Анализ рынка стеклоомывающей жидкости, антифризов и растворителей

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 1

СПИСОК ТАБЛИЦ 4

СПИСОК РИСУНКОВ 4

ГЛАВА I. РЫНОК СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 7

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 7

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 9

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 10

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА 2019 Г. (ФАКТ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

По крупнейшим игрокам 11

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (ПРОГНОЗНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

По крупнейшим игрокам 12

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 12

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 16

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 16

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 16

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ТОП-5) 17

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 17

Показатели финансово-хозяйственной деятельности, 2018–2019 гг. 18

Ассортимент производимой стеклоомывающей жидкости 18

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ КОНКУРЕНТОВ 20

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ НА РЫНКЕ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РОССИИ 21

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОТРЕБЛЕНИЯ 21

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 22

РЫНОЧНЫЕ РИСКИ 22

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2021–2026 ГГ., С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 22

ПРОГНОЗНАЯ ДИНАМИКА СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН ПО ГОДАМ/ПРОФИЛЬ ЦЕН НА ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ, 2021–2026 ГГ. 22

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 23

ГЛАВА II. РЫНОК АНТИФРИЗОВ 24

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА АНТИФРИЗОВ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 24

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 26

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 26

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г. (ФАКТ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 27

По крупнейшим игрокам 27

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (ПРОГНОЗНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 27

По крупнейшим игрокам 27

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АНТИФРИЗОВ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 28

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 31

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ АНТИФРИЗОВ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 32

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 32

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 33

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ТОП-5) 34

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 34

Показатели финансово-хозяйственной деятельности, 2018–2019 гг. 35

Ассортимент производимых антифризов 35

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ-КОНКУРЕНТОВ 36

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОТРЕБЛЕНИЯ 39

РЫНОЧНЫЕ РИСКИ 39

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2021-2026 ГГ., С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 39

ПРОГНОЗНАЯ ДИНАМИКА СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН ПО ГОДАМ/ПРОФИЛЬ ЦЕН НА ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ, 2021–2026 ГГ. 40

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 40

ГЛАВА III. РЫНОК РАСТВОРИТЕЛЕЙ 41

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА РАСТВОРИТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 41

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 41

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 42

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 43

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г. (ФАКТ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 44

По крупнейшим игрокам 44

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (ПРОГНОЗНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 45

По крупнейшим игрокам 45

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 47

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 48

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 50

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 52

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 52

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ТОП-5) 53

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 53

Показатели финансово-хозяйственной деятельности, 2018–2019 гг. 54

Ассортимент производимых растворителей 54

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ-КОНКУРЕНТОВ 56

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОТРЕБЛЕНИЯ 58

РЫНОЧНЫЕ РИСКИ 58

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2021–2026 ГГ., С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 58

ПРОГНОЗНАЯ ДИНАМИКА СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН ПО ГОДАМ/ПРОФИЛЬ ЦЕН НА ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ, 2021–2026 ГГ. 59

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 59

 

Список таблиц

Таблица 1. Расчет объема рынка в натуральном выражении, тонн 7

Таблица 2. Общая профильная информация о компании 17

Таблица 3. Общая профильная информация о компании 17

Таблица 4. Общая профильная информация о компании 17

Таблица 5. Общая профильная информация о компании ООО «Текомхим» 17

Таблица 6. Общая профильная информация о компании АО «Химик» 18

Таблица 7. Показатели финансово-хозяйственной деятельности топ-5 производителей, 2018–2019 гг. 18

Таблица 8. Ассортимент производимой продукции топ-5 производителей 18

Таблица 9. Сравнительный анализ основных продуктов конкурентов 20

Таблица 10. Расчет объема рынка антифризов в натуральном выражении, тонн 24

Таблица 11. Общая профильная информация о компании 34

Таблица 12. Общая профильная информация о компании 34

Таблица 13.Общая профильная информация о компании 34

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «Автохимия-Инвест» 34

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «Гелена Химавто» 35

Таблица 16. Показатели финансово-хозяйственной деятельности компаний, 2018–2019 гг. 35

