Анализ рынка клеев-расплавов
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ В РОССИИ, 2017–2021 ГГ. 7
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 9
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 10
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ) 11
1.4.2. ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 13
1.4.3. ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ 14
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ В РОССИИ, 2017–2021 ГГ. 15
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 16
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 18
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 19
2.2.4. ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ 20
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2017–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 23
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 24
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 25
2.4.4. ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ 27
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ В РОССИИ, 2017–2021 ГГ. 28
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 28
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2017–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (РОССИЙСКИЕ/ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-10 30
3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 30
3.3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2017–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 32
3.3.3. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 34
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ В РОССИИ, 2017–2021 ГГ. 37
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 37
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 38
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 39
4.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 39
4.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 44
4.3.3. КЛЮЧЕВОЙ АССОРТИМЕНТ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ (ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 46
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 47
5.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 47
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2024 ГГ. 48
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2021 г., млн руб. 12
Таблица 2. Структура рынка клеев-расплавов по ведущим компаниям-производителям, 2021 г., тонн 12
Таблица 3. Импорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг. 16
Таблица 4. Топ-20 компаний — получателей импортных клеев-расплавов в 2021 г. 20
Таблица 5. Экспорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг. 22
Таблица 6. Топ-10 экспортеров клеев-расплавов из РФ, 2017–2021 гг. 24
Таблица 7. Топ-10 компаний-производителей/импортеров на рынке клеев-расплавов РФ 30
Таблица 8. Объемы производства и импорта клеев-расплавов топ-10 компаний за период 2017–2020 гг., млн руб. 32
Таблица 9. Объемы производства и импорта клеев-расплавов топ-10 компаний за период 2017–2020 гг., тонн 33
Таблица 10. Объем и доля рынка топ-10 компаний-производителей, млн руб. 34
Таблица 11. Объем и доля рынка топ-10 компаний-производителей, тонн 35
Таблица 12. Профиль крупнейших потребителей клеев-расплавов на рынке РФ 39
Таблица 13. Объемы потребления клеев-расплавов крупными компаниями, тонн 44
Таблица 14. Доли рынка крупных потребителей клеев-расплавов, тонн 45
Таблица 15. Виды клеев-расплавов, потребляемых крупными компаниями 46
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., млн руб. 7
Рисунок 2. Динамика рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., тыс. тонн 8
Рисунок 3. Структура рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., млн руб. 8
Рисунок 4. Структура рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., тыс. тонн 8
Рисунок 5. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2021 г., млн руб. 11
Рисунок 6. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2021 г., тонны 11
Рисунок 7. Структура рынка клеев-расплавов по сегментам потребления, 2021 г., млн руб. 13
Рисунок 8. Структура рынка клеев-расплавов по сегментам потребления, 2021 г., тонны 13
Рисунок 9. Структура рынка клеев-расплавов по составу, 2021 г., млн руб. 14
Рисунок 10. Структура рынка клеев-расплавов по составу, 2021 г., тонны 14
Рисунок 11. Импорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., млн USD 15
Рисунок 12. Импорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., тыс. тонн 16
Рисунок 13. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г., млн USD 17
Рисунок 14. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г., тыс. тонн 17
Рисунок 15. Структура импорта по странам-производителям, 2021 г., млн USD 18
Рисунок 16. Структура импорта по странам-производителям, 2021 г., тыс. тонн 18
Рисунок 17. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г., млн USD 19
Рисунок 18. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г., тыс. тонн 19
Рисунок 19. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., USD 21
Рисунок 20. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., тонны 21
Рисунок 21. Экспорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., тыс. USD 22
Рисунок 22. Экспорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., тонн 22
Рисунок 23. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2021 г., тыс. USD 23
Рисунок 24. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2021 г., тонн 23
Рисунок 25. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 г., млн USD 25
Рисунок 26. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 г., тыс. тонн 25
Рисунок 27. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-получателям, 2021 г., млн USD 26
Рисунок 28. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-получателям, 2021 г., тыс. тонн 26
Рисунок 29. Структура экспорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., млн USD 27
Рисунок 30. Структура экспорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., тыс. тонн 27
Рисунок 31. Динамика производства клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 г., млн руб. 28
Рисунок 32. Динамика производства клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 г., тонн 29
Рисунок 33. Доля рынка топ-10 компаний-производителей, 2017–2021 гг., млн руб. 36
Рисунок 34. Доля рынка топ-10 компаний-производителей, 2017–2021 гг., тонны 36
Рисунок 35. Насыщенность рынка клеев-расплавов, 2021 г., тонны 38
Рисунок 36. Прогноз развития рынка клеев-расплавов, млрд руб. и тонн 48
Рисунок 37. Пессимистичный прогноз развития рынка клеев-расплавов, млрд руб. и тонн 49
Общий обзор рынка клеев-расплавов в России, 2017–2021 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2017–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Клей-расплав – это клей, который при комнатной температуре находится в твердом состоянии, а при нагревании становится вязко-текучим. Его наносят на склеиваемые материалы с помощью ручных пистолетов и на вальцовых или дюзовых автоматических линиях. Он мгновенно сцепляется с пластмассами, керамикой, стеклом, бумагой, резиной, деревом, металлом и т. д. Клей-расплав широко применяется в упаковочной, строительной, электронной, текстильной и автомобильной промышленности. В составе клея-расплава нет растворителей, благодаря чему он безопасен при использовании в производстве, при транспортировке и хранении.
