Анализ рынка проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах 2012

Рынок проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах

стр. 39 из 39

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОНИКАЮЩИХ И СИЛИКОНОВЫХ СМАЗОК В АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНАХ

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Общий анализ рынка проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в России. 6

1.1. Общая характеристика российского рынка проникающих и силиконовых смазок 6

1.2. Объем и динамика рынка 8

1.3. Емкость рынка 8

2. Структура рынка проникающих и силиконовых смазок 9

2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров. 9

3. Анализ внешнеторговых поставок в России. 10

3.1. Объем и динамика импорта проникающих и силиконовых смазок в Россию. 10

4. Конкурентный анализ проникающих и силиконовых смазок 15

4.1. Крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы/импортеры 15

4.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке 29

4.3. Данные по объему производства компаний-конкурентов 30

4.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 30

4.5. Ценовой анализ конкурентов 31

4.6. Насыщенность рынка 32

4.7. Доля экспорта в производстве 32

5. Производство проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в России. 33

5.1. Объем и динамика производства проникающих и силиконовых смазок в России. 33

5.2.Сегментация производства по федеральным округам. 34

6. Потребление проникающих и силиконовых смазок России. 35

6.1. Объем потребления проникающих и силиконовых смазок в РФ. Баланс производство-потребление 35

6.2 Отрасли потребления проникающих и силиконовых смазок 35

6.3. Частота и динамика потребления по отраслям 36

7. Выводы и рекомендации. 37

7.1. Законодательное регулирование 37

7.2. Перспективы рынка и прогноз развития 38

7.3. Выводы по исследованию 39

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем импорта смазок в аэрозолях по химическому составу в 2011 г., кг, $ 10

Таблица 2. Объем импорта проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в 2011 г. по торговым маркам, кг, $ 10

Таблица 3. География импорта проникающих (в т.ч. силиконовых) смазок в аэрозольных баллонах 14

Таблица 4. Объем импорта проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах по компаниям-импортерам и торговым маркам в 2011 г., кг, $ 15

Таблица 5. Доли рынка крупнейших иностранных брендов в 2011 г., % (в натуральном выражении) 29

Таблица 6. Объем экспорта проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах по торговым маркам в 2011 г., кг, $ 32

Таблица 7. Распределение производителей проникающих и силиконовых смазок по федеральным округам 34

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах.

Период исследования – 2011 г.

Актуальность исследования – март 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются проникающие и силиконовые смазки в аэрозольных баллонах.

Предметом исследования являются производство, продажа и потребление проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах, внешнеторговые поставки продукции

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

Общая характеристика российского рынка;

Оценка объема и емкости рынка;

Описание структуры рынка по производителям;

Объем и динамика производства с сегментацией производства по федеральным округам;

Объем и динамика импорта проникающих и силиконовых смазок в Россию;

Конкурентный анализ проникающих и силиконовых смазок;

Оценка объема потребления проникающих и силиконовых смазок;

Описание прогнозов и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Общий анализ рынка проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в России

1.1. Общая характеристика российского рынка проникающих и силиконовых смазок

Рынок автохимии и автокосметики включает большое разнообразие сегментов: присадки к автомаслам, к топливу, тормозные жидкости, «незамерзайки» для омывателей стекол, антифризы для систем охлаждения и присадки к ним, автошампуни, полироли, «замазки» для царапин, очистители топливной системы и системы охлаждения, «размораживатели» замков и пр.

Обширный и быстрорастущий рынок не мог не привлечь большое число производителей и трейдеров, здесь наблюдается высокая конкуренция и между производителями, и между продавцами, и она будет усиливаться. Кроме того, сегодня 90% компаний страдают из-за отсутствия обратной связи: не могут понять потребности своих клиентов и удовлетворить их, в связи с чем страдают от падения прибыли и уменьшения продаж, особенно во время «не сезона». 1

В настоящем исследовании акцент делается на сегмент смазочных материалов, а точнее, на проникающие и силиконовые смазки в аэрозольных баллонах.

