Рынок монтажных пен доработки 2013

Рынок монтажных пен

стр. 13 из 13

РЫНОК МОНТАЖНЫХ ПЕН

Январь, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Объем рынка монтажной пены в РФ в 2012 г. 7

2. Оценка доли рынка заказчика (ООО «...») в РФ 8

3. Основные марки монтажных пен, представленные в России и их доля на рынке в 2012 г. 9

3.1. Российские 9

3.2. Импортные 12

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Диаграмма 1. Доля импорта на рынке монтажной пены, 2012 год (в натуральном выражении) 7

Диаграмма 2. Доля ООО «...» в России, 2012 год (в натуральном выражении) 8

Диаграмма 3. Доля российских марок монтажных пен, представленных в России, 2012 год 10

Диаграмма 4. Доля импортных марок монтажных пен (в %) и их объем (в баллонах), представленных в России, 2012 год 12

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Показатели рынка монтажной пены в России, 2012 год 7

Таблица 2. Показатели рынка монтажной пены ООО «...» в России, 2012 год 8

Таблица 3. Количество баллонов в разрезе российских марок 11

Таблица 4. Другие импортные марки, представленные на российском рынке, 2012 г. 12

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование российского рынка монтажных пен.

Период исследования – 2012 г.

Актуальность исследования – январь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является пена монтажная.

Предметом исследования являются объем рынка, основные марки.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: предоставление актуальной информации по рынку и конкурентам.

Задачи исследования:

оценка объема российского рынка монтажной пены в 2012 г.;

оценка доли рынка ООО «...» в России;

Доли на рынке основных марок: российских и импортных.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Опросы участников рынка – производителей и продавцов монтажной пены.

Условия и допущения, принятые в расчетах

1. Курсы иностранных валют, используемых в отчете

2. Условные единицы, используемые в отчете

Условные единицы приняты для точного сравнения объемов и долей производства, т.к. производимая продукция имеет широкую номенклатуру и различные характеристики (вес баллона, плотность пены и т.д.). Был произведен перерасчет всех объемов производства к общим единицам измерения, в результате которых получились данные условные показатели.

3. Для анализа внешнеторговых операций использовался код ТН ВЭД:

3214101001 – пена монтажная полиуретановая в аэрозольных баллонах.

3214101009 – прочие замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики (выбиралась пена монтажная).

1. Объем рынка монтажной пены в РФ в 2012 г.

Монтажная пена – это пенополиуретановый герметик, используется в строительстве.

На российском рынке представлена продукция как отечественных, так и иностранных производителей.

Доля импортной монтажной пены по итогам 2012 года составила около **%.

Диаграмма 1. Доля импорта на рынке монтажной пены, 2012 год (в натуральном выражении)

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рассмотрим показатели рынка монтажной пены в России.

Таблица 1. Показатели рынка монтажной пены в России, 2012 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ 1 , оценка MegaResearch

Монтажная пена в 2012 году экспортировалась в следующие страны:

…

Объем российского рынка монтажной пены в 2012 году составил … баллонов в натуральном выражении и … рублей – в стоимостном выражении.

2. Оценка доли рынка заказчика (ООО «...») в РФ

Krimelte – эстонская фирма по производству шовных герметиков и строительных пен.

Предприятие действует с 1994 года, собственное производство в Эстонии начало работу в 1998 году.

С 1998 года также действует завод «...» в России, в г. ...

Показатели деятельности компании «...» в России по итогам 2012 года приведены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели рынка монтажной пены ООО «...» в России, 2012 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ 2 , оценка MegaResearch

В 2012 году продукция компании «...» была экспортирована в …

Объем продаж ООО «...» в России (с учетом импортных поставок из эстонского завода) в 2012 году составил …

Диаграмма 2. Доля ООО «...» в России, 2012 год (в натуральном выражении)

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, доля ООО «...» на российском рынке составляет примерно **%.

3. Основные марки монтажных пен, представленные в России и их доля на рынке в 2012 г. 

3.1. Российские

Опрос участников рынка показал, что в зависимости от предназначения монтажной пены может быть востребована разная пена. Первый критерий выбора – это ценовой сегмент. Далее идет собственно предназначение – для торговых компаний, для «оконщиков» и др.

Ниже приведены данные опроса некоторых производителей с выделением наиболее востребованных марок их ассортиментного ряда.

ИСО «Кемикалс». Компания выделяет следующие марки (с детализацией по товарным группам):

1 место - GS 65 (по словам сотрудников компании, данная пена «вне конкуренции»). Ее 3 вида: зимняя, летняя, всесезонка. Профессиональная под пистолет.

2 место - GS 20 бытовая.

3 место - GS 30 профессиональная под пистолет.

[информация представлена в полной версии отчета]

Таким образом, структура рынка монтажных пен в разрезе российских марок выглядит следующим образом:

Диаграмма 3. Доля российских марок монтажных пен, представленных в России, 2012 год

***

Источник: ФТС РС, оценка MegaResearch, опрос участников рынка

Таблица 3. Количество баллонов в разрезе российских марок

Источник: ФТС РС, оценка MegaResearch, опрос участников рынка  

3.2. Импортные

На российском рынке более широко представлены три зарубежные марки монтажных пен, на долю которых приходится чуть более **% суммарно. Это: ... На долю других марок приходится менее **% на каждую.

Диаграмма 4. Доля импортных марок монтажных пен (в %) и их объем (в баллонах), представленных в России, 2012 год

***

Источник: ФТС РФ

Среди других **% следующие марки:

Таблица 4. Другие импортные марки, представленные на российском рынке, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

Можно сказать, что на российском рынке представлено много «мелких» импортных марок, доля которых меньше **%.

В настоящее время российские поставщики …

Учитывая, что себестоимость баллона …

Наиболее сильные иностранные игроки, представленные на российском рынке:

…

…

…

Soudal (одноименная марка Soudal ).

Что касается отечественных производителей монтажной пены, …

В целом, по оценке участников рынка и аналитиков MegaResearch, …

1 Страны Таможенного Союза (в ТС входят Россия, Казахстан, Белоруссия) не учитываются в ВЭДе, то есть не учитывается импорт в Россию из Казахстана и Белоруссии и экспорт из России в Казахстан и Белоруссию.

2 Страны Таможенного Союза (в ТС входят Россия, Казахстан, Белоруссия) не учитываются в ВЭДе, то есть не учитывается импорт в Россию из Казахстана и Белоруссии и экспорт из России в Казахстан и Белоруссию.