Анализ рынка мясокостной муки, технического жира и продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в Российской Федерации, 2014-2017 гг.

Оглавление
1.    Общая информация по рынку мясокостной муки, технического жира, получаемого в процессе производства мясокостной муки, и продуктов переработки крови в России, 2014-2017 гг.    13
1.1.    Основные характеристики анализируемого рынка    13
1.2.    Оценка объема и динамики рынка мясокостной муки, 2014-2017 гг.    17
1.3.    Оценка объема и динамики рынка технического жира, получаемого в ходе производства мясокостной муки, 2014-2017 гг.    20
1.4.    Оценка объема и динамики рынка продуктов переработки крови, 2014-2017 гг.    22
1.5.    Емкость рынка по всем трем направлениям    24
1.6.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    29
1.7.    Оценка факторов, влияющих на рынок    30
1.8.    Структура рынка мясокостной муки, 2016 г.    31
1.8.1.    по крупнейшим игрокам    31
1.8.2.    по видам мясокостной муки по сырью для производства    31
1.8.3.    по федеральным округам    32
1.9.    Обзор мирового производства мясокостной муки    34
1.9.1.    основные тенденции на рынке    34
1.9.2.    основные регионы и страны производители    35
1.9.3.    основные регионы и страны потребители    36
1.10.    Оценка влияния на рынок запрета на импорт мясокостной муки    37
1.11.    Структура рынка продуктов переработки крови, 2016 г.    38
1.11.1.    по крупнейшим игрокам    38
1.11.2.    по видам продуктов переработки    38
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке мясокостной муки, технического жира, получаемого в процессе производства мясокостной муки, и продуктов переработки крови в России, 2014-первое полугодие 2017 гг.    40
2.1.    Объем и динамика импорта мясокостной муки, 2014-первое полугодие 2017 гг.    40
2.2.    Структура импорта мясокостной муки, 2016 г.    42
2.2.1.    по компаниям-производителям    42
2.2.2.    по компаниям-получателям    43
2.2.3.    по видам сырья, применяемого для производства мясокостной муки    45
2.3.    Крупнейшие импортеры мясокостной муки, представленные на рынке, ТОП-5    47
2.4.    Динамика импортных цен на мясокостную муку в зависимости от сырья для производства, 2014-первое полугодие 2017 гг.    49
2.5.    Объем и динамика импорта продуктов переработки крови, 2014-первое полугодие 2017 гг.    50
2.6.    Структура импорта продуктов переработки крови, 2016 г.    52
2.6.1.    по компаниям-производителям    52
2.6.2.    по компаниям-получателям    53
2.6.3.    по видам продуктов переработки    54
2.7.    Крупнейшие импортеры продуктов переработки крови, представленные на рынке, ТОП-5    56
3.    Конкурентный анализ на рынке мясокостной муки, технического жира, получаемого в процессе производства мясокостной муки, и продуктов переработки крови в России, 2014-2017 гг.    60
3.1.    Оценка объема и динамики производства мясокостной муки, 2014-2017 гг.    60
3.2.    Структура производства мясокостной муки, 2016 г.    61
3.2.1.    по производителям    61
3.2.2.    по видам сырья, применяемого для производства мясокостной муки    62
3.3.    Крупнейшие игроки (производители / дистрибьюторы), представленные на рынке мясокостной муки, ТОП-10    63
3.3.1.    профиль компании    63
3.3.2.    производственные мощности и описание используемого оборудования    67
3.3.3.    оценка загруженности производства и наличие фактора сезонности в производственном цикле    68
3.3.4.    оценка объема и динамики производства/продаж мясокостной муки, 2014-2017 гг.    69
3.3.5.    оценка объема и динамики производства/продаж жира, получаемого в ходе производства мясокостной муки, 2014-2016 гг.    70
3.3.6.    ассортимент производимой/продаваемой мясокостной муки    70
3.3.7.    текущие цены производителя/дистрибьютора на весь ассортимент мясокостной муки и жира, получаемого в ходе производства мясокостной муки    71
3.3.8.    каналы сбыта и география поставок    72
3.4.    Оценка объема и динамики производства продуктов переработки крови, 2014-2017 гг.    74
3.5.    Структура производства продуктов переработки крови, 2016 г.    76
3.5.1.    по производителям    76
3.5.2.    по видам продуктов переработки    76
3.6.    Крупнейшие производители, представленные на рынке продуктов переработки крови, ТОП-5:    78
3.6.1.    профиль компании    78
3.6.2.    производственные мощности и описание используемого оборудования    79
3.6.3.    оценка загруженности производства и наличия фактора сезонности в производственном цикле    79
3.6.4.    оценка объема и динамики производства продуктов переработки крови 2014-2017 гг.    80
3.6.5.    виды производимых продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных    81
3.6.6.    каналы сбыта и география поставок    82
3.7.    Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка    83
4.    Анализ потребления на рынке мясокостной муки, технического жира, получаемого в процессе производства мясокостной муки, и продуктов переработки крови в России, 2014-2017 гг.    84
4.1.    Насыщенность рынка    84
4.2.    База основных потребителей мясокостной муки    85
4.2.1.    профили компании    86
4.2.2.    оценка объемов и динамики потребления мясокостной муки, 2014-2017 гг.    91
4.2.3.    по видам сырья, применяемого для производства мясокостной муки    92
4.2.4.    наличие особых требований к потребляемой мясокостной муке    92
4.3.    Особенности и потенциал потребления мясокостной муки для производства кормов для животных    93
4.4.    База основных потребителей технического кормового в радиусе 450 км от Уфы    94
4.5.    База основных потребителей продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных    96
4.5.1.    профиль компании    96
4.5.2.    оценка объемов и динамики потребления, 2014-2017 гг.    97
4.5.3.    виды потребляемых продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных    97
4.5.4.    наличие особых требований к потребляемым продуктам переработки крови сельскохозяйственных животных    98
4.6.    Определение наиболее востребованных продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных. Прогноз потребления этих продуктов.    99
5.    Выводы по исследованию рынка мясокостной муки, технического жира, получаемого в процессе производства мясокостной муки, и продуктов переработки крови    100
5.1.    Барьеры, существующие на рынке РФ    100
5.2.    Государственные программы и законодательное регулирование отрасли    101
5.3.    Прогноз развития рынка мясокостной муки по основным показателям на 2018-2022 гг.    102
5.4.    Прогноз развития рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных по основным показателям на 2018-2022 гг.    103
5.5.    Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока-производителя с наличием технологии сепарации и отдельного производства мясокостной муки в зависимости от сырья для производства (свинина, КРС, конина, МРС), а также плазмы аэрозольной сушки    104
5.6.    Выводы по исследованию    105