Таблица 17. Ассортимент изготавливаемых антифризов 35

Таблица 18. Сравнение антифризов G11 36

Таблица 19. Сравнение антифризов G12 36

Таблица 20. Сравнение антифризов G12+ 37

Таблица 21. Сравнение антифризов G12++ 37

Таблица 22. Расчет объема рынка растворителей в натуральном выражении, тонн 41

Таблица 23. Общая профильная информация о компании 53

Таблица 24. Общая профильная информация о компании 53

Таблица 25. Общая профильная информация о компании 53

Таблица 26. Общая профильная информация о компании ABRO INDUSTRIES INC 53

Таблица 27. Общая профильная информация о компании «Завод спецэмалей «ЭКЛИР» 54

Таблица 28. Показатели финансово-хозяйственной деятельности компаний, 2018–2019 гг. 54

Таблица 29. Ассортимент производимых растворителей 54

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема рынка стеклоомывающей жидкости, 2018–2020 гг., тонн 8

Рисунок 2. Динамика объема рынка стеклоомывающей жидкости, 2018–2020 гг., млн. руб. 8

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019 г. в натуральном выражении 11

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019 г. в стоимостном выражении 11

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., в натуральном выражении 12

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., в стоимостном выражении 12

Рисунок 7. Объем и динамика импорта стеклоомывающей жидкости в Россию, 2018–2020 гг., тонн 13

Рисунок 8. Объем и динамика импорта стеклоомывающей жидкости в Россию, 2018–2020 гг., млн. руб. 13

Рисунок 9. Объем и динамика экспорта стеклоомывающей жидкости в Россию, 2018–2020 гг., тонн 14

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта стеклоомывающей жидкости в Россию, 2018–2020 гг., млн.. руб. 15

Рисунок 11. Сегментация экспортных поставок стеклоомывающей жидкости по фирмам-изготовителям за 2020 г. 15

Рисунок 12. Прогноз объема рынка стеклоомывающей жидкости, 2021–2026 гг., тонн 22

Рисунок 13. Прогнозная динамика среднерыночных цен, 2021–2026 гг., кг 23

Рисунок 14. Динамика объема рынка антифризов, 2018–2020 гг., тонн 25

Рисунок 15. Динамика объема рынка антифризов, 2018–2020 гг., млн. руб. 25

Рисунок 16. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019г. в натуральном выражении 27

Рисунок 17.Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г. в стоимостном выражении 27

Рисунок 18. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., в натуральном выражении 28

Рисунок 19. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., в стоимостном выражении 28

Рисунок 20. Объем и динамика импорта антифризов в Россию, 2018–2020 гг., тонн 29

Рисунок 21. Объем и динамика импорта антифризов в Россию, 2018–2020 гг., млн.. руб. 29

Рисунок 22. Сегментация импортных поставок антифризов по странам импортерам, 2020 г. 30

Рисунок 23. Сегментация импортных поставок антифризов по фирмам-изготовителям за 2020 г. 30

Рисунок 24. Объем и динамика экспорта антифризов из России, 2018–2020 гг., тонн 31

Рисунок 25. Объем и динамика экспорта антифризов из России, 2018–2020 гг., млн.. руб. 31

Рисунок 26. Сегментация экспортных поставок антифризов по странам назначения за 2020 г. 32

Рисунок 27. Сегментация экспортных поставок антифризов по фирмам-изготовителям за 2020 г. 32

Рисунок 28. Прогноз объема рынка антифризов, 2021–2026 гг., тонн 39

Рисунок 29. Прогнозная динамика среднерыночных цен на антифризы, 2021–2026 гг., кг 40

Рисунок 30. Динамика объема рынка органических и нефтяных растворителей 2018–2020 гг., тонн 42

Рисунок 31. Динамика объема рынка органических и нефтяных растворителей, 2018–2020 гг., млн. руб. 42

Рисунок 32. Структура рынка растворителей по крупнейшим игрокам, 2019 г., в натуральном выражении 44

Рисунок 33. Структура рынка растворителей по крупнейшим игрокам, 2019 г., в стоимостном выражении 44

