Анализ экспорта жиростойкой бумаги из России: растут и цены, и объемы
Ослабление рубля в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сделало российскую продукцию еще более привлекательной и конкурентоспособной. Росту мировых цен на все виды жиростойкой бумаги способствует увеличение спроса на упаковочную бумагу в целом, связанное с экологическими требованиями и растущим интересом людей к здоровому образу жизни и питанию. В целом в 2020 году объем экспорта жиростойкой бумаги из России вырос на 14%.
Динамика экспорта жиростойкой бумаги
В рамках исследования рассматривался экспорт товаров из России по следующим кодам ТН ВЭД:
- 4806200000 (бумага жиронепроницаемая, в рулонах или листах);
- 4806100000 (пергамент растительный, в рулонах или листах);
- 4806409000 (прочая прозрачная или полупрозрачная бумага, в рулонах или листах, подпергамент).
По данным Федеральной таможенной службы РФ и оценкам аналитиков, основными статьями российского экспорта в рассматриваемом сегменте является растительный пергамент и его более дешевый аналог — подпергамент (имеет меньшую плотность и жиростойкость). Положительная динамика по этим видам бумаги наблюдается несколько последних лет, в 2020 году экспорт пергамента в натуральном выражении увеличился более чем на 20%, подпергамента — на 3%.
Динамика экспорта пергамента и подпергамента из России, 2019–2020 гг.
Жиронепроницаемая бумага поставляется иностранным потребителям в значительно меньших количествах: 4-5% от объема экспорта пергамента. Рост по этой категории товаров в 2020 году составил 15%.
Структура экспорта жиростойкой бумаги из России в 2019 году
Основной объем экспорта в рассматриваемой группе товаров приходится на продукцию следующих предприятий:
- КБФ Филиал АО «Гознак»;
- ООО «Сокольский фанерный комбинат»;
- ООО «Талетти»;
- ООО «Биосфера Полимер»;
- ООО «Русупак».
Совокупная доля указанных производителей в общем объеме поставок 2019 года составляла около 75%.
Жиронепроницаемая бумага поставлялась более чем в 15 стран СНГ, Таможенного союза, Европы и Азии. Наибольшие объемы отправлялись на Украину — 45% в натуральном и 52% в стоимостном выражении. В топ-5 стран-получателей также входят:
- Болгария (34% и 25%);
- Литва (13% и 14%);
- Азербайджан (3% и 2%);
- Чехия (2% и 3%).
Среди получателей жиронепроницаемой бумаги 12% в стоимостном выражении приходится на индивидуальных предпринимателей из Украины. Относительно высокая доля физических лиц, работающих в статусе ИП — характерная особенность этой страны по многим направлениям внешнеторговой деятельности. Наиболее крупные получатели среди компаний — болгарская JSC POLYGRAFSNAB, ООО «Будматериалы» (Украина) и Таможенный склад ELFANTA UAB (Литва).
Основными направлениями экспорта растительного пергамента из России являются Китай, Индия и Италия, на которые приходится более половины всех поставок. Самый крупный получатель —китайская компания Kisnila International Co. Ltd.
Структура экспорта растительного пергамента из России по странам-получателям
География поставок подпергамента еще более обширна: значимые объемы этого вида жиростойкой бумаги в 2019 году отправлялись более чем в 20 стран мира, среди которых наибольшие доли приходились на следующие государства:
- Украина (52% в натуральном выражении, 52% в стоимостном выражении);
- Чехия (16% в натуральном выражении, 14% в стоимостном выражении);
- ЮАР (7% в натуральном выражении, 8% в стоимостном выражении);
- Литва (6% в натуральном выражении, 7% в стоимостном выражении);
- Перу (5% в натуральном выражении, 6% в стоимостном выражении).
Около 40% объема экспорта российского подпергамента закупили украинские предприятия ООО «ИМПАП» и ООО «Укринвест 3000», еще 16% — компания EXMO S.R.O. (Чехия).
Средние экспортные цены на жиростойкую бумагу
По оценкам аналитиков, прирост стоимости по изучаемым товарам в 2020 году составил:
- на жиронепроницаемую бумагу — 10%;
- на растительный пергамент — 11-12%;
- на подпергамент — 10%.
Росту цен способствовало увеличение спроса на жиростойкую бумагу в мире, а также нестабильные экономические и внешнеторговые условия, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
Наиболее высокие экспортные цены на жиронепроницаемую бумагу отмечены в поставках в Эстонию, самые низкие — в Азербайджан, Монголию и Болгарию. При этом Монголия закупает самый дорогой растительный пергамент, а Болгария — один из самых дешевых его видов. По подпергаменту больше всех за тонну продукции платят импортеры из США и Болгарии, меньше всех — из Чехии, ОАЭ и Таджикистана.
Положительная динамика российского экспорта по всем рассматриваемым видам жиростойкой упаковочной бумаги обусловлена сравнительно низким курсом российского рубля относительно основных мировых валют. Отечественные производители, основные расходы которых формируются в рублях, могут устанавливать минимальные экспортные цены, сохраняя при этом необходимую рентабельность, и становятся более конкурентоспособными на внешних рынках. В условиях растущих мировых цен эти преимущества только усиливаются.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
