Исследование рынка пищевой стретч-пленки

Бумажное производство, тара и упаковка Полиэтиленовая пленка

Год выхода отчёта: 2018

Оглавление
1.    Общий обзор рынка пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО, 2016-2017 гг.    8
1.1    Общая информация о рынке пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО    8
1.2    Оценка объема рынка пищевой стретч-пленки (в том числе по реализации брендированной и небредированной продукции) 2016-2017    13
1.3    Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок    16
1.4    Оценка текущих тенденций развития рынка    17
2.    Производство пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО, 2016-2017 гг.    18
2.1    Оценка уровня конкуренции среди производителей    18
2.2    Определение 5 лидеров в каждом ФО    18
2.3    Анализ 3 компаний-производителей в каждом ФО (по согласованию с Заказчиком)    20
2.3.1    Профиль компании: контакты, руководство, собственник    20
2.3.2    География присутствия компаний    23
2.3.3    Оценка общей выручки и объемов производства в натуральном выражении    23
2.3.4    Оценка загруженности производства    25
2.3.5    Ассортимент выпускаемой продукции    25
2.3.6    Цены и ценовая политика компаний (с данными по стоимости продажи стретч-пленки (в т.ч. толщиной 5-35 мкм))    26
2.3.7    Ключевые конкурентные преимущества компаний    26
3.    Экспертный прогноз развития рынка пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО, до 2020 г    27
4.    Прогнозы и выводы    28
4.1    Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка    28
4.2    Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока    29
4.3    Ключевые выводы по исследованию    30
5.    Информация об исполнителе проекта    31

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Классификация стретч-пленок    8
Рисунок 1.2. Структура потребления стретч-пленок в РФ в 2017 г, %    9
Рисунок 1.3. Структура розничной торговли по ФО в РФ в 2016-2017 г    12
Рисунок 1.4. Структура импорта по типу пищевой стретч-пленки в РФ в 2016-2017 г, тыс. т    14
Рисунок 1.5. Структура экспорта по типу пищевой стретч-пленки в РФ, тыс. т    14
Рисунок 1.6. Структура производства и потребления по типу пищевой стретч-пленки в РФ в 2017 г, тыс. т    16
Рисунок 2.1. Динамика выручки лидеров ЦФО и СЗФО в 2016-2017 годах, млн. рублей    24
Рисунок 2.2. Динамика производства пищевых стретч-пленок лидеров ЦФО и СЗФО в 2016-2017 годах, тыс. т    24

Перечень иллюстраций (таблицы)
Таблица 1.1 Объемы потребления различных вида стретч-пленки в 2017 г. в РФ, тыс. т.    9
Таблица 1.2 Установленные мощности крупнейших российских производителей   паллетной стретч-пленки, тыс. т /г    10
Таблица 1.3 Производство паллетной стретч-пленки в РФ в 2017, тыс. т/г    10
Таблица 1.4 Потребление стретч-пленки в ЦФО и СЗФО в 2016-2017 гг, тыс. т/г    12
Таблица 1.5 Баланс рынка пищевой стретч-пленки в РФ в 2016-2017 годах, тыс. т    15
Таблица 2.1 Производство пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО в 2016-2017 годах, тыс. т    19
Таблица 2.2 Профиль компании Нова Ролл    20
Таблица 2.3 Профиль компании Квадроком    21
Таблица 2.4 Профиль компании Десногорский Полимерный завод    21
Таблица 2.5 Профиль компании Кларити    22
Таблица 2.6 Профиль компании Стретч    22
Таблица 2.7 Профиль компании Пласт-элит    23
Таблица 2.9 Загрузка мощностей на предприятиях по производству пищевых стретч-пленок в 2017 году, тыс. т    25
Таблица 2.10 основные характеристики выпускаемой пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО, тыс. т    25
Таблица 2.17 Цены на пищевые пленки лидеров ЦФО, СЗФО и ПФО.    26

Общий обзор рынка пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО, 2016-2017 гг.

Общая информация о рынке пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО

Данный раздел отчета представляет собой краткое описание ключевых характеристик рынка пищевых стретч-пленок, как составную часть всего рынка стретч-пленок. Различные рыночные аспекты пищевых стретч-пленок подробно и детально рассмотрены в последующих главах отчета, в данном разделе представлена общая информация, которая при ознакомлении с ней позволяет сформировать первичное представление об исследуемом рынке.

В начале рассмотрим российский рынок всех видов стретч-пленок. Данный рынок давно сформировался и не обладает большим потенциалом для роста ключевых количественных и качественных показателей рынка. Абсолютно все опрошенные в ходе проекта участники и эксперты рынка отметили, что рынок стретч-пленки в России активно развивался до 2010 года, а все последующие года показывал невысокие темпы роста в условиях насыщения рынка. Участники рынка уверены, что спрос на стретч-пленки в краткосрочной и долгосрочной перспективе сохранит невысокие темп роста, в том числе, за счет расширения областей, в которых используются стретч-пленки.

