Маркетинговое исследование Исследование рынка приборов учета жидкости 22.06

Исследование рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах и емкостном оборудовании, 2011-2014 гг.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование рынка приборов измерения уровня жидкости в технологических сосудах и емкостном оборудовании, 2011‑2014 гг.

Июнь, 2015

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5

Перечень иллюстраций (таблицы) 7

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 8

1. Обзор рынка приборов измерения уровня жидкости, в России, 2011-2014гг. 10

1.1 Общая информация по рынку: 10

1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 10

1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 17

1.1.3 Объем рынка, 2011‑2014 гг. 17

1.1.4 Емкость рынка 19

1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2025г. 20

1.2 Объем импорта по странам, 2011‑2014 гг. 20

2. Анализ производства приборов измерения уровня жидкости в России, 2011‑2014 гг. 25

2.1 Объем и динамика производства, 2011‑2014 гг. 25

2.2 Сегментация производства по типам измерительных приборов 26

2.3 Конкурентные преимущества неинвазивных приборов измерения уровня жидкости перед инвазивными 29

2.4 Типичные эксплуатационные проблемы приборов измерения уровня жидкости 29

3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы 30

3.1 Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж 30

3.2 Профили основных игроков 32

4. Анализ потребителей приборов измерения уровня жидкости, в России, 2011‑2014 гг. 34

4.1 Оценка объема и структуры потребления 34

4.2 Прогноз объема потребления до 2025 г. 37

4.3 Профили основных потребителей 38

5. Выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкости в России 39

5.1 Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в России 39

6. Обзор рынка приборов измерения уровня жидкости, в СНГ, 2011‑2014 гг. 41

6.1 Общая информация по рынку 41

6.1.1 Объем рынка, 2011‑2014 гг. 41

6.1.2 Емкость рынка 43

6.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2025 г. 43

6.2 Объем и динамика производства, 2011‑ 2014 гг. 44

6.2.1 Профили крупнейших производителей стран СНГ 44

7. Анализ потребителей приборов измерения уровня жидкости, в СНГ, 2011-2014гг. 46

7.1.1 Объем и динамика потребления 2011-2014 гг. 46

7.1.2 Профили основных потребителей (до 6 компаний крупнейших потребителей) 46

7.1.3 Прогноз объема потребления до 2025 г. 47

8. Выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкости в СНГ 48

8.1 Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в СНГ 48

9. Обзор МИРОВОГО рынка приборов измерения уровня жидкости, 2011‑2014 гг. 50

9.1 Обзор МИРОВОГО рынка приборов измерения уровня жидкости, 2011‑2014 гг. 50

9.1.1 Общая информация по мировому рынку приборов измерения уровня жидкости, 2011‑2014 гг. 50

9.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2025 г. 51

10. Анализ Мирового производства приборов измерения уровня жидкости, 2011-2014гг. 52

10.1 Структура рынка по странам-производителям (лидерам рынка) 52

10.2 Крупнейшие компании-производители (до 6 игроков) 53

11. Анализ потребителей приборов измерения уровня жидкости, 2011‑2014 гг. 54

11.1 Оценка объема и структуры потребления 54

11.2 Профили основных потребителей (до 6 компаний) 55

11.3 Прогноз объема потребления до 2025 г. 56

11.4 Выявление наиболее перспективных отраслей потребления 57

12. Выводы по исследованию мирового рынка приборов измерения уровня жидкости 58

12.1 Анализ пяти сил Портера для мирового рынка приборов измерения уровня жидкости 58

13. Рекомендации и выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкости 60

13.1 Прогноз развития рынка до 2025 г. 60

14. Информация об исполнителе проекта 61

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1. БАРС332МИ уровнемер радиоволновый 12

Рисунок 1.2. Принцип действия байпасного датчика уровня 13

Рисунок 1.3. EasyTREK измеритель уровня для жидкости ультразвуковой 14

Рисунок 1.4. Уровнемер акустический ЭХО-АС-01 16

Рисунок 1.5. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в РФ, 2011‑2014 гг., млн $ 18

Рисунок 1.6. Структура поставок приборов измерения уровня жидкости на рынок РФ в натуральном выражении, в % 18

Рисунок 1.7. Структура поставок приборов измерения уровня жидкости на рынок РФ в стоимостном выражении, в % 18

Рисунок 1.8. Сегментация импортных поставок 2011 года, в % 21

Рисунок 1.9. Сегментация импортных поставок 2012 года, в % 22

Рисунок 1.10. Сегментация импортных поставок 2013 года, в % 22

Рисунок 1.11. Сегментация импортных поставок 2014 года по странам-производителям, в % 23

Рисунок 1.12. Общий объем импортных поставок приборов измерения уровня жидкости за 2011-2014 гг., $ 24

Рисунок 2.1. Выручка производства КИПиА (ОКВЭД 33.2) РФ (за минусом НДС), тыс. руб. 25

Рисунок 2.4. Оценка структуры производства приборов измерения уровня жидкости в технологических сосудах и емкостях в РФ по типам (контактный, бесконтактный), в % 26

Рисунок 2.5. Оценка структуры производства приборов измерения уровня жидкости в технологических сосудах и емкостях в РФ по типам, в % 26

Рисунок 2.6. Возможность применения различных принципов действия датчиков уровня для решения задач непрерывного измерения уровня (уровнемер) или сигнализации уровня для различных жидкостей 27

Рисунок 4.1. Оценка структуры потребления приборов измерения уровня жидкости в России, в % 35

Рисунок 4.2. Объемы выпуска вагонов-цистерн в РФ, ед. 36

Рисунок 4.3. Прогноз потребления приборов измерения уровня жидкости в России в период до 2025 года, ед. 37

Рисунок 4.4. Добыча нефти в РФ, млн тонн 37

Рисунок 4.5. Прогноз добычи нефти в РФ, млн тонн 37

Рисунок 6.1. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в СНГ, 2011-2014гг., млн $ 42

Рисунок 6.2. Структура потребления стран СНГ приборов измерения уровня жидкости в разрезе стран 42

Рисунок 7.1. Прогноз потребления приборов измерения уровня жидкости в СНГ в период до 2025 года, ед. 47

Рисунок 10.1. Структура рынка приборов измерения уровня жидкости по странам-производителям 52

Рисунок 11.1. Структура потребления приборов измерения уровня жидкости в мире по странам, в % 54

Рисунок 11.2. Прогноз потребления приборов измерения уровня жидкости в мире на период до 2025 года 56

Рисунок 11.3. Наиболее перспективные отрасли потребления приборов измерения уровня жидкости 57

Рисунок 13.1. Прогноз структуры потребления приборов измерения уровня жидкости в мире на период до 2025 года по странам 60

Рисунок 13.2. Оценка и прогноз структуры производства приборов измерения уровня жидкости в технологических сосудах и емкостях в мире по типам (контактный, бесконтактный), в % 60

Перечень иллюстраций (таблицы)

Таблица 1.1. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в РФ, 2011‑2014 гг., ед. 18

Таблица 1.2. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в 2011 году 20

Таблица 1.3. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в 2012 году 21

Таблица 1.4. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в 2013 году 22

Таблица 1.5. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в 2014 году 23

Таблица 2.1. Объем и динамика производства приборов измерения уровня жидкости в РФ, 2011-2014гг., ед. 25

Таблица 2.2. Оценка проблем различного типа приборов измерения уровня жидкости 29

Таблица 3.1. Российские производители неинвазивных приборов измерения уровня жидкости 30

Таблица 3.2. Перечень основных российских производителей приборов измерения уровня жидкости 31

Таблица 4.1. Оценка потребления приборов измерения уровня жидкости в России в 2014 году 34

Таблица 4.2. Оценка производства промышленных емкостей в РФ по типам 35

Таблица 4.3. Крупнейшие химические предприятия РФ Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 5.1. Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в России 40

Таблица 6.1. Оценка объемов потребления приборов измерения уровня жидкости стран СНГ, шт. 41

Таблица 7.1. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в СНГ, 2011-2014гг., ед. 46

Таблица 8.1. Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в СНГ 49

Таблица 11.1. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в мире, 2011‑2014 гг. 54

Таблица 11.2. ТОП-20 мировых химических концернов Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 12.1. Анализ пяти сил Портера для мирового рынка приборов измерения уровня жидкости 59

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка приборов измерения уровня жидкости в РФ, СНГ и в мире в целом.

