Анализ рынка сахара и сахарной свеклы в Центральном Черноземье 2011-2013

«Анализ рынка сахара и сахарной свеклы в Центральном Черноземье»

стр. 63 из 63

«Анализ рынка сахара и сахарной свеклы в Центральном Черноземье 2011-2013»

Май, 2014

Оглавление

Список диаграмм 4

Список таблиц 5

Методологические комментарии к исследовании 6

Глава 1. Рынок сахарной свёклы в Центральном Черноземье 7

1. Обзор рынка сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 7

1.1. Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям 7

1.2. Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе 9

2. Данные по производству сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 10

2.1. Объем и динамика производства в 2011-2013 гг. 10

2.2. Сегментация производства: 11

2.2.1. по ключевым производителям (динамика объема производства 2011-13 гг) 11

2.2.2. по областям 12

3. Основные игроки на рынке сахарной свеклы в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям: 13

3.1. Перечень основных игроков 13

3.2. Валовое производство, урожайность, посевные площади, себестоимость, рентабельность по основным игрокам 15

3.2.1. Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам 16

4. Оценка объема ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг. 17

5. Оценка объема вывоза сахарной свеклы в другие регионы России из областей Центрального Черноземья 18

6. Потребление сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 19

6.1. Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 19

6.2. Сегментация потребления: 20

6.2.1. по областям 20

6.2.2. по основным потребителям 21

7. Выводы 22

Глава 2. Рынок сахара в Центральном Черноземье 23

1. Обзор рынка сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 23

1.1. Общая характеристика продукции, виды сахара 23

1.2. Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг. 24

1.3. Структура рынка: 25

1.3.1. по областям 25

1.3.2. по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад) 26

1.4. Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе 27

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка в разрезе областей 28

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 29

2. Данные по производству сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 32

2.1. Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг. 32

2.2. Сегментация производства сахара, 2011-2013 гг.: 33

2.2.1. по видам 33

2.2.2. по ключевым производителям 34

2.2.3. по областям 35

2.2.4. по сахару-песку в разрезе областей и производителей 36

3. Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг. 36

4. Оценка объема вывоза сахара в другие регионы России из областей Центрального Черноземья в разрезе заводов и по областям 37

5. Основные игроки на рынке сахара в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям 38

5.1. Перечень основных игроков: 38

5.1.1. Профили компаний (описание деятельности компании, контактные данные, производственная мощность) 38

5.1.2. Месторасположение, контактные данные 40

5.1.3. Данные по объему производства/поставок 41

5.1.4. Определение доли на рынке 42

6. Внешнеторговые поставки сахара: 43

6.1. Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг. 43

6.2. Структура импорта сахара, 2013 г.: 44

6.2.1. по видам сахара 44

6.3. Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг. 45

7. Оценка объема вывоза сахара-песка в другие регионы России 46

8. Потребление сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 47

8.1. Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 47

8.2. Сегментация потребления: 48

8.2.1. по областям 48

8.2.2. по основным потребителям 49

8.2.3. по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад) 50

9. Выводы 51

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям, тыс. тонн 8

Диаграмма 2. Емкость рынка сахарной свеклы по областям, 2013, тыс. тонн 9

Диаграмма 3. Объем и динамика производства в 2011-2013 гг., тыс. тонн 10

Диаграмма 4. Сегментация производства по ключевым производителям, 2013 11

Диаграмма 5. Объем и динамика производства по областям в 2011-2013 гг., тыс. тонн 12

Диаграмма 6. Валовое производство, урожайность, посевные площади 15

Диаграмма 7. Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам 16

Диаграмма 8. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн 17

Диаграмма 9. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн 18

Диаграмма 10. Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тыс. тонн 19

Диаграмма 11. Объем и динамика потребления сахарной свеклы по областям в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 20

Диаграмма 12. Факторы развития отрасли в регионе 22

Диаграмма 13. Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг 24

Диаграмма 14. Структура рынка по областям. 25

Диаграмма 15. Структура рынка по видам сахара 26

Диаграмма 16. Факторы, определяющие сахарно-свекольной промышленности. 29

Диаграмма 17. Рейтинг инвестиционной привлекательности для сахарно-свекольной промышленности регионов (на основании факторов развития) 30