Рисунок 34. Структура рынка растворителей по крупнейшим игрокам, 2020 г., в натуральном выражении 46

Рисунок 35. Структура рынка растворителей по крупнейшим игрокам, 2020 г., в стоимостном выражении 46

Рисунок 36. Объем и динамика импорта органических растворителей, 2018–2020 гг., тонн 48

Рисунок 37. Объем и динамика импорта органических растворителей, 2018–2020 гг., млн. руб. 48

Рисунок 38. Объем и динамика импорта нефтяных растворителей, 2018–2020 гг., тонн 49

Рисунок 39. Объем и динамика импорта нефтяных растворителей, 2018–2020 гг., млн. руб. 49

Рисунок 40. Объем и динамика экспорта органических растворителей, 2018–2020 гг., тонн 50

Рисунок 41. Объем и динамика экспорта органических растворителей, 2018–2020 гг., млн. руб. 50

Рисунок 42. Объем и динамика экспорта нефтяных растворителей, 2018–2020 гг., тонн 51

Рисунок 43. Объем и динамика экспорта нефтяных растворителей, 2018–2020 гг., млн. руб. 51

Рисунок 44. Прогноз объема рынка растворителей, 2021–2025 гг., тонн 58

Рисунок 45. Прогнозная динамика среднерыночных цен на растворители, 2021–2026 гг., кг 59

 

 

 

 

Глава I. Рынок стеклоомывающей жидкости

Общий обзор рынка стеклоомывающей жидкости в России, 2018–2020 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Одной из ключевых особенностей рынка является …

…

Расчет объема российского производства исследуемой продукции производился по следующему алгоритму:

1. По данным Росстата, общее производство жидкостей тормозных для гидравлических передач, антифризов и готовых антиобледенителей в 2019 году составило … тонн.

2. Доля изучаемой продукции в общем объеме производства выделена с помощью экспертной оценки участников рынка на уровне **% в натуральном выражении. Дополнительно был учтен объем контрафактной продукции в размере **%.

3. Объем производства в 2020 году рассчитан на основе динамики фактически произведенной продукции по данным Росстата с корреляцией на данные экспертов.

4. Объем российского рынка продукции по заданным характеристикам верифицирован с игроками рынка.

Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт

Таблица 1. Расчет объема рынка в натуральном выражении, тонн

Показатель	2018	2019	2020
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, оценка экспертов рынка, анализ MegaResearch 

 

…

 

Рисунок 1. Динамика объема рынка стеклоомывающей жидкости, 2018–2020 гг., тонн

Источник: Росстат, ФТС России, мнения участников рынка, анализ MegaResearch

 

В стоимостном выражении объем рынка СОЖ составил в 2018 году …

Рисунок 2. Динамика объема рынка стеклоомывающей жидкости, 2018–2020 гг., млн. руб.

Источник: Росстат, ФТС России, мнения участников рынка, анализ MegaResearch

 

 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

 Оценка текущих тенденций развития рынка

 

Оценка структуры рынка 2019 г. (факт в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке экспертов, рынок стеклоомывающей жидкости …

По крупнейшим игрокам

По итогам 2019 года в качестве основных игроков рынка стеклоомывающей жидкости стоит выделить …

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019 г. в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch

 

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019 г. в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch

Оценка структуры рынка, 2020 г. (прогнозная экспертная оценка аналитиков MegaResearch в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

В 2020 году позиции крупнейших игроков остаются на уровне 2019 года. Первые три места занимают …

 

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch

 

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке стеклоомывающей жидкости в России, 2018–2020 гг.

Для получения данных по внешнеторговым поставкам стеклоомывающей жидкости в России была проанализирована статистика Федеральной таможенной службы РФ по следующим кодам ТНВЭД:

• 3402209000 — моющие средства и чистящие средства;

• 3820000000 — антифризы и жидкости антиобледенительные готовые.

Стоит отметить, что в рамках данного исследования не рассматривалась внешняя торговля со странами Таможенного союза.

