Анализ рынка костного цемента, 2021 – Оценка 2022 гг.
- Год выхода отчёта: 2022
СОДЕРЖАНИЕ
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 7
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОСТНОГО ЦЕМЕНТА В РОССИИ, 2021 – ОЦЕНКА 2022 ГГ. 8
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 8
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021- ОЦЕНКА 2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9
2.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 11
2.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 12
2.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13
2.1.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 13
2.1.2. По сегментам потребления (травматология, стоматология, челюстно-лицевая хирургия) 14
2.1.3. По составу (полиметилметакрилатные цементы (ПММА) / кальций-фосфатные цементы (КФЦ)) 15
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА В РОССИИ, 2021–2022 ГГ. 16
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021 – ОЦЕНКА 2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2022 Г. – ОЦЕНКА ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ С ПОКВАРТАЛЬНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ) 16
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17
3.2.1. По компаниям-производителям 17
3.2.2. По странам-отправителям 20
3.2.3. По компаниям-получателям 22
3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021 – ОЦЕНКА 2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26
3.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 27
3.4.1. По компаниям-производителям 27
3.4.2. По странам-получателям 30
3.4.3. По компаниям-получателям 31
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА В РОССИИ, 2021 – ОЦЕНКА 2022 ГГ. 34
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 34
4.2. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 37
4.3. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О ПРИСУТСТВИИ НА РЫНКЕ ЧИСТОГО КОСТНОГО ЦЕМЕНТА (УНИВЕРСАЛЬНОГО ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ИМПЛАНТОВ И ПРОТЕЗОВ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) ИЛИ ПРИВЯЗКИ ВИДА/ТИПА КОСТНОГО ЦЕМЕНТА К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИМПЛАНТОВ/ПРОТЕЗОВ ИЛИ ВИДАМ ХИРУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР (ВЫПОЛНЯЕТ НА ОСНОВЕ ЛЕГЕНДИРОВАННЫХ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА) 37
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА В РОССИИ, 2021 – ОЦЕНКА 2022 ГГ. 39
5.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 39
6. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА В РОССИИ, 2021 – ОЦЕНКА 2022 ГГ. 42
6.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022-2027 42
6.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 43
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка костного цемента в РФ в стоимостном выражении, 2021 – Оценка 2022 гг. 9
Таблица 2. Оценка объема рынка костного цемента в РФ в натуральном выражении, 2021 – Оценка 2022 гг. 10
Таблица 3. Структура рынка костного цемента в России по сегментам потребления, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении 14
Таблица 4. Структура рынка костного цемента в России по составу, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении 15
Таблица 5. Динамика и объем импорта костного цемента в Россию, 2021 – Оценка 2022 гг. 16
Таблица 6. Структура импорта костного цемента в Россию по компаниям-производителям, 2021 г. 17
Таблица 7. Структура импорта костного цемента в Россию по странам-отправителям, 2021 г. 20
Таблица 8. Структура импорта костного цемента в Россию по компаниям-получателям, 2021 г. 22
Таблица 9. Динамика и объем экспорта костного цемента в Россию, 2021 – Оценка 2022 гг. 26
Таблица 10. Структура экспорта костного цемента в Россию по компаниям-производителям, 2021 г. 27
Таблица 11. Структура экспорта костного цемента в Россию по странам-получателям, 2021 г. 30
Таблица 12. Структура экспорта костного цемента в Россию по компаниям-получателям, 2021 г. 31
Таблица 13. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 34
Таблица 14. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 35
Таблица 15. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 – Оценка 2022 (в натуральном и стоимостном выражении) 36
Таблица 16. Сильные и слабые стороны топ-5 российских игроков костного цемента 37
Таблица 17. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 39
Таблица 18. Оценка среднегодовых объемов потребления 40
Таблица 19. Прогноз развития рынка на 2022–2027 гг. 42
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка костного цемента в России, 2021 г., в стоимостном выражении, млн рублей 10
