Маркетинговое исследование Обзор рынка стабилизаторов напряжения в России, 2014-2015 гг

ОБЗОР РЫНКА СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Маркетинговое исследование

Обзор рынка стабилизаторов напряжения в России, 2014-2015 гг.

Июнь, 2016

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка стабилизаторов напряжения в России, 2014-2015 гг. 7

1.1. Общая информация по рынку 7

1.2. Объем импорта, 2014-2015 гг. 11

1.3. Структура импорта по брендам 12

2. Выводы по исследованию рынка 14

2.1. Выявить бренд лидера рынка 14

2.2. Выводы по исследованию 14

Информация об исполнителе проекта 15

Перечень рисунко

Рисунок 1. Структура рынка стабилизаторов в денежном выражении, 2015 гг., % 7

Рисунок 2. Защита (может быть несколько ответов), % 9

Рисунок 3. Сегментация потребителей стабилизаторов напряжения 10

Рисунок 4. Динамика импорта стабилизаторов напряжения, 2014 – 2015 гг., тыс. тонн 11

Рисунок 5. Количественная структура рынка стабилизаторов по брендам, 2014-2015 гг., % 13

Перечень табли

Таблица 1. Количественная структура импорта по брендам в 2014-2015 гг., тонн 12

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка стабилизаторов напряжения в России, 2014-2015 гг.

Период исследования – 2014-2015 гг.

Актуальность исследования – июнь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок стабилизаторов напряжения.

Предметом исследования является производство и продажа стабилизаторов напряжения в Российской Федерации, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка стабилизаторов напряжения.

Задачи исследования:

Описание ситуации на рынке стабилизаторов напряжения;

Анализ внешнеторговых поставок стабилизаторов напряжения в Россию;

Выявление бренда-лидера рынка стабилизаторов напряжения РФ в 2014-2015 гг.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Используемые сокращения

ФТС РФ – Федеральная Таможенная Служба Российской Федерации.

Обзор рынка стабилизаторов напряжения в России, 2014-2015 гг.

Общая информация по рынку

В настоящее время на рынке стабилизаторов напряжения России работают несколько десятков иностранных и российских производителей, которые представляют потребителям десятки различных моделей, отличающихся мощностью, виду питания и способом стабилизации напряжения.

Анализ российского рынка стабилизаторов напряжения показывает следующую картину. Большая часть рынка – импортное производство, в первую очередь – КНР. Отечественное производство оценивается в **% рынка, так что рынок стабилизаторов импортно-ориентирован. Экспорт не играет роли, поставки незначительные и эпизодические.

Рисунок 1 . Структура рынка стабилизаторов в денежном выражении, 2015 гг., %

Источник: аналитика MegaResearch

Тон рынка делает крупнейший бренд (производство в КНР) – *** в 2014 году он занимал около **% импорта стабилизаторов (или **% объема рынка). Другие торговые марки китайского производства, занимающие большую долю на рынке – это IEK, Энергия, **, **, в ассортименте которых присутствуют как релейные, так и электромеханические стабилизаторы.

Главный фактор неопределенности на рынке – девальвация российской валюты. В условиях кризиса некоторые компании сталкиваются с проблемами. В основном, это производители из Поднебесной.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

При выборе стабилизатора напряжения типичный потребитель руководствуется следующими основными факторами:

Тип стабилизатора;

Цена изделия;

Мощность стабилизатора;

Количество фаз;

Точность выходящего напряжения;

Марка стабилизатора.

Ниже на диаграмме представлен рейтинг предпочтений по защите от угроз среди потребителей стабилизаторов напряжения:

Рисунок 2 . Защита (может быть несколько ответов), %

Источник: ***

Кроме того, среди пожеланий потребители отмечают следующие дополнительные преимущества продукции:

Наличие вольтметра;

Розетки с заземлением;

Клеммное соединение;

Возможность настенного монтажа;

Ручка для транспортировки.

Ниже перечислены основные потребители стабилизаторов напряжения на рынке России.

Рисунок 3 . Сегментация потребителей стабилизаторов напряжения

Источник: аналитика MegaResearch

Далее рассмотрен импорт, как ведущее звено рынка стабилизаторов напряжения.

Объем импорта, 2014-2015 гг.

Как уже упоминалось выше, основная тенденция на российском рынке стабилизаторов напряжения – рецессия российской экономики и резкая девальвация рубля в 2014-2015 гг. как следствие. Потребление внутри страны снизилось, импорт подорожал в рублевом эквиваленте, что стало дополнительным фактором снижения импорта.

Динамика импорта стабилизаторов напряжения на рынке Российской Федерации с 2014 года представлена на рисунке 4:

Рисунок 4 . Динамика импорта стабилизаторов напряжения, 2014 – 2015 гг., тыс. тонн

Источник: ***

Как видно из диаграммы, общий объем импорта стабилизаторов напряжения в 2015 году составил *** тыс. тонн, показатель снизился на *** тыс. тонн по сравнению со значением в 2014 году. За год импорт сократился на ** %.

Основными «пострадавшими» стали небольшие бренды и бренды, ориентированные на низкий ценовой сегмент. Общее количество импортных брендов сократилось более чем вдвое, идет консолидация рынка, снижается импортный сегмент.

Структура импорта по брендам

Структура импорта выполнена для 2014 и 2015 года, выделены ТОП-10 брендов и представлена в таблице ниже:

Таблица 1 . Количественная структура импорта по брендам в 2014-2015 гг., тонн

Источник: ФТС РФ

В 2015 году, как, собственно и в 2014 г., лидирующим брендом в общем количестве импорта была «РЕСАНТА», при этом, доля бренда за год снизилась на **%. Второе место в 2015 г. (аналогично, как в 2014 г.) занял бренд ****

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Ниже представлена структура рынка по основным брендам:

Рисунок 5 . Количественная структура рынка стабилизаторов по брендам, 2014-2015 гг., %

2014

Источник: ФТС РФ

Как уже отмечалось в пункте 1.2 на рынке сложились условия для консолидации, обострилась конкуренция, многие бренды покинули рынок. ТОП-10 брендов нарастили общую долю в импорте на **%, основные трудности испытывают именно относительно небольшие бренды.

Но самый любопытный факт касается именно лидера рынка: доля бренда «РЕСАНТА» ***

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию рынка

Выявить бренд лидера рынка

Согласно представленным данным, абсолютным лидером рынка является бренд ***

Достаточно устойчивые позиции (вошли в ТОП-10 в 2014 и 2015 году) занимают следующие бренды:

***;

***;

***;

***;

***.

Среди наиболее успешных брендов (с точки зрения расширения своей доли на рынке) хотелось бы отметить *** (рост на **% по сравнению с 2014 г.), *** (**%), *** (**%) и *** (**%).

Выводы по исследованию

По проведенному исследованию можно сделать следующие выводы:

***

***

***

***

***