Период исследования – 2011-2014 гг., прогноз до 2020 года.

Актуальность исследования – июнь 2015 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок приборов измерения уровня жидкости в РФ, СНГ и в мире в целом.

Предметом исследования является производство и потребление приборов измерения уровня жидкости, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского и мирового рынка приборов измерения уровня жидкости.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка состояния основных отраслей потребления.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

используемые методы проведения исследования:

Метод исследования рынков с использованием модели 5 сил Портера:

1. Анализ рыночной власти поставщиков (Bargaining power of suppliers).

2. Анализ рыночной власти потребителей (Bargaining power of buyers).

3. Анализ конкуренции среди существующих игроков (Rivalry among the players).

4. Анализ появления новых игроков (Entry of competitors).

5. Анализ появления продуктов-заменителей (Threat of substitutes).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы; портал «Компоненты и технологии», портал www.sensor.ru, портал www.kipinfo.ru, www.kit-e.ru, портал www.storage-tanks.ru;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

КИП – контрольно-измерительные приборы;

ФСГС – федеральная служба государственной статистики;

ФТС – федеральная таможенная служба;

СМР – строительно-монтажные работы.

Обзор рынка приборов измерения уровня жидкости, в России, 2011-2014гг.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики исследуемой продукции

Жидкость - одно из агрегатных состояний вещества. Жидкое состояние обычно считают промежуточным между твёрдым телом и газом: газ не сохраняет ни объём, ни форму, а твёрдое тело сохраняет и то, и другое. Вещество в жидком состоянии существует в определённом интервале температур, ниже которого переходит в твердое состояние (происходит кристаллизация либо превращение в твердотельное аморфное состояние - стекло), выше - в газообразное (происходит испарение). Границы этого интервала зависят от давления.

Физико-механические свойства жидкости:

текучесть - способность жидкости вытекать с той или иной скоростью из разных отверстий, текучесть величина обратно пропорциональная вязкости, жидкости предела текучести не имеют;

вязкость - способность оказывать сопротивление перемещению одной из частей другой;

испарение - постепенный переход вещества из жидкости в газообразную фазу (пар);

конденсация - обратный процесс, переход вещества из газообразного состояния в жидкое;

смачивание - характеризует «прилипание» жидкости к поверхности и растекание по ней (или, наоборот, отталкивание);

плотность - количество массы жидкости заключающейся в единице объема.

Свойства жидкости определяют сложности в подборе датчиков для измерений уровня жидкости и воды:

широкий диапазон температур и давления в резервуаре;

возможна работа с агрессивными и ядовитыми жидкостями;

испарения могут вызывать коррозию частей датчиков находящихся в резервуаре;

жидкости с высокой вязкостью могут налипать на чувствительные элементы датчиков контактного типа;

изменение плотности измеряемого продукта вследствие изменений параметров процесса;

часто требуется взрывозащищенное исполнение;

измеряемая поверхность может иметь бурлящий или пенящийся характер;

часто требуются измерения для целей коммерческого учета, что повышает требования к точности измерений;

при работе с парящими жидкостями возможно проникновение паров внутрь датчика;

часто требуется проводить измерение уровня твердых веществ в объеме жидкости;

при контроле уровня пищевых продуктов требуется тщательный подбор материалов приборов.

Для измерения уровня жидкости или воды используются датчики механического (поплавковые, вибрационные, байпасные), гидростатического, электрического (кондуктивные, емкостные), магнитного, оптического принципа работы, а также уровнемеры использующие принципы эхолокации и радиолокации. Измерение уровня воды одно из направлений контроля и мониторинга уровня жидкости.

В целом приборы измерения уровня жидкости можно разделить на:

Инвазивные приборы измерения уровня жидкости - приборы, действие которых подразумевает проникновение внутрь емкости, цистерны с жидкостью. Могут быть как контактными так и бесконтактными приборами.

Данные приборы бывают следующих типов: поплавковые магнитные уровнемеры, гидростатические уровнемеры, емкостные уровнемеры, микроволновые рефлексные уровнемеры, магнитострикционные уровнемеры, байпасные уровнемеры.

Неинвазивные приборы уровня жидкости - приборы, действие которых не подразумевает проникновение прибора внутрь емкости, цистерны с жидкостью. То есть такие приборы являются бесконтактными по отношению к жидкой среде емкости или сосуда.

Данные приборы бывают следующих типов: акустические (отдельные виды), ультразвуковые (отдельные виды), радиоизотопные.

Приборы уровня жидкости по назначению условно можно разделить следующим образом.

Сигнализаторы уровня жидкости - это датчики уровня для контроля граничных/предельных значений уровня. Выходной сигнал сигнализатора уровня изменяется в момент заполнения или освобождения чувствительного элемента измеряемой жидкостью.

Уровнемеры для жидкости - это датчики для мониторинга. Уровнемеры отслеживают, градации уровня в течение времени или в определенные интервалы времени.

Важно отметить, что данное маркетинговое исследование не рассматривало сегмент приборов измерений расхода жидкости.

Ниже на конкретных примерах приведем подробное описание приборов разного типа.

Уровнемер радиоволновый (микроволновый) - инвазивный бесконтактный прибор.

Ниже представим пример подобного прибора.

Рисунок 1.1. БАРС332МИ уровнемер радиоволновый

Источник: www.td-urovnemer.ru

Радарный уровнемер БАРС332МИ предназначен для бесконтактного точного непрерывного измерения уровня (погрешность ± 5 мм) или объема жидких и пастообразных сред (нефти, нефтепродуктов, мазута, воды, щелочей, кислот, масел, пищевых жидкости и др.), контроля и световой сигнализации заданных положений текущего уровня или текущего объема в технологических и товарных резервуарах, бункерах, танках и тому подобных стационарных установках, в том числе и в емкостях, находящихся под избыточным давлением.

Радарные уровнемеры БАРС332МИ позволяют отображать измеренное значение на встроенном цифровом индикаторе и осуществлять преобразование измеренного значения в токовый сигнал и цифровой кодовый сигнал RS-485 для последующего обмена информацией с другими аппаратными средствами автоматизированных систем управления (АСУ).

Уровнемер радиоволновый радарный работает в широком микроволновом диапазоне радиоволн от единиц до десятков Гигагерц. Чем выше частота излучения радиоволны уровнемера, тем выше его точность. Стоимость уровнемера радарного напрямую зависит от частоты излучения и точности уровнемера.

Байпасные уровнемеры – инвазивный контактный прибор

Ниже представим пример подобного прибора.

Рисунок 1.2. Принцип действия байпасного датчика уровня

Источник: rusautomation.ru

Байпасный датчик уровня жидкости с визуальным отображением уровня.

В целом байпасный уровнемер производит впечатление колонки для измерения уровня жидкости, размещенной сбоку емкости, тем не менее, это многофункциональное решение для визуализации видимого уровня жидкости и точного измерения уровня жидкости в резервуаре с погрешностью 0,5 мм.

