Рынок ПВХ, рынок ЛКМ, рынок ССС

Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    6
2. АНАЛИЗ РЫНКА ПВХ-ИЗДЕЛИЙ    7
2.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПВХ-ИЗДЕЛИЙ В РФ, 2021–2022 ГГ.    7
2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    7
2.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    8
2.1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    9
2.1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении    10
2.1.5. Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    10
2.1.5.1.    По видам изделий (оконные профили, ПВХ-панели, кабель-каналы, линолеум)    10
2.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПВХ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ ПО КОДУ ТНВЭД 390410000* — ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, НЕ СМЕШАННЫЙ С ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ) И ПВХ-ИЗДЕЛИЙ В РФ, 2021–2022 ГГ.    11
2.2.1. Объем и динамика импорта ПВХ, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    12
2.2.2. Объем и динамика импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    14
2.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПВХ В РФ, 2021–2022 ГГ.    15
2.3.1. Крупнейшие игроки рынка (переработчики ПВХ), топ-10    15
2.3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    15
2.3.3. Оценка объема переработки, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    19
2.4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    20
2.4.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.    20
2.4.2. Ключевые выводы по исследованию    21
3. АНАЛИЗ РЫНКА ЛКМ    22
3.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЛКМ В РФ, 2021–2022 ГГ.    22
3.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    22
3.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    23
3.1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    23
3.1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении    24
3.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЛКМ В РФ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ ПО ГРУППАМ КОДОВ ТНВЭД: 3208*, 3209*, 3210*), 2021–2022 ГГ.    24
3.2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    25
3.2.2. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    25
3.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЛКМ В РФ, 2021–2022 ГГ.    26
3.3.1. Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-10    26
3.3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    26
3.3.3. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    29
3.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЛКМ В РФ, 2021–2022 ГГ.    29
3.4.1. Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении)    29
3.5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    31
3.5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.    31
3.5.2. Ключевые выводы по исследованию    32
4. АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ    33
4.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ, 2021–2022    33
4.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    33
4.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    33
4.1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    34
4.1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении    35
4.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ), 2021–2022 ГГ.    35
4.2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    36
4.2.2. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    36
4.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ, 2021–2022    37
4.3.1. Крупнейшие игроки рынка топ-10    37
4.3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    37
4.3.3. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    40
4.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ, 2021–2022 ГГ.    41
4.4.1. Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении)    41
4.5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    41
4.5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.    41
4.5.2. Ключевые выводы по исследованию    42
 
Список таблиц
Таблица 1. Основные виды продукции из ПВХ    7
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    9
Таблица 3. Оценка объема и динамики производства ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    9
Таблица 4. Динамика и объем импорта поливинилхлорида, 2021–2022 гг.    12
Таблица 5. Динамика и объем импорта поливинилхлорида в разрезе кодов ТН ВЭД, 2021–2022 гг.    13
Таблица 6. Поставляемая продукция, 2021–2022 гг.    13
Таблица 7. Динамика и объем импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг.    14
Таблица 8. Профили компаний    15
Таблица 9. Оценка объема переработки поливинилхлорида в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    19
Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка лакокрасочных материалов в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    23
Таблица 11. Динамика и объем импорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.    25
Таблица 12. Динамика и объем экспорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.    25
Таблица 13. Профили компаний    26
Таблица 14. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    29
Таблица 15. Оценка объема и динамики рынка (потребления) лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    30
Таблица 16. Оценка объема и динамики отгрузок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    30
Таблица 17. Оценка объема и динамики рынка сухих строительных смесей в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    34
Таблица 18. Динамика и объем импорта сухих строительных смесей, 2021–2022 гг.    36
Таблица 19. Динамика и объем экспорта сухих строительных смесей, 2021–2022 гг.    36
Таблица 20. Профили компаний    37
Таблица 21. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    40
Таблица 22. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    41

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка по видам изделий, 2021 г.    11
Рисунок 2. Прогноз развития рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн    20
Рисунок 3. Средние оптовые цены на ЛКМ в России, 2021–2022 гг., тыс. рублей за тонну    22
Рисунок 4. Прогноз развития рынка ЛКМ в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн    32
Рисунок 5. Прогноз развития рынка ССС в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн    41

 

Анализ рынка ПВХ-изделий

Общий обзор рынка ПВХ-изделий в РФ, 2021–2022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Поливинилхлорид (ПВХ) представляет собой высокомолекулярный продукт полимеризации винилхлорида с температурой стеклования 70–80 °С и температурой текучести в пределах 150–200 °С, в зависимости от молекулярного веса. В промышленности ПВХ получают суспензионным, эмульсионным и блочным (полимеризация в массе) способами. В России в настоящее время используются два способа получения ПВХ — суспензионный и эмульсионный.

