов для промышленного измерения расхода жидкостей и газов составила …

20

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Таблица 3. Показатели объема импорта промышленных расходомеров в 2015 г. на российский рынок в стоимостном и натуральном выражении

	Показатель			Значение показателя
	Объем импорта промышленных расходомеров в 2015 г. в
	натуральном выражении (штук)
	Объем импорта промышленных расходомеров в 2015 г. в
	натуральном выражении (тысяч долларов США)
				Источник: данные ФТС РФ

В ходе исследования также были определены объемы импорта уровнемеров на российский рынок в 2015 г. Так же, как и в случае с расходомерами, определялись объемы импорта промышленных уровнемеров на российский рынок. Для определения объема импорта промышленных уровнемером анализировались все таможенные декларации Федеральной таможенной службы РФ по кодам ТН ВЭД 90261029 и 90261089 . При этом для определения объема импорта именно промышленных уровнемеров все таможенные декларации по указанным кодам ТН ВЭД дополнительно анализировались по наименованиям моделей ввозимых уровнемеров и наименованию компании-производителя, с целью учета именно промышленных уровнемеров. То есть для определения объема импорта уровнемеров промышленного назначения использовалась та же самая методика, что и в случае с расходомерами промышленного назначения.

Объемы импорта уровнемеров рассчитывались в натуральном выражении (в штуках), а также в стоимостном долларовом выражении. При этом для оценки динамики импорта также приводились данные по объемам импорта уровнемеров промышленного назначения на российский рынок в 2011 г.

21

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 9. Объем импорта промышленных уровнемеров на российский рынок в 2015 гг.

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2011 г. на российский рынок было импортировано порядка … единиц уровнемеров промышленного назначения. В 2015 г. на российский рынок было импортировано порядка … штук уровнемеров промышленного назначения, то есть в натуральном выражении в штуках объем импорта в 2015 г. сократился на **% по сравнению с 2011 годом.

Рисунок 10. Объем импорта промышленных уровнемеров на российский рынок в 2015

***

Источник: данные ФТС РФ

22

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

2011 г. на импорт … единиц уровнемеров промышленного назначения было потрачено порядка … тысяч долларов США. В прошлом году (2015 г.) на импорт … единиц уровнемеров было потрачено порядка … тысяч долларов США, то есть несмотря на снижение объема импорта уровнемеров в 2015 г. в натуральном выражении по сравнению с 2011 г., в стоимостном выражении объем импорта в прошлом году был больше на **% по сравнению с объемом импорта уровнемеров в 2011г.

среднем один уровнемер обходился импортерам в прошлом году примерно в 1 050 долларов США. Однако необходимо понимать, что различные модели уровнемеров имеют разную конструкцию, размеры, предназначение и т.д., то есть говорить о средней цене уровнемеров можно весьма и весьма условно.

Таблица 4. Показатели объема импорта промышленных уровнемеров в 2015 г. на российский рынок в стоимостном и натуральном выражении

	Показатель			Значение показателя
	Объем импорта промышленных уровнемеров в 2015 г. в
	натуральном выражении (штук)
	Объем импорта промышленных уровнемеров в 2015	г. в
	натуральном выражении (тысяч долларов США)
				Источник: данные ФТС РФ

Таким образом общий объем импорта исследуемых видов контрольно-измерительного оборудования (расходомеры и уровнемеры) на российский рынок в 2015 г. составил … тысячи долларов США.

Необходимо отметить, что общий вес … единиц расходомеров промышленного назначения, которые были в прошлом году импортированы на российский рынок, составил порядка … кг. А общий вес … единиц уровнемеров промышленного назначения, которые были в прошлом году импортированы на российский рынок, составил порядка … кг.

23

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Структура импорта, 2015 г.

Сегментация импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе стран происхождения

В ходе исследования была сформирована структура импорта промышленных расходомеров и уровнемеров в разрезе стран-производителей (стран-происхождения). Структура импорта по странам-производителям рассчитывалась в стоимостном долларовом выражении (структура импорта по компаниям-производителям рассчитывалась также в натуральном выражении в штуках). Также следует сказать, что структура импорта по странам-производителям рассчитывалась отдельно для уровнемеров, а также отдельно для расходомеров.