Применение байпасных уровнемеров:

нефтедобывающие и газовые отрасли промышленности;

химическая промышленность;

электроэнергетика;

теплоэнергетика;

ЖКХ;

герметичные резервуары в пищевой промышленности.

Байпасный уровнемер может иметь различные модификации измерения уровня жидкости: магнитный, микроволновый рефлексный, магнитострикционный. Но всегда в основе его работы лежит принцип сообщающихся сосудов и применение байпасной трубки.

Поскольку неинвазивные приборы уровня жидкости на рынке РФ пока не распространены (существующие на рынке РФ приборы будут рассмотрены в разделе 3.1.), рассмотрим некоторые виды бесконтактных инвазивных приборов измерения уровня жидкости.

Ультразвуковой уровнемер жидкости – инвазивный бесконтактный прибор

Ниже представим пример подобного прибора.

Рисунок 1.3. EasyTREK измеритель уровня для жидкости ультразвуковой

Источник: rusautomation.ru

Ультразвуковой уровнемер жидкости использует в своей работе метод возвращенного сигнала. Располагаясь в верхней точке емкости параллельно поверхности продукта, прибор отсылает импульсы и принимает их, замеряя время прохождения. На основании известных и измеренных данных, рассчитываются все необходимые параметры.

Специальные модели приборов оснащаются средствами, позволяющими осуществлять GPS, GSM – коммуникацию и связываться по промышленным протоколам. Такие функции реализуются сложной электроникой прибора.

Ультразвуковые датчики в качестве сигнализаторов предельного уровня незаменимы там, где не допустим контакт датчика с контролируемой жидкостью. В качестве сигнализаторов применяют ультразвуковые датчики положения или ультразвуковые датчики с программируемыми пороговыми выходами. Пороговое регулирование, где уровень жидкости или величина провиса должны быть не больше одной и не меньше другой величины. Привод регулятора подключается к одному датчику, а не к двум. Подстройка порогов срабатывания выходов осуществляется при помощи одной кнопки на корпусе датчика. Ультразвуковые датчики уровня позволяют контролировать уровень от 5мм до 6 метров, имеют «острую» диаграмму излучения, что позволяет применять их даже для контроля уровня жидкости в пробирках. При этом доступны специальные химически-стойкие исполнения.

Жидкостные модификации ультразвуковых уровнемеров наиболее распространены. Они находят применение во множестве сфер промышленности, где требуется производить измерения и расчеты данных по жидким продуктам:

химическая промышленность (сбор информации о жидкостях в открытых либо закрытых емкостях);

нефтехимическая отрасль промышленности (количественная оценка нефти, топлива);

фармацевтика (агрессивные продукты, кислоты и спирты);

аграрная промышленность и сельское хозяйство (замер расхода жидкости, промышленный учет);

пищевая промышленность (слежение за большим парком емкостей, соки, алкоголь);

производство, требующее регулярных перевозок (отслеживание передвижных цистерн);

коммунальное хозяйство (количественная оценка потоков воды);

очистные сооружения (сточные воды, грязные жидкости);

опреснительные сооружения;

промышленные АСУ (контроль уровня, управление, сигнализация).

Акустические уровнемеры - инвазивный бесконтактный прибор

Ниже представим пример подобного прибора.

Рисунок 1.4. Уровнемер акустический ЭХО-АС-01

Источник: портал www.kipia.info

Уровнемер акустический ЭХО-АС-01 предназначен для бесконтактного автоматического дистанционного измерения уровня жидких сред (в том числе взрывоопасных, агрессивных, вязких, неоднородных, выпадающих в осадок) и сыпучих материалов с диаметром гранул и кусков от 5 до 300 мм, при температуре контролируемой среды -30 +120 С.

Принцип действия прибора ЭХО-АС-01 основывается на локации уровня звуковыми импульсами, проходящими через газовую среду и отражающимися от границы раздела «газ - контролируемая среда». Датчик включает в себя акустический преобразователь (АП) и блок измерительный (БИ-1).

Датчик имеет жидкокристаллический дисплей для отображения текущего значения измеряемых величин:

уровня в процентах и метрах;

объема контролируемого вещества в резервуаре;

расстояния до объекта;

температуры воздуха в зоне АП.

Кроме того, на дисплее можно просматривать содержимое архивов и диагностические сообщения о неисправностях.

Акустический уровнемер излучает очень мощные акустические волны, которые отражаются от поверхности измеряемого вещества. Отраженный сигнал обрабатывается при помощи специально разработанного программного обеспечения, для того чтобы отфильтровать полезный сигнал и подавить ложное эхо.

Метод обработки принятого эхо-сигнала позволяет снизить до минимума потери сигнала. Благодаря применению очень мощного импульса, затухания имеют гораздо меньшее влияние по сравнению с обычными ультразвуковыми приборами. Излучаются более мощные сигналы, соответственно, принимаются тоже более мощные отраженные сигналы. Приемная электроника позволяет распознать и обработать очень слабые эхо-сигналы также в комбинации с сильными шумовыми помехами.

Такие приборы применяются для непрерывного измерения уровня заполнения сыпучими веществами и жидкостями в таких отраслях промышленности, как:

энергетика: котлы, угольные бункеры, емкости для сбора продуктов горения и т.д.;

пищевая промышленность;

химическая промышленность;

водоснабжение / ирригация;

сельское хозяйство.

Основные характеристики анализируемого рынка

Ниже представим основные характеристики данного рынка:

- ***

- ***

- ***

Требования законодательства к КИПиА на промышленных предприятиях

Первый уровень требований закреплен в законодательстве РФ. К нему относятся закон об обеспечении единства измерений (102 ФЗ), о промышленной безопасности (116 ФЗ), общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-540-03 и т. д.). Второй уровень требований обозначен в корпоративных стандартах предприятий. Многие компании создают стандарты по автоматизации, и в них основной упор делается на унификацию технических решений, что, безусловно, позволяет промышленным предприятиям увеличивать готовность и надежность технологических объектов, упрощает обслуживание. Задача производителей учитывать и удовлетворять всем этим требованиям.

Объем рынка, 2011‑2014 гг.

Ниже приведем объемы и динамику объема потребления в РФ 2011‑2014 гг. В данном контексте объем рынка приборов измерения уровня жидкости равен их объему реализации (потребления) в течение года. Представим данные ниже на Рисунке.

Таблица 1.1. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в РФ, 2011‑2014 гг., ед.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, отчетность крупнейших производителей, портал www.kipinfo.ru

Таким образом, можно говорить, что объемы потребления приборов измерения уровня жидкости за данный промежуток времени возросли на ** % и составили ** тыс. ед. по итогам 2014 года.

Рисунок 1.5. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в РФ, 2011‑2014 гг., млн $

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, отчетность крупнейших производителей, портал www.kipinfo.ru

Таким образом, в стоимостном выражении объемы рынка возросли на ** %до уровня ** млн $.

Ниже приведем соотношение импортных поставок и внутреннего производства в общих поставках продукции на рынок РФ.

Рисунок 1.6. Структура поставок приборов измерения уровня жидкости на рынок РФ в натуральном выражении, в %

***

Источник: ФТС РФ, портал «Компоненты и технологии»

Таким образом, российский рынок обеспечивается отечественными производителями на ** %. Однако структура рынка в стоимостном выражении выглядит совершенно иначе.

Рисунок 1.7. Структура поставок приборов измерения уровня жидкости на рынок РФ в стоимостном выражении, в %

***

Источник: ФТС РФ, портал «Компоненты и технологии»

Таким образом, в стоимостном выражении доля импорта составляет ** %, внутреннего российского производства 58%.

