Маркетинговое исследование рынка гибкой упаковки (с выделением сегмента реторт-упаковки)

АНАЛИЗ РЫНКА ГИБКОЙ УПАКОВКИ

(С ВЫДЕЛЕНИЕМ СЕГМЕНТА РЕТОРТ-УПАКОВКИ)

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка гибкой упаковки

(с выделением сегмента реторт-упаковки)

Май, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 7

1. Общая информация по рынку гибкой упаковки в России, 2014-2016 8

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.2 Объем и динамика рынка, 2014-2016 9

1.3 Емкость рынка 11

1.4 Тенденции развития рынка 12

1.5 Оценка структуры рынка, 2016 13

1.5.1 по крупнейшим игрокам 13

1.5.2 по сферам применения 14

1.5.3 по видам 15

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке гибкой упаковки в России, 2014-2016 16

2.1 Объем и динамика импорта, 2014-2016 (с выделением доли реторт-упаковки) 16

2.1.1 Объем и динамика импорта гибкой упаковки 16

2.1.2 Объем и динамика импорта реторт-упаковки 17

2.1.3 Структура импорта реторт-пленки 18

2.1.4 Структура импорта реторт-пакетов 19

2.2 Структура импорта гибкой упаковки, 2016 20

2.2.1 по странам производителям 20

2.2.2 по компаниям производителям 21

2.2.3 по компаниям получателям 22

2.3 Объем и динамика экспорта, 2014-2016 (с выделением доли реторт-упаковки) 24

2.3.1 Объем и динамика экспорта гибкой упаковки 24

2.3.2 Объем и структура экспорта реторт-упаковки 25

2.4 Структура экспорта, 2016 26

2.4.1 по странам получателям 26

2.4.2 по компаниям производителям 27

2.4.3 по компаниям получателям 28

2.5 Анализ средних цен импорта и экспорта 29

3. Конкурентный анализ на рынке гибкой упаковки в России, 2014-2016 31

3.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 31

3.2 Крупнейшие производители, представленные на рынке, ТОП-10 32

3.2.1 Профили компаний 32

3.2.2 Объем производства и доля на рынке (с выделением доли реторт-упаковки) 45

3.2.3 Виды выпускаемой продукции (в т.ч. есть ли производство реторт-упаковки) 46

3.2.4 Анализ текущих цен (в т.ч. по реторт-упаковке) 47

3.2.5 Используемые технологии и оборудование (на основании анонсов и экспертных интервью) 50

3.2.6 Планы развития (на основании анонсов и экспертных интервью) 51

4. Выводы по исследованию рынка гибкой упаковки в России, 2014-2016 52

4.1 Сдерживающие факторы на рынке 52

4.2 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2022 гг. 52

4.3 Оценка перспективных сегментов потребления гибкой упаковки (в т.ч. перспективы сегмента реторт-упаковки) 53

4.3.1 Общая оценка сегментов потребления гибкой упаковки 53

4.3.2 Оценка объема рынка и внутреннего производства реторт-упаковки в РФ 53

4.3.3 Основные рынки потребления реторт-упаковки. Прогноз их развития 54

4.4 Общие выводы 55

Информация об исполнителе проекта 56

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг. 10

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка, тонн 11

Рисунок 3. Структура рынка гибкой упаковки по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г. 13

Рисунок 4. Объем и динамика импорта гибкой упаковки в натуральном выражении, 2014-2016 гг. 16

Рисунок 5. Объем импорта реторт-упаковки и доля её в общем импорте гибкой упаковки, в натуральном выражении, 2014-2016 гг. 17

Рисунок 6. Структура импорта гибкой упаковки по странам производителям в 2016 г. в натуральном выражении 20

Рисунок 7. Структура импорта гибкой упаковки по компаниям производителям в 2016 г., в натуральном выражении 21

Рисунок 8. Структура импорта гибкой упаковки по компаниям получателям в 2016 г., в натуральном выражении 22

Рисунок 9. Объем и динамика экспорта гибкой упаковки из РФ, 2014-2016 гг. 24

Рисунок 10. Объем экспорта реторт-упаковки и доля её в общем экспорте гибкой упаковки из РФ, 2014-2016 гг. 25

Рисунок 11. Структура экспорта гибкой упаковки по странам получателям в 2016 г. 26

Рисунок 12. Структура экспорта гибкой упаковки по компаниям производителям в 2016 г. 27

Рисунок 13. Структура экспорта гибкой упаковки по компаниям-получателям в 2016 г. 28

Рисунок 14. Динамика импортно-экспортных цен на гибкую упаковку в РФ, 2014-2016 гг. 30

Рисунок 15. Оценка структуры рынка гибкой упаковки РФ в разрезе производителей продукции 31

Рисунок 16. Структура рынка гибкой упаковки по компаниям-производителям в РФ, 2016 г. 46

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Расчёт объема производства гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг. 9