Таблица 5. Данные по объемам импорта расходомеров промышленного назначения по

	странам-производителям в 2015 г. на российский рынок
				Объем импорта в			Доля страны в
							общем объеме
				стоимостном
	Страна-производитель						импорта в
				выражении (тысяч
							стоимостном
				долларов США)
							выражении (%)
	Нидерланды
	Франция
	Китай
	Германия
	Соединенные Штаты Америки
	Бельгия
	Швейцария
	Соединенное Королевство
	Румыния
	Дания
	Япония
	Другие страны-производители
						Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам импорта расходомеров промышленного назначения из различных стран-производителей были использованы для расчета структуры импорта по странам-производителям (странам-происхождения):

24

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 11. Структура импорта расходомеров промышленного назначения по странам-производителям в 2015 г. на российский рынок в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. на российский рынок больше всего в стоимостном выражении завозилось расходомеров, произведенных в ... Доля расходомеров из этой страны в общем объеме импорта составляла в 2015 г. порядка **%. Расходомеры, произведенные в Китае и во …, составляли в прошлом году соответственно порядка **% всего объема импорта. Расходомеры промышленного назначения немецкого производства в прошлом году занимали порядка **% всего объема импорта в стоимостном долларовом выражении. Около **% всего объема импорта занимали расходомеры из США. Расходомеры, произведенные в 11 указанных странах, составляли в прошлом году порядка **% всего объема импорта в стоимостном долларовом выражении.

Расходомеры компании …, которые импортировались в 2015 г. на российский рынок, в основном были произведены во Франции, … и …. Расходомеры компании …, которые импортировались в 2015 г. на российский рынок, в основном были произведены в Нидерландах, … и ... Расходомеры компании …, которые импортировались в 2015 г. на российский рынок, в основном были произведены в …. Расходомеры компании …, которые импортировались в 2015 г. на российский рынок, в основном были произведены в Китае, … и ... А расходомеры компании …, которые импортировались в 2015 г. на российский рынок, в основном были произведены во …

25

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

В ходе исследования также была определена структура импорта уровнемеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по странам-производителям.

Таблица 6. Данные по объемам импорта уровнемеров промышленного назначения по

	странам-производителям в 2015 г. на российский рынок
				Объем импорта в			Доля страны в
							общем объеме
				стоимостном
	Страна-производитель						импорта в
				выражении (тысяч
							стоимостном
				долларов США)
							выражении (%)
	Германия
	Швеция
	США
	Соединенное Королевство
	Франция
	Китай
	Бельгия
	Нидерланды
	Другие страны-производители
						Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам импорта уровнемеров промышленного назначения из различных стран-производителей были использованы для расчета структура импорта по странам-производителям (странам-происхождения):

26

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 12. Структура импорта уровнемеров промышленного назначения по странам-производителям в 2015 г. на российский рынок в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. на российский рынок больше всего в стоимостном выражении завозилось уровнемеров, произведенных в …. Доля уровнемеров из этой страны в общем объеме импорта в стоимостном выражении составляла в 2015 г. …

Уровнемеры компании …

27

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Сегментация импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе производителей

ходе исследования была рассчитана структура импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения по компаниям-производителям исследуемых приборов. Отметим, что структура импорта по компаниям-производителям рассчитывалась отдельно для расходомеров, а также отдельно для уровнемеров. Структура импорта КИО (контрольно-измерительного оборудования) исследуемых видов по компаниям-производителям рассчитывалась

стоимостном и натуральном выражении. Для расчета структуры импорта по компаниям-производителям анализировалась все отобранные таможенные декларации по столбцу «Фирма-изготовитель».