Рисунок 2. Объем рынка костного цемента в России, 2021 г., в натуральном выражении, тонн 11
Рисунок 3. Структура рынка костного цемента в России по крупнейшим игрокам, 2021 г., в стоимостном выражении, % 13
Рисунок 4. Структура рынка костного цемента в России по крупнейшим игрокам, 2021 г., в натуральном выражении, % 14
Рисунок 5. Структура рынка костного цемента в России по сегментам потребления, 2021 г., % 14
Рисунок 6. Структура рынка костного цемента в России по составу, 2021 г., % 15
Рисунок 7. Динамика и объем импорта костного цемента в Россию, 2021 – Оценка 2022 гг., в натуральном выражении, кг 16
Рисунок 8. Динамика и объем импорта костного цемента в Россию, 2021 – Оценка 2022 гг., в стоимостном выражении, USD 17
Рисунок 9. Структура импорта костного цемента в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, кг, % 19
Рисунок 10. Структура импорта костного цемента в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, % 20
Рисунок 11. Структура импорта костного цемента в Россию по странам-отправителям, 2021 г., в натуральном выражении, кг, % 21
Рисунок 12. Структура импорта костного цемента в Россию по странам-отправителям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, % 22
Рисунок 13. Структура импорта косного цемента в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, кг, % 25
Рисунок 14. Структура импорта костного цемента в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, % 25
Рисунок 15. Динамика и объем импорта костного цемента в Россию, 2021 – Оценка 2022 гг., в натуральном выражении, кг 26
Рисунок 16. Динамика и объем импорта костного цемента в Россию, 2021 – Оценка 2022 гг., в стоимостном выражении, USD 27
Рисунок 17. Структура экспорта костного цемента в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, кг, % 29
Рисунок 18. Структура экспорта костного цемента в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, % 30
Рисунок 19. Структура экспорта костного цемента в Россию по странам-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, кг, % 31
Рисунок 20. Структура экспорта костного цемента в Россию по странам-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, % 31
Рисунок 21. Структура экспорта косного цемента в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, кг, % 32
Рисунок 22. Структура экспорта костного цемента в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, % 33
Рисунок 23. Оценка доли игрока на рынке, 2021 год, в стоимостном выражении 36
Общий обзор рынка костного цемента в России, 2021 – Оценка 2022 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Костный цемент ‒ это искусственный материал, применяемый в медицинской практике в качестве фиксирующего состава. Основу цемента составляет производное акриловых смол - полиметилметакрилат (ПММА), который наделен высокими биомеханическими свойствами, надежностью и прочностью.
Система состоит из двух частей: мономерной (жидкость) и полимерной (порошок), которые подлежат смешиванию (вручную или с помощью вакуумных миксеров) в определённом соотношении. В результате каталитического процесса запускается реакция полимеризации жидкостного компонента и связывание гранул полимерной составляющей в течение короткого времени. Масса образует прочный и эластичный конгломерат, получивший название костного цемента.
Костный цемент, заполняя необходимое пространство, формирует зону определённой эластичности, наделенную амортизирующими свойствами, и равномерно распределяющую нагрузку на конкретном участке.
В рецептуру могут вводиться различные добавки для придания определённых характеристик:
-
для профилактики инфекционных осложнений операции – антибактериальные препараты;
-
для улучшения рентгенконтрастирования;
-
для улучшения механических свойств.
Костный цемент используют в следующих областях:
-
Стоматологические наполнители.
-
Цементное первичное и ревизионное эндопротезирование.
-
Армированный костно-цементный остеосинтез патологических переломов костей конечностей.
-
Вертебропластика при компрессионном переломе тел позвонков.
-
Транспедикулярная фиксация позвоночника.
-
Нейрохирургия.
Например, в стоматологии применяется при имплантации зуба, то есть для наращивания костной ткани, чтобы поставить далее титановый имплантат. В ортопедии и травматологии применяется при различных дефектах, при переломах, травмах, при заболеваниях различного генеза.
Для появления на рынке нового игрока, в текущей ситуации наблюдается ряд барьеров, которые присущи данной отрасли:
-
…
-
…
-
…
-
…
Как и в большом количестве других отраслей, после событий февраля 2022 года производители российского костного цемента столкнулись с проблемой того, что большая доля компонентов для производства закупалась из-за границы.
