Исследование рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 Мвт в России, 2014-2017

Содержание:

Общий обзор рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России, 2014-2017 3

Общая информация о рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 Мвт в России 3

Оценка объема рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ, 2014-2017 5

Структура рынка по странам-производителям (доля российских и импортных производителей) 6

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок 8

Оценка текущих тенденций развития рынка 9

Анализ экспорта газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России 10

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе производителей 10

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе получателей 11

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе стран отправления 12

Производство газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России, 2014-2017 14

Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке 14

Определение 5 лидеров на российском рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ 14

Анализ 5 компаний-производителей 15

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 15

Оценка общей выручки и объемов производства в натуральном выражении 16

Цены и ценовая политика компаний 17

Ключевые конкурентные преимущества компаний 17

Продажи и дистрибуция газопоршневых двигателей от 50Кви до 1 МВТ в России, 2014-2017 18

Оценка уровня конкуренции среди продавцов на российском рынке 18

Определение 5 дистрибьюторов-лидеров на российском рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ 18

Анализ 5 компаний-дистрибьюторов 19

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 19

Оценка общей выручки и объемов продаж в натуральном выражении 20

Ассортимент предлагаемой продукции, портфель брендов компаний 20

Цены и ценовая политика компаний 20

Ключевые конкурентные преимущества компаний 21

Потребление газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России 22

Определение ТОП-10 потребителей 22

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 23

Оценка объемов потребления 24

Прогнозы и выводы 25

Экспертный прогноз развития рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России 25

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 25

Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока 25

Ключевые выводы по исследованию 25

 

Общий обзор рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России, 2014-2017

Общая информация о рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 Мвт в России

В Российской Федерации в течение последних двадцати лет сохраняется устойчивая позитивная динамика использования природного газа в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Из-за отсутствия адекватного предложения со стороны российских двигателестроительных заводов более 90% спроса на газопоршневые двигатели удовлетворяется иностранными производителями, крупнейшие из которых (Cummins, Caterpillar и другие) имеют практически монопольное положение на рынке. Использование газообразного топлива в двигателях внутреннего сгорания получило большое распространение из-за:

• увеличения разницы в стоимости жидкого и газообразного топлива;

• малых вредных выбросов газотопливными двигателями по сравнению с жидкотопливными;

• растущей сетью газового снабжения.

Среди ДВС, использующих газообразное топливо, можно выделить 3 группы:

1. Дизельные двигатели, переведенные на частичное сжигание газа. Это – так называемые двухтопливные дизели. Количество потребляемого жидкого топлива в них может меняться от 100% до 10-15% в процессе эксплуатации. Остальная часть топлива - природный газ, который смешивается с воздухом на входе в двигатель. При этом воспламенение топливной смеси может происходить либо самостоятельно (от повышения температуры), либо от постороннего источника воспламенения.

2. Газопоршневые двигатели, в которых основным топливом является газ, а небольшая доля жидкого топлива ("pilot fuel") впрыскивается для инициации воспламенения газовоздушной смеси либо в цилиндр, либо (значительно чаще) в специальную форкамеру. Воспламенение pilot fuel может происходить также двумя способами, упомянутыми выше.

3. Чисто газовые ГПД, работающие только на газовом топливе и не использующие pilot fuel. Отличаются пониженной степенью сжатия и, в большинстве случаев, меньшей экономичностью. Источник воспламенения - свеча.

В данном исследовании мы будем рассматривать только газопоршневые двигатели. Сейчас на мировом рынке присутствуют около 20 крупных Компаний, занимающихся производством газопоршневых двигателей: Cummins, Caterpillar, Doosan, Guascor, General Electric, F.G. Wilson (Perkins), MWM, MAN, Kato Engineering, MTU, TEDOM, Mitsubishi, Scania, Wartsila.

В России также присутствуют производители газопоршневых двигателей. Это такие компании как Ярославский Моторный Завод, Тутаевский Моторный Завод, Камаз, Барнаултрансмаш и пр.

Газопоршневые двигатели используются в газопоршневых установках (ГПЭС или ГПУ), которые способны стать источником дешевой электроэнергии для предприятия и обеспечить отопление и/или охлаждение производственных помещений (в варианте с утилизацией тепла - мини-ТЭЦ). Причем годится для нее не только магистральный природный газ, но и любой другой, способный гореть.

Принцип работы ГПЭС достаточно прост. В основе электростанции – газовый (газопоршневый) или газодизельный двигатель с внешним смесеобразованием. Энергия сгорания передается через поршневую группу на вал синхронного электрогенератора. Современные двигатели используют компьютерные системы контроля газовоздушной смеси, которые позволяют регулировать ее состав для варьирования выходной электрической и тепловой мощности.

Стандартное потребление природного газа лучшими двигателями - около 3 м³ на 10 кВт•ч электроэнергии. Также требуется долив моторного масла и, в случае необходимости, дизельного топлива (если оно используется в качестве запального).

При использовании тепла сгоревших газов (их температура достигает 400°С) они подаются на водогрейный котел-утилизатор отопительного контура - таким образом, реализует когенерационный цикл выработки энергии.
 

