Анализ рынка гибкой упаковки в России, 2014- 1 пол 2015 гг

АНАЛИЗ РЫНКА ГИБКОЙ УПАКОВКИ В РОССИИ,

2014-1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка гибкой упаковки в России, 2014 - 1 полугодие 2015 гг.

Сентябрь, 2015

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Обзор рынка гибкой упаковки (с выделением барьерных пленок) в России, 2013-2015 гг. 6

1.1 Объем рынка гибкой упаковки, 2013-2015 гг. (в тоннах) 6

1.2. Текущая структура рынка гибкой упаковки по сегментам 9

1.2.1. по виду материала 9

1.2.2. по отраслям потребления 13

2. Анализ производства гибкой упаковки (с выделением барьерных пленок) в России, 2014-2015 гг. 17

2.1 Объем производства гибкой упаковки, 2014-2015 гг. (в тоннах) 17

2.2. Структура производства, 2014-1 полугодие 2015 гг. 18

2.2.1. По виду материала 18

2.2.2. по федеральным округам и регионам 23

2.2.3. по отраслям потребления 26

2.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 31

2.3.1. Насыщенность рынка (рыночная концентрация) 31

2.3.2. Основные компании-конкуренты: годовой объем производства (в тоннах) и доля на рынке в период 2014 - 1 пол.2015 гг. (20 компаний-производителей гибкой упаковки и 10 компаний-производителей барьерных пленок) 32

2.3.3. Профиль основных игроков 34

2.3.4. Перечень производимой продукции (кроме гибкой упаковки) 36

2.3.5. Оценочная доля гибкой упаковки в общем объеме производимой продукции (в стоимостном выражении) 37

2.3.6. Объем производства основных производителей по видам материалов, 2014-1 полугодие 2015 гг. 39

2.3.7. Объем производства основных производителей по отраслям потребления 41

2.3.8. Общая мощность производства 44

2.3.9. Характеристики установленных производственных мощностей 45

2.3.9.1 Печатная машина: количество печатных машин по типам, производитель и общая мощность 45

2.3.9.2. Экструдеры: количество экструдеров по типам, производитель и общая мощность 45

2.3.9.3. Пакетоделательные машины: количество машин по типам, производитель и общая мощность 46

3. Прогноз ключевых показателей рынка 47

3.1. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем и емкость рынка, объем производства, цены) до 2020 года 47

3.2. Сдерживающие факторы на рынке 52

3.3. Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 53

3.4. Выводы по исследованию 55

4. Информация об исполнителе проекта 56

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка гибкой упаковки в России.

Актуальность исследования

Сентябрь 2015 год

Период исследования

2014 - 1 полугодие 2015 гг.

Объект и предмет исследования

Предмет исследования: рынок гибкой упаковки в РФ

Объект исследования: гибкая упаковка (пленочные рулонные упаковочные материалы, предназначенные для упаковки той или иной продукции (с печатью и без печати)

К гибким упаковочным материалам относятся: бумага плотностью до 80 г/м2; все виды полимерных пленок; полимерные ленты.

Цели исследования

Получение аналитической информации с целью планирования маркетинговой стратегии компании

Бенчмаркинг конкурентов с целью определения актуальных сегментов спроса и производственной базы

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Легендированные интервью для подтверждения выявленных гипотез.

Обзор рынка гибкой упаковки (с выделением барьерных пленок) в России, 2013-2015 гг.

Объем рынка гибкой упаковки, 2013-2015 гг. (в тоннах)

Рынок гибкой полимерной упаковки является динамично растущим сегментом рынка упаковочных материалов.

По данным Некоммерческого партнерства “Национальная конфедерация упаковщиков России”, в течение первого десятилетия XXI века мировой рынок тары и упаковки рос со средним темпом, в ** %, в 2008 году превысил ** млрд. долларов США. Финансовый кризис привел лишь к снижению среднегодового темпа роста до ** %, причем уже в 2010 году наблюдались признаки оживления рынка. Упаковка из бумаги и картона продолжает оставаться наиболее распространенной на мировом рынке, хотя ее доля за десятилетие и сократилась примерно на 1%. На втором месте находится пластиковая упаковка, ее доля за десятилетие заметно увеличилась, и в последнее время это был самый активно развивающийся сегмент рынка. В структуре мирового рынка третий по величине сегмент - металлическая упаковка. Четвертый по величине сегменты рынка упаковки – стеклянная тара.

В России, по данным ГК ГОТЭК, среднегодовые темпы роста рынка гибкой упаковки в период 1995-2008 гг. составляли ** %. Рост был обеспечен увеличением числа игроков на рынке на порядок.