Однако одновременно с этим рынок костного цемента имеет собственные драйверы, которые будут обеспечивать его рост в краткосрочной перспективе. К таким драйверам рынка можно отнести:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка объема и динамики рынка, 2021- Оценка 2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объектом исследования является костный цемент. Оценка объема рынка костного цемента в России проведена по классическому балансовому методу:
Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт
Оценка объемов производства в стоимостном и натуральном выражениях была получена, исходя из информации, полученной в ходе анализа компаний-производителей костного цемента, их финансовой отчетности, а также данных из открытых источников с последующим подтверждением полученных значений в ходе проводимых интервью с представителями рынка.
Информация по экспорту и импорту костного цемента была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ. Более подробная информация о внешнеторговых поставках представлена в пункте 3. «Анализ внешнеторговых поставок на рынке костного цемента в РФ, 2021 – Оценка 2022 гг.». Объемы импорта и экспорта в стоимостном выражении были получены в долларах, а затем переведены в рубли, учитывая среднегодовой курс ЦБ (2021 г. — 1$ = 73,65 руб.; 1 полугодие 2022 г. — 1$ = 71,54 руб.).
Результаты расчета объема российского рынка костного цемента в стоимостном выражении приведены в таблице ниже.
Таблица 1. Оценка объема рынка костного цемента в РФ в стоимостном выражении, 2021 – Оценка 2022 гг.
|
№ |
Показатель |
Формула расчета (источник) |
2021 |
1 полугодие 2022 |
|
1 |
Производство в РФ, млн руб. |
Данные производителей, интервью |
|
|
|
2 |
Импорт, млн руб. |
ФТС России |
|
|
|
3 |
Экспорт, млн руб. |
ФТС России |
|
|
|
4 |
Объем рынка, млн руб. |
4 = 1 + 2 - 3 |
|
|
Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Объем рынка костного цемента в 2021 году составил …
…
Рисунок 1. Объем рынка костного цемента в России, 2021 г., в стоимостном выражении, млн рублей
Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Рынок костного цемента является …
Результаты расчета объема российского рынка костного цемента в натуральном выражении приведены в таблице ниже.
Таблица 2. Оценка объема рынка костного цемента в РФ в натуральном выражении, 2021 – Оценка 2022 гг.
|
№ |
Показатель |
Формула расчета (источник) |
2021 |
1 полугодие 2022 |
|
1 |
Производство в РФ, тонн |
Данные производителей, интервью |
|
|
|
2 |
Импорт, тонн |
ФТС России |
|
|
|
3 |
Экспорт, тонн |
ФТС России |
|
|
|
4 |
Объем рынка, тонн |
4 = 1 + 2 - 3 |
|
|
Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
В натуральном выражении объем рынка костного цемента в России в 2021 году составил …
Рисунок 2. Объем рынка костного цемента в России, 2021 г., в натуральном выражении, тонн
Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
В данном подразделе представлена информация по внутренним и внешним факторам, влияющим на рынок. Внешние факторы представляют собой факторы, на которые компания не в силах оказать влияние, к внутренним факторам относятся те, на которые компания может воздействовать или с которыми может бороться.
К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, относятся:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
…
Оценка структуры рынка, 2021 (в натуральном и стоимостном выражении)
крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
Согласно полученным в ходе исследования данным (см. Раздел 4. Конкурентный анализ и производство на рынке костного цемента в России, 2021 – Оценка 2022 гг.) крупнейшими игроками рынка являются следующе компании:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
АО "ОЭЗ "ВЛАДМИВА" – производитель.
Крупнейшим игроком рынка косного цемента в России является компания ХХХ с долей 25% в стоимостном выражении. Всего на ТОП-5 рассмотренных компаний приходится **% всего объема рынка костного цемента в России в стоимостном выражении.
