Российский и мировой рынок пленки BOPET, 2013-2017 гг.

Оглавление
1.    Методологические комментарии к исследованию    4
2.    ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА    6
2.1.    Описание БОПЭТ пленок: назначение, ассортимент, области применения.    6
2.2.    Качественные характеристики БОПЭТ пленок. Сравнение БОПЭТ пленок с другими биаксиально-ориентированными пленками.    12
3.    ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ    13
3.1.    Сырье для производства БОПЭТ пленки.    13
3.2.    Баланс рынка ПЭТ 2013-2017 в РФ.    15
3.3.    Динамика цен на ПЭТ в РФ 2013-2017.    16
4.    ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БОПЭТ ПЛЕНКИ    18
4.1.    Описание производственного процесса.    18
4.2.    Нормативное регулирование производства и применения БОПЭТ пленок в РФ.    20
5.    МИРОВОЙ РЫНОК БОПЭТ ПЛЕНОК    21
5.1.    Объем потребления БОПЭТ пленок в мире.    21
5.2.    Сегментация мирового рынка по областям применения.    27
5.3.    Место РФ в мировом потреблении.    30
6.    РЫНОК БОПЭТ ПЛЕНОК в РФ    32
6.1.    Баланс рынка 2013-2017: производство, экспорт, импорт, потребление.    32
6.2.    Структура спроса.    34
6.3.    Профиль потребителей.    38
7.    ПРОИЗВОДСТВО БОПЭТ ПЛЕНОК В РФ.    42
7.1.    Производство БОПЭТ пленок в РФ в 2013-2017 гг.    42
7.2.    Планируемые инвестиционные проекты в отраслях гибкой упаковки и ПЭТ гранулы.    44
8.    ИМПОРТ БОПЭТ ПЛЕНОК В РФ    45
8.1.    Объем импорта в 2013-2017 гг.    45
8.2.    Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2016-2017 гг.    47
8.3.    Взаимосвязанная сегментация импорта по производителям, странам и покупателям.    50
8.4.    Продуктовая сегментация импорта.    56
9.    ЭКСПОРТ БОПЭТ ПЛЕНОК ИЗ РФ    58
9.1.    Объем экспорта в 2013-2017 гг.    58
9.2.    Страны-получатели российского экспорта в 2016-2017 гг.    60
10.    ЦЕНЫ НА РЫНКЕ БОПЭТ ПЛЕНОК В РФ    62
10.1.    Средние цены производителей на рынке в 2013-2017 гг.    62
10.2.    Средние импортные цены в 2013-2017 гг.    64
11.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА    65
12.    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БОПЭТ ПЛЕНОК В РФ ДО 2027 г.    68
12.1.    Сценарии развития российской экономики.    68
12.2.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка БОПЭТ пленок до 2027 года.    69
12.3.    Сценарии развития рынка БОПЭТ пленок до 2027 года.    70
13.    Ключевые выводы и итоги исследования    71
 

Описание БОПЭТ пленок: назначение, ассортимент, области применения.

БОПЭТ пленка – это биаксиально-ориентированная пленка, произведенная из пленочного полиэтилентерефталата методом экструзии с поливом и последующим двухсторонним растяжением.

По своему основному предназначению пленки БОПЭТ подразделяются на упаковочные, толщиной 6-50мкм, где наиболее востребованной толщиной для гибкой упаковки является 12 мкм, и промышленные, толщиной 23-350 мкм, с наиболее востребованными толщинами 23-125 мкм для электроизоляции и дисплеев.

В зависимости от вида покрытия, которые наносят в основном для изготовления упаковки, различают три основных вида БОПЭТ пленок:

БОПЭТ пленка прозрачная с коронированным покрытием (базовая) – пленка, поверхность которой обработана коронным разрядом, который активирует поверхность для улучшенного нанесения печати, ламинирования с другими пленками.

БОПЭТ пленка прозрачная с химическим покрытием – пленка, на поверхность которой нанесено химическое покрытие поливным методом, которое активирует поверхность для улучшенного нанесения печати, ламинирования с другими пленками. В отличие от коронирования, химическое покрытие более долговечное и подходит для более широкого спектра и видов печати.

БОПЭТ пленка с металлизированным покрытием - пленка, на поверхность который нанесено алюминиевое покрытие в основном с целью увеличения барьерных свойств, либо для достижения с декоративного эффекта.

Также следует отметить БОПЭТ пленки с твист-эффектом (эффектом запоминания) для упаковки конфет и других кондитерских изделий, а также прозрачные БОПЭТ пленки общего назначения, в т.ч. электроизоляционного.

Популярность применения БОПЭТ пленок вызвана такими уникальными потребительскими свойствами, как:

Высокий показатель прочности на разрыв и прокол – более 1500 кгс/см2 при малой толщине пленки. Для сравнения - у полиэтилена низкой плотности (LDPE) этот показатель составляет всего 150 кг/см2.

Отличная устойчивость к износу. Высокий процент удлинения при разрыве (130%), больший, чем у других биаксиально-ориентированных пленок.

Отличная основа для печати (качество и восприятие печати на БОПЭТ с коронированным или химическим покрытием выше, чем на других материалах). Для качественного нанесения красок на поверхность пленок поверхностное натяжение материалов должна быть не менее 42-45 дин/см. Поверхностное натяжение БОПЭТ пленки с коронной или химической обработкой составляет не менее 54 дин/см. Укрывистость БОПЭТ пленки составляет около 59,5 м3/кг.

Высокая температурная стойкость. Максимальная усадка (150°С/30мин) составляет до 3%. Диапазон рабочих температур, обеспечивающий термическую стабильность размеров, находится пределах от -65 до +1550С.

