Маркетинговое исследование рынка тестирования строительных материалов в России 2014-2016 гг.-1

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2014-2016 ГГ.

Маркетинговое исследование

рынка тестирования строительных материалов в России, 2014-2016 гг.

Октябрь, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка тестирования строительных материалов в России 7

1.1 Текущее состояние рынка тестирования строительных материалов в России 7

1.2 Оценка объема и динамики рынка тестирования строительных материалов в России в 2014-2016 годах 9

1.3 Структура рынка тестирования строительных материалов в России: 10

• по Федеральным округам РФ (с указанием количества лабораторий в каждом ФО); 10

• по тестируемым материалам; 11

• по методам тестирования; 12

• по типам лабораторий: независимые испытательные центры и входящие в строительные компании, промышленные группы; 13

• оценка рынка по типам компаний: независимое/ «аффилированное»; 13

• по типам потребителей: госкомпании, компании с государственным участием, коммерческие компании. 14

2. Анализ действующих игроков рынка – компаний, предлагающих услуги тестирования строительных материалов в России 15

2.1 Топ-20 не аффилированных лабораторий на рынке (по выручке в 2016 году) 15

2.2 Анализ неаффилированных лабораторий (детальный анализ 20 компаний) 16

• Описание компании, контактные данные, география деятельности; 16

• Выручка компании в 2014-2015 гг.; 17

• Оценка доли на рынке в 2016 году; 17

• Используемые методы тестирования; 17

• Озвученные планы компании по развитию деятельности в России; 17

• Оценка численности персонала; 17

• Сильные и слабые стороны компании. 17

3. Анализ потребления услуг тестирования строительных материалов в России 23

3.1 Анализ ТОП-10 компаний-заказчиков на рынке: 23

• Описание компании, контактные данные, профиль деятельности; 23

• Оценка объема заказа услуг тестирования строительных материалов в 2016. 23

3.2 Критерии выбора поставщика у основных потребителей, основные точки недовольства клиентов (на основании экспертных интервью) 23

3.3 Описание потребительских предпочтений (на основании экспертных интервью) 24

3.4 Сезонность спроса на рынке 24

4. Ценовой анализ рынка: по участникам рынка, средние цены по Федеральным округам 25

5. Рекомендации и выводы по исследованию 31

5.1 Оценка факторов, влияющих на рынок 31

5.2 Рекомендации по наиболее перспективным, независимым игрокам рынка 32

5.3 Прогноз развития рынка, спроса на услуги на 2017-2020 гг. 33

5.4 Выводы по исследованию 34

Информация об исполнителе проекта 35

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка тестирования строительных материалов с 2014 по 2016 год, млн руб. 9

Рисунок 2. Структура рынка по Федеральным округам в стоимостном выражении, 2016г. 10

Рисунок 3. Структура рынка по исследуемым материалам в стоимостном выражении, 2016г. 11

Рисунок 4. Структура рынка по методам тестирования строительных материалов в стоимостном выражении, 2016г. 12

Рисунок 5. Структура рынка по соотношению численности лабораторий 13

Рисунок 6. Структура рынка по соотношению продаж независимых и аффилированных лабораторий 14

Рисунок 7. Доля продаж услуг тестирования строительных материалов по месяцам 24

Перечень таблиц

Таблица 1. Кол-во испытательных лабораторий в разрезе Федеральных округов, 2016г. 10

Таблица 2. ТОП35 неаффилированных лабораторий по объему выручки в 2016 году 15

Таблица 3. Анализ ТОП35 неаффилированных лабораторий 18

Таблица 4. Критерии выбора поставщика у компаний-потребителей 23

Таблица 5. Средние цены на услуги лаборатории исследования строительных материалов в России 25

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка тестирования строительных материалов в России.

Период исследования – 2014-2016 гг.

Актуальность исследования – Октябрь 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – лаборатории тестирования.