За период 2008-2014 гг. темпы роста рынка снизились до ** % в год, число игроков увеличилось на ** %. Рынок близится к насыщению, так как рынок основного потребителя гибкой упаковки, производства пищевых продуктов, за это время консолидировался.

В настоящее время Национальная конфедерация упаковщиков прогнозирует некоторое снижение темпов прироста рынка гибкой упаковки до ** % в год, начиная с 2016 года. Основная объективная причина – ***

Таблица 1. Динамика производства гибкой упаковки в 2013-2015 гг(оценка сверху)

Объем производства, тыс. тонн	2013	2014	2015
1 полугодие
год

Источник: ФСГС РФ

По данным ФСГС РФ, объем производства гибкой упаковки в 2014 году составил **тыс. тонн, что на ** % выше значения 2013 года. Это может быть объяснено продолжающимся ростом спроса со стороны развивающихся пищевых производств - основных потребителей продукции.

Объем внешней торговли гибкой упаковкой в 2013 и 2014 годах, а также в 1 полугодии 2015 года оценен по следующим кодам ТН ВЭД:

3921909000 прочие плиты, листы, пленки, фольга и полоса или ленты из полимерных материалов

3920202100 плиты, листы, пленка, фольга и полоса, непористые и неармир., неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с др. материалами из полимеров пропилена толщ. не более 0,10 мм, биаксиально ориентированные

3920104000 плиты, листы, пленка, фольга и полоса, непористые и неармир., неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с др. мат-лами из прочих полимеров этилена толщиной не более 0,125 мм

3923210000 мешки, сумки (вкл. конические) из полимеров этилена 1

Таблица 2. Динамика внешней торговли гибкой упаковкой в 2013-2015 гг

Оборот внешней торговли, тыс. тонн	2013	2014	1 пол 2015 2
Импорт
Экспорт

Источник: ФТС РФ

По данным ФТС РФ, объем импорта гибкой упаковки в 2014 году составил ** тыс. тонн, что всего на ** % выше значения 2013 года. Это может быть объяснено ростом цен на импорт из-за резкого роста валютного курса осенью 2014 г.

С учетом объема производства и статистики ВЭД, объем рынка в интересующие периоды становится равным:

Таблица 3. Динамика рынка гибкой упаковки в 2013-2015 гг (оценка сверху)

Динамика рынка, тыс. тонн	2013	2014	1 пол 2015
Объем рынка

Источник: Оценка MegaResearch

В 2014 году рынок вырос на ** % к 2013. Это объясняется ростом внутреннего производства под нужды пищевых производств, а не ростом импорта. ****

Если переоценить рынок вниз (уменьшить производство и объем рынка на 30 тыс. тонн в год), получаем:

Таблица 1.1. Динамика производства гибкой упаковки в 2013-2015 гг

Объем производства, тыс. тонн	2013	2014	2015
1 полугодие
год

Источник: ФСГС РФ

Таблица 3.1. Динамика рынка гибкой упаковки в 2013-2015 гг

Динамика рынка, тыс. тонн	2013	2014	1 пол 2015
Объем рынка

Источник: Оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка гибкой упаковки в 2014 году составил ** тыс. тонн.

Текущая структура рынка гибкой упаковки по сегментам

по виду материала

Определим структуру рынка гибкой упаковки и отдельно сегмента барьерных пленок по текущей структуре производства ключевых производителей рынка гибкой упаковки и сегмента барьерной пленки (2014-2015 гг).

Так как данные по экспорту и импорту по каждому отдельному виду гибкой упаковки получить нельзя, проведен анализ структуры рынка по структуре производства гибкой упаковки (включая сегмент барьерных пленок).

В ходе исследования рынка методом экспертных интервью специалистами MegaResearch были получены данные о структуре производства конкретных компаний в разбивке по видам продукции и отраслям потребления. Далее в разделе доли в производстве по видам и отраслям были применены к цифре объема рынка в 2014 году, указанной в Таблице 3.

Рисунок 1. Текущая структура рынка гибкой упаковки (c сегментом барьерных пленок) по виду материала

Источник: данные MegaResearch

Наиболее емким сегментом рынка по виду упаковки на данный момент являются полипропиленовые и полиэтиленовые двухслойные пленки ПЭТ/ПЭ (** %), БОПП/БОПП(** %). Это наиболее популярные варианты производства многослойных пленок из полипропилена и полиэтилена.

Ниже дана таблица со структурой производства ТОП 30 рынка гибкой упаковки в РФ по видам в тоннах.