Объем и динамика импорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импортных поставок стеклоомывающей жидкости для автомобильных транспортных средств в Россию …

Рисунок 7. Объем и динамика импорта стеклоомывающей жидкости в Россию, 2018–2020 гг., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

В стоимостном выражении объемы импорта составили: в 2018 г. …

Рисунок 8. Объем и динамика импорта стеклоомывающей жидкости в Россию, 2018–2020 гг., млн. руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем и динамика экспорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта стеклоомывающей жидкости для автотранспортных средств …

Рисунок 9. Объем и динамика экспорта стеклоомывающей жидкости в Россию, 2018–2020 гг., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объем экспорта стеклоомывающей жидкости составил: в 2018 году …

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта стеклоомывающей жидкости в Россию, 2018–2020 гг., млн.. руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Основной объем экспорта в натуральном выражении пришелся …

Рисунок 11. Сегментация экспортных поставок стеклоомывающей жидкости по фирмам-изготовителям за 2020 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Конкурентный анализ и производство на рынке стеклоомывающей жидкости в России, 2018–2020 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

…

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание существующих технологий производства

…

 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшие игроки, представленные на рынке (топ-5)

Топ-5 игроков выбраны по результатам анализа представленности в крупнейших торговых сетях и наличием в открытом доступе каталогов товаров («Лента», «Ашан», «Метро», «О’КЕЙ», Х5) в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Итоговый перечень топ-5 игроков рынка согласован с Заказчиком.

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 2. Общая профильная информация о компании 

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 3. Общая профильная информация о компании 

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 4. Общая профильная информация о компании 

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 5. Общая профильная информация о компании ООО «Текомхим»

Адрес компании (адрес регистрации)	Санкт-Петербург, ул. Рабочая (Старо-Паново), д.16, лит. И
Контакты	Тел.: +7 (812) 677-96-26 Web-сайт: https://www.tekom.ru
Краткое описание	Предприятие специализируется на производстве бытовой и автомобильной химии: тормозные жидкости, стеклоомывающие жидкости, моющие средства, жидкости для розжига, автокосметика и пр. СОЖ изготавливаются под марками FIN tippa, «Лента», «То, что надо», «Каждый день», Sonax, Bubble Gum, Trasser, Proff

Источник: сайт компании

Таблица 6. Общая профильная информация о компании АО «Химик»

Адрес компании (адрес регистрации)	Ленинградская обл. г. Луга, Комсомольский пр., 40
Контакты	Тел.: +7 (813) 722 55 52 Web-сайт: http://himik.ru
Краткое описание	АО «Химик» входит в Группу компаний «Химик». Предприятие специализируется на производстве широкого спектра потребительских товаров и продуктов для бизнеса. Стеклоомывающие жидкости изготавливаются под торговыми марками TUTTI FRUTTI, VEKTOR, FINJOY, STRIKE

Источник: сайт компании

Показатели финансово-хозяйственной деятельности, 2018–2019 гг.

Таблица 7. Показатели финансово-хозяйственной деятельности топ-5 производителей, 2018–2019 гг. 

Наименование компании	Численность сотрудников, чел.	Выручка в 2018 г., млн. руб.	Выручка в 2019 г., млн. руб.
ООО «Автохимия-Инвест»
ООО «Гелена Химавто»

Источник: данные ФНС России

 

Ассортимент производимой стеклоомывающей жидкости

Таблица 8. Ассортимент производимой продукции топ-5 производителей

Наименование компании	Летняя	Зимняя
ООО «Автохимия-Инвест»
ООО «Гелена Химавто»

Источник: официальные сайты компаний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ основных продуктов конкурентов

В целом все топ-5 производителей изготавливают СОЖ на основе изопропилового спирта. Наиболее часто встречающаяся фасовка — …

Таблица 9. Сравнительный анализ основных продуктов конкурентов

Наименование компании	Температура замерзания	Материал изготовления	Варианты фасовки
ООО «Автохимия-Инвест»
ООО «Гелена Химавто»

Источник: официальные сайты компаний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ потребления на рынке на рынке стеклоомывающей жидкости в России

Сегментация потребителей. Определение целевых групп потребления

…

Прогнозы и выводы

Рыночные риски

• …

• …

• …

 

Перспективы и прогноз развития рынка на среднесрочный период (2021–2026 гг., с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

…

Рисунок 12. Прогноз объема рынка стеклоомывающей жидкости, 2021–2026 гг., тонн

Источник: совокупная оценка участников рынка и показателей Минэкономразвития по росту доходов населения

Прогнозная динамика среднерыночных цен по годам/профиль цен на готовую продукцию, 2021–2026 гг.