Таблица 7. Данные по объемам импорта расходомеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям

				Объем импорта			Объем импорта			Доля компании
							в стоимостном			в общем объеме
				в натуральном
	Компания-производитель						выражении			импорта в
				выражении
							(тысяч			стоимостном
				(шт)
							долларов США)			выражении (%)
	Katronic Technologies LTD.
	Diehl Metering GMBH
	Eldec

28

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

				Объем импорта			Объем импорта			Доля компании
							в стоимостном			в общем объеме
				в натуральном
	Компания-производитель						выражении			импорта в
				выражении
							(тысяч			стоимостном
				(шт)
							долларов США)			выражении (%)
	Другие компании-производители

Источник: данные ФТС РФ

В целом можно сказать, что на российский рынок в 2015 г. поставлялись импортные расходомеры …

29

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 13. Структура импорта расходомеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении

***

Наибольшую долю в стоимостном выражении в общем объеме импорта расходомеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. занимала продукция компании …

30

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 14. Структура импорта расходомеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта расходомеров по компаниям-производителям в натуральном выражении более диверсифицированная по сравнению со структурой импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении. Однако большинство компаний, которые входят в ТОП-8 по объемам поставок расходомеров в стоимостном выражении, также входят в ТОП-8 компаний по объемам поставок расходомеров на российский рынок в натуральном выражении в штуках.

Также в ходе исследования была проанализирована структура импорта уровнемеров промышленного назначения по компаниям-производителям:

Таблица 8. Данные по объемам импорта уровнемеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям

Объем импорта

Объем импорта

Доля компании

в стоимостном

в общем объеме

в натуральном

Компания-производитель

выражении

импорта в

выражении

(тысяч

стоимостном

(шт)

долларов США)

выражении (%)

31

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

				Объем импорта			Объем импорта			Доля компании
							в стоимостном			в общем объеме
				в натуральном
	Компания-производитель						выражении			импорта в
				выражении
							(тысяч			стоимостном
				(шт)
							долларов США)			выражении (%)
	Enraf B.V.
	Honeywell Enraf
	GE Oil & Gas Dresser Produits
	Industriels S.A.S
	Другие компании-производители

Источник: данные ФТС РФ

Так же, как и в случае с расходомерами промышленного назначения, в 2015 г. на российский рынок поставлялись уровнемеры более чем 50 различных иностранных компаний-производителей.

…

32

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 15. Структура импорта уровнемеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшую долю в стоимостном выражении в общем объеме импорта уровнемеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. занимала продукция компании …

33

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 16. Структура импорта уровнемеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшую долю в общем объеме импорта уровнемеров промышленного назначения на российский рынок в 2015 г. в натуральном выражении (штук) занимала продукция компании …

34

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ (РАСХОДОМЕРЫ И УРОВНЕМЕРЫ)

РОССИИ, 2015 Г.

Объем производства контрольно-измерительного оборудования в России в разрезе видов продукции (приборы для измерения расхода и уровнемеры)

В ходе исследования российского рынка контрольно-измерительного оборудования (приборы для измерения уровня расхода и уровнемеры) были определены объемы производства указанных видов приборов в России в 2015 г. Для определения объемов производства анализировалась информация из самых разных источников: анализировались данные компаний-производителей расходомеров и уровнемеров промышленного назначения, анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний-производителей, данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ), данные открытых источников, данные специализированных баз компании MegaResearch, а также использовалась информация, полученная в ходе проведенных глубинных интервью с экспертами и профессиональными участниками рынка (в их числе были и сотрудники компаний-производителей КИП). Отметим, что примененная методология получения информации была шире той методологии, которая предполагалась изначально по Техническому заданию проекта (там предполагался анализ информации лишь из открытых источников).

Отметим, что рынок приборов для измерения расходов и уровнемеров в России является достаточно закрытым. Опрошенные сотрудники компаний-производителей почти всегда отмечали, что имеют весьма приближенные и возможно недостоверные данные об объемах производства расходомеров и уровнемеров в компаниях-конкурентах, оценки объемов общероссийского производства у опрошенных экспертов рынка также разнятся. Расходомерам и уровнемерам промышленного назначения в России может присваивается сразу несколько кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции), при этом по большей части кодов в Росстате не ведется интегральной статистики общероссийских объемов производства изделий ни в натуральном, ни в стоимостном выражении. Поэтому в подобной ситуации единственно возможным методом для оценки общероссийского производства приборов для измерения расхода и уровнемеров промышленного назначения является использование данных об объемах производства указанных

35

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

приборов в ключевых компаниях-производителях, а также средневзвешенное использование экспертных оценок общероссийского объема производства расходомеров и уровнемеров промышленного назначения.