Таблица 4. Текущая структура производства ТОП 30 рынка гибкой упаковки (c сегментом барьерных пленок, без учета ГК Данафлекс) по виду материала

Виды упаковки	Объем производства ТОП 30 игроков рынка, тыс. тонн
ПЭТ/ПЭ
БОПП/БОПП
ПЭТ/БОПП
ПЭ/ПЭ
ПЭТ/Фольга/ПЭ
БОПП/ПЭ
***
***

Источник: данные MegaResearch

Наиболее емким сегментом рынка по виду упаковки на данный момент являются полипропиленовые и полиэтиленовые двухслойные пленки ПЭТ/ПЭ (** тыс. тонн в год), БОПП/БОПП (** тыс. тонн в год).

Беря полученные доли каждого вида гибкой упаковки, экстраполируем их на рынок в целом (** тыс. тонн в год в 2014 году). В сегменте барьерных пленок учтем то, что симметричные пленки уже дают вклад в гибкую упаковку, поэтому добавим лишь ассиметричные пленки в общий рынок.

Таблица 4.1. Текущая структура рынка гибкой упаковки (c сегментом барьерных пленок) по виду материала

Виды упаковки	Объем рынка, тыс. тонн
ПЭТ/ПЭ
БОПП/БОПП
ПЭТ/БОПП
ПЭ/ПЭ
ПЭТ/Фольга/ПЭ
***
***

Источник: данные MegaResearch

По данным отраслевого портала Unipack.ru 3 , на российском рынке представлено ***

по отраслям потребления

Определим структуру рынка гибкой упаковки и отдельно сегмента барьерных пленок по текущей структуре производства ключевых производителей рынка гибкой упаковки и сегмента барьерной пленки (2014-2015 гг).

Далее в разделе доли в производстве по видам и отраслям были применены к цифре объема рынка в 2014 году, указанной в Таблице 3.

Рисунок 2. Текущая структура рынка гибкой упаковки (c сегментом барьерных пленок) по отраслям потребления, 2014-2015 гг.

Источник: данные MegaResearch

Наиболее актуальными сегментами спроса для исследованных производств гибкой упаковки являются кондитерская продукция (**%), масложировая продукция(**%), бакалея (**%), продукты глубокой заморозки (**%). Эти отрасли входят в ТОП пищевых производств (основных потребителей гибкой упаковки) с высокой динамикой роста, более подробно с ней можно ознакомиться можно в разделе 3 данного исследования.

Далее приведена таблица со структурой рынка гибкой упаковки в РФ по отраслям потребления в тоннах.

Таблица 5. Текущая структура производства ТОП 30 рынка гибкой упаковки (c сегментом барьерных пленок, без учета ГК Данафлекс) по отраслям потребления

Отрасли потребления	Объем производства ТОП 30 рынка , тонн
Кондитерская продукция
Масложировая продукция
Бакалейная продукция
Продукты глубокой заморозки
Снеки
***
***

Источник: данные MegaResearch

Беря полученные доли каждого вида гибкой упаковки, экстраполируем их на рынок в целом (** тыс. тонн в год в 2014 году):

Таблица 5.1. Текущая структура рынка гибкой упаковки (c сегментом барьерных пленок) по отраслям потребления

Отрасли потребления	Объем рынка, тонн
Кондитерская продукция
Масложировая продукция
Бакалейная продукция
Продукты глубокой заморозки
Снеки
Готовая еда
Молочная продукция
ИТОГО

Источник: данные MegaResearch

По данным отраслевого портала Unipack.ru 4 , на российском рынке представлено 133 компании, производящих или поставляющих продукцию в РФ. Без рассмотренных в исследовании ****.

Анализ производства гибкой упаковки (с выделением барьерных пленок) в России, 2014-2015 гг.

Объем производства гибкой упаковки, 2014-2015 гг. (в тоннах)

В разделе 1.1 исследования была подробно описана методика получения данных по объему производства гибкой упаковки. Ниже в Таблице 6. еще раз приведена статистика производства.

Таблица 6. Объем и динамика производства гибкой упаковки, 1 полугодие 2014, 2015 гг.

Объем производства, тыс. тонн	2014	2015
1 полугодие
год

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

В 1 полугодии 2015 года наблюдается рост объема производства гибкой упаковки в РФ на **% к 1 полугодию 2014. Заметно снижение полугодовых темпов прироста с годовыми в 2014 г к 2013 г (рост **%) на фоне развития экономического кризиса в России.

В ходе полевого исследования рынка методом экспертных интервью специалистами MegaResearch были получены данные о структуре производства конкретных компаний в разбивке по видам продукции и отраслям потребления в разрезе сегмента гибкой упаковки без подсегмента барьерных пленок, а также в разрезе собственно сегмента барьерных пленок.