При условии подорожания курса доллара США и напряженности отношений РФ со странами ЕС и США, эксперты прогнозируют плавное снижения уровня зависимости рынка РФ от импортных поставок.

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Эксперты ранка оценивают потребности страны на ** % больше, нежели реальный объем потребления, поэтому можно говорить, что для 2014 года емкость рынка приборов уровня жидкостей можно оценивать в ** тыс. ед. продукции (для 2014 года).

В ходе выполнения исследования были рассмотрены следующие сферы применения продукции, от развития которых и зависят объемы потребления приборов данного типа:

месторождения нефти и газа, газопроводы, нефте- и газоперерабатывающие заводы;

терминалы наполнения автомобильных и железнодорожных цистерн;

***

***

***

***

Отличие (разница) потенциальной потребности рынка и реального потребления приборов измерения уровня жидкости обуславливается следующими факторами:

1. Устаревший парк емкостного оборудования промышленных предприятий. Каждая технологическая емкость на предприятии имеет свой срок службы по регламенту. Однако не все промышленные предприятия «спешат» произвести замену емкости согласно регламенту, а порой выжимают из нее все ресурсы до последнего.

2. ***

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2025г.

Ниже приведем текущие тенденции и перспективы рынка до 2025 года.

1. Продолжиться процесс внедрения наиболее современных, эффективных технологий в производство приборов измерения уровня жидкости. За последние 20 лет появилось много новых типов приборов измерения ровня жидкостей.

2. Вместе с ростом требований и ожиданий потребителей растет количество типов предлагаемых приборов измерения уровня жидкости. Приведем некоторые примеры:

- сигнализаторы предельного уровня жидкости;

- уровнемеры для контроля за состоянием емкости, резервуара;

- реле уровня жидкости;

- удаленные индикаторы уровня жидкости;

3. На промышленных предприятиях становятся более востребованными современные системы контроля и автоматизации производства, когда показания всех приборов завязаны на один сервер и выводятся на единый блок управления.

4. ***

5. ***

6. ***

Объем импорта по странам, 2011‑2014 гг.

Ниже приведем статистику ввоза импортного товара в РФ за период 2011-2014 гг. Ниже в Таблице представим статистику импорта за 2011 год.

Таблица 1.2. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в 2011 году

№	Страна вывоза	Статистическая стоимость,$
1	ГЕРМАНИЯ
2	США
3	КАНАДА
4
5
6
7
8
9
10	Другие страны
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем импорта за 2011 год составил ** млн $, в натуральном выражении это составило ** приборов. Ниже представим сегментацию импортных поставок в разрезе ведущих стран.

Рисунок 1.8. Сегментация импортных поставок 2011 года, в %

***

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленного Рисунка, ** % импортных поставок приборов измерения уровня жидкости занимали немецкие компании, доля компаний США составила 7% импорта.

Ниже в Таблице представим статистику импорта за 2012 год.

Таблица 1.3. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в 2012 году

№	Страна вывоза	Статистическая стоимость,$
1	ГЕРМАНИЯ
2	КАНАДА
3
4
5
6
7
8
9	ИТАЛИЯ
10	Другие страны
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем импорта за 2012 год составил ** млн $. В натуральном выражении это составило ** приборов. Ниже представим сегментацию импортных поставок в разрезе ведущих стран.

Рисунок 1.9. Сегментация импортных поставок 2012 года, в %

***

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленного Рисунка, 80,4% импортных поставок приборов измерения уровня жидкости занимали немецкие компании, доля компаний Канады составила ** % импорта.

Ниже в Таблице представим статистику импорта за 2013 год.

Таблица 1.4. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в 2013 году

№	Страна вывоза	Статистическая стоимость,$
1	ГЕРМАНИЯ
2	НИДЕРЛАНДЫ
3	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
4
5
6
7
8
9
10	Другие страны
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем импорта за 2013 год составил ** млн $. В натуральном выражении это составило ** приборов. Ниже представим сегментацию импортных поставок в разрезе ведущих стран.

Рисунок 1.10. Сегментация импортных поставок 2013 года, в %

***

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленного Рисунка, ** % импортных поставок приборов измерения уровня жидкости занимали немецкие компании, доля компаний Нидерландов составила ** % импорта.

Ниже в Таблице представим статистику импорта за 2014 год.

Таблица 1.5. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в 2014 году

№	Страна вывоза	Статистическая стоимость,$
1	ГЕРМАНИЯ
2	НИДЕРЛАНДЫ
3	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
4
5
6
7
8
9
10	Другие страны
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем импорта за 2014 год составил **млн $. В натуральном выражении это составило ** приборов. Ниже представим сегментацию импортных поставок в разрезе ведущих стран.

Рисунок 1.11. Сегментация импортных поставок 2014 года по странам-производителям, в %

***

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленного Рисунка, ** % импортных поставок приборов измерения уровня жидкости занимали немецкие компании, доля компаний Нидерландов составила ** % импорта.

Ниже представим общую динамику импортных поставок за период 2011-2014 гг.

Рисунок 1.12. Общий объем импортных поставок приборов измерения уровня жидкости за 2011-2014 гг., $

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, объем импортных поставок приборов измерения уровня жидкости за последние несколько лет вырос на ** % и составил ** млн $ по итогам 2014 года.

Анализ производства приборов измерения уровня жидкости в России, 2011‑2014 гг.

Объем и динамика производства, 2011‑2014 гг.

Поскольку производство приборов измерения уровня жидкости относится к рынку КИПиА, проанализируем динамику всего рынка КИПиА РФ.

С помощью данных службы государственной статистики, приведем данные по объему производства КИПиА в РФ за 2011-2014 гг.

Рисунок 2.1. Выручка производства КИПиА (ОКВЭД 33.2) РФ (за минусом НДС), тыс. руб.

**

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства КИПиА в РФ за 2014 год составил ** млрд руб. (за минусом НДС). За последние четыре года объемы производства увеличились на ** %.

Ниже приведем объемы и динамику производства приборов измерения уровня жидкости в РФ 2011-2014 гг.

Таблица 2.1. Объем и динамика производства приборов измерения уровня жидкости в РФ, 2011-2014гг., ед.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, отчетность крупнейших производителей, портал www.kipinfo.ru

Таким образом, можно говорить, что объемы производства за данный промежуток времени возросли на ** % и составили ** тыс. ед. по итогам 2014 года.

Сегментация производства по типам измерительных приборов

Ниже приведем сегментацию производства по типам измерительных приборов. Для начала был проведен анализ использования приборов измерения уровня жидкости в промышленности контактного и бесконтактного типов. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 2.2. Оценка структуры производства приборов измерения уровня жидкости в технологических сосудах и емкостях в РФ по типам (контактный, бесконтактный), в %

***

Источник: экспертные интервью с представителями производителей и поставщиков приборов

Таким образом, в промышленности используются в большей мере контактные приборы ** % общего объема, бесконтактные приборы составляют примерно ** % рынка.

Ниже представим оценку структуры использования приборов по типам приборов.