Низкая кислородо-, газопроницаемость, а, следовательно, отличные барьерные свойства. Низкий коэффициент влагопоглощения. Максимальная кислородопроницаемость составляет 90 см3/м2/24ч, максимальная проницаемость водяного пара составляет всего 40-45 г/м²/24ч.

Абсолютная безопасность и высокая экологичность. Отсутствие запаха. Инертность по отношению ко многим жидким веществам: кислотам, щелочам, солям. Устойчивость к растворителям и другим химикатам

Высокая ударопрочность (90 кДж/м2) в широком диапазоне температур.

Высокий уровень глянца и коэффициент светопропускания. Максимальная мутность составляет всего 3-4%, минимальная светопроницаемость – 85-90 %.

БОПЭТ ламинируется с другими пленками (ПЭ, ПП) в составе сложных ламинатов. Диапазон термосварки 140-200 0С. Прочность сварочного шва не менее 360 г/25 мм.

На мировом рынке количество потребительских сегментов БОПЭТ пленки гораздо шире, чем в РФ. На сегодняшний день из сегментов потребления БОПЭТ пленок в России наиболее развито производство гибкой упаковки. Список существующих областей применения БОПЭТ пленки представлен далее.

1. Гибкая упаковка:

В составе комбинированных пленочных материалов для упаковки пищевых продуктов: майонезов, кетчупов, соусов; кондитерских и макаронных изделий; хрустящих закусок, сухих завтраков, чая, кофе; свежих и замороженных продуктов, а также парфюмерии, изделий легкой промышленности и медицинского назначения, препаратов химической промышленности, для блистерной упаковки изделий, рекламных изделий.

Комбинированные материалы с металлизированной БОПЭТ пленкой, защищающие продукт от окисления и потери аромата, что увеличивает срок годности. Основные примеры – упаковка кофе и пакетики-саше для готовых к употреблению продуктов и полуфабрикатов быстрого приготовления.

Комбинированные материалы на основе белой БОПЭТ пленки, используемые в качестве крышечек для таких молочных продуктов как йогурт.

Комбинированные материалы на основе прозрачной БОПЭТ пленки, используемые в качестве крышек для замороженных готовых обедов. Благодаря высокой температурной стойкости БОПЭТ пленка может оставаться на упаковке при нагревании в микроволновой печи.

Пленка с твист-эффектом (эффектом запоминания) для упаковки конфет.

Рукава для запекания.

Металлизированные пленки.

В составе реторт-упаковок.

Основные виды гибкой упаковки с БОПЭТ и упаковываемые товары в РФ указаны в таблице ниже.

 Таблица 1. Основные виды упаковки с БОПЭТ и упаковываемые товары в РФ

Виды упаковки (слои)	Основные упаковываемые товары
БОПЭТ / ПЭ	чай, сыр, замороженные (включая мясо, рыба), соусы, майонез, специи, стиральные порошки, продукты быстрого приготовления, средства гигиены, корма и наполнители для животных
БОПЭТ / бумага	мыло
БОПЭТ / бумага / ПЭ	маргарин,  масло сливочное
БОПЭТ / Фольга/ ПЭ	соки, кофе, сухие напитки, шампуни, соусы , сгущенка, корма животных
БОПЭТ / Фольга / БОПЭТ / ПЭ	кетчуп, горчица, другие соусы
БОПЭТ / ПЭ / Фольга / ПЭ	кофе, какао, сухие напитки
БОПЭТ/ Фольга / ПП	корма сухие, консервированные
БОПЭТ/ БОПП	чай, вафли, пряники, печенье
БОПЭТ/ БОПП / ПЭ	орешки, сухарики, хлебцы, семечки, средства гигиены
БОПП / ПЭ / БОПЭТ/ ПЭ	чай
БОПП/ БОПЭТ / ПЭ	семечки
БОПЭТ/ БОПЭТ/ПЭ	орешки, сухарики, сушки, хлебцы, семечки
БОПЭТ/ ПП	медицинские изделия под стерилизацию

2. Использование в типографии (в основном для покрытия бумаги):

Макеты карт.

Защитное покрытие бэджей.

Металлизированная БОПЭТ пленка в качестве отражающего декоративного покрытия на книгах, футболках, и другой одежной ткани.

Подложка для тонкой наждачной бумаги.

БОПЭТ пленка используется при хранении журналов, газет и книг, защите корешков важных документов (например медицинских карт) для лучшей защиты бумаги от воздействия влаги, жары и холода.

Термопереводные плёнки.

3. Изоляционный материал:

Электроизоляционный материал.

Материал для защиты домов и тентов от теплового излучения.

Металлизированная БОПЭТ пленка для спасательных одеял.

Тонкая полоса из БОПЭТ пленки применяется для формирования воздухонепроницаемой прокладки между поверхностью управления и смежными конструкциями воздушных судов, особенно планеров.

Пожарное обмундирование.

4. Солнцезащитные применения, авиация и судоходство:

Солнцезащитные шторы.

Паруса для парусных лодок и дельтапланов.

Покрытие обратной стороны модулей солнечных батарей.

Металлизированная БОПЭТ пленка для солнечных печей и плит.

5. Электроника и акустика:

LED дисплеи.

Носитель в гибких печатных платах.

Очень тонкая БОПЭТ пленка (толщиной менее 12 мкм) применяется в качестве перегородки в электростатических громкоговорителях и электретных микрофонах.

Металлизированная БОПЭТ пленка наравне с другими полимерными пленками используется как диэлектрик в конденсаторах.

Прозрачная БОПЭТ пленка для упаковки компакт-дисков.

6. Антиадгезионные пленки.

7. В качестве расходного материала при производстве напольного ламината.