Объем рынка клеев-расплавов был рассчитан по классической формуле:
Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта
Данные по расчетам представлены в соответствующих разделах отчета: производство — в п. 3.2, импорт и экспорт — в разделе 2.
Рынок клеев-расплавов на протяжении 2017–2021 гг. ..
Всего рынок за пять лет вырос на …
Рисунок 1. Динамика рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Динамика рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Если рассматривать рынок по структуре внешних поставок и внутреннего производства, то можно сказать о …
Рисунок 3. Структура рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Структура рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внутренние факторы
-
…
-
…
Внешние факторы
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
…
Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
На долю 10 крупнейших игроков рынка приходится …
Рисунок 5. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2021 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
Рисунок 6. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2021 г., тонны
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
Таблица 1. Структура рынка клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2021 г., млн руб.
|
|
Импорт |
Производство РФ |
Экспорт |
Рынок РФ |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eukalin Spezial-Klebstoff Fabrik Gmbh |
|
|
|
|
|
|
Jowat |
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
Таблица 2. Структура рынка клеев-расплавов по ведущим компаниям-производителям, 2021 г., тонн
|
|
Импорт |
Производство РФ |
Экспорт |
Рынок РФ |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eukalin Spezial-Klebstoff Fabrik Gmbh |
|
|
|
|
|
|
Jowat |
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
По основным отраслям/сегментам потребления
Основными сегментами потребления клеев-расплавов являются …
Самая большая доля рынка принадлежит …
Самый дешевый клей-расплав, согласно данным ВЭД, потребляется в …
Рисунок 7. Структура рынка клеев-расплавов по сегментам потребления, 2021 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
Рисунок 8. Структура рынка клеев-расплавов по сегментам потребления, 2021 г., тонны
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
По классификации клеев-расплавов
Наиболее популярной основой клеев-расплавов является …
Рисунок 9. Структура рынка клеев-расплавов по составу, 2021 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
Рисунок 10. Структура рынка клеев-расплавов по составу, 2021 г., тонны
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке клеев-расплавов в России, 2017–2021 гг.
Методология
Обработка базы данных импортных и экспортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:
-
Выгружена база данных ФТС России по группе кодов ТН ВЭД 3506*.
-
Исключены поставки, не соответствующие объекту исследования (клей ПВА, цианакриловый клей и др. виды клеев, не относящиеся к клеям-расплавам, а также продуктовые марки производителей, которые не являются клей-расплавом).
-
Отобраны поставки, соответствующие объекту исследования — клеи-расплавы.
-
Проанализированы поставки в соответствии с составом продукта. При отсутствии данных была произведена дополнительная верификация по прочим характеристикам, указанным в декларациях, а также по возможностям производства игроков рынка.
-
В базе таможенной статистики не учтена торговля со странами Таможенного союза.
