Исследование рынка гипса техногенного происхождения в РФ и СНГ
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
АНАЛИЗ РЫНКА ГИПСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РФ, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ. 8
1.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 8
1.2 СЫРЬЕВАЯ БАЗА 10
1.3 ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 12
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РФ, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ. 13
2.1 КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ АНАЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ), ТОП-10 13
2.1.1. Оценка объема и динамики производства, 2021–2022 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении 13
2.1.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 17
2.1.3. Уровень цен конкурентов 21
2.2 ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 23
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РФ, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ. 25
3.1 ЕМКОСТЬ И НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 25
3.2 КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ТОП-10 26
3.2.1 Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 26
3.2.2 Оценка среднегодовых объемов потребления гипса техногенного происхождения 33
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 34
4.1 БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 34
4.2 СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 35
4.3 ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДО 2024 Г. 36
4.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ/НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ 37
АНАЛИЗ РЫНКА ГИПСА СТРАН СНГ 38
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 38
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СНГ, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ. 38
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 38
2.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 38
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СНГ, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ. 39
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 39
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ АНАЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ), ТОП-5 40
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 40
3.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 45
3.2.3. УРОВЕНЬ ЦЕН КОНКУРЕНТОВ 46
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СНГ, 2021–2022 (ОЦЕНКА) ГГ. 47
4.1. ЕМКОСТЬ И НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 47
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ТОП-5 48
4.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 48
4.2.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 68
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 69
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 69
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 69
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДО 2024 Г. 70
5.4. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ СНГ, В КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГИПСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 71
5.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ/НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
Список таблиц
Таблица 1. Расположение и характеристики крупных эксплуатируемых месторождений гипса 10
Таблица 2. Динамика рынка строительного и технического гипса, тыс. т 14
Таблица 3. Рынок технического и строительного гипса в денежном выражении, 2019–2021 гг. 15
Таблица 4. Характеристики природного гипса и фосфогипса на примере ОАО «ХХХ» и ОАО «ВМУ» 16
Таблица 5. Динамика выпуска строительного гипса по субъектам РФ в 2021 г., тыс. т 18
Таблица 6. Профили игроков рынка 19
Таблица 7. Уровень цен конкурентов на строительный и технический гипс, руб/кг 21
Таблица 8. Уровень цен на фосфогипс, руб/т 23
Таблица 9. Расчет емкости и насыщенности рынка строительного и технического гипса в РФ 25
Таблица 10. Топ-10 потребителей гипса 26
Таблица 11. Топ-10 девелоперов России по состоянию на декабрь 2022 г. 27
Таблица 12. Топ девелоперов на рынке УрФО по состоянию на декабрь 2022 г. 28
Таблица 13. Перечень ведущих предприятий дорожного строительства РФ в 2021 г. 28
Таблица 14. Перечень ведущих предприятий дорожного строительства УрФО в 2021 г. 29
Таблица 15. Перечень ведущих предприятий сельскохозяйственной отрасли РФ в 2021 г. 30
Таблица 16. Перечень ведущих предприятий сельскохозяйственной отрасли УрФО в 2021 г. 30
Таблица 17. Перечень ведущих предприятий в сфере минеральных удобрений РФ в 2021 г. 31
Таблица 18. Перечень ведущих предприятий в сфере минеральных удобрений УрФО в 2021 г. 31
Таблица 19. Перечень ведущих предприятий в целлюлозно-бумажном сегменте РФ в 2021 г. 32
Таблица 20. Перечень ведущих предприятий в целлюлозно-бумажном сегменте УрФО в 2021 г. 32
Таблица 21. Структура потребления технического гипса по федеральным округам, 2019–2021 гг., тыс. т 33
Таблица 22. Планы Минэкологии Казахстана по утилизации фосфогипса на период 2021–2025 гг. 39
Таблица 23. Химический состав синтетического гипса на ОАО «ХХХ» 40
Таблица 24. Свойства фосфогипса производства ОАО «ХХХ» 41
Таблица 25. Состав фосфогипса на ТОО «ХХХ» 41
Таблица 26. Технические характеристики фосфогипса ОАО ХХХ» 42
Таблица 27. Технические характеристики фосфогипса на ПАО «ХХХ» 43
Таблица 28. Химический состав фосфогипса ЗАО «ХХХ» 43
Таблица 29. Оценка объема производства фосфогипса по странам СНГ 45
Таблица 30. Уровень цен на рынке фосфогипса СНГ 46
Таблица 31. Емкость и насыщенность рынка гипса и фосфогипса в странах СНГ на 2021 г. 47
Таблица 32. Предприятия растениеводства Азербайджана 49
Таблица 33. Производители минеральных удобрений Азербайджана 50
Таблица 34. Целлюлозно-бумажные предприятия Азербайджана 50
Таблица 35. Цементные заводы Азербайджана 50
Таблица 36. Перечень девелоперов Азербайджана 51
Таблица 37. Предприятия растениеводства Армении 51
Таблица 38. Производители минеральных удобрений Армении 52
Таблица 40. Производители цемента в Армении 52
Таблица 41. Дорожно-строительные предприятия Армении 52
Таблица 42. Перечень девелоперов Армении 52
Таблица 43. Предприятия растениеводства Республики Беларусь 53
Таблица 44. Дорожно-строительные организации Республики Беларусь 54
Таблица 45. Целлюлозно-бумажные предприятия Республики Беларусь 54
Таблица 46. Производители минеральных удобрений Республики Беларусь 54
Таблица 47. Производители цемента и сухих строительных смесей Республики Беларусь 55
Таблица 48. Перечень девелоперов Республики Беларусь 55
Таблица 49. Предприятия растениеводства Казахстана 56
Таблица 50. Предприятия по производству минеральных удобрений 56
Таблица 51. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Казахстана 57
Таблица 52. Дорожно-строительные предприятия Казахстана 57
Таблица 53. Производители цементной отрасли и сухих строительных смесей Казахстана 58
Таблица 54. Перечень девелоперов Казахстана 58
Таблица 55. Предприятия растениеводства Киргизии 59
Таблица 56. Производители минеральных удобрений Киргизии 59
Таблица 57. Производители цементной промышленности Киргизии 59
Таблица 58. Дорожно-строительные предприятия Киргизии 60
Таблица 59. Перечень девелоперов Киргизии 60
Таблица 60. Предприятия растениеводства Киргизии 61
Таблица 61. Предприятия производители минеральных удобрений в Молдове 61