2.2. Структура производства, 2014-1 полугодие 2015 гг.

2.2.1. По виду материала

Далее рассмотрены полученные первичные данные о структуре производства конкретных компаний в разбивке по видам продукции, полученные от конкурентов ГК Данафлекс.

Рисунок 3. Структура производства гибкой упаковки по виду материалов, 2014-1 полугодие 2015 гг. (без учета ГК Данафлекс)

Источник: данные MegaResearch

Как видно из диаграммы, наибольшие объемы производства демонстрируют виды пленок ПЭТ/ПЭ (**%) и БОПП/БОПП (**%). Это наиболее популярные и распространенные виды гибкой упаковки на основе ПП-пленок и ПЭ-пленок. Ниже можно ознакомиться с объемами производства видов упаковки в тоннах.

Таблица 7. Текущая структура производства гибкой упаковки по виду материала (без учета ГК Данафлекс)

Виды упаковки	Объем производства, тыс. тонн
ПЭТ/ПЭ
БОПП/БОПП
ПЭТ/БОПП
ПЭ/ПЭ
ПЭТ/Фольга/ПЭ
ИТОГО

Источник: данные MegaResearch

Наибольшие объемы производства демонстрируют виды пленок ПЭТ/ПЭ (** тыс. тонн) и БОПП/БОПП (** тыс. тонн).

Далее рассмотрена статистика по сегменту барьерных пленок.

Рисунок 4. Структура производства барьерных пленок по виду материалов, 2014-1 полугодие 2015 гг. (без учета ГК Данафлекс)

Источник: данные MegaResearch

Наибольшие объемы производства видны у симметричных и асимметричных среднебарьерных пленок на основе PA. Это наиболее распространенный среди производств в РФ вид барьерного слоя.

Таблица 8. Текущая структура производства барьерных пленок по виду материала (без учета ГК Данафлекс)

Виды упаковки	Объем производства, тонн
Среднебарьерная пленка PA симметричная
Среднебарьерная пленка PA ассиметричная
Высокобарьерная пленка EVOH симметричная
Высокобарьерная пленка EVOH ассиметричная
ИТОГО

Источник: данные MegaResearch

Максимальные объемы производства по виду барьерных пленок на данный момент демонстрируют ***.

по федеральным округам и регионам

Далее рассмотрены данные о структуре производства конкретных компаний в разбивке по федеральным округам и регионам, полученные от конкурентов ГК Данафлекс.

Рисунок 5. Годовой объем производства гибкой упаковки в разрезе по федеральным округам (в тоннах), 2014 г. Данные по выборке исследования (без учета ГК Данафлекс)

Источник: данные MegaResearch

Таблица 9. Годовой объем производства гибкой упаковки в разрезе по федеральным округам (в тоннах), 2014 г. Данные по выборке исследования (без учета ГК Данафлекс)

ФО	Число компаний
ЦФО
СЗФО
ЮФО
Общий итог

Источник: данные MegaResearch

Из анализа выборки компаний-производителей гибкой упаковки видно, что ***.

Рисунок 6. Годовой объем производства гибкой упаковки в разрезе по регионам, 2014 г. Данные по выборке исследования (без учета ГК Данафлекс)

Источник: данные MegaResearch

Из анализа выборки компаний-производителей гибкой упаковки видно, что большинство производств из выборки находятся в г. Москва (**%). Это логично, так как Московский регион наиболее экономически развит в стране.

Таблица 10. Годовой объем производства гибкой упаковки в разрезе по регионам, 2014 г. Данные по выборке исследования (без учета ГК Данафлекс)

ФО	Число компаний
Москва и область
Новгородская область
Нижегородская область
Общий итог

Источник: данные MegaResearch

2.2.3. по отраслям потребления

Далее рассмотрена структура производства конкретных компаний в разрезе отраслей потребления, полученная от конкурентов ГК Данафлекс.

Рисунок 7. Структура производства гибкой упаковки по отраслям потребления, 2014-1 полугодие 2015 гг. (без учета ГК Данафлекс)

Источник: данные MegaResearch

Таблица 11. Структура производства гибкой упаковки по отраслям потребления (без учета ГК Данафлекс)

Виды упаковки	Объем производства, тонн
Кондитерская продукция
Масложировая продукция
Бакалейная продукция
Продукты глубокой заморозки
ИТОГО

Источник: данные MegaResearch

Наиболее актуальными сегментами спроса для исследованных производств гибкой упаковки являются ***.

Далее рассмотрена статистика по сегменту барьерных пленок.