Рисунок 2.3. Оценка структуры производства приборов измерения уровня жидкости в технологических сосудах и емкостях в РФ по типам, в %

**

Источник: экспертные интервью с представителями производителей и поставщиков приборов

Таким образом, наиболее потребляемыми видами приборов измерения уровня жидкости в России являются:

***

Рисунок 2.4. Возможность применения различных принципов действия датчиков уровня для решения задач непрерывного измерения уровня (уровнемер) или сигнализации уровня для различных жидкостей

№	Тип прибора	Жидкость		Граница раздела жидкостей
		сигнализатор достижения уровня в заданной точке	уровнемер, непрерывное преобразование уровня		сигнализатор достижения уровня в заданной точке	уровнемер, непрерывное преобразование уровня
1	Емкостной
2	Емкостной радиочастотный
3	Кондуктометрический
4	Гидростатический
5	Мембранный
6	Поплавковый магнитный
7	Поплавковый кабельный
9	Буйковый
10	Наклонного типа
11	Ротационный
12	Вибрационный
13	Микроволновый барьер
14	Оптический
15	Радиоизотопный
16	Лотовый
17	Микроволновый радарный
18	Микроволновый рефлексный
19	Магнитострикционный
20	Акустический
21	Ультразвуковой
22	Байпасный

Источник: rusautomation.ru

Таким образом, по мнению одного из крупнейших поставщиков КИПиА на рынке РФ компании «РусАвтоматизация», отлично выполнять цели измерения уровня жидкости и сигнализирования предельного уровня могут следующие приборы:

***

***

***

***

Касательно работы приборов с агрессивными жидкостями, например с нефтепродуктами, многие производители и поставщики отмечают, что наиболее точными приборами уровня жидкости являются магнитострикционные, а наиболее надежные приборы емкостного типа.

Конкурентные преимущества неинвазивных приборов измерения уровня жидкости перед инвазивными

Ниже представим конкурентные преимущества неинвазивных приборов измерения уровня жидкости.

1. Неинвазивные приборы незаменимы на тех производствах, где приходится учитывать такие физические и химические свойства контролируемой среды, как: температура, абразивные свойства, вязкость, электрическая проводимость, химическая агрессивность и т. д. То есть данный тип приборов, не находящийся в агрессивной жидкой среде, обладает сравнительно большей надежностью и долговечностью.

2. ***

3. ***

Типичные эксплуатационные проблемы приборов измерения уровня жидкости

Ниже в Таблице представим типичные эксплуатационные проблемы различного типа приборов измерения уровня жидкости.

Таблица 2.2. Оценка проблем различного типа приборов измерения уровня жидкости

Физический метод	Приборы/ Производители	Проблемы
Емкостной
Электроконтактный
Гидростатический
Поплавковый
Ультразвуковой
Радиоволновый
Изотопный

Источник: предоставлено Заказчиком

Надежность и эффективность работы прибора определяется для каждой конкретной модели. Даже приборы одного типа, например ультразвуковые, могут иметь совершенно различные характеристики, конструкцию, и как следствие, иметь разную востребованность у промышленных потребителей.

Ниже приведем мнения о проблемах с бесконтактными приборами уровня жидкости участников рынка, а именно представителем компаний - производителей и потребителей продукции: ***

Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы

Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж

Выделим основные компании в РФ, выпускающие неинвазивные приборы уровня жидкости, ультразвукового принципа, основанные на методе волны Лэмба в стенке.

Таблица 3.1. Российские производители неинвазивных приборов измерения уровня жидкости

Наименование модели/продукта	Регистратор уровня «Рубин-1М»	Сигнализатор уровня «АСУ-4»	Сигнализатор уровня «УЗС-2-22»	Сигнализатор уровня «Взлет СУ-1»
Стадия
Производитель
Метод
Сигнализация уровня
Настройка прибора
Допустимая толщина стенки емкости, мм
Точность при нормальных условиях, мм
Вторичный блок
Способ крепления
Допустимая температура, °С
Габариты, мм
Цена, руб.

Источник: информация ООО «НПП-Техноавтомат»

В дополнение к Таблице следует сказать, что более высокая стоимость уровнемера «Рубин-1М» обуславливается более высокой степенью надежности, возможностью автоматической настройки прибора.

Ниже представим перечень основных российских производителей приборов измерения уровня жидкости.

Таблица 3.2. Перечень основных российских производителей приборов измерения уровня жидкости

№	Компания	Сайт	Специализация в приборах уровня жидкости	Тип приборов	Оценка объема производства приборов уровня жидкостей, ед.	Выручка 2013 год, тыс. руб.
1	ОАО «Автоматика»	http://www.oavt.ru/	Сигнализатор уровня вибрационный СУВ-2, Сигнализатор уровня акустический АСУ-1, АСУ-4, реле уровня	Вибрационный, акустический
2	ОАО «Союзцветметавтоматика»
3	***

Источник: ФСГС РФ, отчетность крупнейших производителей, аналитика MegaResearch

Таким образом, общий объем производства основных российских производителей составляет *** ед. продукции в год.

Профили основных игроков

Ниже представим профили основных игроков рынка РФ, занимающихся поставкой КИП в сегменте измерения уровня жидкости.

1.ОАО «Союзцветметавтоматика», сайт: www.scma.ru

ОАО «Союзцветметавтоматика» это научно-технический комплекс, имеющий 50-летний опыт разработки и внедрения «под ключ» специализированных средств автоматизации и систем управления в металлургическом, горно-обогатительном, гидрометаллургическом, цементном производствах и других отраслях промышленности.

Комплекс оснащен современным оборудованием, приборами, средствами вычислительной техники, имеет высококвалифицированных специалистов, собственную научно-производственную базу.

В структуру ОАО «Союзцветметавтоматика» входят:

Научно-технический комплекс (НТК) «Цветметавтоматика» (г. Москва);

Головной научно-исследовательский и конструкторский институт «Цветметавтоматика»;

ООО «Мосприбор-Цветметавтоматика» — производственное дочернее предприятие;

Научно-производственный комплекс (НПК) «Югцветметавтоматика» (г. Владикавказ);

Северо-Кавказский филиал института «Цветметавтоматика».

2. ОАО «Автоматика», сайт: www.oavt.ru

Открытое акционерное общество «Автоматика» - приборостроительное предприятие с более чем полувековой историей; специализируется на производстве КИП, средств автоматизации, противоаварийной защиты и сигнализации промышленных установок и технологических комплексов предприятий различных отраслей промышленности, ВПК, Росатома, Роскосмоса.

ОАО «Автоматика» обладает собственной производственной базой. Общая площадь производственных мощностей составляет более 15 000 м2. Для производства приборов и средств автоматизации используется современное оборудование.

Направления производства:

средства противоаварийной защиты и сигнализации;

системы блокировки насосов;

сигнализаторы и реле уровня;

датчики и реле давления;

датчики и реле температуры;

средства пневмоавтоматики;

анализаторы сред;

средства контроля вибрации;

устройства защиты печей;

выключатели взрывозащищенные;

коробки соединительные, кабельные вводы, сигнализаторы световые и звуковые;

средства автоматизации для транспортирующих устройств.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Анализ потребителей приборов измерения уровня жидкости, в России, 2011‑2014 гг.

Оценка объема и структуры потребления

Были определены основные отрасли потребления приборов измерения уровня жидкости в промышленности. Приведем ниже перечень:

нефтедобывающие и газовые отрасли промышленности;

машиностроение (вагоностроение) – строительство ж/д цистерн для жидкостей;

химическая промышленность;

***

****

***

***

Далее, в процессе проведения экспертных интервью, а также на основании отчетности крупнейших потребителей, была сформирована структура потребления уровнемеров и сигнализаторов предельного уровня жидкости в РФ.

Таблица 4.1. Оценка потребления приборов измерения уровня жидкости в России в 2014 году

Отрасль	Потребление приборов, в ед.	Доля отрасли в структуре потребления, в %
Нефтедобывающие и газовые отрасли промышленности
Машиностроение (вагоностроение)
ЖКХ
Химическая промышленность
Пищевая промышленность
Теплоэнергетика
Электроэнергетика
Сельское хозяйство
Ядерная энергетика и измерение радиоактивных отходов
Фармацевтическая промышленность
Производство строительных материалов
Морские грузоперевозки
Другие сферы промышленности
ВСЕГО:

Источник: портал www.sensor.ru, экспертные интервью, отчетность крупнейших потребителей

Таким образом, общее потребление приборов измерения уровня жидкости в России составляет ** тыс. ед. в год. Ниже приведем структуру потребления в разрезе основных сфер потребления.