Таблица 62. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Молдовы 61
Таблица 63. Предприятия цемента и вяжущих материалов Молдовы 62
Таблица 64. Дорожно-строительные организации Молдовы 62
Таблица 65. Перечень девелоперов Молдовы 62
Таблица 66. Перечень предприятий растениеводства Таджикистана 63
Таблица 67. Предприятия цементной промышленности Таджикистана 63
Таблица 68. Перечень дорожно-строительных организаций Таджикистана 63
Таблица 69. Перечень девелоперов Таджикистана 63
Таблица 70. Предприятия растениеводства Туркменистана 64
Таблица 71. Производители минеральных удобрений в Туркмении 64
Таблица 72. Предприятия цементной промышленности Туркмении 65
Таблица 73. Дорожно-строительные предприятия Туркмении 65
Таблица 74. Перечень девелоперов на рынке Туркменистана. 65
Таблица 75. Перечень сельскохозяйственных предприятий Узбекистана 65
Таблица 76. Производители минеральных удобрений Узбекистана 66
Таблица 77. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Узбекистана. 66
Таблица 78. Предприятия цементной промышленности Узбекистана 67
Таблица 79. Дорожно-строительные организации Узбекистана 67
Таблица 80. Перечень девелоперов Узбекистана 67
Таблица 81. ПДК и ОДК на мышьяк и кадмий 72
Таблица 82. Оценка потенциала рынка исследуемого продукта в целевом регионе 73
Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства фосфогипса 9
Рисунок 2. Динамика жилищного строительства в РФ 2019–2021 гг., млн кв. м 12
Рисунок 3. Структура распределения выпуска гипса по видам продукции в 2021 г., % 13
Рисунок 4. Динамика выпуска строительного и технического гипса в 2019–2022 гг., тыс. т 14
Рисунок 5. Динамика розничных цен производителей гипса в 2019–2022 гг., руб/кг 15
Рисунок 6. Общая динамика рынка гипса в натуральном и денежном выражении в 2019–2022 гг. 15
Рисунок 7. Динамика отпускных цен портландцемента на ноябрь в период 2017-2022 гг., руб/т 17
Рисунок 8. Динамика выпуска строительного гипса по федеральным округам, тыс. т 18
Рисунок 9. Структура распределения производства строительного гипса по ФО, 2021 г. 18
Рисунок 10. Общий уровень конкуренции на рынке гипса в 2021 г., % 24
Рисунок 11. Уровень конкуренции на рынке технического гипса в 2021 г., % 24
Рисунок 12. Доля импорта на рынке строительных материалов, % 35
Рисунок 13. Прогноз развития рынка строительного и технического гипса, тыс. т 36
Рисунок 14. Прогноз производства фосфогипса в РФ до 2024 г., тыс. т 36
Рисунок 15. Динамика выпуска гипса в Азербайджане 2019–2021 гг., тыс. т 48
Рисунок 16. Динамика производства гипса и ангидрита в Азербайджане по районам в 2019–2021 гг., тыс. т 49
Рисунок 17. Статистика производства гипса и штукатурки в Армении в 2020 — 11 мес. 2022 г., тыс. т 51
Рисунок 18. Динамика производства гипса в Республике Беларусь в 2019–2021 гг., тыс. т 53
Рисунок 19. Динамика производства гипса в Казахстане в 2017–2021 гг., тыс. т 56
Рисунок 20. Динамика производства гипса в Киргизии в 2019–2021 гг., тыс. т 58
Рисунок 21. Динамика производства сухих гипсовых смесей в Молдове в 2018–2021 гг., тыс. т 60
Анализ рынка гипса в Российской Федерации
-
Общий обзор рынка гипса техногенного происхождения в РФ, 2021–2022 (оценка) гг.
-
Основные характеристики анализируемого рынка
Для оценки объема рынка гипса техногенного происхождения был определен перечень целевых кодов ОКПД. Так, согласно классификации, гипс подразделяется на следующие виды:
-
23.52.20.110 — гипс строительный;
-
23.52.20.120 — гипс технический;
-
23.52.20.130 — гипс медицинский;
-
23.52.20.140 — гипс формовочный.
Помимо рассматриваемых видов гипса существует также такой продукт, как фосфогипс, — сопутствующее вещество, образующееся при производстве фосфорной кислоты, которая в дальнейшем используется для производства полифосфатов натрия и фосфатных удобрений. На данный момент в официальной отчетности регулируемый сбор статистических данных по нему не ведется. В целом во всем мире вопрос о применении фосфогипса стал подниматься в начале 2000-х и до сих пор даются разные оценки целесообразности его использования. По нашим оценкам, рынок фосфогипса РФ составляет порядка 130–200 тыс. т.
Среди рассматриваемых видов гипса, по которым ведется статистический сбор информации, наиболее близкими к фосфогипсу являются строительный и технический гипс. Они имеют схожий рынок сбыта — производители сухих строительных смесей, пазогребневых плит и т. д. Следовательно, для оценки потенциала развития рынка необходимо рассматривать общую динамику потребления строительного, технического и фосфорного гипса, поскольку они во многом являются друг для друга товарами-заменителями. Фосфогипс также используется для сельскохозяйственных нужд и в дорожном строительстве. Основное отличие от природного гипса состоит в том, что фосфогипс является продуктом химической реакции и имеет ряд остаточных от реакции ингредиентов (см. ниже).
Рисунок 1. Структура производства фосфогипса
Источник: ГК «Скайград»
В дальнейшем для удобства восприятия информации, в рамках каждой из глав будет отдельно рассмотрена ситуация по строительному и техническому гипсу, а также по фосфогипсу.
1.2 Сырьевая база
Дополнительно в рамках исследования была проведена оценка сырьевой базы гипса на территории РФ.
Природный гипс
В настоящее время добыча гипсового камня осуществляется менее чем на 30 месторождениях, при этом более половины всего объема добычи приходится на предприятия группы «Кнауф». Всего в стране насчитывается …
Более 60% российских месторождений гипса находится в …
Далее представлена информация о крупных месторождениях гипса. По оценкам экспертов, 75% добываемого гипса приходится на долю 9 крупнейших месторождений.
Таблица 1. Расположение и характеристики крупных эксплуатируемых месторождений гипса
|
Наименование месторождения |
Наименование полезного ископаемого |
Субъект |
Эксплуататор |
Запасы на 01.01.2021, млн т |
Добыча в 2020 г., млн т |
|
|
А+В+С1 |
С2 |
|||||
|
Новомосковское |
Гипс |
Тульская область |
|
|
|
|
|
Шедокское |
Гипс |
Краснодарский край |
|
|
|
|
|
Бесленеевское |
Гипс, ангидрит |
Краснодарский край |
|
|
|
|
|
Ильичевское |
Гипс, ангидрит |
Краснодарский край |
|
|
|
|
|
Баскунчакское |
Гипс |
Астраханская область |
|
|
|
|
|
Шушукско-Левобережное |
Гипс |
Республика Адыгея |
|
|
|
|
|
Победовское |
Гипс |
Республика Адыгея |
|
|
|
|
|
Жако-Красногорское |
Гипс, ангидрит |
Республика Карачаево-Черкессия |
|
|
|
|
|
Алибердуковское |
Гипс |
Республика Карачаево-Черкессия |
|
|
|
|
|
Селищенское |
Гипс |
Пермский край |
|
|
|
|
|
Соколино-Саркаевское |
Гипсангидрит |
Пермский край |
|
|
|
|
|
Бебяевское |
Гипс |
Нижегородская область |
|
|
|
|
|
Камско-Устьинское |
Гипс |
Республика Татарстан |
|
|
|
|
|
Сюкеевское |
Гипс |
Республика Татарстан |
|
|
|
|
|
Селеукское |
Гипс |
Республика Башкортостан |
|
|
|
|
|
Слудная гора |
Гипс |
Оренбургская область |
|
|
|
|
|
Каринское |
Гипс |
Челябинская область |
|
|
|
|
|
Олемкинское |
Гипс |
Республика Саха |
|
|
|
|
|
Сок-Полявское |
Гипс |
Самарская область |
|
|
|
|
|
Овраг Старо-Ближний |
Гипс |
Самарская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росгеолфонд
Далее представлена краткая информация о текущей деятельности на месторождениях, перечисленных выше.
…
1.3 Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении
Далее рассмотрим более подробно основные тенденции рынка. Основным фактором развития производства гипса, как строительного, технического, так и фосфогипса является динамика строительной отрасли.