Рисунок 8. Структура производства барьерных пленок по отраслям потребления, 2014-1 полугодие 2015 гг. (без учета ГК Данафлекс)

.

Источник: данные MegaResearch

Таблица 12. Структура производства барьерной пленки по отраслям потребления (без учета ГК Данафлекс)

Виды упаковки	Объем производства, тонн
Готовая еда
Мясо и мясопродукты
ИТОГО

Источник: данные MegaResearch

Наиболее актуальными сегментами спроса для исследованных производств барьерной пленки являются ***.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

2.3.1. Насыщенность рынка (рыночная концентрация)

Под насыщенностью рынка (рыночной концентрацией производств) далее понимаются доли ТОП лидеров рынка от всего объема рынка и от всего объема производства.

Таблица 13. Динамика коэффициентов рыночной концентрации производства гибкой упаковки в РФ, в % 5

Рыночная концентрация в 2014 г., %	по рынку	по производству
По 1-му предприятию
По 4-м предприятиям
По 10-ти предприятиям
По 20-ти предприятиям

Источник: Оценка MegaResearch (см. таблицу 2.3.2)

Данная таблица показывает доли, занимаемые соответственно лидером рынка (ГК Данафлекс), ТОП 4 лидеров рынка, первыми десятью компаниями рынка и ТОП 20 рынка во всем объеме рынка и в объеме производства. Как видим, ТОП 20 компаний занимают ** 1% рынка, рынок насыщен.

2.3.2. Основные компании-конкуренты: годовой объем производства (в тоннах) и доля на рынке в период 2014 - 1 пол.2015 гг. (20 компаний-производителей гибкой упаковки и 10 компаний-производителей барьерных пленок)

Таблица 14. Годовой объем производства (тыс.тонн) и доля на рынке рассмотренных компаний-конкурентов в период 2014 - 1 пол.2015 гг. Рынок гибкой упаковки без сегмента барьерных пленок.

Наименование компании	Текущий объем производства в тыс. тонн в год	% загрузки производственных мощностей	Доля на рынке, %	Доля в объеме производства в РФ, %
ГК Данафлекс
Мультифлекс
Укрпластик
Грандмастер
***
***
Итого, тыс. тонн
Объем производства всего, тыс. тонн
Объем рынка всего, тыс.тонн

Источник: легендированные интервью MegaResearch

Как следует из таблицы, наибольшая доля рынка (**%) гибкой упаковки (без сегмента барьерных пленок) у компании Данафлекс.

***

Стоит отметить, что в Таблице 14 для компаний Укрпластик, Унифлекс, Монди Славника, DPN и Амкор Флексибалс приведены сразу их годовые объемы продаж в России. В ходе легендированных интервью с представителями компаний на данном моменте делался специальный акцент.

Таблица 15. Годовой объем производства (тыс.тонн) и доля на рынке рассмотренных компаний-конкурентов в период 2014 - 1 пол.2015 гг. Сегмент барьерных пленок.

Наименование компании	Текущий объем производства в тыс.тонн в год	Доля на рынке, %	Доля в производстве, %
НПО Слава
Десногорский полимерный завод
ДПО Пластик
Силд Эйр Каустик
Полимер
Уралпластик-Н
Итого, тыс. тонн
Объем Производства Всего, тыс.тонн
Объем Рынка Всего, тыс.тонн

Источник: Данные MegaResearch

Как следует из таблицы, наибольшая доля рынка (**%) по барьерной пленке у компании НПО Слава. Компания специализируется на широком спектре барьерных пленок и может считаться лидером рынка.

Профиль основных игроков

В таблице далее даны контактные данные игроков рынка гибкой упаковки без сегмента барьерных пленок.

Таблица 16. Профиль компаний-производителей гибкой упаковки

Наименование компании	Юридическое наименование	Адрес производства с индексом	Сайт	Телефон	Регион нахождения производства
Мультифлекс	ЗАО «Мультифлекс»	М.О., г. Домодедово, ул. Логистическая, д. 1/3	http://www.multiflex.ru	(499) 940-92-07	МО
Тико-Пластик	АО «ТИКО-Пластик»	Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 38	http://www.tikoplastic.com	(495) 545-31-91	Нижегородская обл
***
***

Источник: сайты компаний, базы данных MegaResearch

В таблице далее даны контактные данные игроков сегмента барьерных пленок.