Отметим, что объем производства расходомеров и уровнемеров промышленного назначения

России в 2015 г. определялся в натуральном выражении (в штуках), а также в стоимостном рублевом выражении. Поскольку по ряду компаний данные об объемах производства были получены

евро или в долларах США, то для пересчета этих показателей в рублевый эквивалент были использованы средневзвешенные курсы рубля к доллару США и к евро в 2015 г. по данным Центрального банка РФ (средний обменный курс рубля к доллару США в 2015 г. – 60,66 рублей за

1 доллар США, средний обменный курс рубля к евро в 2015 г. – 67,99 рублей за 1 евро 1 ). Необходимость пересчета полученных данных об объеме производства расходомеров и уровнемеров

единой валюте связана с необходимостью синхронизации данных об объеме производства, полученных зачастую в различных валютах.

результате было определено, что в 2015 г. в России было произведено порядка … штук расходомеров промышленного назначения, в стоимостном выражении объем производства расходомеров промышленного назначения составил в России в 2015 г. порядка … рублей . Также было установлено, что в 2015 г. в России было произведено порядка … штук уровнемеров промышленного назначения (при этом около … штук радарных уровнемеров), в стоимостном выражении объем производства уровнемеров промышленного назначения составил в России в 2015 г.

порядка … рублей . Отметим, что объем производства уровнемеров и расходомеров промышленного назначения в стоимостном выражении демонстрирует выручку компаний-производителей от продажи данных приборов различным потребителям на рынке.

На основании данных об объеме производства расходомеров и уровнемеров в стоимостном выражении была рассчитана структура производства промышленных приборов для измерения расхода и уровнемеров в России в стоимостном выражении. Общий объем производства данных видов контрольно-измерительного оборудования в прошлом году составил … млн рублей

(…).

1 http://www.cbr.ru/

36

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 17. Оценочная структура производства расходомеров и уровнемеров промышленного назначения в России в 2015 г. в стоимостном выражении

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений

В 2015 г. на долю расходомеров пришлось порядка **% всего объема производства исследуемых в рамках данного проекта контрольно-измерительных приборов в стоимостном выражении. Соответственно на долю уровнемеров промышленного назначения в 2015 г. в России пришлось порядка **% всего объема производства в стоимостном выражении.

Отметим, что представленные цифры по объемам общероссийского производства расходомеров и уровнемеров промышленного назначения безусловно носят оценочный характер, но при это можно с уверенностью говорить о том, что масштаб представленных цифр верно отображает картину реального объема производства расходомеров и уровнемеров промышленного назначения в России в 2015 г. (данные являются средневзвешенными и рассчитаны на основании информации из множества источников). Также подчеркнем, что, учитывая объективные особенности рынка, никто не сможет гарантировать того, что представленные данные по объему производства будут на 100% соответствовать действительности.

37

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Сегментация отечественного производства контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе производителей приборов для измерения расхода и уровнемеров

Помимо определения общего объема производства расходомеров и уровнемеров промышленного назначения в России в 2015 г. также была определена структура (сегментация) производства расходомеров и уровнемеров в разрезе крупных компаний-производителей. Для проведения сегментации отечественного производства по компаниям-производителям были использованы данные по объемам производства расходомеров и уровнемеров в отдельных ведущих компаниях, которые были получены в ходе исследования различными методами (на основе данных опрошенных сотрудников компаний-производителей, на основе анализа финансово-экономической отчетности компаний, на основе данных открытых источников и т.д.). Отметим, что структура производства в разрезе производителей рассчитывалась отдельно по расходомерам промышленного назначения, а также отдельно по уровнемерам промышленного назначения. Отметим также, что структура производства по компаниям-производителям рассчитывалась в стоимостном выражении, так как стоимостной объем производства на исследуемом рынке — это более универсальный критерий для оценки масштабов производства исследуемых приборов в указанных компаниях (расходомеры и уровнемеры могут значительно отличаться между собой по размерам, функциям, стоимости и т.д., поэтому данные по объемам производства приборов в натуральном выражении в штуках могут некорректно отображать долю той или иной компании в общем объеме производства).

