Маркетинговое исследование рынка цемента в Казахстане 2011

Маркетинговое исследование рынка цемента в Казахстане 2011 Маркетинговое исследование рынка цемента в Казахстане 2011
  • Год выхода отчёта: 2011

Рынок цемента в Казахстане стр. 30 из 30

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЦЕМЕНТА В КАЗАХСТАНЕ

Содержание

1.

Макроэкономические показатели, влияющие на рынок цемента в Казахстане

3

1.1.

Общеэкономическая ситуация в Казахстане

4

1.2.

Динамика валового внутреннего продукта

6

1.3.

Уровень инфляции

7

1.4.

Уровень доходов населения

8

1.5.

Инвестиции в строительство

10

2.

Состояние и тенденции смежных рынков по отношению к рынку цемента в Казахстане

11

2.1.

Состояние и тенденции рынка казахстанского рынка стройматериалов

12

2.2.

Состояние и тенденции рынка казахстанского рынка строительства

16

3.

Состояние и тенденции рынка цемента в Казахстане

20

3.1.

Производство цемента в Казахстане

21

3.2.

Анализ внешнеторговых операций (2010 г.-6 мес. 2011 г.)

24

3.3.

Потребление и емкость рынка цемента в Казахстане (2010 г.-6 мес. 2011 г.)

26

3.4.

Анализ цен трансакций на рынке цемента в Казахстане

27

Часть 1

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.1. Общеэкономическая ситуация в Казахстане

По данным Министерства экономического развития и торговли республики Казахстан, рост ВВП в 1 пол. 2011 года составил **% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Доли производства товаров и производства услуг в ВВП за январь-июнь 2011 года составили **% и **% соответственно. Основную долю в производстве ВВП составляет промышленность – **%. При этом доля производства услуг в 2011 году снизилась, за счет роста доли налогов на продукты и импорт.

Таблица 1.1.

Основные показатели общеэкономической ситуации в Казахстане

в 2010-1 пол. 2011 гг.

Показатели

2010 год

2011 год

янв.-дек.

янв.-июн.

янв.-июн.

Экономический рост, в % к соответствующему периоду предыдущего года

ВВП

Индекс промышленного производства

Инвестиции в основной капитал

Краткосрочный экономический индикатор (КЭИ)

Инфляция, прирост в %

Потребительские цены

Цены производителей промышленных товаров

Финансы населения

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в тенге.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб.

Реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Реальные располагаемые денежные доходы, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Деньги и кредит

Обменный курс, в тенге за 1 долл. США (средний за период)

Внешнеэкономическая деятельность, в млрд. долл. США

Экспорт товаров

Импорт товаров

Международные резервы (изменение за период), %

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике, Министерство экономического развития и торговли

В свою очередь, краткосрочный экономический индикатор, 1 пол. 2011 года показал рост всего на **%, что ниже показателей аналогичного периода 2010 года. Индекс промышленного производства снизился в целом на **%, рост происходил за счет обрабатывающей промышленности. Если в горнодобывающей промышленности рост физического объема составил **%, то в обрабатывающей – **%.

Более существенно возрос оптовый и розничный товарооборот – на **% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Самые скромные показатели демонстрируют сельскохозяйственная и строительная отрасль – всего **% и **% роста соответственно. Но данная ситуация связана с фактором сезонности, влияющим на эти отрасли.

В 2010 году был несущественный рост инвестиций в основной капитал, в 1 пол. 2010 года даже наблюдалось падение. Но с конца 2010 года инвестиции возросли на **% в 1 пол. 2011 года, если же сравнить с аналогичным периодом 2010 года, то рост составил всего **%.

В 1 пол. 2011 года существенно возросли показатели по экспорту: **% от общего объема 2010 года. Рост по сравнению с 1 пол. 2010 года составил более **%. Импортные показатели существенно скромнее: рост **%.