Рисунок 1.1. Классификация стретч-пленок

Источник: материалы презентации Нова Ролл

Ведущими игроками на рынке стретч-пленки являются российские производители и большинство видов стретч-пленок производятся в РФ. Подавляющий объем используемой стретч-пленки приходится на плоскощелевые (каст) паллетные пленки.

По итогам 2017 года объем производства всех видов стретч-пленок на российском рынке составил ... т, что на **% выше уровня 2016 года. Объемы выпуска внутренних производителей незначительно растут.

С учетом экспорта и импорта, российский рынок стретч-пленок составил ... т в 2017 году в натуральном выражении и ... рублей в денежном эквиваленте.

Таблица 1.1 Объемы потребления различных вида стретч-пленки в 2017 г. в РФ, тыс. т.

Вид пленки	Потребление
Паллетные
Пищевые
Сенажная
Стретч-худ
Итого

Источник: Данные производителей, ФТС РФ

Наибольший объем потребления в 2017 году пришелся на сегмент паллетных стретч-пленок с долей около **%. Доля потребления пищевых стретч-пленок составила **% от общего объема потребления стретч-пленок в 2017 году.

Рисунок 1.2. Структура потребления стретч-пленок в РФ в 2017 г, %

Источник: Данные производителей, ФТС РФ

Паллетные стретч-пленки

Действующие в России производственные мощности по производству паллетных стретч-пленок на сегодняшний день превышают объемы потребления. Более **% рынка контролируют три компании: …

В 2017 году общий объем установленных мощностей по выпуску паллетных стретч-пленок составил около 270 тыс. т.

Таблица 1.2 Установленные мощности крупнейших российских производителей паллетной стретч-пленки, тыс. т /г

Название	Округ	Установленные мощности в 2017 году
Нова Ролл	ЦФО, ПФО



Итого

Источник: Данные производителей

По итогам 2017 года уровень суммарная загрузка мощностей по производству паллетной стретч-пленки составил около **%.

Таблица 1.3 Производство паллетной стретч-пленки в РФ в 2017, тыс. т/г

Компания	Округ	Производство
Нова Ролл	ЦФО, ПФО



Итого

Источник: Данные производителей

Сенажная стретч-пленки

Сенажная стретч-пленка предназначена для оборачивания с помощью специального обмотчика подготовленных тюков сенажа. Пленка содержит необходимое количество добавок, обеспечивающих срок службы достаточный для завершения ферментации и последующего хранения кормов в течение зимнего периода. Объем производства и потребления в 2017 году составил ... т.

Стретч-худ

В последние годы данное направление вызывало повышенный инвестиционный интерес. Были введены в строй значительные мощности. В настоящее время рынок осваивает эти объемы. Объем производства и потребления стретч-худ пленки в 2017 году составил около ... т.

Пищевые стретч-пленки

Пищевые стретч-пленки получили в России широкое распространение с появление новых форматов розничной торговли, таких как супермаркет, гипермаркет, и применяется как одноразовая упаковка продуктов питания небольшого срока хранения:

Мясо, рыба, птица и полуфабрикаты из них;

Масло, сыр;

Выпечка и кондитерские изделия;

Хлеб и хлебобулочные изделия;

Овощи и фрукты;

Развесные продукты.

Объем российского производства пищевых стретч-пленок в 2017 году составил ... т, что на ** % выше показателей 2016 года (... т). В 2016 г. объем российского рынка пищевой стретч-пленки в натуральном выражении составил порядка ... т., В 2017 г. объем российского рынка пищевой стретч-пленки в натуральном выражении увеличился на **% по сравнению с 2016 г., до ... т. В денежном выражении объем рынка в 2017 году составил около ... рублей.

Объем потребления пищевой стретч-пленки в Центральном и Северо-западном ФО рассчитывался на основе данных органов статистики розничной торговли в ЦФО и СЗФО. Доля розничной торговли в СЗФО в 2016 и 2017 году находилась на уровне **%, а ЦФО – **% соответственно, от общего объема розничной торговли в РФ.

Рисунок 1.3. Структура розничной торговли по ФО в РФ в 2016-2017 г

Рисунок 1.3. Структура розничной торговли по ФО в РФ в 2016-2017 г Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем потребления пищевой стретч-пленки в СЗФО и ЦФО рассчитаем по формуле:

Объем рынка ЦФО = объем рынка РФ * 0,355;

Объем рынка СЗФО = объем рынка РФ * 0,091

Ниже в таблице представлены данные по объему потребления пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО в 2016-2017 годах.