Отметим, что данные по объемам производства расходомеров или уровнемеров промышленного назначения в компаниях иногда носят оценочный (приближенный) характер, то есть верно отображают масштаб производства, но могут незначительно отличаться от реальных цифр (зачастую сами опрашиваемые сотрудники компаний-производителей расходомеров/уровнемеров не в состоянии назвать точный объем производства в рублях). Кроме того, при переводе данных в единую валюту на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США данные в рублях могут незначительно (некритично для исследования) исказиться по сравнению с реальной выручкой от продажи исследуемых приборов.

38

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Таблица 9. Оценочные объемы производства расходомеров промышленного

				назначения в России у отдельных компаний в 2015 г.
							Оценочный объем
	Компания-производитель			Сайт компании			производства
							расходомеров в 2015 г.
							(млн рублей)
	Другие компании-
	производители

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

На основании данных по объему производства расходомеров промышленного назначения в отдельных компаниях была рассчитана структура производства данных приборов по компаниям-производителям в России в 2015 г.:

39

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Рисунок 18. Оценочная структура производства расходомеров промышленного назначения по компаниям-производителям в России в 2015 г. в стоимостном выражении

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

В стоимостном выражении на долю компании ООО «…» пришлось в прошлом году порядка **% всего объема производства расходомеров в стоимостном выражении, на долю компании АО ПГ «…» в прошлом году пришлось порядка **% всего объема производства промышленных расходомеров в России, на долю компании ЗАО «…» пришлось порядка **% всего объема производства. В целом на долю 6 компаний, данные по которым представлены в данном разделе отчета, в прошлом году пришлось порядка **% всего объема производства расходомеров промышленного назначения в России в стоимостном выражении. На долю остальных компаний-производителей пришлось соответственно порядка **% всего объема производства. Помимо 6 указанных компаний производством различных видов расходомеров промышленного назначения в России в частности занимаются следующие компании:

…

…

…

…

…

40

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

…

…

…

…

…

…

…

ООО «Сигнур» ( www.signur.ru );

ЗАО НПО «Тепловизор» ( http://www.teplovizor.ru/ ) и т.д.

Структура производства по компаниям-производителям была также рассчитана по уровнемерам промышленного назначения. Для этого использовалась та же самая методика получения информации, что и в случае с расходомерами промышленного назначения.

Таблица 10. Оценочные объемы производства уровнемеров промышленного

				назначения в России у отдельных компаний в 2015 г.
							Оценочный объем
	Компания-производитель			Сайт компании			производства
							уровнемеров в 2015 г.
							(млн рублей)
	Другие компании-
	производители

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

41

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Данные по объемам производства уровнемеров промышленного назначения в различных компаниях были использованы для расчета структуры производства уровнемеров по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении.

Р исунок 19. Оценочная структура производства уровнемеров промышленного назначения по компаниям-производителям в России в 2015 г. в стоимостном

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

В стоимостном выражении на долю компании ...

42

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Профили ключевых производителей (6 профилей)

данном разделе отчета анализировалась общая профильная информация не только по компаниям, которые производят расходомеры и уровнемеры промышленного назначения непосредственно на территории Российской Федерации, но и по компаниям, чьи расходомеры и уровнемеры занимали в 2015 г. наибольшую долю в общем объеме импортных поставок исследуемых приборов на российский рынок (так как импортные расходомеры и уровнемеры занимают значительную долю рынка, то очевидно, что и в общей структуре российского рынка приборы данных компаний занимают существенную долю). То есть компании, не обладающие собственными производственными мощностями, располагающимися непосредственно на территории России, все равно рассматривались в данном разделе отчета. Подобная позиция была согласована с представителями компании-заказчика данного исследования.