По сравнению с 2010 годом уровень безработицы снизился с **% до **% к численности экономически активного населения. Уровень же скрытой безработицы, по данным Агентства Казахстана по статистике, в 1 пол. 2011 года составил **%. Среднедушевые номинальные денежные доходы в 1 пол. 2011 года возросли на **% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В августе 2011 года можно выделить такие существенные изменения экономической ситуации в Казахстане: …

Рост инвестиций в основной капитал возрос до **% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Во внешнеэкономической деятельности замедлились темпы роста экспорта, но темпы роста импорта возросли до **%.

1.2. Динамика валового внутреннего продукта

Рост ВВП республики Казахстан в период 2005-2008 гг. составлял более **% в год. В 2009 году тепы роста замедлились до **%, но не ушли в отрицательную динамику, как например, в Российской Федерации. В 2010 году темпы роста вернулись на докризисный уровень и составили **%. В 1 пол. 2011 года ВВП составил **% от уровня 2010 года. В реальном выражении ВВП в 1 пол. 2011 года возрос на **% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.

Таблица 1.2.

Динамика ВВП в Казахстане в 2005-1 пол. 2011 гг.

Валюта

Объем ВВП в текущих ценах, млн. тенге

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1 пол. 2011

млн. тенге

млн. руб.

курс на 31.12 текущего года

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике, ЦБ РФ

В настоящее время темп роста ВВП ниже показателей 2010 года.

1.3. Уровень инфляции

В 2010 году уровень инфляции составил …

В сентябре 2011 года индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил …

Если говорить, о периоде с начала года по сентябрь, то самый большой рост у …

В среднегодовом выражении уровень инфляции …

В региональном разрезе в сентябре 2011 года наибольший уровень инфляции, превышающий средний по республике Казахстан, сложился в …

1.4. Уровень доходов населения

Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения в 2010 году увеличились по сравнению с 2009 годом на …

В 1 квартале 2011 года доходы населения возросли еще на …

Наибольший рост денежных доходов во 2 квартале 2011 года по сравнению с 2010 годом наблюдался в …

Самые большие доходы у жителей … области – в 2,4 раза выше, чем в среднем по республике. А самые маленькие – у жителей … области – на **% ниже, чем в среднем по республике. Соотношение между максимальной и минимальной величиной номинальных денежных доходов по регионам во 2 квартале 2011 года составило …

Таблица 1.3.

Среднедушевые денежные доходы населения в Казахстане в 2010-2011 гг.

Область

Номинальные денежные доходы, в среднем на душу в месяц, тенге

2010 год

I квартал 2010 года

II квартал 2010 года

I квартал 2011 года

II квартал 2011 года

Республика Казахстан

Акмолинская

Актюбинская

Алматинская

Атырауская

Западно-Казахстанская

Жамбылская

Карагандинская

Костанайская

Кызылординская

Мангистауская

Южно-Казахстанская

Павлодарская

Северо-Казахстанская

Восточно-Казахстанская

г. Астана

г. Алматы

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, где сосредоточены основные мощности по производству цемента, доходы населения являются средними по стране. В …, … и …, где мощности по производству цемента чуть ниже, доходы - одни из самых низких в стране.

В целом по стране в мае 2011 года реальные доходы населения сократились …

1.5. Инвестиции в строительство

В 2009 году инвестиции в строительство в республике Казахстан сократились на …

В 2010 году рост объемов инвестиций составил …

За 9 месяцев 2011 года объемы инвестиций в строительство уже возросли на …

Таблица 1.4.

Инвестиции в жилищное строительство в Казахстане

в 2008-9 мес. 2011 гг., млн. тенге.

Область

2008

2009

2010

9 мес. 2011

Темп роста

за 9 мес. 2011 г. по отношению к 9 мес. 2010 г.

Республика Казахстан

Акмолинская

Актюбинская

Алматинская

Атырауская

Западно-Казахстанская

Жамбылская

Карагандинская

Костанайская

Кызылординская

Мангистауская

Южно-Казахстанская

Павлодарская

Северо-Казахстанская

Восточно-Казахстанская

г. Астана

г. Алматы

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Основной объем инвестиций направлен в два города республиканского значения: …

Часть 2

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ

2.1. Состояние и тенденции казахстанского рынка стройматериалов

Рассмотрим темпы производства в Казахстане основных строительных материалов: цемент, деревянные конструкции, кирпичи керамические, бетон, известь, конструкции из бетона, кирпичи силикатные, окна и двери.