В целом рынок ПВХ можно условно разделить на 18 сегментов с разными видами продукции, в зависимости от области применения.

Таблица 1. Основные виды продукции из ПВХ

Сегмент	Продукция
Жесткие изделия	Профильно-погонажные изделия
	Пленки жесткие
	Листы, трубы
	Тара и упаковка
	Фурнитура для мебели
	Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения (жесткие)
	Товары промышленного назначения
Мягкие изделия	Линолеум
	Пластикаты
	Пленки гибкие
	Кожи искусственные
	Изделия для медицины
	Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения (мягкие)
Прочая продукция	Перхлорвиниловая смола
	Лаки и краски
	Изделия резиноподобные

Источник: данные из открытых источников

Российский рынок исследуемых категорий ПВХ-изделий практически полностью состоит из …

Генеральным трендом рынка ПВХ-изделий в 2022 году является …

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка ПВХ-изделий демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

В рамках текущего исследования рынок ПВХ-изделий был поделен на 4 категории (оконные профили, ПВХ-панели, кабель-каналы, линолеум), по согласованию с Заказчиком.

Для определения объемов производства ПВХ-изделий в РФ первоначально был определен перечень российских производителей этой продукции. Оценка объемов их продаж в натуральном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• финансовой отчетности (выручки от продаж) по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2021 г.;

• данных ФТС России по объемам импорта и экспорта за 2021–2022 гг.;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства ПВХ-изделий;

• объемов производства по итогам 2022 года с учетом имеющихся данных Росстата и динамики производства за период январь — ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. по кодам ОКПД2 «(22.23.14.120) Блоки оконные пластмассовые», «(22.21.4) Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые», «(22.21.30.130) Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами», «(22.23.15) Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия».

Объем рынка в стоимостном выражении был оценен следующим образом:

• определена средняя экспортная цена на каждое ПВХ-изделие за 2021 г.;

• определена динамика цен за период 2021–2022 гг. по кодам ОКПД2 «(22.23.14.120) Блоки оконные пластмассовые», «(22.21.4) Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые», «(22.21.30.130) Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами», «(22.23.15) Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия».

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование	В натуральном выражении, тыс. тонн		Динамика 2022/2021	В стоимостном выражении, млн руб.		Динамика 2022/2021
	2021	2022		2021	2022
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка ПВХ-изделий в 2022 году составил … рублей, что выше аналогичного показателя 2021 года на **%. В натуральном выражении рынок в 2022 году …

В таблице ниже представлена оценка объемов производства в разрезе исследуемых категорий ПВХ-изделий.

Таблица 3. Оценка объема и динамики производства ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование	В натуральном выражении, тыс. тонн		Динамика 2022/2021	В стоимостном выражении, млн руб.		Динамика 2022/2021
	2021	2022		2021	2022
Оконные профили
ПВХ-панели
Кабель-каналы
Линолеум
ИТОГО

Источник: данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

В 2022 году …

В стоимостном выражении положительную динамику показали сегменты «оконные профили» и «кабель-каналы», в которых объем производства в 2022 году …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

• …

• …

• …

• …

• …

К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, относятся:

• …

• …

• …

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

В 2022 году российский рынок полимеров столкнулся с экономическими вызовами. Идет переориентация экспорта на внутренний рынок, развивается межотраслевая кооперация по всей цепочке формирования добавленной стоимости продукции.

Среди ожидаемых отраслью мер господдержки в Российском союзе химиков …

Состояние и текущие тенденции оконного рынка можно охарактеризовать так:

1. …

2. …

3. …

4. …

…

 

Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

 По видам изделий (оконные профили, ПВХ-панели, кабель-каналы, линолеум) 

На рисунках ниже представлена структура рынка ПВХ-изделий по видам. В рамках текущего исследования рынок ПВХ-изделий был поделен на 4 категории, по согласованию с Заказчиком.

Рисунок 1. Структура рынка по видам изделий, 2021 г.