Рисунок 3. Структура рынка костного цемента в России по крупнейшим игрокам, 2021 г., в стоимостном выражении, %
Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
В натуральном выражении структура рынка …
Рисунок 4. Структура рынка костного цемента в России по крупнейшим игрокам, 2021 г., в натуральном выражении, %
Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
По сегментам потребления (травматология, стоматология, челюстно-лицевая хирургия)
Данные по структуре рынка по сегментам потребления были получены, исходя из информации, полученной в ходе анализа компаний-производителей и потребителей костного цемента, а также из открытых источников с последующим подтверждением полученных значений в ходе проводимых интервью с представителями рынка.
В структуре рынка по сегментам потребления лидирует сегмент …
Рисунок 5. Структура рынка костного цемента в России по сегментам потребления, 2021 г., %
Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 3. Структура рынка костного цемента в России по сегментам потребления, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении
|
Сегмент |
В стоимостном выражении, млн руб. |
В натуральном выражении, тонн |
|
Травматология |
|
|
|
Стоматология |
|
|
|
Челюстно-лицевая хирургия |
|
|
Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
По составу (полиметилметакрилатные цементы (ПММА) / кальций-фосфатные цементы (КФЦ))
Данные по структуре рынка по составу были получены, исходя из информации, полученной в ходе анализа компаний-производителей и потребителей костного цемента, а также из открытых источников с последующим подтверждением полученных значений в ходе проводимых интервью с представителями рынка.
В структуре рынка по составу лидируют …
Рисунок 6. Структура рынка костного цемента в России по составу, 2021 г., %
Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 4. Структура рынка костного цемента в России по составу, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении
|
Сегмент |
В стоимостном выражении, млн руб. |
В натуральном выражении, тонн |
|
Полиметилметакрилатные цементы (ПММА) |
|
|
|
Кальций-фосфатные цементы (КФЦ) |
|
|
Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке костного цемента в России, 2021–2022 гг.
Объем и динамика импорта, 2021 – Оценка 2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г. – оценка первого полугодия с поквартальным выделением)
Поиск таможенных деклараций объекта исследования осуществлялся по целевому коду ТН ВЭД:
-
3006400000 «Цементы зубные и материалы для пломбирования зубов прочие; цементы, реконструирующие кость»
с последующим ручным отбором соответствующих объекту исследования деклараций, исходя из информации, представленной в описании продукции для ввоза/вывоза. Исходная выборка, содержащая описание продукции, представлена в файле excel.
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта костного цемента в 2021 г. составил …
Таблица 5. Динамика и объем импорта костного цемента в Россию, 2021 – Оценка 2022 гг.
|
Показатель |
В натуральном выражении, кг |
В стоимостном выражении, USD |
|||||
|
2021 |
1 кв 2022 |
2 кв 2022 |
2021 |
1 кв 2022 |
2 кв 2022 |
||
|
Объем импорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика, % |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 7. Динамика и объем импорта костного цемента в Россию, 2021 – Оценка 2022 гг., в натуральном выражении, кг
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 8. Динамика и объем импорта костного цемента в Россию, 2021 – Оценка 2022 гг., в стоимостном выражении, USD
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Структура импорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Крупнейшими производителями костного цемента, импортирующими свою продукцию в Россию, в 2021 году стали …
…
Таблица 6. Структура импорта костного цемента в Россию по компаниям-производителям, 2021 г.
|
Компания-производитель |
В стоимостном выражении (USD) |
Доля, % |
В натуральном выражении (кг) |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
META BIOMED CO., LTD. |
|
|
|
|
|
CHIYEWON |
|
|
|
|
|
MEDPARK CO. LTD. |
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Всего в 2021 году на топ-5 компаний-производителей, импортирующих свою продукцию в Россию, приходилось **% всех импортных поставок костного цемента в натуральном и **% в стоимостном выражении.
Рисунок 9. Структура импорта костного цемента в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, кг, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 10. Структура импорта костного цемента в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
По странам-отправителям
Крупнейшими странами – отправителями, чья продукция импортируется в Россию, являются …
Также можно выделить …, … и …, которые занимают от **% до **% в натуральном и стоимостном выражении.
