Анализ рынка сахара

 

 

Оглавление

Список диаграмм 4

Список таблиц 5

Методологические комментарии к исследовании 6

Глава 1. Рынок сахарной свёклы в Центральном Черноземье 7

1. Обзор рынка сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 7

1.1. Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям 7

1.2. Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе 10

2. Данные по производству сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 11

2.1. Объем и динамика производства в 2011-2013 гг. 11

2.2. Сегментация производства: 12

2.2.1. по ключевым производителям (динамика объема производства 2011-13 гг) 12

2.2.2. по областям 13

3. Основные игроки на рынке сахарной свеклы в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям: 14

3.1. Перечень основных игроков 14

3.2. Валовое производство, урожайность, посевные площади, себестоимость, рентабельность по основным игрокам 16

3.2.1. Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам 17

4. Оценка объема ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг. 18

5. Оценка объема вывоза сахарной свеклы в другие регионы России из областей Центрального Черноземья 19

6. Потребление сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 20

6.1. Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 20

6.2. Сегментация потребления: 21

6.2.1. по областям 21

6.2.2. по основным потребителям 22

7. Выводы 23

Глава 2. Рынок сахара в Центральном Черноземье 25

1. Обзор рынка сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 25

1.1. Общая характеристика продукции, виды сахара 25

1.2. Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг. 26

1.3. Структура рынка: 27

1.3.1. по областям 27

1.3.2. по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад) 28

1.4. Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе 29

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка в разрезе областей 30

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 31

2. Данные по производству сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 34

2.1. Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг. 34

2.2. Сегментация производства сахара, 2011-2013 гг.: 35

2.2.1. по видам 35

2.2.2. по ключевым производителям 36

2.2.3. по областям 37

2.2.4. по сахару-песку в разрезе областей и производителей 38

3. Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг. 39

4. Оценка объема вывоза сахара в другие регионы России из областей Центрального Черноземья в разрезе заводов и по областям 40

5. Основные игроки на рынке сахара в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям 41

5.1. Перечень основных игроков: 41

5.1.1. Профили компаний (описание деятельности компании, контактные данные, производственная мощность) 41

5.1.2. Месторасположение, контактные данные 43

5.1.3. Данные по объему производства/поставок 44

5.1.4. Определение доли на рынке 45

6. Внешнеторговые поставки сахара: 46

6.1. Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг. 46

6.2. Структура импорта сахара, 2013 г.: 47

6.2.1. по видам сахара 47

6.3. Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг. 48

7. Оценка объема вывоза сахара-песка в другие регионы России 49

8. Потребление сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 50

8.1. Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 50

8.2. Сегментация потребления: 51

8.2.1. по областям 51

8.2.2. по основным потребителям 52

8.2.3. по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад) 53

9. Выводы 54

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям, тыс. тонн 9

Диаграмма 2. Емкость рынка сахарной свеклы по областям, 2013, тыс. тонн 10

Диаграмма 3. Объем и динамика производства в 2011-2013 гг., тыс. тонн 11

Диаграмма 4. Сегментация производства по ключевым производителям, 2013 12

Диаграмма 5. Объем и динамика производства по областям в 2011-2013 гг., тыс. тонн 13

Диаграмма 6. Валовое производство, урожайность, посевные площади 16

Диаграмма 7. Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам 17

Диаграмма 8. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн 18

Диаграмма 9. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн 19

Диаграмма 10. Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тыс. тонн 20

Диаграмма 11. Объем и динамика потребления сахарной свеклы по областям в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг. 21

Диаграмма 12. Факторы развития отрасли в регионе 24

Диаграмма 13. Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг 26

Диаграмма 14. Структура рынка по областям. 27

Диаграмма 15. Структура рынка по видам сахара 28

Диаграмма 16. Факторы, определяющие сахарно-свекольной промышленности. 31

Диаграмма 17. Рейтинг инвестиционной привлекательности для сахарно-свекольной промышленности регионов (на основании факторов развития) 33