Объем и динамика импорта, 2017–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Импорт клеев-расплавов на протяжении 2017–2021 гг. показал положительный тренд в стоимостном и натуральном выражении: среднегодовой темп роста в USD составил …
Рисунок 11. Импорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 12. Импорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., тыс. тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 3. Импорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 гг.
|
Импорт |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
△ 2018/ 2011 |
△ 2019/ 2018 |
△ 2020/ 2019 |
△ 2021/ 2020 |
△ 2021/ 2019 |
|
млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Структура импорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Основными производителями — импортерами клеев-расплавов в РФ являются …
Рисунок 13. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г., млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 14. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г., тыс. тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По странам-производителям
Основными странами — производителями клеев-расплавов в 2021 г. являлись …
Рисунок 15. Структура импорта по странам-производителям, 2021 г., млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 16. Структура импорта по странам-производителям, 2021 г., тыс. тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Клей-расплав из Германии поставляли следующие компании-производители: …
Клей-расплав из Китая поставляли следующие компании-производители: …
Клей-расплав из Италии поставляли следующие компании-производители: …
…
По компаниям-получателям
Основные компании — получатели импортных клеев-расплавов в 2021 г. указаны в таблице и на графиках ниже. На долю топ-10 компаний пришлось …
Рисунок 17. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г., млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 18. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г., тыс. тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 4. Топ-20 компаний — получателей импортных клеев-расплавов в 2021 г.
|
Получатель |
Фирма-изготовитель/страна происхождения |
млн USD |
тыс. тонн |
Доля импорта (USD) |
Доля импорта (т) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ПБМ» |
Durante&Vivan S. P. A. (Италия), Wakol Gmbh (Германия) |
|
|
|
|
|
ООО «Олми» |
Collanti Concorde S.R.L. (Италия), Leuenberger+C.SPA (Италия), Zelu Chemie Gmbh (Германия), Mitol (Словения) |
|
|
|
|
|
АО «Вудсток» |
Heinrich Kuper Gmbh & Co Kg (Германия), Klebchemie (Германия) |
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По классификации клеев-расплавов
Наиболее популярной основой клеев-расплавов является …
Рисунок 19. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 20. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., тонны
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2017–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Экспорт клеев-расплавов на протяжении 2017–2021 гг. показал положительный тренд в стоимостном и натуральном выражении: …
…
Рисунок 21. Экспорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., тыс. USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 22. Экспорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг., тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 5. Экспорт клеев-расплавов в РФ 2017–2021 гг.
|
Экспорт |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
△ 2018/ 2017 |
△ 2019/ 2018 |
△ 2020/ 2019 |
△ 2021/ 2020 |
△ 2021/ 2019 |
|
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Структура экспорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Основными производителями — экспортерами клеев-расплавов из РФ являются …
Рисунок 23. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2021 г., тыс. USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 24. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2021 г., тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 6. Топ-10 экспортеров клеев-расплавов из РФ, 2017–2021 гг.
|
Фирма-изготовитель |
Получатель |
Тыс. USD |
Тонн |
Доля импорта (USD) |
Доля импорта (т) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Экомелт Рус» |
ФЛП Бобошко Андрей Евгеньевич (Украина) |
|
|
|
|
|
ООО «Си Пи Эйч Индастриз» |
KHS Gmbh (Германия) |
|
|
|
|
|
ИП Петренко |
Dent Tools USA Warehouse (США) |
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По странам-получателям
Основными получателями клеев-расплавов из РФ в 2021 г. были …
Рисунок 25. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 г., млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 26. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 г., тыс. тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
Основными получателями клеев-расплавов из РФ в 2021 г. являлись …
Рисунок 27. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-получателям, 2021 г., млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 28. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-получателям, 2021 г., тыс. тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По классификации клеев-расплавов
Основная доля экспорта в 2021 г. приходилась на …
На втором месте находились клея-расплавы …
…
Рисунок 29. Структура экспорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 30. Структура экспорта по классификации клеев-расплавов, 2021 г., тыс. тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке клеев-расплавов в России, 2017–2021 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
На российском рынке клеев-расплавов присутствуют только 4 компании, которые имеют собственное производство на территории страны: …
…
Оценка объема и динамики производства, 2017–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема производства клеев-расплавов была рассчитана с использованием следующих показателей:
-
производственные мощности компаний,
-
финансовые показатели деятельности игроков рынка по статистике Росстата;
-
средняя цена продукции по международным сделкам таможенной базы ВЭД;
-
экспертная оценка.
Динамика производства клеев-расплавов в России в период 2017–2021 гг. была …
Рисунок 31. Динамика производства клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 32. Динамика производства клеев-расплавов в РФ, 2017–2021 г., тонн
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Крупнейшие игроки рынка (российские/зарубежные производители), топ-10
В данный раздел были включены крупнейшие компании — производители клеев-расплавов. Критерии отбора топ-10 игроков рынка:
-
Производственные мощности.
-
Номенклатура выпускаемой продукции.
-
Финансовые показатели.
-
Позиционирование на рынке.
