Маркетинговое исследование Рынок нерудных материалов 2011

Р ынок нерудных материалов в ЦФО

46 из 46

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДОБЫЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Содержание

1.	Анализ рынка нерудных строительных материалов в Центральном федеральном округе	4
1.1.	Макроэкономическая ситуация в РФ и ее влияние на состояние отрасли	5
1.2.	Общая информация по рынку нерудных строительных материалов в ЦФО	7
1.3.	Виды нерудных строительных материалов	8
1.4.	Отрасли использования нерудных строительных материалов	10
1.5.	Факторы, влияющие на рынок нерудных строительных материалов в ЦФО	12
1.6.	Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка нерудных строительных материалов в ЦФО	12
2 .	Анализ конкурентной среды на рынке нерудных материалов в Центральном федеральном округе	13
2 .1.	Технологические аспекты производства нерудных строительных материалов	14
2 .2.	Объем и динамика производства нерудных строительных материалов в 2009 - 2011 гг. в ЦФО	14
2 .3.	Уровень конкуренции на рынке ЦФО (насыщенность рынка)	15
2 .4.	Крупнейшие производители щебня, песка и песчано-гравийной смеси	16
2 .5.	География размещения производства нерудных строительных материалов	18
2 .6.	Логистические аспекты рынка нерудных строительных материалов (хранение и доставка), доставка до МКАД	19
2 .7.	Производительность карьеров и число работающих в них сотрудников	19
2.8.	Доли федеральных округов в совокупном объеме производства нерудных строительных материалов	20
3.	Анализ потребления нерудных материалов в Центральном фе деральном округе	21
3.1.	Структура потребления нерудных строительных материалов в федеральных округах России	22
3.2.	Оценка объема потребления нерудных строительных материалов в ЦФО	23
3.3.	Отрасли и сферы потребления щебня, гравия, песка и песчано-гравийной смеси	24
3.4.	Основные потребители нерудных строительных материалов	25
3.5.	Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)	35
3.6.	Прочие факторы спроса	36
3.7.	Прогноз потребления щебня, песка и песчано-гравийной смеси на 2012 год	36
3.8.	Баланс производства и потребления нерудных строительных материалов в ЦФО	37
4.	Ценовой анализ на рынке нерудных материалов в Центральном федеральном округе в 2010-2011 гг.	38
4.1.	Сравнительный анализ цен производителей на нерудные материалы	39
4.2.	Конечная цена на объекте	40
4.3.	Динамика цен на щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь в 2009 - 2011 гг	41
4.4.	Факторы, влияющие на цену:	42
	4.4.1. Логистика 4.4.2. Стоимость доставки конечным потребителям 4.4.3. Сезонность спроса 4.4.4. Ценовая политика конкурентов	42
5.	Выводы по исследованию	43
5.1.	Прогноз развития российского рынка нерудных материалов (щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь) до 2012-2013 гг.	44
5.2.	Прогноз цен на нерудные материалы до 2012-2013 гг.	45

Часть 1

Анализ рынка нерудных строительных материалов в Центральном федеральном округе

1.1. Макроэкономическая ситуация в РФ и ее влияние на состояние отрасли

ВВП в III квартале текущего года вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 4,8 процента.

В октябре отмечается ускорение роста российской экономики. По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к предыдущему месяцу составил 0,9% (в сентябре – 0,4 процента). Максимальный положительный вклад в рост ВВП внесло …

По оценке Минэкономразвития России, в октябре по сравнению с октябрем прошлого года прирост ВВП составил …

По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной составляющих после сентябрьского спада в октябре возобновился рост и составил …

Второй месяц подряд отмечается спад в …

Таблица 1.1.

Основные показатели развития экономики

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

	2010		2011 1
	октябрь	январь-октябрь		октябрь	январь-октябрь
ВВП 1
Индекс промышленного производства 2

Тенденции реального сектора экономики.

…

Таблица 1.2.