главе 2 текущего отчета выделены компании, чьи контрольно-измерительные приборы в 2015 г. занимали наибольшую долю в общем объеме поставок импортных промышленных расходомеров и уровнемеров на российский рынок. В данном разделе отчета анализировалась общая профильная информация по следующим иностранным компаниям-производителям: …

3.3.1. Контактная информация

По иностранным производителям в данном разделе отчета представлена контактная информация о официальных российских подразделениях (официальных филиалах / представительствах) указанных компаний, а не о головных подразделениях данных компаний (в том числе указанные русскоязычные версии официальных сайтов). В целом по всем 6 указанным компаниям-производителям представлена наиболее общая контактная информация по головным подразделениям компаний на российском рынке: адреса, телефоны, e-mail, официальные сайты.

4 3

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Таблица 11. Контактная информация о ключевых производителях расходомеров и уровнемеров, чья продукция представлена на российском рынке

Компания-

Адрес

Сайт

Телефон/Фа

E-mail

производитель

кс

ЗАО «Лимако»

300028, г. Тула, ул.

***

(4872) 22-44-

***

Болдина, д. 94

09/ 56-36-85

Источник: данные компаний-производителей

Головные подразделения анализируемых иностранных компаний-производителей, которые лидировали в 2015 г. по объему поставок импортных промышленных расходомеров и уровнемеров на российский рынок, расположены в Москве. У всех ведущих иностранных компаний-производителей в России имеется русскоязычные версии сайтов их официальных представительств.

3.3.2. Справка о компании

Помимо рассмотрения общей контактной информации о ключевых компаниях-производителях, чьи промышленные расходомеры и уровнемеры представлены на российском рынке, в ходе исследования были составлены краткие аналитические справки об указанных компаниях. Справки о компаниях позволяют сделать вывод о направлениях и масштабе работы той или иной компании.

1) …

44

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

45

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ООО «…» (российского подразделения компании …) в 2013-2015 гг.

Показатели

Единица

2013

2014

2015

измерения

Основные средства

тыс руб

Оборотные активы, всего

тыс руб

Валюта баланса (актив)

тыс руб

Капитал и резервы, всего

тыс руб

Долгосрочные обязательства, всего

тыс руб

Краткосрочные обязательства, всего

тыс руб

Выручка (нетто) от продажи

тыс руб

Прибыль (убыток) от продаж

тыс руб

Прибыль (убыток) до налогообложения

тыс руб

(КСП, СМП)

Чистая прибыль (убыток)

тыс руб

Источник: данные ФСГС РФ

2) …

46

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ООО «…» (российское подразделение концерна …) в 2013-2015 гг.

Показатели

Единица

2013

2014

2015

измерения

Основные средства

тыс руб

Оборотные активы, всего

тыс руб

Валюта баланса (актив)

тыс руб

Капитал и резервы, всего

тыс руб

Долгосрочные обязательства, всего

тыс руб

Краткосрочные обязательства, всего

тыс руб

Выручка (нетто) от продажи

тыс руб

Прибыль (убыток) от продаж

тыс руб

47

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс руб
(КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)	тыс руб

Источник: данные ФСГС РФ

3) …

48

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ООО «…» (российское подразделение концерна …) в 2013-2015 гг.

Показатели

Единица

2013

2014

2015

измерения

Основные средства

тыс руб

Оборотные активы, всего

тыс руб

Валюта баланса (актив)

тыс руб

Капитал и резервы, всего

тыс руб

Долгосрочные обязательства, всего

тыс руб

Краткосрочные обязательства, всего

тыс руб

Выручка (нетто) от продажи

тыс руб

Прибыль (убыток) от продаж

тыс руб

Прибыль (убыток) до налогообложения

тыс руб

(КСП, СМП)

Чистая прибыль (убыток)

тыс руб

Источник: данные ФСГС РФ

4) …

…

5) …

…

49

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

6) …

50

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Таблица 15. Финансовые результаты деятельности ООО «…» в 2013-2015 гг.