-
Оценка экспертов рынка.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 7. Топ-10 компаний-производителей/импортеров на рынке клеев-расплавов РФ
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
Производство в РФ |
Импорт в РФ |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Shanghai Jaour Adhesive Products |
Китай, Шанхай |
сайт: www.jaour.com |
Jaour специализируется на производстве клея-расплава для одноразовых нетканых материалов, медицинских изделий, промышленных лент и этикеток и гидроизоляционных мембран, включая исследования и разработки, производство, продажу и послепродажное обслуживание |
|
|
|
9 |
Eukalin Spezial-Klebstoff Fabrik Gmbh |
Германия, Эшвайлер |
сайт: www.eukalin.de |
Семейный бизнес, основанный в 1904 г. Компания осуществляет поставки в 127 стран мира. В 2000 г. удвоила производственный мощности. В 2008 г. была основана дочерняя компания EUKALIN Corp. в Мемфисе, Теннесси (США). Компания занимается разработкой новых продуктов и технологий, расширяет логистические и промышленные площади |
|
|
|
10 |
Jowat |
Германия, Детмольд |
сайт: www.jowat.com/ru-RU/ |
Компания Jowat SE является одним из ведущих поставщиков промышленных клеев, которые используются в деревообрабатывающей, мебельной, бумажной, упаковочной, текстильной, автомобильной, электротехнической промышленности, для полиграфии. Компания была основана в 1919 г. и имеет производственные площадки в Германии (г. Детмольд, г. Эльстерауэ) и три дочерних производителя: Jowat USA, Jowat Swiss AG и Jowat manifacturing в Малайзии. Всего компания выпускает более 90 тыс. т клея ежегодно |
|
|
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики производства, 2017–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 8. Объемы производства и импорта клеев-расплавов топ-10 компаний за период 2017–2020 гг., млн руб.
|
Тонны |
Импорт |
Производство в РФ |
||||||||
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Компания Хома Коллоид» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eukalin Spezial-Klebstoff Fabrik Gmbh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jowat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 9. Объемы производства и импорта клеев-расплавов топ-10 компаний за период 2017–2020 гг., тонн
|
|
Импорт |
Производство в РФ |
||||||||
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Компания Хома Коллоид» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eukalin Spezial-Klebstoff Fabrik Gmbh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jowat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Оценка долей игроков на рынке
На долю топ-10 игроков рынка в 2017–2021 гг. приходилось **% в рублях и **% в тоннах.
Таблица 10. Объем и доля рынка топ-10 компаний-производителей, млн руб.
|
|
2017 |
Доля рынка, |
2018 |
Доля рынка, |
2019 |
Доля рынка, |
2020 |
Доля рынка, |
2021 |
Доля рынка, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Компания Хома Коллоид» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eukalin Spezial-Klebstoff Fabrik Gmbh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jowat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 11. Объем и доля рынка топ-10 компаний-производителей, тонн
|
|
2017 |
Доля рынка, |
2018 |
Доля рынка, |
2019 |
Доля рынка, |
2020 |
Доля рынка, |
2021 |
Доля рынка, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Компания Хома Коллоид» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eukalin Spezial-Klebstoff Fabrik Gmbh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jowat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
…
Рисунок 33. Доля рынка топ-10 компаний-производителей, 2017–2021 гг., млн руб.
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 34. Доля рынка топ-10 компаний-производителей, 2017–2021 гг., тонны
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Анализ потребления на рынке клеев-расплавов в России, 2017–2021 гг.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Потенциальный объем рынка клеев-расплавов определялся на основе возможного замещения других видов клея в промышленности. Регулярное появление на рынке клеев-расплавов с новым составом и техническими характеристиками увеличивает их возможности применения и потенциальный рынок сбыта:
-
…
-
…
-
…
-
…
Учитывая указанные выше потенциальные возможности развития рынка клеев-расплавов, его емкость находится на уровне …
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Учитывая текущий объем рынка (... т в 2021 г.), а также его рассчитанную емкость (... т), насыщенность рынка равна **%.
…
Рисунок 35. Насыщенность рынка клеев-расплавов, 2021 г., тонны
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20
В данный раздел включены крупнейшие компании — потребители клея-расплава с заданными характеристиками на территории РФ. Критерии отбора топ-10 игроков рынка следующие:
-
Производственные мощности.
-
Номенклатура выпускаемой продукции.
-
Финансовые показатели.
-
Длительность работы на рынке.