Диаграмма 18. Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг, тонн 32

Диаграмма 19. Сегментация производства сахара по видам, 2013 33

Диаграмма 20. Сегментация производства сахара по видам, 2013 34

Диаграмма 21. Сегментация производства сахара по областям 2011-2013 гг., тыс. тонн. 35

Диаграмма 22. Сегментация производства сахара-песка по областям 36

Диаграмма 23. Сегментация производства сахара-песка по производителям, 2013 36

Диаграмма 24. Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг, тыс. тонн. 36

Диаграмма 25. Динамика объема вывозимого из региона сахара 2011-2013 гг, тонн 37

Диаграмма 26. Крупнейшие заводы в регионе 38

Диаграмма 27. Доли крупнейших игроков 42

Диаграмма 28. Структура импорта сахара по видам, 2013 44

Диаграмма 29. Объем вывоза сахара-песка в другие регионы России 46

Диаграмма 30. Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тонн 47

Диаграмма 31. Сегментация потребления по областям, 2013 48

Диаграмма 32. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по основным потребителям. 49

Диаграмма 33. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад) 50

Список таблиц

Таблица 1. Перечень основных игроков 13

Таблица 2. Крупнейшие заводы в регионе, среднегодовое производство. 38

Таблица 3. Местоположение головных офисов крупнейших игроков 40

Таблица 4. Данные по объему производства, 2013 года. 41

Таблица 5. Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, т 43

Таблица 6. Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, по областям, т 45

Методологические комментарии к исследовании

Объект исследования: производители сахарной свеклы и сахара-песка, п ереработчики сахара-сырца

Предмет исследования : рынок с ахарной свеклы и сахара (сахар-песок, сахар-рафинад, с ахар-сырец)

Цели исследования: получение аналитической информации с целью проведения анализа и оценки перспектив развития свеклосахарного производства областей Центрального Черноземья (Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовские области). Возможности развития данного комплекса как точка роста региона

Период исследования: 2011-2013 г., прогноз на 2014-2015 гг.

География: Центральное Черноземье, а именно Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовские области

Источники информации:

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных маркетингового агентства « MegaResearch »;

Международные и российские рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ;

Экспертные и легендированные опросы участников рынка

Глава 1. Рынок сахарной свёклы в Центральном Черноземье

Обзор рынка сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям

Сахарная свекла – единственная сельскохозяйственная культура в России для производства сахара, содержание которого составляет **%. Сахарная свекла является традиционной культурой севооборота, повышает его продуктивность в целом и является ценным предшественником для зерновых культур, повышая их урожайность на **%. Является засухоустойчивой культурой, что в условиях усиления погодно-климатических аномалий, ведет к снижению рисков земледелия.

Биологические особенности сахарной свеклы определяют её специфические требования к почвенно-климатическим условиям: сумме положительных температур, количеству выпадаемых осадков, к типу почв. Вегетационный период сахарной свеклы длится от ** дней, а сумма положительных температур выше 10о С должна составлять от 1600о до 3000о С. Эти параметры определяют ее размещение на территории России.

Основой повышения урожайности является применение современных агрономических методов обработки пашни, сортов и гибридов семян сахарной свеклы, которые на **% импортируются.

До 2012 года отечественное производство составляло **% от объема внутреннего потребления и было ограничено отсутствием современных заводов по производству дражированных семян и недофинансированием селекции и семеноводства.

В 2011-2012 г.г. в России были построены 2 новых завода по производству дражированных семян. Их мощности позволяют обеспечить на **% потребности внутреннего рынка, которые составляют около ** млн. посевных единиц, что снижает риски импортной зависимости от иностранных производителей и сдерживает рост цен на семена.

Одним из механизмов дальнейшего повышения конкурентоспособности отечественного семеноводства является внедрение в производство гибридов на МС-основе и прогрессивных технологий их выращивания.

Сахарная свекла является культурой интенсивного земледелия, требующей для возделывания высокого уровня материально-технических затрат на 1 га посевов, которые в 3-4 раза превышают затраты на выращивание зерновых культур. В общей структуре затрат расходы на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и ГСМ составляют **%.