Таблица 7. Структура импорта костного цемента в Россию по странам-отправителям, 2021 г.
|
Страна-отправитель |
В стоимостном выражении (USD) |
Доля, % |
В натуральном выражении (кг) |
Доля, % |
|
ШВЕЙЦАРИЯ |
|
|
|
|
|
НИДЕРЛАНДЫ |
|
|
|
|
|
ГЕРМАНИЯ |
|
|
|
|
|
КОРЕЯ |
|
|
|
|
|
ИТАЛИЯ |
|
|
|
|
|
АНГЛИЯ |
|
|
|
|
|
ЛИХТЕНШТЕЙН |
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
ФРАНЦИЯ |
|
|
|
|
|
ПОЛЬША |
|
|
|
|
|
ИЗРАИЛЬ |
|
|
|
|
|
ЛИТВА |
|
|
|
|
|
БРАЗИЛИЯ |
|
|
|
|
|
АВСТРИЯ |
|
|
|
|
|
ПОРТУГАЛИЯ |
|
|
|
|
|
УКРАИНА |
|
|
|
|
|
ТУРЦИЯ |
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 11. Структура импорта костного цемента в Россию по странам-отправителям, 2021 г., в натуральном выражении, кг, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 12. Структура импорта костного цемента в Россию по странам-отправителям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
По компаниям-получателям
Крупнейшими компаниями-импортерами костного цемента в Россию на протяжении рассматриваемого периода стали две компании-эксклюзивных дистрибьютора крупнейших компаний-отправителей - …
Таблица 8. Структура импорта костного цемента в Россию по компаниям-получателям, 2021 г.
|
Компания-получатель |
В стоимостном выражении (USD) |
Доля, % |
В натуральном выражении (кг) |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "ИНТРА+" |
|
|
|
|
|
ООО "СИМПЛАНТ" |
|
|
|
|
|
ООО "ФОРСТОМА" |
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 13. Структура импорта косного цемента в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, кг, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 14. Структура импорта костного цемента в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2021 – Оценка 2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Поиск таможенных деклараций объекта исследования осуществлялся по целевому коду ТН ВЭД:
-
3006400000 «Цементы зубные и материалы для пломбирования зубов прочие; цементы, реконструирующие кость»
с последующим ручным отбором соответствующих объекту исследования деклараций, исходя из информации, представленной в описании продукции для ввоза/вывоза. Исходная выборка, содержащая описание продукции, представлена в файле excel.
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем экспорта костного цемента в 2021 г. составил …
Важно отметить, что большая часть экспорта костного цемента из России представляет собой …
Таблица 9. Динамика и объем экспорта костного цемента в Россию, 2021 – Оценка 2022 гг.
|
Показатель |
В натуральном выражении, кг |
В стоимостном выражении, USD |
|||||
|
2021 |
1 кв 2022 |
2 кв 2022 |
2021 |
1 кв 2022 |
2 кв 2022 |
||
|
Объем экспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика, % |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 15. Динамика и объем импорта костного цемента в Россию, 2021 – Оценка 2022 гг., в натуральном выражении, кг
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 16. Динамика и объем импорта костного цемента в Россию, 2021 – Оценка 2022 гг., в стоимостном выражении, USD
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Структура экспорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Крупнейшими производителями костного цемента, экспортирующими свою продукцию из России, в 2021 году стали …
Большая часть компаний-производителей, чья продукция экспортируется из России, это …
Таблица 10. Структура экспорта костного цемента в Россию по компаниям-производителям, 2021 г.
|
Компания-производитель |
В стоимостном выражении (USD) |
Доля, % |
В натуральном выражении (кг) |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCHEFTNER GMBH |
|
|
|
|
|
ТЕХНОДЕНТ |
|
|
|
|
|
INDUSTRIA ZINGARDI S.R.L. |
|
|
|
|
|
ЙОТА |
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 17. Структура экспорта костного цемента в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, кг, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 18. Структура экспорта костного цемента в Россию по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
По странам-получателям
Крупнейшей страной-получателем костного цемента из России в 2021 году стала …
Таблица 11. Структура экспорта костного цемента в Россию по странам-получателям, 2021 г.