Таблица 2. Объем и динамика рынка гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг. 10

Таблица 3. Объем и динамика импорта гибкой упаковки, 2014-2016 гг. 14

Таблица 4. Объем и динамика импорта гибкой упаковки, 2014-2016 гг. 16

Таблица 5. Объем и динамика импорта реторт-упаковки, 2014-2016 гг. 17

Таблица 6. Структура импорта реторт-упаковки по сферам применения, 2016 г. 18

Таблица 7. Структура импорта реторт-пленки по получателям, 2016 г. 18

Таблица 8. Структура импорта реторт-пакетов по получателям, 2016 г. 19

Таблица 9. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта гибкой упаковки из различных стран-производителей в 2016 г. 20

Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта гибкой упаковки от различных компаний производителей в 2016 г. 22

Таблица 11. Объемы импорта гибкой упаковки по компаниям получателям в 2016 г. 23

Таблица 12. Объем и динамика экспорта гибкой упаковки (с выделением доли реторт-упаковки), 2014 — 2016 гг. 24

Таблица 13. Структура экспорта реторт-упаковки по получателям, 2016 г. 25

Таблица 14. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта гибкой упаковки в различные страны получатели в 2016 г. 26

Таблица 15. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта гибкой упаковки по компаниям производителям в 2016 г. 28

Таблица 16. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта гибкой упаковки по компаниям получателям в 2016 г. 28

Таблица 17. Динамика импортно-экспортных цен на гибкую упаковку в РФ, 2014-2016 гг., долл. США за 1 кг 29

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «…» 32

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «...» 33

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО ПКФ «...» 34

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ЗАО «...» 35

Таблица 22. Общая профильная информация о компании ЗАО «...» 36

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО «...» 37

Таблица 24. Общая профильная информация о компании ООО «...» 38

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ЗАО «...» 39

Таблица 26. Общая профильная информация о компании ООО «...» 40

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ЗАО «...» 41

Таблица 28. Общая профильная информация о компании АО «...» 42

Таблица 29. Общая профильная информация о компании «Союз-Полимер» 43

Таблица 30. Общая профильная информация о компании АО «Силд Эйр Каустик» 44

Таблица 31. Объем производства пленки для гибкой упаковки, РФ, 2014-2016 гг. 45

Таблица 32. Объем производства гибкой упаковки, РФ, 2014-2016 гг. 45

Таблица 33. Виды выпускаемой продукции ведущих производителей гибкой упаковки 46

Таблица 34. Текущие цены на БОПП-пленку 47

Таблица 35. Текущие цены на гибкую упаковку 49

Таблица 36. Импортные цены на реторт-упаковку 49

Таблица 37. Используемое оборудование производителей гибкой упаковки в РФ 50

Методологические комментарии к исследованию

Объект исследования

Рынок гибкой упаковки (с выделением доли сегмента реторт-упаковки)

*В рамках данного исследования рассматриваются пленки различных характеристик, а также пакеты на основе этих пленок.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку. Определить основные тенденции, драйверы и барьеры рынка. Дать обоснованные рекомендации по выходу на рынок.

География исследования

Российская Федерация

Источники информации

1. Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

2. База данных государственных органов статистики.

3. Отраслевая статистика.

4. Данные государственных структур.

5. Специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch».

6. Международные и российские рейтинги.

7. Информационные ресурсы участников рынка.

8. Отраслевые и специализированные информационные порталы.

9. Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

10. Материалы сайтов исследуемой тематики.

11. Региональные и федеральные СМИ.

Общая информация по рынку гибкой упаковки в России, 2014-2016

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако дана общая характеристика текущей ситуации на рынке гибкой упаковки, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Гибкая упаковка или упаковка из пленки – это полимерные упаковочные материалы с нанесением дизайна методом глубокой печати или флексопечати.

Гибкая упаковка подразделяется на две основные группы:

1) однослойная и многослойная пленка для работы на фасовочном оборудовании,

2) готовые пакеты под запайку для вертикальной и горизонтальной фасовки.

Гибкая упаковка широко используется в пищевой промышленности. Кроме этого, она используется для товаров бытовой химии, предметов личной гигиены, грунтов, удобрений, медицины.

Гибкая упаковка для продукции не только обеспечивает сохранность изделий, но и способствует успешному выведению на рынок новых продуктов, благодаря оперативной смене цветов, форм и свойств.

Рынок гибкой упаковки, один из очень немногих, демонстрировал положительную динамику развития на протяжении трех последних кризисных лет — наряду с пищевой и оборонной промышленностью. Первая и основная причина— девальвация, позволившая отечественным предприятиям существенно упрочить свои позиции в сетевом ретейле.

Вторая причина — различные программы импортозамещения, которые еще не начали действовать в полной мере, но создают очень благоприятный фон. Добавили позитивного фона и транснациональные пищевые компании, многие из которых ранее размещали за границей заказы на упаковку, но из-за девальвации не просто начали активные переговоры по локализации ее производства в России, но и стали переводить реальные объемы российским производителям гибкой упаковки.

