Анализ рынка тампонажного цемента в Республике Саха (Якутия), 2016-2017 гг. Прогноз до 2019 года

Оглавление
1. Обзор рынка тампонажного цемента в Республике Саха (Якутия), 2016-2017 гг. 9
1.1. Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг. 9
1.2. Ёмкость рынка 11
1.3. Оценка текущих тенденций рынка 13
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 15
1.5. Структура рынка по товарным группам (облегченные, утяжеленные, расширяющиеся и др.), 2017 г. 17
2. Конкурентный анализ на рынке тампонажного цемента в Республике Саха (Якутия), 2016-2017 гг. 20
2.1. Основные производители и поставщики: объем производства/продаж и доля на рынке 20
2.1.1. Профили основных игроков (ТОП-10) 21
2.1.2. Анализ текущих цен 24
3. Анализ потребления тампонажного цемента в Республике Саха (Якутия), 2016-2017 гг. 26
3.1. Насыщенность рынка 26
3.2. Основные потребители (Сервисные компании, оказывающие услуги по цементированию скважин) 27
3.2.1. Профили основных потребителей (ТОП-10) 27
3.2.2. Оценка объема закупки 28
3.2.3. Закупаемые марки тампонажного цемента 29
4. Выводы по исследованию 31
4.1. Прогноз развития рынка до 2020 года 31
4.2. Выводы по исследованию 32

Таблицы
Таблица 1. Экспертная оценка объема рынка тампонажных цементов в Якутии 9
Таблица 2. Подтвержденная полка добычи нефти на основных месторождениях в Республике Саха 11
Таблица 3. Динамика добычи нефти в Республике Якутия 2011-2017 гг. 13
Таблица 4. Основные факторы, оказывающие непосредственное влияние на региональный рынок тампонажного цемента в Якутии 16
Таблица 5. Поставки тампонажного цемента в Республику Якутия в 2017 году в разрезе поставщиков (с диаграммой) 20
Таблица 6. Профили основных игроков рынка тампонажного цемента Якутии 22
Таблица 7. Цены на различные марки тампонажного цемента из прайсов производителей (без учета доставки) 24
Таблица 8. Цены на различные марки тампонажного цемента из материалов тендерной документации 25
Таблица 9. Основные месторождения нефти в Республике Саха и объем добычи нефти 27
Таблица 10. Добыча нефти в Республике Саха в разрезе компаний 28
Таблица 11. Оценка потребления тампонажного цемента в Республике Якутия в разрезе компаний за 2017 г. 29
Таблица 12. Закупаемые марки тампонажного цемента в Республике Якутия в разрезе компаний 30

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка емкости рынка тампонажного цемента в Якутии в 2017 г. 12
Рисунок 2. Количество проводимых в России технологических операций по цементированию скважин (шт.) 15
Рисунок 3. Оценка структуры потребления тампонажных цементов в Якутии по плотности цементного теста 18
Рисунок 4. Оценка структуры потребления тампонажных цементов в Якутии по степени сульфатостойкости 19

 

Введение

Цементирование скважин — это важный технологический процесс крепления буровых скважин путем цементирования затрубного пространства. В результате цементирования буровой раствор вытесняется цементным раствором, это предотвращает движение жидкостей и газов из различных пластов через заколонное пространство скважины, обеспечивается длительная изоляция продуктивных пластов от различных вод, укрепляются неустойчивые породы склонные к обвалу. Помимо этого, цементирование скважин позволяет удерживать обсадную колонну (ОК) от всевозможных перемещений внутри скважины, в том числе ликвидировать вероятность проседания ОК под действием собственного веса или из-за температурных деформаций, или перепадов давления в стволе скважины. Кроме того, цементирование затрубного пространства исключает возможность истощения и попадания различных веществ в подземные и грунтовые воды. Фактически, цементирование скважин является технологическим процессом, без проведения которого невозможна нормальная эксплуатация большинства нефтегазовых скважин.

Крепление скважин с помощью цементирования чаще всего происходит путем последовательного спуска и цементирования направляющей колонны, кондуктора, промежуточной и эксплуатационной колонны. В результате цементирования обсадная колонна защищается от коррозии, повышается ее несущая и эксплуатационная способность.