Диаграмма 18. Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг, тонн 34

Диаграмма 19. Сегментация производства сахара по видам, 2013 35

Диаграмма 20. Сегментация производства сахара по видам, 2013 36

Диаграмма 21. Сегментация производства сахара по областям 2011-2013 гг., тыс. тонн. 37

Диаграмма 22. Сегментация производства сахара-песка по областям 38

Диаграмма 23. Сегментация производства сахара-песка по производителям, 2013 38

Диаграмма 24. Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг, тыс. тонн. 39

Диаграмма 25. Динамика объема вывозимого из региона сахара 2011-2013 гг, тонн 40

Диаграмма 26. Крупнейшие заводы в регионе 41

Диаграмма 27. Доли крупнейших игроков 45

Диаграмма 28. Структура импорта сахара по видам, 2013 47

Диаграмма 29. Объем вывоза сахара-песка в другие регионы России 49

Диаграмма 30. Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тонн 50

Диаграмма 31. Сегментация потребления по областям, 2013 51

Диаграмма 32. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по основным потребителям. 52

Диаграмма 33. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад) 53

Список таблиц

Таблица 1. Перечень основных игроков 14

Таблица 2. Крупнейшие заводы в регионе, среднегодовое производство. 41

Таблица 3. Местоположение головных офисов крупнейших игроков 43

Таблица 4. Данные по объему производства, 2013 года. 44

Таблица 5. Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, т 46

Таблица 6. Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, по областям, т 48

 

Методологические комментарии к исследовании

Объект исследования: производители сахарной свеклы и сахара-песка, п ереработчики сахара-сырца

Предмет исследования : рынок с ахарной свеклы и сахара (сахар-песок, сахар-рафинад, с ахар-сырец)

Цели исследования: получение аналитической информации с целью проведения анализа и оценки перспектив развития свеклосахарного производства областей Центрального Черноземья (Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовские области). Возможности развития данного комплекса как точка роста региона

Период исследования: 2011-2013 г., прогноз на 2014-2015 гг.

География: Центральное Черноземье, а именно Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовские области

Источники информации:

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных маркетингового агентства « MegaResearch »;

Международные и российские рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ;

Экспертные и легендированные опросы участников рынка

Глава 1. Рынок сахарной свёклы в Центральном Черноземье

Обзор рынка сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям

Сахарная свекла – единственная сельскохозяйственная культура в России для производства сахара, содержание которого составляет ХХХ%. Сахарная свекла является традиционной культурой севооборота, повышает его продуктивность в целом и является ценным предшественником для зерновых культур, повышая их урожайность на ХХХ%. Является засухоустойчивой культурой, что в условиях усиления погодно-климатических аномалий, ведет к снижению рисков земледелия.

Биологические особенности сахарной свеклы определяют её специфические требования к почвенно-климатическим условиям: сумме положительных температур, количеству выпадаемых осадков, к типу почв. Вегетационный период сахарной свеклы длится от 160 до 220 дней, а сумма положительных температур выше 10о С должна составлять от 1600о до 3000о С. Эти параметры определяют ее размещение на территории России.

Основой повышения урожайности является применение современных агрономических методов обработки пашни, сортов и гибридов семян сахарной свеклы, которые на 98-99% импортируются.

До 2012 года отечественное производство составляло 1-2% от объема внутреннего потребления и было ограничено отсутствием современных заводов по производству дражированных семян и недофинансированием селекции и семеноводства.

В 2011-2012 г.г. в России были построены 2 новых завода по производству дражированных семян. Их мощности позволяют обеспечить на 40% потребности внутреннего рынка, которые составляют около ХХХ млн. посевных единиц, что снижает риски импортной зависимости от иностранных производителей и сдерживает рост цен на семена.

Одним из механизмов дальнейшего повышения конкурентоспособности отечественного семеноводства является внедрение в производство гибридов на МС-основе и прогрессивных технологий их выращивания.