Ведущими игроками на рынке гибкой упаковки в РФ являются российские производители. Большинство видов упаковки с печатью, с несложной структурой ламинатов на основе ВОРР и полиэтиленовых пленок, производятся здесь, однако более сложные структуры с барьерными свойствами продолжают импортироваться.

Объем и динамика рынка, 2014-2016

Объем российского рынка гибкой упаковки в РФ в 2014-2016 г. рассчитаем по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Так как на российском рынке представлено очень большое количество производителей упаковки, то оценку объёма производства гибкой упаковки проведём по данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ). В результате анализа данных было выяснено, что российские производители гибкой упаковки указывают информацию о своей деятельности в 3 кодах ОКВЭД 2014:

Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей (22.21);

Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров (22.22);

Прочие виды полиграфической деятельности (18.12).

В результате анализа ассортимента выпускаемой продукции компаний, представленных в статистики по данным кодам, было определено, что в среднем около **% выручки от продаж приходится на гибкую упаковку, исследуемую в данном отчёте.

Для определения объёма производства гибкой упаковки в России в натуральном выражении приведена динамика средней стоимости 1 кг гибкой упаковки.

Таблица 1. Расчёт объема производства гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Общая выручка от продажи компаний по кодам ОКВЭД 2014 (18.12, 22.21, 22.22) тыс. руб.
Оценка выручка от продажи гибкой упаковки, тыс. руб.
Средняя цена продажи упаковки, руб. за 1 кг
Оценка объёма производства гибкой упаковки, тонн

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, расчёт MegaResearch

В результате расчёта объём российского производства гибкой упаковки в 2016 году составил … тонн, что больше показателя 2015 года на **%.

При расчёте объёма рынка гибкой упаковки в статистике импорта-экспорта учитываем только конечную продукцию, без учёта поставок сырья для производства упаковки.

Таблица 2. Объем и динамика рынка гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Производство РФ, тонн
Экспорт, тонн
Импорт, тонн
Рынок, тонн
Динамика рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчёт MegaResearch

Рисунок 1. Объем и динамика рынка гибкой упаковки в РФ, 2014-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчёт MegaResearch

В результате объём российского рынка гибкой упаковки составил … тонн в 2016 году, что больше показателя 2015 года на **%. Прирост рынка по итогам 2016 года оказался значительно ниже показателей годом ранее, что связано с ослаблением девальвации рубля.

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценку потенциальной емкости рынка гибкой упаковки в РФ в 2016 году проведём исходя из экспертных оценок развития российского и мирового рынка гибкой упаковки.

По данным участников международной конференции «Российский рынок гибкой упаковки: тенденции прогнозы цены» 1 «по итогам 2016 года на долю гибкой упаковки приходится …

По данным компании Euromonitor 2 в 2015 г. доля мирового рынка гибкой полимерной упаковки уже составляла около ** % всех видов упаковки, и данный показатель продолжает расти.

В результате экспертно предположим, что емкость рынка полимерной гибкой упаковки в России составляет в настоящее время **% от общего объёма рынка упаковочных материалов, то есть …

Таким образом, по экспертной оценке MegaResearch, ёмкость рынка гибкой упаковки в РФ составляет … тонны.

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка, тонн

Источник: оценка MegaResearch

В данном случае важно, что этот сегмент рынка …

Тенденции развития рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте гибкой упаковки в РФ:

Повышение требований к качеству печати, усложнение технологий печати

На упаковке размещается все больше информации. Использование современных технологий флексопечати позволяет воплотить самый сложный дизайн, содействовать заказчикам при оперативной замене дизайнов.

Использование визуальных и тактильных эффектов в пленке

...

Оценка структуры рынка, 2016

по крупнейшим игрокам

Оценка объемов производства гибкой упаковки по компаниям-производителям проведена по данным ФСГС РФ, ФТС РФ, а также анализа открытых источников информации и проведённых экспертных интервью с представителями производителей.

Рисунок 3. Структура рынка гибкой упаковки по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г.

Источник: данные ФСГС РФ, отчетность компаний, аналитика MegaResearch

В итоге максимальную долю на рынке занимает группа компаний …

На третьем месте находится зарубежный производитель …

по сферам применения

Оценка объемов поставок гибкой упаковки по сферам применения проведена по данным ведущих производителей о номенклатуре производимой продукции.

Рисунок 2. Структура рынка гибкой упаковки по сферам применения, 2016 г.

Источник: данные MegaResearch

Наиболее актуальными сегментами спроса для гибкой упаковки среди рассматриваемых сегментов являются …

Таблица 3. Объем и динамика импорта гибкой упаковки, 2014-2016 гг.