Ассортимент БОПЭТ пленок и других биаксиально-ориентированных пленок (БОПП – из полипропилена, БОПС – из полистирола, БОПА – из полиамида) в зависимости от области применения и толщины пленок, представлен в таблице ниже. Как видно из таблицы, наибольшее количество областей применения характерно для БОПЭТ пленок.

Таблица 2. Области применения БО-пленок, в зависимости от их толщины

Область применения	Тип БО-пленок и их толщина, мкм
	БОПЭТ	БОПП	БОПС	БОПА
Упаковочная пленка
Конденсаторная лента
Электротехника
Металлизированные пленочные нити
Рентгеновская пленка
Пленка для микрофильмов
Пленка для графических работ
Пленка для защиты стекла
Синтетическая бумага
Этикетки
Штампованные изделия
Липкие ленты

Источник: данные журнала «Полимерные материалы»

Оценка структуры потребления БОПЭТ пленок в России в 2017 году приведена в таблице ниже (подробно см. раздел 6.2).

Таблица 3. Отраслевая структура потребления БОПЭТ пленок в РФ, 2017 г.

Область применения	Доля, %	Объем потребления, тонн
Гибкая упаковка
Полиграфия
Электроизоляция
Строительная отрасль и материалы
Трансформаторы
Электроника
Прочие
Итого

Источник: оценка и расчёт MegaResearch

Основной сферой применения БОПЭТ пленок является …

 

Качественные характеристики БОПЭТ пленок. Сравнение БОПЭТ пленок с другими биаксиально-ориентированными пленками.

Главными потребителями БОПЭТ пленок являются производители гибкой упаковки. Основные потребительские характеристики для наиболее популярных видов БОПЭТ пленок:

…

ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ

 

Сырье для производства БОПЭТ пленки.

Основным видом необходимого сырья для производства БОПЭТ пленок являются гранулы полиэтилентерефталата (ПЭТ) пленочной марки.

Полиэтилентерефталат - синтетический линейный термопластичный полимер, принадлежащий к классу полиэфиров. Продукт поликонденсации терефталевой кислоты и моноэтиленгликоля. Полиэтилентерефталат обладает способностью существовать в аморфном или кристаллическом состояниях, причем степень кристалличности определяется термической предысторией материала.

При быстром охлаждении полиэтилентерефталат аморфен, при медленном - кристалличен. Аморфный полиэтилентерефталат - твердый прозрачный материал, кристаллический - твердый непрозрачный бесцветный. Товарный полиэтилентерефталат выпускается обычно в виде гранулята с размером гранул 2-4 миллиметра.

В промышленном масштабе ПЭТ начал выпускаться, как волокнообразующий полимер, но вскоре занял одно из ведущих мест и в индустрии полимерной упаковки. По темпам роста потребления в настоящее время полиэтилентерефталат является наиболее быстрорастущим полимерным материалом.

Для производства БОПЭТ пленки также требуется вспомогательное сырье для нанесения покрытий: …

Качественные отличия пленочного ПЭТ от других видов ПЭТ представлены на основе данных сертификатов соответствия бутылочного и пленочного полиэтилентерефталатов торговой …

Таблица 4. Характеристики пленочного ПЭТ в РФ по производителям

Характеристики	пленочный ПЭТ F JBF (ARYAPET)	пленочный ПЭТ (ТВЕРПЭТ F)	бутылочный ПЭТ (ТВЕРПЭТ)
Вид
Вес 100 гранул, г.
Характеристическая вязкость, мл/г
Температура плавления, град.
Влажность, %, max
Карбоксильные группы, 103моль/кг
Цветовые значения L, min b, max

Источник: данные ФТС РФ, JBF

Главное отличие пленочного ПЭТ от бутылочного заключается в более низкой вязкости и более высокой температуре плавления. Пленочный ПЭТ характеризуется также большей влажностью и меньшим количеством карбоксильных групп.

Основным поставщиком полиэтилентерефталата пленочной марки в России с 2016 года является компания «Сибур-ПЭТФ».

Основные марки зарубежных пленочных ПЭТ, которые поставлялись в Россию в основном в 2016 году показаны в таблице ниже. Главное их отличие заключается в более низкой вязкости.

Таблица 5. Средние импортные цены на пленочный ПЭТ в РФ по производителям, 2016-2017 гг.

Производитель	Продукция	Средняя цена, долл. США за 1 кг

Источник: данные ФТС РФ

По данным ФТС РФ, основными поставщиками химических покрытий, красящих и соэкструзионных добавок являются …

Красящие добавки на российский рынок поставляют в основном компании …

Основным поставщиком алюминиевой проволоки для металлизации пленок в России …

Таблица 6. Средняя импортная цена на алюминиевую проволоку в РФ

Производитель	Продукция	Средняя цена, долл. США за 1 кг

Источник: данные ФТС РФ

Баланс рынка ПЭТ 2013-2017 в РФ.

Баланс (объем) российского рынка ПЭТ в 2013-2017 г. рассчитан по балансовому методу:

Баланс (объем) рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Объем производства приведен по данным ассоциации производителей и переработчиков полиэтилентерефталата (АРПЭТ), а объем импорта и экспорта ПЭТ – по данным интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Таблица 7. Баланс и динамика рынка ПЭТ в РФ, 2013-2017 гг.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Производство в РФ, тонн
Импорт, тонн
Экспорт, тонн
Баланс рынка, тонн
Динамика рынка

Источник: АРПЭТ, Trade Map

Для российского рынка ПЭТ характерна положительная динамика роста, за исключением 2015 года, когда резко снизился объем импорта ПЭТ в РФ. В итоге объём российского рынка ПЭТ составит … тонн в 2017 году, что больше показателя 2016 года на **%.

Рисунок 1. Объем рынка ПЭТ в РФ, 2013-2017 гг.