Источник: данные Росстата, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

По итогам 2021 года основная доля рынка, в рамках определенной Заказчиком структуры, принадлежала …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке ПВХ (по данным ФТС России по коду ТНВЭД 390410000* — поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами) и ПВХ-изделий в РФ, 2021–2022 гг.

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки ПВХ и ПВХ-изделий в РФ в период 2021–2022 гг.

Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

1. Поливинилхлорид:

• 3904100001 — «пастообразующие поливинилхлоридные эмульсионные, микросуспензионные и поливинилхлоридэкстендер смолы с массой сульфатной золы не более 0, 25%»;

• 3904100009 — «прочий поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами»;

• 3904210000 — «прочий поливинилхлорид непластифицированный»;

• 3904220001 — «прочий поливинилхлорид пластифицированный, для производства обоев»;

• 3904220009 — «прочий поливинилхлорид пластифицированный, кроме указанного выше».

2. Оконные профили:

• 3916200000 — «мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров винилхлорида»;

• 3925908009 — «прочие детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие».

3. ПВХ-панели:

• 3925908009 — «прочие детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие».

4. ПВХ-кабель-каналы:

• 3925902000 — «прочие магистральные, канальные и кабельные желоба для электрических цепей, из пластмасс»;

• 3926909709 — «прочие, изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 ¦ 3914».

5. Линолеум:

• 3918101000 — «покрытия для пола из полимер. мат-лов, самокл, или несамокл. в рулонах или пластинах; покрытия полимер. для стен и потолков, указ. в прим. 9 к д. гр., сост. из основы, проп. или покрытой»;

• 3918109000 — «покрытия для пола самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия полимерные для стен или потолков, указанные в прим. 9 к данной группе из прочих полимеров винилхлорида».

 

Для проведения анализа были выбраны таможенные декларации, содержащие в составе импортной и экспортной поставки исследуемые категории товара. 

 

Объем и динамика импорта ПВХ, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта поливинилхлорида в 2022 г. составил …

Таблица 4. Динамика и объем импорта поливинилхлорида, 2021–2022 гг.

Наименование	В натуральном выражении, тонн		Динамика 2022/2021	В стоимостном выражении, тыс. USD		Динамика 2022/2021
	2021	2022		2021	2022
Импорт

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

В таблице ниже представлены объем и динамика импорта в разрезе кодов ТН ВЭД, без учета поставок из стран ЕАЭС.

Таблица 5. Динамика и объем импорта поливинилхлорида в разрезе кодов ТН ВЭД, 2021–2022 гг.

Код ТН ВЭД	В натуральном выражении, тонн		Динамика 2022/2021	В стоимостном выражении, тыс. USD		Динамика 2022/2021
	2021	2022		2021	2022
3904100001
3904100009
3904210000
3904220001
3904220009
ИТОГО

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

В таблице ниже представлен основной перечень продукции, поставляемой по исследуемым кодам ТН ВЭД.

Таблица 6. Поставляемая продукция, 2021–2022 гг.

Код ТН ВЭД	Название кода	Поставляемый товар
3904100001
3904100009
3904210000
3904220001
3904220009

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Объем и динамика импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта ПВХ-изделий в 2022 г. составил … Относительно 2021 г. импорт …

Таблица 7. Динамика и объем импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг.

Наименование	В натуральном выражении, тонн		Динамика 2022/2021	В стоимостном выражении, тыс. USD		Динамика 2022/2021
	2021	2022		2021	2022
Оконные профили
ПВХ-панели
Кабель-каналы
Линолеум
ИТОГО

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Объем импорта оконных профилей в 2022 году …

Импорт ПВХ-панелей в Россию в 2022 году …

Объем поставок кабель-каналов в 2022 году в Россию …

Объем импорта линолеума в 2022 году …

 

 

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке ПВХ в РФ, 2021–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (переработчики ПВХ), топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены профили компаний — производителей ПВХ-изделий, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 2021–2022 гг. Перечень компаний согласован с Заказчиком исследования.

Таблица 8. Профили компаний

№ п/п	Наименование	Адрес	Сайт	Телефон	Краткое описание
	Оконный профиль
1
2
3
	Линолеум
4
5
6
	Обои
7
8
9
	ПВХ-панели
10
11
12
13	ООО «МастерПласт»	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138	https://masterplast23.ru	8 800 234-14-97	Компания «МастерПласт» занимается производством изделий из ПВХ в Краснодарском крае и входит в десятку крупнейших поставщиков изделий из ПВХ и комплектующих к ним в России

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Оценка объема переработки, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В таблице ниже представлена оценка объема переработки импортного поливинилхлорида компаниями из топ-10.