Из них весомые доли в промышленном производстве занимают конструкции из бетона, кирпичи силикатные и известь. Объемы производства бетона и цемента существенно ниже, но данная продукция занимает среднее положение по объемам производства среди других строительных материалов.

В 2008 году началось снижение объемов производства строительных материалов. Существенное падение было в … отрасли – на **%. Только объемы производства цемента в Казахстане …

В 2009 году снизились объемы производства по всем строительным материалам, при этом существенное падение было у …

В 2010 году объемы производства снизились у кирпичей керамических и силикатных – …

Производство цемента в 2010 году возросло на …

Таблица 2.1.

Производство основных строительных материалов в Казахстане

в 2007-1 пол. 2011 гг.

Строительные материалы

2007

2008

2009

2010

1 пол. 2011

Бетон товарный, тыс. тонн

Окна и их рамы, двери застекленные и их рамы, двери и их рамы и пороги, деревянные, тыс. кв. м

Конструкции строительные сборные деревянные, тонн

Кирпичи керамические неогнеупорные строительные, кроме изделий из муки каменной кремнеземистой или земель диатомитовых, тыс. куб. м

Цемент, тыс. тонн

Известь гашенная, негашеная и гидравлическая, тонн

Кирпичи силикатные и шлаковые, тонн

Конструкции строительные сборные из бетона, тонн

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Таблица 2.2.

Темпы производства основных строительных материалов в Казахстане

в 2008-1 пол. 2011 гг., в %

Строительные материалы

2008

2009

2010

1 пол. 2011

Бетон

Окна и двери деревянные

Конструкции строительные сборные деревянные

Кирпичи керамические

Цемент

Известь

Кирпичи силикатные и шлаковые

Конструкции строительные сборные из бетона

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 2010 году производство бетона увеличилось всего на …

В 2010 году самые большие темпы роста у деревянных конструкций и застекленных окон, и дверей: …

На протяжении 2008-2010 гг. постепенно сокращается производство …

Производство строительной извести в 2010 году увеличилось на …

Темпы производства строительных конструкций из бетона в 2010 году достигли …

В целом в Казахстане цемент среди других строительных материалов демонстрирует …

Таблица 2.3.

Цены на основные строительные материалы в Казахстане

в 2010-2011 гг.

Строительные материалы

2010

2011

2011,

в руб.

3кв.

4кв.

1кв.

2кв.

3кв.

3кв.

Бетон, тенге за тонну

Окна и двери, тенге за кв. м.

Конструкции строительные сборные деревянные, тенге за кв. м.

Кирпичи керамические, тенге за куб. м.

Портландцемент, тенге за тонну

Известь негашеная и гашеная, тенге за тонну

Кирпичи силикатные и шлаковые, тенге за тонну

Конструкции строительные сборные из бетона, тенге за тонну

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 1 квартале 2011 наблюдалось сезонное снижение цен на все строительные материалы в среднем на …

Почти не изменилась стоимость окон и дверей за 1 кв. метр во 2-3 кварталах 2011 года. Во 2 квартале стоимость деревянных конструкций также осталась на прежнем уровне, но в 3 квартале уже возросла на **%.

Стоимость кирпичей керамических сократилась и во втором квартале 2011 года, а в 3 квартале возросла на …

Цена же на силикатные кирпичи возросла как во 2 квартале – …

Во 2-3 квартале 2011 года стоимость извести в среднем увеличивалась на …

Основной рост стоимости бетонных конструкций был во 2 квартале 2011 года – …

Стоимость цемента за исследуемый период существенно возросла по сравнению с другими строительными материалами. Даже в 1 квартале цена снизилась всего на …

В 3 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года возросли цены только на бетон и цемент.