Показатели

Единица

2013

2014

2015

измерения

Основные средства

тыс руб

Оборотные активы, всего

тыс руб

Валюта баланса (актив)

тыс руб

Капитал и резервы, всего

тыс руб

Долгосрочные обязательства, всего

тыс руб

Краткосрочные обязательства, всего

тыс руб

Выручка (нетто) от продажи

тыс руб

Прибыль (убыток) от продаж

тыс руб

Прибыль (убыток) до налогообложения

тыс руб

(КСП, СМП)

Чистая прибыль (убыток)

тыс руб

Источник: данные ФСГС РФ

Ассортимент продукции

ходе исследования в первую очередь анализировался ассортимент ключевых компаний-производителей с точки зрения производимых ими различных видов и моделей расходомеров и уровнемеров. То есть анализировался не весь производимый теми или иными компаниями ассортимент различных изделий, а только ассортимент производимых приборов для измерения расхода жидкостей и газов, а также для измерения уровня. При этом отметим, что по иностранным компаниям-производителям анализировался ассортимент расходомеров и уровнемеров, которые не просто производятся различными структурными подразделениями концернов, но и представлены на российском рынке.

Отдельно анализировался ассортимент производимых компаниями расходомеров промышленного назначения с точки зрения выпускаемых ключевыми производителями различных видов (по устройству) расходомеров.

Таблица 16. Ассортимент расходомеров промышленного назначения, представленных на российском рынке у ключевых компаний-производителей

***

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

Источник: данные компаний-производителей, данные открытых источников

Плюсы (+) в таблице означают, что расходомеры данного вида производства той или иной компании представлены на российском рынке. Минусы (-) в свою очередь означают, что расходомеры того или иного вида компанией не производятся и не представлены на российском рынке.

Отметим, что ЗАО «…» и компания …

Таблица 17. Ассортимент уровнемеров промышленного назначения, представленных на российском рынке у ключевых компаний-производителей

***

Источник: данные компаний-производителей, данные открытых источников

Наиболее широкий ассортимент уровнемеров промышленного назначения, представленных на российском рынке, у компаний … и ... Также достаточно широкий ассортимент уровнемеров у компании ... Компания … предлагает клиентам на российском рынке 5 видов промышленных уровнемеров: …

В целом можно сказать, что наиболее широкий ассортимент промышленных расходомеров и уровнемеров у ведущих иностранных компаний-производителей, чья продукция представлена на российском рынке: …

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

53

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

4. АНАЛИЗ ЦЕН НА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ (РАСХОДОМЕРЫ И УРОВНЕМЕРЫ)

РОССИИ, 2015 Г.

Анализ среднерыночных цен на приборы для измерения расхода и уровнемеры

В ходе исследования была проанализирована общая ценовая ситуация, которая сложилась на российском рынке контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения (расходомеру и уровнемеры) в 2015 г. Отметим, что само по себе понятие средних (среднерыночных) цен применительно к рынку промышленных расходомеров и уровнемеров можно применять весьма и весьма условно. Связано это с тем, что расходомеры и уровнемеры очень сильно могут различаться между собой. Данные контрольно-измерительные приборы — это далеко не однородные изделия, в зависимости от типа конструкции, в зависимости от назначения, в зависимости от конкретных характеристик расходомеры и уровнемеры могут между собой отличаться кардинально во всех аспектах (весом, размерами, используемыми материалами, технологией изготовления и т.д.), а, следовательно, могут значительно отличаться между собой и по цене. Даже расходомеры и уровнемеры одного типа конструкции (к примеру, электромагнитные расходомеры или радарные уровнемеры) могут отличаться очень значительно между собой, а это значит, что они также очень значительно отличаются между собой по ценам. Общее количество представленных на российском рынке моделей расходомеров и уровнемеров достаточно велико, все эти модели в той или иной степени между собой отличаются по тем или иным параметрам. Даже в пределах расходомеров и уровнемеров одного типа конструкции (к примеру, в классе электромагнитных расходомеров или радарных уровнемеров) общее количество представленных моделей (которые все равно значительно отличаются между собой) на российском рынке весьма и весьма значительно. Поэтому даже анализ средних цен расходомеров и уровнемеров одного типа конструкции является весьма условным приближением и значительным допущением при анализе рынка (даже определение средних цен расходомеров/уровнемеров в рамках одной копании-производителя весьма условно). Отметим также, что в ТЗ проекта не было предусмотрено определение объемов сегментов рынка в зависимости от типа конструкции контрольно-измерительного прибора (то есть доли электромагнитных, ультразвуковых, вихревых и прочих расходомеров; радарных, ультразвуковых, емкостных и прочих уровнемеров в общем объеме рынка не рассчитывались). То есть для анализа средних цен тех или иных видов расходомеров и уровнемеров невозможно использовать данные по