Перечень рисунков
Рисунок 1. Мясокостная мука    13
Рисунок 2. Доля импорта в объеме рынка мясокостной муки в РФ, %, 2016 г    14
Рисунок 3. Технический жир животного происхождения    15
Рисунок 4. Доля импорта в объеме рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных, 2016 г.    17
Рисунок 5. Динамика изменения объема рынка мясокостной муки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2016 гг.    18
Рисунок 6. Динамика изменения объема рынка мясокостной муки в стоимостном выражении, млн руб., 2014-2017 гг.    19
Рисунок 7. Динамика объема рынка технического жира в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2017 гг.    21
Рисунок 8. Динамика объема рынка технического жира в стоимостном выражении, млн руб., 2014-    22
Рисунок 9. Динамика объема рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в натуральном выражении, 2014-2017 гг.    23
Рисунок 10. Динамика объема рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в стоимостном выражении, млн руб., 2014-2017 гг.    24
Рисунок 11. Динамика объема производства кормов для непродуктивных животных, тыс. тонн, 2010-2017 гг.    25
Рисунок 12. Динамика объема производства комбикормов для продуктивных животных в РФ, млн тонн, 2010-2017 гг.    26
Рисунок 13. Соотношение емкости и объема рынка мясокостной муки в РФ, тыс. тонн.    27
Рисунок 14. Соотношение емкости и объема рынка технического жира    28
Рисунок 15. Соотношение емкости и объема рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных    28
Рисунок 16. Структура рынка мясокостной муки по крупнейшим игрокам в РФ, %, 2016 г.    31
Рисунок 17. Структура мясокостной муки по видам сырья, использующегося для производства, %, 2016 г.    32
Рисунок 18. Структура рынка мясокостной муки по Федеральным округам РФ в натуральном выражении, тыс. тонн, 2016 г.    32
Рисунок 20. Структура рынка мясокостной муки по странам-потребителям, %, 2016 г.    36
Рисунок 22. Структура рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных по крупнейшим игрокам, 2016 г.    38
Рисунок 23. Структура рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных по видам продуктов переработки, 2016 г.    39
Рисунок 24. Объем и динамика импорта мясокостной муки в натуральном выражении, тонн, 2014-первое полугодие 2017 гг.    41
Рисунок 25. Объем и динамика импорта мясокостной муки в стоимостном выражении, млн руб., 2014-первое полугодие 2017 гг.    41
Рисунок 26. Структура импорта мясокостной муки по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2016 г.    43
Рисунок 27. Структура импорта мясокостной муки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016 г.    43
Рисунок 28. Структура импорта мясокостной муки по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г.    44
Рисунок 29. Структура импорта мясокостной муки по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016 г.    44
Рисунок 30. Структура импорта мясокостной муки по видам сырья, применяемого для производства, в натуральном выражении, 2016 г.    45
Рисунок 31. Структура импорта мясокостной муки по видам сырья, применяемого для производства, в стоимостном выражении, 2016 г.    45
Рисунок 44. Динамика средних цен на импортную мясокостную муку в зависимости от сырья для производства, долл. /кг, 2014-2017 гг.    49
Рисунок 45. Динамика средних цен на импортную мясокостную муку в зависимости от сырья для производства, руб. / кг, 2014-2017 гг.    50
Рисунок 46. Объем и динамика импорта продуктов переработки крови в натуральном выражении, тонн, 2014-1-полугодие 2017 года    51
Рисунок 47. Объем и динамика импорта продуктов переработки крови в стоимостном выражении, млн рублей, 2014-1-полугодие 2017 года    51
Рисунок 48. Структура импорта продуктов переработки крови в натуральном выражении, 2016 г., %    52
Рисунок 49. Структура импорта продуктов переработки крови в стоимостном выражении, 2016 г., %    53
Рисунок 50. Структура импорта продуктов переработки крови в натуральном выражении, 2016 г., %    54
Рисунок 51. Структура импорта продуктов переработки крови в статистическом выражении, 2016 г., %    54
Рисунок 52. Структура импорта продуктов переработки крови по видам продуктов переработки в натуральном выражении, 2016 г.    55
Рисунок 53. Структура импорта продуктов переработки крови по видам продуктов переработки в стоимостном выражении, 2016 г.    55
Рисунок 54. Объем и динамика импорта продуктов переработки крови компанией ООО «МАРС» в натуральном выражении, тонн, 2014-1-ое полугодие 2017 г.    57
Рисунок 55. Объем и динамика импорта продуктов переработки крови компанией ООО «МАРС» в стоимостном выражении, млн рублей, 2014-1-ое полугодие 2017 г.    57
Рисунок 62. Объем и динамика изменения производства мясокостной муки в РФ в натуральном выражении, 2014-2017 гг., тыс. тонн    61
Рисунок 63. Объем и динамика изменения производства мясокостной муки в РФ в стоимостном выражении, млн руб., 2014-2017 гг.    61
Рисунок 64. Структура производства мясокостной муки по компаниям-производителям, 2016 г.    62
Рисунок 65. Структура производства мясокостной муки по видам используемого на производстве сырья, %, 2016 г.    62
Рисунок 66. Объем и динамика изменения производства продуктов переработки крови с/х животных в РФ в натуральном выражении, 2014-2017(оценочно) гг., тыс. тонн    74
Рисунок 67. Объем и динамика изменения производства продуктов переработки крови с/х животных в РФ в стоимостном выражении, млн руб., 2014-2017(оценочно) гг.    75
Рисунок 68. Структура производства продуктов переработки крови в 2016 г, %    76
Рисунок 69. Структура производства продуктов переработки крови по видам конечного продукта, %    77

