Анализ рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013-2014 гг.

Исследование рынка мяса птицы

стр. 25 из 25

Анализ рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013-2014 гг.

Москва - 2015 г.

Оглавление

Список таблиц 3

1. Методология исследования 4

2. Обзор рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013‑2014 гг. 6

2.1. Общая информация по рынку 6

2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 6

2.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-I полугодие 2014 гг. * 9

2.2. Структура рынка 10

2.2.1. Структура рынка по типу разделки (тушка ЦБ (ф/пакет), части тушки (подложка), субпродукты) 10

2.2.2. Структура рынка по термическому состоянию (охлажденная, замороженная) 10

2.2.3. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров* 10

2.2.4. Структура рынка по отраслям потребления 10

2.2.5. Структура рынка по федеральным округам 10

3. Анализ внешнеторговых поставок рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013 г. * 11

3.1. Объем импорта 2013 г.* 11

3.2. Структура импорта, 2013 г.* 11

3.2.1. по странам-производителям 11

3.3. Объем экспорта, 2013 г.* 11

3.4. Структура экспорта, 2013 г.* 11

3.4.1. по странам-получателям 11

4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители* 12

4.1. Рыночная концентрация 12

4.2. Профили основных игроков 12

5. Анализ потребителей рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013-2014 гг. 13

5.1. Насыщенность рынка 13

5.2. Профили основных потребителей 13

6. Рекомендации и выводы по исследованию мяса птицы для детского питания в России, 2013 г. 14

6.1. Сдерживающие факторы на рынке 14

6.2. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль 15

6.2. Перспективы выхода на исследуемый рынок 16

6.4. Аналитическая справка по ГОСТам, применяемым к детскому питанию из мяса 17

6.5. Выводы по исследованию 17

Список таблиц

Таблица 1. Требования к безопасности мяса птицы для детского питания 6

Таблица 2. Микробиологические показатели мяса птицы для детского питания (отбор проб из глубоких слоев) 7

Таблица 3. Белково-жировой состав мяса птицы 7

Таблица 4. Пищевая ценность продуктов детского питания на основе мяса птицы 8

Таблица 5. Требования к колбасным изделиям 9

Таблица 6. Прогнозируемые объемы производства мясо и мясных продуктов для детского питания до 2030 г. 18

Методология исследования

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка мяса птицы для детского питания.

Объект и предмет исследования:

Объектом исследования является мясо птицы.

Предметом исследования являются мясо птицы для детского питания.

Цели и задачи исследования:

Цель исследования: изучение и анализ рынка мяса птицы для детского питания в России.

Задачи исследования:

рассмотреть рынок мяса птицы для детского питания в России;

оценить структуру рынка мяса птицы для детского питания;

проанализировать внешнеторговые поставки мяса птицы;

оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка мяса птицы для детского питания;

проанализировать крупнейших производителей мяса птицы для детского питания;

сделать выводы по проведенному исследованию.

Используемые методы для проведения исследования:

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации:

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Исследование рынка мяса птицы для детского питания в России проводилось за 2013‑2014 гг.

* в оглавлении указывает на предоставление информации при наличии информации по рынку.

Обзор рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013‑2014 гг.

2.1. Общая информация по рынку

2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции

Мясо птицы — один из важнейших элементов питания детей. Про­дукты на его основе должны состав­лять около 30% от всех мясных изде­лий для данной категории населения. В настоящее время в связи с ростом производства и широким внедрени­ем глубокой переработки мяса птицы доля продуктов из него возрастает.

Накопленные данные по пищевой и биологической ценности мяса птицы (цыплят, индеек, перепелов) свидетель­ствуют о соответствии его медико-биологическим требованиям, предъ­являемым к сырью для производства продуктов детского питания.

Белки мяса птицы имеют полно­ценный аминокислотный состав, а липиды богаты полиненасыщенны­ми жирными кислотами. По составу жир птицы близок к составу оливко­вого масла. Липиды содержат арахидоновую кислоту; причем в индейке ее доля составляет 1,9%, что превос­ходит другие виды жиров.