-
…
Рисунок 2. Динамика жилищного строительства в РФ 2019–2021 гг., млн кв. м
Источник: Росстат
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Конкурентный анализ на рынке гипса техногенного происхождения в РФ, 2021–2022 (оценка) гг.
-
Крупнейшие игроки рынка (производители, предлагающие аналогичный продукт), топ-10
-
Оценка объема и динамики производства, 2021–2022 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении
Строительный и технический гипс
Согласно статистическим данным, общий объем производства гипса по итогам 2021 г. составил …
Рисунок 3. Структура распределения выпуска гипса по видам продукции в 2021 г., %
Источник: «Фира»
Далее более подробно рассмотрим динамику производства и рынка в целом строительного и технического гипса, поскольку именно эти два продукта представляют наибольший интерес. За период 2019–2021 гг. объем выпуска строительного гипса …
Рисунок 4. Динамика выпуска строительного и технического гипса в 2019–2022 гг., тыс. т
Источник: «Фира»
Далее рассмотрим объем рынка строительного и технического гипса. Этот показатель был рассчитан по формуле:
Объем рынка = Производство – Экспорт + Импорт
Согласно данным ВЭД, объем экспорта и импорта продукции …
Таблица 2. Динамика рынка строительного и технического гипса, тыс. т
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 (оценка) |
|
Строительный гипс |
||||
|
Производство |
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
Технический гипс |
||||
|
Производство |
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
Источник: «Фира», база ВЭД, оценка MegaResearch
Таким образом, общий объем рынка строительного и технического гипса по итогам 2021 г. составил …
Далее приведем оценку рынка в денежном выражении на основании розничных цен производителей. По состоянию на 2022 г. они были рассчитаны исходя из средних цен основных игроков (см. далее). Ретроспективная динамика построена по данным официальной статистики отпускных цен за рассматриваемый период. В целом по итогам 2019–2022 гг. стоимость продукции снизилась.
Рисунок 5. Динамика розничных цен производителей гипса в 2019–2022 гг., руб/кг
Источник: данные игроков рынка, оценка MegaResearch
На основании общей динамики цен, а также рассчитанного объема рынка в натуральном выражении оценка его объема в стоимостном выражении по итогам 2021 г. составила …
Рисунок 6. Общая динамика рынка гипса в натуральном и денежном выражении в 2019–2022 гг.
Источник: «Фира», данные игроков рынка, оценка MegaResearch
Ниже приведена более детальная информация о рынке гипса, в зависимости от его вида, в денежном выражении.
Таблица 3. Рынок технического и строительного гипса в денежном выражении, 2019–2021 гг.
|
Показатель |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 (оценка) |
|
Строительный гипс |
|||||
|
Руб/кг |
|
|
|
|
|
|
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Технический гипс |
|||||
|
Руб/кг |
|
|
|
|
|
|
Млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник: Фира, данные игроков рынка, оценка MegaResearch
Таким образом, основная часть рынка формируется …
Фосфогипс
Фосфогипс производится двумя способами:
-
путем утилизации серной кислоты. Например, данный метод практикуется на ОАО «СУМЗ» с помощью дегидрирования;
-
при производстве фосфатных удобрений, например на ОАО «ВМУ» с помощью полугидратного способа.
Ниже можно ознакомиться с химическим составом фосфогипса каждого из предприятий, а также сравнить его с природным гипсом.
Таблица 4. Характеристики природного гипса и фосфогипса на примере ОАО «ХХХ» и ОАО «ВМУ»
|
|
Вид гипса |
Содержание оксидов, масс. % |
Содержание CaSo4*2H2O, мас. % |
||||||
|
|
CaO |
SO3 |
SiO2 |
P2O5 |
R2O3 |
R2O |
∆mпрк, % |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Природный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: диссертация Михеенкова М. А., 2022 г. «Пирометаллургическая переработка проблемных техногенных образований металлургии с получением ценных товарных продуктов».
…
Рисунок 7. Динамика отпускных цен портландцемента на ноябрь в период 2017-2022 гг., руб/т
Источник: Федстат
…
-
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Строительный и технический гипс
Для того чтобы понять, кто занимается выпуском продукции, была рассмотрена динамика производства строительного и технического гипса по субъектам, после чего по ним был проведен поиск заводов, выпускающих данную продукцию. Относительно рынка фосфогипса детальной статистики объемов выпуска по предприятиям-производителям в открытых источниках нет, есть лишь частичные данные по двум предприятиям (см. далее).
Рисунок 8. Динамика выпуска строительного гипса по федеральным округам, тыс. т
Источник: «Фира»
Основной объем выпуска строительного гипса приходится на три региона: …
Рисунок 9. Структура распределения производства строительного гипса по ФО, 2021 г.
Источник: «Фира»
Ниже представлена информация по ряду субъектов; получить данные в абсолютном выражении по всем субъектам не представляется возможным, т. к. официальная статистика по этим показателям публикуется нерегулярно.
Таблица 5. Динамика выпуска строительного гипса по субъектам РФ в 2021 г., тыс. т
|
Субъект |
Тыс. т |
Доля по РФ |
|
Санкт-Петербург |
|
|
|
Карачаево-Черкесская Республика |
|
|
|
Ставропольский край |
|
|
|
Иркутская область |
|
|
|
Свердловская область |
|
|
|
Ульяновская область |
|
|
|
Республика Башкортостан |
|
|
|
Самарская область |
|
|
|
Другие субъекты |
|
|
Источник: «Фира»
Примечание: другие субъекты — приведены в статистическом списке, но информации по объему выпуска нет: Самарская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Астраханская область, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Мордовия, Республика Марий-Эл, Республика Адыгея, Волгоградская область, Тульская область.
* Оценка
…
Всего в России насчитывается порядка 20 заводов — производителей строительного и технического гипса. Ниже можно ознакомиться более подробно с каждым из них.
Таблица 6. Профили игроков рынка
|
№ |
Компания |
ФО |
Субъект |
Строит. гипс |
Техн. гипс |
Иной гипс |
|
|
||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Фирма ВЕФТ |
ЦФО |
Московская область |
Г-5 |
- |
- |
|
25 |
ООО «Ирна» |
ЮФО |
Ростовская область |
Г-2 |
- |
- |
|
26 |
Магма ТД |
ПФО |
Республика Мордовия |
Г5 |
- |
Формовочный |
Источник: «Фира», официальные данные игроков рынка, оценка MegaResearch
Примечание: под техническим гписом также подразумевается высокопрочный гипс, за исключением формовочного.
Таким образом, согласно таблице выше, производство высокопрочного гипса имеется в …
Фосфогипс
…
Предприятия, осуществляющие продажу фосфогипса:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Разрабатываемые проекты:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
…
Таким образом, реализуемые проекты сосредоточены на применении фосфогипса для …
-
Уровень цен конкурентов
Строительный и технический гипс
Ниже представлена информация по ценам конкурентов, собранная с официальных сайтов игроков рынка и отраслевых изданий. К сожалению, данные доступны не по всем производителям, зачастую информация о ценах закрыта.
Таблица 7. Уровень цен конкурентов на строительный и технический гипс, руб/кг
|
№ |
Компания |
ФО |
Субъект |
Строительный |
Технический |
|
|
|||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
Фирма ВЕФТ |
ЦФО |
Московская область |
10,80 |
- |
|
25 |
ООО «Ирна» |
ЮФО |
Ростовская область |
N/A |
- |
|
26 |
Магма ТД |
ПФО |
Республика Мордовия |
N/A |
- |
Источник: официальные данные игроков рынка
Примечание: N/A — имеется производство, но информация о ценах закрыта
Таким образом, средняя розничная цена на строительный гипс составляет …
Фосфогипс
В основном цены фосфогипса являются договорными, в открытых источниках доступны цены по некоторым производителям и трейдерам.