Динамика промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов в 2011 году, в % к предыдущему месяцу

	янв-11	фев-11	март-11	апр -11	май - 11	июн - 11	июл - 11	авг - 11	сен - 11	окт - 11
Производство – всего
Добыча полезных ископаемых

Основным драйвером роста в октябре 2011 г. выступали …

1.2. Общая информация по рынку нерудных строительных материалов в ЦФО

В таблице ниже представлена динамика производства нерудных строительных материалов в Центральном федеральном округе в разрезе Субъектов Федерации.

Как видно, производство нерудных материалов в ЦФО в 2011 году составило почти …

Таблица 1.3.

Производство нерудных строительных материалов в ЦФО

	2009 год	2010 год	11 мес. 2011 года
Россия
Центральный федеральный округ
Московская область
Воронежская область
Тульская область
Смоленская область
Владимирская область
Ярославская область
Белгородская область
Тверская область
Калужская область
Липецкая область
Рязанская область
Курская область
Ивановская область
Орловская область
Тамбовская область
Костромская область
Брянская область

Источник: данные Росстат

1.3. Виды нерудных строительных материалов

Нерудные строительные материалы - это материалы минерального происхождения, применяемые в строительстве в естественном виде без выделения из них отдельных минералов. К Нерудным строительным материалам относят заполнители для бетона и асфальтобетона, стеновые камни и блоки, облицовочные изделия, дорожно-строительные материалы, минеральный порошок и др.

Нерудные строительные материалы получают в результате механической переработки изверженных, осадочных и метаморфических пород, добываемых почти исключительно в карьерах. Основные процессы переработки: сортировка (для песчано-гравийных пород); дробление и сортировка (при производстве щебня, бутового камня и дроблёного песка); классификация (получение фракционированного песка); промывка щебня, гравия и песка или иногда их сухая очистка; распиловка, окантовка, шлифование и полирование при получении облицовочных плит из блоков-заготовок; сушка и измельчение при получении минерального порошка.

Технические требования, предъявляемые к нерудным строительным материалам, регламентируют, главным образом, зерновой состав, содержание пылевидных и глинистых частиц, а также слабых и выветрелых пород, прочность, морозостойкость, иногда форму зёрен, характер породы, содержание вредных примесей; для стенового камня и облицовочных плит регламентируются их линейные размеры и допуски по линейным размерам, а также характер фактуры лицевой поверхности.

Виды нерудных строительных материалов:

1. Щебень

…

2. Песок

…

3. Гравий

…

4. Песчано-гравийная смесь (ПГС)

…

1.4. Отрасли использования нерудных строительных материалов

1. Щебень

Фракции щебня гранитного и его основное применение:

Щебень гранитный фракции 5-20 мм

Используется повсеместно фундаментных работ, для производства бетона, бетоно- конструкций. Наиболее востребованная и потребляемая марка гранитного щебня.

Щебень гранитный фракции 20-40 мм

Аналогичное применение, как и фракция 5-20 – для производства бетона, фундаментных работ. Данная фракция применяется для более крупных изделий из бетона с более высокими требованиями по прочности.

Щебень гранитный фракции 40-70 мм

Используется для производства наиболее массивных бетонных конструкций.

Щебень гранитный фракции от 50-70 - 100 мм

Называют также БУТ или Бутовый камень. Используется при возведении плотин и сооружений гидротехнического характера, кладки фундамента и стен неотапливаемых зданий. Также используется в декоративных целях.

Известняковый щебень …

2. Песок

…

3. Песчано-гравийная смесь (ПГС)

…

1.5. Факторы, влияющие на рынок нерудных строительных материалов в ЦФО

Основные факторы, влияющие на рынок НСМ можно свести в таблицу, представленную ниже.

Таблица 1.4.

Факторы роста и проблемы рынка НСМ

Факторы роста рынка	Проблемы рынка
Благоприятная законодательная база в области недроиспользования	Высокая степень износа основных фондов (около 70-80%)
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Основной проблемой, на данный момент, является …

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка нерудных строительных материалов в ЦФО

Российский рынок нерудных строительных материалов сегодня …

Российское производство НСМ на протяжении нескольких лет …

Часть 2

Анализ конкурентной среды на рынке нерудных материалов в Центральном федеральном округе

2.1. Технологические аспекты производства нерудных строительных материалов

Основным аспектом добычи нерудных материалов является взрыв породы.

Но в настоящее время в каменных карьерах, …

2.2. Объем и динамика производства нерудных строительных материалов в 2009 - 2011 гг. в ЦФО

В таблице 2.1. представлены данные о производстве нерудных строительных материалов в Центральном федеральном округе в 2009-2011 гг.

Таблица 2.1.

Производство нерудных строительных материалов в ЦФО в 2009-2011 гг., тыс. м3

Продукция	Фракция	2009	2010	янв-ноя 2011
Щебень гранитный
Щебень гравийный
Щебень известняковый
ПГС
Песок

Источник: данные Росстат, данные компаний, оценочные данные

2.3. Уровень конкуренции на рынке ЦФО (насыщенность рынка)

Уровень конкуренции в ЦФО рассмотрен в разрезе российской и импортной продукции.

Таблица 2.2.

Уровень насыщенности рынка НСМ российскими производителями в ЦФО

Продукция	Фракция	Уровень насыщенности российскими производителями, %
Щебень гранитный
Щебень гравийный
Щебень известняковый
ПГС
Песок

Источник: данные Росстат, данные компаний, оценочные данные

2.4. Крупнейшие производители щебня, песка и песчано-гравийной смеси

В таблице представлены крупнейшие производители нерудных материалов с сегментацией по фракциям продукции.

Таблица 2.3.

Крупнейшие производители щебня, песка и ПГС

Фракция	Предприятия
Щебень гранитный
5-20 мм	ОАО "Павловскгранит"
20-40 мм
Щебень гравийный
5-20 мм
20-40 мм
Щебень известняковый
5-20 мм
20-40 мм
40-70 мм
ПГС
Песок
более 1,5 мм

Источник: данные Росстат

2.5. География размещения производства нерудных строительных материалов

В таблице ниже представлена география размещения производств нерудных строительных материалов.

Таблица 2.4.

География размещения производств нерудных строительных материалов

Регион	Количество предприятий
Москва и Московская область
Владимирская область
Калужская область
Смоленская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Воронежская область
Костромская область
Орловская область
Белгородская область
Ивановская область
Рязанская область
Липецкая область
Курская область
Брянская область
Тамбовская область

Источник: данные Росстат

Наибольшая концентрация производств в …

2.6. Логистические аспекты рынка нерудных строительных материалов (хранение и доставка), доставка до МКАД

На текущий момент большинство производителей реализуют свою продукцию …

Такая ситуация сложилась в силу …

2.7. Производительность карьеров и число работающих в них сотрудников

Ниже представлены наиболее мощные карьеры, представленные в ЦФО.

Таблица 2.5.

Производительность карьеров в ЦФО и численность персонала

Регион	Наименование	Проектная мощность	Персонал
Ивановская область	ХХХ
Тульская область	ХХХ
Тульская область	ХХХ
Калужская область	ХХХ
Калужская область	ХХХ
Смоленская область	ХХХ
Смоленская область	ХХХ
Московская область	ХХХ
Московская область	ХХХ
Тверская область	ОАО «Селижаровский карьер»
Воронежская область	ОАО «Павловскгранит»

Источник: данные Росстат, открытые источники информации

2.8. Доли федеральных округов в совокупном объеме производства нерудных строительных материалов

В таблице ниже представлены данные производства нерудных материалов в долевом соотношении по федеральным округам России по итогам 11 месяцев 2011 года.

Таблица 2.