Рисунок 4.1. Оценка структуры потребления приборов измерения уровня жидкости в России, в %

***

Источник: портал www.sensor.ru, экспертные интервью, отчетность крупнейших потребителей

Таким образом, важнейшими отраслями потребления продукции будут:

- нефтегазовая отрасль – ** % общего потребления или ** тыс. ед. приборов в год 1 ;

- вагоностроение – ** % общего потребления или ** ед. приборов в год.

Ниже приведем данные, на которых основываются объемы потребления приборов измерения уровня жидкости.

Ниже приведем оценку производства промышленных емкостей в РФ. Стоит сказать, что в данном сегменте производство практически идентично потреблению, так как импорт емкостного оборудования незначителен.

Таблица 4.2. Оценка производства промышленных емкостей в РФ по типам

Сфера промышленности	Примерный объем продаж емкостей в год, ед.
Нефтегазовая сфера
Химическая отрасль
Транспортная отрасль (без учета вагоностроения)
Пищевая промышленность
Другие сферы
ИТОГО:

Источник: данные портала storage-tanks.ru

Таким образом, общий выпуск емкостей для промышленных целей в РФ составляет *** тыс. ед. Кроме того приведем статистику производства ж/д цистерн для нефтепродуктов, поскольку каждый такой вагон оборудуется датчиком уровня жидкости.

Рисунок 4.2. Объемы выпуска вагонов-цистерн в РФ, ед.

***

Источник: ФСГС РФ

Как можно понять, общий объем производства вагонов может значительно варьироваться, максимальное изменение наблюдалось в 2014 году (снижение на ** %) до ** тыс. ед. Основным производителем вагонов-цистерн в РФ является УВЗ («Уралвагонзавод») от **% данного рынка. Так, за 2013 год УВЗ произвел ** вагона-цистерны для нефтепродуктов.

Прогноз объема потребления до 2025 г.

Ниже приведем прогноз динамики потребления приборов измерения уровня жидкости в России в период до 2025 года.

Рисунок 4.3. Прогноз потребления приборов измерения уровня жидкости в России в период до 2025 года, ед.

**

Источник: аналитика MegaResearch, экспертные интервью, отчетность крупнейших потребителей

Таким образом, в соответствии с прогнозом предполагается рост потребления на *** % до уровня **тыс. приборов в год, в среднем на ** % в год.

Ниже приведем описание отраслей, за счет которых прогнозируется наибольший прирост потребления приборов измерения уровня жидкости в России.

Ниже на Рисунке представим динамику производства нефти в России за последние 10 лет.

Рисунок 4.4. Добыча нефти в РФ, млн тонн

***

Источник : International Energy Statistics, February 2015

Таким образом, за последние 10 лет производство нефти возросло на ** % до уровня **млн тонн.

Наибольший объем добычи нефти пришелся на ***

Рисунок 4.5. Прогноз добычи нефти в РФ, млн тонн

***

Источник: информационно-аналитический портал «Нефть России»

Основанием для этого могут являться новые амбициозные и масштабные проекты в нефтегазовой отрасли. Приведем некоторые примеры новых проектов.

1. Проект «НОВЫЙ ПОРТ» ОАО «Газпромнефть». Новопортовское — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений ЯНАО. Извлекаемые запасы месторождения по категории C1 и С2 — более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа (с учетом палеозойских отложений);

2. ***

3. ***

Профили основных потребителей

Ниже приведем профили основных потребителей приборов измерения уровня жидкости в России

1. Нефтегазовая отрасль. ОАО «ЛУКОЙЛ», сайт: www.lukoil.ru

ОАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, обеспечивающая 2,1% мировой добычи нефти.

ЛУКОЙЛ сегодня это:

2,1% общемировой добычи нефти;

компания №1 среди крупнейших мировых частных нефтегазовых компаний по размеру доказанных запасов нефти;

компания №2 среди крупнейших мировых частных нефтегазовых компаний по объему добычи нефти;

16,6% общероссийской добычи нефти и 16,5% общероссийской переработки нефти;

крупнейшая российская нефтяная бизнес-группа с выручкой в 2013 году более 141 млрд долл. и чистой прибылью более 7 млрд долл.

Доказанные запасы углеводородов группы «ЛУКОЙЛ» по состоянию на конец 2013 года составляют 17,4 млрд барр. н. э.

На Россию приходится 90,7% доказанных запасов Компании и 90,2% добычи товарных углеводородов. За рубежом Компания участвует в проектах по добыче нефти и газа или ведет подготовку к добыче в семи странах мира.

Основная часть деятельности Компании осуществляется на территории четырех федеральных округов РФ – Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного. Основной ресурсной базой и основным регионом нефтедобычи Компании остается Западная Сибирь, на которую приходится 44% доказанных запасов и 48% добычи углеводородов.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкости в России

На основании проведенного исследования рынка приборов измерения уровня жидкости в России, сформулируем основные выводы:

1. Потребление приборов измерения уровня жидкости в промышленности растет уверенными темпами, на ** % в год. Наибольший рост потребления отмечается в сегменте бесконтактных и неинвазивных приборов измерения уровня жидкости, предназначенных для нефтепродуктов, кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей и имеющих сравнительно больший ресурс.

2. Основными факторами, обуславливающими рост потребления приборов измерения уровня жидкости, являются:

***

***

***

3. В РФ остается значимая доля импорта данного типа приборов, в натуральном выражении это ** % рынка, в стоимостном - ** %. В ближайшие годы стоит ожидать плавного снижения импорта, однако популярность таких брендов Endress + Hauser или VEGA особенно заметна в нефтегазовой, химической промышленности, энергетике.

Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в России

Представим ниже в Таблице данные анализа рынка приборов измерения уровня жидкости в России в соответствии с моделью пяти сил Портера.

Таблица 5.1. Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в России

****

Источник: аналитика MegaResearch , ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, отчетность крупнейших производителей, профессиональные порталы

Обзор рынка приборов измерения уровня жидкости, в СНГ, 2011‑2014 гг.

Общая информация по рынку

Объем рынка, 2011‑2014 гг.

При анализе объема рынка приборов измерения уровня жидкости, в СНГ будем исходить из состава стран-действительных участников СНГ:

Азербайджан;

Белоруссия;

Казахстан;

Киргизия;

Молдавия;

Россия;

Таджикистан;

Туркмения;

Узбекистан;

Украина.

Однако, Украину, в силу сложившихся политических событий относить к СНГ можно с очень большой оговоркой. 19 марта 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении председательства Украины в СНГ, а секретарь СНБО Украины Андрей Парубий заявил, что страна начинает процесс выхода из Содружества Независимых государств. Становиться понятно, что нынешнее руководство страны никак не способствует процессам экономической интеграции с другими странами СНГ и Таможенного Союза.

Ниже представим данные по объему потребления приборов измерения уровня жидкости стран СНГ.

Таблица 6.1. Оценка объемов потребления приборов измерения уровня жидкости стран СНГ, ед.

Страна СНГ	2011	2012	2013	2014	в %
РФ
Украина
Казахстан
Азербайджан
Туркменистан
Узбекистан
Белоруссия
Таджикистан
Киргизия
Молдавия
ИТОГО:

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, портал www.kipinfo.ru аналитика MegaResearch

Таким образом, можно говорить, что объемы потребления стран СНГ за данный промежуток времени возросли на ** % и составили ** тыс. ед. по итогам 2014 года. Ниже приведем структуру рынка в стоимостном выражении.