Оценка объема рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ, 2014-2017

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к росту объема рынка газопоршневых установок. Мини-ТЭЦ, работающие в тригенерационном цикле, наряду с электричеством и теплом вырабатывают еще и холод. Такие установки широко используются, например, при строительстве торгово-развлекательных комплексов, логистических центров, крупных супермаркетов. Еще одно из новшеств – это когда наряду с электричеством и теплом используются еще и выхлопные газы (CO2). Такие установки широко применяются за рубежом, в тепличных хозяйствах, где углекислота необходима для выращивания растений. У нас же в стране строительство подобных электростанций только набирает силу.

В 2014 г. объем рынка ГПУ, мощностью от 50 до 550 кВт оценивался порядка … шт., из которых около … шт. полностью импортные и оставшиеся – отечественной сборки, но с преимущественно импортными газопоршневыми двигателями. В 2015 г., не смотря на сложную геополитическую обстановку в России, объем рынка вырос примерно на **% до … шт., а в 2016 г. рынок немного просел на **% до … шт. Уже в 2017 г. рынок восстановился на **% до … шт.

Рисунок 1. Объем рынка газопоршневых двигателей в 2014-2017 гг., шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Структура рынка по странам-производителям (доля российских и импортных производителей)

Наибольшую долю на российском рынке занимает Великобритания с долей, равной **%. Второе место оказалось у США с долей **%. Тройку лидеров замыкает …

Рисунок 2. Структура рынка газопоршневых двигателей в 2017 г. по странам-производителям, %

 Источник: ФТС России, годовые отчеты компаний, анализ MegaResearch

В 2017 г. Великобритания поставила на российский рынок …

 

Рисунок 3. Структура рынка газопоршневых двигателей в 2017 г. по странам-производителям, шт.

Источник: ФТС России, годовые отчеты компаний, анализ MegaResearch

 

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

...

 

Оценка текущих тенденций развития рынка

Помимо экономической выгоды от внедрения ГПУ, следует отметить и прочие позитивные факторы развития рынка:

• Ощутимый рост стоимости электроэнергии и дорогостоящее присоединение к сетям, контролируемым энергоснабжающими компаниями;

• Удаленное и неравнозначное расположение новых объектов нефтяных компаний в области разработки месторождений от источников централизованной энергии;

• Необходимость замены/модернизации изношенных мощностей, которые на настоящий момент составляют порядка 65-70%, включая модернизацию оборудования ЖКХ;

• Рост потребления электроэнергии при ограниченной пропускной способности сетевого хозяйства и изношенности энергокомплекса.

По мнению экспертов, рынок малой генерации …

…

После принятия в 2004 г. Постановления Правительства №…

..

 

Анализ экспорта газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе производителей

Крупнейшим поставщиком двигателей мощностью до 1 МВт в России в 2017 г. стала компания …

 

Рисунок 4. Импорт газопоршневых двигателей в 2017 г. по производителям, шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 5. Доля ключевых производителей ГПД в России в 2017 г., %

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе получателей

В 2017 г. крупнейшим получателем газопоршневых двигателей стал …

 Рисунок 6. Импорт газопоршневых двигателей в 2017 г.  в России по получателям, шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 7. Доля ключевых получателей газопоршневых двигателей в 2017 г. в России, %

 

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе стран отправления

На первом месте по объему экспорта ГПД в Россию оказались …

Рисунок 8. Импорт газопоршневых двигателей в 2017 г. в России по странам-отправителям, шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Рисунок 9. Доля стран-отправителей газопоршневых двигателей в 2017 г. в Россию, %

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Производство газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России, 2014-2017

Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке

Российские производители газопоршневых двигателей серьезно уступают зарубежным компаниям как в ассортименте предлагаемых агрегатов, так и по мощности двигателей. Например, российский лидер производства газопоршневых двигателей – …

…

В настоящий момент спектр используемого генерирующего оборудования …

…

Определение 5 лидеров на российском рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ

Согласно данным, полученным при анализе российского рынка газопоршневых двигателей, агентством Megaresearch были определены следующие лидеры:

• Aggreko UK

• Generac Power Systems

• …

• …

• …

Несмотря на то, что суммарный объем производства газопоршневых двигателей российскими компаниями выводит Россию на четвертое место по объему рынка, по раздельности эти предприятия не смогли попасть в ТОП-5 производителей. 

Анализ 5 компаний-производителей

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

 

Aggreko UK (входит в Aggreko PLC)

https://www.aggreko.com/en-gb

UK, Dumbarton G82 3RG, Tel: +44 1389 767821

Председатель совета директоров - Кен Ханна

Генеральный директор – Крис Вестон

Финансовый директор – Хит Дрюетт

Управляющий директор подразделением Power Solutions – Стефен Бейононъ

Generac Power Systems (входит в Generac Holdings, Inc.)

http://www.generac.com/

Via Stazione, 3 Bis 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) Italy +39 0382 567 011

Председатель совета директоров и Генеральный директор – Аарон Джекфилд

Финансовый директор – Йорк Раген

Менеджер по продажам в России - Йосеф Бронфман (+39 344 0085747 | yosef.bronfman@generac.com)

 

…

 

Оценка общей выручки и объемов производства в натуральном выражении

В связи с тем, что в подавляющем большинстве поставки газопоршневых двигателей идут в комплекте поставок газопрошневых установок, то целесообразнее анализировать выручку ключевых компаний по объемам продаж газопоршневых установок. Вместе с тем, стоит отметить, что в последнее время зародилась практика сдачи газопоршневых установок в аренду. Именно этим и занимается компания …

Выручка от продаж …

Таблица 1. Объем продаж ГПУ и ГПД ключевыми компаниями на рынке России в 2017 г.

