Анализ рынка галлия 2016
- Год выхода отчёта: 2016
АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ГАЛЛИЯ,
2006-2015 гг., ПРОГНОЗ 2016-2025 гг.
Маркетинговое исследование
Анализ мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг, прогноз 2016-2025 гг.
Август, 2016 г.
Оглавление
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг. 8
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 8
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 11
1.3. Объем и динамика рынка, 2006-2015 гг. 12
1.4. Оценка текущих тенденций 20
2. Анализ производства мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг. 22
2.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 22
2.2. Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы/трейдеры 35
3. Ценовой анализ мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг. 44
3.1. Анализ средних цен производителей, 2006-2015 гг. 44
3.2. Анализ средних цен трейдеров, 2006-2015 гг. 52
3.3. Прогноз средних цен производителей, 2016-2025 гг. 60
3.4. Прогноз средних цен трейдеров, 2016-2025 гг. 61
4. Анализ потребителей мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг. 62
4.1. Основные отрасли потребления 62
4.2. Рейтинг и профили основных потребителей (ТОП-20, по объёму потребления) 68
4.3. Частота и динамика потребления 75
4.4. Краткий обзор тенденций по рынкам ТОП-5 отраслей потребителей, 2015 г. 76
5. Выводы по исследованию мирового рынка галлия (99,99%) 78
5.1. Прогноз развития рынка до 2025 г. 78
5.2. Выводы по исследованию 79
Информация об исполнителе проекта 80
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем мирового рынка галлия 99,99% (N4) в 2006-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 15
Рисунок 2. Мировые производственные мощности по выпуску галлия 99,99% в 2016-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 16
Рисунок 3. Динамика изменения объема мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном выражении в 2006-2015 гг. (тысяч долларов США) 18
Рисунок 4. Доли крупнейших компаний-производителей в общем объеме мирового рынка галлия 99,99% в натуральном выражении в 2015 г. 25
Рисунок 5. Доли отдельных компаний-трейдеров в общем объеме мирового рынка галлия 99,99% в 2015 г. в натуральном выражении 38
Рисунок 6. Динамика изменения средних цен на галлий 99,99% (N4) на европейском рынке в 2006-2016 гг. (долларов США за 1 кг) 48
Рисунок 7. Динамика изменения средних цен производителей на галлий 99,99% (N4) на китайском рынке в 2006-2016 гг. (долларов США за 1 кг) 51
Рисунок 8. Объемы мирового производства очищенного (N5, N6 и т.д.) галлия в 2006-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 63
Рисунок 9. Мировые производственные мощности по выпуску галлия N5, N6 и т.д. в 2006-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 64
Рисунок 10. Структура мирового рынка полупроводниковых приборов в 2015 г. в стоимостном выражении 66
Рисунок 11. Оценочная структура использования галлия предприятиями полупроводниковой промышленности для выпуска различных изделий 67
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном долларовом выражении в 2006-2015 гг. 17
Таблица 2. Объем мирового рынка галлия N4 в 2006-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении 19
Таблица 3. Оценочные объемы выпуска галлия 99,99% у ТОП-10 компаний-производителей в 2015 г., доли компаний в общем объеме мирового рынка в 2015 г. 24
Таблица 4. Общая профильная информация о компании Beijing Jiya Semiconductor Material 26
Таблица 5. Общая профильная информация о компании Shanxi Zhaofeng Gallium 27
Таблица 6. Общая профильная информация о компании ... 28
Таблица 7. Общая профильная информация о компании ... 28
Таблица 8. Общая профильная информация о компании ... 29
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ... 30
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ... 30
Таблица 11. Общая профильная информация о компании ... 31
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ... 31
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ... 32
Таблица 14. Текущие цены на галлий 99,99% у крупнейших компаний-производителей на мировом рынке 33
Таблица 15. Оценочные данные по объемам продаж галлия 99,99% у ведущих компаний-трейдеров на мировом рынке 36
Таблица 16. Общая профильная информация о компании EWG – E. Wagener 38
Таблица 17. Общая профильная информация о компании CFMOT 39
Таблица 26. Текущие цены на галлий 99,99% у крупных компаний-трейдеров на мировом рынке 42
Таблица 27. Средние цены производителей на галлий 99,99% в 2006-2016 гг. (базис поставки: CIF основные аэропорты Европы) на европейском рынке 45
Таблица 28. Средние цены производителей на галлий 99,99% на китайском рынке в 2006-2015 гг. (базис поставки: франко-склад продавца/производителя) 49
Таблица 29. Средние цены трейдеров на галлий 99,99% в 2006-2015 гг. на европейском и китайском рынках 53
Таблица 30. Общая профильная информация о ведущих потребителях очищенного галлия (N5, N6, N7 и т.д.) на мировом рынке 69
Таблица 31. Оценочные объемы потребления галлия ведущими потребителями в полупроводниковой промышленности 71
Таблица 32. Общая профильная информация о ведущих потребителях галлия 99,99% на мировом рынке 72
Таблица 33. Оценочные объемы потребления галлия 99,99% производителями очищенного галлия в 2015 г. 73
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка галлия (99,99%).
Период исследования – 2006-2015 гг.
Актуальность исследования – август 2016 г.
Объект исследования
Объектом исследования является мировой рынок галлия (99,99%).
Предмет исследования
Предметом исследования являются производство и потребление галлия в мире, крупнейшие производители и трейдеры галлия, крупнейшие компании и отрасли-потребители галлия в мире, цены на галлий на мировой рынке.
География исследования
Мир.
Цели исследования
Изучение основных игроков рынка.
Анализ производства галлия в мире.
Анализ мирового потребления галлия в мире.
Изучение структуры рынка по потребителям, по крупнейшим производителям.
Анализ перспектив развития рынка.
Методология исследования
Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.
Экспертные интервью с участниками рынка.
Источники информации
Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.
База данных государственных органов статистики в различных странах мира.
Отраслевая статистика.
Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.
Международные рейтинги.
Информационные ресурсы участников рынка.
Отраслевые и специализированные информационные порталы.
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы,
Порталы раскрытия информации (отчетность компаний-производителей и компаний-трейдеров галлия в мире).
Легенда исследования
Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.
Под рынком в данном исследовании понимается мировой рынок галлия (99,99%).
обзор мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг.
Основные характеристики исследуемой продукции
Галлий — это элемент главной подгруппы третьей группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 31. Обозначается символом Ga (лат. Gallium). Относится к группе лёгких металлов. Простое вещество галлий — это мягкий пластичный металл серебристо-белого цвета с синеватым оттенком. Галлий в 1875 г. открыл французский химик Поль Эмиль Лекок де Буабодран, при этом существование металла с характеристиками галлия предсказывал за 5 лет до этого в своих трудах также русский химик Дмитрий Иванович Менделеев.
Среднее содержание галлия в земной коре составляет около 19 грамм на 1 тонну. Концентрация галлия в морской воде 3·10-5 мг/л. Галлий типичный рассеянный элемент, обладающий двойной геохимической природой. Единственный минерал Галлия - галлит CuGaS2 очень редок. Геохимия галлия тесно связана с геохимией алюминия, что обусловлено сходством их физико-химических свойств. Основная часть Галлия в литосфере заключена в минералах алюминия. Ввиду близости его кристаллохимических свойств с главными породообразующими элементами (Al, Fe и др.) и широкой возможности изоморфизма с ними, галлий в природе не образует больших скоплений, несмотря на значительную величину кларка. Выделяются следующие минералы с повышенным содержанием галлия: сфалерит (0 – 0,1%), магнетит (0 – 0,003%), касситерит (0 – 0,005%), гранат (0 – 0,003%), берилл (0 – 0,003%), турмалин (0 – 0,01%), сподумен (0,001 – 0,07%), флогопит (0,001 – 0,005%), биотит (0 – 0,1%), мусковит (0 – 0,01%), серицит (0 – 0,005%), лепидолит (0,001 – 0,03%), хлорит (0 – 0,001%), полевые шпаты (0 – 0,01%), нефелин (0 – 0,1%), гекманит (0,01 – 0,07%), натролит (0 – 0,1%).
Месторождения галлия известны в Юго-Западной Африке, России, странах СНГ и т.д. Мировые ресурсы галлия в боксите оценены более чем в один миллион тонн. Кроме того, существенное количество галлия имеется в мировых запасах цинковых руд. Однако, только маленькая часть галлия в бокситах и цинковой руде экономически извлекаема (восстанавливаема). Галлий возможно отнести к достаточно редким металлам, однако в природе он более распространен чем некоторые известные металлы, такие как сурьма, молибден, серебро и вольфрам. Однако особенность галлия в том, что в отличие от указанных выше металлов, он крайне редко встречается в природных ископаемых в концентрациях, которые делают экономически выгодным его извлечение (добычу).
Самое известное физическое свойство галлия — это его температура плавления, которая составляет 29,76o С. По данному показателю это второй по легкоплавкости металл в периодической системе (после ртути). Галлий можно плавить просто, держа его в человеческой руке. Галлий – один из немногих металлов, расширяющихся при затвердевании расплава (другие – Bi, Ge). Плотность галлия в твёрдом состоянии при температуре T=20 °C равна 5,904 г/см³. Одной из особенностей галлия является широкий температурный интервал существования жидкого состояния (от 30 и до 2230 °C), при этом он имеет низкое давление пара при температурах до 1100÷1200 °C. Галлий-малотоксичный элемент. Из-за низкой температуры плавления слитки галлия рекомендуется транспортировать в пакетах из полиэтилена, который плохо смачивается расплавом галлия. При высоких температурах галлий является очень агрессивным веществом. При температурах выше 500 °C, он разъедает практически все металлы, кроме вольфрама, а также многие другие материалы.
Химические свойства галлия наиболее близки к свойствам алюминия. Оксидная плёнка, образующаяся на поверхности металла на воздухе, предохраняет галлий от дальнейшего окисления. При нагревании под давлением галлий реагирует с водой. Галлий взаимодействует с минеральными кислотами с выделением водорода и образованием солей. Галлий не взаимодействует с водородом, углеродом, азотом, кремнием и бором. При высоких температурах галлий способен разрушать различные материалы и его действие сильнее расплава любого другого металла. Так, графит и вольфрам устойчивы к действию расплава галлия до 800 °C, алунд и оксид бериллия BeO — до 1000 °C, тантал, молибден и ниобий устойчивы до 400÷450 °C. С большинством металлов галлий образует галлиды, исключением являются висмут, а также металлы подгрупп цинка, скандия, титана.
Большая часть галлия в мире производится из глинозема и цинковых руд. Два основных источника производства первичного галлия — это извлечение его из бокситов при производстве глинозема и извлечение из остатков, являющихся результатом выщелачивания окиси цинка до электролиза. Основной источник получения галлия - алюминиевое производство. Галлий при переработке бокситов по способу Байера концентрируется в оборотных маточных растворах после выделения Аl(ОН)3. Из таких растворов галлий выделяют электролизом на ртутном катоде. Из щелочного раствора, полученного после обработки амальгамы водой, осаждают Ga(OH)3, которую растворяют в щелочи и выделяют галлий электролизом. При содово-известковом способе переработки бокситовой или нефелиновой руды галлий концентрируется в последних фракциях осадков, выделяемых в процессе карбонизации. Для дополнительного обогащения осадок гидрооксидов обрабатывают известковым молоком. При этом большая часть Al остается в осадке, а Галлий переходит в раствор, из которого пропусканием СО2 выделяют галлиевый концентрат (6-8% Gа2О3); последний растворяют в щелочи и выделяют галлий электролитически. Источником галлия может служить также остаточный анодный сплав процесса рафинирования Al по методу трехслойного электролиза. В производстве цинка источниками Галлия являются возгоны (вельц-оксиды), образующиеся при переработке хвостов выщелачивания цинковых огарков. Полученный электролизом щелочного раствора жидкий Галлий, промытый водой и кислотами (НСl, HNO3), содержит 99,9-99,95% Ga. Более чистый металл получают плавкой в вакууме, зонной плавкой или вытягиванием монокристалла из расплава. Также важным источником производства галлия в мировом масштабе является его производство из вторичного сырья, то есть переработка лома и других изделий, при производстве которых ранее использовался галлий.
Важно отметить одну особенность и характеристику галлия, которая очень важна для понимания важнейших количественных и качественных аспектов изучаемого рынка. При анализе рынка металл, в котором содержание Ga составляло не более 99,99% (но при этом естественно более 90%, чаще всего именно 99,99%), назывался первичным галлием. Первичный галлий может содержат заметную (для данного металла) долю различных примесей, таких как алюминий, цинк, ртуть, магний, железо, олово, свинец и другие. Галлий относится к тем металлам, которые нужны в основном в ультрачистом виде, так как основная его сфера применения -- полупроводниковая промышленность, где значимые количества примесей измеряются в миллионных долях процента. Поэтому стоимость этого редкого металла очень сильно зависит от степени очистки. На алюминиевых и цинковых заводах производимый галлий подвергают первичной обработке (доводя чистоту полученного галлия, как правило, до 99,99% - N4), тем не менее данный галлий все равно считается первичным галлием. То есть это относительно «грязный» галлий, который без дополнительной очистки (рафинирования) практически нельзя использовать для производства полупроводниковых и иных изделий (именно на долю данных изделий приходится большая часть мирового потребления галлия – подробнее в главе 4 отчета). Очищенным (рафинированным) галлием называется галлий, содержание Ga в котором превышает 99,99% (вплоть до 99,999999% - N4). В рамках данного проекта исследовался именно мировой рынок именно первичного галлия ( N 4, чистота почти всегда 99,99%, крайне редко чуть меньше), который производится в основном на алюминиевых заводах из глинозема (также при переработке цинковых руд, угля и т.д.). Соответственно также анализировались крупнейшие производители и трейдеры именно первичного галлия на мировом рынке. Производители первичного (99,99% N4) галлия не всегда производят очищенный галлий, точно так же, как и производители очищенного галлия зачастую не производят первичный галлий, а лишь приобретают его для очистки (рафинирования). В мировом масштабе (относительно рынка галлия) достаточно значительно производство галлия из вторсырья. Однако важно отметить, что из вторсырья в основном производится уже очищенный галлий (степень очистки выше 99,99%), так как галлий производится путем переработки различных изделий, для выпуска которых ранее использовался именно очищенный галлий. Именно поэтому в ходе проекта объемы производимого из вторсырья галлия не учитывались в объеме мирового рынка (за исключением редких случаев, когда из вторсырья производили первичный галлий, со степенью очистки 99,99%).
Почти весь производимый в мире галлий используется для образования арсенида галлия (GaAs). Арсенид галлия – это темно-серое кристаллическое вещество с фиолетовым оттенком, химическое соединение галлия и мышьяка. Арсенид галлия применяется в полупроводниковой промышленности, это третий по объемы использования в электронной промышленности проводник после кремния и германия. Также важным соединением галлия для мировой экономики является нитрид галлия (GaN) — это химическое соединение галлия и азота. Нитрид галлия используется в создании полупроводниковых лазеров и светодиодов синего и ультрафиолетового диапазона. Нитрид галлия обладает превосходными химическими и механическими свойствами, типичными для всех нитридных соединений. Арсенид галлия и нитрид галлия — это самые часто используемые в производстве различных изделий соединения галлия.
Добавка галлия в стеклянную массу позволяет получить стекла с высоким коэффициентом преломления световых лучей, а стекла на основе Ga2O3 хорошо пропускают инфракрасные лучи. Галлия также используют для производства различных металлических клеев (для этого используются галлий и скандий, галлий и никель и т.д.). Подробно сферы применения галлия рассмотрены в главе 4 текущего отчета.
Основные характеристики анализируемого рынка
Данный раздел отчета формировался таким образом, чтобы ознакомление с ним позволило сформировать общее первичное представление о мировом рынке галлия 99,99%. В первую очередь необходимо отметить, что в контексте данного исследования в некоторых случаях в качестве синонима галлия 99,99% применялось выражение «первичный галлий», либо галлия N4. В рамках данного проекта анализировался мировой рынок галлия 99,99% (N4 или первичного галлия), так как галлий 99,99% чаще всего подвергается дополнительной обработке с целью снижения доли различных примесей в металле (99,99% - это содержание чистого металла, соответственно 00,01% — это массовая доля примесей), поэтому галлий с меньшей долей примесей (99,999%, 99,9999% и т.д.) назывался в отчете иногда «очищенным галлием». Соответственно в ходе проекта анализировался мировой рынок галлия 99,99% (галлий N4, первичный галлий), а не мировой рынок очищенного галлия (галлий N5, N6 и т.д.).
По сути данный раздел отчета представляет собой краткое резюме других разделов отчета, в которых детально анализируются различные аспекты и участники мирового рынка галлия N4. При этом в текущем разделе не представлены ключевые количественные характеристики рынка, дана лишь общая информация, с помощью которой возможно проанализировать текущее положение мирового рынка галлия 99,99%.
В натуральном выражении объем мирового рынка (объемы мирового потребления) галлия 99,99% в последние годы увеличивается. В 2015 г. объем мирового рынка в натуральном (товарном) выражении был …
Галлий 99,99% в данный момент в мире производят не более двух десятков компаний, в основном галлий 99,99% производят компании, которые специализируются на производстве алюминия (соответственно на переработке глинозема), также галлий 99,99% производят при переработке цинковых руд. Больше всего галлия N4 в мире производится в …
Крупнейшими потребителями галлия 99,99% в мире являются …
На мировом рынке галлия 99,99% не наблюдается значительной ценовой разницы между ценой галлий 99,99% на китайском и европейском рынках (именно в Европе и Китае производится большая часть галлия N4), что связано с определенными особенностями галлия (подробнее в соответствующих главах отчета). Также на рынке не наблюдается значительного превышения цен трейдеров на галлий 99,99% над ценами производителей галлия 99,99%.
В целом мировой рынок галлия 99,99% обладает достаточно значительным потенциалом для роста ключевых количественных и качественных показателей рынка. Более подробная информация о текущем состоянии, перспективах, ключевых количественных и качественных показателях мирового рынка галлия 99,99% содержится в соответствующих главах отчета.
Объем и динамика рынка, 2006-2015 гг.
Как правило, при определении объема рынка какого-либо товара в масштабах какой-то страны или группы стран используется следующая классическая формула:
Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта
В рамках данного исследования анализируется мировой рынок первичного галлия (99,99%, N4). В мировых масштабах все экспортно/импортные операции между странами, то есть экспорт/импорт первичного галлия из одной страны в другую, по своему влиянию на определение объема рынка тождественны операциям по поставкам товаров из одного региона страны в другой. То есть упрощая можно сказать, что в масштабах мирового рынка отсутствует экспорт и импорт первичного галлия. То есть поставки между странами естественно существуют, однако мировой рынок является замкнутой системой, в рамках которой невозможно импортировать первичный галлий, который не произведен в какой-либо стране мира. Именно поэтому для определения объема мирового рынка первичного галлия (99,99%, подчеркиваем, что галлий 99,99% подвергается чаще всего первичной обработке, однако для использования в полупроводниках и т.д. его необходимо подвергать дополнительной очистке от различных примесей) использовалась следующая формула:
Объем мирового рынка первичного галлия = Объем мирового производства первичного галлия
Для более корректного и точного определения объема мирового рынка галлия также следует учитывать разницу складских запасов первичного галлия у производителей на конец и начало соответствующего периода. Это важно, так как объем мирового рынка галлия (99,99%) демонстрирует то, сколько галлия (99,99%) было приобретено различными потребителями на мировом рынке в отчетный период времени. Однако в ходе анализа различных компетентных отраслевых источников, на основании информации, полученной от опрошенных сотрудников различных компаний-производителей галлия (99,99%) было установлено, что в исследуемый период времени складские запасы произведенного, но не проданного галлия (99,99%) у производителей на конец соответствующего календарного года практически не отличались от складских запасов на начало соответствующего года. Это связано с рядом факторов. В мире не более двух десятков компаний в 2006-2015 гг. занимались производством первичного галлия (галлия 99,99%). Все эти компании способны в течение календарного года достаточно оперативно корректировать объемы производимого галлия (99,99%) в связи с изменениями спроса на мировом рынке, а также в связи с изменениями конъюнктуры цен на галлий 99,99% на основных рынках. То есть производство галлия (99,99%) нельзя отнести к числу производств где сложно оперативно и быстро корректировать объемы производства товара в силу используемых технологий и т.д. Гибкость мирового производства галлия позволяет производителям избегать затоваривания собственных складов произведенным, но не проданным галлием (99,99%, N4). Кроме того, на мировом рынке галлия действуют свободные рыночные механизмы ценообразования, изменение цен является одним из индикаторов динамики объема мирового спроса на галлий 99,99%, что позволяет компаниям-производителям избегать затоваривания складов путем изменения цен на галлий N4. Третьим фактором, который позволяет компаниям-производителям избегать значительного затоваривания складов произведенным галлием является то, что мировой спрос на галлий чистотой 99,99% не всегда находится в прямой пропорциональной зависимости от мирового спроса на галлий с чистотой 99,999% и выше. Очищенный галлий (чистота 99,999% и выше) используется при производстве полупроводниковой продукции, светодиодных осветительных приборов и т.д. (подробнее в главе 4 отчета). Соответственно спрос на очищенный галлий находится во взаимосвязи с объемом спроса на полупроводниковые изделия и т.д. Однако спрос на галлий 99,99% не всегда коррелирует со спросом на очищенный галлий. Связано это с тем, что компании переработчики галлия 99,99% из основных стран-потребителей галлия 99,99% (Япония и США) зачастую запасаются впрок галлием 99,99%, для того, чтобы использовать его в период высокого спроса на очищенный галлий. В США, к примеру, практически отсутствует производство галлия 99,99% (первичного галлия, N4), однако много компаний занимается производством из галлия 99,99% очищенного галлия, с меньшей долей различных примесей в металле.
Выше обозначенные факторы способствовали тому, что складские запасы галлия 99,99% у компаний-производителей в календарные годы, которые входят в исследуемый период времени (2006-2015 гг.), на конец год не превышали значительно складских запасов на начало года. Именно поэтому для определения объема мирового рынка галлия (N4) использовалась формула, в которой объем рынка равен объему мирового производства.
Для определения объема мирового рынка (объема мирового производства галлия 99,99%) галлия (N4) использовалась информация из различных компетентных, релевантных официальных источников. К примеру, использовались данные Геологической службы США (https://usgs.gov/), данные Геологической службы Японии (https://www.gsj.jp/en/index.html), данные с самого авторитетного мирового портала о металлах Metal-Pages (http://www.metal-pages.com/), данные российского портала Metaltorg.ru (http://www.metaltorg.ru/) и т.д. Помимо данных из официальных источников, также использовалась информация из отчетностей компаний-производителей галлия 99,99%, а также информация, полученная в ходе общения с сотрудниками данных компаний. Как уже было отмечено, в 2006-2015 гг. производством галлия 99,99% из глинозема, угля, цинковых руд и т.д. в мире занималось достаточно ограниченное количество компаний (не более двух десятков). Поэтому в подобной ситуации анализ экономической и финансовой отчетности компаний-производителей, большая часть которых является крупными публичными компаниями, позволяет с высокой степенью достоверности определять объемы мирового рынка галлия N4.
Отметим, что объемы мирового рынка галлия определялись в стоимостном и натуральном выражении. В натуральном выражении объем рынка демонстрирует сколько тонн галлия 99,99% было потреблено различными клиентами в отчетные календарные года. Объем рынка в стоимостном выражении демонстрирует то, сколько финансовых средств потратили клиенты в календарные года на приобретение галлия 99,99% на мировом рынке. Объем рынка в стоимостном выражении определялся на основании объемов рынка в натуральном выражении, а также на основании средних цен на галлий на мировом рынке в отчетные года (ценовой анализ рынка представлен в главе 3 текущего отчета).
В результате систематизации данных, полученных из различных указанных источников, были определены следующие объемы мирового рынка галлия 99,99% (N4) в натуральном выражении в 2006-2015 гг.:
Рисунок 1. Объем мирового рынка галлия 99,99% (N4) в 2006-2015 гг. в натуральном выражении (тонн)
Источник: оценка MegaResearch на основании данных Геологической службы США, Геологической службы Японии, профильных отраслевых порталов, данных компаний-производителей
Прежде всего необходимо отметить, что в 2015 г. объем мирового рынка галлия 99,99% в натуральном выражении …
На протяжении всего исследуемого периода (2006-2015 гг.) времени мировой рынок галлия 99,99% рос в натуральном выражении, исключение составляет лишь 2009 г. и 2013 г. Снижение объема рынка в данные года может быть связано с естественной корректировкой объемов рынка на фоне предыдущих лет активного роста (это вполне естественное состояние любого развивающегося рынка).
Для мирового рынка галлия в 2006-2015 гг. достаточно характерной является ситуация, когда объем рынка в каком-либо году значительно (в разы) отличается от объемов рынка в предыдущий годы, либо ежегодные темпы роста объема рынка исчисляются двузначными значениями. Это связано с тем, что общий объем мирового рынка (общий объем потребления) галлия 99,99% в абсолютном выражении достаточно невелик. Даже по итогам десятилетнего периода роста объем рынка в натуральном выражении в 2015 г. составил … тонн. В условиях, когда размер мирового рынка в абсолютном выражении достаточно мал, вполне естественно, что темпы роста/снижения объема рынка год к году могут быть очень значительными. Помимо определения объема мирового рынка галлия в натуральном выражении также были определены мировые производственные мощности по выпуску галлия 99,99%. То есть были определены производственные возможности всех компаний-производителей (максимально возможный объем производства галлия 99,99% на существующих производственных мощностях).
Рисунок 2. Мировые производственные мощности по выпуску галлия 99,99% в 2016-2015 гг. в натуральном выражении (тонн)
Источник: оценка MegaResearch на основе данных компаний-производителей, данных Геологической службы США
В 2015 г. все компании-производители галлия 99,99% при полной загрузке могли произвести порядка … тонн галлия, а в реальности было произведено (потреблено) порядка …
Начиная с 2010 г. фактически прирост производственных мощностей по выпуску галлия в мире …
Помимо определения объема мирового рынка галлия 99,99% в натуральном выражении также был определен объем мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном долларовом выражении. Для этого были использованы данные по объему мирового рынка галлия N4 в натуральном (товарном) выражении, а также данные из главы 3 текущего отчета, в котором приводятся средние цены производителей и трейдеров в 2006-2015 гг. на европейском и китайском рынках. Основными производителями галлия 99,99% в мире являются Китай, Германия, Япония, а также ряд европейских стран (Украина, Венгрия, Россия и т.д.). Поэтому все потребители галлия 99,99% (компании-производители галлия N5, N6 и т.д., а также предприятия полупроводниковой промышленности) в основном приобретают галлия 99,99% на европейском или китайском рынках. Для определения объема мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном выражении была рассчитана среднеарифметическая цена (в главе 3 указано, что средние цены производителей и трейдеров на мировом рынке в 2006-2015 гг.) галлия 99,99% на мировом рынке (среднеарифметическая на основании средних цен на китайском и европейском рынках – хотя в главе 3 и отмечено, что разница в уровне цен между данными рынками незначительна). При этом предварительно для каждого календарного года рассчитывалась средняя цена галлия 99,99% на основании средних цен в течение каждого из месяцев отмеченного года. На основании информации из главы 3 отчета для каждого календарного года в исследуемый период времени была рассчитана средняя цена в долларах США, которую за 1 кг галлия 99,99% платили потребители.
Таблица 1. Объем мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном долларовом выражении в 2006-2015 гг.
|
Год |
Объем мирового рынка галлия 99,99% в натуральном выражении (кг) |
Средняя цена галлия 99,99% для потребителей (долларов США за 1 кг) |
Объем мирового рынка галлия в стоимостном выражении (тысяч долларов США) |
|
2006 г. |
|||
|
2007 г. |
|||
|
2008 г. |
|||
|
2009 г. |
|||
|
2010 г. |
|||
|
2011 г. |
|||
|
2012 г. |
|||
|
2013 г. |
|||
|
2014 г. |
|||
|
2015 г. |
Источник: оценка MegaResearch на основании данных Геологической службы США, Геологической службы Японии, профильных отраслевых порталов, данных компаний-производителей, компаний-трейдеров
Для выявления и анализа трендов в изменении объема мирового рынка галлия в стоимостном выражении был построен график изменения объема рынка в 2006-2015 гг.
Рисунок 3. Динамика изменения объема мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном выражении в 2006-2015 гг. (тысяч долларов США)
Источник: оценка MegaResearch на основании данных Геологической службы США, Геологической службы Японии, профильных отраслевых порталов, данных компаний-производителей, компаний-трейдеров
В отличие от динамики изменения объема мирового рынка галлия 99,99% в натуральном выражении, динамика изменения объема мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном выражении в 2006-2015 гг. несколько раз меняла направление изменения объема рынка. За исключением 2009 г. и 2013 г. объем мирового рынок галлия N4 в натуральном выражении в период 2006-2015 гг. …
В 2006 г. объем мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном выражении (затраты конечных потребителей галлия 99,99% на приобретение металла) составил …
Таблица 2. Объем мирового рынка галлия N4 в 2006-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении
|
Год |
Объем мирового рынка галлия 99,99% в натуральном выражении (тонн) |
Объем мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном выражении (тысяч долларов США) |
|
2006 г. |
||
|
2007 г. |
||
|
2008 г. |
||
|
2009 г. |
||
|
2010 г. |
||
|
2011 г. |
||
|
2012 г. |
||
|
2013 г. |
||
|
2014 г. |
||
|
2015 г. |
Источник: оценка MegaResearch на основании данных Геологической службы США, Геологической службы Японии, профильных отраслевых порталов, данных компаний-производителей, компаний-трейдеров
Из выше представленных графиков и таблиц видно, что динамика объема мирового рынка галлия 99,99% в стоимостном выражении …
Оценка текущих тенденций
В ходе исследования были проанализированы основные тенденции на мировом рынке галлия 99,99%. При этом анализировались как те тенденции, что были характерны для рынка на протяжении последних нескольких лет и которые остаются актуальными для рынка в текущий момент, так и те тенденции, что возникли на рынке лишь в 2016 г. и остаются актуальными в данный момент времени. То есть выявлялись и оценивались именно те тенденции, что характерны для мирового рынка галлия в данный момент времени (август 2016 г.), даже если эти тенденции противоречат тем тенденциям, что были характерны для мирового рынка в 2006-2015 гг. (в том числе некоторые текущие тенденции рынка противоположны тенденциям рынка в конце 2015 г.).
Для выявления и оценки текущих тенденций определялись взаимосвязи между ключевыми количественными и качественными характеристиками рынка, была проанализирована динамика изменения ключевых количественных и качественных показателей рынка, которые были определены в ходе исследования, была использована информация, полученная от сотрудников компаний-производителей и компаний-трейдеров галлия 99,99% на мировом рынке, кроме того, использовалась общая справочная информация из открытых источников. Комбинирование различных источников сбора информации позволило выявить и оценить следующие важнейшие тенденции мирового рынка галлия 99,99%:
Ежегодное увеличение объемов мирового потребления галлия 99,99% в натуральном (товарном) выражении
Данная тенденция была характерна для мирового рынка в течение всех 10 лет исследуемого периода времени 2006-2015 гг. (за исключением 2009 г. и 2013 г.). В данный момент указанная тенденция также является характерной и актуальной для мирового рынка галлия 99,99%. В главах 2, 3 и 4 отчета подробно указано почему объем мирового потребления галлия 99,99% в первую очередь зависит от динамики темпов роста мировой полупроводниковой промышленности, даже несмотря на то, что предприятия полупроводниковой промышленности, как правило, используют для производства изделий более чистый галлий (N5, N6 и т.д.). Все последние годы в мире …
Объем мирового потребления галлия 99,99% в натуральном выражении …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
анализ производства мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг.
Конкурентный анализ: крупнейшие производители
Основные производители: объем производства и доля на рынке (ТОП-10)
Основные производители галлия 99,99% на мировом рынке определялись путем анализа информации, собранной из множества источников. Анализировалась информация в открытом доступе, кроме того анализировалась информация различных отраслевых порталов, изучалась информация Геологической службы США и аналогов подобных ведомств в других странах. Дополнительно использовалась информация от опрошенных сотрудников компаний-производителей и компаний-трейдеров галлия 99,99% на мировом рынке, а также использовалась информация от других экспертов рынка. Комбинирование различных источников получения необходимых данных позволило сформировать ТОП-10 крупнейших производителей галлия 99,99% на мировом рынке. Прежде всего важно отметить, что производством галлия 99,99% в мире в данный момент занимается не более двух десятков компаний. В целом в течение всего исследуемого периода времени (2006-2015 гг.) производством галлия 99,99% в мире занималось также не более двух десятков различных компаний. При этом некоторые компании в течение исследуемого периода времени прекратили производство галлия 99,99% по различным причинам. К примеру, в последние годы не производит галлий … При этом естественно, что некоторые компании в 2006-2015 гг. начали производство галлия 99,99%, речь прежде всего о появлении новых производителей галлия N4 в Китае.
Предварительно был составлен список компаний-производителей галлия 99,99%, затем по каждой компании определялись объемы производства галлия в 2015 г. Фокусирование именно на 2015 г. связано с тем, что это наиболее актуальный период времени в рамках представленного исследования. То есть именно данные по объемы производства галлия 99,99% в компаниях-производителях в 2015 г. позволяют сформировать картину конкурентной борьбы, определить крупнейшие компании-конкуренты на данный момент, а на любом рынке в первую очередь важно именно понимание текущей рыночной ситуации. Отметим, что объемы производства галлия 99,99% в компаниях-производителях определялись в натуральном выражении (в тоннах), соответственно определялись доли компаний-производителей в общем объеме рынка в натуральном выражении. При этом необходимо отметить, что в ходе анализа средних цен производителей (глава 3 отчета) было установлено, что цены на галлий 99,99% в компаниях производителях находятся примерно на одном ценовом уровне (различия есть, но они минимальны). Соответственно доли компаний-производителей в общем объеме рынка в стоимостном выражении примерно равны долям этих компаний-производителей в общем объеме рынка в натуральном выражении (объем производства в стоимостном выражении также можно определить, умножив объем производства в натуральном выражении на средние цены производителей в 2015 г. – представлены в главе 3 текущего отчета).
Объемы производства галлия 99,99% в компаниях-производителях определялись различными методами: анализировалась информация в открытых источниках, анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний, использовалась информация, полученная от сотрудников компаний-производителей в ходе легендированного общения по методике «Тайный покупатель» и т.д.
В результате комбинирования различных методов сбора и анализа информация был составлен следующий список ТОП-10 крупнейших (в настоящий момент) компаний-производителей галлия 99,99% в мире (в разделе 2.1.2. рассмотрена общая профильная информация о данных компаниях: в том числе сайт компании, контактные данные, страна работы компании, вид выпускаемой продукции и т.д.):
Beijing Jiya Semiconductor Material;
Shanxi Zhaofeng Gallium;
…
…
...
...
…
…
…
…
Как уже было отмечено, описание профильной информации о компаниях содержится в пункте 2.1.2. отчета, в данном разделе представлены данные об объеме производства галлия 99,99% в компаниях-производителях, а также данные по доле данных компаний-производителей в общем объеме мирового рынка галлия 99,99% в натуральном выражении в 2015 г. (объем мирового рынка в 2015 г. был равен … тоннам). Отметим, что не по всем компаниям-производителям удалось доподлинно установить точные объемы производства галлия 99,99% в прошлом году, поэтому в число указанных ТОП-10 компаний-производителей возможно входят компании, объемы производства галлия в которых в 2015 г. могли незначительно уступать объемам производства галлия 99,99% в других неуказанных компаниях. Однако можно с уверенность говорить о том, что все представленные в данном разделе отчета компании-производители являются одними из самых крупных производителей галлия N4 в мире (кроме того, список формировался таким образом, чтобы попытаться отразить примерную структуру производства галлия 99,99% по различным странам/частям света).
Таблица 3. Оценочные объемы выпуска галлия 99,99% у ТОП-10 компаний-производителей в 2015 г., доли компаний в общем объеме мирового рынка в 2015 г.
|
Компания |
Страна |
Объем производства галлия 99,99% в 2015 г. (тонн) |
Доля компании в общем объеме мирового рынка галлия 99,99% в 2015 г. (%) |
|
Beijing Jiya Semiconductor Material |
Китай |
||
|
Shanxi Zhaofeng Gallium |
Китай |
||
|
ХХХ |
|||
|
ХХХ |
|||
|
ХХХ |
|||
|
ХХХ |
|||
|
ХХХ |
|||
|
ХХХ |
|||
|
ХХХ |
|||
|
ХХХ |
|||
|
Итого |
Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данных открытых источников
Крупнейшим производителем галлия 99,99% в 2015 г. была компания …
Рисунок 4. Доли крупнейших компаний-производителей в общем объеме мирового рынка галлия 99,99% в натуральном выражении в 2015 г.
Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данных открытых источников
Суммарно ТОП-10 производителей в 2015 г. обеспечили порядка **% всего объема мирового производства (объема мирового рынка) галлия 99,99%. Компания … занимала в прошлом году порядка **% всего объема рынка, компания ...
Профили основных игроков (ТОП-10)
В ходе исследования была рассмотрена общая профильная информация о крупнейших компаниях-производителях галлия 99,99% (первичный галлий N 4) в мире. Профили компаний-производителей формировались таким образом, чтобы в них содержалось достаточное количество информации для формирования первичного представления о той или иной компании.
1. Beijing Jiya Semiconductor Material
Таблица 4. Общая профильная информация о компании Beijing Jiya Semiconductor Material
|
Сайт компании |
www.jiya-semiconductor.com |
|
Юридический (фактический) адрес компании |
Room1406-1407, A-Jingqiuguoji Building, No.6 Zhichun Road, Haidian District, Beijing, China |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
(010 ） 8296 1036 bj-jiya@jiya-semiconductor.com |
|
Генеральный директор |
|
|
Производимая продукция |
|
|
Является ли производство первичного галлия основным направлением деятельности компании |
Источник: данные компании-производителя
Компания Beijing Jiya Semiconductor Material является совместным предприятием, созданным американской фирмой AXT и одним из крупнейших производителей алюминия в Китае компанией Shanxi Aluminium Factory. Компания была основана в 1999 году. Ее штаб-квартира находится в Пекине, а производственная площадка расположена в г. Хэцзинь провинции Шаньси (Китайская Народная Республика).
Beijing Jiya Semiconductor Material одна из первых компаний в мире, которая применила передовые гидрометаллургические технологии для добычи галлия из алюминия (глинозема). Две имеющиеся на данный момент производственные мощности компании способны производить до 95 тонн галлия 99,99% в год. Производство галлия N4 является основным и главным направлением деятельности компании. Галлий 99,99% в компании производится в соответствии с мировыми стандартами качества, продукция компании имеет положительную репутацию среди потребителей галлия 99,99% в мире.
2. Shanxi Zhaofeng Gallium
Таблица 5. Общая профильная информация о компании Shanxi Zhaofeng Gallium
|
Сайт компании |
www.zfjysx.com |
|
Юридический (фактический) адрес компании |
Baiquan Industrial Region Yibai Rd Economic Development Zone Yangquan Shanxi 045000 China |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
0353-7088133 zhaofengjiaye@sina.com |
|
Генеральный директор |
|
|
Производимая продукция |
|
|
Является ли производство первичного галлия основным направлением деятельности компании |
Источник: данные компании-производителя
Данная компания так же, как и компания Beijing Jiya Semiconductor Material, основана в Китае и производит галлий 99,99% в КНР. Компания Shanxi Zhaofeng Gallium Со. Ltd образована в марте 2011 года. Предприятие расположено в провинции Шаньси (Китайская Народная Республика). Общие производственные мощности компании занимают 4 680 км2. Компания Shanxi Zhaofeng Gallium Со. Ltd была образована следующими компаниями: Shanxi Zhaofeng Aluminum и Beijing Zhuolongyuan Technology.
Shanxi Zhaofeng Gallium Co., Ltd способна ежегодно производить до 50 тонн галлия N4 (99,99%). Производство галлия 99,99% является для компаний основным и главным видом деятельности. Галлий N4 в компании производится из глинозема. Компания Shanxi Zhaofeng Gallium Co. Ltd. предлагает высокое качество продукции и осуществляет послепродажное обслуживание (сопровождение) всех клиентов, кто приобрел у нее галлий 99,99%.
3. …
Таблица 6. Общая профильная информация о компании ...
|
Сайт компании |
|
|
Юридический (фактический) адрес компании |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Производимая продукция |
|
|
Является ли производство первичного галлия основным направлением деятельности компании |
Источник: данные компании-производителя
Компания ... (Китай) является дочерней компанией Beijing ZhuoLongYuan Technology Co., Ltd. Компания способна производить до 50 тонн первичного галлия (N4) в год. По мнению участников рынка, компания ... производит галлий, который является одним из лучших по качеству как в Китае, так и во всем мире. Производства галлия 99,99% так же, как и для двух других рассмотренных выше компаний, является для компании ... основным и главным направлением деятельности.
4. ...
Таблица 7. Общая профильная информация о компании ...
|
Сайт компании |
|
|
Юридический (фактический) адрес компании |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Производимая продукция |
|
|
Является ли производство первичного галлия основным направлением деятельности компании |
Источник: данные компании-производителя
Компания ... была основана в …
Компания ... имеет в своем составе отдел исследований и разработок, состоящий из …
5. ...
Таблица 8. Общая профильная информация о компании ...
|
Сайт компании |
|
|
Юридический (фактический) адрес компании |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Производимая продукция/услуги |
|
|
Является ли производство первичного галлия основным направлением деятельности компании |
Источник: данные компании-производителя
Созданная 23 февраля 2001 года компания ... (Алюминиевая корпорация Китая — именуемая в дальнейшем …) является …
…
6. ... - ...
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ...
|
Сайт компании |
|
|
Юридический (фактический) адрес компании |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Производимая продукция |
|
|
Является ли производство первичного галлия основным направлением деятельности компании |
Источник: данные компании-производителя
Компания ... занимается переработкой, производством и реализацией различных редких металлов на мировом рынке. Штаб-квартира компании расположена в …
7. ...
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ...
|
Сайт компании |
|
|
Юридический (фактический) адрес компании |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Производимая продукция/услуги |
|
|
Является ли производство первичного галлия основным направлением деятельности компании |
Источник: данные компании-производителя
...
8. ...
Таблица 11. Общая профильная информация о компании ...
|
Сайт компании |
|
|
Юридический (фактический) адрес компании |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Производимая продукция |
|
|
Является ли производство первичного галлия (99,99%) основным направлением деятельности компании |
Источник: данные компании-производителя
Компания ... расположена в ...
9. ...
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ...
|
Сайт компании |
|
|
Юридический (фактический) адрес компании |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Производимая продукция |
|
|
Является ли производство первичного галлия (99,99%) основным направлением деятельности компании |
Источник: данные компании-производителя
10. ...
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ...
|
Сайт компании |
|
|
Юридический (фактический) адрес компании |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Производимая продукция/услуги |
|
|
Является ли производство первичного галлия основным направлением деятельности компании |
|
Источник: данные компании-производителя
...
Из 10 крупнейших компаний-производителей галлия 99,99% на данный момент 6 компаний зарегистрированы в Китае (в китайской юрисдикции), в Китае у данных компаний расположен главный офис (штаб-квартира), соответственно галлий 99,99% они также производят в Китае (то есть это полностью китайские компании). Одна компания (...) зарегистрирована в Великобритании, в Великобритании у компании расположен главный офис, однако производство галлия 99,99% у данной компании так же расположено в Китае. Помимо китайских компаний в число крупнейших производителей галлия N4 входят компании из Японии, Германии и Венгрии. Для 5 из 10 компаний производство галлия является одним из основных видов деятельности, для остальных 5 компаний производство галлия 99,99% является лишь вспомогательным видов деятельности, как правило это крупные алюминиевые корпорации, для которых определяющим видов деятельности является производство алюминия (либо реже различных редких цветных металлов). Все крупнейшие компании-производители получают галлий 99,99% в основном из глинозема, исключение составляет японская компания ..., которая производит большую часть галлия из цинковых руд.
Анализ текущих цен основных производителей
Анализ текущих цен основных производителей галлия 99,99% осуществлялся на основании официальных коммерческих предложений, полученных от представителей компаний-производителей галлия N4 в ходе обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель». Представленные в данном разделе отчета цены не учитывают стоимость транспортных издержек по доставке галлия 99,99% до склада покупателя (то есть базис поставки: франко-склад продавца/производителя). Однако уже было отмечено, что в конечной стоимости галлия 99,99% для потребителей стоимость транспортных издержек относительно невелика (из-за высокой относительной стоимости 1 кг исследуемого металла). Представленные цены носят базовый характер, почти все опрошенные сотрудники компаний-производителей галлия 99,99% отмечали, что они готовы предоставить различные скидки на металл в зависимости от объемов покупки галлия 99,99%, предполагаемого периода сотрудничества и т.д. То есть теоретически в данный момент какие-либо потребители могут приобрести у компаний-производителей галлия 99,99% металл по цене, которая может отличаться от текущих представленных цен компаний-производителей галлия 99,99%.
Таблица 14. Текущие цены на галлий 99,99% у крупнейших компаний-производителей на мировом рынке
|
Компания |
Текущая средняя стоимость 1 кг галлия 99,99% у компании (долларов США) |
|
Beijing Jiya Semiconductor Material |
|
|
Shanxi Zhaofeng Gallium |
|
|
... |
|
|
... |
|
|
... |
|
|
... |
|
|
... |
|
|
... |
|
|
... |
|
|
... |
Источник: данные компаний-производителей
В данный момент (август 2016 г.) цены анализируемых крупнейших компаний-производителей галлия 99,99% находятся в диапазоне … долларов США за 1 кг галлия 99,99%. Как отмечено в главе 3 текущего отчета, в 2016 г. фактически прекратилась тенденция последних 4,5 лет (с середины 2011 г. до конца 2015 г.), которая заключалась в ... Цены на мировом рынке ...
Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы/трейдеры
Основные компании-трейдеры: объем продаж и доля на рынке (ТОП-10)
Для определения списка основных компаний-трейдеров галлия 99,99% на мировом рынке использовалась та же самая методика, что применялась для определения списка крупнейших компаний-производителей галлия 99,99% на рынке. То есть анализировались данные из профильных отраслевых источников, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей и компаний-трейдеров (для выявления компаний-конкурентов и т.д.), данные с сайтов-каталогов организаций по различным видам деятельности в различных странах мира и т.д. Отметим, что количество компаний-трейдеров (продавцов, у которых нет собственного производства указанного металла) галлия 99,99% в мире превышает количество компаний-производителей галлия 99,99%, что вполне естественно, учитывая объемы инвестиций и технологические ограничения, которые необходимы преодолеть для создания компании-трейдера и компании-производителя галлия 99,99%. Отметим, что в данном разделе отчета указаны трейдеры/продавцы галлия 99,99%, которые сами не производят галлий N 4. Так как иначе к числу продавцов галлия 99,99% можно было бы отнести и компании-производители галлия 99,99%, которые в реальности на рынке также напрямую продают галлий 99,99% конечным потребителям.
Отметим, что при наличии достаточно большого количества компаний-трейдеров галлия 99,99% на мировом рынке (несколько десятков компаний) достаточно сложно определить именно 10 крупнейших компаний-трейдеров по объемам продаж галлия 99,99% (так как для этого необходимо знать объемы продаж галлия 99,99% по всем трейдерам). Однако можно с уверенность говорить о том, что все представленные в данном разделе отчета компании-трейдеры являются достаточно важными игрокам на мировом рынке галлия 99,99%, сотрудничество с каждой компанией может расширить для производителя возможности сбыта производимого первичного галлия ( N 4).
В результате систематизации различных методов поиска и сбора информации был составлен следующий список ведущих компаний-трейдеров галлия 99,99% на мировом рынке:
EWG;
CFMOT;
…
…
…
…
…
…
…
…
Объемы продаж галлия 99,99% в компаниях-трейдерах определялись с помощью различных методов в зависимости от компании: использовалась информация из открытых источников, данные отчетностей компаний-трейдеров, данные опрошенных сотрудников компаний-трейдеров, экспертные мнения, оценки MegaResearch на основании анализа финансово-экономических показателей компаний-трейдеров и т.д. При этом отметим, что даже комбинирование различных методов сбора информации не позволяет гарантировать то, что представленные данные по объемам продаж на 100% соответствуют реальности, так как не всегда сотрудники компании-трейдера сами могут назвать точные объемы продаж (а также эта информация может отсутствовать в отчетности, ее могут не знать эксперты и сотрудники других компаний и т.д.). Однако в целом представленные данные по объемам продажам достаточно точно отображают масштаб деятельности компании на мировом рынке галлия 99,99%.
При этом так же, как и в случае с компаниями-производителями, определялись доли компаний-трейдеров в общем объеме мирового рынка в натуральном выражении. Доля компании-трейдера в общем объеме мирового рынка в натуральном выражении демонстрирует какую долю галлия 99,99% в общем объеме мирового рынка в натуральном выражении конечные потребители в исследуемый период времени купили у данной компании. При этом объемы продаж галлия 99,99% у компаний-трейдеров указывались по 2015 г., так как это наиболее актуальный календарный год в исследуемый период времени.
Таблица 15. Оценочные данные по объемам продаж галлия 99,99% у ведущих компаний-трейдеров на мировом рынке
|
Компания-трейдер |
Оценочные объемы продаж галлия 99,99% на мировом рынке в 2015 г. (тонн) |
Оценочная доля компании в общем объеме мирового рынка в натуральном выражении в 2015 г. (%) |
|
EWG |
||
|
CFMOT |
||
|
Итого |
Источник: данные компаний-трейдеров, экспертные мнения, оценки MegaResearch
Доли ведущих компаний-трейдеров галлия 99,99% в общем объеме мирового рынка значительно меньше доли крупнейших компаний-производителей галлия N 4. Это связано с методикой расчета, доли производителей рассчитывались по объему производства галлия, а доли трейдеров по объемам продаж галлия 99,99% конечным потребителям, а значительную часть галлия 99,99% производители сами напрямую продают конечным потребителям первичного и очищенного галлия.
Рисунок 5. Доли отдельных компаний-трейдеров в общем объеме мирового рынка галлия 99,99% в 2015 г. в натуральном выражении
Источник: данные компаний-трейдеров, экспертные мнения, оценки MegaResearch
Крупнейшими (из рассмотренных) трейдерами галлия 99,99% в 2015 г. были …
Профили основных трейдеров (ТОП-10)
В ходе исследования была рассмотрена общая профильная информация о крупных трейдерах (компаниях-продавцах, у которых нет собственного производство галлия N 4) галлия 99,99% на мировом рынке. Профильная информация о компаниях составлялась таким образом, чтобы при ознакомлении с профилем возникло общее краткое справочное представление о компании.
1. EWG - E. Wagener GmbH
Таблица 16. Общая профильная информация о компании EWG – E. Wagener
|
Сайт компании |
www.ewagener.de |
|
Юридический (фактический) адрес компании |
Alemannenstr, 19 71296 Heimsheim, Germany |
|
Контакты (телефон/факс/ e - mail ) |
+49 (0) 70 33 / 6 94 80 - 0 info@ewagener.de |
|
Продаваемая продукция |
Специальные металлы; Редкоземельные металлы; Цветные металлы; Изделия из спеченных металлов и металлокерамики и др. |
Источник: данные компании-трейдера
Немецкая компания E. Wagener GmbH является поставщиком/трейдером специальных металлов, тугоплавких и редкоземельных металлов. Компания поставляет все изделия в основном потребителям в различных странах Западной Европы.
2. Chemikalien Feinchemikalien Metallverbindungen Oskar Tropitzsch e.K.
Таблица 17. Общая профильная информация о компании CFMOT
|
Сайт компании |
www.cfmot.de |
|
Юридический (фактический) адрес компании |
Waldershofer Straße 49 - 51 95615 Marktredwitz, Germany |
|
Контакты (телефон/факс/ e - mail ) |
+49-(0)9231-9619-0 Kontakt@cfmot.de , info@cfmot.de |
|
Продаваемая продукция |
Фитохимическая продукция Лабораторные химических вещества Металл и металлические соединения Чистые металлы и др. |
Источник: данные компании-трейдера
Немецкая компания Chemikalien Feinchemikalien Metallverbindungen Oskar Tropitzsch e . K . была основана в 1788 году. Основным направлением деятельности является поставка продукции для химической, фармацевтической и биотехнологической промышленности.
Компания в данный момент занимается поставками следующих видов товаров:
Продукты брожения;
Фитохимическая продукция;
Лабораторные химических вещества;
Металл и металлические соединения;
Растворы солей металлов;
Яды;
Ферменты.
[информация представлена в полной версии исследования]
Анализ текущих цен основных трейдеров
Анализ текущих цен компаний-трейдеров галлия 99,99% происходил на основании официальных коммерческих предложений, полученных от сотрудников данных компаний в результате обращения в компании по методике «Тайный покупатель». То есть использовалась та же самая методика, что и при анализе текущих цен компаний-производителей галлия 99,99%. При этом указаны в данном разделе цены по базису поставки: франко-склад продавца/трейдера. Так же, как и в разделе 2.1.3 отчета представлены базовые цены на галлий 99,99% у компаний-трейдеров. То есть конечные цены для потребителей при приобретении галлия 99,99% у трейдеров могут отличаться от указанных цен (но в любом случае различия будут незначительными), так как трейдеры дополнительно могут предоставить потребителям скидки и согласовать с ними индивидуальные условия поставок галлия N4. В целом все опрошенные сотрудники компаний-трейдеров отмечали, что у них существует возможность в индивидуальном порядке согласовать ценовые условия с покупателями галлия 99,99%.
Таблица 18. Текущие цены на галлий 99,99% у крупных компаний-трейдеров на мировом рынке
|
Компания |
Текущая средняя стоимость 1 кг галлия 99,99% у компании-трейдера (долларов США) |
|
EWG |
|
|
CFMOT |
|
Источник: данные компаний-трейдеров
Текущие цены на галлий 99,99% у компаний-трейдеров находятся в диапазоне ... При этом на мировом рынке работают компании-производители, которые …
ценовой анализ мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг.
Анализ средних цен производителей, 2006-2015 гг.
В ходе проекта для анализа средних цен производителей галлия 99,99% на мировом рынке использовалось три основных источника информации. В первую очередь анализировалась информация с профильных отраслевых порталов, которые в реальном времени еженедельно мониторят цены на все виды металлов на мировых рынках (данный мониторинг осуществляется на основании анализа контрактов на поставку металлов). Анализировалась информация с порталов Metal-Pages (http://www.metal-pages.com/), Metaltorg (http://www.metaltorg.ru/) и т.д. Также анализировалась информация геологической службы США и геологической службы Японии, а также в качестве третьего источника получения информации использовались данные компаний-производителей галлия 99,99% относительно их цен на анализируемые металл (цены получены в результате обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель»).
При анализе средних цен производителей была указана минимальная средняя цена на галлий N4 в конкретный период времени и максимальная средняя цена на галлий N4. То есть фактически был указан средний ценовой диапазон, большая часть контрактов на покупку галлия 99,99% в соответствующие периоды времени осуществлялась по ценам, которые входят в данный ценовой диапазон. Необходимо отметить, что средние цены производителей в мировом масштабе почти всегда представляют собой усредненную картину, так как условия покупки галлия 99,99% у производителей могут очень сильно отличаться (это зависит от географии покупателя, условий поставок, оплаты транспортных издержек и т.д.). То есть в реальности в исследуемые календарные года (2006-2015 гг.) какие-либо потребители могли приобретать галлий по цене, которая выходит за рамки указанного среднего ценового диапазона. Однако с уверенностью можно говорить, что большая часть потребителей приобретала в указанные временные периоды галлий 99,99% по ценам, которые входят в указанные ценовые диапазоны. Помимо минимальной средней цены и максимальной средней цены также была рассчитана среднеарифметическая стоимость (цена) галлия 99,99% у компаний-производителей на мировом рынке.
Крупнейшими производителями галлия 99,99% (как уже указано в главе 1 текущего отчета) в мире в исследуемый период времени были Китай и страны Европы (прежде всего Германия, а также Венгрия, Украина, Россия и т.д.). Поэтому в данном разделе отчета указаны отдельно средние цены европейских компаний-производителей в исследуемый период времени, а также средние цены китайских производителей галлия 99,99% в исследуемый период времени.
Отметим, что средние цены европейских производителей указаны по базису поставки CIF (основные аэропорты Европы: Гамбург, Роттердам). То есть по указанной цене производители не только продавали покупателям галлий 99,99%, но и брали на себя транспортные издержки по доставке галлия N4 до основных аэропортов Европы, которые обговариваются в индивидуальном порядке с покупателем.
Таблица 19. Средние цены производителей на галлий 99,99% в 2006-2016 гг. (базис поставки: CIF основные аэропорты Европы) на европейском рынке
|
Дата (дд.мм.гг.) |
Минимальная средняя цена галлия 99,99% (долларов США за 1 кг) |
Максимальная средняя цена галлия 99,99% (долларов США за 1 кг) |
Средняя цена галлия 99,99% (долларов США за 1 кг) |
|
05.01.2006 г. |
|||
|
06. 04.2006 г. |
|||
|
06.07.2006 г. |
|||
|
05.10.2006 г. |
|||
|
02.01.2007 г. |
|||
|
03.04.2007 г. |
|||
|
05.07.2007 г. |
|||
|
02.10.2007 г. |
|||
|
03.01.2008 г. |
|||
|
01.04.2008 г. |
|||
|
01.07.2008 г. |
|||
|
02.10.2008 г. |
|||
|
06.01.2009 г. |
|||
|
02.04.2009 г. |
|||
|
09.07.2009 г. |
|||
|
01.10.2009 г. |
|||
|
05.01.2010 г. |
|||
|
01.04.2010 г. |
|||
|
01.07.2010 г. |
|||
|
05.10.2010 г. |
|||
|
06.01.2011 г. |
|||
|
05.04.2011 г. |
|||
|
05.07.2011 г. |
|||
|
04.10.2011 г. |
|||
|
03.01.2012 г. |
|||
|
03.04.2012 г. |
|||
|
03.07.2012 г. |
|||
|
02.10.2012 г. |
|||
|
03.01.2013 г. |
|||
|
02.04.2013 г. |
|||
|
02.07.2013 г. |
|||
|
01.10.2013 г. |
|||
|
02.01.2014 г. |
|||
|
01.04.2014 г. |
|||
|
01.07.2014 г. |
|||
|
02.10.2014 г. |
|||
|
06.01.2015 г. |
|||
|
01.04.2015 г. |
|||
|
01.07.2015 г. |
|||
|
02.10.2015 г. |
|||
|
01.01.2016 г. |
|||
|
01.04.2016 г. |
|||
|
01.07.2016 г. |
Источник: данные компаний-производителей, данные профильных отраслевых порталов, расчеты MegaResearch
Еще раз отметим, что указанная в таблице средняя цена включает не только стоимость непосредственно галлия 99,99% (N4), но и стоимость его доставки за счет производителя до основных аэропортов Европы (хотя очевидно, что транспортные издержки составляют лишь малую, незначительную долю в итоговой средней стоимости-цене).
В исследуемый период времени (2006-2015 гг., а также первое полугодие 2016 г.) средние цены производителей на галлий 99,99% на европейском рынке неоднократно колебались, то значительно повышаясь, то значительно снижаясь. Для выявления более точных трендов и для выявления причин изменения средних цен производителей на галлий N4 был построен график, демонстрирующий динамику изменения средних цен производителей.
Рисунок 6. Динамика изменения средних цен на галлий 99,99% (N4) на европейском рынке в 2006-2016 гг. (долларов США за 1 кг)
Источник: данные компаний-производителей, данные профильных отраслевых порталов, расчеты MegaResearch
В 2006 г. в течение всего года европейские производители продавали галлий 99,99% в среднем по цене … долларов США за 1 кг галлия N4. В первом полугодии 2007 г. цены на галлий выросли у европейских производителей в среднем примерно в …
На мировом рынке галлия действует …
Как уже было отмечено также в ходе исследования анализировались средние цены производителей на галлий 99,99% на китайском рынке. Средние цены производителей на китайском рынке определялись по базису поставки: франко-склад производителя. То есть представленные цены не включают в себя транспортные издержки по доставке галлия 99,99% до склада покупателя. Средние цены производителей на галлий 99,99% на китайском рынке указаны в юанях, формат представления данных аналогичен формату представления средних цен производителей на европейском рынке. Однако дополнительно средняя цена производителей на галлий 99,99% рассчитанная в юанях была конвертирована в доллары США на основании официального обменного курса юаня к доллару США в соответствующий период времени (по данным Народного банка Китая).
Таблица 20. Средние цены производителей на галлий 99,99% на китайском рынке в 2006-2015 гг. (базис поставки: франко-склад продавца/производителя)
|
Дата (дд.мм.гг.) |
Минимальная средняя цена галлия 99,99% (юаней за 1 кг) |
Максимальная средняя цена галлия 99,99% (юаней за 1 кг) |
Средняя цена галлия 99,99% (юаней за 1 кг) |
Средняя цена галлия 99,99% (долларов США за 1 кг) |
|
30.07.2006 |
||||
|
30.01.2007 |
||||
|
26.04.2007 |
||||
|
31.07.2007 |
||||
|
30.10.2007 |
||||
|
31.01.2008 |
||||
|
29.04.2008 |
||||
|
31.07.2008 |
||||
|
30.10.2008 |
||||
|
29.01.2009 |
||||
|
30.04.2009 |
||||
|
30.07.2009 |
||||
|
27.10.2009 |
||||
|
28.01.2010 |
||||
|
29.04.2010 |
||||
|
29.07.2010 |
||||
|
26.10.2010 |
||||
|
27.01.2011 |
||||
|
28.04.2011 |
||||
|
28.07.2011 |
||||
|
27.10.2011 |
||||
|
31.01.2012 |
||||
|
26.04.2012 |
||||
|
31.07.2012 |
||||
|
30.10.2012 |
||||
|
31.01.2013 |
||||
|
30.04.2013 |
||||
|
30.07.2013 |
||||
|
31.10.2013 |
||||
|
30.01.2014 |
||||
|
29.04.2014 |
||||
|
31.07.2014 |
||||
|
30.10.2014 |
||||
|
29.01.2015 |
||||
|
29.04.2015 |
||||
|
31.07.2015 |
||||
|
30.10.2015 |
||||
|
29.01.2016 |
Источник: данные компаний-производителей, данные профильных отраслевых порталов, расчеты MegaResearch
Представленные в таблице выше цены не учитывают стоимость транспортных издержек по доставке галлия от склада производителя до склада покупателя галлия. Для анализа цен производителей галлия 99,99% на китайском рынке в 2006-2015 гг. был построен график, который демонстрирует динамику изменения средних цен производителей в указанный период времени. При этом для возможности сравнительного анализа с ценами производителей на европейском рынке были использованы конвертированные в доллары США цены:
Рисунок 7. Динамика изменения средних цен производителей на галлий 99,99% (N4) на китайском рынке в 2006-2016 гг. (долларов США за 1 кг)
Источник: данные компаний-производителей, данные профильных отраслевых порталов, расчеты MegaResearch
В целом можно сказать, что контуры динамики изменения цен производителей на китайском рынке галлия 99,99% в общих чертах полностью повторяют контуры динамики изменения цен на галлий 99,99% на европейском рынке. Так же, как и на европейском рынке, цены производителей на галлий 99,99% на китайском рынке …
Средние цены производителей (в долларовом выражении) на галлий 99,99% на китайском рынке в соответствующие периоды времени ...
Естественно в подобной ситуации и то, что на динамику изменения средних цен производителей галлия 99,99% на китайском рынке действуют …
Анализ средних цен трейдеров, 2006-2015 гг.
Многие компании-производителя галлия 99,99% занимаются непосредственного его продажей как конечным потребителям галлия 99,99% (производителям галлия N5, N6, предприятиям полупроводниковой промышленности и т.д.), так и различным торговым посредникам (трейдерам), которые в свою очередь продают галлий 99,99% различным конечным потребителям. То есть в реальности на мировом рынке галлия сложилась ситуация, при которой конечные потребители галлия N4 не чувствуют разницы между приобретением галлия 99,99% у компании-производителя или у компании-трейдера. Связано это с рядом уже упоминавшихся факторов. Объем мирового рынка галлия 99,99% в натуральном (товарном) выражении в абсолютном значении крайне мал. При этом потребителям обычно требуется достаточно ограниченное количество галлий (обычно несколько десятков или сот килограмм), поэтому потребители имеют возможность беспрепятственно приобрести галлий 99,99% в любой стране мира. Возможность потребителей беспрепятственно приобретать галлий 99,99% в любой точке мира у любого производителя или трейдера связана с тем, что транспортные издержки на доставку галлия до склада потребителя в общей стоимости галлия (это достаточно дорогой металл) занимают незначительную долю. В подобной ситуации производители даже, не обладая развитой сбытовой и логистической инфраструктурой в странах работы основных потребителей галлия 99,99% практически ни в чем в вопросах продажи галлия конечным потребителям не уступают трейдерам. То есть у трейдеров нет явных конкурентных преимуществ перед производителями, которые бы оправдывали значительное превышение средних цен трейдеров на галлий 99,99% над средними ценами производителей на галлий 99,99%. Именно поэтому средние цены трейдеров на галлий 99,99% на мировом рынке в 2006-2015 гг. практически не отличались от средних цен производителей на галлий 99,99% (либо превышение цен трейдеров над ценами производителей было незначительным). Свою маржу трейдеры в подобной ситуации зарабатывают на том, что цена, по которой они приобретают галлий 99,99% у производителей в среднем ниже средних цен производителей для конечных потребителей (из-за долгосрочных договоров и т.д.), а также на том, что помимо продажи галлия 99,99% крупнейшие трейдеры предлагают клиентам массу сопутствующих услуг, а также трейдеры занимаются продажами других товаров (металлов), на рынках которых у них есть явные конкурентные преимущества перед производителями в глазах конечных потребителей.
Для анализа средних цен трейдеров в 2006-2015 гг. использовалась та же самая методика, что и при определении средних цен компаний-производителей галлия 99,99%. То есть анализировались данные (цены) компаний-трейдеров (полученные в результате обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель»), данные профильных отраслевых порталов, которые в реальном времени занимаются мониторингом цен на галлий 99,99% (и другие металлы) у трейдеров и у производителей.
В данном разделе отчета представлены ежемесячные средние цены трейдеров на галлий 99,99% в 2006-2015 гг. на китайском и европейском рынках. При этом цены трейдеров на европейском рынке представлены с базисом поставки (CIF главные аэропорты Европы), а средние цены трейдеров на китайском рынке представлены с базисом поставки (франко-склад продавца).
Таблица 21. Средние цены трейдеров на галлий 99,99% в 2006-2015 гг. на европейском и китайском рынках
|
Дата (дд.мм.гг.) |
Минимальная средняя цена трейдеров на китайском рынке (юаней за 1 кг) |
Максимальная средняя цена трейдеров на китайском рынке (юаней за 1 кг) |
Минимальная средняя цена трейдеров на европейском рынке (долларов США за 1 кг) |
Максимальная средняя цена трейдеров на европейском рынке (долларов США за 1 кг) |
|
30.11.2006 |
||||
|
28.12.2006 |
||||
|
30.01.2007 |
||||
|
27.02.2007 |
||||
|
29.03.2007 |
||||
|
26.04.2007 |
||||
|
31.05.2007 |
||||
|
28.06.2007 |
||||
|
31.07.2007 |
||||
|
30.08.2007 |
||||
|
27.09.2007 |
||||
|
30.10.2007 |
||||
|
29.11.2007 |
||||
|
27.12.2007 |
||||
|
31.01.2008 |
||||
|
28.02.2008 |
||||
|
27.03.2008 |
||||
|
29.04.2008 |
||||
|
29.05.2008 |
||||
|
26.06.2008 |
||||
|
31.07.2008 |
||||
|
28.08.2008 |
||||
|
30.09.2008 |
||||
|
30.10.2008 |
||||
|
27.11.2008 |
||||
|
23.12.2008 |
||||
|
29.01.2009 |
||||
|
26.02.2009 |
||||
|
31.03.2009 |
||||
|
30.04.2009 |
||||
|
28.05.2009 |
||||
|
30.06.2009 |
||||
|
30.07.2009 |
||||
|
27.08.2009 |
||||
|
29.09.2009 |
||||
|
27.10.2009 |
||||
|
26.11.2009 |
||||
|
31.12.2009 |
||||
|
28.01.2010 |
||||
|
25.02.2010 |
||||
|
30.03.2010 |
||||
|
29.04.2010 |
||||
|
27.05.2010 |
||||
|
24.06.2010 |
||||
|
29.07.2010 |
||||
|
31.08.2010 |
||||
|
16.09.2010 |
||||
|
26.10.2010 |
||||
|
25.11.2010 |
||||
|
07.12.2010 |
||||
|
27.01.2011 |
||||
|
24.02.2011 |
||||
|
31.03.2011 |
||||
|
28.04.2011 |
||||
|
31.05.2011 |
||||
|
30.06.2011 |
||||
|
28.07.2011 |
||||
|
30.08.2011 |
||||
|
29.09.2011 |
||||
|
27.10.2011 |
||||
|
29.11.2011 |
||||
|
29.12.2011 |
||||
|
31.01.2012 |
||||
|
28.02.2012 |
||||
|
29.03.2012 |
||||
|
26.04.2012 |
||||
|
31.05.2012 |
||||
|
28.06.2012 |
||||
|
31.07.2012 |
||||
|
30.08.2012 |
||||
|
27.09.2012 |
||||
|
30.10.2012 |
||||
|
29.11.2012 |
||||
|
27.12.2012 |
||||
|
31.01.2013 |
||||
|
28.02.2013 |
||||
|
28.03.2013 |
||||
|
30.04.2013 |
||||
|
30.05.2013 |
||||
|
27.06.2013 |
||||
|
30.07.2013 |
||||
|
29.08.2013 |
||||
|
26.09.2013 |
||||
|
31.10.2013 |
||||
|
28.11.2013 |
||||
|
31.12.2013 |
||||
|
30.01.2014 |
||||
|
27.02.2014 |
||||
|
27.03.2014 |
||||
|
29.04.2014 |
||||
|
29.05.2014 |
||||
|
26.06.2014 |
||||
|
31.07.2014 |
||||
|
28.08.2014 |
||||
|
30.09.2014 |
||||
|
30.10.2014 |
||||
|
27.11.2014 |
||||
|
30.12.2014 |
||||
|
29.01.2015 |
||||
|
27.02.2015 |
||||
|
27.03.2015 |
||||
|
29.04.2015 |
||||
|
29.05.2015 |
||||
|
26.06.2015 |
||||
|
31.07.2015 |
||||
|
28.08.2015 |
||||
|
30.09.2015 |
||||
|
30.10.2015 |
||||
|
27.11.2015 |
||||
|
30.12.2015 |
||||
|
29.01.2016 |
Источник: данные компаний-трейдеров, расчеты и оценки MegaResearch , данные профильных отраслевых порталов
Ранее уже было отмечено, что на мировом рынке галлия 99,99% компании-трейдеры не обладают существенными конкурентными преимуществами (в сбытовой сфере) в работе с конечными потребителями исследуемого металла по сравнению с компаниями-производителями галлия N4. Именно этим объясняется то, что средние цены трейдеров в общем и целом практически не отличаются от средних цен компаний-производителей (либо разница незначительная). Также важно отметить, что в исследуемый период времени (2006-2015 гг.) динамика изменений средних цен трейдеров почти полностью коррелировала с динамикой изменениями средних цен производителей галлия 99,99% на европейском и китайском рынке (колебания/изменения цен подробно описаны в разделе 3.1. текущего отчета). То есть цены трейдеров по вполне естественным причинам, снижались тогда, когда снижались цены производителей (верно и обратное правило: цены трейдеров росли тогда, когда росли цены производителей). Цены трейдеров так же, как и цены производителей зависят прежде всего от баланса спроса и предложения на мировом рынке галлия, причины обвального снижения цен производителей (цен трейдеров) начиная с середины 2011 г. по настоящий момент уже рассмотрены в разделе 3.1. текущего отчета. Важно отметить именно то, что на цены трейдеров и цен производителей оказывают влияние одни и те же факторы, поэтому совершенно естественно, что динамика средних цен трейдеров на галлий 99,99% в 2006-2015 гг. совпадает с динамикой средних цен производителей на галлий 99,99% в 2006-2015 гг.
Прогноз средних цен производителей, 2016-2025 гг.
[информация представлена в полной версии исследования]
Прогноз средних цен трейдеров, 2016-2025 гг.
[информация представлена в полной версии исследования]
анализ потребителей мирового рынка галлия (99,99%), 2006-2015 гг.
Основные отрасли потребления
В ходе исследования были выделены и проанализированы крупнейшие мировые отрасли-потребители галлия. При этом отметим, что отдельно выделялись и анализировались отрасли-потребители галлия 99,99%, а также отрасли-потребители галлия более высокой чистоты (очищенного галлия: N5 – 99,999%, N6 – 99,9999% и т.д.). Необходимость отдельного выделения отраслей-потребителей галлия связана со спецификой использования металла, которая подробно рассмотрена в текущем разделе отчета. Данная специфика обуславливает то, что основные отрасли-потребители Ga N4 отличаются от основных отраслей потребителей Ga N5, N6 и т.д.
Отрасли-потребители галлия 99,99%
Галлий чистотой 99,99% N4 (процентное значение показывает содержание Ga в металле), как правило, не используется в производстве конечной продукции (полупроводниковых изделий, светодиодов и т.д.). Это связано с тем, что при производстве конечных изделий, в которых применяется галлий, очень важна чистота (степень очистки) галлия, при этом разница в чистоте галлия в несколько сотых тысячных или в несколько миллионных способна значительно влиять на конечные характеристики изделий, при производстве которых используется галлий. Поэтому галлий 99,99% (N4), который также можно назвать первичным галлием, обычно дополнительно очищают от различных примесей. В процессе очистки (рафинирования) по различным технологиям чистота галлия повышается с N4 до N5, N6 и т.д., затем уже галлий используется для производства конечных изделий. Отметим также, что производством Ga N5, N6 и т.д., как правило (но не всегда), занимаются компании, которые не производят галлий 99,99%. Соответственно основными потребителями галлия 99,99% являются компании-производители галлия 99,999%, 99,9999% и т.д., то есть компании, которые приобретают первичный галлий для производства очищенного галлия (степень очистки N5 и выше). Также отметим, что производители очищенного галлия очень часто являются и производителями различных химических соединений галлия (в первую очередь арсенида галлия, который используется в полупроводниковой промышленности), так как химические соединения галлия, которые используются в полупроводниковой промышленности, производятся из очищенного галлия. То есть основной (доминирующей и фактически единственной) отраслью-потребителем галлия 99,99% является отрасль производства очищенного галлия и химических соединений на основе галлия (в первую очередь GaAs и нитрида галлия GaN). В ходе проекта была кратко проанализирована отрасль производства галлия со степенью очистки 99,999% и выше, а также основных химических соединений галлия.
В ходе исследования были определены объемы производства, очищенного (степень очистки N5, N6 и т.д.) галлия в мире в натуральном выражении. Для этого использовалась та же самая методика, что применялась при определении объемов мирового рынка (объемов мирового производства) галлия 99,99% (данная методика подробно описана в разделе 1.3. текущего отчета). То есть использовались данные компаний-производителей очищенного галлия, данные профильных отраслевых порталов, а также данные Геологической службы США и Геологической службы Японии.
Рисунок 8. Объемы мирового производства очищенного (N5, N6 и т.д.) галлия в 2006-2015 гг. в натуральном выражении (тонн)
Источник: оценка MegaResearch на основании данных Геологической службы США, Геологической службы Японии, профильных отраслевых порталов, данных компаний-производителей
В 2015 г. в мире было произведено порядка 365 тонн очищенного галлия, в 2006 г. объем мирового производства очищенного (N5, N6 и т.д.) галлия составлял …
Крупнейшими производителями очищенного галлия в 2006-2015 гг. в мире являлись …
Рисунок 9. Мировые производственные мощности по выпуску галлия N5, N6 и т.д. в 2006-2015 гг. в натуральном выражении (тонн)
Источник: оценка MegaResearch на основе данных компаний-производителей, данных Геологической службы США
В 2015 г. при полной загрузке всех имеющихся мировых производственных мощностей можно было бы произвести порядка …
Отрасли-потребители галлия N 5, N 6, N 7 и т.д.
Галлий от начала добычи металла из глинозема, цинковых руд, угля и т.д. до его использования в производстве конечной продукции фактически проходит через 2 стадии. Схематично это можно отобразить на следующем алгоритме:
Производители галлия
N
4 Производители очищенного галлия (
N
5,
N
6 и т.д.) и различных химических соединений галлия (арсенид галлия, нитрид галлия и т.д.) Производители конечной продукции, в которой используется очищенный галлий
Отрасль производства очищенного галлия (компании в которых являются потребителями галлия 99,99%) подробна рассмотрена в текущем разделе отчета. В данном разделе главы 4.1. текущего отчета рассмотрены основные отрасли-потребители очищенного галлия, то есть определено для производства каких-товаров используется очищенный галлий. Важно понять, что в конечном счете от объема потребления очищенного галлия со стороны производителей различных конечных изделий зависит и объем спроса на галлий 99,99% со стороны компаний-производителей галлия N5, N6 и различных химических соединения галлия.
В ходе исследования неоднократно было отмечено, что крупнейшими потребителями галлия (N5, N6, N7) в мире являются 3 страны: …
Именно эти отрасли являются основными мировыми потребителями Ga N5, N6, N7 (соответственно и основными мировыми потребителями химических соединений галлия, используемых в полупроводниковых приборах). К примеру, …
Очищенный галлий N5, N6 и т.д. (и химические соединения на основе очищенного галлия) используются для производства следующих видов полупроводниковых приборов: …
В ходе исследования было кратко проанализировано текущее состояние полупроводниковой промышленности в мире, а также развитие данной отрасли мировой экономики в последние годы. По данным Международной организации поставщиков материалов и оборудования для полупроводниковой промышленности (SEMI) мировой рынок полупроводниковых приборов в 2015 г. составил порядка …
Помимо общего определения объема мирового рынка полупроводниковой продукции также была определена структура рынка в стоимостном выражении по видам полупроводниковых приборов. Данная структура была рассчитана на основании данных международной организации поставщиков материалов и оборудования для полупроводниковой промышленности:
Рисунок 10. Структура мирового рынка полупроводниковых приборов в 2015 г. в стоимостном выражении
Источник: данные SEMI
Крупнейшим сегментом мирового рынка полупроводниковых приборов в 2015 г. был сегмент …
Помимо определения структура мирового рынка полупроводниковой промышленности в 2015 г. также была оценена и рассчитана структура потребления галлия предприятиями полупроводниковой промышленности по видам изделия, для производства которых используется галлий. Данная структура была рассчитана на основании информации из открытых источников, а также на основании данных компаний-производителей полупроводниковых приборов, в которых используют галлий и различные химические соединения галлия:
Рисунок 11. Оценочная структура использования галлия предприятиями полупроводниковой промышленности для выпуска различных изделий
Источник: оценка MegaResearch на основании данных из открытых источников, данных компаний-производителей полупроводниковых приборов
Примерно **% всего очищенного галлия (Ga N5, N6 и т.д.) в натуральном выражении из всего объема галлия, потребляемого полупроводниковой промышленностью в мире, используется для производства …
Помимо полупроводниковой промышленности галлий с чистотой не менее N5 также используется в …
Рейтинг и профили основных потребителей (ТОП-20, по объёму потребления)
По согласованию с заказчиком исследования в ходе проекта было выделено 10 компаний-потребителей, которые в основном используют (потребляют) очищенный галлий (N5, N6, N7 и т.д.). Как правило, к числу крупнейших-потребителей очищенного галлия относятся компании-производители различных полупроводниковых приборов. Производители полупроводниковых приборов, как правило, не используют галлий 99,99% напрямую для производства своих изделий (так как при производстве полупроводников играет важнейшую роль содержание даже тысячных долей процента примеси в галлии), однако они используют очищенный галлий, а от объемов мирового потребления очищенного галлия зависит объем мирового потребления галлия N4.