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем рынка мясокостной муки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2017 гг.    18
Таблица 2. Объем рынка мясокостной муки в стоимостном выражении, млн руб., 2014-2017 гг.    19
Таблица 3. Объем рынка технического жира в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2017 гг.    21
Таблица 4. Объем рынка технического жира в стоимостном выражении, млн. руб., 2014-2017 гг.    22
Таблица 5. Объем рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2017 гг.    23
Таблица 6. Объем рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в стоимостном выражении, млн руб., 2014-2017 гг.    24
Таблица 8. Объем рынка мясокостной муки по Федеральным округам РФ в натуральном выражении, тыс. тонн. 2016 г.    32
Таблица 9. Импорт мясокостной муки по компаниям-производителям, 2016 г.    42
Таблица 10. Импорт мясокостной муки по компаниям-получателям, 2016 г.    44
Таблица 11. Импорт мясокостной муки по видам сырья, применяемого для производства, 2016 г.    45
Таблица 12. Импорт продуктов переработки крови по компаниям-производителям, 2016 г.    52
Таблица 13. Импорт продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных по компаниям-получателям, 2016 г.    53
Таблица 14. Импорт продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных по видам продуктов переработки, 2016 г.    55
Таблица 15. Профильная информация компании ООО «Сария Био-Индастрис Волга»    63
Таблица 16. Профильная информация ООО «Русские протеины»    64
Таблица 17. Профильная информация АПХ «Мираторг»    65
Таблица 25. Оценка загруженности производства ТОП-10 производителей мясокостной муки 2014-2016 гг, %    68
Таблица 26. Объем и динамика производства мясокостной муки 2014-2017 (оценочно) гг., тонн    69
Таблица 27. Объем и динамика производства технического жира 2014-2016 гг., тонн    70
Таблица 28. Ассортимент производимой муки у анализируемых компаний на 2016 год    71
Таблица 29. Средние цены на мясокостную муку и технический жир компаний-производителей на российском рынке в 2016 г, руб./кг    71
Таблица 30. Каналы сбыта мясокостной муки    72
Таблица 31. Каналы сбыта технического жира    73
Таблица 37. Мощность производственных линий продуктов переработки крови    79
Таблица 38. Оценка загруженности производства ТОП-5 производителей продуктов переработки крови 2014-2016 гг, %    80
Таблица 39. Объем и динамика производства продуктов переработки крови 2014-2017 (оценочно) гг., тонн    81
Таблица 42. Профильная информация ООО «Марс»    86
Таблица 43. Профильная информация ООО «Нестле Россия»    87
Таблица 56. Оценка объемов и динамики потребления мясокостной муки 2014-2017 гг., тыс. тонн.    91
Таблица 57. Виды потребляемой мясокостной муки компаниями-потребителями    92
Таблица 60. Потенциальные потребители кормового жира на расстояние 450 км от Уфы    94
Таблица 71. Объем и динамика потребления продуктов переработки крови 2014-2017 (оценочно) гг., тонн    97
Таблица 72. Виды потребляемых продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных    98
 