Технологический процесс цементирования скважин состоит из 5 основных последовательных этапов:

Приготовление цементного (тампонажного раствора);

Закачка цементного раствора в скважину;

Подача цементного раствора в затрубное пространство;

Ожидание затвердения закачанного раствора;

Контроль и оценка качества цементировочных работ.

По окончании цементирования закачанный цементный раствор в заколонном пространстве превращается в твердое каменное покрытие. Само цементирование (крепление) скважин проводится, как правило, на заключительном этапе строительства скважин, что дополнительно повышает важность правильного проведения данной технологической операции. В случае неправильного цементирования на скважине высок риск снижения ожидаемого эффекта от эксплуатации скважины, кроме того, неправильный процесс цементирования может впоследствии оказать влияние на неправильную оценку перспективности той или иной скважины в результате снижения дебита нефти или газа.

Различают 6 основных способов цементирования скважин:

Прямое одноступенчатое цементирование;

Двухступенчатое цементирование – при двухступенчатом цементировании раствор закачивается через обсадные трубы и продавливается в затрубное пространство сначала в нижнюю часть, а затем после окончания цементирования первой ступени начинается цементирование верхней части;

Манжетный способ цементирования – данный способ применяется, как правило, на малодебитных скважинах, расположенных в сильно дренированных горизонтах. При таком способе цементирования в скважине устанавливают специальную манжету, выше которой цементный раствор попадает в затрубное пространство. То есть, при таком способе цементирования устанавливается нижний предел попадания цементного раствора в затрубное пространство;

…

…

…

Ниже приведем основные используемые марки тампонажного цемента:

…

…

…

Многие ведущие производители тампонажного цемента используют также свои собственные разработанные марки, например, API Сlass G HSR «ДюлогЦем» (Сухоложскцемент), …

 Обзор рынка тампонажного цемента в Республике Саха (Якутия), 2016-2017 гг.

Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг.

Отраслевой статистики нефтегазового сектора об объемах потребления тампонажного цемента в РФ в целом и в разрезе регионов нет.

Оценка объема потребления тампонажного цемента в Якутии была определена помощью следующих индикаторов рынка:

Общая оценка объема потребления тампонажного цемента в РФ (по данным экспертных интервью), примерно **% от всего потребления портландцемента в РФ (по итогам 2017 года потребление цемента в РФ оценивается в … тонн);

Анализ тендерной документации при закупках цемента структурами ВИНК в Республике Якутия;

Доля Республики Саха (Якутия) в общем объеме добычи нефти в РФ **% (… тонн в Якутии и … тонн в целом в РФ).

Соответственно, при данном подходе оценка потребления цемента в Якутии составляет ... тонн в год.

В целях проекта была проведена альтернативная оценка потребления.

Таблица 1. Экспертная оценка объема рынка тампонажных цементов в Якутии

Параметр	Количество	Источник, ссылка информации
Расход сухого тампонажного цемента на 1 м. цементирования затрубного пространства скважин, тонн
Расход цемента на раструску и другие потери, а также на увеличение диаметра скважин при бурении по сравнению с диаметром применяемого долота (25% от основного расхода), тонн
Средняя глубина нефтегазовой скважины в Якутии, м
Расход цемента на цементирование 1 скважины, тонн
Оценка количества пробуренных скважин в Якутии в 2017 году
Общий объем потребления тампонажного цемента в Якутии, тонн
Повторные операции цементирования (45% от основных операций цементирования)
Общая оценка потребления тампонажного цемента в Якутии, тонн

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, экспертный расчет потребления тампонажного цемента в Республике Якутия составил ... тонн/год.

Ёмкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей «заставить» купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Для расчетов емкости рынка тампонажного цемента в Якутии использовали такой показатель, как «полка добычи» - планируемый добывающей компанией и технически достижимый объем добычи нефти на месторождении. Соответственно, для достижения данных запланированных показателей компаниям необходимо будет увеличить объемы бурения, соответственно, и цементирования скважин.

Ниже в Таблице представим «полку добычи» нефти в Якутии по действующим основным месторождениям.

Таблица 2. Подтвержденная полка добычи нефти на основных месторождениях в Республике Саха

Месторождение	Подтвержденные запасы нефти, млн тонн	Добывающая компания-оператор	Примерный объем добычи нефти в год	Планируемая полка добычи
Талаканское НГКМ	… тонн		… тонн
Чаяндинское НГК	… тонн		… тонн
Другие месторождения
ВСЕГО Якутия

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Таким образом, по заявленной полке добычи потенциальный максимальный объем добычи нефти в Якутии составляет … тонн.