|
Страна-получатель |
В стоимостном выражении (USD) |
Доля, % |
В натуральном выражении (кг) |
Доля, % |
|
УКРАИНА |
|
|
|
|
|
МОЛДОВА |
|
|
|
|
|
АЗЕРБАЙДЖАН |
|
|
|
|
|
АБХАЗИЯ |
|
|
|
|
|
ПАКИСТАН |
|
|
|
|
|
МОНГОЛИЯ |
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 19. Структура экспорта костного цемента в Россию по странам-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, кг, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 20. Структура экспорта костного цемента в Россию по странам-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
По компаниям-получателям
Крупнейшей компанией-получателем костного цемента из России в 2021 году стала ...
Таблица 12. Структура экспорта костного цемента в Россию по компаниям-получателям, 2021 г.
|
Компания-получатель |
В стоимостном выражении (USD) |
Доля, % |
В натуральном выражении (кг) |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULTRA VISION (PVT) LTD. |
|
|
|
|
|
TOINI ASUREN AMARJARGAL |
|
|
|
|
|
ООО ПКМФ ОЛЬВИЯ-МЕДИНВЕСТ |
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 21. Структура экспорта косного цемента в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, кг, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 22. Структура экспорта костного цемента в Россию по компаниям-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, USD, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке костного цемента в России, 2021 – Оценка 2022 гг.
Крупнейшие игроки рынка, ТОП-5
По согласованию с Заказчиком, для дальнейшего анализа в качестве крупнейших игроков рассматривались как производители костного цемента, располагающиеся в России, так и российские дистрибьюторы крупнейших мировых производителей.
-
Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 13. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
АО "ОЭЗ "ВЛАДМИВА" |
г. Белгород, ул. Мичурина, 81д |
https://www.vladmiva.ru/ |
Производитель |
Источник: открытые источники, Таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
-
Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства
Производственные мощности и оценка среднегодовой загрузки могут быть определены только для производителей продукции, поскольку дистрибьюторы импортируют нужное количество костного цемента в зависимости от потребности.
Крупнейший производитель костного цемента в России …
Таблица 14. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства
|
№ |
Наименование |
Производственные мощности |
Оценка среднегодовой загрузки производства |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
АО "ОЭЗ "ВЛАДМИВА" |
|
|
Источник: открытые источники, Таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
-
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 – Оценка 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)
Методика определения объема и динамики продаж включала в себя определение выручки компании по официальной отчетности с последующим анализом доли целевого ассортимента. В целях определения такой доли были изучены как открытые источники, так и активность игроков в экспортно-импортных операциях.
Крупнейшими игроками рынка костного цемента в России являются российские представительства компаний …
Таблица 15. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 – Оценка 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)
|
№ |
Наименование |
Оценка объема производства/продаж, в стоимостном выражении, тыс. рублей |
Оценка объема производства/продаж, в натуральном выражении, кг |
||
|
2021 |
1 полугодие 2022 |
2021 |
1 полугодие 2022 |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
АО "ОЭЗ "ВЛАДМИВА" |
|
|
|
|
Источник: открытые источники, Таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
-
Оценка доли игрока на рынке, 2021 год
Определение доли рынка представляет собой соотношение объемов продаж компании в стоимостном выражении в 2021 году к общему объему рынка того же года.