Источник: АРПЭТ, Trade Map

В России в настоящее время присутствуют 4 производителя ПЭТ:

1. «Алко-Нафта» («Экопэт»), Калининград, производственная мощность ... тонн.

2. «Полиэф», Башкортостан, производственная мощность ... тонн.

3. …

4. …

…

 

Динамика цен на ПЭТ в РФ 2013-2017.

Механизм ценообразования на пленочный полиэтилентерефталат в РФ зависит, в основном, от мировых цен на пленочный ПЭТ и курса рубля к мировым валютам.

Пленочный ПЭТ импортируется в Россию по коду 3907690000, который действует с 1 января 2017 года – «прочий полиэтилентерефталат» (с числом вязкости до 78 мл/г). Импортная пошлина составляет …

С 2015 года, когда началось производство пленочного ПЭТ на российском предприятии …

В настоящее время …

Общая динамика средних импортных цен на пленочный ПЭТ в РФ характеризуется снижением стоимости ПЭТ в долларовом выражении с 2013 года по 2016 год.

Рисунок 2. Динамика импортных цен (с учетом таможенного оформления) на пленочный ПЭТ, 2013-2017 гг., долл. США за 1 кг

Источник: данные ФТС РФ

Средняя импортная цена с учетом таможенного оформления (таможенной очистки: выплаты таможенных сборов, пошлины и НДС), на пленочный ПЭТ в РФ в январе-сентябре 2017 года составила …

…

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БОПЭТ ПЛЕНКИ

 

Описание производственного процесса.

В последнее время для получения БОПЭТ пленок используют со-экструзионную технологию, позволяющую получать многослойные пленки с уникальными характеристиками.

Основные переделы производства БОПЭТ пленки: приемка и загрузка сырья, плавление гранулы в экструдере, полив расплава на охлаждающий вал, узел продольной ориентации, узел нанесения покрытий, узел поперечной ориентации, протяжка, намотчик, первичная резка, металлизация, вторичная резка, упаковка готовой продукции.

Рисунок 3. Линия основного оборудования производства БОПЭТ пленок

Основное оборудование для производства БОПЭТ пленки включает …

Периферийное оборудование (не отмечены на рисунке) составляют блок дозирования и подачи сырья, металлизатор, узел нанесения покрытий, дополнительные резчики, грузовые механизмы, оборудование нагрева и охлаждения технологических жидкостей.

Поступающее основное и вспомогательное сырье размещается …

Нормативное регулирование производства и применения БОПЭТ пленок в РФ.

К обязательным требованиям на рынке БОПЭТ пленок в РФ следует отнести государственный стандарт ГОСТ Р 51695-2000 «Полиэтилентерефталат. Общие технические условия», который действует в России с 2002 года. Кроме того, для данного рынка применяется Технический регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки». Оба данных документа относятся к системе обязательной сертификации продукции.

Британским консорциумом компаний розничной торговли (BRC) совместно с институтом упаковки (IoP) был ...

МИРОВОЙ РЫНОК БОПЭТ ПЛЕНОК

 

Объем потребления БОПЭТ пленок в мире.

Оценка объема потребления БОПЭТ пленок в натуральном выражении на мировом рынке в 2013-2017 гг. представлена по последним (от 10 октября 2017 г.) данным компании Indorama Ventures Company Ltd (IVL), которая является одним из мировых лидеров по производству полиэтилентерефталата и БОПЭТ пленок.

Таблица 8. Объем и динамика мирового потребления БОПЭТ пленок, 2013-2017гг

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год (прогноз)
Объем потребления, тонн
Темп роста к предыдущему году
Темп роста к 2012 году
Средние мировые цены, долл. США
Динамика мировых цен
Объем потребления в стоимостном выражении, млн. долл. США
Темп роста к предыдущему году в стоимостном выражении
Темп роста к 2012 году в стоимостном выражении

Источник: «IVL», Trade Map, ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Рисунок 4. Объем и динамика мирового потребления БОПЭТ пленок, 2013-2017 гг., в натуральном выражении

Источник: «IVL», Trade Map, ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Как показано в таблице и на диаграмме, объём мирового потребления БОПЭТ пленок составит в 2017 году … тонн, что больше показателя 2016 года на **%, а показателя 2012 года – на **%. Среднегодовой темп роста мирового рынка за последние 5 лет составил **%.

Для определения объема потребления в стоимостном выражении в 2013-2017 гг. по данным «Trade Map», с учетом данных таможенной статистики РФ и цен ведущих игроков на рынке, были определены средние мировые цены на БОПЭТ пленку.

Рисунок 5. Объем и динамика мирового потребления БОПЭТ пленок, 2013-2017 гг., в стоимостном выражении

Источник: «Brückner Maschinenbau», Trade Map, ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Объём мирового потребления БОПЭТ пленок в денежном выражении составит в 2017 году …

Годовая динамика потребления БОПЭТ пленок в стоимостном выражении отличается меньшими темпами роста из-за снижения мировых цен в период 2014-2016 гг. Данный спад цен на БОПЭТ пленку обусловлен, в первую очередь, снижением мировых цен на пленочный ПЭТ, которое было вызвано увеличением производственных мощностей пленочного ПЭТ, особенно в азиатских странах. На примере России годовое снижение импортных цен на пленочный ПЭТ составило в 2015 …

Однако, по итогам 2017 года …

Объем потребления БОПЭТ пленок по регионам мира в 2013-2017 гг. приведен по результатам оценки общего объема рынка, данным аналитической компании «IHS» (США), а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Таблица 9. Объем и динамика мирового потребления БОПЭТ пленок по регионам, 2013-2017 гг., тонн

Регион	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Юго-Восточная Азия
Северная и Центральная Америка
Центральная Азия, в т.ч. Индия
Западная Европа
Ближний Восток
Южная Америка
Восточная Европа
Прочие страны

Источник: «IHS», Trade Map, оценка и расчёт MegaResearch

Основной объем потребления БОПЭТ пленок приходится на …

На второе место по результатам 2017 года выйдут страны …

Рисунок 6. Объем мирового потребления БОПЭТ пленок по основным регионам и странам мира в 2016 г., в натуральном выражении

Источник: «IHS», Trade Map, оценка и расчёт MegaResearch

На долю Китая по итогам 2016 года приходится …

Оценка объемов мирового производства и производственных мощностей БОПЭТ пленок в 2013-2016 гг. приведена по данным ведущего мирового поставщика оборудования для производства различных видов биаксиально-ориентированных пленок – компании «Brückner Maschinenbau GmbH».

