Тренды на рынке цемента на Юге России в 2014 г. и январе-апреле 2015 г.
- Дата выхода отчёта: 30 июня 2015 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2014-2015г.
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Исследование проведено в мае 2015 г.
Объем отчета: страниц – 46; таблиц – 24, диаграмм – 21.
Период исследования: динамика с 2007 г. по 2014 г., январь-апрель 2015 г.
Регион исследования: Юг России – Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (ЮФО и СКФО), с 2015 г. – Крымский федеральный округ (КФО).
Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально оперативная информация о текущих трендах на рынке цемента.
Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке цемента:
‒ объемы производства и потребления;
‒ цены у производителей и потребителей;
‒ рентабельность продаж и объемы выручки в отрасли;
‒ объемы импорта и экспорта;
‒ ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;
‒ основные потребители (грузополучатели);
‒ развитие смежных рынков;
‒ доли рынка игроков;
‒ по всем цементным заводам, работающим на Юге России, представлены данные об объемах выпуска, производственных мощностях и уровне их загрузки, об объемах жд-отгрузки и ее доле в сбыте.
Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка цемента.
Возможность обновления: в течение 1 рабочего дня.
Резюме по исследованию 4
1. Потребление 9
2. Развитие смежных отраслей 14
3. Производство 17
4. Баланс поставок 19
5. Импорт и экспорт 20
6. Логистика 21
7. Цены 24
8. Финансовые показатели 28
9. Игроки рынка 30
10. Производственные мощности 34
11. Производство на цементных заводах 36
12. Логистика поставок с заводов 38
13. Грузополучатели 43
Информация об авторе 46
Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление цемента на Юге России в 2008-2015 гг. 9
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента на Юге России в течение года 11
Табл. 3. Потребление цемента в южных регионах России в 2014-2015 гг. 13
Табл. 4. Динамика строительства в южных регионах России в 2014-2015 гг. 15
Табл. 5. Динамика производства цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) в южных регионах России в 2013-2014 гг. 16
Табл. 6. Производство цемента на Юге России по месяцам 2013-2015 гг. 18
Табл. 7. Импортные поставки цемента на Юге России по месяцам 2012-2015 гг. 20
Табл. 8. Экспортные поставки цемента на Юге России по месяцам 2012-2015 гг. 20
Табл. 9. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге на Юге России по месяцам 2007-2015 гг. 21
Табл. 10. Средние цены на цемент в ЮФО по месяцам в 2013-2015 гг. 25
Табл. 11. Средние цены на цемент в СКФО по месяцам в 2013-2015 гг. 26
Табл. 12. Рентабельность производства цемента в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2012-2014 гг. 29
Табл. 13. Объемы поставок и доли заводов на рынке цемента Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов в 2014-2015 гг. 31
Табл. 14. Объемы поставок цемента с заводов в крупнейшие региональные рынки на Юге России в 2014-2015 гг. 32
Табл. 15. Доли заводов на рынках цемента крупнейших южных регионов России в 2014-2015 гг. 33
Табл. 16. Производственные мощности цементных заводов Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов в 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг. 35
Табл. 17. Производство цемента на заводах на Юге России в 2007-2015 гг. 36
Табл. 18. Производство цемента на заводах ЮФО и СКФО по месяцам 2014-2015 гг. 37
Табл. 19. Логистика поставок цемента с заводов на Юге России в 2012-2015 гг. 38
Табл. 20. Объемы отгрузки цемента с заводов на Юге России в федеральные округа в 2014 г. 39
Табл. 21. Региональная структура отгрузки цемента с заводов Южного и Северо-Кавказского ФО в 2014 г. 40
Табл. 22. Объемы отгрузки цемента с заводов на Юге России в федеральные округа в 2015 г. 41
Табл. 23. Региональная структура отгрузки цемента с заводов Южного, Северо-Кавказского и Крымского ФО в 2015 г. 42
Табл. 24. Объемы поставок крупнейшим грузополучателям цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2012-2015 гг. 43
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления цемента на Юге России в 2008-2015 гг. 10
Рис. 2. Сезонность потребления цемента на Юге России 11
Рис. 3. Региональная структура потребления цемента на Юге России в 2014 г. 12
Рис. 4. Динамика потребления цемента в южных регионах России в 2015 г. 13
Рис. 5. Динамика развития строительства и производства стройматериалов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2014-2015 гг. 14
Рис. 6. Динамика производства цемента на Юге России в 2002-2015 гг. 17
Рис. 7. Производство цемента на Юге России по месяцам 2012-2015 гг. 18
Рис. 8. Помесячная динамика баланса поставок цемента на Юге России в 2007-2015 гг. 19
Рис. 9. Доля поставок по железной дороге в формировании потребления цемента на Юге России по месяцам 2007-2015 гг. 22
Рис. 10. Доля поставок цемента по железной дороге в формировании потребления на Юге России в 2007-2015 гг. 23
Рис. 11. Доля логистических расходов в цене цемента в Южном ФО в 2007-2015 гг. 23
Рис. 12. Динамика цен на рынке цемента Южного федерального округа в 2007-2015 гг. 24
Рис. 13. Динамика среднегодовых цен производителей цемента в Южном ФО в 2008-2015 гг. 25
Рис. 14. Динамика цен на рынке цемента Северо-Кавказского федерального округа в 2010-2015 гг. 26
Рис. 15. Цены приобретения цемента в южных регионах России в июле 2014 г. 27
Рис. 16. Цены приобретения цемента в южных регионах России в апреле 2015 г. 27
Рис. 17. Динамика выручки цементной отрасли на Юге России в 2008-2015 гг. 28
Рис. 18. Динамика рентабельности производства цемента в ЮФО и СКФО в 2010-2014 гг. 28
Рис. 19. Доли основных игроков (холдингов) на рынке цемента Южного ФО в 2014 г. 30
Рис. 20. Доли основных игроков (холдингов) на рынке цемента Северо-Кавказского ФО в 2014 г. 30
Рис. 21. Производственные мощности цементной отрасли на Юге России и их загрузка в 2005-2014 гг. 34
Исследования по теме «Цемент»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).