Крупнейшим игроком рынка косного цемента в России является компания …
Рисунок 23. Оценка доли игрока на рынке, 2021 год, в стоимостном выражении
Источник: открытые источники, Таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 16. Сильные и слабые стороны топ-5 российских игроков костного цемента
|
Наименование компании |
Сильные и слабые стороны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО "ОЭЗ "ВЛАДМИВА" |
Сильные стороны: маркетинговая активность компании; доступные цены при высоком качестве поставляемой продукции; инновационный подход к ведению бизнеса, проведение НИОКР; собственная обучающая площадка, студия красоты, зуботехническая лаборатория; наличие дилерской сети в России; экспорт производимой продукции. Слабые стороны: относительно небольшие объемы финансирования собственных разработок. |
Источник: открытые данные, анализ MegaResearch
Проверка гипотезы о присутствии на рынке чистого костного цемента (универсального для всех типов имплантов и протезов всех производителей) или привязки вида/типа костного цемента к определенным производителям имплантов/протезов или видам хирургических процедур (выполняет на основе легендированных интервью с представителями крупнейших игроков рынка)
В целях проверки гипотезы о присутствии на рынке чистого костного цемента (универсального для всех типов имплантов и протезов всех производителей) или привязки вида/типа костного цемента к определенным производителям имплантов/протезов или видам хирургических процедур были опрощены крупнейшие игроки рынка, а также некоторые менее крупные дистрибуторы:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
ООО "МАЛТИ-СИСТЕМС ТЕКНОЛОДЖИ" (Не входит в топ-5 крупнейших игроков рынка, интервью проводилось в рамках дополнительного исследования)
-
ООО "ТИТАНМЕД" (Не входит в топ-5 крупнейших игроков рынка, интервью проводилось в рамках дополнительного исследования)
В рамках легендированных интервью респондентам задавались вопросы о специфике костного цемента, который реализуется на рынке:
-
Существует ли универсальный костный цемент, который может быть использован сразу во всех сегментах потребления костного цемента, а именно травматологии, стоматологии, челюстно-лицевой хирургии?
-
Если да, то подходит ли данный костный цемент ко всем типам имплантов и протезов?
-
Если нет, то костный цемент с какими характеристиками чаще всего используется для какого сегмента потребления?
-
Есть ли взаимосвязь используемого костного цемента и определенного производителя имплантов/протезов?
По итогам опроса были получены следующие результаты:
-
…
-
…
-
…
Анализ потребления на рынке костного цемента в России, 2021 – Оценка 2022 гг.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-10
Для определения крупнейших потребителей использовались следующие источники информации:
-
Анализ тендерных коммерческих и государственных закупок за период с 01.01.2021 по 30.06.2022 с предметом закупки «костный цемент»;
-
Данные, полученные в ходе интервью с крупнейшими игроками рынка;
-
Информация из открытых источников информации.
Согласно полученным данным, крупнейшими потребителями костного цемента являются медицинские учреждения государственного сегмента.
-
Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 17. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
ГБУЗ "МГОБ № 62 ДЗМ" |
143515, Россия, Московская обл., г. Красногорск, п. Истра, 27стр1 |
https://onco62.ru/
+ 7 (495) 5360110 |
Поликлиника оказывает первичную специализированную медико-санитарную помощь по профилю «Онкология» населению Северного (САО) и Северо-Западного (СЗАО) округов города Москвы. На учете состоит 54 тысячи пациентов с онкологическими заболеваниями. |
|
10 |
АО "ГКБ № 12" |
420036, Россия, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Лечебная, 7 |
https://gkb12.ru/
+ 7 (843) 5706825 |
Оказание высококвалифицированной медицинской помощи в круглосуточном режиме с использованием современных медицинских технологий и практик. |
Источник: открытые источники, Таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
-
Оценка среднегодовых объемов потребления
Объемы потребления определялись, исходя из данных о проведенных тендерных закупках за период с 01.01.2021 по 30.06.2022.
Таблица 18. Оценка среднегодовых объемов потребления
|
№ |
Наименование |
Объем потребления за 2021 – 1 полугодие 2022 года, тыс. рублей |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
ФГБУ "ФЦТОЭ" Минздрава России (г. Чебоксары) |
|
|
9 |
ГБУЗ "МГОБ № 62 ДЗМ" |
|
|
10 |
АО "ГКБ № 12" |
|
Источник: открытые источники, Seldon, анализ MegaResearch
Анализ потребления на рынке костного цемента в России, 2021 – Оценка 2022 гг.
Перспективы и прогноз развития рынка на 2022-2027
…
Таблица 19. Прогноз развития рынка на 2022–2027 гг.
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Значимость фактора |
|
Прогноз объема рынка, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз на основе исторических данных, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз динамики ВВП РФ, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реальные располагаемые денежные доходы населения, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итоговая средняя экспертная оценка прогноза динамики рынка, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Строительные материалы-прочее»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