Токсикологическая и микробио­логическая безопасность мясного сырья — обязательное условие его использования в специализирован­ном детском питании. ГНУ Всерос­сийский научно-исследовательский институт птицеперерабатываю­щей промышленности Россельхозакадемии (далее - ГНУ ВНИИПП) совместно с ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и техно­логический институт птицеводства Россельхозакадемии (далее - ГНУ ВНИТИП) разработали требования к выращиванию и переработке птицы для производства продуктов детско­го питания.

Так, для этих целей следует ис­пользовать …

…

…

…

Таблица 1. Требования к безопасности мяса птицы для детского питания

Наименование вещества			Допустимый уровень содержания, мг/кг мяса птицы				Примечание
			Для детского питания		Для общего спроса

Источник: отраслевой портал W ebpticeprom

Таблица 2. Микробиологические показатели мяса птицы для детского питания (отбор проб из глубоких слоев)

Название сырья	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ в 1 г продукта, не более	Патогенные микроорганизмы т.ч.Salmonella и L.monocytogenes в 25 г продукта

Источник: отраслевой портал W ebpticeprom

При производстве мяса цыплят и цыплят-бройлеров для продуктов детского питания рекомендуется ис­пользовать …

Для получения безопасного мяса птицы …

Мясо птицы для детского пита­ния должно …

В соответствии с нормативной и технической документацией рекомен­дуемый срок годности охлажденного мяса птицы (тушек и разделанных ча­стей) составляет …

Мясо птицы, вырабатываемое по указанным выше документам, в сред­нем имеет состав, представленный в таблице.

Таблица 3. Белково-жировой состав мяса птицы

Наименование сырья	Массовая доля,  %
	белок	жир
Мясо индейки

Источник: отраслевой портал W ebpticeprom

На схеме комплексной перера­ботки мяса птицы пред­ставлен ассортимент продуктов для дошкольного и школьного питания: полуфабрикаты натуральные и руб­леные, колбасные и кулинарные из­делия, консервы и др.

Рисунок 1. Схема комплексной переработки мяса птицы при производстве специализированных продуктов

Источник: отраслевой портал W ebpticeprom

При организации питания детей в дошкольных организациях (ДОУ) це­лесообразно использовать …

…

В настоящее время в рамках пла­на национальной стандартизации …

Использование полуфабрикатов высокой степени готовности — …

Таблица 4. Пищевая ценность продуктов детского питания на основе мяса птицы

Наименование продукта	Белок, % не менее	Жир, % не более	Углеводы, %
Полуфабрикаты высокой степени готовности
Натуральные:
Рубленые:
Колбасные изделия
Ветчинные изделия
Готовые изделия

Источник: отраслевой портал W ebpticeprom

Организация питания на основе промышленных полуфабрикатов вы­сокой степени готовности …

В питании детей целесообразно использовать …

С учетом специфики питания де­тей дошкольного возраста, …

Для упаковки готовых кулинарных изделий используются …

Кулинарные изделия в много­слойных полимерных пакетах …

В ГНУ ВНИИПП разработан на­циональный стандарт …

Таблица 5. Требования к колбасным изделиям

Наименование показателя	Норма для колбасных изделий, %

Источник: отраслевой портал W ebpticeprom

В настоящее время в ГНУ ВНИПП разрабатываются программы …

2.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-I полугодие 2014 гг. *

С осени 2014 г. начала производство мяса птицы для детей ООО «Птицефабрика Акашевская». Объем производства составляет ** т в месяц.

2.1.3. Емкость рынка*

Пор словам экспертов …

2.2. Структура рынка

2.2.1. Структура рынка по типу разделки (тушка ЦБ (ф/пакет), части тушки (подложка), субпродукты)

…

2.2.2. Структура рынка по термическому состоянию (охлажденная, замороженная)

В настоящее время на рынке …

2.2.3. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров*

Структура рынка по производителям изложена в п. 4.2

2.2.4. Структура рынка по отраслям потребления

…

2.2.5. Структура рынка по федеральным округам

См. п. 4.1

Анализ внешнеторговых поставок рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013 г. *

3.1. Объем импорта 2013 г.*

3.2. Структура импорта, 2013 г.*

3.2.1. по странам-производителям

3.3. Объем экспорта, 2013 г.*

3.4. Структура экспорта, 2013 г.*

3.4.1. по странам-получателям

…

Конкурентный анализ: крупнейшие производители*

Рыночная концентрация

…

Профили основных игроков

ООО «Птицефабрика Акашевская»

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.32 

Осенью 2014 г. компания запустила серию по выпуску мяса птицы для детей. Объем поставок мяса составляет 40 т в месяц. Продукция реализуется через гипермаркеты «Ашан» и «Глобус».