…

Рисунок 13. Прогнозная динамика среднерыночных цен, 2021–2026 гг., кг

Источник: Министерство экономического развития РФ, анализ MegaResearch

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

 

…

Глава II. Рынок антифризов

Общий обзор рынка антифризов в России, 2018–2020 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Расчет объема российского производства антифризов производился по следующему алгоритму:

1. По данным Росстата, общее производство жидкостей тормозных для гидравлических передач, антифризов и готовых антиобледенителей в 2019 году составило … тонн;

2. Доля изучаемой продукции в общем объеме производства выделена с помощью экспертной оценки игроков рынка на уровне **% в натуральном выражении.

3. …

4. Объем производства в 2020 году рассчитан на основе динамики фактически произведенной продукции по данным Росстата с корреляцией на данные экспертов.

5. Объем российского рынка продукции по заданным характеристикам верифицирован с игроками рынка.

Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт

Таблица 10. Расчет объема рынка антифризов в натуральном выражении, тонн

Показатель	2018	2019	2020
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, мнение участников рынка, анализ MegaResearch

 

…

Рисунок 14. Динамика объема рынка антифризов, 2018–2020 гг., тонн

Источник: Росстат, ФТС России, мнение участников рынка, анализ MegaResearch

 

…

Рисунок 15. Динамика объема рынка антифризов, 2018–2020 гг., млн. руб.

Источник: Росстат, ФТС России, мнение участников рынка, анализ MegaResearch

 

 

 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

…

 

 

 

 

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка структуры рынка, 2019 г. (факт в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

…

Рисунок 16. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019г. в натуральном выражении

Источник: совокупная оценка MegaResearch на основании экспертных данных участников рынка и финансовых показателях компаний

…

 

Рисунок 17.Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г. в стоимостном выражении

Источник: совокупная оценка MegaResearch на основании экспертных данных участников рынка и финансовых показателях компаний

Оценка структуры рынка, 2020 г. (прогнозная экспертная оценка аналитиков MegaResearch в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

…

Рисунок 18. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: экспертная оценка участников рынка, анализ MegaResearch

 

Рисунок 19. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: совокупная оценка MegaResearch на основании экспертных данных участников рынка и финансовых показателях компаний

Анализ внешнеторговых поставок на рынке антифризов в России, 2018–2020 гг.

Для получения данных по внешнеторговым поставкам антифризов в России была проанализирована статистика Федеральной таможенной службы РФ по следующим кодам ТНВЭД:

• 3820000000 — антифризы и жидкости антиобледенительные готовые.

Стоит отметить, что в рамках данного исследования не анализировалась внешняя торговля со странами Таможенного союза.

Объем и динамика импорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импортной продукции занимает …

…

Рисунок 20. Объем и динамика импорта антифризов в Россию, 2018–2020 гг., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

…

Рисунок 21. Объем и динамика импорта антифризов в Россию, 2018–2020 гг., млн.. руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

…

Рисунок 22. Сегментация импортных поставок антифризов по странам импортерам, 2020 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Рисунок 23. Сегментация импортных поставок антифризов по фирмам-изготовителям за 2020 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем и динамика экспорта, 2018-2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспортных поставок антифризов из России в 2018 году составил …

Рисунок 24. Объем и динамика экспорта антифризов из России, 2018–2020 гг., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

…

Рисунок 25. Объем и динамика экспорта антифризов из России, 2018–2020 гг., млн.. руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Рисунок 26. Сегментация экспортных поставок антифризов по странам назначения за 2020 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Рисунок 27. Сегментация экспортных поставок антифризов по фирмам-изготовителям за 2020 г.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке антифризов в России, 2018–2020 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

…

 

 

 

 

Краткое описание существующих технологий производства

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшие игроки, представленные на рынке (топ-5)

Топ-5 игроков выбраны по результатам анализа представленности в крупнейших торговых сетях («Лента», «Ашан», «Метро», О’Кей) в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Итоговый топ-5 игроков рынка согласован с Заказчиком.