С учетом погодно-климатических условий на территории России в основных свеклосеющих регионах можно обеспечить урожайность сахарной свеклы в диапазоне 400-500 ц/га с содержанием сахара до 18%. Средние показатели в странах Восточной Европы составляют 600-750 ц/га и 18-20% соответственно. Решение этой задачи возможно за счет использования современных гибридов, прежде всего отечественной селекции, которые отличаются более высокой сахаристостью и пластичностью, что позволит значительно снизить риски, связанные с потерей продуктивности при неблагоприятных климатических условиях.

Оптимизация сортового набора культуры позволяет избежать неоправданно высоких потерь свекломассы и сахара в период послеуборочного хранения свеклы и повысить эффективность работы всего свеклосахарного подкомплекса.

При выращивании сахарной свеклы применяется специализированная сельскохозяйственная техника, которая в основном импортируется, поскольку не имеет отечественных аналогов. Затраты на приобретение парка сельскохозяйственной техники для обработки 1 тыс. га посевов превышают 35 млн. руб. (в ценах 2012 года). Учитывая высокую изношенность имеющихся свеклоуборочных комбайнов, сеялок и погрузчиков, ежегодное обновление парка машин должно составлять не менее **%. Размещение европейскими производителями сборочных производств сельскохозяйственной техники в России в 2011-2012 г.г. с учетом повышенного спроса со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей позволило снизить риски по несвоевременному обеспечению запасными частями и ее технического обслуживания.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Рассмотрим объем рынка в изучаемых областях в динамике с 2011 года по 2013.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям, тыс. тонн

****

Источник: Росстат, расчеты MResearch

Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе

Емкость рынка напрямую зависит от возможностей переработки предприятий.

Диаграмма 2. Емкость рынка сахарной свеклы по областям, 2013, тыс. тонн

***

Источник: расчеты MResearch

Данные по производству сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Объем и динамика производства в 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамику производства в 2011-2013 гг. сахарной свеклы в Центральном Черноземье.

Диаграмма 3. Объем и динамика производства в 2011-2013 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Сегментация производства:

по ключевым производителям (динамика объема производства 2011-13 гг)

В данном регионе достаточно большое количество производителей (40) однако владельцы предприятий в регионе в основном одни и те же.

Диаграмма 4. Сегментация производства по ключевым производителям, 2013

Источник: расчеты MResearch

С 2011 года доля Русагро сократилась на **%, а доля Продимекс выросла почти на **%.

по областям

Рассмотрим объем и динамику производства по областям в 2011-2013 гг.

Диаграмма 5. Объем и динамика производства по областям в 2011-2013 гг., тыс. тонн

***

Источник: Росстат

Основные игроки на рынке сахарной свеклы в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям:

Перечень основных игроков

Ниже представлен список предприятий в регионе с указанием мощностей и владельцев.