Таблица 17. Профиль компаний-производителей барьерных пленок

Наименование компании	Юридическое наименование	Адрес производства с индексом	Сайт	Телефон	Регион нахождения производства
Уралпластик-Н	ЗАО «Уралпластик-Н»	Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная,25	www.uralplastic.ru	+7 (343)  311-95-30	Свердловская область
ДПО Пластик	АО "ДПО Пластик"	606000, Нижегородская обл., Дзержинск, Промзона	http://dplast.ru	8-800-550-09-05	Нижегородская область
***
***
***
***

Источник: сайты компаний, базы данных MegaResearch

Перечень производимой продукции (кроме гибкой упаковки)

Таблица 18. Перечень производимой продукции у рассматриваемых компаний сегмента гибкой упаковки (кроме гибкой упаковки)

Наименование компании	Иные виды продукции
Мультифлекс
Укрпластик
Грандмастер
Полиграфоформление-Флексо

Источник: сайты компаний, базы данных MegaResearch

Таблица 19. Перечень производимой продукции у рассматриваемых компаний сегмента барьерной пленки (кроме гибкой упаковки)

Наименование компании	Иные виды продукции
НПО Слава
Десногорский полимерный завод
ДПО Пластик
Силд Эйр Каустик
Полимер
Уралпластик-Н

Источник: сайты компаний, базы данных MegaResearch

У рассмотренных производителей, кроме гибкой упаковки, наиболее часто встречается производство пластиковых пакетов, иные полимерные пленки и термоусадка.

Если сравнить данные Таблицы 18 и Таблицы 19 с данными Таблицы 20 и Таблицы 21, то видно, что у компаний, производящих только гибкую упаковку, нет иных видов продукции.

Оценочная доля гибкой упаковки в общем объеме производимой продукции (в стоимостном выражении)

Таблица 20. Оценочная доля гибкой упаковки в общем объеме производимой продукции

Наименование компании	Общий объем производства 2014 год, млн. руб	Текущий объем производства гибкой упаковки (2014 г.) с учетом среднерыночной цены , млн. руб	Доля гибкой упаковки в общем объеме производимой продукции (в стоимостном выражении), %
Мультифлекс
Тико-Пластик
***
***

Источник: базы данных, оценка MegaResearch

Как видно, доля производства гибкой упаковки у рассматриваемых производств составляет от 10% у компании Амкор Флексибалс до 100% у компаний ***. Вышеуказанные компании специализируются только на гибкой упаковке.

Таблица 21. Оценочная доля барьерной пленки в общем объеме производимой продукции

Наименование компании	Общий объем производства 2014 год , млн.руб	Текущий объем производства барьерной пленки (2014 г.) с учетом среднерыночнойцены, млн.руб	Доля барьерной пленки в общем объеме производимой продукции (в стоимостном выражении), %
Уралпластик-Н
ДПО Пластик

Источник: базы данных, прогноз и оценка MegaResearch

Доля производства барьерных пленок минимальна у компании Уралпластик-Н (**%), максимальна у компании ДПЗ (**%).

Объем производства основных производителей по видам материалов, 2014-1 полугодие 2015 гг.

Таблица 22. Текущий годовой объем производства основных производителей гибкой упаковки по видам материалов (в тыс. тонн), 2014 г

Наименование компании

Текущий объем производства в тыс.тонн в год

БОПП/БОПП

ПЭТ/ПЭ

ПЭТ/БОПП

ПЭТ/Фольга/ПЭ

ПЭ/ПЭ

БОПП/ПЭ

ПЭТ/ПЭТ/ПЭ

БОПП/Бумага

БОПП/ПП

ПЭТ/ПП

ПЭТ/Фольга/ПП

Бумага/ПЭ

ПЭТ/Фольга/ПЭТ/ПЭ

ПЭТ/Фольга/ОПА/ПЭ

Фольга/Бумага

ТВИСТ-пленки

Иные виды

Мультифлекс

Тико-Пластик

Лиматон-Упаковка

Конфлекс

Источник: данные MegaResearch

Наиболее широким ассортиментом по заранее определенным видам полимерных пленок обладают компании ***. Специализируясь на гибкой упаковке, они предлагают наиболее широкий спектр видов продукции.

Таблица 23. Текущий годовой объем производства основных производителей барьерных пленок по видам материалов (в тыс. тонн), 2014 г.

Наименование компании	Текущий объем производства в тыс.тонн в год	Среднебарьерная пленка PA	Среднебарьерная пленка PA симметричная	Среднебарьерная пленка PA ассиметричная	Высокобарьерная пленка EVOH	Высокобарьерная пленка EVOH симметричная	Высокобарьерная пленка EVOH ассиметричная
Уралпластик-Н
***
ИТОГО

Источник: данные MegaResearch

Наибольший объем производства в сегменте у компании НПО Слава. Специализируясь на барьерных пленках, компания предлагает наиболее широкий спектр видов продукции.