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 11. Общая профильная информация о компании 

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 12. Общая профильная информация о компании 

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 13.Общая профильная информация о компании 

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «Автохимия-Инвест»

Адрес компании (адрес регистрации)	119454, Москва, ул. Коштоянца, 12
Контакты	Тел.: (499) 788-73-71 Web-сайт: https://www.agah.ru/
Краткое описание	Компания представляет на рынке автохимию и автокосметику различных брендов: AGA, Hi-Gear, Hi-Gear Motor Oil, FENOM, Energy Release, DoctorWax и пр.

Источник: сайт компании

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «Гелена Химавто»

Адрес компании (адрес регистрации)	Нижегородская область, г. Дзержинск, Речное шоссе, дом 2А, комната 27
Контакты	Тел.: +7 (495) 505-62-03 Web-сайт: https://himavto.ru
Краткое описание	Холдинг предприятий по производству охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей, теплоносителей, полимерной тары. Продукция реализуется под торговыми марками «Тосол-север» и антифриз NORD

Источник: сайт компании

Показатели финансово-хозяйственной деятельности, 2018–2019 гг.

Таблица 16. Показатели финансово-хозяйственной деятельности компаний, 2018–2019 гг.

Наименование компании	Численность сотрудников, чел.	Выручка в 2018 г., млн. руб.	Выручка в 2019 г., млн. руб.
ООО «Автохимия-Инвест»
ООО «Гелена Химавто»

Источник: данные ФНС России

Ассортимент производимых антифризов

Таблица 17. Ассортимент изготавливаемых антифризов

Наименование компании	Тосол	Антифриз
ООО «Автохимия-Инвест»
ООО «Гелена Химавто»

Источник: официальные сайты компаний

Сравнительный анализ основных продуктов-конкурентов

…

Таблица 18. Сравнение антифризов G11

Наименование компании	Тип антифриза	Срок службы	Температура начала кристаллизации, °C	Одобрение и соответствие
ООО «Автохимия-Инвест»
ООО «Гелена Химавто»

Источник: официальные сайты компаний

Таблица 19. Сравнение антифризов G12

Наименование компании	Тип антифриза	Срок службы	Температура начала кристаллизации, °C	Одобрение
ООО «Автохимия-Инвест»
ООО «Гелена Химавто»

Источник: официальные сайты компаний

Таблица 20. Сравнение антифризов G12+

Наименование компании	Тип антифриза	Срок службы	Температура начала кристаллизации, °C	Одобрение
ООО «Автохимия-Инвест»
ООО «Гелена Химавто»

Источник: официальные сайты компаний

 

Таблица 21. Сравнение антифризов G12++

Наименование компании	Тип антифриза	Срок службы	Температура начала кристаллизации, °C	Одобрение
ООО «Автохимия-Инвест»
ООО «Гелена Химавто»

Источник: официальные сайты компаний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ потребления на рынке на рынке антифризов в России

Сегментация потребителей. Определение целевых групп потребления

…

 

 

 

 

Рыночные риски

• …

• …

Перспективы и прогноз развития рынка на среднесрочный период (2021-2026 гг., с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

…

Рисунок 28. Прогноз объема рынка антифризов, 2021–2026 гг., тонн

Источник: экспертная оценка участников рынка

 

 

Прогнозная динамика среднерыночных цен по годам/профиль цен на готовую продукцию, 2021–2026 гг.

Прогноз среднерыночных цен был построен на основе прогноза индекса потребительских цен на непродовольственные товары по данным Министерства экономического развития РФ. 

Рисунок 29. Прогнозная динамика среднерыночных цен на антифризы, 2021–2026 гг., кг

Источник: Министерство экономического развития РФ, анализ MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава III. Рынок растворителей

Общий обзор рынка растворителей в России, 2018–2020 гг.