В оценке мировых производственных мощностей приведены данные Brückner Maschinenbau только по современным технологиям плоскощелевой экструзии БОПЭТ пленок, установки которых были введены в эксплуатацию уже в 21 веке. Оборудование 80-90х годов с устаревшими технологиями, которые не обеспечивают требуемого качества продукта, скорости и бесперебойной работы оборудования, в эти данные не входят.

Таблица 10. Объем и динамика мирового производства БОПЭТ пленок, 2013-2016 гг., в натуральном выражении

Показатель	Формула расчёта (источник)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Объем мирового потребления, тыс. тонн	Раздел 5.1
Оценка мирового производства, тыс. тонн	Brückner Maschinenbau
Годовая динамика производства
Динамика производства нарастающим итогом
Мировые производственные мощности, тыс. тонн	Brückner Maschinenbau

Источник: Trade Map, Brückner Maschinenbau, данные мировых производителей БОПЭТ пленки, оценка и расчёт MegaResearch

В результате, объём мирового производства БОПЭТ пленок составил в 2016 году …

Современные мировые производственные мощности БОПЭТ пленок по итогам 2016 года составили …

Мировой рынок БОПЭТ пленок характеризуется высокой загрузкой производственных мощностей, за последние 3 года средний процент загрузки составил …

Рисунок 7. Объем и динамика мирового производства БОПЭТ пленок, 2013-2016 гг., в натуральном выражении

Источник: Trade Map, данные мировых производителей БОПЭТ пленки, оценка и расчёт MegaResearch

Сегментация мирового производства и производственных мощностей БОПЭТ пленок по регионам за 2016 год схожа. Она приведена по данным ведущих производителей на рынке, а также информации аналитической компании «IHS» и интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Рисунок 8. Сегментация мирового производства/производственных мощностей БОПЭТ пленок по регионам в 2016 г., в натуральном выражении

Источник: данные мировых производителей БОПЭТ пленки, Trade Map, «IHS», оценка и расчёт MegaResearch

На долю Китая по итогам 2016 года приходится около ...

Сегментация мирового рынка по областям применения.

Сегментация мирового рынка БОПЭТ пленок по областям применения с указанием долей в натуральном выражении за 2016 год показана на рисунке ниже. Сегментация проведена по данным международной компании Applied Market Information Ltd (AMI) с учетом данных игроков рынка и статистики в РФ.

Рисунок 9. Сегментация мирового рынка БОПЭТ пленок по областям применения в 2016 г., в натуральном выражении

Источник: данные мировых производителей БОПЭТ пленки, ФТС РФ, «IMI»

Дополнительно приведем сегментацию по областям применения тонких и толстых пленок по данным одного из ведущих мировых производителей БОПЭТ пленок – компании JBF INDUSTRIES LTD.

Рисунок 10. Сегментация мирового рынка тонких и толстых БОПЭТ пленок по областям применения в 2016 г., в натуральном выражении

Источник: данные «JBF INDUSTRIES LTD»

В итоге самое большое применение тонкой пленки ...

…

Место РФ в мировом потреблении.

Место РФ в мировом потреблении БОПЭТ пленок определено в результате соотношения российского объема рынка к общему мировому объему рынка.

Таблица 11. Оценка доли РФ в общемировом потреблении БОПЭТ пленок, 2013-2017 гг.

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Объем российского потребления, тыс. тонн	Раздел 6.2
2	Объем мирового потребления, тыс. тонн	Раздел 5.1
3	Доля РФ в общемировом потреблении	3 = 1 / 2

Источник: оценка и расчёт MegaResearch

По результатам расчета, доля потребления БОПЭТ пленок в России по отношению к общему объему мирового рынка в последние 3 года составляет …

РЫНОК БОПЭТ ПЛЕНОК в РФ

 

Баланс рынка 2013-2017: производство, экспорт, импорт, потребление.

Объем российского рынка БОПЭТ пленок в 2013-2017 гг. рассчитан по балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Объем импорта и экспорта БОПЭТ пленок в РФ в 2017 году определены экспертно на основе динамики импортно-экспортных поставок в период январь-сентябрь 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Таблица 12. Объем и динамика рынка БОПЭТ пленок в РФ, 2013-2017 гг.

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год (прогноз)
1	Производство в РФ, тонн	Раздел 7.1
2	Экспорт из РФ, тонн	ФТС РФ
3	Импорт в РФ, тонн	ФТС РФ
4	Объем потребления, тонн	4 = 1 – 2 + 3
5	Годовой темп роста рынка
6	Темп роста рынка к 2013 году

Источник: ФТС РФ, данные «Retal Калуга», оценка и расчёт MegaResearch

Рисунок 11. Объем потребления БОПЭТ пленок в РФ в 2013-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, данные «Retal Калуга», оценка и расчёт MegaResearch

Объём потребления БОПЭТ пленок в РФ в 2017 году составит ...

Следует отметить, что на данном рынке наблюдается ...

Структура спроса.

