Рынок цемента Северо-Запада России. Современное состояние и перспективы
- Дата выхода отчёта: 29 октября 2008 г.
- География исследования: Россия, Северо-западный ФО
- Период исследования: Сентябрь 2007 - август 2008 г. (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Настоящий отчет подготовлен на основе результатов исследования, выполненного ЗАО "Решение" в сентябре 2007 года и результатов мониторинга отрасли, проведенными с октября 2007 года по август 2008 года.
Основной целью исследования является описание современного состояния рынка цемента Северо-Запада России и оценка перспектив его развития до 2013 года.
Задачи исследования:
• Определение современного состояния и прогноз развития предприятий-производителей цемента, расположенных в Северо-Западном регионе.
• Оценка современного состояния и прогноз импорта цемента из других регионов России и из-за рубежа.
• Оценка современных потребностей региона в цементе и прогноз динамики потребления цемента в регионе.
• Изучение динамики цен на цемент и прогноз цен до 2013 года.
В настоящем исследовании использовались следующие методы получения информации:
• кабинетное исследование;
• экспертный анализ полученных данных.
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.2. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.3.1. Кабинетное исследование
1.3.2. Экспертный анализ
1.4. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА
2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ
2.2. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
2.3. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
3. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА СЗФО
3.1. ОЦЕНКИ ЕМКОСТИ РЫНКА ЦЕМЕНТА СЗФО
3.1.1. Нормативный метод "от потребления"
3.1.2. Нормативный метод "от строительства"
3.1.3. Объемы производства
3.1.4. Экспертные оценки
3.2. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА
4. РЫНОК ЦЕМЕНТА СЗФО
4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА СЗФО
4.2. ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
4.3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
4.3.1. ЗАО "Пикалевский цемент"
4.3.2. ОАО "Сланцевский цементный завод "Цесла"
4.3.3. ОАО "Савинский цементный завод"
4.3.4. "Волховский цементный завод"
4.3.5. "Воркутацемент"
4.3.6. Планы по развитию цементного производства в СЗФО
4.3.7. Прогноз объема производства цемента до 2013 года
5. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЦЕМЕНТА
5.1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПОРТОМ И ИМПОРТОМ ЦЕМЕНТА
5.2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ЦЕМЕНТА В РОССИИ
Отчёт содержит пятнадцать таблиц:
1. Динамика количества цемента, приходящегося на 1 кв.м. жилья, в 2000-2007 гг.
2. Основные цементные холдинги и крупнейшие производители цемента в России, их объемы производства в 2005-2007 гг.
3. Производство и потребление цемента по экономическим районам России
4. Нормативы потребления цемента в разных сегментах
5. Текущие объемы и прогноз емкости рынков строительных материалов , потребляющих цемент в 2006-2013 годах
6. Расчет емкости рынка цемента в СЗФО "от производства", 2006-2013, тыс. тонн
7. Расчет емкости рынка цемента в СЗФО "от строительства", 2005-2006, тыс. тонн
8. Сводная таблица оценок емкости рынка, млн. тонн
9. Цены и темпы прироста цены на цемент в Санкт-Петербурге
10. Динамика производства цемента на ЗАО "Пикалевский цемент"
11. Динамика производства цемента на ОАО "Сланцевский цементный завод "Цесла"
12. Динамика производства цемента на ОАО "Савинский цементный завод"
13. Прогноз производства цемента на Северо-Западе России
14. Емкость рынка и производство цемента в Северо-Западном регионе
15. Динамика импорта и экспорта цемента из России
четыре диаграммы:
• Динамика ввода жилья и производства цемента в России в 1970-2006 гг.
• Уровень использования среднегодовой мощности в цементной отрасли России в 2000-2006 гг.
• Доли ведущих производителей цемента в России в 2006 г.
• Емкость рынка и объемы производства цемента в 2007 г., прогноз на 2008-2013 гг., тыс. тонн
Исследования по теме «Цемент»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).