Таблица 1. Перечень основных игроков

Область/компания	Мощность тыс. тонн в сутки	Владелец	Наименование
Белгородская область
Алексеевский сахарный завод		закрыт на 1 апреля 2014
Сахарный завод Большевик		Разгуляй	ЗАО "Сахарный комбинат Большевик"
Валуйский сахарный завод		Русагро	ОАО "Валуйкисахар"
Волоконовский сахарный завод		Русагро	ОАО "НИКА"
Дмитротарановский сахарный завод		Продимекс	ООО "Дмитротарановский сахарный завод"
Краснояружский сахарный		завод Закрыт	ООО "Краснояружский сахарный завод"
Новотаволжанский сахарный		комбинат Закрыт
Сахарный завод им. Ленина		Закрыт
Ржевский сахарный завод		Русагро	ОАО "Ржевский сахарник"
Чернянский сахарный завод		Русагро	ЗАО «Чернянский сахарный завод»
Воронежская область
Грибановский сахарный завод		Группа Компаний "АСБ"	ООО "Воронежсахар"
Еланьколеновский сахарный завод		Продимекс	ОАО "ЕКСЗ"
Калачеевский сахарный завод		Продимекс	ОАО ''Кристалл''
Лискинский сахарный завод		Продимекс	ОАО "Лискисахар"
Ольховатский сахарный завод		Продимекс	ОАО "Ольховатский сахарный комбинат"
Перелешинский сахарный завод		Продимекс	ООО "Перелешинский сахарный комбинат"
Садовский сахарный завод		Продимекс	ООО "Садовский сахарный завод"
Хохольский сахарный завод		Продимекс	ООО "Хохольский сахарный комбинат"
Эртильский сахарный завод		Продимекс	ООО "Эртильский сахар"
Липецкая область
Боринский сахарный завод		ОАО АПО "Аврора"	ОАО "Боринский сахарный завод"
Грязинский сахарный завод		Доминант	ЗАО "Грязинский сахарный завод"
Добринский сахарный завод		Сюкден	ОАО "Добринский сахарный завод"
Елецкий сахарный завод		ГК "Черноземье"	ООО «Агроснабсахар»
Лебедянский сахарный завод		Доминант	ОАО "Лебедянский сахарный завод"
Хмелинецкий сахарный завод		ОАО АПО "Аврора"	ОАО "Хмелинецкий сахарный завод"
Курская область
Коммунарский сахарный завод		ООО "Иволга-Центр"	ООО "Белсахар"
Золотухинский сахарный комбинат		ООО "Иволга-Центр"	ООО "Сахар Золотухино"
Кривецкий сахарный завод		Разгуляй	ОАО "Кривец-сахар"
Пенский сахарный завод им. Карла Либкнехта Закрыт
Кшенский сахарный завод		Разгуляй	ЗАО "Кшенский сахарный комбинат"
Льговский сахарный завод		Разгуляй	ОАО "Сахарный комбинат Льговский"
Олымский сахарный завод		ОАО "Моснефтегазстройкомплект"	ООО "Олымский сахарный завод"
Пристень-cахар Закрыт
Рыльский сахарный завод		ОАО "Объединенные кондитеры"	ООО "Промсахар"
Cахарный завод Коллективист		ООО "Иволга-Центр"	ООО "Сахаринвест"
Тамбовская область
Жердевский сахарный завод		Русагро	ОАО "Сахарный завод "Жердевский"
Знаменский сахарный завод		Русагро	ОАО "Знаменский сахарный завод"
Кирсановский сахарный завод		ООО "Юго-Восточная аграрная группа"	ООО "Кирсановский сахарный завод"
Никифоровский сахарный завод		Русагро	ОАО "Сахарный завод "Никифоровский"
Уваровский сахарный завод		Доминант	ЗАО "Уваровский сахарный завод"

Продимекс

****

Русагро

***

Разгуляй

***

Валовое производство, урожайность, посевные площади, себестоимость, рентабельность по основным игрокам

Рассмотрим валовое производство, урожайность, посевные площади.

Диаграмма 6. Валовое производство, урожайность, посевные площади

****

Источник: Росстат, оценка MResearch

Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам

Рассмотрим цены производителей в динамике по годам в процентном отношении к базовой цене (среднегодовой цене на сахарную свеклу).

Диаграмма 7. Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам

****

Источник: saharonline, расчеты MResearch

Оценка объема ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.

Наличие крупных перерабатывающих заводов принадлежащих компании Доминат в регионе обеспечивает высокий процент ввоза сахарной свеклы в регион.

Диаграмма 8. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн

****

Источник: расчеты MResearch

Оценка объема вывоза сахарной свеклы в другие регионы России из областей Центрального Черноземья

Большое количество перерабатывающих заводов в регионе позволяет практически не вывозить продукцию.

Диаграмма 9. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн

****

Источник: расчеты MResearch

Потребление сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг

Диаграмма 10. Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тыс. тонн

***

Источник: Росстат

Сегментация потребления:

по областям

Рассмотрим сегментацию потребления сахарной свеклы по областям в динамике 2011-2013 гг.