Таблица 9. Оценка объема переработки поливинилхлорида в России, 2021–2022 гг. (по данным ФТС РФ), в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	Бренд	Объем переработки, тонн	Объем переработки, тонн	Объем переработки, тыс. руб.	Объем переработки, тыс. руб.
			2021	2022	2021	2022
	Оконный профиль
1
2
3
	Линолеум
4
5
6
	Обои
7
8
9
	ПВХ-панели
10
11
12
13	ООО «МастерПласт»	МастерПласт

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.

Перспективы развития рынка ПВХ-изделий тесно связаны с тенденциями развития в отраслях, потребляющих полимерные изделия.

Определяющим фактором развития рынка ПВХ-изделий в 2023 году станет ситуация в строительной отрасли и темпы ввода жилья. По данным экспертов, в 2023 году …

В конце 2022 года была одобрена «Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года». Комплексный документ призван синхронизировать планы властей в различных сферах строительства — от жилищного до промышленного и транспортного. Среди задач к 2030 году — …

По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка ПВХ-изделий к концу 2023 года …

Рисунок 2. Прогноз развития рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн

Источник: данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

...
 

Анализ рынка ЛКМ

Общий обзор рынка ЛКМ в РФ, 2021–2022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Лакокрасочная отрасль — одна из ключевых в российской промышленности. На территории РФ производится более полутора миллионов тонн в год различных лакокрасочных материалов (ЛКМ), значительная часть которых потребляется на внутреннем рынке.

Российский рынок ЛКМ в 2022 году продемонстрировал …

Рисунок 3. Средние оптовые цены на ЛКМ в России, 2021–2022 гг., тыс. рублей за тонну

Источник: данные Росстата

Ассортимент ЛКМ на рынке России в 2022 году характеризуется …

Генеральным трендом рынка ЛКМ в 2022 году является …

Главные вызовы отрасли ЛКМ в 2022 году связаны с геополитической ситуацией. В частности, …

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка лакокрасочных материалов демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объемов производства лакокрасочных материалов в РФ была проведена оценка объемов производства по кодам ОКПД2 «(20.30.1) Материалы лакокрасочные на основе полимеров» и «(20.30.22) Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые».

Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка лакокрасочных материалов в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование	В натуральном выражении, тыс. тонн		Динамика 2022/2021	В стоимостном выражении, млн руб.		Динамика 2022/2021
	2021	2022		2021	2022
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка ЛКМ в 2022 году составил …

Значимой тенденцией рынка ЛКМ является …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

…

 

 

 

 

 

К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, относятся:

…

 

 

 

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

С августа 2022 года Евросоюз ввел пятый пакет антироссийских санкций. Он предполагает, в частности, запрет экспортировать в Россию широкий спектр химической продукции, включая краски и лаки, типографскую краску, сырьевые продукты для производства ЛКМ. Запретные коды ТН ВЭД на ЛКМ включают большой ассортимент лакокрасочной продукции. Однако бо́льшая часть ассортиментного списка выпускается в России, а те немногие изделия, что поставляются по импорту, также могут производиться на предприятиях в Российской Федерации.

В связи с текущей ситуацией в отрасли, Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта. В перечень попало и сырье для ЛКМ — пигменты и красители.

В целом на рынке лакокрасочных материалов можно выделить следующие основные тенденции в потреблении:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке ЛКМ в РФ (по данным ФТС России по группам кодов ТНВЭД: 3208*, 3209*, 3210*), 2021–2022 гг.

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки лакокрасочных материалов в РФ в период 2021–2022 гг.

Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

• 3208 — «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе»;

• 3209 — «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде»;

• 3210 — «Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кожи».

Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта лакокрасочных материалов в 2022 г. составил … Относительно 2021 г. импорт снизился на …

Таблица 11. Динамика и объем импорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.

Наименование	В натуральном выражении, тонн		Динамика 2022/2021	В стоимостном выражении, тыс. USD		Динамика 2022/2021
	2021	2022		2021	2022
Импорт

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем экспорта лакокрасочных материалов в 2022 г. составил …

Таблица 12. Динамика и объем экспорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.