Таблица 2.4.

Темпы роста цены на основные строительные материалы в Казахстане

в 2010-2011 гг., %

Строительные материалы

2010

2011

4кв.

1кв.

2кв.

3кв.

Бетон

Окна и двери

Конструкции строительные сборные деревянные

Кирпичи керамические

Портландцемент

Известь негашеная и гашеная

Кирпичи силикатные и шлаковые

Конструкции строительные сборные из бетона

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 2011 году стоимость почти всех строительных материалов снизилось в среднем на …

2.2. Состояние и тенденции казахстанского рынка строительства

В 2010 году объем ввода жилых зданий в Казахстане остался на уровне 2009 года, рост небольшой – …

В 2011 году рост объемов ввода жилых домов будет наблюдаться в …

Основной объем введенных зданий в Казахстане приходится на столицу - Астана – 23%, а также на …

Таблица 2.5.

Объем ввода жилых зданий в Казахстане в 2009-2011 гг.

Область

Введено в эксплуатацию жилых домов, кв. метров

2009

2010

9 мес. 2011

Республика Казахстан

Акмолинская

Актюбинская

Алматинская

Атырауская

Западно-Казахстанская

Жамбылская

Карагандинская

Костанайская

Кызылординская

Мангистауская

Южно-Казахстанская

Павлодарская

Северо-Казахстанская

Восточно-Казахстанская

г. Астана

г. Алматы

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 2011 году объем введенных зданий сократиться в Атырауской, Павлодарской, …

Таблица 2.6.

Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы в Казахстане в 2010-2011 гг.

Год

Общеобразовательные школы, ученических мест

Дошкольные учреждения, мест

Больницы, коек

Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену

9 мес. 2011

2010

2009

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Если говорить об объектах социальной сферы, то в 2011 году существенно сократиться объем …

Таблица 2.7.

Объемы строительных работ в Казахстане в 2009-2011 гг., млн. тенге

Область

2009

2010

9 мес. 2011

9 мес. 2011, млн. руб.

Республика Казахстан

Акмолинская

Актюбинская

Алматинская

Атырауская

Западно-Казахстанская

Жамбылская

Карагандинская

Костанайская

Кызылординская

Мангистауская

Южно-Казахстанская

Павлодарская

Северо-Казахстанская

Восточно-Казахстанская

г. Астана

г. Алматы

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 2010 году объемы строительных работ в Казахстане возросли на …

Основной объем строительных работ в Казахстане приходится на … область – более **% в 2011 году. Существенные доли также занимаю города …

В 2011 году возрастут объемы строительных работ в … и … областях.

В целом в 2011 году в Казахстане ожидается рост объемов выполнения работ по виду деятельности «строительство», но темп роста будет ниже, чем в 2010 году.

Таблица 2.8.

Средние цены на рынке нового жилья за 1 кв. метр общей площади

в 2007-9 мес. 2011 гг.

Регион

Цена за 1 кв. метр на конец периода, тыс. тенге

тыс. руб.

2007

2008

2009

2010

Сентябрь 2011

Сентябрь 2011

Республика Казахстан

Астана

Алматы

Актау

Актобе

Атырау

Жезказган

Кокшетау

Караганда

Костанай

Кызылорда

Уральск

Усть-Каменогорск

Павлодар

Петропавловск

Семей

Талдыкорган

Тараз

Шымкент

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В Казахстане стоимость жилья за 1 кв. метр в сентябре 2011 года …

Существенный рост стоимости за 1 кв. метр наблюдается в …

Ни в одном регионе стоимость квадратного метра не упала, только в городах …

Самая высокая цена одного квадратного метра в городе …

Таблица 2.9.

Изменение цен на строительные работы (услуги) по возведению объектов в Республике Казахстан во 2 квартале 2011 года, %

Работы строительные по возведению:

ІI квартал 2011г. к

I кварталу 2011г.

IІ кварталу 2010г.