-
Позиционирование на рынке.
-
Оценка экспертов рынка.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 12. Профиль крупнейших потребителей клеев-расплавов на рынке РФ
|
№ |
Наименование |
Отраслевая принадлежность |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» |
Производство мебели |
Ленинградская обл., р-н Тихвинский |
сайт: www.ikea.com/ru/ru/ |
IKEA — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично-торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» — один из основных поставщиков мебели из массива древесины концерна «ИКЕА». Фабрика расположена в г. Тихвине Ленинградской области. Предприятие специализируется на производстве мебели из массива сосны, в т. ч. серий «ХЕМНЭС» и «ЛЕКСВИК». Уникальность фабрики состоит в том, что производственный процесс охватывает полную цепочку деревообработки: от лесозаготовки до изготовления мебели из массива дерева |
|
19 |
ООО «Профиль декор» (в т. ч. ООО «Изолюкс») |
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
г. Москва |
сайт: profildekor.ru |
«Профиль Декор» сегодня занимает лидирующую позицию на российском рынке производителей и поставщиков комплектующих для светопрозрачных конструкций. Компания ориентируется на внедрение европейского опыта в области технологии и качества продукции и придерживается системы эффективных партнерских взаимоотношений как с клиентами, так и с поставщиками. Представлена в 20 городах России региональными подразделениями. Центральный офис расположен в г. Москве |
|
20 |
ООО «Продо Менеджмент» |
Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
г. Москва |
сайт: prodogroup.ru |
Группа «ПРОДО» — один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Основана в 2004 г. Товары под брендами «ПРОДО» продаются в 65 регионах РФ. Широкий ассортимент продукции выпускают 4 птицефабрики и 3 мясоперерабатывающих предприятия, расположенные в Центральном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. «ПРОДО» также производит сырье и корма для входящих в группу перерабатывающих предприятий. Бизнес «ПРОДО» включает полный производственный цикл от производства сырья до реализации готовой продукции. Группа выпускает свыше 1700 наименований колбасных изделий, продуктов из мяса птицы, охлажденных и замороженных полуфабрикатов, а также мясных деликатесов. Крупнейшие бренды «ПРОДО»: «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «УМКК», «Ясная горка», «УМКА» и др. На сегодняшний день группа компаний объединяет предприятия с общей численностью сотрудников более 12 тыс. человек |
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Таблица 13. Объемы потребления клеев-расплавов крупными компаниями, тонн
|
№ |
Наименование |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
АО «Бритиш Американ Тобакко-СПБ» |
|
|
|
|
|
|
19 |
ООО «Профиль декор» (в т. ч. ООО «Изолюкс») |
|
|
|
|
|
|
20 |
ООО «Продо Менеджмент» |
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 14. Доли рынка крупных потребителей клеев-расплавов, тонн
|
№ |
Наименование |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
АО «Бритиш Американ Тобакко-СПБ» |
|
|
|
|
|
|
19 |
ООО «Профиль декор» (в т. ч. ООО «Изолюкс») |
|
|
|
|
|
|
20 |
ООО «Продо Менеджмент» |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Всего на долю 20 крупнейших потребителей в 2021 г. пришлось **% рынка в натуральном выражении.
Ключевой ассортимент потребляемых клеев-расплавов (по информации из открытых источников)
Таблица 15. Виды клеев-расплавов, потребляемых крупными компаниями
|
№ |
Наименование |
Виды потребляемых клеев-расплавов |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» |
ЭВА, ПУР |
|
19 |
ООО «Профиль декор» (в т. ч. ООО «Изолюкс») |
ЭВА |
|
20 |
ООО «Продо Менеджмент» |
ЭВА, PSA |
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Прогнозы и выводы
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Сдерживающие факторы
-
…
-
…
-
…
-
…
Драйверы роста
-
…
-
…
-
…
Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2024 гг.
Прогноз развития рынка клеев-расплавов основан на следующих перспективах развития отраслей — потребителей данного продукта:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
..
Агрегируя прогнозы по отраслям, указанным выше, можно предположить, что рынок клеев-расплавов в стоимостном выражении …
Рисунок 36. Прогноз развития рынка клеев-расплавов, млрд руб. и тонн
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
…
Рисунок 37. Пессимистичный прогноз развития рынка клеев-расплавов, млрд руб. и тонн
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
…
без учета торговли со странами Таможенного союза
без учета торговли со странами таможенного союза
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Строительные материалы-прочее»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