Таблица 1.4 Потребление стретч-пленки в ЦФО и СЗФО в 2016-2017 гг, тыс. т/г

Статья	2016	2017	Динамика, %
Центральный ФО
Северо-западный ФО

Источник: ФСГС РФ

Оценка объема рынка пищевой стретч-пленки (в том числе по реализации брендированной и небрендированной продукции) 2016-2017

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем рынка в РФ показывает спрос на пищевую пленку со стороны российских потребителей.

Объем любого рынка определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Для определения объема рынка отдельно в ходе исследования были определены объемы внешнеторговых поставок пищевых стретч-пленок из полиэтилена и поливинилхлорида, объемы поставок сырья на основе сополимера этилена для производства пищевых стретч-пленок из полиэтилена на российский рынок, а также масштабы экспорта пищевых стретч-пленок из РФ. Для определения объемов импорта/экспорта была проанализирована база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 3920431009 – для ПВХ и 3920102500 - ПЭ. Объемы импорта (экспорта) определялись в натуральном (товарном) выражении на основании показателей в столбце «Вес нетто» в таможенных декларациях, а объемы импорта (экспорта) в стоимостном выражении определялись на основании показателей в столбце «Статистическая стоимость товара» в таможенных декларациях. Статистическая стоимость товара в таможенных декларациях рассчитывается в долларах США, объемы импорта (экспорта) в рублевом выражении пересчитывались на основании статистической стоимости по средневзвешенному курсу рубля на дату ввоза (вывоза) товара на российский рынок.

На основании анализа таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации по коду ТН ВЭД 3920431009 и 3920102500 были определены объемы импорта пищевых стретч-пленок на российский рынок в 2016 и 2017 гг. и составили ... т и ... т соответственно. В 2017 г. Объем импорта вырос на **% по сравнению с 2016 г. в натуральном выражении в основном из-за увеличения поставок пищевых ПВХ стретч-пленок. Объем импорта пищевой стретч-пленки в стоимостном выражении в 2017 году составил более ... рублей.

Рисунок 1.4. Структура импорта по типу пищевой стретч-пленки в РФ в 2016-2017 г, тыс. т

Рисунок 1.4. Структура импорта по типу пищевой стретч-пленки в РФ в 2016-2017 г, тыс. т Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС РФ

В 2016 г. из России было экспортировано порядка ... т пищевых стретч-пленок в страны ближнего и дальнего зарубежья, а в 2017 г. объем экспорта составил порядка ... т. Отметим, что и в 2016 г., и в 2017 г. экспорт пищевой ПВХ стретч-пленки был выше, чем из ПЭ стретч-пленки.

Рисунок 1.5. Структура экспорта по типу пищевой стретч-пленки в РФ, тыс. т

Рисунок 1.5. Структура экспорта по типу пищевой стретч-пленки в РФ, тыс. т Покупка отчёта для полного доступа к данным Источник: ФТС

Объем внутреннего производства пищевых стретч-пленок в 2017 году составил ... т, что на **% выше показателей 2016 года (... т).

Отметим, что в общем объеме рынка учитывались только пищевые стретч-пленки из сополимеров этилена и ПВХ, а также паллетной стретч-пленки из линейного полиэтилена, применяемой некоторыми потребителями для упаковки продуктов питания.

В 2016 г. объем российского рынка пищевой стретч-пленки в натуральном выражении составил порядка ... т. В 2017 г. объем российского рынка пищевой стретч-пленки в натуральном выражении увеличился на **% по сравнению с 2016 г., до ... т. В денежном выражении объем рынка в 2017 году составил около ... рублей.

Объем российского рынка пищевой стретч-пленки в стоимостном выражении в данном случае отражает выручку российских компаний-производителей от продажи, и статистическую стоимость при ввозе или вывозе пленки по внешнеторговым операциям компаний-импортеров.

Таблица 1.5 Баланс рынка пищевой стретч-пленки в РФ в 2016-2017 годах, тыс. т

Статья	2016	2017	Динамика, %
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: Данные производителей, ФТС РФ

В 2017 году в РФ было произведено ... т пищевой ПВХ стретч-пленки, при этом потребление составило ... т. В свою очередь, производство пищевой ПЭ стретч-пленки в 2017 году в РФ составило ... т при потреблении – ... т.