Объем производства основных производителей по отраслям потребления

Таблица 14. Текущий годовой объем производства основных производителей гибкой упаковки по отраслям потребления (в тыс. тонн)

Наименование компании

Текущий объем производства в тыс.тонн в год

Снеки

Кондитерская продукция

Выпечка

Сухие напитки и прочие сублимированные продукты

Продукты глубокой заморозки

Масложировая продукция

Бакалейная продукция

Детское питание

Готовая еда

Молочная продукция

Мороженое

Сгущенное молоко

Сыр

Забота о животных

Специи

Средства личной гигиены

Бытовая химия

Медицина и фармакология

Другие

Мультифлекс

Тико-Пластик

Лиматон-Упаковка

Конфлекс

***

Источник: данные MegaResearch

Наибольшей дифференциацией по сегментам спроса обладают компании Гаммафлекс и Грандмастер. Это крупные компании - производители различных полимерных пленок.

Таблица 25. Текущий годовой объем производства основных производителей барьерных пленок по отраслям потребления (в тыс. тонн)

Наименование компании	Текущий объем производства в тыс.тонн в год	Готовая еда	Сыр	Забота о животных	Медицина и фармакология	Мясо и мясопродукты
Уралпластик-Н
ДПО Пластик
***
***
ИТОГО

Источник: данные MegaResearch

Наибольшей дифференциацией по сегментам потребления барьерных пленок обладает компания Силд Эйр Каустик. Это крупнейший международный производитель барьерных пленок и оборудования для них.

Общая мощность производства

Общую мощность производства оценим как общую мощность печатных машин (см. радел 2.3.9.)

Таблица 26. Общая мощность производства (тонн/мес)

Компания	Общая мощность всего, тонн/мес
Мультифлекс
Тико-Пластик
Лиматон-Упаковка
Конфлекс
Эдас-Пак
***
***
НТЛ Упаковка

Источник: открытые источники, данные MegaResearch

Максимальные мощности по печатным машинам имеет компания ***. Это крупный игрок рынка, специализирующийся на гибкой упаковке.

Характеристики установленных производственных мощностей

2.3.9.1 Печатная машина: количество печатных машин по типам, производитель и общая мощность

Таблица 27. Общая мощность производства и ассортимент по печатным машинам (тонн/мес)

***

Источник: открытые источники, данные MegaResearch

Наиболее частотной маркой печатного оборудования среди исследуемых компаний является ***.

Максимальные мощности по печатным машинам имеют компании ***

Экструдеры: количество экструдеров по типам, производитель и общая мощность

Таблица 28. Общая мощность производства и ассортимент по экструдерам (тонн/мес)

***

Источник: открытые источники, данные MegaResearch

Нельзя выделить лидера предпочтений среди всех представленных марок экструдеров.

Максимальные мощности по экструдерам имеет компания *** .

Пакетоделательные машины: количество машин по типам, производитель и общая мощность

Таблица 29. Общая мощность производства и ассортимент по пакетоделательным машинам (тонн/мес)

Компания	Марка	Кол-во	Общая мощность, тн/мес
Тико-Пластик	Lemo
НТЛ Упаковка	Hudson-Sharp

Источник: открытые источники, данные MegaResearch

Максимальные мощности по пакетоделательным машинам имеет компания ***.

Прогноз ключевых показателей рынка

Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем и емкость рынка, объем производства, цены) до 2020 года

В качестве сценарного прогноза динамики рыночных показателей предложим два варианта развития событий: умеренно-оптимистичный и реалистичный.

Реалистичный прогноз будем основывать на реальных рыночных показателях с учетом текущей рыночной ситуации (реального производства пищевых продуктов).

Рынок гибкой упаковки напрямую зависит от своего основного рынка сбыта – отрасли пищевой промышленности. То есть, зная темпы роста данного рынка, можно применить их и к рынку упаковки.

Таблица 30. Средний темп прироста оборота пищевой промышленности за период 2010-2014 гг.

Отрасли пищевой промышленности	2013, тонн	2014, тонн	Средний темп прироста
Изделия колбасные
Изделия макаронные
Изделия мучные кондитерские
Изделия мясные (мясосодержащие) кулинарные
Корма животные сухие
Майонезы
Маргарин твёрдый
Масло сливочное
Молоко жидкое
Молоко сгущенное
Напитки безалкогольные
Печенье и пряники
Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний
Продукты готовые и полуфабрикаты из рыбы прочие, не включенные в другие группировки
Продукты кисломолочные
Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
Продукты пищевые из крупы
Продукты сырные
Продукты творожные
Средства личной гигиены
Средства моющие
Сухие молочные смеси
Сухие продукты детского питания на злаковой основе
Средневзвешенные темпы прироста в год, %

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Беря средневзвешенное значение темпов прироста, получаем средний прирост по отраслям потребления гибкой упаковки равным **% в год.