Рисунок 6.1. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в СНГ, 2011-2014гг., млн $

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, портал www.kipinfo.ru аналитика MegaResearch

Таким образом, в стоимостном выражении объемы рынка возросли на 16,7% до уровня 108 млн $.

Ниже представим структуру потребления стран СНГ.

Рисунок 6.2. Структура потребления стран СНГ приборов измерения уровня жидкости в разрезе стран

***

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, важнейшими странами потребителями данного вида продукции в СНГ являются:

- Россия – ** % общего объема СНГ;

- Украина – ** % общего объема СНГ;

- Казахстан – ** % общего объема СНГ.

При этом важно отметить, что если потребление приборов измерения уровня жидкости в большинстве стран поступательно растет, особенно это относиться к Казахстану (рост ** % за четыре года), Туркмении (рост ** % за четыре года), то касательно Украины последние два года потребление приборов измерения уровня жидкости падает.

Причины этого: ***

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Эксперты ранка оценивают потребности стран СНГ на ** % больше, нежели реальный объем потребления, поэтому можно говорить, что для 2014 года емкость рынка приборов уровня жидкостей можно оценивать в ** тыс. ед. продукции.

Отличие (разница) потенциальной потребности рынка и реального потребления приборов измерения уровня жидкости обуславливается как и п. 1.1.4., следующими факторами:

1. Устаревший парк емкостного оборудования промышленных предприятий СНГ.

2. Вышедшие из строя приборы уровня жидкости, подлежащие замене, в реальности не всегда меняются своевременно.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2025 г.

Выделим основные тенденции и перспективы рынка до 2025 года. Во многом данные тенденции и перспективы развития рынка соответствуют приведенным тенденциям и перспективам рынка РФ, п.1.1.5.

Поскольку, как уже было представлено в разделе 4, рынок приборов измерения уровня жидкости более чем на 50% связан с нефтегазовой отраслью, ниже представим краткое описание перспектив данной отрасли в странах СНГ.

По оценкам экспертов в ближайшие ** лет нефтегазовые сферы РФ, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана будут развиваться уверенными темпами, не менее ** % в год. Во многом это обуславливается новыми проектами и увеличением объемов добычи. Приведем такой пример: Развитие Каспийского шельфа. ***

Объем и динамика производства, 2011‑ 2014 гг.

Профили крупнейших производителей стран СНГ

Ниже представим крупнейших производителей приборов измерения уровня жидкости в странах СНГ (за исключением РФ).

1. Компания «ОВЕН», Украина, г. Харьков, Украина, сайт: owen.ua

«ОВЕН» – ведущий украинский производитель средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов.

Широкий ассортимент выпускаемой продукции компании ОВЕН, который включает в себя более 200 наименований (регуляторы, таймеры, счетчики, тахометры, блоки питания; датчики температуры, давления, уровня; программируемые логические контроллеры, модули ввода/вывода, операторские панели, преобразователи интерфейса, преобразователи частоты, GSM-модемы, модули архивации данных и многое другое), позволяет создавать автоматизированные системы управления технологическими процессами любой сложности.

Ниже приведем ассортимент выпускаемых приборов измерения уровня жидкости:

прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей (для управления погружным насосом) ОВЕН САУ-М2;

сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6;

сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред с дистанционным управлением ОВЕН САУ-М7Е.

2. Украинско-американское ООО Фирма «КОДА», Украина, г. Харьков, сайт: www.koda.ua

Украинско-американское ООО Фирма «КОДА» было основано в 1993 г. и сегодня является одной из ведущих фирм на рынке средств измерительной техники в Украине.

Предприятие представляет в Украине уровнемеры, сигнализаторы уровня и датчики давления фирмы VEGA (Германия). Приборы могут быть выполнены для работы в тяжелых условиях эксплуатации, измерение возможно в резервуарах любой формы, трубах, скважинах, шахтах. Все оборудование VEGA доступно и в искробезопасном исполнении. Помимо уровнемеров фирма VEGA предлагает широкий спектр показывающих и управляющих вторичных приборов.

Типы поставляемых приборов измерения уровня жидкости производства VEGA (Германия):

вибрационные сигнализаторы уровня;

микроволновые сигнализаторы уровня;

емкостные сигнализаторы уровня;

кондуктивные сигнализаторы уровня.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Анализ потребителей приборов измерения уровня жидкости, в СНГ, 2011-2014гг.

Объем и динамика потребления 2011-2014 гг.

Ниже приведем объемы и динамику объема потребления приборов измерения уровня жидкости в СНГ 2011‑2014 гг.

Таблица 7.1. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в СНГ, 2011-2014гг., ед.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, портал www.kipinfo.ru аналитика MegaResearch

Таким образом, можно говорить, что объемы потребления в странах СНГ за данный промежуток времени возросли на ** % и составили ** тыс. ед. по итогам 2014 года.

Профили основных потребителей (до 6 компаний крупнейших потребителей)

Ниже приведем профили 6 крупнейших потребителей СНГ (за исключением вышеприведенных потребителей в РФ)

1. НАК «Нафтогаз», сайт: www.naftogaz.com

«Нафтогаз Украины» осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав Компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов. Свыше 90% нефти и газа в Украине добывается предприятиями Компании.

До 2000 года объемы транспортировки нефти трубопроводной системой Украины остались стабильными на уровне 65 млн тонн на год, в том числе транзитом на экспорт до 53 млн тонн. В 2014 году транспортовано 17 млн тонн нефти, в том числе: транзитом 15 млн тонн; на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на территории Украины, - 2 млн тонн.

Система магистральных нефтепроводов Украины:

4 700 км нефтепроводов;

51 насосная станция;

176 насосных агрегатов;

11 резервуарных парков с общим объемом 1083 тыс. м 3

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Прогноз объема потребления до 2025 г.

Ниже приведем прогноз динамики потребления приборов измерения уровня жидкости в СНГ в период до 2025 года.

Рисунок 7.1. Прогноз потребления приборов измерения уровня жидкости в СНГ в период до 2025 года, ед.

***

Источник: аналитика MegaResearch, экспертные интервью, портал «Компоненты и технологии»

Таким образом, в соответствии с прогнозом предполагается рост потребления на ** % до уровня ** тыс. приборов в год (в среднем на 4%)

Ниже приведем факторы, обуславливающие такой прогноз общего объема потребления приборов измерения уровня жидкости в СНГ:

- ***

- ***

- ***

Выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкости в СНГ

На основании проведенного анализа рынка приборов измерения уровня жидкости и анализа сферы потребления стран СНГ сформируем основные выводы раздела:

1. Выводы раздела СНГ во многом коррелируют с вышеприведенными выводами раздела РФ, представленными в п.5.

2. ***

3. ***

4. ***

Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в СНГ

Представим ниже в Таблице данные анализа рынка приборов измерения уровня жидкости в СНГ в соответствии с моделью пяти сил Портера.

Таблица 8.1. Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в СНГ

***

Источник: аналитика MegaResearch , ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, отчетность крупнейших производителей, профессиональные порталы

Обзор МИРОВОГО рынка приборов измерения уровня жидкости, 2011‑2014 гг.

Обзор МИРОВОГО рынка приборов измерения уровня жидкости, 2011‑2014 гг.

Общая информация по мировому рынку приборов измерения уровня жидкости, 2011‑2014 гг.