Оценка объема и динамика рынка, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Расчет объема российского производства исследуемой продукции производился по следующему алгоритму:

1. По данным Росстата, общее производство базовых жидкостей для изготовления органических и нефтяных растворителей в 2019 году составило ... тонн.

2. Доля изучаемой продукции в общем объеме производства продукции выделена с помощью экспертной оценки участников рынка на уровне **% в натуральном выражении.

3. Объем производства в 2020 году рассчитан на основе динамики фактически произведенной продукции по данным Росстата с корреляцией на данные экспертов.

4. Объем российского рынка продукции по заданным характеристикам верифицирован с игроками рынка.

Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт

Таблица 22. Расчет объема рынка растворителей в натуральном выражении, тонн

Показатель	2018	2019	2020
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, мнение участников рынка, анализ MegaResearch

 

…

Рисунок 30. Динамика объема рынка органических и нефтяных растворителей 2018–2020 гг., тонн

Источник: Росстат, ФТС России, мнение участников рынка, анализ MegaResearch

 

…

Рисунок 31. Динамика объема рынка органических и нефтяных растворителей, 2018–2020 гг., млн. руб.

Источник: Росстат, ФТС России, мнение участников рынка, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Рынок находится под влиянием следующих факторов:

• …

• …

• …

Оценка текущих тенденций развития рынка

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка структуры рынка, 2019 г. (факт в натуральном и стоимостном выражении)

Учитывая фактор отсутствия открытых статистических данных по объемам производства органических и нефтяных растворителей, а также то, что в продуктовом портфеле игроков присутствует прочая химическая продукция, оценка рынка по крупнейшим игрокам производилась на основании экспертного мнения самих участников рынка, выручки компании и портфеля производимой продукции.

Стоит также отметить, что рынок готовых растворителей …

По крупнейшим игрокам

Крупнейшими игроками рынка являются …

Рисунок 32. Структура рынка растворителей по крупнейшим игрокам, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: экспертные мнения участников рынка, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33. Структура рынка растворителей по крупнейшим игрокам, 2019 г., в стоимостном выражении

 

Источник: экспертные мнения участников рынка, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка структуры рынка, 2020 г. (прогнозная экспертная оценка аналитиков MegaResearch в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

В 2020 году структура рынка по крупнейшим игрокам претерпела небольшие изменения. Первое место заняло …

Рисунок 34. Структура рынка растворителей по крупнейшим игрокам, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: экспертные мнения участников рынка, анализ MegaResearch

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35. Структура рынка растворителей по крупнейшим игрокам, 2020 г., в стоимостном выражении

 

Источник: экспертные мнения участников рынка, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке растворителей России, 2018–2020 гг.

Для получения данных по внешнеторговым поставкам растворителей в России была проанализирована статистика Федеральной таможенной службы РФ по следующим кодам ТНВЭД:

• 3814001000 — растворители и разбавители сложные органические;

• 3814009000 — прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные; готовые составы для удаления красок или лаков.

Стоит отметить, что в рамках данного исследования не рассматривалась внешнеторговая деятельность со странами Таможенного союза.

 

Объем и динамика импорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

Рисунок 36. Объем и динамика импорта органических растворителей, 2018–2020 гг., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Рисунок 37. Объем и динамика импорта органических растворителей, 2018–2020 гг., млн. руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Объем импорта нефтяных растворителей в Россию …

Рисунок 38. Объем и динамика импорта нефтяных растворителей, 2018–2020 гг., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

…

Рисунок 39. Объем и динамика импорта нефтяных растворителей, 2018–2020 гг., млн. руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем и динамика экспорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

Рисунок 40. Объем и динамика экспорта органических растворителей, 2018–2020 гг., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Рисунок 41. Объем и динамика экспорта органических растворителей, 2018–2020 гг., млн. руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Рисунок 42. Объем и динамика экспорта нефтяных растворителей, 2018–2020 гг., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

…

Рисунок 43. Объем и динамика экспорта нефтяных растворителей, 2018–2020 гг., млн. руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке растворителей в России, 2018–2020 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