Соответственно, объемы потребления (объем рынка) и ёмкость рынка тампонажного цемента в Якутии можно представить следующим образом.

Рисунок 1. Оценка емкости рынка тампонажного цемента в Якутии в 2017 г.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, согласно расчетам, потенциальная емкость рынка тампонажного цемента в Якутии составляет ... тонн.

Оценка текущих тенденций рынка

Выделим основные тенденции роста рынка тампонажного цемента в Республике Саха (Якутия).

Рост потребления тампонажного цемента в Республике Саха ввиду роста объемов добычи нефти

На объемы потребления тампонажного цемента непосредственное влияние оказывают объемы добычи нефти. Приведем данные отраслевой статистики.

Таблица 3. Динамика добычи нефти в Республике Якутия 2011-2017 гг.

Параметр/год	2011	2013	2015	2017	2020П
Динамика добычи нефти в Якутии, тыс. тонн

Источник: old.sakha.gov.ru, oilcapital.ru

Таким образом, за период 2011-2017 гг. объемы добычи нефти в регионе удвоились, достигнув по итогам 2017 года …

Рост требований и ожиданий потребителей от тампонажных цементов

…

Увеличение марок тампонажного цемента, разработка новых видов цемента под конкретные климатические условия Восточной Сибири

…

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Оценка факторов, влияющих на рынок

Были определены основные факторы, влияющие на рынок тампонажных цементов и произведена оценка их влияния на рынок. На количество технологических операций по цементированию нефтегазовых скважин первостепенное значение оказывает общие объемы добычи нефти, а также фактор (тренд) увеличения повторных технологических операций цементирования.

Количество технологических операций по цементированию скважин, проводимых в России

Количество проводимых операций по цементированию скважин самым прямым образом влияет на потребность в тампонажном цементе. Чем больше проводится операций, тем при прочих равных выше потребность в цементе. Ниже на Рисунке приведена статистика по РФ.

Рисунок 2. Количество проводимых в России технологических операций по цементированию скважин (шт.)

Источник: данные компании RPI

Таким образом, в целом по РФ данный показатель оценивается в ... операций, наблюдается устойчивый рост операций цементирования, что также характерно и для Якутии, учитывая приведенные темпы роста объемов добычи.

Ниже в Таблице представлены основные факторы, оказывающие непосредственное влияние на региональный рынок тампонажного цемента в Якутии.

Таблица 4. Основные факторы, оказывающие непосредственное влияние на региональный рынок тампонажного цемента в Якутии

Фактор влияния	Характер влияния	Ситуация в РФ в 2017-2018 гг.
Количество технологических операций по цементированию скважин	Напрямую формирует спрос на тампонажный цемент	Рост количества технологических операций в РФ и в Якутии
Курс барреля нефти

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, ключевыми факторами, влияющими на региональный рынок тампонажных цементов в Якутии, являются:

…

…

…

Структура рынка по товарным группам (облегченные, утяжеленные, расширяющиеся и др.), 2017 г.

Тампонажный цемент – это вяжущее, которое практически не отличается от портландцемента за исключением повышенных требований к минералогическому составу клинкера. Допускается применение добавок, оказывающих влияние на отдельные свойства материала, в связи с чем его делят на группы:

I - тампонажный портландцемент бездобавочный;

I-G - тампонажный портландцемент бездобавочный с нормированными требованиями при водоцементном отношении, равном 0,44;

…

…

…

Плотность цементного теста для ПЦТ III типа:

Утяжелённый (Ут) – вяжущее с утяжеляющими добавками (песок, шлак);

Облегченный (Об) – классический состав.

Температурный режим монтажа и эксплуатации выбирают исходя из особенностей работы шахты:

…

…

…

Стойкость к сульфатам, присутствующим в недрах грунтовых пород, для утяжеленных и облегчённых тампонажных цементов групп I, II, III:

Обычные (без специальных требований);

Сульфатостойкие со специальными присадками (СС).

Для типов I-G и I-H выделяют два уровня сульфатостойкости:

…

…

Обзор потребления тампонажных цементов в Якутии был осуществлен исходя из анализа применяемых марок потребителями (п.3.2.3.) и производителями, поставляющими продукцию в регион (п.2.1.).

