Маркетинговое исследование рынка стеклоомывающей жидкости в России, 2015-2016 гг.

Год выхода отчёта: 2016

АНАЛИЗ РЫНКА СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РОССИИ, 2015-2016 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка стеклоомывающей жидкости в России, 2015 - 2016 гг.

Сентябрь, 2017 г.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Под рынком в данном исследовании понимается рынок стеклоомывающей жидкости в России.

обзор рынка стеклоомывающей жидкости в России, 2015-2016 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

В ходе исследования под стеклоомывающими жидкостями (СОЖ) рассматривались все жидкости, которые предназначены для чистки различных видов стекол и стеклянных поверхностей. В обыденной жизни зачастую под стеклоомывающими жидкостями подразумеваются жидкости, которые предназначены только для чистки стекол (лобового стекла, боковых и задних стекол) в различных транспортных средствах (легковых и грузовых автомобилях, автобусах и т.д.). Однако, в ходе исследования под стеклоомывающими жидкостями подразумевались все виды жидкостей, которые предназначены не только для чистки и мытья стекол в транспортных средствах (подобные средства заливаются в специальные бачки в транспортных средствах, а затем уже используются по мере необходимости с помощью специальных распылителей), но также для чистки и мытья стекол и стеклянных поверхностей (стеклокерамика, зеркала и т.д.) снаружи и внутри различных зданий и помещений (жилые и нежилые здания, квартиры, дома и т.д.). На рынке стеклоомывающей жидкости можно выделить две большие товарные группы: жидкости, которые различаются частично по составу и конечному предназначению: первая группа — это стеклоомывающие (стеклоочищающие) жидкости для чистки и мытья стекол в транспортных средствах, вторая группа — это стеклоомывающие (стеклоочищающие) жидкости для чистки и мытья стекол снаружи и внутри различных зданий и помещений.

Отметим, что в ходе исследования к стеклоомывающим жидкостям не были отнесены (то есть не рассматривались в ходе проекта) различные гелеобразные (в виде геля) средства для чистки и мытья стекол, а также различные средства и жидкости для чистки и мытья стекол в аэрозольных упаковках. Кроме того, к стеклоомывающим жидкостям в ходе исследования не были отнесены (а значит, не рассматривались объемы производства, объемы экспорта, объемы импорта и т.д.) различные пенные растворы, предназначенные для чистки и мытья стекол. Также к рассматриваемым в ходе исследования товарам не были отнесены различные универсальные чистящие средства, которые предназначены для чистки самых разных поверхностей (металла, пластика, кафеля и т.д.), в том числе для чистки стекла и стеклянных поверхностей. То есть, учитывались в объеме рынка лишь те жидкости, что предназначены исключительно (либо в основном) для чистки стекла и стеклянных поверхностей.

Жидкости, предназначенные для чистки и мытья стекол в транспортных средствах (автомобилях, автобусах и т.д.), подразделяются на два вида: летние стеклоомывающие жидкости и зимние стеклоомывающие жидкости (чаще всего называемые просто незамерзайками или незамерзающими жидкостями). Соответственно, летние стеклоомывающие жидкости используются в теплое время года, когда среднедневная температура устойчиво превышает 0 градусов по Цельсию, а зимние стеклоомывающие жидкости (незамерзайки) используются преимущественно в холодное время года, когда использование летних стеклоомывающих жидкостей невозможно по причине их затвердевания из-за низких температур.

Основным компонентом летних стеклоомывающих жидкостей является вода, также в летние СОЖ добавляются поверхностно-активные вещества, красители и отдушки. На российском рынке летние стеклоомывающие жидкости по объемам потребления и по частоте использования заметно уступают зимним стеклоомывающим жидкостям, что вполне естественно. Связано это с тем, что в теплое время года автолюбители и пользователи транспортных средств зачастую используют (заливают в бачки стеклоомывателя) просто воду или различные мыльные водные растворы (приготовляемые самостоятельно) для чистки и мытья стекол. Летние стеклоомывающие жидкости так же, как и зимние стеклоомывающие жидкости для транспортных средств чаще всего производятся и продаются конечным потребителям в ПЭТ-бутылках различной емкости (чаще всего объем бутылок колеблется в диапазоне от 3 до 5 литров).

Как уже понятно из определения, зимние стеклоомывающие жидкости для транспортных средств предназначены для чистки и мытья стекол в случаях, когда температура воздуха за бортом транспортного средства ниже 0 градусов по Цельсию. То есть, основное параметрическое отличие зимних СОЖ от летних СОЖ в том, что зимние стеклоомывающие жидкости не затвердевают при низких температурах. Это достигается за счет того, что в состав зимних СОЖ помимо воды, различных ПАВ (поверхностно-активных веществ), красителей и отдушек входит также спирт, который переходит в твердое состояние (затвердевает) при очень низких температурах. Зимние стеклоомывающие жидкости классифицируются по двум параметрам: по температуре замерзания (затвердевания) и по типу спирта, используемого для производства СОЖ.

По типу используемого спирта зимние СОЖ подразделяются на жидкости, произведенные на основе:

Изопропилового спирта;

Этилового спирта;

Метилового спирта.

Очень редко встречаются стеклоомывающие жидкости на основе моноэтиленгликоля. Зимние СОЖ на основе этилового спирта (этанол, винный спирт, спирт, используемый для производства алкогольных напитков: водки и т.д.), как правило, имеют очень высокую себестоимость производства, что связано с тем, что на этиловый спирт в России наложен очень значительный акциз. Именно поэтому зимние СОЖ на основе этилового спирта дороги для потребителей, а потому очень редки. При этом зимние стеклоомывающие жидкости на основе этилового спирта очень хорошо очищают и чистят стекла и обладают прекрасными потребительскими свойствами.

Зимние стеклоомывающие жидкости на основе метилового спирта (метанола) …

Среди официально и легально производимых и продаваемых зимних стеклоомывающих жидкостей (незамерзаек) в России доля СОЖ на основе изопропилового спирта составляет …

Стеклоомывающие жидкости, используемые в холодное время года, также классифицируются по температуре затвердевания. Обычно выделяют следующие виды СОЖ:

…

Это наиболее общая классификация, естественно возможно и более дробное деление. Зимние стеклоомывающие (стеклоочищающие) жидкости для ТС, которые предназначены для использования при различных температурах отличаются между собой по массовой доле спирта в жидкости. Чем больше доля спирта в СОЖ, тем более низка температура, при которой возможно использовать жидкость для чистки и мытья стекол. Соответственно, максимальная доля спирта в стеклоочищающих жидкостях, которые предназначены для использования при температурах до -30°C (естественно, что подобные жидкости обладают наибольшей ценой). Зимние СОЖ точно так же, как и летние СОЖ, чаще всего продаются в разнообразных по форме ПЭТ-бутылках (чаще всего емкость подобных бутылок находится в диапазоне от 3 до 5 литров, возможны и определенные отклонения от данного диапазона).

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел отчета формировался таким образом, чтобы ознакомление с ним позволило сформировать общее первичное представление о российском рынке стеклоомывающей жидкости. При этом различные аспекты и показатели рынка СОЖ в России подробно и детально исследованы в последующих главах отчета, с указанием конкретных значений количественных и качественных параметров рынка. В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако, дана общая характеристика текущей ситуации на российском рынке СОЖ, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

В целом на российском рынке стеклоомывающей жидкости представлено два больших сегмента: сегмент стеклоомывающей жидкости, которая заливается в системы очистки стекол в различных транспортных средствах (легковых автомобилей, грузовых автомобилей и т.д.), а также сегмент жидкости, которая используется для чистки и мытья стекол снаружи и внутри различных зданий и помещений. Сегмент СОЖ для ТС по своим объемам значительно превосходит объем сегмента жидкостей, предназначенных для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях (конкретные объемы каждого сегмента, структура рынка и прочие количественные показатели приведены в ниже следующих главах отчета).

В структуре российского рынка стеклоомывающей жидкости (в первую очередь в сегменте СОЖ для ТС) очень велика доля …

В структуре российского рынка стеклоомывающей жидкости импортная продукция практически не играет никакой существенной роли, доля импортной продукции в сегменте СОЖ для транспортных средств находится на уровне статистической погрешности, в сегменте жидкостей, используемых для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях доля импортных СОЖ несколько выше. Экспорт также не является важным каналом продаж для абсолютного большинства российских компаний-производителей стеклоомывающей жидкости.

Относительно низкие барьеры входа на рынок привели к тому, что …

Основной группой конечных потребителей стеклоомывающей жидкости на российском рынке являются …

В целом можно сказать, что российский рынок стеклоомывающей жидкости …

Объем рынка, 2015 -2016 гг.

Объем рынка — это ключевой количественный рыночный показатель, используемый для оценки масштаба и привлекательности рынка. Объем российского рынка стеклоомывающей жидкости демонстрирует то, сколько потребители на российском рынке приобрели стеклоомывающей жидкости в отчетные периоды времени. Точное определение объема и динамики рынка позволяет формировать оценку перспектив развития рынка в будущие периоды.

В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта + (Складские запасы готовой продукции у производителей на конец периода – Складские запасы готовой продукции у производителей на начало периода)

Начало календарного года так же, как и конец любого календарного года на рынке стеклоомывающей жидкости - это вторая половина высокого сезона продаж стеклоомывающей жидкости. В ходе исследования были проведены многочисленные экспертные интервью с сотрудниками компаний-производителей стеклоомывающей жидкости на российском рынке. В ходе этих интервью было достоверно установлено, что в этот период времени компании практически не работают на склад, отгружая всю производимую стеклоомывающую жидкость различным клиентам на рынке. Именно поэтому размеры складских запасов СОЖ у абсолютного большинства производителей в конце любого календарного года находятся на низком уровне и практически не отличаются от размеров складских запасов стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости на начало любого календарного года. Учитывая данную информацию, формула для определения объема российского рынка стеклоомывающей жидкости была в ходе исследования видоизменена:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Несмотря на кажущуюся простоту данная формула позволяет получить корректные и точные цифры относительно объемов российского рынка стеклоомывающей жидкости. В ходе исследования объем рынка определялся в натуральном (товарном) и стоимостном выражении.

Как уже было отмечено ранее в разделе 1.1. текущего отчета, на российском рынке стеклоомывающей жидкости выделяются две основные товарные группы: СОЖ для ТС, а также СОЖ для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях. В ходе исследования определялся общий объем рынка, а также объемы основных сегментов рынка по товарным группам (в стоимостном и натуральном выражении).

Для определения объема российского рынка СОЖ использовались данные из главы 2 (данные по ВЭД) и главы 3 (объемы производства стеклоомывающих жидкостей в России) текущего отчета. В указанных главах подробно описана методология, которая применялась для определения объемов импорта, объемов экспорта, объемов производства различных видов стеклоомывающей жидкости в России. Поэтому подробно методологии определения важнейших количественных показателей рынка, используемых для расчета объема рынка, в данном разделе отчета не приводились (однако значения самих показателей использовались). Отметим, что для определения объемов и структуры внешнеторговых поставок стеклоомывающей жидкости на российском рынке в 2015-2016 гг. анализировались таможенные декларации из базы данных Федеральной таможенной службы РФ по различным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Для определения объемов производства стеклоомывающей жидкости на российском рынке использовались экспертные оценки, данные компаний-производителей, данные ФСГС РФ, данные из финансово-экономической отчетности компаний, данные сравнительного анализа экспертных оценок с косвенными показателями и т.д. То есть, важно понимать, что с учетом рыночной специфики были получены максимально возможные по степени достоверности данные (объем производства, объем экспорта, объем импорта), которые используются при определении объема рынка.

Важно отметить, что одной из ключевых особенностей рынка является …

Таблица 1. Объем российского рынка СОЖ в 2015-2016 гг. в натуральном (товарном) выражении

Показатель	Значение показателя в 2015 г. (тонн)	Значение показателя в 2016 г. (тонн)
Объем производства стеклоомывающей жидкости в России
Объем импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок
Объем экспорта стеклоомывающей жидкости из России
Объем российского рынка стеклоомывающей жидкости

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценки MegaResearch

Рисунок 1. Динамика объема российского рынка СОЖ в 2015-2016 гг. в натуральном (товарном) выражении

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценки MegaResearch

Объем российского рынка стеклоомывающей жидкости в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении составил примерно … тонн. В 2016 г. объем рынка в натуральном (товарном) выражении составил … тонн. То есть такое количество СОЖ в 2015 г. и в 2016 г. было приобретено различными клиентами на российском рынке.

Рисунок 2. Структура российского рынка стеклоомывающей жидкости в 2016 г. в разрезе отечественной и импортной продукции в натуральном (товарном) выражении

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценки MegaResearch

В натуральном (товарном) выражении на рынке в 2015-2016 гг. полностью доминировала отечественная продукция. Жидкости для чистки и мытья стекол, произведенные в России, занимали в 2015 г. порядка **% всего объема российского рынка в натуральном выражении. Соответственно, импортная продукция в 2015 г. занимала менее **% рынка в натуральном (товарном) выражении. В 2016 г. импортная продукция в структуре рынка в натуральном выражении занимала порядка **%, соответственно **% рынка приходилось на долю отечественной продукции.

Объем рынка стеклоомывающей жидкости в России также был определен в стоимостном рублевом выражении. Отметим, что объем производства СОЖ в России в 2015-2016 гг. в главе 3 текущего отчета был определен с точки зрения определения выручки компаний-производителей от продажи стеклоомывающей жидкости в отчетный период времени. Объемы импорта и объемы экспорта СОЖ в стоимостном выражении определялись с точки зрения определения затрат импортеров и выручки компаний-экспортеров от продажи СОЖ в отчетный период времени. Поэтому объем российского рынка стеклоомывающей жидкости в стоимостном выражении демонстрирует выручку компаний-производителей и компаний-экспортеров от продажи СОЖ различными клиентам в 2015-2016 гг., а также затраты импортеров на приобретение СОЖ на внешних рынках. Клиентами компаний-производителей стеклоомывающей жидкости чаще всего являются различные торговые посредники (дистрибьюторы, дилеры, торговые сети и т.д.), которые в дальнейшем уже реализуют СОЖ конечным потребителям на рынке (основными конечными потребителями стеклоомывающей жидкости на рынке являются представители домохозяйств). Соответственно, торговые посредники к цене производителей на стеклоомывающие жидкости добавляют свою маржу и свои издержки, поэтому цена СОЖ для конечных потребителей почти всегда превышает цены производителей. Именно поэтому объем рынка СОЖ в России в стоимостном рублевом выражении может отличаться в меньшую сторону от объемов затрат конечных потребителей на приобретение стеклоомывающей жидкости на рынке в отчетный период времени. Однако для конкретной компании-производителя стеклоомывающей жидкости, планирующей выход на российский рынок, в первую очередь для оценки привлекательности исследуемого рынка необходимо оперировать данными об объеме рынка, определяемыми в ходе текущего исследования (объем рынка в данной главе тождественен тому объему денег, на которые компания-производитель может в идеале претендовать на рынке).

Таблица 2. Объем российского рынка СОЖ в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении

Показатель	Значение показателя в 2015 г. (млн рублей)	Значение показателя в 2016 г. (млн рублей)
Объем производства стеклоомывающей жидкости в России
Объем импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок
Объем экспорта стеклоомывающей жидкости из России
Объем российского рынка стеклоомывающей жидкости

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценки MegaResearch

Объем российского рынка стеклоомывающей жидкости в 2015 г. составил примерно … рублей. То есть эта сумма выручки компаний-производителей от продажи СОЖ клиентам на внутреннем рынке в 2015 г., а также затраты компаний-импортеров на приобретение СОЖ на внешних рынках.

Объем российского рынка стеклоомывающей жидкости в 2016 г. составил примерно … рублей. То есть эта сумма выручки компаний-производителей от продажи СОЖ клиентам на внутреннем рынке в 2016 г., а также затраты компаний-импортеров на приобретение СОЖ на внешних рынках.

Рисунок 3. Структура российского рынка стеклоомывающей жидкости в 2016 г. в разрезе отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценки MegaResearch

В стоимостном выражении доля импортных стеклоомывающих жидкостей в общем объеме российского рынка СОЖ в 2016 г. составила порядка …

Помимо определения общего объема рынка в ходе исследования были определены объемы сегмента СОЖ для чистки и мытья стекол в транспортных средствах (автомобилях и т.д.), а также сегмента жидкостей для чистки и мытья стекол внутри и снаружи зданий и помещений. Для этого использовались данные по структуре импорта в разрезе основных товарных групп (данные из главы 2 текущего отчета), данные по структуре производства стеклоомывающих жидкостей в разрезе основных товарных групп (данные из главы 3 текущего отчета) и данные по структуре экспорта стеклоомывающих жидкостей в разрезе основных товарных групп. Отметим, что изначально в ходе исследования не стояла задача определения структуры экспорта стеклоомывающих жидкостей из России в разрезе основных товарных групп. Однако определение данной структуры стало необходимым в связи с определением объемов основных сегментов рынка (структура экспорта определялась по той же методике, что и структура импорта: подробнее в главе 2 отчета).

Всего в 2015 г. из России было экспортировано …

Эти данные наряду с другими данными из глав 2 и 3 текущего отчета были использованы для определения объемов крупнейших сегментов рынка СОЖ в России.

Таблица 3. Объем сегмента стеклоомывающей жидкости для транспортных средств на рынке в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Показатель	Значение показателя в 2015 г. (тонн)	Значение показателя в 2015 г. (млн рублей)	Значение показателя в 2016 г. (тонн)	Значение показателя в 2016 г. (млн рублей)
Объем производства стеклоомывающей жидкости для ТС в России
Объем импорта стеклоомывающей жидкости для ТС на российский рынок
Объем экспорта стеклоомывающей жидкости для ТС из России
Объем сегмента стеклоомывающей жидкости для ТС на рынке
Объем сегмента стеклоомывающей жидкости для зданий и помещений на рынке
Общий объем рынка СОЖ в России

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценки MegaResearch

Объем сегмента стеклоомывающей жидкости для транспортных средств (автомобилей и т.д.) в 2015 г. на российском рынке СОЖ составил примерно …

В стоимостном выражении объем сегмента жидкостей для стеклоомывающих систем транспортных средств в 2015 г. составил …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом, исходя из нашего опыта исследований различных рынков, следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

На российском рынке стеклоомывающей жидкости ключевой частью рынка является сегмент жидкостей, которые заливаются в системы очистки стекол и зеркал в различных транспортных средствах. Этот сегмент рынка, как уже было ранее отмечено в разделе 1.3. текущего отчета, составляет порядка 90% рынка в натуральном и порядка 80% рынка в стоимостном выражении. Поэтому естественно, что прогнозирование потенциальной емкости рынка практически тождественно (в упрощаемой модели) прогнозированию объемов потребления СОЖ в сегменте жидкостей для чистки и мытья стекол в транспортных средствах. По сути объем потребления СОЖ для ТС в российском масштабе зависит от трех основных факторов: количества эксплуатируемых транспортных средств в России, погодных условий (чем холоднее зимы, тем выше потребление СОЖ), а также от отношения потребителей к использованию СОЖ в теплое время года (зимой без незамерзающей жидкости не может обходиться ни один владелец и эксплуатант транспортных средств на всей территории России, а вот летом очень многие водители пренебрегают использованием летних СОЖ, заменяя их различными пенными водными растворами самостоятельного приготовления и т.д.).

Один из трех факторов — погодные условия — прогнозировать в долгосрочной перспективе невозможно. Поэтому при определении потенциальной емкости российского рынка СОЖ данный фактор не учитывался (точнее по умолчанию предполагалось, что его значение будет примерно таким же, как и в предшествующие временные периоды).

В разделе 3.1. текущего отчета отмечено, что на начало 2016 г. в России было зарегистрировано примерно 56 млн автомобилей (из них порядка 44,5 млн легковых автомобилей, хотя СОЖ используется и водителями грузовых автомобилей). При этом на начало 2006 г. в России было зарегистрировано порядка … автомобилей, то есть за 10 лет общее количество автомобилей в России выросло примерно на ... Текущий уровень автомобилизации населения России (количество автомобилей на 1000 человек населения) составляет порядка …

Помимо общего увеличения количества эксплуатируемых транспортных средств на российском рынке следует, при оценке потенциальной емкости рынка, учитывать и то, что постепенно (с ростом уровня доходов граждан, которое в последние 2 года сменилось снижением реальных доходов населения, но уже в краткосрочной перспективе доходы населения продолжат расти) будет расти и потребление летних стеклоомывающих жидкостей на российском рынке. Зимой при эксплуатации транспортных средств, оснащенных системой очистки стекол, в российском климате невозможно избежать использования стеклоомывающих жидкостей. А вот летом многие владельцы ТС вместо специально разработанных СОЖ пользуются обычной водой или самостоятельно приготовленными пенными растворами. Однако тенденция постепенного увеличения объема потребления летних стеклоомывающих жидкостей была отмечена практически всеми опрошенными в ходе исследования сотрудниками компаний-производителей. С высокой долей вероятности можно предположить, что в течение ближайших 10 лет данная тенденция продолжится на рынке, что приведет к значительному увеличению объемов потребления летних стеклоомывающих жидкостей на рынке.

Прогнозировать объем потребления стеклоомывающих жидкостей, предназначенных для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях, в долгосрочной перспективе достаточно сложно. Однако очевидно, что объем потребления подобных СОЖ …

В результате систематизации данных о возможном уровне потребления стеклоомывающей жидкости в различных сегментах рынка было установлено, что потенциальная емкость рынка …

Рисунок 4. Сравнение показателей объема и емкости российского рынка стеклоомывающей жидкости в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФСГС РФ, данных открытых источников

Отметим, что определять потенциальную емкость рынка возможно лишь в натуральном (товарном) выражении, поскольку очевидно, что к моменту достижения рынком объемов, близких к его потенциальной емкости, цены на стеклоомывающие жидкости будут значительно отличаться от текущих цен. При использовании показателя потенциальной емкости рынка также необходимо иметь в виду, что это всего лишь один, пусть и наиболее вероятный, из возможных сценариев развития рынка. Конкретное количественное значение потенциальной емкости рынка не столь важно, гораздо важнее рассматривать данный показатель как ориентир для развития. В данном случае важно, что российский рынок стеклоомывающей жидкости однозначно обладает потенциалом для роста объема рынка в натуральном (товарном) и стоимостном выражении. Данный факт безусловно оказывает положительное влияние на оценку привлекательности рынка.

Оценка текущих тенденций рынка

Для оценки текущих тенденций рынка использовалась информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью с профессиональными участниками и экспертами рынка. Кроме того, для определения важнейших рыночных тенденций анализировалось изменение ключевых количественных и качественных показателей рынка. Также анализировалась информация в открытых источниках и данные, полученные в ходе легендированного обращения в компании-производители СОЖ на рынке по методике «Тайный покупатель». Важно отметить, что в ходе исследования выделялись как те тенденции, что характерны для рынка на протяжении достаточно долгого периода времени, так и те тенденции, что образовались на рынке лишь в 2015-2017 гг.

Отметим, что все тенденции, которые были выделены в 2016 г., остались актуальными для рынка и в 2017 году. В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции:

1) Увеличение объемов потребления летних стеклоомывающих жидкостей для транспортных средств

…

2) …

3) …

4) …

Оценка факторов, влияющих на рынок

В ходе исследования были выявлены факторы, которые оказывают наибольшее влияние на российский рынок стеклоомывающей жидкости. Факторы выявлялись на основании анализа корреляционных связей между изменениями ключевых количественных и качественных показателей рынка и изменениями различных значений внешней среды (фактически анализировались причины возникновения различных тенденций рынка). Кроме того, ключевые факторы рынка определялись на основании информации от участников и экспертов рынка, которые выделяли факторы, оказывающие наибольшее влияние на деятельность их компаний. В результате подобного метода были выявлены следующие факторы, оказывающие влияние на российский рынок стеклоомывающей жидкости:

1) Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам (доллару США, евро)

…

2) …

3) …

4) …

5) …

Анализ внешнеторговых поставок стеклоомывающей жидкости в России, 2015-2016 гг.

Объем импорта, 2015-2016 гг.

Для определения объема и динамики импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015-2016 гг. анализировались таможенные декларации Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ). При этом отметим, что стеклоомывающая жидкость не имеет своего уникального кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Поэтому в ходе исследования анализировались декларации по самым разным кодам ТН ВЭД. В первую очередь анализировались декларации по кодам ТН ВЭД 3402209000 и 3820000000. Однако необходимо понимать, что анализ базы таможенных деклараций не ограничивался данными кодами ТН ВЭД. В первую очередь, в ходе исследования по столбцу «Описание товара» в таможенных декларациях, весь массив деклараций, по которым в 2015-2016 гг. на российский рынок импортировались товары, отфильтровывался с целью выделения деклараций, по которым ввозились товары, которые по своему названию, описанию или функциональному предназначению схожи со стеклоомывающей жидкостью (то есть, к примеру, одним из критериев отбора был фильтр по наличию в описании товара слов, начинающихся с различных склоняемых форм слова «стекло», кроме того, база таможенных деклараций исследовалась по описанию функционального предназначения товаров, то есть выделялись декларации, в которых назначение описываемых товаров прямо или косвенно совпадало со стеклоомывающей жидкостью). Таким образом был получен первичный список таможенных деклараций, по которым на российский рынок могла ввозиться в 2015-2016 гг. стеклоомывающая жидкость.

На втором этапе анализировались все коды ТН ВЭД из предварительно отфильтрованной базы таможенных деклараций, по которым на российский рынок в 2015-2016 гг. импортировались товары, чье описание схоже с описанием стеклоомывающей жидкости. То есть, на данном этапе весь массив таможенных деклараций ФТС РФ за 2015-2016 гг. отфильтровывался по каждому предварительно отобранному коду ТН ВЭД (фактически это значительно расширяло перечень потенциально интересующих деклараций, подобное расширение круга исследуемых поставок было необходимо для получения наиболее точных данных по объему импорта стеклоомывающей жидкости). Затем все декларации по соответствующим кодам ТН ВЭД исследовались на предмет поиска деклараций, по которым на российский рынок ввозилась стеклоомывающая жидкость. Именно на данном этапе было установлено, что чаще всего импортная стеклоомывающая жидкость на российской таможенной границе декларируется по кодам ТНВЭД 3402209000 и 3820000000.

Дополнительно необходимо отметить, что в отсутствии четких уникальных критериев, по которым стеклоомывающую жидкость можно было бы отличить от схожих (смежных) товаров, все таможенные декларации по кодам ТН ВЭД проверялись на предмет импорта стеклоомывающей жидкости фактически вручную. То есть, детально изучалось описание товара в декларации, анализировалась компания-производитель СОЖ, на основании информации в открытых источниках определялось наличие подобной (по торговой марке, названию жидкости и т.д.) стеклоомывающей жидкости в оптовой или розничной продаже (данный механизм применялся для деклараций, где по описанию товара нельзя было со 100% надежностью установить факт импорта СОЖ). Данный метод несмотря на свою трудоемкость позволил в ходе исследования определить точные и репрезентативные данные по объему импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015-2016 гг.

На третьем этапе по всей базе предварительно отобранных деклараций определялось, по каким декларациям на российский рынок ввозились какие-либо дополнительные товары (помимо стеклоомывающей жидкости). Соответственно по подобным декларациям вес импортируемых изделий и статистическая стоимость пересчитывались пропорционально доле стеклоомывающей жидкости в общем объеме импортируемых по декларации изделий.

Объем импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок определялся в стоимостном долларовом выражении (на основании показателя «Статистическая стоимость товаров» в таможенных декларациях), в стоимостном рублевом выражении (на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в 2015 г. и в 2016 г. и показателя «Статистическая стоимость товаров), а также в натуральном (товарном) выражении (на основании показателя «Вес нетто» в таможенных декларациях, который демонстрирует вес импортируемых изделий без учета тары и упаковки, используемой для хранения и транспортировки товара).

Ранее уже было отмечено, что в общем объеме рынка учитывалась не только стеклоомывающая жидкость для различных видов транспорта, но также стеклоомывающая жидкость, которая применяется для чистки стекол и зеркал в самых разных помещениях. Это очень важное дополнение, поскольку в стандартной ситуации многие потребители под стеклоомывающей жидкостью подразумевают лишь жидкость, которая используется в различных транспортных средствах для очистки стекол. Однако дополнительно отметим, что в общем объеме российского рынка стеклоомывающей жидкости учитывались все виды жидкостей, которые используются для очистки всех возможных видов стекол (в том числе стекол и зеркал в помещениях). Естественно, что если средства для чистки стекол и зеркал в помещениях учитывались в общем объеме рынка, то они учитывались и в общем объеме импорта.

Необходимо отметить и то, что в общем объеме импорта учитывались как уже готовые стеклоомывающие (стеклоочищающие) жидкости, так и различные концентраты стеклоомывающей жидкости, используемые в дальнейшем для разбавления их различными средами (чаще всего водой) и использования в конечных целях. Однако в общем объеме импорта так же, как и в общем объеме рынка, не учитывались стеклоомывающие (стеклоочищающие) жидкости в аэрозольных упаковках, даже если функциональное назначение этих жидкостей полностью совпадает с учитываемыми в общем объеме импорта СОЖ. Жидкости в аэрозольных упаковках не учитывались потому, что технологические особенности их производства кардинально отличаются от особенностей производства стеклоомывающих жидкостей в стандартных пластиковых емкостях. Так же в общем объеме импорта (и в общем объеме рынка) не учитывались гелеобразные стеклоомывающие (стеклоочищающие) средства и стеклоомывающие средства в виде разнообразных пенных растворов. Так же в общем объеме импорта (и в общем объеме рынка) не учитывались универсальные чистящие жидкости и средства, которые предназначены для одновременной чистки множества видов поверхностей (пластика, металла, кафеля, стекла и т.д.). То есть, в общем объеме импорта точно так же, как и в общем объеме рынка, учитывались лишь те жидкости, которые предназначены исключительно для чистки стекол (либо чистка стекол – это основное и главное предназначение жидкости). Список анализируемых в ходе проекта товаров (так же, как и список товаров, чьи поставки не учитывались в общем объеме импорта) был согласован с представителями компании-заказчика исследования.

В результате систематизации всей собранной с помощью вышеуказанных методов информации были рассчитаны следующие объемы импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015-2016 гг. в натуральном (товарном) выражении:

Рисунок 5. Динамика импорта СОЖ на российский рынок в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2015 г. на российский рынок было импортировано …

Объем импорта стеклоомывающей жидкости в стоимостном долларовом выражении, как уже было отмечено, рассчитывался на основании показателя «Статистическая стоимость» в таможенных декларациях. Важно понимать, что объем импорта стеклоомывающей жидкости в стоимостном выражении демонстрирует затраты компаний импортеров на приобретение зарубежной стеклоомывающей жидкости в отчетные периоды времени. Статистическая стоимость товара демонстрирует сумму, которую компании импортеры заплатили зарубежным контрагентам за приобретенную стеклоомывающую (стеклоочищающую) жидкость. Однако, на этом затраты импортеров на приобретение стеклоомывающей жидкости не ограничиваются, так как они так же уплачивают ввозные таможенные пошлины при импорте стеклоомывающей жидкости (таможенная стоимость для стеклоомывающей жидкости всегда представляет собой рублевый эквивалент статистической стоимости на момент пересечения таможенной границы). Соответственно, объем импорта в стоимостном долларовом выражении рассчитывался по следующей формуле:

Объем импорта в стоимостном долларовом выражении = Статистическая стоимость ввозимой стеклоомывающей жидкости + Размер уплаченных импортных пошлин

В результате применения данной формулы были рассчитаны следующие объемы импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015-2016 гг.:

Рисунок 6. Динамика импорта СОЖ на российский рынок в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2015 г. объем импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в стоимостном долларовом выражении составил …

Еще раз отметим, что объем импорта стеклоомывающей жидкости в стоимостном выражении демонстрирует затраты компаний-импортеров на приобретение зарубежной стеклоомывающей жидкости. Затраты конечных потребителей на приобретение импортной стеклоомывающей жидкости в 2015-2016 гг. естественно превышали указанные показатели объема импорта в стоимостном выражении. Это связано с тем, что к цене импорта прибавляются издержки и маржа импортеров и различных торговых посредников, участвующих в процессе товарооборота на рынке (то есть в схеме доставки импортной стеклоомывающей жидкости от производителя до конечного потребителя).

Объем импорта стеклоомывающей жидкости в стоимостном рублевом выражении определялся на основании среднего обменного курса рубля к доллару США в 2015 г. и в 2016 г. по данным Центрального банка РФ. В 2015 г. средний курс рубля к доллару США составил 60,66 рублей за 1 доллар, в 2016 г. средний курс составил 67,03 рубля за 1 доллар США 1 . Соответственно всего в 2015 г. на импорт стеклоомывающей жидкости компании-импортеры потратили примерно … рублей, в 2016 г. на импорт стеклоомывающей жидкости компании-импортеры потратили примерно … рублей. То есть, эта примерная рублевая сумма затрат, которую понесли компании-импортеры стеклоомывающей жидкости на российском рынке в 2015-2016 гг. при импорте исследуемой продукции.

Таблица 4. Объемы импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015-2016 гг. в натуральном (товарном) и стоимостном выражении

Период	Объем импорта СОЖ (тонн)	Объем импорта СОЖ (тысяч долларов США)	Объем импорта СОЖ (млн рублей)
2015 г.
2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. 1 тонна стеклоомывающей жидкости обходилась компаниям-импортерам в среднем в …

При этом необходимо четко понимать, что разница в ценах между различными видами стеклоомывающей жидкости может быть очень существенной (к примеру, очевидно, что концентраты стеклоомывающей жидкости стоят значительно дороже, чем уже готовые к конечному использованию жидкости, летние стеклоомывающие жидкости для автомобиля дешевле зимних незамерзающих жидкостей и т.д.). То есть, важно всегда учитывать, что несмотря на кажущуюся поверхностную «простоту», стеклоомывающая жидкость – это достаточно сильно дифференцированный товар, соответственно, у разных видов стеклоомывающей жидкости может быть разная цена, различный состав, различные характеристики, различное предназначение и т.д.

Структура импорта, 2015-2016 гг.

Структура импорта по странам-производителям

В ходе исследования помимо определения объема импорта в стоимостном и натуральном (товарном) выражении была определена структура импорта по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении. Структура импорта определялась на основании показателя «Страна происхождения» в таможенных декларациях, по которым на российский рынок в 2015 г. импортировалась стеклоомывающая жидкость. Отметим при этом, что объемы импорта стеклоомывающей жидкости в стоимостном выражении определялись с учетом уплаты импортных пошлин, которые необходимо заплатить при импорте СОЖ из той или иной страны.

Отметим, что всего в 2015 г. на российский рынок импортировалась стеклоомывающая жидкость, произведенная в 21 стране мира. В ходе проекта были выделены ТОП-10 стран по объему поставок стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015 г.

Таблица 5. Объема импорта стеклоомывающей жидкости из различных стран-производителей в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении

Страна-производитель	Объем импорта СОЖ (тонн)	Объем импорта СОЖ (тысяч долларов США)
Германия
Австрия
Бельгия
Нидерланды
Польша
Турция
Украина
Япония
Венгрия
Италия
Другие страны-производители
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам импорта стеклоомывающей жидкости из различных стран-производителей были использованы для расчета структуры импорта по странам-производителям в натуральном (товарном) выражении:

Рисунок 7. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по странам-производителям в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении

Источник: данные ФТС РФ

В общей структуре импорта в 2015 г. в натуральном выражении на долю …

Рисунок 8. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по странам-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении …

Структура импорта по компаниям-производителям

Помимо определения структуры импорта по странам-производителям стеклоомывающих жидкостей в ходе исследования была сформирована структура импорта по компаниям-производителям стеклоомывающей жидкости. Данная структура также рассчитывалась и в стоимостном, и в натуральном (товарном) выражении. Определение структуры импорта по компаниям-производителям осуществлялось на основании показателя «Компания-производитель» в таможенных декларациях. Всего в 2015 г. на российский рынок импортировались стеклоомывающие (стеклоочищающие) жидкости, произведенные более чем 35 различными иностранными компаниями. В ходе исследования были выделены 10 крупнейших (по объему поставок СОЖ в 2015 г. на российский рынок) иностранных компаний-производителей. Отметим, что объемы импорта стеклоомывающих жидкостей различных производителей в стоимостном выражении рассчитывались с учетом импортных пошлин, которые вынуждены платить импортеры при ввозе СОЖ конкретной компании-производителя.

Таблица 6. Объемы импорта стеклоомывающей жидкости различных компаний-производителей в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении

Компания-производитель	Страны, в которых производилась СОЖ	Объем импорта СОЖ (тонн)	Объем импорта СОЖ (тысяч долларов США)
	Австрия
	Турция
	Украина, Нидерланды
	Польша
	Венгрия
	Германия
	Великобритания
ЧАО «Винницабутхим»	Украина
Totaschi Industrial Co ., LTD	Япония
Aci Automotive Chemie Innovationen Gmbh	Германия
Другие компании-производители
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам импорта стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости были использованы для расчета структуры импорта стеклоомывающей жидкости на российском рынке по компаниям-производителям в натуральном (товарном) выражении:

Рисунок 9. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. на долю стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости трех компаний-производителей пришлось более …

Рисунок 10. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении структура импорта стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости по компаниям-производителям в 2015 г. не отличалась значительно от структуры импорта СОЖ по компаниям-производителям в натуральном (товарном) выражении. Стеклоомывающая жидкость …

Структура импорта по компаниям-получателям

В ходе проекта структура импорта определялась не только по странам-производителям и компаниям-производителям стеклоомывающей жидкости, но также и по компаниям-получателям импортной стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости на российском рынке. Структура импорта по компаниям-получателям формировалась на основании данных в столбце «Наименование контрактодержателя» в таможенных декларациях. В качестве контрактодержателей в таможенных декларациях выступают компании, которые непосредственно заключают с иностранными контрагентами договора о приобретении импортной стеклоомывающей жидкости. А в столбце «Наименование получателя» могут быть отражены и компании, которые выступают лишь в качестве посредников, отвечающих за таможенное оформление сделки по приобретению стеклоомывающей жидкости. Тем не менее, необходимо отметить, что практически во всех таможенных декларациях, по которым на российский рынок в 2015 г. импортировалась стеклоомывающая жидкость, компании в столбце «Наименование контрактодержателя» и в столбце «Наименование получателя» совпадают. Всего получателями импортной стеклоомывающей жидкости на российском рынке в 2015 г. выступали более 50 компаний. В ходе проекта было выделено 10 крупнейших (по объему импорта) компаний-получателей импортной стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости на российском рынке в 2015 г.

Таблица 7. Объемы импорта стеклоомывающей жидкости различными компаниями-получателями в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении

Компания-получатель	Адрес регистрации компании	Объем импорта СОЖ (тонн)	Объем импорта СОЖ (тысяч долларов США)







ООО «Прима»	238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Загородная,4
ОАО «Невская Косметика»	192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 80
ООО «Призма»	191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2
Другие компании получатели
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам импорта стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости были использованы для формирования структуры импорта по компаниям-получателям в натуральном (товарном) выражении:

Рисунок 11. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-получателям в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении

Источник: данные ФТС РФ

Более **% всего объема импорта (**%, … тонн) стеклоомывающей жидкости в натуральном (товарном) выражении на российском рынке в 2015 г. было получено компанией ..

Структура импорта стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости на российский рынок в 2015 г. по компаниям-получателям в стоимостном выражении выглядела следующим образом:

Рисунок 12. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-получателям в 2015 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении на долю компании …

В целом можно сказать, что крупнейшими получателями импортной стеклоомывающей жидкости на российском рынке являются …

Структура импорта по регионам получения

Структура импорта стеклоомывающей жидкости по регионам получения определялась на основании данных в столбце «Адрес контрактодержателя» в таможенных декларациях. Ранее в разделе 2.2.3. текущего отчета было отмечено, что в качестве контрактодержателей в таможенных декларациях выступают компании, которые заключают договора о приобретении импортной стеклоомывающей жидкости с зарубежными контрагентами, а в качестве компаний-получателей в таможенных декларациях зачастую указываются компании, которые выполняют лишь определенные функции по обеспечению сделки по покупке импортной СОЖ.

Важно понимать, что указанная методология определения структуры импорта по регионам получения (на основании информации в столбце «Адрес контрактодержателя»), естественно, имеет свои ограничения и не позволяет со 100% надежностью определить реальное распределение импортной стеклоомывающей жидкости на российском рынке. Однако текущие особенности таможенного учета в России делают указанную методологию единственно возможной. Естественно, что компания-импортер стеклоомывающей жидкости в дальнейшем реализует импортную жидкость по различным каналам сбыта в различные регионы Российской Федерации. То есть, конечные потребители импортной СОЖ могут находиться в самых разных регионах России. Учитывая значительный объем импорта и достаточно большое количество компаний-импортеров, невозможно отследить перемещение импортной СОЖ по регионам конечного потребления. Однако применяемая методика определения структуры импорта по регионам-получения позволяет определить регионы, через которые первоначально проходит основной объем импортной стеклоомывающей жидкости, соответственно, в указанных регионах наибольшая концентрация компаний-импортеров, из указанных регионов происходит дистрибьюция импортной СОЖ на российском рынке. То есть, в контексте данного раздела исследования структура импорта по регионам-получения демонстрирует не доли регионов в общем объеме потребления импортной СОЖ на российском рынке, а скорее доли регионов в дистрибьюции импортных СОЖ на российском рынке.

Рисунок 13. Структура импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015 г. по регионам-получателям в натуральном (товарном) выражении

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. на долю …

Структура импорта СОЖ по регионам-получения в 2015 г. в стоимостном выражении имела следующий вид:

Рисунок 14. Структура импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015 г. по регионам-получателям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

На долю московского региона в 2015 г. пришлось порядка …

…

Структура импорта по товарным группам

В ходе исследования отдельно рассчитывалась структура импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок по основным товарным группам. Как уже было отмечено ранее, на российском рынке СОЖ можно выделить две основные товарные группы, которые различаются между собой по направлению конечного использования стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости.

Первая группа — это жидкости, используемые для чистки стекол в различных транспортных средствах (легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили и т.д.). К данной категории относится как наиболее часто встречающиеся на российском рынке незамерзающие жидкости для чистки стекол в холодное время года, так и стеклоомывающие жидкости, используемые в теплое время года. Кроме того, к данной товарной группе относятся как концентраты для автомобильной стеклоомывающей жидкости, так и уже готовые к использованию стеклоомывающие жидкости.

Вторая основная товарная группа на российском рынке стеклоомывающей жидкости — это жидкости, используемые для чистки стекол и стеклянных поверхностей (зеркал, стеклокерамики и т.д.) в зданиях, помещениях, квартирах, домах и т.д. То есть, это жидкости, используемые для очищения (чистки) стекол на различных объектах недвижимости (как внутри помещений, так и для чистки стекол снаружи зданий).

Использование указанного критерия (функциональное предназначение жидкости: то есть для чистки каких стекол и стеклянных поверхностей производит) связано с особенностями производства СОЖ. Как правило, компании, которые специализируются на производстве СОЖ для автомобилей, не производят стеклоочищающие жидкости для квартир, домов и прочих помещений (для чистки стекол внутри и снаружи объектов недвижимости). Часто верно и обратное правило, что компании, производящие стеклоомывающие жидкости для помещений и зданий, не производят СОЖ для автомобилей и транспорта (незамерзающие стеклоомывающие жидкости и СОЖ для теплого времени года). То есть, данный критерий (в отличие, скажем, от критерия консистенции жидкости: концентраты или разбавленные и уже готовые к использованию жидкости) позволяет реально выявить существующие сегменты рынка, в которых жидкости для чистки стекол имеют определенные отличия. Кроме того, данные товарные группы в реальности охватывают практически 100% всех жидкостей для чистки стекол, которые представлены на рынке. То есть, любой товар относится либо к одной товарной группе, либо к другой товарной группе. Соответственно, при расчете структуры импорта по товарным группам определялись доли выделенных товарных групп в общем объеме импорта в стоимостном, а также в натуральном (товарном) выражении.

Для расчета структуры импорта по товарным группам таможенные декларации, по которым в 2015 г. на российский рынок импортировались стеклоомывающие жидкости, анализировались по столбцу «Описание товара», в котором указывается назначение жидкостей (то есть указано, для каких целей они предназначены). В результате подобного анализа была получена следующая структура импорта СОЖ на российский рынок в 2015 г. по товарным группам в натуральном (товарном) выражении:

Рисунок 15. Структура импорта СОЖ в 2015 г. на российский рынок по товарным группам в натуральном (товарном) выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. на российский рынок было импортировано порядка …

Структура импорта стеклоомывающих жидкостей на российский рынок по товарным группам в стоимостном выражении в 2015 г. имела следующий вид:

Рисунок 16. Структура импорта СОЖ в 2015 г. на российский рынок по товарным группам в натуральном (товарном) выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

На импорт … тонн СОЖ, которые предназначены для чистки стекол в помещениях, в 2015 г. было потрачено порядка … долларов США (с учетом импортных таможенных пошлин), что составило порядка …

В структуре импорта и в стоимостном, и в натуральном выражении преобладают стеклоомывающие жидкости, которые предназначены для …

Объем экспорта, 2015 г.

В ходе исследования помимо определения общего объема импорта стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости на российский рынок, а также структуры импорта по странам-производителям, компаниям-производителям, компаниям-получателям и т.д., также был определен общий объем экспорта стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости из России в 2015-2016 гг. Объем экспорта СОЖ из России определялся в стоимостном долларовом, стоимостном рублевом и натуральном (товарном) выражении.

Для определения объема экспорта использовалась та же самая методика, что была применена при определении объема и структуры импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок. То есть, весь массив таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ анализировался по различным параметрам и критериям. Отдельно анализировались экспортные поставки товаров по различным кодам ТН ВЭД, в первую очередь по кодам 3402209000 и 3820000000 (а также по другим кодам ТН ВЭД). Весь массив таможенных деклараций дополнительно анализировался, по ключевым словам, в столбце «Описание товара», после чего были отобраны предварительные декларации, и каждая декларация была исследована на предмет экспорта стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости. Отдельно анализировались поставки товаров на внешние рынки по компаниям-производителям СОЖ в России, по которым ранее было достоверно установлено, что экспортировались жидкости для очистки стекол данной компании. То есть, в массиве экспортных деклараций отбирались (отфильтровывались) декларации, где производителем товаров (столбец «Компания-производитель») выступала та или иная интересующая компания, а затем составленный список деклараций анализировался на предмет выявлений деклараций, по которым экспортировалась на зарубежные рынки из России стеклоомывающая (стеклоочищающая) жидкость. То есть, можно сказать, что объем экспорта определялся точно таким же способом, что и объем импорта, только в качестве направления перемещения товара при отборе таможенных деклараций указывался не импорт, а экспорт.

Так же, как и в ходе определения объема импорта, при определении объема экспорта не учитывались поставки на внешние рынки стеклоомывающей жидкости в аэрозольных упаковках, универсальных чистящих жидкостей, которые предназначены для чистки различных поверхностей (металла, пластика, стекла, кафеля и т.д.), различных пенных растворов, предназначенных для чистки стекол и иных поверхностей. При этом в общем объеме экспорта учитывались поставки различных концентратов стеклоомывающей жидкости, а также поставки жидкостей, предназначенных для чистки стекол и зеркал в зданиях и помещениях.

В результате систематизации всей собранной в ходе проекта информации были рассчитаны следующие объемы эксперта СОЖ из России в 2015-2016 гг.:

Рисунок 17. Динамика экспорта стеклоомывающей жидкости из России в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2015 г. из России было экспортировано …

В натуральном выражении основной объем экспорта стеклоомывающей жидкости из России приходится на ..

Помимо определения объема экспорта в натуральном (товарном) выражении в ходе исследования был определен объем экспорта стеклоомывающей жидкости из России в стоимостном долларовом выражении. Необходимо отметить, что экспорт в стоимостном долларовом выражении демонстрирует выручку российских компаний-экспортеров от продажи стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости за отчетный период времени.

Рисунок 18. Динамика экспорта стеклоомывающей жидкости из России в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2015 г. объем экспорта СОЖ из России в стоимостном долларовом выражении составил …

Экспорт СОЖ из России в 2015-2016 гг. был достаточно равномерно распределен в течение всего года, хотя …

Отметим, что в качестве компаний-экспортеров СОЖ в 2015-2016 гг. на российском выступали как непосредственно производители различных видов стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости, так и различные торговые компании, которые экспортируют СОЖ, ранее приобретенную у других компаний на российском рынке. Крупнейшими компаниями-экспортерами стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости из России в 2015-2016 гг. были компании …

Не учитывая структуру экспорта СОЖ из России по странам-покупателям можно было бы сказать, что …

Анализ производства стеклоомывающей жидкости в России, 2015 - 2016 гг.

Объем производства

Задача определения корректного и точного объема производства стеклоомывающей жидкости в России в 2015 - 2016 гг. была одной из важнейших в ходе исследования, поскольку объем производства СОЖ в России — это один из ключевых количественных показателей рынка, который очень значительно влияет на общую оценку масштабов и привлекательности рынка.

Стеклоомывающие жидкости (жидкости для чистки и мытья стекол) не имеют своего уникального кода ОКПД (Общероссийский классификатор продукции), по которому бы Федеральная служба государственной статистики (Росстат РФ) вела бы интегральную статистику объемов производства СОЖ в России в отчетные периоды времени в натуральном и стоимостном выражении. Именно поэтому для определения точных объемов производства СОЖ в России были использованы разнообразные методы получения необходимой информации (в том числе косвенной информации), разнообразие применяемых методов позволило получить максимально возможные (с учетом специфики рынка) по точности данные по объемам производства стеклоомывающих жидкостей в России.

В первую очередь при определении объемов российского производства стеклоомывающих жидкостей были проведены глубинные экспертные интервью с профессиональными участниками рынка (сотрудниками крупных компаний-производителей СОЖ). В ходе глубинных интервью у сотрудников компаний-производителей (чаще всего интервью проводились с руководителями отделов продаж или отделов маркетинга в компаниях-производителях) уточнялось, сколько СОЖ производится в их компаниях, а также каков, по их мнению, общий объем производства стеклоомывающих жидкостей в России. Отметим, что глубинные экспертные интервью проводились по специальной легенде, кроме того, многие компании-производители были клиентами агентства MegaResearch, что служило достаточным основанием для предоставления корректных и точных запрашиваемых данных. Помимо получения экспертных мнений о важнейших интегральных количественных показателях рынка в ходе экспертных интервью также были выяснены различные аспекты деятельности тех или иных компаний-производителей стеклоомывающих (стеклоочищающих) жидкостей на российском рынке (подробнее в последующих главах отчета).

Ранее в отчете уже было отмечено, что стеклоомывающие жидкости на российском рынке условно можно разделить на две большие товарные группы: жидкости для чистки и мытья стекол транспортных средств, а также жидкости для чистки и мытья стекол внутри и снаружи различных зданий, помещений, домов и т.д. Как правило (хотя есть и исключения), компании-производители в России производят СОЖ только одного вида (то есть либо для транспортных средств, либо для чистки стекол и стеклянных поверхностей на различных объектах недвижимости). Поэтому в ходе проекта отдельно определялись объемы производства СОЖ для транспортных средств, а также объем производства жидкостей для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях. Затем полученные результаты были просуммированы для получения общего результирующего показателя.

Экспертные оценки объемов производства использовались для получения средневзвешенных (оценки сотрудников различных компаний-производителей имели разные веса в зависимости от выясненных объемов производства СОЖ) результирующих показателей по объему производства стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости. Затем указанные оценки сравнивались с различными показателями, которые прямо или косвенно влияют на объемы производства стеклоомывающих жидкостей в России. В частности, оценки объемов производства СОЖ сравнивались с данными по объему российского рынка изопропилового спирта в России. Как уже было ранее отмечено, среди официально производимых в России СОЖ доля жидкостей на основе изопропилового спирта составляет почти …

Рисунок 19. Объем и динамика производства изопропилового спирта в России в 2013-2016 гг. (тонн)

***

Источник: данные ФСГС РФ

Всего в 2015 г. в России по данным Федеральной службы государственной статистики РФ было произведено порядка …

В сегменте стеклоомывающих (стеклоочищающих) жидкостей для транспортных средств (грузовых и легковых автомобилей и т.д.) …

Помимо вышеуказанных методов при определении объемов производства стеклоомывающих жидкостей в России также была проанализирована информация из различных открытых источников (экспертные мнения, данные отраслевых порталов, данные компаний-производителей и т.д.), а также для определения объемов производства стеклоомывающих (стеклоочищающих) жидкостей в конкретной компании (чтобы учесть эти данные при суммировании данных по объему производства по ряду компаний) анализировалась финансово-экономическая отчетность данных компаний.

Несмотря на разнообразие примененных в ходе исследования методов сбора и получения информации об объемах производства стеклоомывающей жидкости в России, реалии рынка таковы, что определить точные данные по объему производства СОЖ в России в натуральном и стоимостном выражении очень и очень сложно. 100% достоверность данных по объему производства не может гарантировать в России никто: ни один профессиональный участник рынка, ни один эксперт и аналитик. Это связано с тем, что в самом емком сегменте рынка (стеклоомывающие жидкости для автомобилей и других транспортных средств) существуют колоссальные объемы нелегального, контрафактного производства стеклоомывающей (стеклоочищающей) жидкости. Как уже было отмечено ранее, …

Абсолютно все опрошенные в ходе проекта эксперты и участники рынка (сотрудники компаний-производителей СОЖ в России) отмечали, что …

Данные по доле контрафактного (нелегального) производства СОЖ в общем объеме производства наряду с полученными данными по объемам официального производства СОЖ в России позволили определить оценочные объемы производства стеклоомывающих (стеклоочищающих) жидкостей для транспортных средств (автомобилей и т.д.) в России в 2015 - 2016 гг. По оценочным данным (полученным в результате применения выше указанных методов) всего в 2015 г. в России было произведено порядка …

В 2016 г. объем производства стеклоомывающей жидкости, предназначенной для …

Нелегальные производители, которые выпускают контрафактную СОЖ, зачастую продают ее без всяких чеков и прочей документации, данные производители часто нигде не зарегистрированы, не имеют никакой отчетности. Естественно, что определить в подобных условиях их объемы производства в стоимостном выражении возможно только оценочным путем. При этом стеклоомывающие жидкости контрафактного производства почти всегда дешевле официально производимых жидкостей (экономия на налогах, на сырье: метанол дешевле изопропилового спирта и т.д.). Для определения объемов производства стеклоомывающих (стеклоочищающих) жидкостей в стоимостном выражении использовалась та же самая методика, что и при определении объемов производства СОЖ в России в натуральном (товарном) выражении. Общий объем производства СОЖ в России в 2015 г. в стоимостном выражении составил примерно … рублей, из них порядка … рублей пришлось на долю СОЖ для …

Общий объем производства СОЖ в России в 2016 г. в стоимостном выражении составил примерно … рублей, из них порядка … рублей пришлось на долю СОЖ для …

Таблица 8. Оценочные объемы производства стеклоомывающей жидкости в России в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Товарная группа	Объем производства СОЖ в России в 2015 г. (тонн)	Объем производства СОЖ в России в 2015 г. (млрд рублей)	Объем производства СОЖ в России в 2016 г. (тонн)	Объем производства СОЖ в России в 2016 г. (млрд рублей)
Официально производимые СОЖ для чистки и мытья стекол ТС
Контрафактные (нелегальные) СОЖ для чистки и мытья стекол ТС
СОЖ для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях
ИТОГО

Источник: оценки MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных открытых источников

Отметим, что объем производства стеклоомывающей жидкости в России в стоимостном выражении демонстрирует выручку компаний-производителей (легальных и нелегальных) от продажи СОЖ различным потребителям на рынке, а не затраты конечных потребителей на приобретение СОЖ на рынке в исследуемый период времени. Основными конечными потребителями СОЖ (обеих товарных групп) в России являются представители домохозяйств, очевидно, что производители чаще всего реализуют производимые жидкости для чистки и мытья стекол не конечным потребителям на рынке, а различным торговым посредникам, поэтому к цене производителей добавляются издержки продавцов и заложенная ими маржа. Соответственно в результате этого конечные потребители тратят на приобретение стеклоомывающих жидкостей сумму, превышающую объемы производства СОЖ в России в стоимостном выражении.

Доля экспорта в производстве

В главе 2 текущего отчета были определены объемы экспорта стеклоомывающей жидкости из России в 2015-2016 гг., а в разделе 3.1. текущего отчета были определены оценочные объемы производства СОЖ в России в стоимостном и натуральном выражении. Эти данные были использованы для определения доли экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в стоимостном и натуральном (товарном) выражении.

Таблица 9. Объемы производства и экспорта СОЖ в России в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Показатель	Значение показателя в 2015 г. (тонн)	Значение показателя в 2015 г. (млн рублей)	Значение показателя в 2016 г. (тонн)	Значение показателя в 2016 г. (млн рублей)
Объем производства стеклоомывающей жидкости
Объем экспорта стеклоомывающей жидкости
Объем продаж стеклоомывающей жидкости на российском рынке

Данные в выше расположенной таблице были использованы для определения доли экспорта в общем объеме производства стеклоомывающих жидкостей (всех видов) в России:

Рисунок 20. Доля экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении

***

…

Рисунок 21. Доля экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2016 г. в натуральном (товарном) выражении

В 2016 г. **% всех произведенных жидкостей для чистки и мытья стекол в натуральном выражении были проданы …

Рисунок 22. Доли экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2015 г. в стоимостном выражении

***

В стоимостном выражении **% всех произведенных в России в 2015 г. жидкостей для чистки и мытья стекол были …

Рисунок 23. Доли экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2016 г. в стоимостном выражении

***

В стоимостном выражении на долю экспортных продаж в 2016 г. пришлось порядка …

В целом можно совершенно точно сказать, что …

Структура рынка по крупнейшим производителям

В разделе 3.5.1. текущего отчета приведены оценочные данные по объемам производства стеклоомывающей жидкости в 9 анализируемых в ходе исследования компаниях, а также рассчитаны доли указанных компаний в общем объеме производства стеклоомывающей жидкости в России. При этом изначально в ходе исследования предполагалось, что будут рассчитаны доли указанных компаний в общем объеме рынка. Однако, учитывая тот факт, что экспорт и импорт СОЖ крайне малы в сравнении с общими объемами российского производства СОЖ, а также учитывая, что в ходе исследования не была рассчитана структура экспорта по компаниям-производителям (эта задача не входила в ТЗ проекта), в разделе 3.5.1. отчета рассчитывались доли компаний в общем объеме российского производства СОЖ (эти доли в любом случае очень близки или для большинства компаний равны собственным долям в структуре рынка). В данном разделе отчета также была рассчитана структура российского производства стеклоомывающей жидкости по компаниям-производителям, для этого использовались данные из раздела 3.5.1. текущего отчета (в указанном разделе отчета представлена и подробно описана методология, которая использовалась для оценки объемов производства СОЖ в компаниях-производителях в стоимостном и натуральном выражении).

Рисунок 24. Структура производства СОЖ в России в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении по крупнейшим производителям

***

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, оценка MegaResearch

В натуральном (товарном) выражении в 2015 г. на долю нелегальных (контрафактных) производителей пришлось порядка …

Рисунок 25. Структура производства СОЖ в России в 2015 г. в стоимостном выражении по крупнейшим производителям

***

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении на долю контрафактных (нелегальных) производителей пришлось в 2015 г. порядка …

Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам)

Сегментация производства по видам продукции осуществлялась исходя из определения доли основных товарных групп в общем объеме производства стеклоомывающих жидкостей в России в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении. Для этого использовались данные из главы 3.1. текущего отчета.

Таблица 10. Объем производства СОЖ основных товарных групп в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Товарная группа	Объем производства СОЖ в России в 2015 г. (тонн)	Объем производства СОЖ в России в 2015 г. (млрд рублей)	Объем производства СОЖ в России в 2016 г. (тонн)	Объем производства СОЖ в России в 2016 г. (млрд рублей)
СОЖ для чистки и мытья стекол ТС (автомобилей и т.д.)
СОЖ для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях
ИТОГО

Рисунок 26. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2015 г. в натуральном выражении

***

В натуральном (товарном) выражении на долю стеклоомывающих жидкостей, которые заливаются в системы чистки стекол в различных транспортных средствах, пришлось в 2015 г. порядка ...

Рисунок 27. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2016 г. в натуральном выражении

***

В 2016 г. структура производства СОЖ в России по видам продукции практически ничем не отличалась от аналогичной структуры производства в 2015 г.

Рисунок 28. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2015 г. в стоимостном выражении

***

В стоимостном выражении структура производства СОЖ в России по видам стеклоомывающей жидкости несколько отличается от структуры производства СОЖ в натуральном (товарном) выражении. На долю жидкостей для чистки и мытья стекол в ТС в 2015 г. пришлось порядка …

Рисунок 29. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2016 г. в стоимостном выражении

***

В 2016 г. жидкости для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях занимали долю в …

Помимо указанной структуры производства по видам продукции также была рассчитана структура производства стеклоомывающих жидкостей для автомобилей и других транспортных средств (заливаются в системы чистки и мыться стекол) в разрезе легального и нелегального (контрафактного) производства.

Рисунок 30. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных экспертов рынка и данных сотрудников компаний-производителей

В натуральном выражении доля контрафактного производства в общем объеме выпуска стеклоомывающих жидкостей для транспортных средств в 2015 г. составила порядка **%. Отметим, что это средневзвешенная оценка, для расчета которой использовались экспертные оценки множества профессиональных участников рынка.

Рисунок 31. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2016 г. в натуральном (товарном) выражении

***

В 2016 г. на долю легального производства приходилось порядка …

Рисунок 32. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2015 г. в стоимостном выражении

***

В стоимостном выражении доля легального производства в общем объеме производства стеклоомывающих жидкостей для транспортных средств в 2015 г. в России была порядка …

Рисунок 33. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2016 г. в стоимостном выражении

***

В стоимостном выражении в 2016 г. на долю легального производства приходилось порядка …

В условиях, когда на рынке очень велика доля контрафактных стеклоомывающих (стеклоочищающих) жидкостей, очень сложно определить точную структуру производства СОЖ в разрезе федеральных округов/регионов. Доподлинно никому не известно где точно производятся контрафактные СОЖ, собственно говоря потому они и называются нелегальными. Их выпускают зачастую кустарным способом, без образования какого-либо юридического лица или без регистрации ИП и т.д. Именно поэтому в ходе исследования структура производства по федеральным округам (ФО) оценивалась в первую очередь на основании экспертных оценок, а во вторую очередь на основании данных по объемам производства СОЖ в официальных компаниях, зарегистрированных в том или ином федеральном округе (различные компании-производители рассматривались в ходе исследования). Отметим, что структура производства СОЖ по федеральным округам оценивалась комплексно (то есть не было отдельного рассмотрения структуры производства в стоимостном выражении и отдельного рассмотрения структуры производства в натуральном выражении). Связано это с тем, что во всех федеральных округах производится примерно один и тот же набор стеклоомывающих жидкостей, и разница между долей округа в общем объеме производства в натуральном выражении и долей округа в общем объеме производства в стоимостном выражении чаще всего является незначительной и трудно оцениваемой.

Отметим, что в 2016 г. не выявлено сколько-нибудь существенных изменений структуры производства стеклоомывающей жидкости в России по федеральным округам, то есть данные 2015 г. можно экстраполировать и на 2016 г.

Рисунок 34. Оценочная структура производства стеклоомывающих (стеклоочищающих) жидкостей в России в 2015-2016 гг. по федеральным округам

***

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

Больше всего стеклоомывающих жидкостей и в стоимостном, и в натуральном выражении производится в …

…

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Как уже было отмечено ранее, в самом емком сегменте рынка (СОЖ для ТС), занимающем более …

Определить точное количество производителей стеклоомывающей жидкости в России невозможно, поскольку невозможно даже примерно оценить общее количество нелегальных производителей стеклоомывающей жидкости в России. В любом случае очевидно, что речь идет как минимум о нескольких десятках компаний.

При формировании списка основных производителей мы руководствовались несколькими вводными условиями, которые следует учитывать исходя из сложившихся рыночных реалий. И в стоимостном, и в натуральном выражении на рынке доминирует сегмент стеклоомывающих жидкостей, которые заливаются в стеклоомывающие системы различных транспортных средств, именно поэтому в первую очередь в список компаний-производителей включались компании, которые специализируются на производстве именно указанного вида СОЖ. Из девяти рассмотренных компаний 8 специализируются на производстве СОЖ для ТС, а одна компания в основном производит жидкости, которые используются для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях. Подобное распределение компаний в общем и целом примерно соответствует распределению основных товарных групп в общей структуре рынка. Кроме того, в список анализируемых компаний-производителей были включены лишь те компании, по которым в ходе исследования удалось получить необходимую и заслуживающую доверия (релевантную) информацию. Поэтому определенные компании, которые возможно по объемам производства превосходят некоторые из анализируемых компаний-производителей СОЖ, не были исследованы в ходе проекта (так как по ним не удалось получить всю необходимую заслуживающую доверия информацию). Учитывая дифференцированность рынка и высокую долю нелегального производства, возможное (гипотетическое) отсутствие каких-либо компаний в списке исследуемых предприятий не является критической ошибкой в ходе исследования. Кроме того, важно отметить, что компании, которые однозначно входят в число крупнейших производителей стеклоомывающих жидкостей на рынке (…), были рассмотрены и проанализированы в ходе исследования.

Для формирования списка исследуемых компаний-производителей стеклоомывающей жидкости была использована информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью (участники рынка отмечали крупнейших российских производителей на основе имеющейся у них информации, а также исходя из реального опыта работы на рынке), также использовалась информация из отрытых источников, данные финансово-экономической отчетности компаний и т.д. Отметим, что в ходе исследования определялись оценочные объемы производства стеклоомывающих жидкостей в компаниях-производителях, а также доли компаний в общем объеме производства. Для оценки объемов производства СОЖ в компаниях использовалась информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью с сотрудниками компаний-производителей, данные из финансово-экономической отчетности компаний, косвенная информация, полученная в ходе легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель», информация от компаний-конкурентов, данные из открытых источников. Комбинирование подобных методов позволило по всем компаниям получить оценки объемов производства, которые достоверно отражают масштабы реального производства стеклоомывающей жидкости в компаниях (при этом следует учитывать, что реальные объемы производства СОЖ в компаниях могут незначительно - на несколько процентов - отличаться от представленных данных).

Отметим, что изначально было необходимо исследовать доли компаний в общем объеме рынка, однако для этого требовалось определить точные объемы экспорта СОЖ по каждой компании-производителю (эта задача не входила в ТЗ проекта). Учитывая, что объемы импорта и объемы экспорта СОЖ в России не сильно (не на порядки) различаются между собой, а также учитывая то, что экспорт в общем объеме производства в 2015 г. на рынке составлял менее 1% (при этом экспорт был достаточно дифференцирован по различным компаниям), а импортная продукция также занимала крайне незначительную долю в общем объеме рынка (0,9% в натуральном и 3,2% в стоимостном выражении), было принято решение определить доли компаний в общем объеме производства (а не рынка) СОЖ в России. Очевидно, что доли компаний в общем объеме производства в целом полностью соответствуют долям указанных компаний в общем объеме рынка, возможные отличия минимальны и не оказывают значительного влияния на оценку положения той или иной компании-производителя на рынке.

В целом в ходе исследования в результате применения различных методов сбора информации был сформирован следующий список компаний, чья деятельность была исследована в ходе проекта:

Таблица 11. Объемы производства и доли в общем объеме производства СОЖ анализируемых компаний-производителей

Название компании	Оценочный объем производства СОЖ в 2015 г. (тонн)	Оценочный объем производства СОЖ в 2015 г. (млн рублей)	Доля компании в производстве СОЖ в России в 2015 г. в натуральном выражении	Доля компании в производстве СОЖ в России в 2015 г. в стоимостном выражении







ООО «ТД Грасс»
ООО «АлВа»
Итого

Источник: данные компаний-производителей, данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные участников рынка

Девять рассматриваемых компаний-производителей в 2015 г. произвели порядка …

Крупнейшими производителями стеклоомывающей жидкости на российском рынке в 2015 г. в натуральном выражении были компании …

В целом можно сказать, что производство стеклоомывающей жидкости на рынке …

Профили основных игроков (до 10 компаний)

В ходе исследования была рассмотрена общая профильная информация о анализируемых компаниях-производителях стеклоомывающей жидкости в России. Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило составить общее первичное представление о направлении и масштабе деятельности предприятия.

1. ООО «…»

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.