Жилых домов:

из кирпича

из монолита

Общеобразовательной школы

Административного здания

Производственного здания:

промышленного назначения

сельскохозяйственного назначения

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Во втором квартале 2011г. по сравнению с тем же периодом 2010 года строительные работы по возведению жилых домов …

Во втором квартале 2011г. по сравнению с соответствующим кварталом 2010г. при возведении жилых домов удорожание отмечено на …

В целом, строительная отрасль в Казахстане еще не достигла уровня 2007 года, многие строительные материалы по-прежнему производятся в меньших объемах, чем до кризиса. Объемы строительства в последние годы растут, но не во всех регионах. В 2011 году наибольшее развитие получила … область, инвестиции в этот регион возросли.

Цемент – один из немногих строительных материалов, производство которого превысило докризисный уровень. Производственные мощности этого материала в Казахстане увеличиваются. Стоимость цемента за последний квартал возросла на **%. Среди других строительных материалов производство цемента занимает одно из приоритетных направлений в Казахстане.

Часть 3

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

3.1. Производство цемента в Казахстане

В Казахстане объемы производства цемента в 2010 году возросли на …

Основные производственные мощности цемента расположены в …

В 2011 году существенно возрастет производство цемента в …

Таблица 3.1.

Региональная структура производства цемента в Казахстане.

Регион

Объем производства,

тыс. тонн

Доля, %

2010

1 пол. 2011

2010

1 пол. 2011

Восточно-Казахстанская

Карагандинская

Южно-Казахстанская

Жамбылская

Алматинская

Республика Казахстан

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Более половины цемента, произведенного в Казахстане, приходиться на портландцемент с добавками – …

Портландцемент без минеральных добавок занимает около …

В 2010 году доля шлакопортландцемента составила …

Сульфатостойкий цемент занимает самую небольшую долю – …

Таблица 3.2.

Товарная структура производства цемента в Казахстане.

Вид цемента

Объем производства, тыс. тонн

Доля, %

2010

1 пол. 2011

2010

1 пол. 2011

Портландцемент с добавками

Портландцемент без минеральных добавок

Шлакопортландцемент

Сульфатостойкий цемент

Прочий

Всего

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Крупнейшим производителем цемента в Казахстане является компания …

ОАО "…" в 2010 году увеличил объемы производства на …

АО "…" в 2010-2011 гг. сохраняет свою долю производства цемента в Казахстане на уровне …

Доля компании ОАО "Шымкентцемент" составляет около **% в 2010 году.

ОАО "…" в 2011 году увеличил мощности по производству цемента, поэтому предприятие планирует произвести … тонн цемента, увеличив свою долю до **%.

АО "…" в 2011 году увеличит свои объемы производства в несколько раз. Уже за 1 половину 2011 года было произведено …

Наименьшую долю занимает предприятие ТОО "…", доля которой в 2010 году составила всего …

В Южно-Казахстанской области был введен в действие еще один завод по производству цемента - …

Таблица 3.3.

Производство цемента в Казахстане по производителям в 2010-1 пол. 2011 гг.

Компания

Объем производства,

тыс. тонн

Доля,%

2010

1 пол. 2011

2010

1 пол. 2011

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ОАО "Шымкентцемент"

ОАО "Састобе Цемент"

ХХХ

ХХХ

Всего

Источник: Внутренняя отчетность предприятий, Агентство республики Казахстан по статистике

Основные объемы производства цемента в Казахстане приходятся на период с апреля по октябрь. Наивысшие точки в июне и августе. Самые маленькие объемы производства в декабре-январе.

Диаграмма 3.1.

Сезонность производства цемента в Казахстане.

Сезонность производства цемента в Казахстане.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 2011 году в каждом месяце было произведено цемента больше, чем в этот же период 2010 года, небольшой спад наблюдался только в апреле 2011 года. В мае-июне рост объемов производства достиг **% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

3.2. Анализ внешнеторговых операций (2010 г.- 6 мес. 2011 г.)