Предметом исследования является российский рынок тестирования строительных материалов

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Анализ экспортно-импортных операций;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка тестирования строительных материалов в России

Текущее состояние рынка тестирования строительных материалов в России

Тестирование строительных материалов – это услуга, входящая в комплекс работ строительного контроля, который регламентирован Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

Согласно данному постановлению, строительный контроль, осуществляемый строительной компанией (подрядчиком), включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

г) …

д) …

е) …

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В общем, строительные лаборатории – организации, занимающиеся контролем качества строительных материалов и тем, насколько грамотно они применяются в процессе строительных работ. В полномочиях сотрудников лаборатории внести значительные изменения в ход производства, строительства или реконструкции либо остановить их вовсе в случае использования некачественного сырья, либо нарушений в самой работе.

Рынок тестирования строительных материалов формируется двумя типами лабораторий:

Аффилированные – входят в состав строительных холдингов и компаний, а также в организационную структуру производителей строительных материалов, или государственных испытательных центров.

Независимые – существуют на рынке как отдельные компании и представляющие на открытом рынке услуги испытаний строительных материалов, контроля качества строительных работ, а также рядом сопутствующих услуг, которые могут осуществляться на базе испытательных лабораторий, например, сертификация строительных материалов.

Рынок тестирования строительных материалов привязан к состоянию строительной отрасли, поскольку от его благополучия будет зависеть и объем заказываемых услуг по испытанию строительных материалов.

В связи с кризисными явлениями, произошедшими в экономике России в конце 2014 года, строительный сектор ...

На данный момент участники рынка …

Оценка объема и динамики рынка тестирования строительных материалов в России в 2014-2016 годах

Объем рынка тестирования строительных материалов рассчитывается, как общий объем продаж услуг тестирования строительных материалов всеми игроками рынка. Следует отметить, что на динамику рынка влияет динамика промышленного и гражданского строительства в России, которая, в свою очередь, зависит от величины инвестиционных программ предприятий и благосостояния населения. Объем и динамика рынка в период с 2014 по 2016 год представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка тестирования строительных материалов с 2014 по 2016 год, млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

В 2015 году рынок показал …

Согласно нормативам, на услуги строительного контроля должно расходоваться от …

Структура рынка тестирования строительных материалов в России:

• по Федеральным округам РФ (с указанием количества лабораторий в каждом ФО);

В 2016 году по оценке MegaResearch объем рынка тестирования строительных материалов составил … рублей. Этот объем распределился между федеральными округами следующим образом:

Рисунок 2. Структура рынка по Федеральным округам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: анализ MegaResearch

На долю … пришлось **% рынка или … рублей, на втором месте находится … с долей **% что эквивалентно … рублей, замыкает тройку крупнейших регионов … с долей рынка **%.

В таблице, представленной ниже, приведена численность аффилированных и независимых лабораторий по федеральным округам, а также их общее количество.

Таблица 1. Кол-во испытательных лабораторий в разрезе Федеральных округов, 2016г.

№	Федеральный округ	Аффилированные	Независимые	Общее кол-во лабораторий
1	Центральный ФО
2	Приволжский ФО
3	Сибирский ФО
4	Южный ФО
5	Северо-Западный ФО
6	Уральский ФО
7	Северо-Кавказский ФО
8	Дальневосточный ФО
	Итого

Источник: анализ MegaResearch

Крупнейшим федеральным округом по количеству лабораторий является …

• по тестируемым материалам;

Распределение рынка по тестированию строительных материалов было выявлено в результате опросов участников рынка - руководителей строительных лабораторий. В результате было установлено следующее распределение рынка по тестируемым материалам:

Рисунок 3. Структура рынка по исследуемым материалам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Наибольшую долю рынка занимают …

• по методам тестирования;

Существующие методы тестирования (исследования) физико-механических свойств строительных материалов можно разделить на 4 вида:

Исследование механических свойств - деформативность, прочность, твёрдость, истираемость.

Исследование теплофизических свойств - теплопроводность, теплоёмкость, огнеупорность, огнестойкость.