Сфера применения	Объем рынка, тыс. тонн	Объем рынка, млрд. руб.
Кондитерская продукция
Термоусадка для групповой упаковки
Молочная пленка
Молочная продукция
Соусы
Макароны
Синтетические моющие средства
Реторт
Средний барьер
Упаковка для подгузников и гигиена
Сухие строительные смеси
Сухие завтраки
Удобрения
Высокий барьер
Прочее

Источник: данные ФТС РФ

В денежном выражении наиболее массовым сегментом также является упаковка для …

по видам

В ходе исследования рынка специалистами MegaResearch были получены данные о структуре рынка в разбивке по видам материала гибкой упаковки.

Рисунок 1. Текущая структура рынка гибкой упаковки по виду материала

Источник: данные MegaResearch

Наиболее емкими сегментами рынка по виду материала упаковки на данный момент являются …

Доля CPP-пленок и реторт-упаковок составляет …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке гибкой упаковки в России, 2014-2016

Объем и динамика импорта, 2014-2016 (с выделением доли реторт-упаковки)

Объем и динамика импорта гибкой упаковки

Общий объем импорта гибкой упаковки, по данным таможенной статистики РФ, с учётом поставок сырья для изготовления упаковки, в 2016 году составил … тонн.

Данный показатель вырос по отношению к 2015 году на **%.

Таблица 4. Объем и динамика импорта гибкой упаковки, 2014-2016 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Объём импорта, тонн
Динамика импорта

Источник: данные ФТС РФ

Основную долю в импорте гибкой упаковки составляет …

Для оценки итогового объёма рынка ...

Рисунок 4. Объем и динамика импорта гибкой упаковки в натуральном выражении, 2014-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Объём импорта реторт-упаковки составил в 2016 году … тонн, что превышает показатель 2015 года на **%.

Таблица 5. Объем и динамика импорта реторт-упаковки, 2014-2016 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Импорт реторт-упаковки, тонн
Динамика импорта реторт-упаковки
Доля реторт-упаковки в импорте

Источник: данные ФТС РФ

Объем и динамика импорта реторт-упаковки

Динамика импорта реторт-упаковки отличается от общей динамики импорта гибкой упаковки отсутствием снижения поставок в 2015 году.

Рисунок 5. Объем импорта реторт-упаковки и доля её в общем импорте гибкой упаковки, в натуральном выражении, 2014-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Доля реторт-упаковки в общем импорте гибкой упаковки в РФ в 2016 году составила **%, что меньше показателя 2015 года на **%.

Основную долю в импорте реторт-упаковки в РФ составляют упаковки для влажных кормов животных.

Таблица 6. Структура импорта реторт-упаковки по сферам применения, 2016 г.

Сфера применения	Объём импорта, тонн	Доля в импорте реторт	Объём импорта, тыс. $	Средняя цена 1 кг, $
Влажные корма животных
Детское питание
Мясные добавки
Готовая еда
Молочная продукция

Источник: данные ФТС РФ

Объём импротных поставок реторт-пленки составил в 2016 году ... тонн, что равно **% от всего импорта реторт в натуральном выражении, доля же импорта реторт-пакетов составила соответственно **%.

Структура импорта реторт-пленки

Подробная структура импорта реторт-пленки по производителям и получателям продукции показана в таблице ниже.

Таблица 7. Структура импорта реторт-пленки по получателям, 2016 г.

Производитель	Получатель, адрес	Сфера применения	Объём импорта, тонн	Объём импорта, тыс. $
		влажные корма животных
		влажные корма животных
		влажные корма животных
		влажные корма животных
		влажные корма животных
		влажные корма животных
		мясные добавки
CONSTANTIA TOBEPAL (Испания)	« КОНСТАНЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ »	молочная продукция

Источник: данные ФТС РФ

В наибольшем объёме в 2016 году реторт-пленку закупила компания …

Компания «…» закупала реторт-пленку как у компании …

Структура импорта реторт-пакетов

Подробная структура импорта реторт-пакетов по производителям и получателям продукции показана в таблице ниже.

Таблица 8. Структура импорта реторт-пакетов по получателям, 2016 г.

Производитель	Получатель, адрес	Сфера применения	Объём импорта, тонн	Объём импорта, тыс. $
		Детское питание
		Мясные добавки
		Готовая еда
		Влажные корма животных

Источник: данные ФТС РФ

В наибольшем объёме в 2016 году реторт-пакеты закупила компания …

Структура импорта гибкой упаковки, 2016

по странам производителям

В ходе исследования была определена структура импорта по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 6. Структура импорта гибкой упаковки по странам производителям в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Отметим, что всего в 2016 году на российский рынок импортировалась гибкая упаковка, произведенная более чем в 60 странах мира.

Таблица 9. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта гибкой упаковки из различных стран-производителей в 2016 г.