В 2011 году экспортные поставки цемента из Казахстана существенно возрастут, уже за 1 половину 2011 года было вывезено …

Существенный объем цемента также экспортируется в Киргизию – …

Таблица 3.4.

Страны-потребители экспорта цемента из Казахстана в 2010-1 пол. 2011 гг.

Страны-потребители

Объем экспорта, тонн

Доля, %

2010

1 пол. 2011

2010

1 пол. 2011

Таджикистан

Киргизия

Туркмения

Узбекистан

Россия

Турция

Монголия

Германия

Всего

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК

Небольшой объем также приходится на …

Основным поставщиком импортной продукции в Казахстан является Россия – в 2010 году этой страной было поставлено более **% от общего объема импорта. С 2011 года импортные поставки из России в Казахстан не учитываются в таможенной статистике, поэтому данные по этой стране не отражены в таблице. Но по данным РЖД статистики, в 1 пол. 2011 года было поставлено ... тонн цемента из России.

Еще одним крупнейшим поставщиком является …

Существенно снизились поставки цемента из …, .., Турции.

Таблица 3.5.

Страны-поставщики импорта цемента в Казахстан в 2010-1 пол. 2011 гг.

Компания-производитель

Объем импорта, тонн

Доля, %

2010

1 пол. 2011

2010

1 пол. 2011

Россия

Узбекистан

Китай

Иран

Турция

Германия

ОАЭ

Франция

Кыргызстан

Швеция

Чехия

Польша

Литва

Австралия

Венгрия

Соединенные Штаты

Италия

Туркмения

Индия

Великобритания

Украина

Всего

Источник: Источник: Агентство республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК

В 2011 году как экспортные, так и импортные поставки цемента возрастут.

3.3. Потребление и емкость рынка цемента в Казахстане (2010 г.-6 мес. 2011 г.)

Емкость рынка цемента в Казахстане в 2010 году составила …

Рост объемов потребления цемента в 2011 году происходит как за счет …

Таблица 3.6.

Потребление рынка цемента в Казахстане в 2010-1 пол. 2011 гг., тыс. тонн

Показатель

2010

1 пол. 2011

Производство

Импорт

Импортные РЖД-поставки из России в 2011 году

Экспорт

Потребление

Доля экспорта в производстве, %

Доля импорта в потреблении, %

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля

Министерства финансов РК, РЖД РФ

Наличие импортной продукции на рынке, говорит о нехватке собственного производства цемента в республике. В то же время доля экспорта в производстве также увеличивается – в 2011 году до **%. В ближайшие годы будут запущены еще несколько производств цемента, доля экспорта будет увеличиваться с каждым годом.

3.4. Анализ цен трансакций на рынке цемента в Казахстане

В сентябре 2011 года стоимость цемента возросла на ...

Таблица 3.7.

Цены производителей на цемент в Казахстане в 2010-1 пол. 2011 гг., тенге/тонна

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

2010

2011

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 3 квартале 2011 года оптовая стоимость цемента возросла на …

Таблица 3.8.

Оптовые цены на цемент в Казахстане в 2010-1 пол. 2011 гг., тенге/тонна (с НДС)

Регион

2010

2011

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

Республика Казахстан

Акмолинская

Актюбинская

Алматинская

Атырауская

Западно-Казахстанская

Жамбылская

Карагандинская

Кызылординская

Мангистауская

Южно-Казахстанская

Павлодарская

Северо-Казахстанская

г. Астана

г. Алматы

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Средние цены приобретения цемента строительными организациями чуть ниже оптовых цен по республике Казахстан - …

Таблица 3.9.

Средние цены приобретения цемента (марка М400) строительными организациями в Казахстане в 2010-1 пол. 2011 гг., тенге/тонна (с НДС)

Регион

2010

2011

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

Республика Казахстан

Акмолинская

Актюбинская

Алматинская

Атырауская

Западно-Казахстанская

Жамбылская

Карагандинская

Костанайская

Кызылординская

Мангистауская

Южно-Казахстанская

Павлодарская

Северо-Казахстанская

Восточно-Казахстанская

г. Астана

г. Алматы

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 3 квартале 2011 года стоимость приобретения цемента строительными организациями возросла на **%.