Доли ФО в производстве нерудных материалов по данным за 11 месяцев 2011 года

Федеральный округ	Доля, %
Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Южный ФО
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО
Всего по России

Источник: данные Росстат

Как видно, лидерами производства данной продукции являются …

Часть 3

Анализ потребления нерудных материалов в Центральном федеральном округе

3.1. Структура потребления нерудных строительных материалов в федеральных округах России

Ниже представлена структура потребления нерудных строительных материалов по федеральным округам России.

Таблица 3.1.

Структура потребления нерудных строительных материалов в целом по ФО РФ

Федеральный округ	Объем, тыс. м3
Дальневосточный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ
Россия

Источник: данные Росстат

Структура потребления учитывает производство внутри федеральных округов, а также импортные поставки зарубежных производителей в каждый округ. При этом межрегиональные поставки разных ФО в данной структуре не учитываются, считая, что вся производимая в ФО продукция потребляется самостоятельно.

3.2. Оценка объема потребления нерудных строительных материалов в ЦФО

В таблице 3.2. представлены оценочные данные потребления нерудных строительных материалов в ЦФО.

Таблица 3.2.

Потребление нерудных строительных материалов в ЦФО

Продукция	Фракция	Потребление, м3
Щебень гранитный	5-20
	20-40
Щебень гравийный	5-20
	20-40
	40-70
Щебень известняковый	5-20
	20-40
	40-70
ПГС
Песок	Более 1,5

Источник: данные Росстат, данные компаний, оценочные данные

Оценка потребления высчитывалась на основании производства и импорта нерудных материалов в ЦФО, а также с учетом потребностей в федеральных программах.

3.3. Отрасли и сферы потребления щебня, гравия, песка и песчано-гравийной смеси

Основными сферами потребления нерудных материалов являются …

Таблица 3.3.

Сферы потребления щебня, гравия, песка и ПГС

Продукция	Фракция	Сфера потребления
Щебень гранитный	5-20
	20-40
	40-70
Щебень гравийный	5-20
	20-40
	40-70
Щебень известняковый	5-20
	20-40
	40-70
ПГС
Песок	1,5-2,0
	1,9-3,5
Гравий

Источник: открытые источники информации

3.4. Основные потребители нерудных строительных материалов

Основными потребителями нерудных строительных материалов являются производители …

Основные потребители выявлены в разрезе полученной выручки в 2010 году.

Таблица 3.4.

Основные компании-производители товарного бетона

Компания	Выручка, тыс руб, 2010 год
"Стройбетон-2000" (ООО), Строительная фирма

Источник: данные Росстат

Таблица 3.5.

Основные компании, осуществляющие деятельность по эксплуатации автодорог

Компания	Выручка, тыс руб, 2010 год
Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие N 63
Гаврилов-Ямское государственное унитарное предприятие Ярославской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования

Источник: данные Росстат

Таблица 3.6.

Основные компании, осуществляющие производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог

Компания	Выручка, тыс руб, 2010 год
"Мостостроительный отряд №126 ", ОАО
"Кировский дорожник", ООО

Источник: данные Росстат

3.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Дефицит песка и щебня в летний период и ежегодный рост цен являются основными тенденциями рынка нерудных материалов. Дефицит вызван увеличением спроса на …

Потребление можно проследить по сезонности производства – в низкий сезон производители снижают загрузку производства.

Диаграмма 3.1.

Производство нерудных строительных материалов в России

в январе-ноябре 2011 года, тыс. м3

Источник: данные Росстат

Таким образом, потребление нерудных строительных материалов достигает своего пика в …

3.6. Прочие факторы спроса

К прочим факторам спроса можно отнести:

- государственные программы по строительству автомобильных дорог;

- …

- …

- …

3.7. Прогноз потребления щебня, песка и песчано-гравийной смеси на 2012 год

В 2012 год можно прогнозировать увеличение спроса.

Изменится структура спроса – возрастет доля спроса со стороны индивидуального строительства и ремонтно-монтажных работ, увеличится спрос со стороны строительства коммерческой недвижимости.

Также увеличению спроса будет способствовать программа развития дорожной инфраструктуры в Московском регионе.