…

 

 

 

 

 

Краткое описание существующих технологий производства

…

 

Крупнейшие игроки, представленные на рынке (топ-5)

Топ-5 игроков были выбраны по результатам анализа производства растворителей в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, а также по данным импортных поставок в данные регионы растворителей иностранных фирм-производителей. Итоговый топ-5 игроков был согласован с Заказчиком.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 23. Общая профильная информация о компании 

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 24. Общая профильная информация о компании 

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 25. Общая профильная информация о компании 

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 26. Общая профильная информация о компании ABRO INDUSTRIES INC

Адрес компании (адрес регистрации)	3580 Blackthorn Ct, South Bend, IN 46628, США.
Контакты	Тел.: +1 - 574-232-8289 Web-сайт: https://abro.com/
Краткое описание	Американский производитель, выпускающий разнообразную продукцию для автомобилей, строительства и дома: смазки, клеи, технические жидкости, герметики, очистители, промывки и пр. За 2020 год данной компанией было импортировано растворителей на 35 млн. руб.

Источник: сайт компании

Таблица 27. Общая профильная информация о компании «Завод спецэмалей «ЭКЛИР»

Адрес компании (адрес регистрации)	Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 48
Контакты	Тел.: +7 (351) 214-80-40 Web-сайт: https://eklir.ru/
Краткое описание	Компания образована в 1994 году. Осуществляет производство лакокрасочной продукции и растворителей: нефрас, растворитель 649, 650, Р-4, Р-5, ацетон и пр.

Источник: сайт компании

 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности, 2018–2019 гг.

Таблица 28. Показатели финансово-хозяйственной деятельности компаний, 2018–2019 гг.

Наименование компании	Численность сотрудников, чел.	Выручка в 2018 г., млн. руб.	Выручка в 2019 г., млн. руб.
ABRO INDUSTRIES INC.
Завод спецэмалей «ЭКЛИР»

Источник: данные ФНС России

 

Ассортимент производимых растворителей

Таблица 29. Ассортимент производимых растворителей

Наименование компании	Производимые растворители
ABRO INDUSTRIES INC.
Завод спецэмалей «ЭКЛИР»

Источник: официальные сайты компаний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ основных продуктов-конкурентов

В таблицах ниже представлен сравнительный анализ уайт-спирита, растворителя Р-4 и сольвента. Проведенный анализ показал, что …

Уайт Спирит

Наименование компании	Стандарт	Плотность, г/см³	Летучесть по ксилолу	Температура вспышки в закрытом тигле, ° С
ABRO INDUSTRIES INC.
Завод спецэмалей «ЭКЛИР»

Источник: официальные сайты компаний

Растворитель Р-4

Наименование компании	Стандарт	Массовая доля воды по Фишеру, %,	Летучесть по этиловому эфиру	Температура вспышки в закрытом тигле, ° С
ABRO INDUSTRIES INC.
Завод спецэмалей «ЭКЛИР»

Источник: официальные сайты компаний

Растворитель «Сольвент»

Наименование компании	Стандарт	Плотность при 20 °С, г/м³	Летучесть по ксилолу	Температура вспышки в закрытом тигле, ° С
ABRO INDUSTRIES INC.
Завод спецэмалей «ЭКЛИР»

Источник: официальные сайты компаний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ потребления на рынке растворителей России

Сегментация потребителей. Определение целевых групп потребления

…

 

 

 

Рыночные риски

• …

• …

• …

 

Перспективы и прогноз развития рынка на среднесрочный период (2021–2026 гг., с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

…

Рисунок 44. Прогноз объема рынка растворителей, 2021–2025 гг., тонн

Источник: экспертная оценка участников рынка

 

Прогнозная динамика среднерыночных цен по годам/профиль цен на готовую продукцию, 2021–2026 гг.

Прогноз среднерыночных цен был построен с учетом прогноза индекса цен производителей химических веществ и химических продуктов от Министерства экономического развития РФ.

Рисунок 45. Прогнозная динамика среднерыночных цен на растворители, 2021–2026 гг., кг

Источник: Министерство экономического развития РФ, анализ MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию