Анализ рынка промышленных датчиков давления 2016-2017 гг.

Оглавление
1.    Общее описание рынка промышленных датчиков давления, структура и количественные показатели в России, 2016-2017 гг.    7
1.1    Сегментация рынка в разрезе отраслей-потребителей, видов продукции, торговых марок, производителей/торговых марок, странам происхождения    7
1.2    Объем внутреннего производства в России, импорта и экспорта датчиков давления в натуральном и денежном выражении (2016-2017 гг.)    11
1.3    Объем потребления и потенциальная емкость рынка в натуральном и денежном выражении    12
1.4    Сегментация объема потребления в России по странам происхождения    12
2.    Основные компании-конкуренты на рынке промышленных датчиков давления в России, 2016-2017 гг. Основные продукты-конкуренты    14
2.1    Описание конкурентной среды, уровень консолидации рынка    14
2.2    Описание ключевых игроков рынка, основных конкурентов, их технологии производства    14
2.3    Характеристика продуктовой линейки основных конкурентов, выделение конкурирующих продуктов, основные конкурентные преимущества данных продуктов в системе ключевых критериев выбора отраслей-потребителей    18
2.4    SWOT-анализ по 10 компаниям, включая компанию Заказчик    21
2.5    Определение критериев выбора промышленных датчиков давления основными потребителями, их ранжирование по степени важности    25
3.    Тенденции развития рынка и прогноз развития рынка на 5 лет    26
3.1    Основные тенденции на рынке промышленных датчиков давления и по отраслям-потребителям, 2016-2017 гг. Прогноз объема рынка на 5 лет    26
3.2    Целевые показатели в доле рынка промышленных датчиков давления на 5 лет    27
3.3    Перспективы импортозамещения на рынке промышленных датчиков давления в России    28

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1 Сегментация рынка в разрезе отраслей потребителей    8
Рисунок 2 Структура основных зарубежных поставщиков оборудования на российский рынок    9
Рисунок 3 Доля российских производителей в объеме российского производства датчиков давления    10
Рисунок 4 Сегментация рынка по видам выпускаемой продукции    11
Рисунок 5 Сегментация объема потребления по странам происхождения    13

Приложения (таблицы)
Таблица 1 Объем производства, импорта и экспорта промышленных датчиков в РФ за период 2016-2017 гг.    12
Таблица 2 Ассортимент компаний-конкурентов    18
Таблица 3 Примеры конкурирующей продукции компаний-конкурентов Заказчика    20
Таблица 4 SWOT анализ ООО НП «Элемер»    21
Таблица 5 SWOT анализ ОАО «Теплоприбор»    21
Таблица 6 SWOT анализ ОАО «Манатомь»    22
 

Общее описание рынка промышленных датчиков давления, структура и количественные показатели в России, 2016-2017 гг.

Сегментация рынка в разрезе отраслей-потребителей, видов продукции, торговых марок, производителей/торговых марок, странам происхождения

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка промышленных датчиков давления демонстрирует, какой объем промышленных датчиков давления был приобретен потребителями за исследуемый период и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данные по объему производства, экспорта и импорта промышленных датчиков давления представлены в 1.2 настоящего документа. В результате анализа данных участников рынка, статистики ВЭД и данных открытых источников объем рынка оценивается на уровне ... рублей по итогам 2017 г.

С целью определения ключевых отраслей потребления промышленных датчиков давления аналитиками Megaresearch были проведены экспертные интервью с представителями отделов маркетинга, продаж, технических отделов ряда крупнейших производителей промышленных датчиков в РФ. Для получения информации от участников рынка опрос экспертов осуществлялся под легендой журналистского исследования с целью написания статьи для интернет-газеты. В результате опроса участников рынка (ООО НП «Элемер», ОАО «Теплоприбор», ОАО «Манатомь» и пр.) основной объем потребляемых датчиков давления приходится на долю нефтегазового сектора и составляет **%. Нефтехимическая и химическая отрасли занимают **% и **% соответственно. На рисунке ниже отражена сегментация рынка по отраслям потребления.

Рисунок 1 Сегментация рынка в разрезе отраслей потребителей

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По данным производителей на сегодняшний день на российском рынке …

Рисунок 2 Структура основных зарубежных поставщиков оборудования на российский рынок

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Доля российских производителей в общем объеме рынка составляет …

Рисунок 3 Доля российских производителей в объеме российского производства датчиков давления

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Датчики давления подразделяются на следующие виды:

Датчики абсолютного давления: Основная область использования – химическая, пищевая и фармацевтика. Начальное значение – вакуум, или нулевое значение. Основная функция - преобразование давления в электрический сигнал;

Датчики относительного давления: данный вид имеет наибольшее распространение. Отсчет производится от значений атмосферного давления. Основная область использования – системы водоснабжения и трубопроводы;

Датчики дифференциального давления: измерения производятся по разнице значений давлений, поступающих в прибор их двух выходов, встроенных в датчик. Этот вид датчика давления используется для определения уровня и расхода жидкости, а также загрязнений фильтров газа или жидкости.