Наименование	В натуральном выражении, тонн		Динамика 2022/2021	В стоимостном выражении, тыс. USD		Динамика 2022/2021
	2021	2022		2021	2022
Экспорт

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

 

Конкурентный анализ и производство на рынке ЛКМ в РФ, 2021–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены профили крупнейших производителей лакокрасочных материалов, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 2021–2022 гг. Перечень компаний согласован с Заказчиком исследования.

Таблица 13. Профили компаний

№п/п	Наименование	Адрес	Сайт	Телефон	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ЗАО «Декарт»	Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, вл. 31	https://www.dekart.ru/	8 495-781-46-46	Торгово-производственная компания ЗАО «Декарт» производит и реализует на территории Российской Федерации и стран СНГ лакокрасочные материалы торговых марок HUSKY, JOBI, Olimp и «ЭКСПЕРТ», успешно конкурирующие с признанными мировыми и отечественными брендами
10	ООО «Предприятие ВГТ»	Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Полушкина роща, дом 16, строение 68	https://vgtkraska.ru/	8 800-555-50-72	Компания предлагает к реализации на территории России и стран СНГ широкий ассортимент ЛКМ собственного производства — красок, эмалей, грунтовок, пигментов и других акриловых изделий. Выпускает лаки и краски ТМ «ВГТ» и BAU MASTER с 1992 года. Лакокрасочное производство осуществляется на двух собственных площадках — в поселке Лесной (Пушкинский р-н Московской области) и в Ярославле
11	ИП Кушнаренко С. А. («Престиж-холдинг»)	Ростовская обл., Каменский р-н, Старая Станица, ул. Буденного, 267	https://prestige-holding.ru/about	8 800-100-81-38	«Престиж-холдинг» — современное инновационное предприятие на юге России, где были созданы все условия для производства лакокрасочных и вспомогательных материалов высокого качества. Профессиональные сотрудники, собственная лаборатория и разработанная логистика позволяют с каждым годом модернизировать производство, расширять ассортимент и выпускать от 60 тыс. тонн продукции в год

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема и динамики продаж топ-10 производителей выполнялась по всем видам лакокрасочных материалов. В этом сегменте крупнейшим производителем было …

Таблица 14. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

№ п/п	Наименование	Бренд	Объем производства, тонн	Объем производства, млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ЗАО «Декарт»	Декарт
10	ООО «Предприятие ВГТ»	ВГТ
11	ИП Кушнаренко С.А.	Престиж

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Анализ потребления на рынке ЛКМ в РФ, 2021–2022 гг.

Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже представлены объемы рынка (потребления) лакокрасочных материалов. 

 

Таблица 15. Оценка объема и динамики рынка (потребления) лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Наименование	Объем рынка		Динамика 2022/2021
	2021	2022
В натуральном выражении, тыс. тонн
В стоимостном выражении, млн руб.

Источник: FIRA, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Дополнительно в таблице ниже представлены объемы отгрузок лакокрасочных материалов крупными и средними предприятиями по данным Росстата за 2021–2022 гг.

Таблица 16. Оценка объема и динамики отгрузок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Наименование	Объем потребления		Динамика 2022/2021
	2021	2022
В натуральном выражении, тыс. тонн
В стоимостном выражении, млн руб.

Источник: FIRA, данные Росстата, анализ MegaResearch

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг. 

Рисунок 4. Прогноз развития рынка ЛКМ в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн

Источник: данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

 

Анализ рынка сухих строительных смесей

Общий обзор рынка сухих строительных смесей в РФ, 2021–2022

Основные характеристики анализируемого рынка

Сухие строительные смеси — это многокомпонентные составы, в основе которых минеральные или полимерные вяжущие вещества с включением необходимых наполнителей и модифицирующих полимерных добавок, придающих смесям специальные свойства. В качестве вяжущих веществ используются чаще всего цемент (портландцемент, цветные и белый цементы), гипс и известь. Наполнителями в сухих смесях служат: фракционный кварцевый песок; песок, получаемый дроблением известняка, мрамора и других пород; разнообразные тонкоизмельченные наполнители (известняковая и мраморная мука и пр.). Для придания составам специальных свойств в качестве добавок используются замедлители или ускорители твердения, пеногасители и порообразователи, гидрофобизирующие и окрашивающие добавки и т. п. Композиции сухих строительных смесей используются по своему функциональному назначению после затворения водой.