Таблица 3.7.

Прогноз потребления нерудных строительных материалов в ЦФО в 2012 году, тыс. м3

Продукция	Потребление
Щебень гранитный
Щебень гравийный
Щебень известняковый
ПГС
Песок

Источник: оценочные данные

3.8. Баланс производства и потребления нерудных строительных материалов в ЦФО

В таблице 3.7. представлен баланс производства и потребления нерудных строительных материалов.

Таблица 3.8.

Баланс производства и потребления нерудных строительных материалов в ЦФО, тыс. м3

Продукция	Фракция	Производство	Потребление
Щебень гранитный	5-20
	20-40
Щебень гравийный	5-20
	20-40
	40-70
Щебень известняковый	5-20
	20-40
	40-70
ПГС
Песок	Более 1,5

Источник: данные Росстат, данные компаний, оценочные данные

Производство гранитного щебня в ЦФО …

Часть 4

Ценовой анализ на рынке нерудных материалов в Центральном федеральном округе в 2010-2011 гг.

4.1. Сравнительный анализ цен производителей на нерудные материалы

В таблице 4.1. представлены данные по ценам производителей на нерудные материалы в декабре 2011 года.

Таблица 4.1.

Цены производителей на нерудные материалы в декабре 2011 года

Производитель	Продукция	Фракция	Цена за тонну	Цена за м3
	Щебень гравийный	5-20
	Щебень гравийный	20-40
	Песок	2,4-2,6
	Щебень гравийный	5-20
	Щебень гранитный	5-20
	Щебень гранитный	25-60
	Щебень гравийный	5-20 (мытый) 5-20 (сеяный)
	Песок	1 класс
	Песок	2 класс
	Щебень гравийный	5-20
	Песок	1,8-2,5
	Щебень гравийный	5-20
	Щебень гравийный	20-40
	Песок	Крупный 1 класса
	Песок	Средний 1 класса
	Песок	2,5-3,0
	Щебень гравийный	5-20
	Щебень известняковый	5-20
	Щебень известняковый	20-40
	Щебень известняковый	40-70
	Щебень известняковый	20-40
	Щебень известняковый	40-80
ОАО "Пронский карьер"	Щебень известняковый	5-20
	Щебень известняковый	20-40
	Щебень известняковый	40-80

Источник: данные производителей

Все цены с НДС.

Ж.д. поставка – включает ж.д. тариф (на условиях франко-вагон станция Пресня Московской ж.д.).

4.2. Конечная цена на объекте

Большая часть производителей реализуют свою продукцию на …

4.3. Динамика цен на щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь в 2009 - 2011 гг.

В таблице 4.2. представлены средние цены на нерудные строительные материалы в динамике 2009-2011 гг.

Таблица 4.2.

Динамика средних цен на нерудные строительные материалы в 2009-2011 гг., руб/тн

Продукция	Фракция	2009 год	2010 год	2011 год
Щебень гранитный	5-20
	20-40
Щебень гравийный	5-20
	20-40
	40-70
Щебень известняковый	5-20
	20-40
	40-70
ПГС
Песок	Более 1,5

Источник: открытые источники информации, специализированные порталы и журналы

4.4. Факторы, влияющие на цену

4.4.1. Логистика

Реализация нерудных строительных материалов осуществляется …

4.4.2. Стоимость доставки конечным потребителям

Стоимость доставки конечным потребителям составляет от …

4.4.3. Сезонность спроса

Для нерудных строительных материалов характерна …

4.4.4. Ценовая политика конкурентов

Цены конкурентов в пределах ЦФО различаются …

Часть 5

Выводы по исследованию

5.1. Прогноз развития российского рынка нерудных материалов (щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь) до 2012-2013 гг.

…

5.2. Прогноз цен на нерудные материалы до 2012-2013 гг.

…

1  Оценка Минэкономразвития России.

2  Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». С учетом поправки на неформальную деятельность.