Рисунок 1.6. Структура производства и потребления по типу пищевой стретч-пленки в РФ в 2017 г, тыс. т

Рисунок 1.6. Структура производства и потребления по типу пищевой стретч-пленки в РФ в 2017 г, тыс. т Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Данные производителей, ФТС РФ

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Среди факторов, оказывающих основное влияние на рынок пищевой стретч-пленки можно выделить следующие:

Развитие продуктового ритейла

Развитие рынка пищевой стретч-пленки напрямую зависит от российского рынка продуктовой розницы. В настоящее время идёт процесс расширения и консолидации российского рынка продуктовой розницы. Увеличивается доля розничной торговли пищевыми продуктами торговыми сетями, и как следствие ожидание консолидации на рынке пищевых стретч-пленок.

Реальные доходы населения

По прогнозу Минэкономразвития России в ближайшие 3 года в стране не будет резкого снижения или роста реальных доходов населения, а, следовательно, и потребительских расходов.

…

Оценка текущих тенденций развития рынка

Консолидация рынка

На рынке паллетных стретч-пленок в качестве ключевых тенденций выделяют продолжение консолидации рынка и формирование крупных рыночных игроков, что отличается от модели рынка до 2010 года, когда на рынке преобладали компании с небольшими дешевыми линиями по производству стретч-пленки. Регент-стретч и Индустриальный парк Камские поляны вошли в состав Нова Ролл, Квадроком является владельцем 50% пакета в компании Лава. Изменений на рынке, консолидации стоит ожидать, по мнению экспертов, и на рынке пищевых стретч-пленок.

Импортозамещение

…

Производство пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО, 2016-2017 гг.

Оценка уровня конкуренции среди производителей

Рассматриваемый рынок характеризуется высокой концентрацией и высокой конкуренций по следующим причинам:

На российском рынке пищевой стретч-пленки действует порядка 20 компаний-производителей. Топ-5 компании-производители пищевой стретч-пленки занимают более **% российского рынка при наличие существенных избыточных мощностей;

Предприятия, выпускающие паллетную стретч-пленку, рассматривают возможность выхода на рынок пищевой стретч-пленки;

…

Определение 5 лидеров в каждом ФО

В данном разделе отчета рассматривается структура российского рынка пищевой стретч-пленки по крупнейшим игрокам, в качестве которых рассматриваются компании-производители, продукция которых реализовывалась на рынке в 2017 г. Структура российского рынка пищевой пленки рассчитывалась в натуральном/товарном выражении.

В РФ на данный момент насчитывается порядка 20 предприятий, выпускающих пищевые стретч-пленки. В ходе исследования были определены ТОП-5 компаний производителей пищевой стретч-пленки в Центральной и Северо-западном федеральном округе. На основе данных ФСГС РФ, а также информации, полученной в ходе проведенных экспертных интервью с профессиональными участниками рынка, в список лидеров попали следующие компании:

ЦФО

Нова Ролл

Квадроком

…

СЗФО

Стретч

Пласт-Элит

…

Ниже в таблице представлены данные по производству пищевых стретч-пленок ТОП-10 компаний в 2016-2017 годах:

Таблица 2.1 Производство пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО в 2016-2017 годах, тыс. т

Статья	2016	2017	Динамика, %
Нова Ролл
Квадроком

Источник: Данные производителей

Суммарно ТОП-10 компаний-производителей в прошлом году занимали порядка **% от всего объема выпуска пищевой пленки в натуральном/товарном выражении. Наибольшую долю производства в 2017 году занимали компании …

Снижение объемов производства в 2017 году на предприятиях …

Анализ 3 компаний-производителей в каждом ФО

Профиль компании: контакты, руководство, собственник

В первую очередь в ходе проекта была рассмотрена краткая профильная информация о производителях, позволяющая составить общее первичное впечатление о масштабах и направлениях деятельности предприятия.

Нова Ролл

Производственная группа Нова Ролл включает в себя 3 крупнейших предприятия по выпуску стретча: …

С 1993 года компания работает на российском рынке, предлагая потребителям гибкие упаковочные материалы, такие как упаковочные липкие ленты, стретч-пленку, полиолефиновые и ТУ пленки, пакеты фасовочные, пакеты "майка" и пакеты для мусора, вакуумные и термоусадочные пакеты для упаковки продуктов питания и другие сопутствующие товары.

В 2017 году был куплен у Промсвязьбанка производитель стретч-пленки «Регент-стретч», а также под контроль перешло предприятие Индустриальный парк Камские поляны.

Таблица 2.2 Профиль компании Нова Ролл

Генеральный директор	Эдельман Елена Эдуардовна
Численность персонала	от 101 до 250
Вид деятельности	ОКВЭД 2: (22.21) Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
Собственник	Гельдт Кирилл Вадимович (100%)
Электронный адрес	pack@pack.ru
Юридический адрес	141206, МО, г. Пушкино, Кудринское шоссе, д. 2-А
Телефон	(495)-993-60-41
Дочерние предприятия	Регент-стретч, Индустриальный парк Камские поляны
Контакт