Таблица 3.10.

Потребительские цены на цемент (марка М400) в Казахстане в 2010-1 пол. 2011 гг., тенге/мешок 50кг.

Регион

2010

2011

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

Республика Казахстан

Астана

Алматы

Актау

Актобе

Атырау

Жезказган

Кокшетау

Караганда

Костанай

Кызылорда

Уральск

Усть-Каменогорск

Павлодар

Петропавловск

Семей

Талдыкорган

Тараз

Шымкент

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Потребительские цены на цемент увеличились на …

Наиболее высокая стоимость цемента у …

Таблица 3.11.

Цены производителей на цемент (навал) в Казахстане в 2011 году.

Производитель

Марка

Цена, тенге за тонну с НДС

Цена, руб. за тонну с НДС 1

ХХХ

ПЦ 400 Д20

ХХХ

ПЦ 400 Д20

ПЦ 500 Д0

ССПЦ 400 Д0

ХХХ

ПЦ 400 Д20

ОАО "Шымкентцемент"

М 400 Д0

М 400 Д20

ШПЦ М 400

ССПЦ М 400 Д0

ПЦ М 500 Д0

ОАО "Састобе Цемент"

ПЦ 400 Д20

ХХХ

ПЦ 400 Д20

ХХХ

ПЦ 400 Д20

Источник: данные компаний

Ниже представлена стоимость перевозки цемента по республике Казахстан.

Таблица 3.12.

Стоимость транспортировки цемента в Казахстане в 2011 году, в тенге 2 .

Город отправления

Город назначения

Объем перевозки

1,5 тонны

10 тонн

25 тонн

Алматы

Астана

Астана, в руб. 3

Актау

Актобе

Атырау

Жезказган

Кокшетау

Караганда

Костанай

Кызылорда

Павлодар

Петропавловск

Семей

Талдыкорган

Тараз

Шымкент

Источник: данные транспортных компаний

Стоимость перевозки цемента по республике зависит от расстояния перевозок и от объема перевозимого цемента.

В Казахстан импортируется цемент по низкой стоимости из … Наиболее дорогой цемент везется из … и …, но поставки этого цемента не существенны.

Таблица 3.13.

Импортные цены на цемент в Казахстане в 1 пол. 2011 года.

Страна-поставщик

Цена на границе, долл. за тонну

Узбекистан

Иран

Китай

Туркмения

Германия

Польша

Россия

Турция

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК

В Казахстане самые низкие цены на цемент у производителей, но довольно дешевые поставки осуществляются и из ...

В настоящее время в Казахстане производством цемента занимаются семь предприятий. В 2011 году на производственные мощности выйдет и ТОО «…» (мощность ... тонн). На данный момент единственное предприятие производящее цемент «сухим» способом. Многие уже существующие предприятия также хотят перейти с «мокрого» на «сухой» способ производства цемента.

К 2014 году в Казахстане будет построены еще несколько заводов общей мощностью ... тонн, среди них:

    «ACIG» - Жамбылская область – мощность ... тонн;

    «Казахцемент» - Восточно-Казахстанская область – мощность ... тонн.

С вводом новых производственных мощностей будет удовлетворено внутреннее потребление цемента в республике Казахстан. Производители цемента будет увеличивать долю экспорта своей продукции в другие страны.

1  Источник: По данным ЦБ РФ на 29.06.2011 курс: 100 тенге=19,2910руб.

2  Источник: По данным компании «ТК DTS »

3  Источник: По данным ЦБ РФ на 29.06.2011 курс: 100 тенге=19,2910руб.

Готовые исследования по теме «Цемент»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры
Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости
06.03.2025
Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости
12.02.2025
Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости
09.01.2025
Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости
24.12.2024
Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом
30.08.2021
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается
13.04.2021
Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся
07.04.2021
Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста
08.10.2020
Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ
16.07.2020
Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития
13.07.2020
Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).