Ввиду того, что на российском рынке превалирует продукция импортного производства, сегментация рынка промышленных датчиков давления по типам выпускаемой продукции осуществлялась путем анализа аналитиками MegaResearch официальных данных Таможенной декларации РФ. Полученные данные были подтверждены представителями компаний ОАО «Теплоприбор» и ЗАО «НПК «ВИП». На рисунке ниже представлена сегментация рынка датчиков давления по типам выпускаемой продукции:

Рисунок 4 Сегментация рынка по видам выпускаемой продукции

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Объем внутреннего производства в России, импорта и экспорта датчиков давления в натуральном и денежном выражении (2016-2017 гг.)

Для определения объема импорта и экспорта промышленных датчиков давления аналитиками MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данного вида продукции на основе официальных данных Таможенной декларации РФ.

Импорт и экспорт промышленных датчиков давления осуществляется под кодами:

ТН ВЭД 9026 - Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры).

В связи с тем, что под данными кодами в Россию поставляют, а также экспортируют из РФ, не только промышленные датчики давления, но и прочие приборы для измерения и контроля давления для различных групп потребителей, аналитиками MegaResearch была проведена ручная сортировка данных кодов и выделены операции, отражающие лишь поставки промышленных датчиков давления. Данная работа была проделана по двум периодам, отраженным в исследовании. В результате был определен объем импорта и экспорта промышленных датчиков давления за 2016-2017 гг.

Объем производства промышленных датчиков в РФ определялся на основании информации из статистических баз данных (ФСГС РФ), интервью с участниками рынка (компании, представленные в пункте 2.2 настоящего отчета). В таблице ниже приведены результаты анализа рынка за 2016-2017 гг.

Таблица 1 Объем производства, импорта и экспорта промышленных датчиков в РФ за период 2016-2017 гг.

Наименование	2016		2017
	В натуральном выражении	В стоимостном выражении	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
Объем производства, шт/млрд. руб
Импорт, шт/млрд. руб
Экспорт, шт/млрд.руб

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В результате исследования было установлено, что объем производства промышленных датчиков давления в 2017 г. снизился на ...

Объем потребления и потенциальная емкость рынка в натуральном и денежном выражении

..

Сегментация объема потребления в России по странам происхождения

В результате проведенного анализа, а также экспертных легендированных интервью с участниками рынка под легендой журналистского исследования для написания статьи о рынке промышленных датчиков давления , а также анализа официальных данных Таможенной декларации РФ, предоставляемых на коммерческой основе, было установлено, что наибольший объем потребления промышленных датчиков давления приходится на продукцию … Доля немецкого оборудования составляет ... Российская продукция занимает около **% применяемых промышленных датчиков давления.

Рисунок 5 Сегментация объема потребления по странам происхождения

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Следует отметить, что российская продукция включает в себя как чисто российское производство, так и производство с использованием иностранных компонентов.

 

Основные компании-конкуренты на рынке промышленных датчиков давления в России, 2016-2017 гг. Основные продукты-конкуренты

Описание конкурентной среды, уровень консолидации рынка

По оценкам экспертов уровень конкуренции со стороны импортных производителей за период 2016-2017 г. снизился в связи с ростом цен на импортную продукцию. При этом спрос на промышленные датчики давления сохраняет положительную динамику в связи с развитием таких отраслей как нефтегазовый сектор, автомобилестроение и энергетика. Таким образом, сокращение объема импортных поставок открывает для российских поставок новую нишу для развития. По экспертным оценкам объем потребления промышленных датчиков давления оценивается на уровне ... рублей, что соответствует общему объему рынка.

На сегодняшний день в России функционирует …

В разделе 2.2 рассматриваются основные производители промышленных датчиков давления в РФ.

Описание ключевых игроков рынка, основных конкурентов, их технологии производства

Ниже представлена информация о крупных производителях промышленных датчиков в РФ. Список формировался на основе официальных статистических данных ФСГС РФ, а также оценок представителей представленных ниже компаний.

ООО НП «Элемер»

Сайт компании	http://www.elemer.ru/
Юридический (фактический) адрес компании	г. Москва, Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 495 987-12-38 elemer@elemer.ru
Основное направление деятельности	Разработка и производство средств технологического контроля
Продукция	- Датчики давления и манометры; - Датчики и измерители температуры; - Метрологическое оборудование; - Расходомеры; - Арматура для датчиков температуры и давления; - Вторичные приборы (измерители – регуляторы, блоки питания, преобразователи и т.д.)

ООО НП «Элемер» является одним из крупнейших производителей промышленных датчиков давления в РФ. В состав НП «Элемер» входит служба качества, метрологическая служба и собственная лаборатория для технических испытаний. Потребителями продукции компании являются предприятия атомной, нефтегазовой, химической сфер промышленности. ООО НП «Элемер» являлось одним из первых разработчиков приборов измерения давления для экстремальных температурных условий (до -60°C).

ОАО «Теплоприбор»

Сайт компании	www.tpchel.ru
Юридический (фактический) адрес компании	г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (351) 725-75-00 sales@tpchel.ru
Основное направление деятельности	Производство средств измерения, контроля и регулирования технологических процессов
Продукция	- Датчики и приборы для экспресс-анализа расплавов металла (датчики контроля окисленности жидкой стали, различные устройства для отбора проб жидкого металла для экспресс-анализа); - Датчики температуры (включая термопары и термометры сопротивления - ТХА, ТХК, ТПР, ТПП, ТСМ, ТСП и др.); - Вторичные приборы контроля и регулирования (с ленточной, дисковой диаграммой и безбумажные); - Функциональные устройства (измерительные преобразователи, блоки питания, блоки корнеизвлечения, барьеры искрозащиты и др.)

Предприятие создано в 2003 г. на базе ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор». ОАО «Теплоприбор» производит датчики давления для предприятий энергетической, металлургической, химической, нефтегазовой и машиностроительных отраслей на территории РФ. Производство датчиков давления осуществляется с применением иностранных комплектующих, в том числе сенсоров китайского производства.

АО ПГ «Метран»

Сайт компании
Юридический (фактический) адрес компании	г. Челябинск, Новоградский пр-кт, дом 15
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 351 799 51 51
Основное направление деятельности	Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний
Продукция	- датчики давления, температуры, уровня, расхода; - средства коммуникации; - решения для метрологического обеспечения предприятий; - регулирующее оборудование и клапаны; - системы управления

АО ПГ «Метран» осуществляет производство датчиков давления на базе американских технологий компании Rosemount (дочернее предприятие компании Emerson).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).

...

Ниже рассмотрены профили некоторых зарубежных поставщиков оборудования на российский рынок:

Характеристика продуктовой линейки основных конкурентов, выделение конкурирующих продуктов, основные конкурентные преимущества данных продуктов в системе ключевых критериев выбора отраслей-потребителей

В таблице ниже представлен перечень ассортимента промышленных датчиков давления по основным конкурентам.

Таблица 2 Ассортимент компаний-конкурентов

Наименование производителя	Ассортимент продукции	Пример продукции

Источник: анализ MegaResearch

На основании изучения ассортимента компаний-конкурентов аналитиками Megaresearch были выделены следующие конкурирующие продукты:

Таблица 3 Примеры конкурирующей продукции компаний-конкурентов Заказчика

Датчик давления	Технические характеристики	Конкурентные преимущества

Источник: оценка MegaResearch

Выводы по разделу:

…

SWOT-анализ по 10 компаниям, включая компанию Заказчик

Таблица 4 SWOT анализ ООО ХХХ

Возможности	Угрозы
Сильные стороны	Слабые стороны

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 5 SWOT анализ ОАО ХХХ

Возможности	Угрозы
Сильные стороны	Слабые стороны

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 6 SWOT анализ ХХХ

Возможности	Угрозы
Сильные стороны	Слабые стороны

Источник: анализ MegaResearch

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Выводы по разделу:

В ходе приведенного анализа основными возможностями для российских производителей промышленных датчиков можно выделить следующие:

…

Определение критериев выбора промышленных датчиков давления основными потребителями, их ранжирование по степени важности

…

Тенденции развития рынка и прогноз развития рынка на 5 лет

Основные тенденции на рынке промышленных датчиков давления и по отраслям-потребителям, 2016-2017 гг. Прогноз объема рынка на 5 лет

В результате проведенного анализа были выделены следующие тенденции, присущие рынку промышленных датчиков давления:

…

Целевые показатели в доле рынка промышленных датчиков давления на 5 лет

…

Перспективы импортозамещения на рынке промышленных датчиков давления в России

…

12