Диаграмма 11. Объем и динамика потребления сахарной свеклы по областям в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

**

Источник: Росстат, MResearch

по основным потребителям

Основными потребителями сахарной свеклы являются, очевидно, сахарные заводы. Большинство производителей обеспечивают себя своим сырьем, закупая либо часть сырья, либо напротив, продавая часть сырья.

Крупнейшим потребителем сахарной свеклы не имеющим своей сырьевой базы в Черноземье – это компания Доминант объединяющие крупнейшие перерабатывающие предприятия. На его долю приходится около **% ввозимой в регион свеклы или **% от всей потребляемой свеклы в регионе. Основная часть свеклы перерабатывается Русагро и Протимекс (на их долю приходится около **% всей сахарной свеклы в регионе).

Выводы

Возделыванием сахарной свеклы занимаются более 2100 хозяйств в 28 регионах России. Основные зоны свеклосеяния расположены в Центральном (**%),Южном (**%), Северо-Кавказском (4-5%) и Приволжском (20% - 22%) федеральных округах, а также Алтайском крае (до 2%).

За последние 3 года посевы сахарной свеклы занимают **% от общего объема обрабатываемых площадей всех сельскохозяйственных культур и составляют 0,8-1,2 млн. га. В севообороте основных свеклосеющих регионов России посевы сахарной свеклы могут достигать **%. На сегодня их доля составляет **%.

Предприятия отрасли в 2012 г. осуществляли производство сахара из сахарной свеклы в **регионе страны. Численность работников свеклосахарного подкомплекса по состоянию на начало 2013 года превышает ** тысяч человек.

Рассмотрим факторы развития отрасли в регионе.

Диаграмма 12. Факторы развития отрасли в регионе

Регионы	Факторы
	Природные	Материальные	Трудовые	Инфраструктурные
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

- доступны и не ограничены; - доступны; - доступны, но ограничены.

Наибольшее производство сахарной свеклы наблюдалось в Воронежской и Курской областях. Крупнейшие производители сахарной свеклы в исследуемом регионе Продимекс и Русагро им 9 и 6 предприятий в регионе соответственно.

Глава 2. Рынок сахара в Центральном Черноземье

Обзор рынка сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Общая характеристика продукции, виды сахара

Сахар — бытовое название сахарозы (C12H22O11). Тростниковый и свекловичный сахар (сахарный песок, рафинад) является важным пищевым продуктом. Обычный сахар (сахароза) относится к углеводам, которые считаются ценными питательными веществами, обеспечивающими организм необходимой энергией. Крахмал также принадлежит к углеводам, но усвоение его организмом происходит относительно медленно. Сахароза же быстро расщепляется в пищеварительном тракте на глюкозу и фруктозу, которые затем поступают в кровоток.

Глюкоза обеспечивает более половины энергетических затрат организма. Нормальная концентрация глюкозы в крови поддерживается на уровне 80-120 миллиграммов сахара в 100 миллилитрах (0,08~0,12 %). Глюкоза обладает способностью поддерживать барьерную функцию печени против токсических веществ благодаря участию в образовании в печени так называемых парных серных и глюкуроновых кислот. Вот почему прием сахара внутрь или введение глюкозы в вену рекомендуется при некоторых заболеваниях печени, отравлениях.

Сахар выпускается следующих видов:

сахар-песок

рафинад

леденцовый сахар

Так же существует сахар-сырец.

Сахар-сырец — пищевой продукт сладкого вкуса, обычно тростникового происхождения. Полидисперсное кристаллическое вещество с частицами 0,2-1,5 мм, покрытыми тонкой пленкой межкристального раствора (маточного сиропа), содержащее 94-99% сахарозы, в том числе и красящие вещества. Кондиционная влажность сахара-сырца — 0,5-1,0%.

Ежегодная потребность России в сахаре составляет ****.

Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг.

Необходимо отметить, что объем рынка в регионе значительно ниже производства. Это обусловлено тем, что предприятия региона производят более половины всего сахара в России и значительная его часть вывозится.

Диаграмма 13. Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг

***

Источник: Росстат

Структура рынка:

по областям

Рассмотрим структуру рынка по областям.

Диаграмма 14. Структура рынка по областям.