Страна производитель	Объем импорта (тонн)	Объем импорта (тысяч долл. США)	Цена импорта (долл. США за 1 кг)
ПОЛЬША
КИТАЙ
УКРАИНА
ИТАЛИЯ
ГЕРМАНИЯ
БЕЛАРУСЬ
ОАЭ
ШВЕЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
МАЛАЙЗИЯ
ЛАТВИЯ
ЛИТВА
ФРАНЦИЯ
ПРОЧИЕ
ВСЕГО

Источник: данные ФТС РФ

Основной страной производителем, которая поставляла гибкую упаковку в РФ в 2016 году, стала …

В общей структуре импорта в натуральном выражении на долю гибкой упаковки китайского, украинского и итальянского производства в 2016 году пришлось …

Указанные 5 стран поставили **% всего объема импорта гибкой упаковки в натуральном выражении в 2016 году.

по компаниям производителям

В ходе исследования были выделены крупнейшие иностранные производители, которые поставляли гибкую упаковку в РФ в 2016 году.

Рисунок 7. Структура импорта гибкой упаковки по компаниям производителям в 2016 г., в натуральном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

Основной компанией производителем, которая поставляла гибкую упаковку в РФ в 2016 году, стала международная корпорация …

Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта гибкой упаковки от различных компаний производителей в 2016 г.

Компания производитель	Объем импорта (тонн)	Объем импорта (тысяч долл. США)	Цена импорта (долл. США за 1 кг)
NM PACKAGING (M) SDN BHD
AMERPLAST
PLASTOPIL HAZOREA
ВСЕГО

Источник: данные ФТС РФ

Доля гибкой упаковки производства …

Компании …

по компаниям получателям

В ходе исследования были выделены российские получатели гибкой упаковки в 2016 году, среди которых имеются как конечные потребители, так и российские производители гибкой упаковки.

Рисунок 8. Структура импорта гибкой упаковки по компаниям получателям в 2016 г., в натуральном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году основным получателем гибкой упаковки в России стала корпорация …

Таблица 11. Объемы импорта гибкой упаковки по компаниям получателям в 2016 г.

Компания получатель	Объем импорта (тонн)	Объем импорта (тысяч долл. США)	Цена импорта (долл. США за 1 кг)
ЛИЕТПАК СПБ
ИНЛАЙНС-ИМЕКС
ВСЕГО

Источник: данные ФТС РФ

На втором месте среди получателей находится российский производитель гибкой упаковки компания ...

Поставки в адрес российского представительства …

Объем и динамика экспорта, 2014-2016 (с выделением доли реторт-упаковки)

Объем и динамика экспорта гибкой упаковки

Основную долю в экспорте гибкой упаковки из РФ составляет полимерная плёнка – **% от всего экспорта в натуральном выражении в 2016 году, доля же пакетов для упаковки составила соответственно **%.

Таблица 12. Объем и динамика экспорта гибкой упаковки (с выделением доли реторт-упаковки), 2014 — 2016 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Объём экспорта, тонн
Динамика экспорта
Экспорт реторт-упаковки, тонн
Доля реторт-упаковки в экспорте

Источник: данные ФТС РФ

Общий объем экспорта гибкой упаковки, по данным таможенной статистики РФ, с учётом поставок сырья для изготовления упаковки, в 2016 году составил … тонн. Данный показатель увеличился по отношению к 2015 году на **%.

Рисунок 9. Объем и динамика экспорта гибкой упаковки из РФ, 2014-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Значительный рост экспорта гибкой упаковки из РФ объясняется в первую очередь увеличением экспорта BOPP-плёнки компанией «…».

Объем и структура экспорта реторт-упаковки

Доля экспорта реторт-упаковки из РФ очень незначительна и составила **% от общего экспорта гибкой упаковки в 2016 году – … тонн.

Рисунок 10. Объем экспорта реторт-упаковки и доля её в общем экспорте гибкой упаковки из РФ, 2014-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Единственным экспортёром реторт-упаковки из РФ в 2016 году является компания …

Следует отметить, что ...

Основным получателем реэкспортных поставок является компания …

Таблица 13. Структура экспорта реторт-упаковки по получателям, 2016 г.

Получатель	Объём поставок, тонн	Объём поставок, тыс. долл. США

Источник: данные ФТС РФ

Структура экспорта, 2016

по странам получателям

Отметим, что всего в 2016 году из России экспортировалась гибкая упаковка в 80 стран мира.

Рисунок 11. Структура экспорта гибкой упаковки по странам получателям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 14. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта гибкой упаковки в различные страны получатели в 2016 г.

Страна получатель	Объем экспорта (тонн)	Объем экспорта (тысяч долл. США)	Цена экспорта (долл. США за 1 кг)
УКРАИНА
ГЕРМАНИЯ
ПОЛЬША
ИТАЛИЯ
БЕЛАРУСЬ
КАЗАХСТАН
ИСПАНИЯ
ТУРЦИЯ
СЕРБИЯ
МАКЕДОНИЯ
ПРОЧИЕ
ВСЕГО

Источник: данные ФТС РФ

Основной страной получателем гибкой упаковки из РФ в 2016 году …

В общей структуре экспорта в натуральном выражении на долю поставок гибкой упаковки в ...