Таблица 8. Уровень цен на фосфогипс, руб/т
|
№ |
Компания |
Цены, руб/т |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
ООО «ПФК «Агрохимия» |
|
|
Средняя стоимость |
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Таким образом, средняя стоимость фосфогипса на рынке составляет …
-
Оценка уровня конкуренции на рынке
Строительный и технический гипс
Ранее был установлен перечень производителей технического и строительного гипса, далее рассмотрим уровень конкуренции на каждом из рынков. Ниже приведена оценка общего уровня конкуренции на рынке, согласно информации компании «Гипсобетон» по состоянию на 2021 г.
Рисунок 10. Общий уровень конкуренции на рынке гипса в 2021 г., %
Источник: годовой отчет компании АО «Гипсобетон»
…
Рисунок 11. Уровень конкуренции на рынке технического гипса в 2021 г., %
Источник: Фира, информация игроков рынка
На рынке технического гипса есть два лидера — …
Фосфогипс
…
-
Анализ потребления на рынке гипса техногенного происхождения в РФ, 2021–2022 (оценка) гг.
-
Емкость и насыщенность рынка
Строительный и технический гипс
Оценка емкости рынка строилась с помощью сравнения с данными по потреблению гипса на душу населения в США, поскольку уровень знания и потребления гипса в данном регионе выше и его можно считать возможно допустимым ориентиром потребления в России. По данным Statista, в 2021 г. средний объем потребления гипса в США составил … кг/чел. Статистика США не ведет статистику гипса в разрезе технического и строительного гипса, поэтому предположим, что структура распределения потребления гипса схожа с Россией, т. е. преимущественно предприятия используют строительный, а также технический гипс. Следовательно, среднее потребление на душу населения строительного гипса в США составляет … кг/чел, а технического гипса — … кг/чел. Оценка емкости рынка фосфогипса строилась на основании данных об объеме мирового производства фосфогипса, который, по разным источникам, составляет … млн тонн в год.
Таблица 9. Расчет емкости и насыщенности рынка строительного и технического гипса в РФ
|
Субъект |
Строительный |
Технический |
Фосфогипс |
|
Население, чел. |
|
||
|
Потребление, тыс. т |
|
|
|
|
Потребление на душу населения, кг |
|
|
|
|
Емкость, тыс. т |
|
|
|
|
Коэффициент насыщенности |
|
|
|
Источник: Statista, «Фира», Росстат, ФТС
…
-
Крупнейшие потребители гипса техногенного происхождения, топ-10
-
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Необходимо отметить, что потребление гипса может идти как для производства продукции с большей добавленной стоимостью — пазогребневых плит, гипсокартона, сухих строительных смесей, так и непосредственно для использования на строительных объектах, либо для продажи в розничных магазинах не только под собственной торговой маркой, но и в рамках контрактного производства. Пазогребневые плиты и гипсокартон поставляются напрямую на строительные объекты либо продаются в DIY-рознице.
…
Потребители гипса, производящие строительные материалы
Как правило, информация об объемах потребления продукции является коммерческой, частично ее можно получить из анализа тендеров. Однако в случае технического и строительного гипса в тендерах преимущественно содержится информация о госзакупках федеральных учреждений, где основным спросом пользуется медицинский гипс для стоматологических целей (изготовление протезов). Как следствие, ограниченность тендерной информации не позволяет использовать ее как основную для оценки объема потребления продукции.
В результате было принято решение строить анализ потребителей гипса, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, на основании финансовых показателей, а также продуктового ассортимента компании. В частности, учитывалось наличие сухих строительных смесей, содержащих гипсовую основу, а также производство пазогребневых плит и блоков. На основании проведенного анализа получился следующий список топ-потребителей гипса. В список также попали компании, имеющие собственные производственные мощности по гипсу, но это не значит, что их текущая загрузка способна удовлетворить весь объем спроса предприятия в данной продукции.
Таблица 10. Топ-10 потребителей гипса
|
№ |
Компания |
Расположение |
Выручка в 2021, млрд руб. без НДС |
Сайт |
|
Контакты |
Должность |
ФИО |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Свердловский завод гипсовых изделий |
Свердловская область |
|
http://www.gifas.ru/ |
N/A |
73433212101 |
Генеральный директор |
Лощенко Дмитрий Александрович |
|
10 |
Опытный завод сухих смесей |
Москва |
|
https://www.birss.ru/ |
info@birss.ru |
7 (495) 385 71 01 |
Генеральный директор |
Ланглейбен Илья Борисович |
Источник: «Фира»
Примечание: данным цветом в таблице выделены компании, на сайтах которых размещена информации об участии в тендерных закупках. Остальные компании преимущественно осуществляют прямые закупки продукции.
Ведущие потребители в сфере девелопмента
Как было сказано выше, потребителями гипса выступают также девелоперы. Ниже приведен список ведущих девелоперов в России, а также в Уральском федеральном округе — ключевом регионе деятельности компании-заказчика.
Таблица 11. Топ-10 девелоперов России по состоянию на декабрь 2022 г.
|
№ |
Компания |
Площадь жилья |
Доля рынка по площади, % |
Сайт |
|
Контакты |
Должность |
ФИО |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
СпецСтройКубань |
|
|
https://sskuban.ru |
info@sskuban.ru |
|
|
|
|
10 |
Эталон |
|
|
https://etalongroup.ru |
N/A |
|
|
|
Источник: Наш.дом.рф
Далее представлен перечень ведущих девелоперов в Уральском федеральном округе. Лидером рынка выступает компания …
Таблица 12. Топ девелоперов на рынке УрФО по состоянию на декабрь 2022 г.
|
№ |
Компания |
Площадь жилья |
Доля рынка по площади, % |
Сайт |
|
Контакты |
Должность |
ФИО |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Апри Флай Плэнинг |
|
|
https://flyplaning.ru |
|
|
|
|
|
10 |
Эталон |
|
|
https://etalongroup.ru/ |
|
|
|
|
Источник: Наш.дом.рф
Ведущие потребители в дорожном строительстве
Потребление фосфогипса строится как в разрезе производителей строительных изделий из гипса и девелоперов, так и из числа сельскохозяйственных организаций и предприятий дорожного строительства. Ниже представлен перечень потребителей фосфогипса, за исключением производителей строительных изделий из гипса и девелоперов. Список построен на основании финансовых показателей компании.
Таблица 13. Перечень ведущих предприятий дорожного строительства РФ в 2021 г.
|
№ |
Компания |
Субъект |
Выручка 2021, млн руб. |
Сайт |
|
Контакты |
Должность |
ФИО |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО "Автобан-Мостотрест-Сервис» |
Московская область |
|
https://amtts.ru/ |
info@amtts.ru |
|
|
|
|
10 |
ООО "Автодор" |
Ульяновская область |
|
N/A |
N/A |
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка, Фира
Также были рассмотрены, предприятия в сфере дорожного строительства, находящиеся рядом с компанией-заказчиком.