***

Источник: Росстат

по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)

Рассмотрим структуру рынка по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар-рафинад).

Диаграмма 15. Структура рынка по видам сахара

Источник: Росстат

Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе

Рассмотрим емкость рынка сахарной свеклы исходя из мощностей по ее переработки.

Емкость рынка сахарной свеклы по областям, 2013, тыс. тонн

Расчеты: MResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка в разрезе областей

В России за последние 10 лет, с 2002-го по 2012 год, объем производства сахара, напротив, снизился почти на **% – с 6227 до 5321 тысячи тонн.

Минимальный объем производства – *** тысяча тонн – наблюдался в 2004 году, а максимальный – ** тысяч тонн – в 2011-м. Наибольший темп прироста производства сахара в РФ был отмечен в 2011 году – **%, по сравнению с 2010-м. Наиболее высокий темп снижения объемов производства – **% – наблюдался в 2012 году. Данные о снижении объемов производства в 2012 году свидетельствуют о перенасыщении рынка.

Производству сахара в РФ свойственна сезонность. В 2012 году максимальный объем производства приходился на сентябрь–ноябрь. С февраля по май объем производства сахара минимален. Цены на сахар также подвержены сезонной динамике. Диапазон среднегодовых изменений цен на сахар в 2012 году составил **%.

На сегодняшний день основным регионом – производителем сахара в нашей стране является Центральный федеральный округ – в 2012 году его доля составила **% в натуральном выражении

Оценка факторов, влияющих на рынок

Согласно государственной программе развития сахарно-свекольной промышленности.

Диаграмма 16. Факторы, определяющие сахарно-свекольной промышленности.

Регионы	Факторы
	Природ-ные	Материаль-ные	Трудо-вые	Инфраструктур-ные
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Южный федеральный округ
Краснодарский край
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ
Карачаево-Черкесская Республика
Ставропольский край
Чеченская Республика
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Нижегородская обл.
Пензенская область
Саратовская область
Ульяновская область
Сибирский федеральный округ
Алтайский край
Дальневосточный федеральный округ
Приморский край

- доступны и не ограничены; - доступны; - доступны, но ограничены.

В представленной таблице указана совокупность факторов, позволяющих судить об имеющемся потенциале развития сырьевой базы промышленности. В неблагоприятные годы ряд указанных факторов повышают риски при производстве свеклы, выражающиеся как в снижении урожайности, так и сахаристости корнеплодов.

Анализ приведенных в таблице 3 показателей дает возможность ранжировать регионы с разными уровнями рейтингов инвестиционной привлекательности для развития сырьевой базы отрасли.

Диаграмма 17. Рейтинг инвестиционной привлекательности для сахарно-свекольной промышленности регионов (на основании факторов развития)

Рейтинг инвестиционной привлекательности для сахарно-свекольной промышленности регионов (на основании факторов развития)

II

III II

I

****

*****

****

I - высокий

II - средний

III – ограниченный

В регионах, где планируется устранение несбалансированности объемов производства сахарной свеклы и мощностей сахарных заводов по её переработке потребуется дальнейшее увеличение производственных мощностей за счет реконструкции и технического перевооружения сахарных заводов на основе инновационных технологий и современного ресурсосберегающего оборудования и доведения общего уровня производственных мощностей до 357 тыс. тонн переработки свеклы в сутки в 2015 году.

Данные по производству сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамику производства сахара в 2011-2013 гг.

Диаграмма 18. Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг, тонн

Источник: Росстат

Сегментация производства сахара, 2011-2013 гг.:

по видам

Рассмотрим сегментацию производства по видам сахара

Диаграмма 19. Сегментация производства сахара по видам, 2013

Источник: Росстат

Сахар песок занимает **% производства, и почти такую же долю на рынке в целом.

по ключевым производителям

Рассмотрим сегментацию производства по ключевым производителям.

Диаграмма 20. Сегментация производства сахара по видам, 2013

Источник: расчеты MResearch

по областям

Рассмотрим сегментацию производства по областям.

Диаграмма 21. Сегментация производства сахара по областям 2011-2013 гг., тыс. тонн.