Был сделан обзор мирового рынка приборов измерения уровня жидкости. Темпы роста за последние четыре года приводятся в п.11.1. Объемы потребления за данный промежуток времени возросли на ** % и составили ** млн ед. по итогам 2014 года или ** млн $.

В целом уровень конкуренции среди производителей приборов измерения уровня жидкости можно охарактеризовать как олигополию (власть нескольких или группы компаний). Ниже приведем ТОП-10 мировых производителей приборов измерения уровня жидкости:

- Siemens AG;

- Vega Greshaber Kg;

- Endress+Hauser AG;

- ***

- ***

- ***

Данная ситуация обуславливается тем, что для завоевания значимой доли рынка компании необходимо обладать: ***

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2025 г.

Выделим основные тенденции и перспективы рынка до 2025 года. Во многом данные тенденции и перспективы развития рынка соответствуют приведенным тенденциям и перспективам рынка РФ, п.1.1.5.

Дополнительно к тенденциям РФ и СНГ можно привести следующие:

- Планомерное перераспределение потребления продукции в сторону стран БРИКС: доля Китая достигла ** %, доля Индии – ** %, РФ – ** %. Растет доля нефтедобывающих стран, таких как Иран, Саудовская Аравия, Норвегия.

- ***

- ***

- ***

Анализ Мирового производства приборов измерения уровня жидкости, 2011-2014гг.

Структура рынка по странам-производителям (лидерам рынка)

Ниже представим структуру мирового рынка приборов измерения уровня жидкости по странам - производителям.

Рисунок 10.1. Структура рынка приборов измерения уровня жидкости по странам-производителям

****

Источник: портал American Chemistry Council , международный экономический портал www . indexmundi . com

Таким образом, ведущую роль в мировом производстве (65%) приборов измерения уровня жидкости играет Германия. Это объясняется объемами производства трех крупнейших немецких компаний:

- VEGA;

- Endress + Hauser;

- Siemens.

Крупнейшие компании-производители (до 6 игроков)

Ниже представим профили крупнейших производителей приборов измерения уровня жидкости.

1. Компания VEGA (Германия), сайт: www.vega.com

VEGA Grieshaber KG занимает лидирующие позиции в мире по производству оборудования и программного обеспечения для измерения и сигнализации уровня, плотности, давления, перепада давления и расхода в промышленных условиях. Компания специализируется в поставках оборудования для нефтегазовой и нефтехимической отраслей. Ниже представим перечень производимой продукции.

Непрерывное измерение уровня:

радарные уровнемеры;

рефлексные уровнемеры;

ультразвуковые уровнемеры;

гидростатические уровнемеры и преобразователи давления;

преобразователи дифференциального давления;

емкостные уровнемеры.

Сигнализация уровня:

вибрационные сигнализаторы уровня;

микроволновые сигнализаторы уровня;

емкостные сигнализаторы уровня;

кондуктивные сигнализаторы уровня.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Анализ потребителей приборов измерения уровня жидкости, 2011‑2014 гг.

Оценка объема и структуры потребления

Ниже приведем объемы и динамику объема потребления в мире 2011‑2014 гг.

Таблица 11.1. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в мире, 2011‑2014 гг.

***

Источник: портал www.researchandmarkets.com; www.marketsandmarkets.com

Таким образом, можно говорить, что объемы потребления за данный промежуток времени возросли на ** % и составили ** млн ед. по итогам 2014 года или ** млн $.

Ниже приведем структуру потребления данных приборов по странам.

Рисунок 11.1. Структура потребления приборов измерения уровня жидкости в мире по странам, в %

***

Источник : международный экономический портал www.indexmundi.com, American Chemistry Council, International Energy Agency

Таким образом, наибольшую долю потребления имеют: ***

Профили основных потребителей (до 6 компаний)

Приведем описание крупнейших потребителей продукции.

1. SAUDI ARAMCO, Саудовская Аравия, сайт: www.saudiaramco.com

Объемы добычи нефти Saudi Aramco - 12,5 млн баррелей в день.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. Saudi Aramco на сегодняшний день является крупнейшей энергетической компанией в мире, Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Ее ежедневный доход более 1 миллиарда долларов в день. То есть 365 миллиардов долларов в год. На крупнейшем месторождении Aramco, Гавар, можно добыть 5 миллионов баррелей в сутки.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Прогноз объема потребления до 2025 г.

Ниже приведем прогноз динамики потребления приборов измерения уровня жидкости в мире на период до 2025 года.

Рисунок 11.2. Прогноз потребления приборов измерения уровня жидкости в мире на период до 2025 года

***

Источник: портал www.researchandmarkets.com; www.marketsandmarkets.com

Таким образом, в соответствии с прогнозом предполагается рост потребления в среднем на ** % в год до уровня ** млн приборов в год, в денежном эквиваленте ** млн $.

Факторами обуславливающими, данный рост, являются:

рост потребления и производства углеводородов в мире;

***

***

***

***

В подтверждение данного прогноза приведем данные International Energy Agency (www.iea.org) по прогнозам потребления и добычи нефти в мире. ***

Выявление наиболее перспективных отраслей потребления

В результате проведенного анализа рынка, экспертных интервью, были выявлены наиболее перспективные отрасли потребления приборов измерения уровня жидкости на период до 2025 года. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 11.3. Наиболее перспективные отрасли потребления приборов измерения уровня жидкости

***

Источник: аналитика MegaResearch, экспертные интервью, отчетность крупнейших потребителей

Дальнейшее развитие данных отраслей экономики даст мощный импульс развитию рынка приборов измерения уровня жидкости, что отражено в приведенном выше прогнозе объема потребления до ** года.

Выводы по исследованию мирового рынка приборов измерения уровня жидкости

На основании проведенного анализа мирового рынка приборов измерения уровня жидкости и анализа сферы потребления приборов сформируем основные выводы раздела:

1. Мировой рынок приборов измерения уровня жидкости рынок растет в среднем на ** % в год и его объемы к ** году составят ** млн ед. продукции, что эквивалентно ** млн $.

2. ***

3. ***

4. ***

Анализ пяти сил Портера для мирового рынка приборов измерения уровня жидкости

Представим ниже в Таблице данные анализа мирового рынка приборов измерения уровня жидкости в соответствии с моделью пяти сил Портера.

Таблица 12.1. Анализ пяти сил Портера для мирового рынка приборов измерения уровня жидкости

***

Источник: аналитика MegaResearch , ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, отчетность крупнейших производителей, профессиональные порталы

Рекомендации и выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкости

Прогноз развития рынка до 2025 г.

Приведем ниже прогноз развития рынка. Прогноз мирового потребления приборов измерения уровня жидкости был дан выше в разделе 11.3. В соответствии с прогнозом предполагается рост потребления в среднем на ** % в год до уровня ** млн приборов в год, в денежном эквиваленте ** млн $.

Ниже приведем прогноз структуры потребления приборов измерения уровня жидкости в мире на период до 2025 года.

Рисунок 13.1. Прогноз структуры потребления приборов измерения уровня жидкости в мире на период до 2025 года по странам

***

Источник: аналитика MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, в соответствии с прогнозом предполагается, что в 2025 году наибольшее потребление приборов данного уровня будет:

***

Ниже приведем структуру потребления данных приборов по основным типам.

Рисунок 13.2. Оценка и прогноз структуры производства приборов измерения уровня жидкости в технологических сосудах и емкостях в мире по типам (контактный, бесконтактный), в %

***

Источник: www.marketwatch.com, портал «Компоненты и технологии»

Таким образом, как уже было отмечено в разделе РФ, в мировой промышленности также предполагается постепенный переход к бесконтактным приборам измерения уровня жидкости. Так к 2020 году, доля потребления бесконтактных приборов составит около ** % общего объема потребления.