Проникающая смазка – это средство для удаления ржавчины (коррозии) с уже окислившихся механизмов (болты, шурупы). Облегчает откручивание механизмов. В состав входят ингибиторы коррозии, которые удаляют окислы, еще их называют «жидкий ключ». Рекомендуется для применения на станциях технического обслуживания, в гаражах, мастерских, домашнем хозяйстве и на производстве. Смазывает любые трущиеся поверхности деталей. Проникающие смазки содержат высокоактивные компоненты, позволяющие быстро разрушать окислы и ржавчину внутри резьбовых соединений и придающие составу сверхвысокие проникающие способности. Позволяют быстро и без поломки разъединить прикипевшие и проржавевшие метизы, значительно увеличивают производительность ремонтных работ. Используются для смазки и защиты от коррозии замков и петлей дверей, личинок замков, рычагов привода заслонок карбюратора, телескопических антенн, крепежа элементов кузова и шасси. Рекомендуется использовать при нарезании резьбы. Содержат пассивирующие и преобразующие ржавчину компоненты.

Силиконовая смазка – это средства для предотвращения коррозии (ржавчины) от агрессивной окружающей среды. Силиконовая смазка — водонепроницаемая смазка, изготовленная посредством комбинирования силиконового масла с загустителем. Белая полупрозрачная вязкая паста, с точной зависимостью свойств от вида и соотношения компонентов.  Силиконовая смазка обычно используется для смазывания и сохранения резиновых частей, таких как уплотнительные кольца. Кроме того, силиконовая смазка не разрыхляет и не смягчает резину (эти проблемы могут иметь место со смазками на основе углеводородов). Она функционирует также как предохранитель от коррозии и смазка для целей, которые требуют покрытия толстым слоем. 2

Основным назначением смазок является обеспечение снижения трения и износа в трущихся деталях механизмов, что позволяет повысить механический КПД двигателя, защитить трущиеся пары от износа и заеданий. Вторая их важная роль – теплоотвод от двигателя и нагревающихся при трении деталей. Смазка защищает детали от коррозии, смывает и удаляет загрязнения, обеспечивает уплотнение, а в некоторых случаях – выполняет специальные задачи: например, служит разделяющим слоем между формой и отливкой.

Смазки от масел отличаются наличием загустителя, который формирует структуру, обеспечивая прочность и другие реологические свойства, необходимые для эксплуатационных характеристик смазок.

Мировое производство пластичных смазок составляет около 1 млн тонн. Российский рынок пластичных смазок наполнен широким ассортиментом различных по назначению продуктов с большим количеством марок, как импортных, так и отечественных.

Среди российских производителей можно выделить два сегмента – несколько крупных заводов (большинство из которых вошли в состав нефтяных компаний) и большое число региональных производителей. Для ухода от конкуренции с нефтяными компаниями региональные производители делают акцент на специализированные смазки.

Следует отметить, что у российских компаний до сих пор в продуктовой линейке наряду с современными высокоэффективными смазками, все еще присутствует значительное количество низкокачественных гидратированных кальциевых смазок. Большинство предлагаемых марок смазок морально устарело еще 30–40 лет назад, а новые высококачественные продукты представлены слабо.

Наибольшее влияние на российский рынок смазок в целом в 2010 году оказывали следующие значимые факторы:

снижение спроса на устаревшие крупнотоннажные продукты;

рост ценовой конкуренции во всех сегментах;

усиление конкуренции со стороны нефтяных компаний и зарубежных производителей;

продолжились  вытеснение кальциевых смазок более современными литиевыми смазками. 3

1.2. Объем и динамика рынка

Объем рынка силиконовых и проникающих смазок в аэрозольной упаковке по итогам 2011 г. составил около ... тонн, что составляет около … литров. 4 Рынок находится в стадии формирования, и рост его сдерживается:

недостаточным уровнем информационной активности игроков / уровнем информированности потребителей относительно преимуществ материалов по сравнению с привычными аналогами

…

Однако в целом на рынке наблюдается положительная тенденция, связанная с ростом интереса потребителей, в том числе, частных лиц, к продукту.

1.3. Емкость рынка

Емкость рынка проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах определяется следующими параметрами:

Рост автомобильного парка и парка спецтехники

Потребление силиконовых и проникающих смазок в пастообразной, гелевой форме и в жидком виде (канистры, бочки)

Российский рынок автомобилей и спецтехники в настоящее время находится в стадии роста, следовательно, растет потребность в профессиональных средствах автохимии.

Продукция в неаэрозольной упаковке является более распространенной на рынке в силу ряда факторов, в том числе стоимостного. Потенциал роста рынка аэрозольных смазок – в замещении продукции в упаковке иных типов. Однако потребители сегмента В2В, из числа крупных промышленных предприятий, более заинтересованы в приобретении крупных упаковок продукции, что затрудняет поставки аэрозольных баллонов в этот сегмент.

По оценкам аналитиков MegaResearch, потенциал роста (емкость рынка) в настоящее время …

Принимая за условную среднерозничную цену 1 баллона смазки емкостью 400 мл … руб., можно оценить емкость российского рынка в 2011 г. в … руб. (1 литр = … руб.).

2. Структура рынка проникающих и силиконовых смазок

2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Ве дущие отечественные производители аэрозольных силиконовых и проникающих смазок:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ООО «Химический ресурс»

ООО «Инновационные технологии» (NANOPROTECH)

ООО «ВМП АВТО» («МС-Спорт»)

Объем импортной продукции на российском рынке в 2011 г. составил около … тонн. Совокупный объем продукции отечественного производства – не более … тонн. Таким образом, на рынке аэрозольных силиконовых и проникающих смазок пока доминирует иностранная продукция. Доля импорта в объеме рынка составляет более **% .

3. Анализ внешнеторговых поставок в России

3.1. Объем и динамика импорта проникающих и силиконовых смазок в Россию

В 2011 г. объем импорта проникающих смазок и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в Россию составил … тонн ( … литров ) 5 , а в стоимостном выражении – … $млн.

Смазки, содержащие в своем составе более 70% нефтепродуктов (антикоррозионные средства, растворители ржавчины), составляли в 2011 г. около **% от объема импорта в натуральном выражении. Оставшийся объем импорта пришелся на смазки, содержащие менее **% нефтепродуктов по массе (включая силиконовые спреи)

Объем импорта смазок в аэрозолях по химическому составу в 2011 г., кг, $

Вид	Объем импорта, кг	Объем импорта, $
смазки в аэрозольной упаковке, содержащие 70% и более массовой доли нефтепродуктов
смазки в аэрозольной упаковке, содержащие менее 70% массовой доли нефтепродуктов
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Около **% импорта смазок в аэрозолях в натуральном выражении составляет продукция под брендом … - в 2011 г. было импортировано … т (… $млн). Доля смазок … составляла в 2011 г. **% импорта в натуральном выражении, … – **%, … – **%.

Объем импорта проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в 2011 г. по торговым маркам, кг, $

Торговая марка	Объем импорта, кг	Объем импорта, $
SCANDEX
HALLIBURTON ENERGY SERVICES
WEICON
VOSSEN
HENKON
GE SILICONES
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Основной объем импорта смазок в аэрозолях осуществлялся из Англии – **% в натуральном выражении, среди других основных стран – поставщиков – …

География импорта проникающих (в т.ч. силиконовых) смазок в аэрозольных баллонах

Страна отправления	Объем импорта, кг	Объем импорта, $
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
США
НИДЕРЛАНДЫ
КИТАЙ
ЕВРОСОЮЗ
УКРАИНА
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
РАЗНЫЕ
БЕЛЬГИЯ
ФРАНЦИЯ
ТАИЛАНД
ИСПАНИЯ
АВСТРИЯ
ПОЛЬША
ИТАЛИЯ
ЯПОНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ТАЙВАНЬ
КАНАДА
ШВЕЙЦАРИЯ
СЛОВАКИЯ
СЛОВЕНИЯ
ТУРЦИЯ
НОРВЕГИЯ
ШВЕЦИЯ
ЧЕХИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ВЕНГРИЯ
ЮАР
БОЛГАРИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

4. Конкурентный анализ проникающих и силиконовых смазок

4.1. Крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы/импортеры

Силиконовые и проникающие смазки в широчайшем ассортименте представлены на современном рынке. Многие производители выпускают свою продукцию во всех вариациях исполнения: в виде пасты, масла и аэрозоля.

Спрей отечественного производства предлагают компании:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ЗАО «Химпромпроект» (ВВF)

ЗАО «СЗК – ВЭЛВ» (ТМ «ВЭЛВ»)

«3M Россия»

Дистрибьюторы крупнейших иностранных брендов на российском рынке:

…

…

…

…

ЗАО «ВЮРТ РУСЬ» ( WURTH)

Объем импорта проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах по компаниям-импортерам и торговым маркам в 2011 г., кг, $

Компания-импортер/ Торговая марка	Объем импорта, кг	Объем импорта, $
ООО ХЕНКОН СИБИРЬ
HENKON
СУЧКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТЗ ОТСУТСТВУЕТ
ЗАО КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК
LOCTITE
Общий итог

Источник: ФТС РФ

4.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке

Таблица 5 содержит оценку доли рынка крупнейших иностранных брендов силиконовых и проникающих смазок в аэрозольных баллонах. Лидером среди импортной продукции является бренд … (доля рынка **% в натуральном выражении). Устойчивые позиции занимают бренды … (**%) … (**%), … (**%), THEO FORCH (2%), RUNWAY (1%).

Доли рынка крупнейших иностранных брендов в 2011 г., % (в натуральном выражении)

Торговая марка	Объем импорта, кг	Доля, %
ХАDО
ОСТАЛЬНЫЕ

Источник: ФТС РФ

По оценкам аналитиков MegaResearch , доля рынка крупнейших отечественных производителей аэрозольных силиконовых и проникающих смазок составляет около **%. Таким образом, суммарная доля рынка четырех крупнейших российских игроков:

…

…

…

ЗАО «Эльф Филлинг» (KERRY)

- составляет около **%

Остальные отечественные производители аэрозольных силиконовых и проникающих смазок в совокупности занимают **%.

4.3. Данные по объему производства компаний-конкурентов

…

4.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Компании-производители силиконовых и проникающих смазок работают …

Большинство производителей автохимии …

4.5. Ценовой анализ конкурентов

Продукция российского производства выгодно отличается от крупнейших иностранных брендов по цене. Конкурировать с российскими товарами может китайская автохимия марки RUNWAY .

Проникающая смазка:

…

…

…

BBF Жидкий ключ – … руб. за 210 мл

RUNWAY – ЖИДКИЙ КЛЮЧ – … руб. за 450 мл

Силиконовая смазка:

…

…

…

…

…

RUNWAY СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА – … руб. за 400 мл

ВЭЛВ – … руб. за 400 мл

4.6. Насыщенность рынка

…

4.7. Доля экспорта в производстве

Объем экспорта аэрозольных смазок в 2011 г. составил … кг (… $тыс.). Экспортировалась продукция четырех отечественных производителей:

…

…

…

ООО `ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ`

Объем экспорта проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах по торговым маркам в 2011 г., кг, $

Торговая марка	Объем экспорта, кг	Объем экспорта, $
MOLYSLIP
SPRAYON
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, объемы экспортных поставок проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах отечественного производства …

5. Производство проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в России

5.1. Объем и динамика производства проникающих и силиконовых смазок в России

Несмотря на присутствие на рынке большого числа российских предприятий по производству автохимии, доля производителей смазок (проникающих и силиконовых) в аэрозольных баллонах совсем незначительна. Это объясняется относительно узкой сферой применения (большинство таких смазок позиционируются как товары для автосервиса) и сравнительно низким расходом материала на одну операцию. Кроме того, значительная часть потребителей отдает предпочтение проникающим и силиконовым смазкам в пастообразной или гелевой форме, очевидно, в силу их более низкой стоимости и субъективных оценок их потребительских качеств (большее удобство нанесения).

По данным Росстата, в 2011 г. общий объем производства смазочных материалов (пластичных смазок и других смазочных жидкостей, без учета масел) составил … тонн. При этом в 2010 г. он составил … тонны. То есть за год объем выпуска …

По оценкам аналитиков MegaResearch , среднегодовой объем производства силиконовых и проникающих смазок в аэрозольных баллонах, таким образом, … тонн.

5.2. Сегментация производства по федеральным округам

Российские производства проникающих и силиконовых смазок сосредоточены, главным образом, в Москве (Московской области) и Санкт-Петербурге. Несколько предприятий действует в Волгоградской области.

Распределение производителей проникающих и силиконовых смазок по федеральным округам

Производитель	Федеральный округ	Регион
§   ООО «Конас»	ЮФО	Волгоград
§   ОАО «Химпром»	ЮФО	Волгоград

По оценкам аналитиков MegaResearch , объем выпуска на предприятиях Северо-Западного ФО, где сосредоточены наиболее крупные производители аэрозольных смазок, составляет … Доля предприятий Московского региона – **%, Волгоградской области – не более **%. Объемы выпуска предприятий в других регионах РФ в сумме составляют оставшиеся **%.

6. Потребление проникающих и силиконовых смазок России

6.1. Объем потребления проникающих и силиконовых смазок в РФ. Баланс производство-потребление

Спрос на смазочные материалы в России составляет более ... тонн в год (**% общемирового).

Потребление проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в 2011 г. составило около ... тонн. (… литров) Продукция отечественного производства покрывает около **% спроса.

6.2 Отрасли потребления проникающих и силиконовых смазок

Смазка силиконовая применяется для смазывания:

пресс-форм в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением и т.д.;

трущихся и вращающихся деталей (рекомендуется для пластиковых механизмов);

…

…

…

…

…

…

…

…

Отличное смазывающее действие силикона обусловлено его исключительной текучестью и, как следствие способностью легко образовывать пленки на самых разных поверхностях.

Силиконовая аэрозольная смазка химически инертна и не вызывает коррозии металлов. Отличается от минеральных смазок широким интервалом рабочих температур (от -40°C до +200°C) и малой зависимостью вязкости от температуры. 6

Проникающая смазка:

…

6.3. Частота и динамика потребления по отраслям

…

7. Выводы и рекомендации

7.1. Законодательное регулирование

Масла, смазки и специальные жидкости ГОСТ 26191-8.

…

Масла смазочные (номенклатура показателей) ГОСТ 4.24-84

…

7.2. Перспективы рынка и прогноз развития

…

7.3. Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]

1 http://www.avtoservice.info/content.asp?pn=135&pns=279

2 http://servistexcom.ru/autoximia/11-2011-02-09-15-50-50/63-smazka

3 http://www.asmarketing.ru/novosti/na-rossiyskom-ryinke-tverdyih-smazochnyih-materialov-24-zanimaet-zarubezhnaya-produktsiya.html

4 Основываясь на данных таможенной статистики, можно определить средний вес 1 мл смазки в аэрозольном баллоне – 0,6 г. Эту величину целесообразно применять для оценки объема рынка в традиционно используемых единицах измерения – литрах.

5 1 литр условно равен 0,6 кг

6 http://www.penta-91.ru/aerosol.htm