Компания	Единицы	Выручка, USD
Aggreko UK
Generac Power Systems
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

Цены и ценовая политика компаний

…

Таблица 2. Средние цены на ГПУ и ГПД у ключевых компаний на рынке России в 2017 г.

Компания	Мощность, кВт	Стоимость, тыс. USD/ед
Aggreko UK
Generac Power Systems

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Ключевые конкурентные преимущества компаний

…

Продажи и дистрибуция газопоршневых двигателей от 50Кви до 1 МВТ в России, 2014-2017

Оценка уровня конкуренции среди продавцов на российском рынке

Согласно анализу, проведеному агентством Megaresearch, было определено, что основными продавцами ГПУ и ГПД в России являются дилеры и дочерние предприятия производителей. 

…

 

Определение 5 дистрибьюторов-лидеров на российском рынке газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ

…

Анализ 5 компаний-дистрибьюторов

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

ООО "Энергосервиc "Синтур-НТ"

622022, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Максима Горького ул., 1

+7 3435 25 68 40 http://sintur-nt.ru/

Учредитель и генеральный директор - Ручкин Петр Михайлович

Уставной капитал компании – 10 тыс. руб.

 

ООО «Аггреко-Евразия»

625014, Тюменская обл., Тюмень г., Старый Тобольский тракт 2-й км, Дом 8, Корпус 1

+7 495 646 17 82, +7 495 785 48 70, +7 495 935 70 51 http://aggreko.ru

Собственники – LLC Aggreko UK – 1%; LLC Aggreko Holdings LTD – 99%

Генеральный директор - Де Валухофф Алекс Жан

Уставной капитал – 3 600 тыс. руб.

 

…

 

Оценка общей выручки и объемов продаж в натуральном выражении

Таблица 3. Объем продаж ключевыми дистрибьюторами на рынке России в 2017 г.

Компания	Единицы	Выручка, млн руб.
ООО "Энергосервиc "Синтур-НТ"
ООО «Аггреко-Евразия»

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Ассортимент предлагаемой продукции, портфель брендов компаний

…

 

Цены и ценовая политика компаний

Таблица 4. Средние цены на ГПУ и ГПД у ключевых продавцов на рынке России в 2017 г.

Компания	Мощность, кВт	Стоимость, млн руб./ед
ООО «Аггреко Евразия»
ООО «ЭнергоТехСервис» ГПУ   ГПД

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

Ключевые конкурентные преимущества компаний

Основными ключевыми конкурентными преимуществами перечисленных выше компаний является ...

 

Потребление газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России

Определение ТОП-10 потребителей

Основными потребителями газопоршневых двигателей являются производители газопоршневых установок. Можно сказать, что одно не существует без другого. Поэтому в данном разделе будут рассмотрены ключевые потребители газопоршневых установок.

Основным потребителем с долей, равной …

Рисунок 10. Структура потребления по основным отраслям, 2017 г.

Источник: ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ», мнение экспертов, анализ Megaresearch

Согласно анализу выручки потребителей ГПУ, аналитиками Megaresearch был сформирован следующий список ключевых потребителей:

…

 

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

АО «ГрандМоторс»

https://www.grandmotors.ru 8-800-333-94-60

125047, г. Москва, 1-ый Тверской-Ямской переулок, д. 18, эт. 1, ком. 12

Собственники – 100% граждане России

Генеральный директор - Петрыкин Владимир Владимирович

Уставной капитал – 10 тыс. руб.

 

ЗАО «ПФК Рыбинсккомплекс»

http://www.r-kompleks.ru 8 (4855) 290-700 kuznetsov@r-kompleks.ru

152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Восточная, д. 12

Собственники – 100% граждане России

Генеральный директор – Кузнецов Сергей Васильевич

Уставной капитал – 100 тыс. руб.

 

ООО «Компания Дизель»

https://www.comd.ru +7 4852 37 01 01, +7 4852 58 40 41

150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 33, оф. 404

Собственник и Генеральный директор - Шепеляев Андрей Васильевич

Уставной капитал – 1 010 тыс. руб.

 

…

 

Оценка объемов потребления

…

 

Прогнозы и выводы

Экспертный прогноз развития рынка газопоршневых двигателей мощностью от 50 Квт до 1 МВТ в России

Когенерационные установки на базе ГПУ становятся все более востребованной технологией энергоснабжения предприятий нефтегазового сектора и других отраслей экономики РФ, что обусловлено эффективностью самих ГПЭС и условиями внешней среды:

…

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

...

Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока

...

Ключевые выводы по исследованию

...