Указанные 4 страны составили **% всего объема экспорта гибкой упаковки в натуральном выражении в 2016 году.

по компаниям производителям

В ходе исследования были определены основные российские экспортёры гибкой упаковки. Ведущим поставщиком гибкой упаковки, в основном BOPP-плёнок, является компания «…».

Рисунок 12. Структура экспорта гибкой упаковки по компаниям производителям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 15. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта гибкой упаковки по компаниям производителям в 2016 г.

Компания производитель	Объем экспорта (тонн)	Объем экспорта (тысяч долл. США)	Цена экспорта (долл. США за 1 кг)
...
ПРОЧИЕ
ВСЕГО

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году на долю поставок гибкой упаковки компании …

Среди прочих российских поставщиков выделяется компания …

по компаниям получателям

В ходе исследования были выделены крупнейшие зарубежные получатели гибкой упаковки российского производства.

Рисунок 13. Структура экспорта гибкой упаковки по компаниям-получателям в 2016 г.

***

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 16. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта гибкой упаковки по компаниям получателям в 2016 г.

Компания получатель	Объем экспорта (тонн)	Объем экспорта (тысяч долл. США)	Цена экспорта (долл. США за 1 кг)
МОНОПАК
ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЕХНО
ПРОЧИЕ
ВСЕГО

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году основным получателем гибкой упаковки из России стала компания …

Также существенные объёмы экспортных поставок были осуществлены компанией …

Анализ средних цен импорта и экспорта

Динамика средних импортно-экспортных цен на гибкую упаковку в РФ определена на основе данных ФТС РФ.

Таблица 17. Динамика импортно-экспортных цен на гибкую упаковку в РФ, 2014-2016 гг., долл. США за 1 кг

Виды цен	2014 год	2015 год	2016 год
Импортные цены
Экспортные цены

Источник: данные ФТС РФ

Уровень импортных цен на гибкую упаковку в РФ превышает уровень экспортных цен в 2016 году в … раза.

Рисунок 14. Динамика импортно-экспортных цен на гибкую упаковку в РФ, 2014-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Динамика импортных цен на гибкую упаковку в РФ характеризуется …

Динамика экспортных цен на гибкую упаковку характеризуется …

Спад импортно-экспортных цен на гибкую упаковку в России в долларовом выражении объясняется, в первую очередь, более слабым курсом рубля в настоящее время по сравнению с 2014 годом.

Конкурентный анализ на рынке гибкой упаковки в России, 2014-2016

Оценка уровня конкуренции на рынке

Сейчас на отечественном рынке гибкой упаковки на равных условиях конкурируют десятки сильных производителей, планирующих дальнейшее развитие парка оборудования.

Рисунок 15. Оценка структуры рынка гибкой упаковки РФ в разрезе производителей продукции

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

ТОП-10 компаний-производителей составляют около …

При этом, если потребитель работает на постоянной основе с каким-либо производителем упаковки, то предприятию-конкуренту достаточно сложно «переманить» клиента и начать осуществлять свои поставки.

Для осуществления поставки партий упаковки компания – производитель …

Крупнейшие производители, представленные на рынке, ТОП-10

В данном разделе, для полноты картины рынка, указаны профили двух производителей сырья для изготовления гибкой упаковки, а также ведущих игроков на российском рынке гибкой упаковки.

Кроме того, здесь приведена информация по одному из потенциальных лидеров рынка, компании «...», которая активно развивает направление гибкой упаковки в последнее время.

Профили компаний

Профильная информация о компании ООО «…» указана ниже в таблице.

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Наименование организации	ООО «…»
Адрес компании ООО «…»
Контакты компании ООО «…»
Контакты (телефон/сайт/e-mail)
Основные финансовые показатели деятельности компании ООО «...» в 2015 г.
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «...»

Наименование организации	ООО «...»
Адрес компании
Контакты (телефон/сайт/e-mail)
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО ПКФ «...»

Наименование организации	ООО ПКФ «...»
Адрес компании
Контакты (телефон/сайт/e-mail)
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

…

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ЗАО «...»

Наименование организации
Адрес компании ЗАО «...»
Адрес компании ООО «...»
Адрес компании ООО «...-Алабуга»
Контакты ЗАО «...» (телефон/сайт/e-mail)
Основные финансовые показатели деятельности компании ЗАО «...» в 2015 г.
Основные финансовые показатели деятельности компании «...» в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

…

Таблица 22. Общая профильная информация о компании ЗАО «...»

Наименование организации	ЗАО " ... "
Адрес компании
Контакты (телефон/сайт/e-mail)
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

…

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО «...»

Наименование организации	«...»
Адрес компании
Контакты (телефон/сайт/e-mail)
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

...