Таблица 14. Перечень ведущих предприятий дорожного строительства УрФО в 2021 г.
|
№ |
Компания |
Субъект |
Выручка 2021, млн руб. |
Сайт |
|
Контакты |
Должность |
ФИО |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО "Автодорога" |
Пензенская область |
|
https://автодорога58.рф/ |
avtodoroga@mail.ru |
|
|
|
|
9 |
ООО "Автобан-Мостотрест-Сервис» |
Московская область |
|
https://amtts.ru/ |
info@amtts.ru |
|
|
|
|
10 |
ООО "Автодор" |
Ульяновская область |
|
N/A |
N/A |
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка, Фира
Ведущие потребители в сельском хозяйстве
Также были рассмотрены, ведущие предприятия, занимающиеся следующими видами деятельности:
-
ОКВЭД 2: (01.1) Выращивание однолетних культур
-
ОКВЭД 2: (01.2) Выращивание многолетних культур
Таблица 15. Перечень ведущих предприятий сельскохозяйственной отрасли РФ в 2021 г.
|
№ |
Компания |
Субъект |
Выручка 2021, млн руб. |
Сайт |
|
Контакты |
Должность |
ФИО |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО "Авангард-Агро-Липецк" |
Липецкая область |
|
http://avangard-agro.ru/about/voronez/ |
MineevV@avangard.ru |
|
|
|
|
9 |
ООО "Аверс" |
Оренбургская область |
|
N/A |
N/A |
|
|
|
|
10 |
ЗАО Агросоюз "Авида", |
Белгородская область |
|
N/A |
N/A |
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка, Фира
Ниже приведена аналогичная информация по предприятиям УрФО.
Таблица 16. Перечень ведущих предприятий сельскохозяйственной отрасли УрФО в 2021 г.
|
№ |
Компания |
Субъект |
Выручка 2021, млн руб. |
Сайт |
|
Контакты |
Должность |
ФИО |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО "Агроинвест" |
Курганская область |
|
N/A |
|
|
|
|
|
9 |
ООО "Агроинвест" |
Курганская область |
|
N/A |
|
|
|
|
|
10 |
ЗАО "Агрокомплекс Маяк" |
Тюменская область |
|
N/A |
agromayak@inbox.ru, buh@agromayak.com, i |
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка, Фира
Ведущие потребители в сфере минеральных удобрений
Также было решено показать перечень производителей минеральных удобрений, некоторые из них являются участниками рынка фосфогипса, но большая часть пока ими не являются. Каждый из них уже имеет наработанную базу потребителей, как следствие можно наладить сотрудничество по совместному производству фосфогипса с теми компаниями, которые пока не являются участниками данного рынка.
Таблица 17. Перечень ведущих предприятий в сфере минеральных удобрений РФ в 2021 г.
|
№ |
Компания |
Субъект |
Выручка 2021, млн руб. |
Сайт |
|
Контакты |
Должность |
ФИО |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО "Ангарский Азотно-Туковый Завод" |
Иркутская область |
|
https://www.aatz.ru/ |
aatz@aatz.ru |
|
|
|
|
10 |
ООО "Алмаз Удобрения" |
Ставропольский край |
|
https://almaz-fertilizers.ru |
info@a-group.com |
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка, Фира
Ниже представлены производители минеральных удобрений УрФО.
Таблица 18. Перечень ведущих предприятий в сфере минеральных удобрений УрФО в 2021 г.
|
№ |
Компания |
Субъект |
Выручка 2021, млн руб. |
Сайт |
|
Контакты |
Должность |
ФИО |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
КХ "Биоэкопро" |
Челябинская область |
|
N/A |
N/A |
|
|
|
|
10 |
ООО "Профит" |
Свердловская область |
|
N/A |
N/A |
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Ведущие потребители в целлюлозно-бумажном сегменте
Рассмотрим ключевых потребителей фосфогипса в целлюлозно-бумажном сегменте.
Таблица 19. Перечень ведущих предприятий в целлюлозно-бумажном сегменте РФ в 2021 г.
|
№ |
Компания |
Субъект |
Выручка 2021, млн руб. |
Сайт |
|
Контакты |
Должность |
ФИО |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
АО «Каменская бумажно-картонная фабрика» |
Тверская область |
|
http://kbkf.ru/ |
info@sftgroup.ru |
|
|
|
|
10 |
АО «Кнауф Петроборд» |
Ленинградская область |
|
http://www.knaufpetroboard.ru/ |
kpb@knauf.ru |
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Примечание: * показана выручка центрального офиса
** с 2022 г. продан компании ПАЛП Инвест
Ниже представлена информация по предприятиям УрФО.
Таблица 20. Перечень ведущих предприятий в целлюлозно-бумажном сегменте УрФО в 2021 г.
|
№ |
Компания |
Субъект |
Выручка 2021, млн руб. |
Сайт |
|
Контакты |
Должность |
ФИО |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО «Комбинат бумажных изделий Кристалл» |
Курганская область |
|
https://kbi-kristall.ru/ |
mail@kbi-kristall.ru |
|
|
|
|
9 |
ООО «ТТГ-Принт» |
Свердловская область |
|
https://ttgprint.ru/ |
ubm66@mail.ru |
|
|
|
|
10 |
ООО «Орион Компани» |
Курганская область |
|
N/A |
toa4@yandex.ru |
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Также есть возможность обсуждения применения фосфогипса на заводах при строительстве железнодорожного полотна.
-
Оценка среднегодовых объемов потребления гипса техногенного происхождения
Строительный и технический гипс
Оценка среднегодовых объемов потребления гипса техногенного происхождения отражена в показателе «Объем рынка», представленном ранее. Здесь речь пойдет о потреблении гипса в разрезе федеральных округов, что даст понимание о том, где в наибольшей степени данная продукция может пользоваться наибольшим спросом.
Анализ потребление по федеральным округам строился на основании динамики жилищного строительства в каждом из регионов. На основании данного показателя, а также знания объема рынка России была получена оценка среднегодового объема потребления высокопрочного гипса.
Таблица 21. Структура потребления технического гипса по федеральным округам, 2019–2021 гг., тыс. т
|
Федеральный округ |
2019 |
2020 |
2021 |
|
ЦФО |
|
|
|
|
ПФО |
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
|
СЗФО |
|
|
|
|
СФО |
|
|
|
|
УрФО |
|
|
|
|
СКФО |
|
|
|
|
ДФО |
|
|
|
Источник: Наш.дом.рф, «Фира», ФТС
Основной объем потребления технического гипса приходится на …
Что касается фосфогипса, то эта продукция предназначается …
Фосфогипс
…
-
Прогнозы и выводы
-
Барьеры, существующие на рынке
…
-
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Внешние факторы
-
…
-
…
Внутренние факторы
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Ключевым драйвером роста для рынка гипса является …
Рисунок 12. Доля импорта на рынке строительных материалов, %
Источник: РБК
…
-
Перспективы и прогноз развития рынка гипса техногенного происхождения до 2024 г.
Строительный и технический гипс
Прогноз рынка гипса строился на основании текущей динамики производства изделий. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объем выпуска строительного гипса, согласно оперативным данным, …
Рисунок 13. Прогноз развития рынка строительного и технического гипса, тыс. т
Источник: Минэкономразвития России
Таким образом, на основании прогноза Минэкономразвития России по динамике развития строительства ожидается, что …
Фосфогипс
Оценка динамики развития рынка фосфогипса также строилась на основании прогноза Минэкономразвития в разрезе строительного и сельскохозяйственного сектора, а именно растениеводства.
Рисунок 14. Прогноз производства фосфогипса в РФ до 2024 г., тыс. т
Источник: Минэкономразвития России
…
-
Заключение о востребованности/невостребованности продукта на рынке
Заключение приведено в главе 5.5 в части анализа рынка стран СНГ.
Анализ рынка гипса стран СНГ
-
Методологические комментарии к исследованию
Аналогичны тем, что были описаны при анализе рынка РФ.
-
Общий обзор рынка гипса техногенного происхождения в СНГ, 2021–2022 (оценка) гг.
-
Основные характеристики анализируемого рынка
В состав СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина. Поскольку в рамках первого этапа исследования в качестве гипса техногенного происхождения был рассмотрен фосфогипс, на данном этапе уделим основное внимание именно ему.
-
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
…
-
Конкурентный анализ на рынке гипса техногенного происхождения в СНГ, 2021–2022 (оценка) гг.
-
Оценка уровня конкуренции на рынке
Фосфогипс есть в нескольких странах — Беларусь, Казахстан, Киргизия, Украина и Узбекистан. Данные по другим странам относительно наличия отвалов или использования фосфогипса отсутствуют. Далее рассмотрим более подробно состояние рынка фосфогипса каждой из перечисленных стран.
Беларусь
…
Казахстан
…
Таблица 22. Планы Минэкологии Казахстана по утилизации фосфогипса на период 2021–2025 гг.
|
Наименование |
Ед. изм. |
Срок завершения |
Факт предыдущего года |
2021, план |
2021, % к факту |
2022, план |
2023, план |
2024, план |
2025, план |
Всего финансирование |
|
Утилизация ранее накопленных отходов фосфогипса (реализация потребителям) в Жамбылской области |
Тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные с сайта предприятия
…
Киргизия
…
Узбекистан
…
Украина
…
-
Крупнейшие игроки рынка (производители, предлагающие аналогичный продукт), топ-5
-
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Беларусь
…
Таблица 23. Химический состав синтетического гипса на ОАО «ХХХ»
|
Сорт |
Гипса (CaSo4*2H2O) |
Кристаллизационной воды |
Серного ангидрита (SO3) |
|
1 сорт |
|
|
|
|
2 сорт |
|
|
|
Источник: данные с сайта предприятия
Ниже можно ознакомиться со свойствами полученного продукта.
Таблица 24. Свойства фосфогипса производства ОАО «ХХХ»
|
Параметр |
Гипсовое вяжущее на основе синтетического дигидрата сульфата кальция |
По ГОСТ 125-79 |
|
Цвет |
|
|
|
Удельная поверхность |
|
|
|
Начало схватывания |
|
|
|
Конец схватывания |
|
|
|
Предел прочности |
|
|
Источник: Росгипс
Таким образом, по рассматриваемым параметрам выпускаемая заводом продукция …
Казахстан
В Казахстане отвалы фосфогипса имеются преимущественно в …
Таблица 25. Состав фосфогипса на ТОО «ХХХ»
|
Показатель |
Процент |
|
Массовая доля основного вещества (CaSO4*2H2O) в пересчете на сухой дигидрат, % не менее |
|
|
Массовая доля гигроскопической (сверхкристаллизационной) влаги, % не более |
|
|
Массовая доля водорастворимых фтористых соединений (H2SiF6; Na2SiF6; HF и др.) в пересчете на F, % не более |
|
|
Удельная активность природных радионуклидов, кБк/кг, % не более |
|
Источник: данные предприятия
По имеющимся данным, фосфогипс также находится в …
Киргизия
…
Узбекистан
…
Таблица 26. Технические характеристики фосфогипса ОАО ХХХ»
|
Показатель |
% |
|
H2O общ. |
|
|
P2O5 общ. |
|
|
P2O5 в. р. |
|
|
SO3 |
|
|
CaO |
|
|
Fe2O3 |
|
|
F общ. |
|
|
F в. р. |
|
|
SiO2 |
|
|
Na2O |
|
|
Al2O3 |
|
|
K2O |
|
Источник: scientist.uz
…
Украина
…
Таблица 27. Технические характеристики фосфогипса на ПАО «ХХХ»
|
Показатель |
Норма |
|
Массовая доля сульфата кальция (CaSO4 2H2O) в пересчете на сухой дигидрат, % не менее |
|
|
Массовая доля общих фосфатов в пересчете на Р2О5, %, не более |
|
|
Массовая доля гигроскопической воды, %, не более |
|
|
Массовая доля водорастворимых фтористых соединений (Na2SiF6, Ka2SiF6, HF и др.) в пересчете на F в. р., %, не более |
|
|
Массовая доля кадмия (Cd), в пересчете на сухое вещество, мг/кг, не более |
|
|
Массовая доля свинца (Pb), в пересчете на сухое вещество, мг/кг, не более |
|
|
Массовая доля мышьяка (As), в пересчете на сухое вещество, мг/кг, не более |
|
|
Эффективная удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более |
|
Источник: официальные данные компании
…
Таблица 28. Химический состав фосфогипса ЗАО «ХХХ»
|
Показатель |
% |
|
CaO |
|
|
SO3 |
|
|
SIO2 |
|
|
AL2O3 |
|
|
TiO2 |
|
|
MnO |
|
|
Fe2O3 |
|
|
MgO |
|
|
K2O |
|
|
Na2O |
|
|
P2O5 (общ.) |
|
|
P2O5 (водораст.) |
|
|
Ппп. (1050 ̊C) |
|
Источник: официальные данные компании
…
-
Оценка объема и динамики производства, 2021–2022 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении
Оценить объем и динамику фактического производства в СНГ довольно сложно в виду отсутствия детализированной статистики по фосфогипсу. Но, учитывая запасы фосфогипса по рассматриваемым странам, можно предположить, что уровень переработки фосфогипса коррелирует с российским показателем (... т — переработка и уровень запасов в диапазоне 200–500 млн т), т. е. порядка **%, в среднем **%. Рассчитаем суммарный объем запасов фосфогипса по странам.
Таблица 29. Оценка объема производства фосфогипса по странам СНГ
|
Показатель |
Запасы фосфогипса, млн т |
Производство фосфорных удобрений в 2020 г., тыс. т |
Реализация фосфогипса, тыс. т |
|
Азербайджан |
|
|
|
|
Армения |
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
Киргизия |
|
|
|
|
Молдова |
|
|
|
|
Таджикистан |
|
|
|
|
Туркмения |
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Примечание: * на 2019 г.,
Значения отмеченные данным цветом являются расчетными и получены на основании объемов производства фосфорных удобрений, а данные по реализации в Украине были получены на основании близких по объему запасов Узбекистана
Таким образом, общий объем запасов фосфогипса на территории СНГ без учета РФ составляет более …
Для расчета объема рынка в стоимостном выражении были использованы средние цены на фосфогипс в валюте соответствующей страны, затем они были переведены по среднему валютному курсу на 2022 г. С ценами на фосфогипс можно ознакомиться в следующем разделе. Согласно расчетам, общий объем рынка фосфогипса стран СНГ оценивается в … руб.
-
Уровень цен конкурентов
Цены на фосфогипс зачастую устанавливаются по запросу. Ниже представлены цены по странам, в которых осуществляется реализация фосфогипса.
Таблица 30. Уровень цен на рынке фосфогипса СНГ
|
Страна |
Цена в национальной валюте за 1 т |
Валюта страны |
Средний курс валюты на 2022 г. |
Цена, руб/т |
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Средняя цена фосфогипса составляет порядка …
-
Анализ потребления на рынке гипса техногенного происхождения в СНГ, 2021–2022 (оценка) гг.
-
Емкость и насыщенность рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Емкость и насыщенность изучаемого рынка были рассчитаны аналогично российскому. Напомним, что среднее потребление гипса строительного и технического в США составляет порядка …
Таблица 31. Емкость и насыщенность рынка гипса и фосфогипса в странах СНГ на 2021 г.
|
Страна |
Население, млн чел. |
Потребление, тыс. т |
Потребление на душу населения |
Емкость, тыс. т |
Коэффициент насыщенности |
||||
|
Гипс |
Фосфогипс |
Гипс |
Фосфогипс |
Гипс |
Фосфогипс |
Гипс |
Фосфогипс |
||
|
Азербайджан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Армения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Киргизия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молдова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таджикистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Туркмения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Примечание: * данные за 2020 г.
Таким образом, согласно расчетам, емкость рынка фосфогипса стран СНГ достигает …
-
Крупнейшие потребители гипса техногенного происхождения, топ-5
-
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
По каждой из стран приведены наиболее крупные потенциальные потребители фосфогипса. Основной акцент при выборе потребителя следует сделать на те страны, где производство гипса развито слабо или отсутствует. Там, где это возможно, приводятся данные об объеме производства гипса, в т. ч. ангидрита, если статистика по последнему не ведется отдельно.
Азербайджан
Выпуск гипса и ангидрита по итогам 2021 г. в Азербайджане составил …
Рисунок 15. Динамика выпуска гипса в Азербайджане 2019–2021 гг., тыс. т
Источник: Комитет статистики Азербайджана
Преимущественно производство сосредоточено в …
Рисунок 16. Динамика производства гипса и ангидрита в Азербайджане по районам в 2019–2021 гг., тыс. т
Источник: Комитет статистики Азербайджана
…
Таблица 32. Предприятия растениеводства Азербайджана
|
Компания |
Расположение |
99Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAPRO, ООО |
Баку |
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
…
Таблица 33. Производители минеральных удобрений Азербайджана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saferoglu |
Баку |
https://saferoglu.com |
info@saferoglu.com |
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Ниже представлен перечень целлюлозно-бумажных заводов Азербайджана.
Таблица 34. Целлюлозно-бумажные предприятия Азербайджана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mariini Group |
Баку |
https://www.marrinigroup.az |
N/A |
+994 12 5555 989 |
Источник: официальные данные игроков рынка
В Азербайджане работают три крупных цементных завода совокупной проектной мощностью … тонн в год: …
Таблица 35. Цементные заводы Азербайджана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
В рамках исследования потребителей России были выделены ведущие девелоперы. Ниже представлен перечень наиболее крупных застройщиков Азербайджана
Таблица 36. Перечень девелоперов Азербайджана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Армения
Производство гипса в статистической отчетности Армении отражается в совокупности с данными по штукатурке. По итогам 2021 г. объем производства гипса и штукатурки составил порядка …
Рисунок 17. Статистика производства гипса и штукатурки в Армении в 2020 — 11 мес. 2022 г., тыс. т
Источник: Армстат
Далее рассмотрим потенциальных потребителей фосфогипса в Армении.
Таблица 37. Предприятия растениеводства Армении
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крутой Окер Эй Эм |
Ереван |
N/A |
info@krutoioker.am |
+37498001111 |
N/A |
N/A |
Источник: официальные данные игроков рынка
…
Таблица 38. Производители минеральных удобрений Армении
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Далее представлены предприятия цементной отрасли Армении.
Таблица 39. Производители цемента в Армении
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Таблица 40. Дорожно-строительные предприятия Армении
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Армавтодор» |
Ереван |
https://armroad.am/ru |
info@armroad.am |
+37410511391 |
N/A |
N/A |
Источник: официальные данные игроков рынка
В заключение представлены представители рынка недвижимости Армении.
Таблица 41. Перечень девелоперов Армении
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Бидек» |
Ереван |
http://bedeck.am/ru |
info@bedeck.am |
+37411 575522 |
Источник: официальные данные игроков рынка
Беларусь
Рынок гипса Белоруссии характеризуется как …
Рисунок 18. Динамика производства гипса в Республике Беларусь в 2019–2021 гг., тыс. т
Источник: Белстат
Ниже представлены предприятия сегмента растениеводства Республики Беларусь. Лидером отрасли считается …
Таблица 42. Предприятия растениеводства Республики Беларусь
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Могилевская ОСХОС НАН |
|
https://mogilevoshos.by |
mogilev.oshos@mail.ru |
375 222 70-69-23 |
Директор |
Шульга Виктор Антонович |
Источник: официальные данные игроков рынка
Далее рассмотрим дорожно-строительные организации Республики Беларусь.
Таблица 43. Дорожно-строительные организации Республики Беларусь
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Гродноавтодор» |
|
http://grodnoautodor.by/ |
gradavtodor@mail.ru |
(0152) 62 13 01
|
Директор |
Венцкович Валерий Брониславович |
Источник: официальные данные игроков рынка
Лидером целлюлозно-бумажного рынка Белоруссии является компания …
Таблица 44. Целлюлозно-бумажные предприятия Республики Беларусь
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Бумажная фабрика Гознака» |
Минская область, Борисов |
https://goznakpaper.by/ |
info@goznakpaper.by |
+375 177 964000 |
Генеральный директор |
Миронов Павел Васильевич |
Источник: официальные данные игроков рынка
…
Таблица 45. Производители минеральных удобрений Республики Беларусь
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
…
Таблица 46. Производители цемента и сухих строительных смесей Республики Беларусь
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Подступь» |
Брестская область |
http://beton-kobrin.by/ |
- |
+375 (29) 794-94-51, +375 (25) 603-77-38 |
- |
- |
Источник: официальные данные игроков рынка
Ниже представлен перечень ряда девелоперов Республики Беларусь.
Таблица 47. Перечень девелоперов Республики Беларусь
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«МеталлСтройПрофиль» |
Минск |
https://msprofil.by/ |
mspkv@yandex.by |
8 017 511 63 20 |
N/A |
N/A |
Источник: официальные данные игроков рынка
Казахстан
По итогам 2021 г. объем выпуска гипса в Казахстане составил порядка …
Рисунок 19. Динамика производства гипса в Казахстане в 2017–2021 гг., тыс. т
Источник: Казстат
…
Таблица 48. Предприятия растениеводства Казахстана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Б-Агро Север» |
Петропавловск |
https://bagrosever.kz/ |
nord@bagro.kz |
+7 (771) 780-00-01 +7 (701) 090 24-22 |
N/A |
N/A |
Источник: официальные данные игроков рынка
…
Таблица 49. Предприятия по производству минеральных удобрений
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BayDala |
Петропавловск |
info@baydala.kz |
info@baydala.kz |
+7 7152 32 79 14 +7 (775) 007-48-31 |
N/A |
N/A |
Источник: официальные данные игроков рынка
Таблица 50. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Казахстана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ims-box |
Алматы |
https://ims-box.kz |
info@ims-box.kz |
+7(727)364 66 56 / 8 771 503 26 59 |
Источник: официальные данные игроков рынка
Далее представлен перечень дорожно-строительных предприятий Казахстана
Таблица 51. Дорожно-строительные предприятия Казахстана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Ак Жол» |
Астана |
https://ak-zhol.com |
mail@ak-zhol.kz |
7 (725) 334 01 35 |
N/A |
N/A |
Источник: официальные данные игроков рынка
Далее представлены производители цементной промышленности и сухих строительных смесей.
Таблица 52. Производители цементной отрасли и сухих строительных смесей Казахстана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Ниже представлены девелоперы Казахстана.
Таблица 53. Перечень девелоперов Казахстана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Киргизия
…
Рисунок 20. Динамика производства гипса в Киргизии в 2019–2021 гг., тыс. т
Источник: Киргизстат
Перейдем к рассмотрению потенциальных потребителей фосфогипса.
Таблица 54. Предприятия растениеводства Киргизии
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КФХ «Агрогрупп» |
Ошская область, с. Шарк |
N/A |
N/A |
+996 550 960 369 +996 772 960 369 |
Врио Председатель правления |
Султанов Марат Абдыразакович |
Источник: официальные данные игроков рынка
Ниже представлены производители минеральных удобрений Киргизии. Среди них есть игрок, который занимается не производством, а торговлей минеральными удобрениями — …
Таблица 55. Производители минеральных удобрений Киргизии
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
…
Таблица 56. Производители цементной промышленности Киргизии
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОсООО «Табыс Цемент» |
Бишкек |
https://tabys.kg/ |
director@tabys.kg |
996 550 480 480 |
Источник: официальные данные игроков рынка
Ниже представлены предприятия дорожно-строительной отрасли Киргизии.
Таблица 57. Дорожно-строительные предприятия Киргизии
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Далее показаны крупные застройщики Киргизии
Таблица 58. Перечень девелоперов Киргизии
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Молдова
…
Рисунок 21. Динамика производства сухих гипсовых смесей в Молдове в 2018–2021 гг., тыс. т
Источник: Молдовастат
Перейдем к рассмотрению потенциальных потребителей фосфогипса в Молдове.
Таблица 59. Предприятия растениеводства Киргизии
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aviton Agro, SRL |
Тараклийский район |
N/A |
N/A |
+373 (69) 844-511 |
Менеджер |
Todorov Piotr Nicolai |
Источник: официальные данные игроков рынка
Далее представлены производители минеральных удобрений Молдовы.
Таблица 60. Предприятия производители минеральных удобрений в Молдове
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО DMG Company |
С. Купчинь |
https://dmg-company.md |
+37360151999 |
info@dmg-company.md |
N/A |
N/A |
Источник: официальные данные игроков рынка
Таблица 61. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Молдовы
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Далее представлены производители цементной продукции и вяжущих материалов Молдовы.
Таблица 62. Предприятия цемента и вяжущих материалов Молдовы
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
…
Таблица 63. Дорожно-строительные организации Молдовы
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Далее представлен список застройщиков Молдовы.
Таблица 64. Перечень девелоперов Молдовы
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Таджикистан
…
Перейдем к рассмотрению потребителей фосфогипса на рынке Таджикистана.
Таблица 65. Перечень предприятий растениеводства Таджикистана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
…
Таблица 66. Предприятия цементной промышленности Таджикистана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
На территории Таджикистана удалось найти только одну компанию, занимающуюся ремонтом и строительством дорог.
Таблица 67. Перечень дорожно-строительных организаций Таджикистана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Далее представлен перечень застройщиков, работающих в Таджикистане.
Таблица 68. Перечень девелоперов Таджикистана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бахт-Z |
Душанбе |
https://bahtz.tj/ |
Через сайт |
+992 907-55-9000 |
N/A |
N/A |
Источник: официальные данные игроков рынка
Туркменистан
Статистика производства в Туркменистане является закрытой. Как следствие, судить об объеме производства гипса сложно, но известно, что в стране работает как минимум один завод — ... Предприятие занимается выпуском строительного гипса и сухих строительных смесей.
Ниже представлены предприятия, занимающиеся выпуском готовой пищевой продукции, а также выращивающие соответствующие культуры для ее производства. К сожалению, перечислить большее число предприятий затруднительно, поскольку информация очень разрозненная.
Таблица 69. Предприятия растениеводства Туркменистана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Ведущим предприятием в сфере минеральных удобрений Туркмении можно назвать компанию «ХХХ», в которую входят порядка 10 заводов, в т. ч. химической промышленности. Иных производителей установить не удалось.
Таблица 70. Производители минеральных удобрений в Туркмении
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
…
Таблица 71. Предприятия цементной промышленности Туркмении
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Ведущим предприятием в сфере дорожного строительства Туркмении является …
Таблица 72. Дорожно-строительные предприятия Туркмении
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
…
Таблица 73. Перечень девелоперов на рынке Туркменистана.
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Узбекистан
…
Таблица 74. Перечень сельскохозяйственных предприятий Узбекистана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Ниже представлены производители минеральных удобрений Узбекистана.
Таблица 75. Производители минеральных удобрений Узбекистана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
Должность |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Ферганаазот» |
Ферганская область, г. Ферган |
https://azot.uz/ |
info@azot.uz |
+998 (73) 242-66-46 |
N/A |
N/A |
Источник: официальные данные игроков рынка
Среди предприятий целлюлозно-бумажной промышленности страны стоит отметить …
Таблица 76. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Узбекистана.
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
…
Таблица 77. Предприятия цементной промышленности Узбекистана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Бекабадцемент» |
Ташкентская область, г. Бекабад |
https://bekabadcement.uz/ |
info@bekabad-cement.uz |
0 (370) 214-05-28, 214-05-06 |
Источник: официальные данные игроков рынка
Далее рассмотрим дорожно-строительные предприятия Узбекистана.
Таблица 78. Дорожно-строительные организации Узбекистана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARTLINE CONSTRUCT |
Ташкент |
https://artline.uz |
artline.uz@hotmail.com |
+998 97 707 51 52 |
Источник: официальные данные игроков рынка
В заключение рассмотрим застройщиков Узбекистана.
Таблица 79. Перечень девелоперов Узбекистана
|
Компания |
Расположение |
Сайт |
|
Телефон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные данные игроков рынка
Украина
Данные по потребителям Украины в связи с геополитической ситуацией решено не приводить, поскольку говорить о фактической деятельности предприятий затруднительно, а также ввиду сложностей в переговорном процессе.
-
Оценка среднегодовых объемов потребления гипса техногенного происхождения
Учитывая объемы реализации фосфогипса по странам, можно говорить о том, что средний объем его потребления составляет порядка ... т.
-
Прогнозы и выводы
-
Барьеры, существующие на рынке
…
-
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Сдерживающие факторы
…
Драйверы роста
…
-
Перспективы и прогноз развития рынка гипса техногенного происхождения до 2024 г.
…
-
Основные страны СНГ, в которых существует потребление гипса техногенного происхождения
…
-
Заключение о востребованности/невостребованности продукта на рынке
…
Таблица 80. ПДК и ОДК на мышьяк и кадмий
|
Элемент |
Гигиенический норматив |
Группа почв |
Мг/кг |
|
Мышьяк |
|
|
|
|
|
|
||
|
Кадмий |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Мышьяк |
|
|
|
Источник: ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09
Примечание: в ПДК кадмий не представлен
…
Таблица 81. Оценка потенциала рынка исследуемого продукта в целевом регионе
|
Субъект |
Орошаемая площадь, тыс. га |
Доля |
Оценка потенциала рынка, тыс. т |
|
РФ |
|
|
|
|
Республика Башкортостан |
|
|
|
|
Оренбургская область |
|
|
|
|
Курганская область |
|
|
|
|
Свердловская область |
|
|
|
|
Тюменская область |
|
|
|
|
Челябинская область |
|
|
|
|
Целевой регион |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch, Минсельхоз России
Таким образом, по результатам расчетов …
…
Заключение
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Строительные материалы-прочее»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