Структура спроса по продуктовым категориям определена на основе продуктовой сегментации импорта (раздел 8.4) и продуктовой сегментации российской продукции (раздел 7.1). Для верной оценки были определены доли продаж российской и импортной продукции на рынке РФ в 2013-2017 гг.

Таблица 13. Оценка долей российских и импортных БОПЭТ пленок в РФ, 2013-2017 гг.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год (прогноз)
Продажа российских БОПЭТ пленок, тонн
Продажа импортных БОПЭТ пленок, тонн
Доля российских пленок
Доля импортных пленок

Источник: ФТС РФ, данные калужского филиала «Ретал», оценка и расчёт MegaResearch

В итоге, в период с 2013 года по 2017 год, доля импортных БОПЭТ пленок на российском рынке …

Рисунок 12. Доли российских и импортных БОПЭТ пленок в РФ, 2013-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, данные калужского филиала «Ретал», оценка и расчёт MegaResearch

Рисунок 13. Динамика продаж российских и импортных БОПЭТ пленок в РФ, 2013-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, данные «Ретал-Калуга», оценка и расчёт MegaResearch

Основной причиной роста доли импортной продукции на российском рынке БОПЭТ пленок является …

Рисунок 14. Структура спроса БОПЭТ пленок по толщине в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Доля пленки толщиной 12 мкм составила ...

По виду покрытия наиболее массовыми стали …

Рисунок 15. Структура спроса БОПЭТ пленок по виду покрытия в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

По технологии производства базовой пленкой БОПЭТ является …

Рисунок 16. Структура спроса БОПЭТ пленок по технологии производства в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Основной сферой применения БОПЭТ пленки является производство …

Рисунок 17. Структура спроса БОПЭТ пленок по сферам применения в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

…

Профиль потребителей.

Основными потребителями БОПЭТ пленки в России являются производители гибкой упаковки. Объемы потребления сырья ими примерно равны данным о производстве гибкой упаковки.

По итогам 2016 года специалистами Megaresearch ранее была проведена оценка объемов производства гибкой упаковки по ведущим российским компаниям-производителям. Эта оценка была основана на данных Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной таможенной службы РФ, анализа открытых источников информации и результатов проведённых экспертных интервью с представителями производителей.

Таблица 14. Объем производства гибкой упаковки, РФ, 2016 г.

Потребитель	Объем производства гибкой упаковки/объем потребления сырья	Объем потребления БОПЭТ пленок
Данафлекс и Данафлекс-Нано
Полиграфоформление-Флексо
Sealed Air

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Объемы потребления БОПЭТ пленок в общем объеме потребления сырья определены по данным таможенной статистики и оценки средней доли потребления БОПЭТ пленок среди всех материалов при изготовлении гибкой упаковки (раздел 2.2).

Из таблицы видно, что наибольший объём потребления сырья для упаковки, а также самих БОПЭТ пленок, принадлежит компаниям …

Подробные профили и ассортимент выпускаемой продукции ведущих производителей гибкой упаковки указаны в таблицах ниже.

…

ПРОИЗВОДСТВО БОПЭТ ПЛЕНОК В РФ.

 

Производство БОПЭТ пленок в РФ в 2013-2017 гг.

Объемы производства БОПЭТ пленки в РФ в 2013-2017 гг. приведены по данным единственного производителя данной продукции в РФ – компании «RETAL Калуга».

«RETAL Калуга», в силу особенностей оборудования, не имеет стадии химического покрытия БОПЭТ пленки, а также не может достичь проектной мощности в размере …

По данным «RETAL Калуга» объем производства БОПЭТ пленок в 2013 – 2015 гг. составлял …

На конференции «ПЭТ 2017» директор «RETAL Калуга» Кирилл Неретин заявил, что в 2016 году его компания реализовала на российском рынке около ...

Таблица 15. Объем производства БОПЭТ пленок в РФ в 2013-2017 гг.

№	Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год (прогноз)
1	Объем производства БОПЭТ пленок в РФ, тонн

Источник: ФТС РФ, данные «RETAL Калуга», оценка MegaResearch

Рисунок 18. Объем производства БОПЭТ пленок в РФ в 2013-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, данные «RETAL Калуга», оценка MegaResearch

…

Планируемые инвестиционные проекты в отраслях гибкой упаковки и ПЭТ гранулы.

...

ИМПОРТ БОПЭТ ПЛЕНОК В РФ

 

Объем импорта в 2013-2017 гг.

Объем импорта БОПЭТ пленок, по данным таможенной статистики РФ, в 2016 году составил … тонн. Данный показатель вырос по отношению к 2015 году на …

Объем импорта БОПЭТ пленок в денежном выражении в 2016 году составил ...

Таблица 16. Объем и динамика импорта БОПЭТ пленок, 2013-2017 гг.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	янв-сент 2016 г.	янв-сент 2017 г.	2017 год (прогноз)
Объём импорта, тонн
Динамика импорта
Динамика импорта нарастающим итогом
Объём импорта, тыс. долл. США
Динамика импорта в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 19. Объем импорта БОПЭТ пленок в РФ, 2013-2017 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта БОПЭТ пленок в период январь-сентябрь 2017 г. составил … тонн. Данный показатель увеличился к аналогичному периоду 2015 года на **%.

Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2016-2017 гг.

По данным таможенной статистики РФ в 2016 году в Россию импортировалась БОПЭТ пленка из 28 стран мира, при этом, основной объем импорта приходится на 10 стран. Основной страной-производителем, осуществляющей поставки в Россию, являются …

Рисунок 20. Структура импорта БОПЭТ пленок по странам-производителям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 17. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта БОПЭТ пленок по странам происхождения в 2016 г.