В настоящий момент представитель компании сообщил о падении спроса. Ранее в планах компании было увеличение производства в 2-3 раза.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ потребителей рынка мяса птицы для детского питания в России, 2013-2014 гг.

Насыщенность рынка

Мясо птицы в ритейле представлено …

Рынок детского питания на сегодняшний день -  …

Эксперты компании «Юнимилк» отмечают, что …

На мясные консервы из птицы приходится около **% от всего выпуска мясных консервов.

Вследствие того, что …

5.2. Профили основных потребителей

Группа компаний Danone (Завод детских мясных консервов "Тихорецкий")

Завод детских мясных консервов "Тихорецкий" группы компаний Danone в России – основной производитель мясного питания для детей раннего возраста в стране. Его продукция под брендом "Тёма" занимает 60% рынка детских мясных консервов, реализуется во всех регионах России, а также в странах ближнего зарубежья. Мощность завода – 35 тонн готовой продукции в сутки.

П родукция:

Цыпленок с говядиной

6+месяцев

Без добавления соли и крахмала

Состав: мясо цыплят, говядина, крупа рисовая, масло подсолнечное, вода.

Петушок

6+месяцев

Состав: мясо цыплят, говядина, крахмал картофельный, вода

И ндейка

6+месяцев

Без добавления соли и крахмала

Состав: мясо индейки, крупа рисовая, масло подсолнечное, вода

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рекомендации и выводы по исследованию мяса птицы для детского питания в России, 2013 г.

Сдерживающие факторы на рынке

Среди основных сдерживающих факторов на рынке можно выделить:

высокая стоимость кредитных ресурсов. В целом, макроэкономическая ситуация выглядит достаточно сложной. Резкая девальвация национальной валюты, снижение потребления и рост ставок банковского финансирования являются сдерживающими факторами для будущего роста;

…

…

…

…

…

…

…

При выводе на рынок мяса птицы для детей для ритейла необходимы …

Необходимо оценить ценовую политику: …

6.2. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль

В связи с экономической ситуацией в настоящий момент наблюдается …

Влияние российских антисанкций на цены продуктов питания было …

Согласно прогнозу, в первом полугодии 2015 года …

По предварительной оценке, по итогам 2014 года …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Перспективы выхода на исследуемый рынок

Эксперты отмечают рост заинтересованности в мясе птицы для детей и оценивают рынок как очень перспективный.

Сегодня рынок детского питания в России …

Рост объемов производства продуктов детского питания …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

6.4. Аналитическая справка по ГОСТам, применяемым к детскому питанию из мяса

См. п.2.1.1

[информация будет представлена в полной версии отчета]

6.5. Выводы по исследованию

Обеспечение отечественными продуктами на мясной основе промышленного производства составляет для:

Детей первого года жизни - **%;

Старше 1 года до 3 лет - **%;

Старше 3 лет - **%.

Диетических и функциональных для взрослого населения - **%

Основные задачи государственной политики в области здорового питания населения до 2025 года:

Поддержка отечественного производства специализированных продуктов для ДП, полностью удовлетворяющих потребности здоровых детей раннего возраста;

…

…

…

…

Основные задачи мясной промышленности в области здорового питания до 2025 года:

Разработать технологии откорма, выращивания животных и методические рекомендации по организации специализированных зон органического животноводства для производства продуктов детского и здорового питания;

…

…

…

Таблица 6. Прогнозируемые объемы производства мясо и мясных продуктов для детского питания до 2030 г.

Возраст, лет	Органическое мясо, тыс. тонн	Мясо и субпродукты, тыс. тонн	Объемы производства мясных продуктов, тыс. тонн/год
			консервы	колбасы	готовые блюда	полуфабрикаты
0,5- 1	29,4
1-3	60,0
3-6	30,0
6-14	60,0

Источник: ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова

Ожидаемые результаты к 2025 году:

Будет увеличена:

…

…