Таблица 24. Общая профильная информация о компании ООО «...»

Наименование организации	ООО «...»
Адрес компании
Контакты (телефон/сайт/e-mail)
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

...

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ЗАО «...»

Наименование организации	ЗАО «...»
Адрес компании
Контакты (телефон/сайт/e-mail)
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

…

Таблица 26. Общая профильная информация о компании ООО «...»

Наименование организации	ООО «...»
Адрес компании
Контакты (телефон/сайт/e-mail)
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

...

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ЗАО «...»

Наименование организации	ЗАО «...»
Адрес компании
Контакты (телефон/сайт/e-mail)
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

...

Таблица 28. Общая профильная информация о компании АО «...»

Наименование организации	АО «...»
Адрес компании
Контакты (телефон/сайт/e-mail)
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

...

Таблица 29. Общая профильная информация о компании «Союз-Полимер»

Наименование организации	АО «Союз-Полимер»
Адрес компании	456618, Челябинская область, г. Копейск, ул. Полевая, 44
Контакты (телефон/сайт/e-mail)	8 800 222 85 15 http://ptk-sp.ru
Основные финансовые показатели деятельности компании ООО "СОЮЗ-ПОЛИМЕР ФЛЕКС" в 2015 г.	Выручка – ... рублей. Чистая прибыль – ... рублей.
Основные финансовые показатели деятельности компании ООО ПТК "СОЮЗ-ПОЛИМЕР" в 2015 г.	Выручка – ... рублей. Чистая прибыль – ... рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

«Союз-Полимер» — производственная компания с многолетним опытом работы, основана в 1998 году. «Союз-Полимер» является одним из поставщиков на российском рынке полиэтиленовой и гибкой полимерной упаковки для предприятий оптовой торговли, промышленных организаций и торговых сетей России, стран СНГ, Литвы.

Компания поставляет продукцию таким известным компании как: X5 Retail Group, Макфа, Меридиан, Нэфис Косметикс, Русское море, Союз-Пищепром и др.

Производственные площади составляют 12 тыс. кв.м., площадь складов — 4 тыс. кв. м, а штат сотрудников — 750 человек. Предприятие обладает собственной современной лабораторией, дизайн-студией и автопарком, которые позволяет выполнить весь цикл работ от концептуальной разработки упаковки до окончательного варианта готовой продукции, проверки и доставки до заказчика.

Профильная информация о компании АО «Силд Эйр Каустик» указана ниже в таблице.

Таблица 30. Общая профильная информация о компании АО «Силд Эйр Каустик»

Наименование организации	АО «Силд Эйр Каустик»
Адрес компании	ул. 40-лет ВЛКСМ, д.57 Волгоград, Волгоградская область, Россия, 400097
Контакты (телефон/сайт/e-mail)	+ 7(8442) 40-69-26, 49 08 88 www.cryovac.com/eu/ru https://sealedair.com http://ptk-sp.ru
Основные финансовые показатели деятельности компании ООО ПТК "СОЮЗ-ПОЛИМЕР" в 2015 г.	Выручка – ... рублей. Чистая прибыль – ... рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

На сегодняшний день предприятие производит различные виды пленки и пакетов для пищевой продукции, жесткую упаковку, в том числе полипропиленовые лотки для мясной продукции, полуфабрикаты из пластиков для оберток и упаковок.

В рамках инвестпроекта …

Для создания нового цеха …

Как рассказал генеральный директор предприятия Анатолий Митрошкин, …

Как отметил руководитель «Силд ЭЙР Каустик», планируемая …

В настоящее время «Силд Эйр Каустик» …

Объем производства и доля на рынке (с выделением доли реторт-упаковки)

Оценка объемов производства изготовителей пленки для гибкой упаковки проведена на основе данных ФСГС РФ, а также анализа открытых источников информации и финансовой отчётности производителей.

Таблица 31. Объем производства пленки для гибкой упаковки, РФ, 2014-2016 гг.

Производитель	Объем производства, тонн
	2014 год	2015 год	2016 год
...
...

Источник: данные ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Ведущим российским поставщиком пленок, в основном Bopp-пленок, является компания …

Оценка объемов производства гибкой упаковки по компаниям-производителям проведена по данным ФСГС РФ, ФТС РФ, а также анализа открытых источников информации и проведённых экспертных интервью с представителями производителей.

Таблица 32. Объем производства гибкой упаковки, РФ, 2014-2016 гг.

Производитель	Объем производства, тонн
	2014 год	2015 год	2016 год

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

В ходе исследования были выделены 8 крупнейших российских и иностранных производителей гибкой упаковки, представленных на рынке РФ.

Как видно из таблицы, что наибольший объём производства принадлежит группе компаний «...», которая, с учетом того, что часть произведенной пленки пошло на собственное производство гибкой упаковки, произвела порядка ... т продукции в 2016 году.

При определении долей игроков на рынке были учтены объёмы экспорта продукции за рубеж.