Страна- производитель	Объем импорта (тонн)	Объем импорта (тысяч долл. США)
ОАЭ
ИНДИЯ
ПОЛЬША
КИТАЙ
ЕГИПЕТ
ТУРЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
КОРЕЯ
БАХРЕЙН
ТАИЛАНД
ПРОЧИЕ

Источник: данные ФТС РФ

Основной страной-производителем, поставляющей БОПЭТ пленку в январе-сентябре 2017 года, также стал …

Рисунок 21. Структура импорта БОПЭТ пленок по странам-производителям в январе-сентябре 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 18. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта БОПЭТ пленок по странам происхождения в январе-сентябре 2017 г.

Страна- производитель	Объем импорта (тонн)	Объем импорта (тысяч долл. США)
ОАЭ
ИНДИЯ
ПОЛЬША
КИТАЙ
ТУРЦИЯ
ЕГИПЕТ
КОРЕЯ
БАХРЕЙН
ГЕРМАНИЯ
ТАИЛАНД
ПРОЧИЕ

Источник: данные ФТС РФ

По итогам 9 месяцев 2017 года в первую пятерку стран, …

Взаимосвязанная сегментация импорта по производителям, странам и покупателям.

Взаимосвязанная сегментация импорта по производителям, странам и покупателям в 2016 году приведена ниже в единой таблице.

Таблица 19. Взаимосвязанная сегментация импорта по производителям, странам и покупателям в 2016 г., тонн

Получатель

UFLEX LTD

JBF INDUSTRIES LTD

SRF LIMITED

JINDAL POLY FILMS

POLYPLEX

VACMET INDIA LTD

Прочие произ-водители

Всего

Доля получателей

ОАЭ

Польша

Египет

Индия

ОАЭ

Бахрейн

Индия

Индия

Турция

Таиланд

Индия

ДАНАФЛЕКС с ДАНАФЛЕКС-НАНО

ПРОФТОРГ

КЕМПАРТНЕРС

СОЮЗСЛАВПРОМ

БИК

Прочие получатели

Всего

Источник: данные ФТС РФ

По итогам 2016 года более 500 тонн (каждая) БОПЭТ пленок импортировали в Россию 6 мировых компаний …

Взаимосвязанная сегментация импорта по производителям, странам и покупателям в янв-сент 2017 г. приведена ниже в единой таблице.

Таблица 20. Взаимосвязанная сегментация импорта по производителям, странам и покупателям в янв-сент 2017 г., тонн

Получатель

UFLEX LTD

JBF INDUSTRIES LTD

SRF LTD

JINDAL POLY FILMS

POLYPLEX

VACMET INDIA LTD

SML FILMS LTD

Прочие производители

Всего

Доля полу-чате-лей

ОАЭ

Польша

Египет

Индия

ОАЭ

Бах-рейн

Индия

Индия

Турция

Таи-ланд

Индия

Индия

ДАНАФЛЕКС с ДАНАФЛЕКС-НАНО

ПРОФТОРГ

КЕМПАРТНЕРС

БИК

НПО КРИПТЕН

Прочие получатели

Всего

Источник: данные ФТС РФ

По итогам 9 месяцев 2017 года в число ведущих импортеров …

Рисунок 22. Структура импорта БОПЭТ пленок по производителям в январе-сентябре 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Лидером среди зарубежных производителей по поставкам в РФ БОПЭТ пленки стала компания …

На втором и третьем местах находятся компании …

В число ведущих импортеров добавилась индийская компания …

Краткое описание производственных площадок с существующими мощностями ведущих импортеров БОПЭТ пленки в РФ приведено в таблице ниже.

Таблица 21. Мировые производственные площадки и мощности ведущих импортеров БОПЭТ пленок в РФ, тыс. тонн

Производитель	Мощности БОПЭТ	металлизатор

Источник: данные производителей

Подробное описание (профиль, размеры, имеющиеся мощности по БОПЭТ, доступ к сырью, конкурентные преимущества) основных импортеров БОПЭТ пленки в РФ приведено ниже.

Продуктовая сегментация импорта.

Продуктовая сегментация импорта проведена по данным ФТС России для различных категорий: толщины, покрытия, технологии производства и сфера применения пленок.

В период январь-сентябрь 2017 года наиболее востребованной стала …

Рисунок 23. Структура импорта БОПЭТ пленок по толщине в январе-сентябре 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Доля импортной пленки …

…

ЭКСПОРТ БОПЭТ ПЛЕНОК ИЗ РФ

 

Объем экспорта в 2013-2017 гг.

Объем экспорта БОПЭТ пленок, по данным таможенной статистики РФ, в 2016 году составил … тонн. Данный показатель снизился по отношению к 2015 году на 1…

Объем экспорта БОПЭТ пленок в денежном выражении в 2016 году составил …

Таблица 22. Объем и динамика экспорта БОПЭТ пленок, 2013-2017 гг.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	янв-сент 2016 г.	янв-сент 2017 г.
Объём экспорта, тонн
Динамика экспорта
Объём экспорта, тыс. долл. США
Динамика экспорта в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 24. Объем экспорта БОПЭТ пленок из РФ, 2013-2017 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Объем экспорта БОПЭТ пленок компании «RETAL Калуга» в период январь-сентябрь 2017 г. составил …

Страны-получатели российского экспорта в 2016-2017 гг.

По данным таможенной статистики РФ в 2016 году из России экспортировалась БОПЭТ пленка в 4 страны мира. Основной страной-получателем российского экспорта стала …

Рисунок 25. Структура экспорта БОПЭТ пленок по странам получателям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 23. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта БОПЭТ пленок в различные страны получатели в 2016 г.