Кроме того, также было выделено 10 компаний-потребителей галлия 99,99%. Основными потребителями галлия 99,99% (N4) являются производители очищенного галлия (N5, N6 и т.д.), соответственно также в качестве потребителей галлия 99,99% было выделено 10 компаний-производителей очищенного галлия.
Для определения потребителей как очищенного галлия (N5, N6, N7 и т.д.), так и галлия 99,99% использовалась информация от компаний-производителей галлия (как галлия N4, так и затем галлия очищенного), от компаний-трейдеров галлия 99,99%. Опрошенным сотрудникам компаний-производителей и компаний-трейдеров задавался вопрос о крупнейших компания-потребителях галлия в их портфеле клиентов. Кроме того, использовалась информация из открытых источников, анализировались отдельные крупнейшие компании в ведущих отраслях-потребителях галлия с целью выявления факта использования галлия при производстве какой-либо продукции. После составления списка компаний-потребителей как галлия 99,99% (10 компаний), так и очищенного галлия (10 компаний) была собрана информация по оценочным объемам потребления галлия в натуральном выражении в 2015 г. Для этого анализировалась отчетность компаний-потребителей, использовались полученные от компаний-производителей и компаний-трейдеров галлия данные, часть данных по объемам потребления была получена в результате обращения в компании-потребители по специальной легенде.
Важно отметить, что на мировом рынке галлия существует очень большое количество потребителей как очищенного галлия, так и галлия 99,99% (сотни компаний). Естественно, что в подобной ситуации невозможно со 100%-ной достоверностью гарантировать то, что указанные потребители являются именно крупнейшими, входящими в ТОП-10 ведущих потребителей. Однако можно с уверенностью говорить о том, что представленные компании действительно являются крупными потребителями как галлия 99,99%, так и галлия с меньшей долей различных примесей.
В ходе исследования был составлен следующий список и рассмотрена общая профильная информация о ведущих (крупнейших) потребителях очищенного галлия на мировом рынке. Все представленные в данном списке компании занимаются производством тех или иных видов полупроводниковых приборов, что еще раз подтверждает вывод о том, что крупнейшими потребителями очищенного галлия (N5, N6, N7 и т.д.) на мировом рынке являются предприятия полупроводниковой промышленности.
Таблица 22. Общая профильная информация о ведущих потребителях очищенного галлия (N5, N6, N7 и т.д.) на мировом рынке
|
Название компании |
Сайт |
Краткое описание деятельности компании |
Адрес головного офиса |
Страна |
|
Panasonic Semiconductor Solutions Co., LTD |
panasonic.co.jp/sc |
Компания является подразделением всемирно известной японской корпорации Panasonic, которое занимается производством различных полупроводниковых приборов. Компания производит светодиоды, лазерные диоды, фотоприемники, интегральные микросхемы, датчики изображения, аналоговые устройства, микрокомпьютеры и т.д. |
Yaki-machi, Kotari, Nagaokakyo, Kyoto, 617-8520 Japan |
Япония |
|
Sony Semiconductor Manufacturing Corporation Co., Ltd. |
www.sony-semiconductor.co.jp |
Компания является подразделением японской корпорации Sony, специализирующемся на производстве полупроводниковых приборов и изделий. Компания производит очень широкий спектр полупроводниковых приборов, которые применяются в различной технике компании Sony, а также поставляются для производства техники других компаний. Основные производственные мощности расположены в Японии. |
4000-1, Haramizu, Kikuyou-machi, Kikuchi-gun, Kumamoto, Kumamoto, 869-1102, Japan |
Япония |
|
Tianjin Zhonghuan Electronics & Information (Group)Co., Ltd. |
www.zhonghuan.com |
Китайская компания Tianjin Zhonghuan Electronics & Information (Group)Co., Ltd. Является очень крупным государственным холдингом в Китае, специализирующемся на производстве различных электронных компонентов и устройств, полупроводников и т.д. Компания по итогам 2014 г. занимала 90 место в списке 500 крупнейших компаний Китая. В состав компании входит более 100 различных фирм, специализирующихся на производстве разнообразных электронных компонентов и устройств. |
23 Fukang Road, Nankai Dist. Tianjin 300191 China |
Китай |
Источник: данные компаний-потребителей очищенного галлия
Крупнейшие потребители очищенного галлия расположены в трех ведущих странах, которые и обеспечивают значительную долю потребления очищенного галлия в мире: … Именно в этих странах сосредоточена большая часть мирового производства полупроводниковых приборов, соответственно именно эти страны и обеспечивают большую часть мирового потребления очищенного галлия.
В ходе исследования были оценены объемы потребления галлия (как очищенного, так и в меньшей степени галлия 99,99%) указанными компаниями-потребителями в натуральном выражении в 2015 г. ранее была отмечена методика, по которой осуществлялась оценка объемов потребления галлия у ведущих потребителей на рынке.
Таблица 23. Оценочные объемы потребления галлия ведущими потребителями в полупроводниковой промышленности
|
Компания-потребитель |
Оценочные объемы потребления галлия в 2015 г. (тонн) |
|
Panasonic Semiconductor Solutions Co., LTD |
|
|
Sony Semiconductor Manufacturing Corporation Co., Ltd. |
|
|
Tianjin Zhonghuan Electronics & Information (Group)Co., Ltd. |
Источник: данные компаний-потребителей, оценки MegaResearch , данные компаний-производителей и компаний-трейдеров галлия
В целом у всех ведущих потребителей галлия в полупроводниковой промышленности в 2015 г. объем годового потребления указанного металла колебался в районе … тонн. Крупнейшими потребителями галлия были компании ...
Помимо крупнейших потребителей очищенного галлия на мировом рынке также были выделены крупнейшие потребители галлия 99,99%. В качестве крупнейших потребителей галлия 99,99% в первую очередь рассматривались компании-производители галлия N5, N6 и т.д.
Таблица 24. Общая профильная информация о ведущих потребителях галлия 99,99% на мировом рынке
|
Компания |
Сайт |
Описание |
Адрес |
Страна |
|
Starmet Corporation |
www.starmet.com |
Компания разрабатывает и производит широкий ассортимент специализированных металлических изделий с использованием сложных технологий металлургии и процессов металлообработки. |
2229 Main Street Concord MA 01742 США |
США |
|
Hirsch Metals Corporation |
www.hirschmetals.com |
Компания специализируется на производстве и продаже металлопродукции для различных отраслей промышленности. Ассортимент компании включает в себя материалы, которые применяются в таких отраслях как автомобилестроение, изготовление ювелирных изделий, производства электронных изделий и т.д. |
18730 Cassandra Pointe Ln Boca Raton FL 33496-6522 США |
США |
|
CMK, s.r.o. |
www.cmk.sk |
Компания была основана в 70-х годах. На данный момент основным видом деятельности является производство арсенида галлия. |
Sandrická 30 966 81 Žarnovica Словакия |
Словакия |
Источник: данные компаний-потребителей, данные открытых источник
На основании данных открытых источников, данных компаний-производителей галлия 99,99%, на основании данных финансово-экономической отчетности компаний-потребителей были оценены примерные объемы потребления галлия 99,99% основными потребителями на рынке в 2015 году.
Таблица 25. Оценочные объемы потребления галлия 99,99% производителями очищенного галлия в 2015 г.
|
Компания-потребитель |
Оценочные объемы потребления галлия в 2015 г. (тонн) |
|
Starmet Corporation |
|
|
Hirsch Metals Corporation |
|
|
CMK, s.r.o. |
Источник: данные компаний-потребителей, данные компаний-производителей, компаний-трейдеров, экспертные мнения
Крупнейшим потребителем галлия 99,99%, по имеющимся оценочным данным, из рассматриваемых предприятий в 2015 г. была компания ...
Частота и динамика потребления
Частота и динамика потребления галлия в ходе исследования определялась не персонифицировано по отношению к каждому потребителю, а в целом по всем ведущим потребителям галлия (как галлия 99,99%, так и очищенного галлия) на мировом рынке. То есть была проанализирована среднерыночная картина по динамике (в натуральном выражении) и частоте потребления галлия на мировом рынке. Естественно, что у кого-то из ведущих потребителей динамика потребления галлия 99,99% (а также галлия N5, N6 и т.д.) может значительно отличаться по сравнению с среднерыночной динамикой.
В целом большинство ведущих потребителей галлия на мировом рынке за последние годы ...
Мировое потребление галлия 99,99% в свою очередь в последние годы …
Частота потребления галлия у ведущих потребителей на мировом рынке оценивалась исходя из особенностей технологического процесса, в котором применяется галлий у тех или иных клиентов, а также исходя из данных опрошенных компаний-производителей и компаний-трейдеров галлия 99,99% на мировом рынке. В целом все ведущие потребители галлия 99,99% …
Резюмируя можно сказать, что крупнейшие потребители галлия на мировом рынке в массе своей за последнее время ...
Краткий обзор тенденций по рынкам ТОП-5 отраслей потребителей, 2015 г.
В разделе 4.1. текущего отчета отмечено, что основной и доминирующей отраслью-потребителем галлия 99,99% (N4) в мире является отрасль производства галлия N5, N6 и т.д., а также производства различных химических соединений галлия (арсенида галлия, нитрида галлия и т.д.). А основной и также доминирующей (обеспечивающей большую часть всего объема потребления) отраслью-потребителем галлия N5, N6 и т.д. в мире является полупроводниковая промышленность. Фактически, именно развитие данных отраслей мировой промышленности определяет развитие мирового рынка галлия. При этом уже было отмечено, что спрос на первичный галлий (Ga N4) со стороны производителей очищенного галлия (Ga N5, N6, N7 и т.д.) и различных химических соединений галлия (GaAs, GaN и т.д.) зависит от того, каков будет спрос на очищенный галлий со стороны предприятий мировой полупроводниковой промышленности. То есть фактически объемы мирового рынка галлия (объемы мирового потребления Ga) зависят от динамики темпов развития мировой полупроводниковой промышленности. Тем не менее, в данном разделе отчета были выделены и кратко проанализированы основные тенденции как мировой отрасли производства очищенного галлия (а также основных химических соединений галлия), так и тенденции мировой полупроводниковой промышленности. При этом отметим, что были выделены и проанализированы в соответствующих отраслях-потребителях как тенденции, которые возникли именно в 2015 г., так и те тенденции, что возникли в соответствующих отраслях задолго до 2015 г., но которые при этом продолжали оказывать значительное влияние на данные отрасли в 2015 г.
Тенденции мирового рынка галлия ( Ga N 5, N 6 и т.д.)
В 2015 г. производство очищенного галлия в мире незначительно сократилось по сравнению с 2014 г.
…
Производители очищенного галлия в последние 2 года (2014-2015 гг.) …
…
…
…
…
…
…
Тенденции мирового рынка полупроводниковых изделий
В ходе исследования выделялись и анализировались как общерыночные тенденции мировой полупроводниковой промышленности, так и тенденции, которые связаны в первую очередь с особенностями потребления галлия предприятиями, которые занимаются производством полупроводниковых изделий. При этом по аналогии с анализом тенденций на мировом рынке очищенного галлия, в ходе анализа трендов полупроводниковой промышленности анализировались ключевые тенденции на рынке, которые возникли как задолго до 2015 г., так и в ходе прошлого календарного года.
Рост объемов мирового производства полупроводниковой продукции
…
…
…
…
…
выводы по исследованию мирового рынка галлия (99,99%)
Прогноз развития рынка до 2025 г.
[информация представлена в полной версии исследования]
Выводы по исследованию
В ходе исследования были сформированы следующие выводы о мировом рынке галлия 99,99%:
[информация представлена в полной версии исследования]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Химические материалы/ сырье»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