Рисунок 16. Структура рынка гибкой упаковки по компаниям-производителям в РФ, 2016 г.

Источник: данные ФСГС РФ, оценка Megaresearch

В итоге, максимальную долю на рынке занимает группа компаний «...» - **%, на втором месте находится компания «...» - **% рынка.

Виды выпускаемой продукции (в т.ч. есть ли производство реторт-упаковки)

Виды выпускаемой продукции ведущих производителей гибкой упаковки показаны в таблице ниже.

Таблица 33. Виды выпускаемой продукции ведущих производителей гибкой упаковки

Производитель	Продукция

Источник: анализ сайтов и каталогов производителей

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Анализ текущих цен (в т.ч. по реторт-упаковке)

Текущие цены на наиболее распространенную гибкую упаковку представлены по данным официальных дилеров производителей, открытых источников информации и ФТС РФ.

Цены на БОПП-пленку

Таблица 34. Текущие цены на БОПП-пленку

Тип пленки, производитель	Толщина пленки (мкм)	Цена предоплата 100% / 1 кг с НДС	Назначение	Примечания
	15	185	Прозрачная БОПП пленка с термосвариваемыми слоями для высококачественной печати и ламинации. Для пищевой упаковки.	Прозрачная
	35	148-165
	40	148-165
				Белая
				Матово-глянцевая
			Бело-перламутровая вспененная БОПП пленка с термосвариваемыми слоями для высококачественной печати, ламинации. Для пищевой упаковки
			Металлизированная БОПП пленка с термосвариваемыми слоями для высококачественной печати, ламинации и высокоскоростных упаковочных машин.
	30	195
	35	195
	40	195
Biaxplen PGD, Вотерфолл SG				Прозрачная
Biaxplen PGА, Вотерфолл SG				Прозрачная

Источник: данные производителей и их представителей

Цены на гибкую упаковку российских производителей

Таблица 35. Текущие цены на гибкую упаковку

Производитель	Продукция	Цена, руб. за 1 кг, руб.
	LDPE-пленка толщиной 30, 65 мкм
	Упаковочная пленка (PET/PP) толщиной 12 мкм
	Твист-пленка из PP толщ. 0,03мм
	упаковочная BOPP-пленка
	пленка из многослойного PET12+PE60
Лиматон упаковка	Пленка упаковочная многослойная (12 мкм PET, 7мкм Al, 130 мкм PE)
	Упаковка полимерная (прозрачная PET пленка 12мкм+белая PET пленка 120мкм)
	Пленка упаковочная (ПП пленка 20мкм + белая ПЭ пленка 80мкм)
	многослойные термоусадочные пакеты Амивак
	Пленка упаковочная Амистайл

Источник: данные производителей и их представителей

Цены на реторт-упаковку

Так как в России в наибольшем масштабе представлена зарубежная реторт-упаковка, поставляемая для изготовителей кормов для животных, то укажем таможенную стоимость данного вида продукции.

Таблица 36. Импортные цены на реторт-упаковку

Производитель	Цена, руб. за 1 кг, долл. США
MONDI

Используемые технологии и оборудование (на основании анонсов и экспертных интервью)

​​​​​​​После довольно успешного 2015 года многие российские производители в 2016 году закупили новые флексографские машины:

…

...

…

…

…

…

…

Ерматель (Новосибирск) — Comexi;

Кубротопак (Краснодар) — Comexi;

Mondi (Переславль) — W&H Novoflex CM;

Полиграфия-Славянка (Старый Оскол) — Bobst (F&K) 20SIX.

Все перечисленные машины — это мощные широкорулонные комплексы, в отличие от среднеформатных машин, которые в основном были установлены в 2015 г.

Максимальные мощности по печатным машинам имеют компании … Наиболее частой маркой печатного оборудования среди исследуемых компаний является ...

Таблица 37. Используемое оборудование производителей гибкой упаковки в РФ

Компания	Основное оборудование
Союз-Полимер
Sealed Air (Волгоград)	машины флексопечати (W&H Miraflex) слиттер новая линия по производству пищевой пленки каст-линия

Источник: данные производителей, оценка Megaresearch

Многие производители на российском рынке используют, в основном, …

Планы развития (на основании анонсов и экспертных интервью)

Информация представлена в полной версии исследования

Выводы по исследованию рынка гибкой упаковки в России, 2014-2016

Сдерживающие факторы на рынке

Информация представлена в полной версии исследования

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2022 гг.

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка перспективных сегментов потребления гибкой упаковки (в т.ч. перспективы сегмента реторт-упаковки)

Общая оценка сегментов потребления гибкой упаковки

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка объема рынка и внутреннего производства реторт-упаковки в РФ

Информация представлена в полной версии исследования

Основные рынки потребления реторт-упаковки. Прогноз их развития

Информация представлена в полной версии исследования

Общие выводы

Информация представлена в полной версии исследования