Как правило, тампонажные растворы включают в качестве базового вяжущего материала тампонажные портландцементы типа …

Ниже отразим оценку потребления тампонажных цементов в Якутии по плотности цементного теста.

Рисунок 3. Оценка структуры потребления тампонажных цементов в Якутии по плотности цементного теста

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Анализ используемых типов и марок цемента в регионе показал, что тампонажный ПЦ с регулирующими плотность теста добавками (группа III) …

Ниже отразим оценку потребления тампонажных цементов в Якутии по степени сульфатостойкости.

Рисунок 4. Оценка структуры потребления тампонажных цементов в Якутии по степени сульфатостойкости

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, согласно приведённой оценке …

Конкурентный анализ на рынке тампонажного цемента в Республике Саха (Якутия), 2016-2017 гг.

Основные производители и поставщики: объем производства/продаж и доля на рынке

Анализ рынка тампонажного цемента показал, что …

Отбор ведущих поставщиков тампонажного цемента производился путем анализа работы ведущих добывающих компаний в Якутии, анализа отчётности ведущих отечественных производителей тампонажного цемента, анализа тендерной документации на закупки.

Представим ниже в Таблице оценку объемов поставки тампонажного цемента в Республику Якутия в 2017 году в разрезе производителей.

Таблица 5. Поставки тампонажного цемента в Республику Якутия в 2017 году в разрезе поставщиков (с диаграммой)

Название организации	Объем поставок в Якутию, тонн	Доля в общем объеме поставок в Якутию,
Сухоложскцемент (Дюккерхофф Цемент)
АО «Спасскцемент» («Востокцемент»)
ООО «Топкинский цемент» (ХК "Сибирский Цемент")
Другие компании РФ
ВСЕГО поставки в Якутию

Источник: анализ MegsResrarch, годовые отчеты предприятий, ФСГС РФ

Таким образом, крупнейшими производителями тампонажного цемента, поставляющими продукцию в Республику Якутия, являются:

…

…

Профили основных игроков (ТОП-10)

Представим профили основных игроков рынка тампонажного цемента Якутии.

Таблица 6. Профили основных игроков рынка тампонажного цемента Якутии

Название организации	Место положение	Контактные данные	Краткое описание, сфера деятельности	Описание продукции (в целом)	Выручка по Росстату РФ за 2016 г., млн руб.	Основные потребители (сервисные компании)
ОАО «Сухоложскцемент» (Дюккерхофф Цемент)	Свердловская обл., г. Сухой Лог	sl-cement.ru	Цементы общестроительные, цементы тампонажные	ПЦТ I-50, ПЦТ II-50, ПЦТ I-100, API Сlass G HSR «ДюлогЦем», Микродур®, ПЦТ III-Об-Р 5-50+4-100
АО «Спасскцемент» («Востокцемент»)	Приморский край, г. Спасск-Дальний	vostokcement. ru	Цементы общестроительные, цементы тампонажные, минеральной порошок, щебень	ПЦТ I-100, ПЦТ I-G-CC-1, ПЦТ I-50
ООО «Топкинский цемент» (ХК «Сибирский Цемент»)	Кемеровская область, г. Топки, Промплощадка	sibcem.ru	Цементы общестроительные, цементы тампонажные, бетон, хризотилцементные изделия	ПЦТ I-100, ПЦТ I-50, ПЦТ II-100, ПЦТ II-50

Источник: анализ MegsResrarch, годовые отчеты предприятий, ФСГС РФ

Как видно из данных в Таблице, основные компании-поставщики тампонажных цементов в Якутию находятся …

Анализ текущих цен

Анализ текущих цен тампонажного цемента в Якутии был сформирован с помощью анализа прайсов некоторых ведущих компаний-производителей и при анализе тендерной документации на поставки данной продукции в Якутию.

Ниже приведем базовые прайсовые цены на основные виды тампонажного цемента производителей РФ.