54

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

объемам сегмента приборов данного вида в общем объеме рынка. Все эти факторы являются объективными предпосылками того, что анализ среднерыночных цен на российском рынке расходомеров и уровнемеров промышленного назначения является весьма приближенным (хотя безусловно он важен и предоставляет множество информации для формирования выводов).

На основании данных по объемам рынка расходомеров и уровнемеров в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении были рассчитаны средние цены одного расходомера и уровнемера (вне зависимости от типа конструкции) на российском рынке в 2015 г., также на основании данных по объемам импорта и объемам отечественного производства расходомеров и уровнемеров в стоимостном выражении были рассчитаны средние цены одного импортного расходомера/уровнемера в 2015 г. на российском рынке, а также средние цены одного отечественного расходомера/уровнемера в 2015 г. на российском рынке. Кроме того, в ходе исследования были определены средние цены на российском рынке в 2015 г. на расходомеры и уровнемеры наиболее популярных типов конструкции и наиболее популярных моделей у крупнейших иностранных компаний-производителей, которые в прошлом году лидировали по общему объему поставок импортных расходомеров и уровнемеров на российский рынок.

Таблица 18. Средние цены на отдельные виды импортных расходомеров ведущих иностранных компаний-производителей на российском рынке в 2015 г.

						Средняя
		Производитель		Вид оборудования		стоимость,
						$ за шт.
					55

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

				Средняя
Производитель		Вид оборудования		стоимость,
				$ за шт.

Источник: данные компаний-производителей, данные ФТС РФ

Средние цены на отдельные виды расходомеров промышленного назначения у иностранных компаний-производителей в 2015 г. еще раз подтверждают точку зрения о том, что понятие среднерыночных цен применительно к рынку расходомеров промышленного назначения весьма и весьма условно. Разница в ценах между различными марками и типами представленных на рынке расходомеров может быть многократной, поэтому усреднение цен не позволяет судить об общей ценовой ситуации на рынке. Учитывая специфику рынка наиболее верным вариантом действия для компании-производителя при формировании цен на выпускаемые виды расходомеров является поэтапный анализ цен на аналогичные виды и модели расходомеров (по техническим параметрам) у ведущих компаний на рынке. Отметим кстати, что средние долларовые цены на абсолютное большинство видов и моделей импортируемых расходомеров на российском рынке увеличились по сравнению с ценами на эти же самые приборы в 2011 г (это вполне естественно, учитывая рост издержек производства у иностранных компаний-производителей).

Также в ходе исследования были определены средние цены на отдельные виды импортируемых уровнемеров промышленного назначения у ведущих компаний-производителей в

2015 г.:

Таблица 19. Средние цены на отдельные виды импортных уровнемеров ведущих иностранных компаний-производителей на российском рынке в 2015 г.

					Средняя
	Производитель		Вид оборудования		стоимость,
					$ за шт.

5 6

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

				Средняя
Производитель		Вид оборудования		стоимость,
				$ за шт.

Источник: данные компаний-производителей, данные ФТС РФ

Как и в случае с промышленными расходомерами, средние цены на различные виды уровнемеров промышленного назначения в зависимости от вида и типа уровнемера различаются многократно. То есть на рынке уровнемеров так же, как и на рынке расходомеров, понятие средней цены весьма условно. Для компаний-производителей, которые стремятся проанализировать текущую ценовую ситуацию на рынке, рекомендуется …

57

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНО ОБОРУДОВАНИЯ

(РАСХОДОМЕРЫ И УРОВНЕМЕРЫ)

ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РОССИИ

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

58

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.

59

ОБЗОР РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2015 г.