Значимой характеристикой рынка ССС является тенденция к …

Совокупный объем российского производства сухих строительных смесей формируется …

Громким событием на рынке ССС в 2022 году стал …

Внешнеторговые ограничения, рост ключевой ставки Центрального банка РФ, дефицит сырьевых компонентов и последующий рост цен на них, усложнение логистики, колебания курсов валют и многие другие факторы привели к значительному удорожанию сырья.

…

Новое производство заработало в …

В конце лета был запущен завод и в …

 

 

 

 

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем российского рынка сухих строительных смесей демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объемов производства сухих строительных смесей в РФ первоначально был определен перечень российских производителей этой продукции. Оценка объемов их продаж в натуральном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• финансовой отчетности (выручки от продаж) по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2021 г.;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства сухих строительных смесей;

• данных доклада «Рынок сухих строительных смесей России: состояние и краткосрочный прогноз», Е. Ботка, компания «Строительная информация».

Объем рынка в стоимостном выражении был оценен следующим образом:

• определена средняя экспортная цена каждого из российских производителей на сухие строительные смеси за период 2021–2022 гг.;

• рассчитан объем производства по итогам 2022 года с учетом имеющихся данных Росстата и динамики производства за период январь — ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. по коду ОКПД2 «(23.64.10.110) Смеси строительные».

Таблица 17. Оценка объема и динамики рынка сухих строительных смесей в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование	В натуральном выражении, тыс. тонн		Динамика 2022/2021	В стоимостном выражении, млн руб.		Динамика 2022/2021
	2021	2022		2021	2022
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка сухих строительных смесей в 2022 году составил …

Совокупный объем российского рынка сухих строительных смесей формируется преимущественно за счет …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, относятся:

• …

• …

• …

• …

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

В целом на рынке сухих строительных смесей можно выделить следующие основные тенденции и тренды:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке сухих строительных смесей в РФ (по данным ФТС России), 2021–2022 гг.

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки сухих строительных смесей в РФ в период 2021–2022 гг.

Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

• 3214900009 — «проч. замазки стекольные, цементы смоляные, составы для уплотнения и проч. мастики; шпатлевки для малярных работ; не огнеупорные составы для поверхностей фасадов, внутренн. стен зданий, полов, потолков»;

• 3214109000 — «шпатлевки для малярных работ»;

• 3824509000 — «прочие не огнеупорные строительные растворы и бетоны»;

• 3824400000 — «добавки готовые для цементов, строительных растворов или бетонов»;

• 3816000000 — «цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме товаров товарной позиции 3801»;

• 2520200000 — «гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей».

Для проведения анализа были выбраны таможенные декларации, содержащие в составе импортной или экспортной поставки сухие строительные смеси. 

 

Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта сухих строительных смесей в 2022 г. составил ... тонн в натуральном и … долл. США в стоимостном выражении. Относительно 2021 г. импорт сократился на …

Таблица 18. Динамика и объем импорта сухих строительных смесей, 2021–2022 гг.

Наименование	В натуральном выражении, тонн		Динамика 2022/2021	В стоимостном выражении, тыс. USD		Динамика 2022/2021
	2021	2022		2021	2022
Импорт

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем экспорта сухих строительных смесей в 2022 г. составил …

Таблица 19. Динамика и объем экспорта сухих строительных смесей, 2021–2022 гг.

Наименование	В натуральном выражении, тонн		Динамика 2022/2021	В стоимостном выражении, тыс. USD		Динамика 2022/2021
	2021	2022		2021	2022
Экспорт

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

 

1.  

Конкурентный анализ и производство на рынке сухих строительных смесей в РФ, 2021–2022

Крупнейшие игроки рынка топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены профили крупнейших производителей лакокрасочных материалов, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 2021–2022 гг. Перечень компаний согласован с Заказчиком исследования.

Таблица 20. Профили компаний

№ п/п	Наименование	Адрес	Сайт	Телефон	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Террако индустрия» / ООО «Террако Восток»	Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Дзержинского, д.2а / Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 15, литер К	http://www.terraco.ru/	7 (495) 149-22-37	Бренд «Террако» принадлежит шведскому одноименному концерну — мировому производителю отделочных строительных материалов. Концерн состоит из 32 компаний, 17 заводов с общей производительностью свыше 650 тыс. тонн в год. «Террако» в России с 1998 года выпускает высококачественные строительные отделочные материалы во Владимирской области и с 2000 года — в Хабаровском крае на собственных производственных мощностях
10	ООО «Семин рус»	Тульская область, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 45	http://семин-рус.рф/	7(495) 913-39-47	Основное направление деятельности компании Semin-Rus — дистрибуция строительных отделочных материалов и аксессуаров производства компании SEMIN, а также продукции других французских и европейских компаний. Имеет 3 завода на территории Франции и 1 завод в России, поставляет свою продукцию на территорию более 40 стран мира
12	ООО «ПК «Ремикс»	Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, город Колпино, Финляндская ул., д. 31 литера А, помещ. 3-Н	https://re-mix.ru/	8 (812) 220-46-95	Компания «Ремикс» является основным поставщиком сухого кварцевого песка на рынок Северо-Западного региона. Завод «Ремикс» по выпуску сухого песка является самым высокопроизводительным в регионе. Компания выпускает более 50 видов сухих строительных смесей для всех этапов строительства и реставрации. Сухие смеси под торговыми марками «Петромикс», «реал», VERMIX, MIXTOP используют строители по всей России

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объемов и динамики продаж топ-10 производителей выполнялась по всем видам сухих строительных смесей. В этом сегменте крупнейшим производителем является ООО «ХХХ», которое в 2021 году изготовило около …

Следует отметить, что в 2022 году из России ушел ююю

Таблица 21. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

№ п/п	Наименование	Бренд	Объем производства, тыс. тонн	Объем производства (с НДС), млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	ООО «Семин рус»	Семин РУС
11	ООО «Террако Восток»	Террако
12	ООО «ПК «Ремикс»	Ремикс

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

Анализ потребления на рынке сухих строительных смесей в РФ, 2021–2022 гг.

Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке аналитиков MegaResearch, среднегодовой объем потребления сухих строительных смесей соответствует объему рынка за соответствующий период.

В таблице ниже представлены объемы рынка сухих строительных смесей.

Таблица 22. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Наименование	Объем рынка		Динамика 2022/2021
	2021	2022
В натуральном выражении, тыс. тонн
В стоимостном выражении, млн руб.

Источник: FIRA, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.

Рисунок 5. Прогноз развития рынка ССС в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн

Источник: данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

 

 Объемы импорта и экспорта приведены по данным ФТС России (c учетом стран ЕАЭС).

Данные указаны без учета НДС и торговой наценки.

Пересчет произведен по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2021 году — 73,6 руб.

Пересчет произведен по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2022 году — 68,6 руб.

Данные приведены в статистической стоимости импорта без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Данные указаны без учета НДС и торговой наценки.

Данные по импорту указаны с учетом поставок из стран ЕАЭС.

Данные по импорту указаны без учета поставок из стран ЕАЭС.

Данные по импорту указаны с учетом поставок из стран ЕАЭС.

Оценка дана по переработке импортного сырья — поливинилхлорида.

Цены указаны без учета НДС и торговой наценки.

 https://iz.ru/1448330/2022-12-29/v-rossii-zaplanirovali-vvesti-100-mln-kv-m-novogo-zhilia-v-2023-godu

Оценка объема производства проводится по данным Росстата по кодам ОКПД2: (20.30.1) Материалы лакокрасочные на основе полимеров, ОКПД2: (20.30.22) Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые).

 Объемы импорта и экспорта приведены по данным ФТС России (c учетом стран ЕАЭС).

Данные указаны без учета НДС и торговой наценки.

Пересчет произведен по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2021 году — 73,6 руб.

Пересчет произведен по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2022 году — 68,6 руб.

Данные приведены в статистической стоимости импорта без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Данные по импорту указаны с учетом поставок из стран ЕАЭС.

Данные по экспорту указаны с учетом поставок в страны ЕАЭС.

Производство в стоимостном выражении указано с учетом НДС.

Данные указаны без учета мелких предприятий, информация по которым не подпадает по статистику.

 Объемы импорта и экспорта приведены по данным ФТС России (c учетом стран ЕАЭС).

Данные указаны без учета НДС и торговой наценки.

Пересчет произведен по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2021 году — 73,6 руб.

Пересчет произведен по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2022 году — 68,6 руб.

Данные приведены в статистической стоимости импорта без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Данные по импорту указаны с учетом поставок из стран ЕАЭС.

Данные по экспорту указаны с учетом поставок в страны ЕАЭС.