...

...

По оценкам игроков рынка между собой данные методы тестирования материалов делят рынок в следующей пропорции:

Рисунок 4. Структура рынка по методам тестирования строительных материалов в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Из исследуемых методов тестирования **% занимают исследования, связанные с ...

• по типам лабораторий: независимые испытательные центры и входящие в строительные компании, промышленные группы;

На основании анализа реестров испытательных лабораторий было установлено, что из … лабораторий только **% или … лабораторий являются не аффилированными со строительными компаниями или производителями строительных материалов.

Рисунок 5. Структура рынка по соотношению численности лабораторий

Источник: анализ MegaResearch

• оценка рынка по типам компаний: независимое/ «аффилированное»;

Распределение рынка в денежном выражении в 2016 году имело следующее соотношение:

Рисунок 6. Структура рынка по соотношению продаж независимых и аффилированных лабораторий

Источник: анализ MegaResearch

На долю независимых лабораторий приходится **% (… руб.) продаж услуг тестирования материалов, **% (… руб.) рынка занимают аффилированные лаборатории. Несмотря на …

• по типам потребителей: госкомпании, компании с государственным участием, коммерческие компании.

Специфика строительного заказа госкомпаний и компаний с государственным участием заключается в том, что ...

Анализ действующих игроков рынка – компаний, предлагающих услуги тестирования строительных материалов в России

Топ-20 не аффилированных лабораторий на рынке (по выручке в 2016 году)

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2016 году ТОП-35 не аффилированных лабораторий имели следующую выручку:

Таблица 2. ТОП35 неаффилированных лабораторий по объему выручки в 2016 году

№	Наименование компании	Фед. Окр.	Выручка, тыс. руб.
1	ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ СТРОЙ-ЭКСПЕРТ"	СЗФО
2	ООО "ЦЕНТР КАЧЕСТВА"	УФО
3	ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"	ЦФО
4		УФО
5		ЮФО
6		ЮФО
7		ДФО
8		ДФО
9		ЦФО
10		ПФО
11		СФО
12		ПФО
13		ЦФО
14		УФО
15		ЦФО
16		ЦФО
17		СЗФО
18		ЮФО
19		СФО
20		ЦФО
21		ЦФО
22		ПФО
23		СФО
24		ЦФО
25		ПФО
26		СФО
27		ЦФО
28		СФО
29		СФО
30		ЦФО
31		ЦФО
32		СКФО
33		УФО
34		УФО
35		СЗФО

Источник: данные ФСГС, анализ MegaResearch

Анализ неаффилированных лабораторий (детальный анализ 20 компаний)

• Описание компании, контактные данные, география деятельности;

• Выручка компании в 2014-2015 гг.;

• Оценка доли на рынке в 2016 году;

• Используемые методы тестирования;

• Озвученные планы компании по развитию деятельности в России;

• Оценка численности персонала;

• Сильные и слабые стороны компании.

В таблице, представленной ниже, сведены все необходимые данные по ТОП35 компаниям.

Таблица 3. Анализ ТОП35 неаффилированных лабораторий

№	Описание компании, контактные данные, география деятельности	Выручка компании в 2014-2015 гг., тыс. руб.		Оценка доли на рынке в 2016 году	Используемые методы тестирования	Озвученные планы компании по развитию деятельности в России	Оценка численности персонала	Сильные и слабые стороны компании	Крупнейшие заказчики
1	"ГРУППА КОМПАНИЙ СТРОЙ-ЭКСПЕРТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Санкт-Петербург, Муниципальный Округ Остров Декабристов, ИНН: 7801560920 http://www.teoc.ru				Механический и неразрушающий контроль
2	"ЦЕНТР КАЧЕСТВА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Свердловская область, Екатеринбург, ИНН: 6670084423 http://цк96.рф				Механический и неразрушающий контроль			Крупнейшая лаборатория в стране, обширный опыт работы на стройках энергетических объектов
3	"СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Ул Васильевская, ИНН: 7710753629 http://www.nilstroi.ru				Механический и неразрушающий контроль
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Источник : анализ MegaResearch

Анализ потребления услуг тестирования строительных материалов в России

Анализ ТОП-10 компаний-заказчиков на рынке:

• Описание компании, контактные данные, профиль деятельности;

• Оценка объема заказа услуг тестирования строительных материалов в 2016.