Общая информация по рынку мясокостной муки, технического жира, получаемого в процессе производства мясокостной муки, и продуктов переработки крови в России, 2014-2017 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел формировался таким образом, чтобы ознакомление с ним позволило сформировать картину о продукции, которая исследовалась в данной работе, а также общее первичное представление о российском рынке мясокостной муки, технического жира и продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных. При этом различные аспекты и показатели рынка переработки боенских отходов в России подробно описаны в последующих главах отчета, с указанием конкретных значений количественных и качественных параметров (показателей) рынка. В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей не приводятся, однако дана общая обзорная характеристика текущей ситуации на российском рынке мясокостной муки, технического жира и продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных, которая при ознакомлении с нею позволяет составить общее впечатление о рынке.

Мясокостная мука – это продукт, получаемый из отходов мясоперерабатывающей промышленности и туш павших животных (кроме павших от заразных болезней).

Ниже на Рисунке показан внешний вид мясокостной муки.

Рисунок 1. Мясокостная мука

Источник: yandex.ru

Сырьем для производства мясокостной муки являются мясо птицы, КРС, свинина.

Перейдем к рассмотрению основных характеристик рынка мясокостной муки РФ.

Положительная динамика объема производства мясокостной муки за 2014-2017 гг. в РФ

Объем производства за исследуемый период вырос **%, также важно отметить, что за период с 2014 по 2017 гг. в России были введены в строй существенные производственные мощности.

Небольшой объем импорта и его роль на рынке мясокостной муки

Ниже на Рисунке представлена доля импорта в объеме рынка мясокостной рынке РФ.

Рисунок 2. Доля импорта в объеме рынка мясокостной муки в РФ, %, 2016 г

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Доля импорта в объеме рынка мясокостной муки составляет **%, что в целом, является небольшим показателем. Но стоит отметить, специфическую черту импорта мясокостной муки в РФ. Большая часть импортных поставок импортируется производителями кормов для непродуктивных животных, которые ссылаются на лучшее качество мясокостной муки за рубежом.

…

Основным сырьем для производства мясокостной муки в РФ является …

Отечественных производителей мясокостной муки можно разделить по функциям, которые они выполняют

В процессе проведения исследования аналитиками MegaResearch была обнаружена следующая функциональная сегментация отечественных производителей мясокостной муки:

…

…

предприятия, выполняющие санитарную функцию. В России функционирует ряд предприятий, которые по своим технологическим возможностям не могут быть экономически эффективными. Данные предприятия выполняют санитарную функцию, а их расходы покрываются из государственного бюджета.

Мясокостная мука производится для внутреннего потребления

Крупные агропромышленные холдинги в большинстве случаев используют мясокостную муку для производства комбикорма внутри холдинга, продукция данных производителей почти не попадает на внешний рынок.

Технический жир животного происхождения

На Рисунке ниже изображен технический жир животного происхождения.