Сахарная свекла является культурой интенсивного земледелия, требующей для возделывания высокого уровня материально-технических затрат на 1 га посевов, которые в ХХХ раза превышают затраты на выращивание зерновых культур. В общей структуре затрат расходы на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и ГСМ составляют ХХХ%.

С учетом погодно-климатических условий на территории России в основных свеклосеющих регионах можно обеспечить урожайность сахарной свеклы в диапазоне ХХХ ц/га с содержанием сахара до ХХХ%. Средние показатели в странах Восточной Европы составляют ХХХ ц/га и 18-20% соответственно. Решение этой задачи возможно за счет использования современных гибридов, прежде всего отечественной селекции, которые отличаются более высокой сахаристостью и пластичностью, что позволит значительно снизить риски, связанные с потерей продуктивности при неблагоприятных климатических условиях.

Оптимизация сортового набора культуры позволяет избежать неоправданно высоких потерь свекломассы и сахара в период послеуборочного хранения свеклы и повысить эффективность работы всего свеклосахарного подкомплекса.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рассмотрим объем рынка в изучаемых областях в динамике с 2011 года по 2013.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям, тыс. тонн

Источник: Росстат, расчеты MResearch

Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе

Емкость рынка напрямую зависит от возможностей переработки предприятий.

Диаграмма 2. Емкость рынка сахарной свеклы по областям, 2013, тыс. тонн

Источник: расчеты MResearch

Данные по производству сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Объем и динамика производства в 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамику производства в 2011-2013 гг. сахарной свеклы в Центральном Черноземье.

Диаграмма 3. Объем и динамика производства в 2011-2013 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Сегментация производства:

по ключевым производителям (динамика объема производства 2011-13 гг)

В данном регионе достаточно большое количество производителей (40) однако владельцы предприятий в регионе в основном одни и те же.

Диаграмма 4. Сегментация производства по ключевым производителям, 2013

Источник: расчеты MResearch

С 2011 года доля Русагро сократилась на ХХ%, а доля ХХХХХ выросла почти на ХХХ%.

по областям

Рассмотрим объем и динамику производства по областям в 2011-2013 гг.

Диаграмма 5. Объем и динамика производства по областям в 2011-2013 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Основные игроки на рынке сахарной свеклы в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям:

Перечень основных игроков

Ниже представлен список предприятий в регионе с указанием мощностей и владельцев.

Таблица 1. Перечень основных игроков

Область/компания	Мощность тыс. тонн в сутки	Владелец	Наименование
Белгородская область
Воронежская область
Липецкая область
Курская область
Тамбовская область

ХХХХ

«ХХХХ» — российская продовольственная группа, крупнейший производитель белого сахара в России.

Группа контролирует ХХХ сахарных заводов. «ХХХХ», по собственным данным, производит больше ХХХХ % российского сахара. Площадь сельскохозяйственных угодий — ХХХХХ га.

ХХХХ

Компания " ХХХХ" является ведущим российским производителем сахара из сахарной свеклы и сахара-сырца.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХ

Общая информация

Крупнейший национальный агрохолдинг, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Валовое производство, урожайность, посевные площади, себестоимость, рентабельность по основным игрокам

Рассмотрим валовое производство, урожайность, посевные площади.

Диаграмма 6. Валовое производство, урожайность, посевные площади

Источник: Росстат, оценка MResearch

Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам

Рассмотрим цены производителей в динамике по годам в процентном отношении к базовой цене (среднегодовой цене на сахарную свеклу).

Диаграмма 7. Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам

Источник: saharonline, расчеты MResearch

Оценка объема ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.

Наличие крупных перерабатывающих заводов принадлежащих компании Доминат в регионе обеспечивает высокий процент ввоза сахарной свеклы в регион.