Крупнейшие заказчики услуг тестирования строительных материалов приведены в таблице пункта №2.

Критерии выбора поставщика у основных потребителей, основные точки недовольства клиентов (на основании экспертных интервью)

Критерии выбора поставщиков у основных потребителей сведены в таблицу, представленную ниже.

Таблица 4. Критерии выбора поставщика у компаний-потребителей

№	Наименование потребителя	Критерии выбора поставщика
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО "РЕМ-ТОП"
10	СП ЕВРАССТРОЙ строительство метро

Источник: опросы компаний потребителей

По результатам проведенных опросов можно заключить, что основными критериями выбора лаборатории испытания строительных материалов является …

Описание потребительских предпочтений (на основании экспертных интервью)

В ходе интервью опрашиваемые компании …

Сезонность спроса на рынке

Как отметили участники рынка услуг тестирования строительных материалов, их услуги …

Рисунок 7. Доля продаж услуг тестирования строительных материалов по месяцам

Источник: опрос участников рынка, анализ MegaResearch

Наибольший спрос на услуги наблюдается ...

Ценовой анализ рынка: по участникам рынка, средние цены по Федеральным округам

Каждая испытательная лаборатория рассчитывает свои цены отдельно для каждого заказчика в зависимости от объема работ, видов исследуемых материалов и конкретного испытания, которое необходимо провести над материалом.

Основным параметром, который влияет на цену испытания, безусловно, является объем выполняемых работ, по этой причине цены могут отличаться в разы у одной и той же лаборатории. В связи с этим рассматривать цены на услуги лабораторий в зависимости от их географического расположения нецелесообразно, поскольку их разница будет на уровне математической погрешности. По этой причине были получены среднероссийские цены большинства лабораторий по наиболее часто проводимым испытаниям. Они сведены в таблицу, представленную ниже.

Таблица 5. Средние цены на услуги лаборатории исследования строительных материалов в России