Страна получатель	Объем экспорта (тонн)	Объем экспорта (тысяч долл. США)	Цена экспорта (долл. США за 1 кг)
БЕЛАРУСЬ
УКРАИНА
КАЗАХСТАН
УЗБЕКИСТАН
ВСЕГО

Источник: данные ФТС РФ

Основной страной-получателем российской БОПЭТ пленки в январе-сентябре 2017 года также …

Рисунок 26. Структура экспорта БОПЭТ пленок по странам получателям в январе-сентябре 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 24. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта БОПЭТ пленок в различные страны получатели в январе-сентябре 2017 г.

Страна получатель	Объем экспорта (тонн)	Объем экспорта (тысяч долл. США)	Цена экспорта (долл. США за 1 кг)
БЕЛАРУСЬ
УКРАИНА
КАЗАХСТАН
УЗБЕКИСТАН
ВЕНГРИЯ
ВСЕГО

Источник: данные ФТС РФ

На втором и третьем местах находятся …

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ БОПЭТ ПЛЕНОК В РФ

 

Средние цены производителей на рынке в 2013-2017 гг.

Средние цены ведущих производителей БОПЭТ пленки на российском рынке в 2013-2017 гг. приведены по данным таможенной статистики РФ, так как конечными покупателями пленки являются в основном производители гибкой упаковки.

В таблице ниже приведены цены зарубежных производителей с учетом таможенного оформления, НДС и доставки до получателя в ЦФО.

Таблица 25. Средние цены производителей БОПЭТ пленок в РФ, 2013-2017 гг., долл. США за 1 кг, с НДС, таможенным оформлением и доставкой

Производитель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	янв-сент 2017 г.
UFLEX LTD
JBF INDUSTRIES LTD

Источник: данные ФТС РФ, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Отдельно для периода январь-сентябрь 2017 года проведем сравнение цен для одного из самого массового вида пленки - прозрачной пленки толщиной 12 мкм с коронной обработкой поверхности. Все цены приведены при поставке в ЦФО РФ с учетом таможенной очистки.

Для зарубежных производителей приведены условия поставки в Россию:

DAP: поставка в место назначения, указанное в договоре, импортные пошлины и местные налоги оплачиваются покупателем.

CIF: товар доставляется до указанного в договоре порта назначения покупателя, основную перевозку страхует продавец, разгрузку и перевалку оплачивает покупатель.

Таблица 26. Цены производителей на прозрачную БОПЭТ пленку толщиной 12 мкм с коронной обработкой поверхности в РФ, 2017 г., с НДС, таможенным оформлением и доставкой

Производитель	Условия поставки в РФ	Цена в ЦФО РФ, долл. США за 1 кг

Источник: данные ФТС РФ, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Наиболее дешёвой на рынке является пленка индийского производителя …

Средние оптовые цены на рынке РФ приведены для пленки толщиной 12 мкм с различными видами покрытия.

Цены определены по данным таможенной статистики РФ (с учетом различных условий поставок), цен Калужского филиала «Ретал» и соотношения объемов продаж российской и импортной продукции в РФ.

Таблица 27. Средние оптовые цены БОПЭТ пленок в РФ, 2017 г. с НДС, таможенным оформлением и доставкой

Вид пленки	Средняя оптовая цена, долл. США за 1 кг
С коронной обработкой поверхности
С химической обработкой поверхности
Металлизированная

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наиболее дешевой на рынке в 2017 году является …

Средние импортные цены в 2013-2017 гг.

…

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА

 

Конкурентный анализ БОПЭТ пленок отечественного и импортного производства проведем на основе технических характеристик ведущих игроков на российском рынке. Для анализа взяты базовые прозрачные БОПЭТ пленки толщиной 12 мкм.

Таблица 28. Конкурентный анализ технических характеристик БОПЭТ пленок отечественного и импортного производства

Показатель/Производитель	Ретал				JBF
Физические свойства
Удельный вес, м2/кг
Предел прочности на растяжение (min), кг/см2 MD TD
Удлинение при разрыве (max), % MD TD
Оптические свойства
Мутность (max), %
Светопроницаемость (min), %
Термические свойства
Усадка 150°С/30мин. (max), % MD TD
Барьерные свойства
Проницаемость водяного пара MVTR (max), г/м²/24ч
Проницаемость кислорода (max), см³/м²/24ч атм

Источник: данные производителей

MD - продольное направление, TD - поперечное направление

Как видим из таблицы выше, заявленные основные технические характеристики пленок ведущих игроков на рынке БОПЭТ пленок имеют примерно одинаковые показатели.

Для проведения дополнительной оценки конкурентоспособности приведены данные по таким показателям ведущих игроков рынка, как ассортимент продукции, сроки поставки, уровень цен на базовую БОПЭТ пленку (прозрачная пленка толщиной 12 мкм с коронной обработкой поверхности), производственные мощности и оценочная себестоимость продукции.

Таблица 29. Конкурентный анализ ведущих игроков рынка БОПЭТ пленок в РФ

Показатель/Производитель	Ретал				JBF
Ассортимент БОПЭТ пленок
Основные толщины поставляемых пленок
Средние сроки поставки крупных партий
Уровень оптовых цен на базовую пленку в РФ, $ за 1 кг, с НДС, таможенным оформл/ и доставкой
Общие производственные мощности БОПЭТ пленок, тыс. тонн в том числе по странам: Россия Индия ОАЭ Египет Мексика США Польша Бахрейн Таиланд
Производственные мощности ПЭТ гранулята, тыс. тонн
Производственные мощности терефталевой кислоты, тыс. тонн
Оценочная себестоимость базовой пленки, долл. США за 1 кг

Источник: ФТС РФ, данные производителей, оценка MegaResearch

…

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БОПЭТ ПЛЕНОК В РФ ДО 2027 г.

 

Сценарии развития российской экономики.

...

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка БОПЭТ пленок до 2027 года.

...

Сценарии развития рынка БОПЭТ пленок до 2027 года.

...

Ключевые выводы и итоги исследования

...

28