Диаграмма 8. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн

Источник: расчеты MResearch

Оценка объема вывоза сахарной свеклы в другие регионы России из областей Центрального Черноземья

Большое количество перерабатывающих заводов в регионе позволяет практически не вывозить продукцию.

Диаграмма 9. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн

Источник: расчеты MResearch

Потребление сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг

Диаграмма 10. Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Сегментация потребления:

по областям

Рассмотрим сегментацию потребления сахарной свеклы по областям в динамике 2011-2013 гг.

Диаграмма 11. Объем и динамика потребления сахарной свеклы по областям в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

по основным потребителям

Основными потребителями сахарной свеклы являются, очевидно, сахарные заводы. Большинство производителей обеспечивают себя своим сырьем, закупая либо часть сырья, либо напротив, продавая часть сырья.

Крупнейшим потребителем сахарной свеклы не имеющим своей сырьевой базы в Черноземье – это компания ХХХХ, объединяющие крупнейшие перерабатывающие предприятия. На его долю приходится около ХХХ% ввозимой в регион свеклы или ХХХ% от всей потребляемой свеклы в регионе. Основная часть свеклы перерабатывается ХХХХХ (на их долю приходится около ХХХ% всей сахарной свеклы в регионе).

 

Выводы

Возделыванием сахарной свеклы занимаются более ХХХХХ хозяйств в ХХХХХ регионах России. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Расширение посевных площадей сахарной свеклы в 2010-2012 годы было обусловлено:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Формирование значительных переходящих товарных запасов сахара привело к необходимости привлечения дополнительных кредитных ресурсов для рефинансирования сезонных полевых работ и затрат по их хранению.

Опережающие темпы роста затрат над ростом эффективности производства сахарной свеклы, а также действующий уровень ставок по долгосрочным кредитам ведут к резкому снижению рентабельности производства сахара. Так, по данным Росстата уровень рентабельности предприятий по производству сахара остается одним из самых низких среди предприятий перерабатывающей промышленности Российской Федерации и в период 2008-2011 годов составлял 4,2%, 10,3%, 6,9%, и 5,7% соответственно.

Сезонность работы сахарных заводов и недостаточная рентабельность производства приводят к низкому уровню заработной платы в отрасли и высокой текучести высококвалифицированных специалистов.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рассмотрим факторы развития отрасли в регионе.

Диаграмма 12. Факторы развития отрасли в регионе

Регионы	Факторы
	Природные	Материальные	Трудовые	Инфраструктурные
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Глава 2. Рынок сахара в Центральном Черноземье

Обзор рынка сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Общая характеристика продукции, виды сахара

Сахар — бытовое название сахарозы (C12H22O11). Тростниковый и свекловичный сахар (сахарный песок, рафинад) является важным пищевым продуктом. Обычный сахар (сахароза) относится к углеводам, которые считаются ценными питательными веществами, обеспечивающими организм необходимой энергией. Крахмал также принадлежит к углеводам, но усвоение его организмом происходит относительно медленно. Сахароза же быстро расщепляется в пищеварительном тракте на глюкозу и фруктозу, которые затем поступают в кровоток.

Глюкоза обеспечивает более половины энергетических затрат организма. Нормальная концентрация глюкозы в крови поддерживается на уровне 80-120 миллиграммов сахара в 100 миллилитрах (0,08~0,12 %). Глюкоза обладает способностью поддерживать барьерную функцию печени против токсических веществ благодаря участию в образовании в печени так называемых парных серных и глюкуроновых кислот. Вот почему прием сахара внутрь или введение глюкозы в вену рекомендуется при некоторых заболеваниях печени, отравлениях.

Сахар выпускается следующих видов:

сахар-песок

рафинад

леденцовый сахар

Так же существует сахар-сырец.

Сахар-сырец — пищевой продукт сладкого вкуса, обычно тростникового происхождения. Полидисперсное кристаллическое вещество с частицами 0,2-1,5 мм, покрытыми тонкой пленкой межкристального раствора (маточного сиропа), содержащее 94-99% сахарозы, в том числе и красящие вещества. Кондиционная влажность сахара-сырца — 0,5-1,0%.