Источник: Росстат

по сахару-песку в разрезе областей и производителей

Рассмотрим сегментацию производства по сахару-песку в разрезе областей и производителей.

Диаграмма 22. Сегментация производства сахара-песка по областям

Источник: Росстат

Диаграмма 23. Сегментация производства сахара-песка по производителям, 2013

***

Источник: расчеты MResearch

Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг.

Диаграмма 24. Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг, тыс. тонн.

***

Источник: расчеты MResearch

Оценка объема вывоза сахара в другие регионы России из областей Центрального Черноземья в разрезе заводов и по областям

Рассмотрим общий объем вывозимого сахара 2011-2013 гг.

Диаграмма 25. Динамика объема вывозимого из региона сахара 2011-2013 гг, тонн

***

Источник: расчеты MResearch

Основные игроки на рынке сахара в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям

Перечень основных игроков:

Профили компаний (описание деятельности компании, контактные данные, производственная мощность)

Крупнейшие игроки это Продимекс, Русагро, Разгуляй, Доминант, ООО "Иволга-Центр", Сюкден, ГК "Черноземье", ООО "Юго-Восточная аграрная группа", ОАО АПО "Аврора", ОАО "Моснефтегазстройкомплект", Группа Компаний "АСБ", ОАО "Объединенные кондитеры". Им принадлежат различные заводы, которые, в свою очередь тоже являются юридическими лицами.

Таблица 2. Крупнейшие заводы в регионе, среднегодовое производство.

Название	Мощность, т	Адрес	Телефон
"Добринский сахарный завод", Открытое акционерное общество		399420, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОБРИНСКИЙ РАЙОН, Ж//Д СТ ПЛАВИЦА	(474) 622-34-88
"Елань-Коленовский сахарный завод", Открытое акционерное общество		397431, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОХОПЕРСКИЙ РАЙОН, РП ЕЛАНЬ-КОЛЕНОВСКИЙ, ПР-КТ КОЛЬЦОВА, Д 1	(473) 533-91-36
"Знаменский сахарный завод", Открытое акционерное общество		393401, Тамбовская область, рп Знаменка	(475) 522-11-93
"Сахар Золотухино", Общество с ограниченной ответственностью		306028, Курская область, Золотухинский район, п Солнечный, ул Заводская, 7	(47151) 2-30-67 , 2-17-96, 2-30-65
"Лискисахар", Открытое акционерное общество		397902, Воронежская область, г Лиски, ул Воронежская, д 9	(47391) 3-75-71, (473) 913-75-01
"Валуйкисахар", Открытое акционерное общество		309994, Белгородская область, г Валуйки, пер Степной, д 34	(472) 366-65-09
"ОЛЬХОВАТСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО		396670, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП ОЛЬХОВАТКА, УЛ ЖУКОВСКОГО, Д 6	(473) 955-16-42, (47395) 4-06-42
"Кшенский сахарный комбинат", Закрытое акционерное общество		306600, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РП КШЕНСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, 18	(471) 582-11-48, (47158) 2-10-62
"Сахарный комбинат "Алексеевский", Закрытое акционерное общество		309852, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г АЛЕКСЕЕВКА, УЛ СВЕРДЛОВА, Д 2	(472) 342-51-70
"Агроснабсахар", Общество с ограниченной ответственностью		399788, Липецкая область, г Елец, площадка Сахарного завода	(474) 232-91-70
"Лебедянский сахарный завод", Открытое акционерное общество		399645, Липецкая область, Лебедянский район, п Сахарного Завода, пл Заводская, д 1	(474) 669-35-05
"Сахарный комбинат Большевик", Закрытое акционерное общество		309377, Белгородская область, Грайворонский район, с Головчино, ул Центральная, д 7	(472) 613-56-66
"ЭРТИЛЬСКИЙ САХАР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		397031, Воронежская область, г Эртиль, ул Первомайская, д 1	(473) 462-10-40
"Садовский сахарный завод", Общество с ограниченной ответственностью		396220, Воронежская область, Аннинский район, с Садовое, ул Заводская, д 39	(473) 461-13-39
"Промсахар", Общество с ограниченной ответственностью		307344, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЫЛЬСКИЙ РАЙОН, П ИМ КУЙБЫШЕВА	(471) 522-22-18
"Грязинский сахарный завод", Закрытое акционерное общество		399059, Липецкая область, г Грязи, ул Крылова, д 4	(474) 612-04-40
"Уваровский сахарный завод", Закрытое акционерное общество		393463, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г УВАРОВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д 1	(475) 584-49-09
"Сахаринвест", Общество с ограниченной ответственностью		307864, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОЛЬШЕСОЛДАТСКИЙ РАЙОН, С ЛЮБИМОВКА, УЛ ЗАВОДСКАЯ, 17	(471) 362-43-31

Источник: Росстат

Месторасположение, контактные данные

Рассмотрим местоположение головных офисов крупнейших игроков

Таблица 3. Местоположение головных офисов крупнейших игроков

Компания	Контакты
Продимекс	Группа Компаний "Продимекс" 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр "Рига Лэнд", строение 3 Тел.: +7 (495) 933-44-00 Факс: +7 (495) 933-44-08 e-mail: office@prodimex.ru
Русагро	142770 Москва, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение №2 Тел.: +7 495 363 1661 Эл. адрес: rusagrogroup@rusagrogroup.ru
Разгуляй	ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» 109428, Москва, Рязанский проспект, 61/4 Тел. (495) 510-63-83
Доминант	125252, Москва, улица Куусинена, 21А (495)7455073
ООО "Иволга-Центр"	305001 Курск, ул. Гайдара 25 Телефон: +7 (4712) 73-05-73 Факс: +7 (4712) 73-05-71

Данные по объему производства/поставок

Рассмотрим данные по производству крупнейших игроков.

Таблица 4. Данные по объему производства, 2013 года.

Предприятие	Производство, тонн
Продимекс
Русагро
Разгуляй
Доминант
ООО "Иволга-Центр"
Сюкден
ГК "Черноземье"
ООО "Юго-Восточная аграрная группа"
ОАО АПО "Аврора"
ОАО "Моснефтегазстройкомплект"
Группа Компаний "АСБ"
ОАО "Объединенные кондитеры"

Источник: Росстат

Определение доли на рынке

Рассмотрим доли на рынке крупнейших игроков.

Диаграмма 26. Доли крупнейших игроков

***

Источник: расчеты MResearch

Внешнеторговые поставки сахара:

Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамику импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг. по областям, т.

Таблица 5. Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, т

	2010	2011	2012	2013
Белгородская область (14)
Воронежская область (20)
Курская область (38)
Липецкая область (42)
Тамбовская область (68)

Источник: ФТС РФ

Структура импорта сахара, 2013 г.:

по видам сахара

Рассмотрим структуру импорта сахара по видам в 2013 году.

Диаграмма 27. Структура импорта сахара по видам, 2013

***

Источник: ФТС РФ

Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамику экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг

Таблица 6. Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, по областям, т

	2011	2012	2013
Тамбовская область (68)
Липецкая область (42)
Курская область (38)
Воронежская область (20)
Белгородская область (14)

Источник: ФТС РФ

Оценка объема вывоза сахара-песка в другие регионы России

Рассмотрим объема вывоза сахара-песка в другие регионы России.

Диаграмма 28. Объем вывоза сахара-песка в другие регионы России

**

Источник: расчеты MResearch

Потребление сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамику потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Диаграмма 29. Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тонн

***

Источник: расчеты MResearch

Сегментация потребления:

по областям

Рассмотрим сегментацию потребления сахара в Центральном Черноземье по областям.

Диаграмма 30. Сегментация потребления по областям, 2013

Источник: MResearch

по основным потребителям

Рассмотрим сегментацию потребления сахара в Центральном Черноземье по основным потребителям.

Диаграмма 31. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по основным потребителям.

Источник: MResearch

по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)

Рассмотрим сегментацию потребления сахара в Центральном Черноземье по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)

Диаграмма 32. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)

Источник: MResearch

Выводы

Полная информация представлена в готовой версии отчета