Беря за основу среднегодовой темп прироста объема производства продуктов питания равным **% в год, получаем картину для объема производства гибкой упаковки.

Учитывая динамику импорта и экспорта, получаем данные по объему рынка:

Таблица 31. Прогноз показателей рынка гибкой упаковки на период до 2020 г. Реалистичный прогноз.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объем производства, тонн
Экспорт, тонн
Импорт, тонн
Объем рынка, тонн

Источник: оценка MegaResearch

Умеренно-оптимистичный прогноз может быть основан на показателях роста производства ключевых продуктов питания на период 2015-2020 г., указанных в документе “Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года”.

Таблица 32. Прогноз прироста оборота пищевой промышленности на период 2015-2020 гг.

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Производство крупы (тыс. тонн)
Производство хлебобулочных изделий (тыс. тонн)
Производство цельномолочной продукции (млн. тонн)
Производство сыров и сырных продуктов (тыс. тонн)
Производство масла сливочного (тыс. тонн)
Производство подсолнечного масла (тыс. тонн)
Производство кондитерских изделий (тыс. тонн)
Производство готовых блюд и полуфабрикатов для обеспечения питанием организованных коллективов на вновь вводимых мощностях (тыс. тонн)
Всего пищевое производство
Средний % годового роста

Источник: Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (Минэкономразвития)

Беря за основу вышеуказанные годовые темпы прироста объема производства продуктов питания, получаем картину для объема производства гибкой упаковки.

Учитывая динамику импорта и экспорта, получаем данные по объему рынка:

Таблица 33. Прогноз показателей рынка гибкой упаковки на период до 2020 г.

Умеренно-оптимистичный прогноз

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объем производства, тонн
Экспорт, тонн
Импорт, тонн
Объем рынка, тонн

Источник: оценка MegaResearch

В экспертных интервью в качестве вспомогательной информации был получен текущий уровень цены за кг гибкой упаковки в диапазоне ** руб. Воспользуемся уточненным прогнозом инфляции Минэкономразвития на срок до 2018 года для прогноза уровня цен.

Таблица 34. Прогноз стоимости килограмма гибкой упаковки на период до 2020 г.

	2015	2016	2017	2018
Инфляция
Цена за кг, руб.

Источник: данные игроков рынка, проект сценарных условий и основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Два прогноза объема рынка гибкой упаковки на период 2015-2020 гг., млн. тонн

***

Источник: оценка MegaResearch

Сравнивая две полученных динамики, можно заключить, что данные темпы роста 6 хорошо согласуются с прогнозом Национальной Конфедерации упаковщиков, рассмотренным в разделе 1.1 (рост **% в год).

Сдерживающие факторы на рынке

Спад инвестиций в упаковочную отрасль.

Дефицит сырья для производства гибкой упаковки из-за малого количества производителей сырья на фоне большого количества производителей собственно упаковки. По данным ГК Готэк, в 2014 году в России не было ни одного производителя ПЭ и ПП-пленки.

***

***

***

***

Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста

Пищевые продукты и напитки используют **% общего объема потребительских упаковок в России. Остальная часть приходится на ****.

Рисунок 11. Наиболее динамично растущие сегменты применения гибкой упаковки в пищевой промышленности, 2014 г.

***

Источник: ФСГС РФ

При определении перспективных сегментов продукции стоит обратить особое внимание на сырно-творожный сегмент, а также сегменты круп и бакалеи, как наиболее динамично растущие.

Рисунок 12. Наиболее емкие сегменты применения гибкой упаковки в пищевой промышленности, 2014 г.

Источник: ФСГС РФ

На данный момент наиболее емкими сегментами применения гибкой упаковки в пищепроме являются сегменты молочной продукции, колбасных изделий, моющих средств, различных бакалейных изделий.

Объем использования многослойной упаковки при фасовке только масложировой продукции, главным образом, майонеза, составляет около ** тыс. тонн/год со средней ценой **руб. за кг. Таким образом, масложировые предприятия ежегодно тратят на гибкую многослойную упаковку до ** млрд./руб (** млн. долл.).

Выводы по исследованию

В 1 полугодии 2015 года наблюдается рост объема производства гибкой упаковки на **% к 1 полугодию 2014 г.;

В 2014 году рынок вырос на ** % к 2013;

****

***

***

***

***