Ежегодная потребность России в сахаре составляет ХХХХХХ млн. тонн. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг.

Необходимо отметить, что объем рынка в регионе значительно ниже производства. Это обусловлено тем, что предприятия региона производят более половины всего сахара в России и значительная его часть вывозится.

Диаграмма 13. Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг

Источник: Росстат

Структура рынка:

по областям

Рассмотрим структуру рынка по областям.

Диаграмма 14. Структура рынка по областям.

Источник: Росстат

по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)

Рассмотрим структуру рынка по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар-рафинад).

Диаграмма 15. Структура рынка по видам сахара

Источник: Росстат

Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе

Рассмотрим емкость рынка сахарной свеклы исходя из мощностей по ее переработки.

Емкость рынка сахарной свеклы по областям, 2013, тыс. тонн

Расчеты: MResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка в разрезе областей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Оценка факторов, влияющих на рынок

Согласно государственной программе развития сахарно-свекольной промышленности.

Диаграмма 16. Факторы, определяющие сахарно-свекольной промышленности.

Регионы	Факторы
	Природ-ные	Материаль-ные	Трудо-вые	Инфраструктур-ные
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Южный федеральный округ
Краснодарский край
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ
Карачаево-Черкесская Республика
Ставропольский край
Чеченская Республика
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Нижегородская обл.
Пензенская область
Саратовская область
Ульяновская область
Сибирский федеральный округ
Алтайский край
Дальневосточный федеральный округ
Приморский край

В представленной таблице указана совокупность факторов, позволяющих судить об имеющемся потенциале развития сырьевой базы промышленности. В неблагоприятные годы ряд указанных факторов повышают риски при производстве свеклы, выражающиеся как в снижении урожайности, так и сахаристости корнеплодов.

Анализ приведенных в таблице 3 показателей дает возможность ранжировать регионы с разными уровнями рейтингов инвестиционной привлекательности для развития сырьевой базы отрасли.

Диаграмма 17. Рейтинг инвестиционной привлекательности для сахарно-свекольной промышленности регионов (

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

I - высокий

II - средний

III – ограниченный

В регионах, где планируется устранение несбалансированности объемов производства сахарной свеклы и мощностей сахарных заводов по её переработке потребуется дальнейшее увеличение производственных мощностей за счет реконструкции и технического перевооружения сахарных заводов на основе инновационных технологий и современного ресурсосберегающего оборудования и доведения общего уровня производственных мощностей до 357 тыс. тонн переработки свеклы в сутки в 2015 году.

 

Данные по производству сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамику производства сахара в 2011-2013 гг.

Диаграмма 18. Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг, тонн

Источник: Росстат

Сегментация производства сахара, 2011-2013 гг.:

по видам

Рассмотрим сегментацию производства по видам сахара

Диаграмма 19. Сегментация производства сахара по видам, 2013

Источник: Росстат

Сахар песок занимает 98% производства, и почти такую же долю на рынке в целом.

по ключевым производителям

Рассмотрим сегментацию производства по ключевым производителям.

Диаграмма 20. Сегментация производства сахара по видам, 2013

Источник: расчеты MResearch

по областям

Рассмотрим сегментацию производства по областям.

Диаграмма 21. Сегментация производства сахара по областям 2011-2013 гг., тыс. тонн.

Источник: Росстат

по сахару-песку в разрезе областей и производителей

Рассмотрим сегментацию производства по сахару-песку в разрезе областей и производителей.

Диаграмма 22. Сегментация производства сахара-песка по областям

Источник: Росстат

Диаграмма 23. Сегментация производства сахара-песка по производителям, 2013

Источник: расчеты MResearch

Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг.

Диаграмма 24. Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг, тыс. тонн.

