Маркетинговое исследование АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка производства сухих строительных смесей в России

Ноябрь, 2014

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор технологий производства сухих строительных смесей с использованием песка 7

(для выявления видов сухих строительных смесей, использующих в составе производства песок с общей долей не менее 35%) 7

2.1 Смеси для штукатурки стен 9

2.2 Клеи для плитки 11

2.3 Кладочные смеси 13

2.4 Выравнивающие смеси для пола 15

3. Выводы по исследованию 17

3.1 Перечень сухих строительных смесей, использующие в составе производства песок с общей долей не менее 35% 17

4. Приложения 18

4.1 Популярные виды штукатурки(с ценами) 18

4.2 Популярные плиточные клеи 22

4.3 Популярные кладочные смеси 23

4.4 Популярные выравнивающие смеси 24

Информация об исполнителе проекта 25

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 2.1. Структура потребления ССС по типу вяжущего 7

Рисунок 2.2. Структура потребления по видам ССС 8

Рисунок 2.8. Сухая цементная штукатурка 10

Рисунок 2.9. Приготовление плиточного клея из сухой смеси Ivsil 11

Рисунок 2.10. Готовый пескобетон для кладочных работ 13

Рисунок 2.11. Пример укладки выравнивающей смеси в квартире 15

Приложения (таблицы)

Таблица 2.1. Виды сухих смесей для стен 9

Таблица 2.2. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны смеси штукатурной М200 9

Таблица 2.3. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны клея плиточного класса «Эконом» 12

Таблица 2.4. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны пескобетона М300 14

Таблица 2.5. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны наливного пола (самовыравнивающееся покрытие) 16

Таблица 3.1.Сравнительная таблица рецептур ССС с высоким содержанием песка, более 35% 17

Таблица 4.1. Основные производители цементной штукатурки и цены 18

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой анализ технологий производства и содержания песка в основных видах сухих строительных смесей (далее ССС).

Актуальность исследования – ноябрь 2014 года.

География исследования: РФ

Объект и предмет исследования

Предмет исследования: рынок ССС.

Объект исследования:

производители ССС,

ассортимент ССС,

потребители ССС.

Цели и задачи исследования

Цель исследования:

получение аналитической информации по технологии производства ССС и составу компонентов ССС.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Используемые сокращения

ССС – сухие строительные смеси

Обзор технологий производства сухих строительных смесей с использованием песка

(для выявления видов сухих строительных смесей, использующих в составе производства песок с общей долей не менее 35%)

Использование сухих строительных смесей значительно облегчило процесс ремонта. Сегодня без них не обходится практически ни один вид отделочных работ. Их применяют для обработки швов, базовой и финишной штукатурки стен, при облицовке стен плиткой или натуральным камнем, они входят в составы, используемые для гидроизоляции зданий и строений. Сфера производства и потребления продукции ССС активно развивается и совершенствуется в РФ. Аналитики «Союза производителей сухих строительных смесей» (СПССС) РФ отметили замедление темпов роста рынка в 2013 году по сравнению с предыдущими тремя годами. Объем производства ССС в РФ составляет примерно …

Ниже приведем структуру потребления продукции ССС по типу связующего.

Рисунок 2.1. Структура потребления ССС по типу вяжущего

Источник: Союз производителей ССС

Таким образом, …

Ниже представим структуру потребления продукции по видам ССС.

Рисунок 2.2. Структура потребления по видам ССС

Источник: Союз производителей ССС

Таким образом, основными потребляемыми видами ССС будут:

…

…

Проведем последовательное описание технологических операций производства ССС.

…

Смеси для штукатурки стен

Цементная штукатурка для стен имеет два основных подвида:

цементно-песчаная смесь;

цементно-известковая смесь.

Как следует из названия, отличаются они друг от друга составом. В одном случае он ничем не усилен и состоит из классических ингредиентов, а в другом в качестве дополнительного компонента выступает известь.

Таблица 2.1. Виды сухих смесей для стен

Источник: портал strport.ru

Как можно видеть из представленной Таблицы, содержание песка в данных смесях составляет …

Ниже представим рецептуру сухой штукатурной смеси марки М-200.

Таблица 2.2. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны смеси штукатурной М200

Источник: портал ...

Как можно видеть по данным Таблицы, содержание песка в смеси составляет …

Наиболее популярным видом цементных штукатурок считается …

Рисунок 2.3. Сухая цементная штукатурка

Источник: портал strport.ru

Основным элементом (вяжущим веществом) штукатурки выступает цемент различных марок (М150-М500). В качестве наполнителя применяется речной или карьерный песок, от качества которого зависит прочность и надежность готового раствора.

Кроме основных компонентов в состав могут включаться различные добавки, повышающие пластичность. Продукция, изготовленная в заводских условиях, содержит такие вещества, как сополимеры и редиспергируемые полимерные порошки (в названии иногда указывается, что штукатурка является полимерцементной). Добавки позволяют добиться увеличения таких характеристик, как:

…

Основные виды цементных штукатурок, распространённых в РФ, представлены в Таблице 4.1. в Приложении к проекту.

Клеи для плитки

Плиточный клей - это готовая сухая смесь, которая служит для укладки керамических изделий на поверхность. Может быть одно и двухкомпонентной. Обладает индивидуальными особенностями и улучшенными эксплуатационными характеристиками: повышенная пластичность, морозостойкость, водостойкость, высокая адгезия, одновременная выравнивающая способность и т.д.

Материал разделяется исходя их сфер применения клея: для наружных или внутренних работ: для керамической и керамогранитной плитки, крупноформатной плитки, природного камня, клинкерной плитки, мозаики и мрамора или для влажных помещений: бассейнов и полов с подогревом.

Рисунок 2.4. Приготовление плиточного клея из сухой смеси Ivsil

Источник: evroremont-kmv.ru

Ниже представим пример рецептуры приготовления плиточного клея.

Таблица 2.3. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны клея плиточного класса «Эконом»

Источник: портал ...

Как можно видеть по данным Таблицы, содержание песка в смеси составляет …

Кладочные смеси

Кладочные смеси зачастую называют пескобетон. По своему составу пескобетон - смесь портландцемента, органических и минеральных добавок и песка, по структуре - плотный мелкозернистый бетон конструкционного назначения. Производится в виде сухой смеси с разными соотношениями составляющих в зависимости от вида работ, для которых предназначен материал.

Основные качества, которые обусловили широкое применение пескобетона - …

Рисунок 2.5. Готовый пескобетон для кладочных работ

Источник: evroremont-kmv.ru

Используется пескобетон …

Часто пескобетон применяют для ..

Ниже представим пример рецептуры приготовления кладочной смеси.

Таблица 2.4. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны пескобетона М300

Источник: портал ...

Как можно видеть по данным Таблицы, содержание песка в смеси составляет …

Выравнивающие смеси для пола

По своей сути, сухие выравнивающие смеси – это порошок, который состоит из особого вяжущего вещества, заполнителя и специальных добавок. Сухие смеси для стяжки пола разделяются по своему составу и типу используемого связующего на две большие группы: смеси на основе цемента и составы на основе гипса.

Вещества на основе цемента свое применение нашли …

Рисунок 2.6. Пример укладки выравнивающей смеси в квартире

Источник: evroremont-kmv.ru

В качестве связующего, или вяжущего, вещества в составе большинства самовыравнивающихся смесей используется …

При грубом выравнивании используются смеси …

После отвердевания самовыравнивающаяся смесь образует …

Выбор смеси зависит от характеристик конкретного помещения, …

Ниже представим пример рецептуры приготовления самовыравнивающегося покрытия.

Таблица 2.5. Нормы расхода материалов для производства 1 тонны наливного пола (самовыравнивающееся покрытие)

Источник: портал ...

Как можно видеть по данным Таблицы, содержание песка в смеси составляет …

Выводы по исследованию

Перечень сухих строительных смесей, использующие в составе производства песок с общей долей не менее 35%

На основании проделанного исследования можно говорить, что доля ССС с высоким содержанием песка составляет примерно …

Ниже представим сравнительную таблицу рецептур ССС с высоким содержанием песка

Таблица 3.1.Сравнительная таблица рецептур ССС с высоким содержанием песка, более 35%

Источник: анализ MegaResearch , порталы www.stroyka.ru; ...

Необходимо отметить, что …

Приложения

Популярные виды штукатурки(с ценами)

Таблица 4.1. Основные производители цементной штукатурки и цены

Источник: портал ...

Популярные плиточные клеи

1. Клей плиточный UNIS PLUS / ЮНИС ПЛЮС (25 кг).

Клей для укладки керамической плитки и плитки из природного камня весом до 500гр/100 квадратных см. Цена 280 руб./мешок.

2. …

3. …

4. …

5. …

Популярные кладочные смеси

1. Пескобетон М-300 ЭКО (40 кг).

Универсальный Пескобетон М-300 ЭКО (40 кг), благодаря своим отменным эксплуатационным свойствам, с успехом заменяет любые готовые растворы, а также сухие смеси, предназначенные для устройства напольных стяжек, отливов, фундаментов, монтажа различных армированных конструкций и так далее. За счет сбалансированного состава, разработанного на основе портландцемента (вяжущее), пескобетон обладает великолепными техническими характеристиками. Цена 100 руб./мешок.

2. …

3. …

4. …

Популярные выравнивающие смеси

1. Выравнивающий состав для пола Ветонит (Vetonit) 3000.

Смесь предназначена для выравнивания бетонных полов, наносится вручную, легко выравнивается, в основе цемент. Толщина слоя до 5 мм. выдерживает достаточно высокие нагрузки, не содержит казеина. Цена 590 руб./мешок 30 кг.

2. …

3. …

4. …