№ п/п	Наименование испытаний	Единица измерения	Стандарт	Цена в рублях с НДС 18% по ЦФО	Цена в рублях с НДС 18% по России
ИСПЫТАНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
1	Испытание образцов-кубов тяжелого и мелкозернистого бетона (раствора) с ребром 10 (7) см на прочность при сжатии	Образец	ГОСТ 10180, (5802)
2	Определение прочности кладочного раствора, отобранного из швов существующих конструкций	Образец-куб (ребро 2-4см)	ГОСТ 5802
3	Определение плотности бетона (раствора) по образцам-кубам при естественной влажности	Образец	ГОСТ 12730.1
4	Определение прочности бетона участка конструкции разрушающим методом путем выбуривания кернов (диаметр 5 – 10 см), распил на образцы-цилиндры, подготовка и испытание на прочность при сжатии
5	Определение прочности бетона участка конструкции неразрушающими методами контроля:
	- отрыв со скалыванием;
	- упругий отскок;
	- ультразвук
	Построение градуировочных зависимостей, составление техотчетов (протоколов) с определением фактического класса бетона конструкций
6	Определение водопоглощения бетона
7	Определение влажности бетона
8	Определение влажности поверхности бетонной /растворной/ стяжки
9	Определение марки бетона по водонепроницаемости по образцам-цилиндрам (кубам) диаметром (ребром) 15 см (W2 - W20)
10	Определение марки по морозостойкости бетона по образцам-цилиндрам (кубам) с диаметром (ребром) 10 см:
	по F 1 100
	F1 150 - F1 200
	F1 300
	F2 200
	F2 300
11	Определение истираемости бетона (раствора) по образцам-кубам с ребром 7 см
12	Определение прочности, влажности, плотности легкого (ячеистого) бетона по образцам-кубам с ребром 15 см, отобранных от изделий (пенобетон, газобетон)
13	Определение теплопроводности, по образцам-пластинам, отобранным от изделий
14	Отбор кернов из асфальтобетонного покрытия с выездом на объект, распиловкой и последующим испытанием на плотность, прочность, водонасыщение
15	Определение толщины защитного слоя бетона, расположение арматуры, диаметр
16	Дефектоскопия бетона (определение параметров трещин – длина, ширина раскрытия, глубина залегания)
17	Подбор состава бетона (раствора)
ИСПЫТАНИЕ КИРПИЧА И КАМНЯ
18	Испытание кирпича на прочность при сжатии и изгибе
19	Определение водопоглощения
20	Определение морозостойкости кирпича
21	Наличие известковых включений
22	Наличие высолов
23	Средняя плотность
24	Скорость начальной адсорбции	Партия (5 шт)	ГОСТ 530
ИСПЫТАНИЕ МЕТАЛЛА И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
25	Механические испытания арматурных стержней (включая стыки) на предел прочности при разрыве, предел текучести, загиб
26	Визуально-измерительный контроль (ВИК) качества сварных швов металлоконструкций и трубопроводов
27	Ультразвуковой контроль качества сварных швов металлоконструкций и трубопроводов
28	Определение толщины металла	Точка	ГОСТ 28702
ИСПЫТАНИЕ ГРУНТА
29	Определение плотности песчаного грунта методом «режущего кольца»
30	Определение степени уплотнения песчаного грунта (песка) методом зондирования (статический плотномер)
31	Определение плотности щебеночного основания с выездом на объект (метод замещения объема)
32	Натурные испытания щебеночного основания методом штампа
33	Определение зернового состава и модуля крупности грунта (песка), насыпной плотности, пустотности, влажности, содержания глины в комках, пылевидных и глинистых частиц
34	Определение максимальной плотности песчаного грунта (песка) при оптимальной влажности
35	Определение коэффициента фильтрации песчаного грунта (песка)
36	Определение физических характеристик грунта (влажность, плотность частиц, влажность на границах раскатывания и текучести, число пластичности, коэффициент пористости, степень влажности)
ИСПЫТАНИЕ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ
37	Определение зернового состава
38	Определение марки по дробимости (прочности) по ГОСТ 8269.0-97
39	Определение влажности
40	Определение водопоглощения
41	Определение пылевидных, илистых и глинистых частиц
42	Насыпная плотность
43	Средняя плотность
44	Определение зерен лещадной и игловатой формы
45	Определение наличия органических примесей
46	Содержание зерен слабых пород
47	Определение истираемости щебня в полочном барабане (5 – 20 мм)
ИСПЫТАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
48	Определение прочности сцепления плитки с основанием
49	Определение предела прочности при изгибе
50	Определение водопоглощения
51	Определение морозостойкости керамической плитки
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
52	Определение прочности сцепления с основанием
53	Теплостойкость рулонных кровельных материалов и гидроизоляции
54	Определение водонепроницаемости
55	Определение потери массы при нагреве
56	Визуально-измерительный контроль рулонных кровельных материалов и гидроизоляции
57	Оформление протоколов
58	Нахождение специалиста строительной лаборатории на объекте
	ИСПЫТАНИЕ ЦЕМЕНТА
59	Комплексное испытание цемента (тонкость помола, нормальная густота, сроки схватывания, прочность при изгибе и сжатие, активность при пропаривании)

Источник : данные лабораторий

Рекомендации и выводы по исследованию

Оценка факторов, влияющих на рынок

На рынок испытаний строительных материалов влияют 5 основных факторов:

[информация представлена в полной версии исследования]

Рекомендации по наиболее перспективным, независимым игрокам рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

Прогноз развития рынка, спроса на услуги на 2017-2020 гг.

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]