Источник: расчеты MResearch

Оценка объема вывоза сахара в другие регионы России из областей Центрального Черноземья в разрезе заводов и по областям

Рассмотрим общий объем вывозимого сахара 2011-2013 гг.

Диаграмма 25. Динамика объема вывозимого из региона сахара 2011-2013 гг, тонн

Источник: расчеты MResearch

Основные игроки на рынке сахара в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям

Перечень основных игроков:

Профили компаний (описание деятельности компании, контактные данные, производственная мощность)

Крупнейшие игроки это ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Таблица 2. Крупнейшие заводы в регионе, среднегодовое производство.

Название	Мощность, т	Адрес	Телефон

Источник: Росстат

Месторасположение, контактные данные

Рассмотрим местоположение головных офисов крупнейших игроков

Таблица 3. Местоположение головных офисов крупнейших игроков

Компания	Контакты

Данные по объему производства/поставок

Рассмотрим данные по производству крупнейших игроков.

Таблица 4. Данные по объему производства, 2013 года.

Предприятие	Производство, тонн

Источник: Росстат

Определение доли на рынке

Рассмотрим доли на рынке крупнейших игроков.

Диаграмма 26. Доли крупнейших игроков

Источник: расчеты MResearch

Внешнеторговые поставки сахара:

Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамику импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг. по областям, т.

Таблица 5. Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, т

	2010	2011	2012	2013

Источник: ФТС РФ

Структура импорта сахара, 2013 г.:

по видам сахара

Рассмотрим структуру импорта сахара по видам в 2013 году.

Диаграмма 27. Структура импорта сахара по видам, 2013

Источник: ФТС РФ

Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамику экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг

Таблица 6. Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, по областям, т

	2011	2012	2013

Источник: ФТС РФ

Оценка объема вывоза сахара-песка в другие регионы России

Рассмотрим объема вывоза сахара-песка в другие регионы России.

Диаграмма 28. Объем вывоза сахара-песка в другие регионы России

Источник: расчеты MResearch

Потребление сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Рассмотрим объем и динамику потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.

Источник: расчеты MResearch

Сегментация потребления:

по областям

Рассмотрим сегментацию потребления сахара в Центральном Черноземье по областям.

Диаграмма 30. Сегментация потребления по областям, 2013

Источник: MResearch

по основным потребителям

Рассмотрим сегментацию потребления сахара в Центральном Черноземье по основным потребителям.

Диаграмма 31. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по основным потребителям.

Источник: MResearch

по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)

Рассмотрим сегментацию потребления сахара в Центральном Черноземье по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)

Диаграмма 32. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)

Источник: MResearch

Выводы

Ежегодная потребность России в сахаре составляет ХХХХ млн. тонн. Ресурсы этого продукта складываются на 65-75% из собственного производства сахара из сахарной свеклы, на ХХХХ% из импортного сахара-сырца и на ХХХХ% из импорта сахара из стран Таможенного союза и Дальнего зарубежья.

В структуре потребления сахара личное потребление населения занимает ХХХХ%. Доля промышленного потребления отраслями пищевой промышленности и сектором HoReCa составляет ХХХХ%.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Больше половины сахара в России производится в Центральном Черноземье, поэтому значительная часть произведенного в регионе сахара покидает ЦФО.

Здесь находится большое количество перерабатывающих заводов, а также существует значительная сырьевая база. Объем рынка в регионе в 2013 году составил 1,04 млн тонн. Производство – 2,6 млн тонн.

Сахар песок занимает 98% производства, и почти такую же долю на рынке в целом.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Первое место как в потреблении, так и в производстве занимает Воронежская область.

Основные потребители – это частные лица и кондитерские предприятия.

В регионе присутствует экспорт – в основном это сахар-песок. В импортных поставках высокую долю занимает рафинад и другие виды сахара.

Последние годы рынок практически не растет, после резкого скачка в 2011 году.