Таблица 7. Цены на различные марки тампонажного цемента из прайсов производителей (без учета доставки)

Марка тампонажного цемента	Описание	В чем отгружают	Цена, тонна с НДС	Производитель	Ссылка
ПЦТ I-50	Цемент тампонажный бездобавочный для низких температур	Биг Бег
ПЦТ I-50	Цемент тампонажный бездобавочный для низких температур	Биг Бег
ПЦТ I-100	бездобавочный для умеренных температур	Биг Бег
ПЦТ I-100
ПЦТ I-G-CC-1
ПЦТ I-G-CC-1
ПЦТ I-G-CC-1
ПЦТ II-50
ПЦТ II-50

Источник: анализ MegsResrarch, годовые отчеты предприятий, ФСГС РФ

Важно отметить, что часть производителей не формирует прайс на тампонажный цемент, цены оговариваются только индивидуально и прописываются в конкретном контракте. Цена у потребителей в Якутске включает длительное плечо доставки, поскольку все производители, поставляющие цемент на месторождения Якутии, находятся на значительном расстоянии.

Ниже в Таблице приведены примеры тендерных поставок тампонажного цемента в Якутию.

Таблица 8. Цены на различные марки тампонажного цемента из материалов тендерной документации

Компания-Заказчик	Марка цемента	Количество, тонн	Мес. Проведения тендера	Сумма контракта, руб.	Цена 1 тонны, руб.	Ссылка на описание тендера

Источник: анализ MegsResrarch, годовые отчеты предприятий, ФСГС РФ

Таким образом, цены при заключении тендеров …

Анализ потребления тампонажного цемента в Республике Саха (Якутия), 2016-2017 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также для оценки перспектив увеличения объема спроса на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Показатель насыщенности рынка тесно коррелирует с показателем емкости рынка, оба этих показателя используются для оценки будущей динамики спроса на рынке.

Особенностью рынка тампонажного цемента является …

Основные потребители (Сервисные компании, оказывающие услуги по цементированию скважин)

Описание компаний сегмента нефтесервисных услуг РФ

…

Профили основных потребителей (ТОП-10)

Основными потребителями тампонажного цемента являются нефтесервисные компании, производящие тампонажные работы.

Особенностью рынка Якутии является тот фактор, что нефтесервисные компании по основным месторождениям являются структурными подразделениями ВИНК (Табл.10), которые производят добычу нефти.

Таблица 9. Основные месторождения нефти в Республике Саха и объем добычи нефти

Месторождение	Подтвержденные запасы нефти, млн тонн	Добывающая компания-оператор	Примерный объем добычи нефти в год
Другие месторождения
ВСЕГО Якутия

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Таким образом, примерно половина добываемой в регионе нефти обеспечивается …

Ниже в Таблице представлены основные потребители услуг по цементированию нефтяных скважин: добывающие компании и их подрядчики по нефтесервисным услугам.

Таблица 10. Добыча нефти в Республике Саха в разрезе компаний

Добывающая компания	Месторождения	Компания нефтесервисная	Оценка объема добычи нефти, млн тонн/год

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Таким образом, основные объемы добычи нефти и, соответственно, необходимость в тампонажных работах в Республике Якутия приходятся на компанию …

Оценка объема закупки

Оценка объемов закупки цемента по компаниям осуществлялась исходя из следующих факторов:

Объемы добычи нефти за 2017 год;

Определенный в п.1.1. общий объем потребления тампонажного цемента в Якутии (... тонн/год);

Данные тендерной документации о закупке тампонажного цемента.

Оценка потребления тампонажного цемента в Республике Якутия представлена ниже в Таблице.

Таблица 11. Оценка потребления тампонажного цемента в Республике Якутия в разрезе компаний за 2017 г.

Добывающая компания	Месторождения	Компания нефтесервисная	Оценка объема потребления тампонажного цемента, тыс. тонн/год

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Таким образом, основными потребителями тампонажного цемента в Якутии для цементирования нефтяных скважин являются компании:

…

…

…

Закупаемые марки тампонажного цемента

Закупаемые марки тампонажного цемента по потребителям устанавливались путем анализа доступной тендерной документации на поставку тампонажного цемента в Якутию, а также путем анализа ассортимента, производимого тампонажного цемента ведущими производителями РФ.

Ниже отразим закупаемые марки тампонажного цемента в Республике Якутия в разрезе компаний.

Таблица 12. Закупаемые марки тампонажного цемента в Республике Якутия в разрезе компаний

Добывающая компания	Месторождения	Компания нефтесервисная	Марки потребляемого цемента

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Таким образом, самыми основными потребляемыми в регионе марками тампонажного цемента являются:

...

…

…

 

Выводы по исследованию

Прогноз развития рынка до 2020 года

..

 

 

 

 

 

Выводы по исследованию

На основании выполненного исследования были сделаны следующие выводы:

…