Рисунок 3. Технический жир животного происхождения

Источник: yandex.ru

Производство технического жира за исследуемый период времени растет

Объемы производства технического жира вырос за исследуемый период. Стоит отметить, что не все переработчики боенских отходов производят технический жир. Например, производители мясокостной муки из мяса птицы зачастую отказываются от производства технического жира из-за специфического запаха готового продукта.

Почти полное отсутствие импорта, и наличие крупных экспортных поставок

Импорт технического жира почти отсутствует в течение исследуемого периода, зато экспорт играет весомую роль в объеме рынка. Стоит отметить, что такая высокая роль экспортных поставок в объеме рынка технического жира была достигнута благодаря открытию предприятий крупными иностранными компаниями, специализирующихся на переработке боенских отходов.

Ограниченное количество потребителей технического жира на внутрироссийском рынке

Барьером развития рынка технического жира животного происхождения является ограниченный спрос на данную продукцию.

Продукты переработки крови

В исследовании рассматривались следующие продукты переработки крови сельскохозяйственных животных:

светлый альбумин.

высушенная плазма крови.

гемоглобин.

кровяная мука.

Стоит, отметить, что в отличие от других продуктов переработки боенских отходов (мясокостная мука, технический жир) продукты переработки крови сельскохозяйственных животных могут использоваться во множестве отраслей (сельское хозяйство, фармацевтические производства, производство строительных материалов, пищевая отрасль).

Рассмотрим основные характеристики рынка переработки крови сельскохозяйственных животных.

Производством продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных занимаются ведущие компании агропромышленного сектора РФ

В ходе проведения исследования было выявлено, что производством продуктов переработки крови на сегодняшний день занимается только 4 компании: ООО «Сария Био-Индастрис Волга», ГК «РусАгро», …

Основным фактором, который останавливает производителей продуктов из боенских отходов сельскохозяйственных животных, является дорогое оборудование и наличие альтернативных источников животного белка.

Важная роль импорта

Импорт играет важную роль на рынке продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных и занимает более 42% объема рынка.

Рисунок 4. Доля импорта в объеме рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных, 2016 г.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

На сегодняшний день отечественные производители комбикормов значительно чаще используют …

Большинство производителей в России …

Российские предприятия специализируются в основном на производстве …

В процессе исследования была выявлена только одна компания, которая производит довольно широкую линейку продуктов переработки крови – это …

Оценка объема и динамики рынка мясокостной муки, 2014-2017 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка мясокостной муки демонстрирует, какой объем мясокостной муки был приобретен потребителями за исследуемый период времени и рассчитывается по классической формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта + (Складские запасы готовой продукции у производителей на конец периода – Складские запасы готовой продукции у производителей на начало периода)

Стоит отметить, что статистика ФТС РФ не включает в себя поставки, осуществленные в рамках Таможенного союза (ТС) ЕАЭС, поэтому классическая формула для определения мясокостной муки преобразуется в следующий вид.

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта + (Складские запасы готовой продукции у производителей на конец периода – Складские запасы готовой продукции у производителей на начало периода) + Объем поставок из стран ТС ЕАЭС

Для определения объема рынка мясокостной муки использовались данные, представленные в Главе 2 и 3.

Ниже в Таблице представлено изменение объема рынка мясокостной муки за исследуемый период времени в натуральном выражении.

Таблица 1. Объем рынка мясокостной муки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2017 гг.

Наименование	2014	2015	2016	2017 (оценка)
Производство
Импорт
Экспорт
Складские остатки
Поставки из стран ТС
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена динамика объема рынка мясокостной муки в натуральном выражении за исследуемый период времени.

Рисунок 5. Динамика изменения объема рынка мясокостной муки в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2016 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из Таблицы и Рисунка, представленных выше, объем рынка мясокостной муки за исследуемый период времени ... В 2017 году по оценке аналитиков MegaResearch объем рынка мясокостной муки …

Подробно остановим внимание на поставках, осуществляющихся из стран Таможенного Союза ЕАЭС. Большая часть мясокостной муки поставляется с территории …

Производственные мощности предприятий …

Ниже в Таблице представлен объем рынка мясокостной муки в стоимостном выражении за исследуемый период времени.

Таблица 2. Объем рынка мясокостной муки в стоимостном выражении, млн руб., 2014-2017 гг.

Наименование	2014	2015	2016	2017 (оценка)
Производство
Импорт
Экспорт
Складские остатки
Поставки из стран ТС
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

На Рисунке ниже представлена динамика изменения объема рынка мясокостной муки в стоимостном выражении за исследуемый период времени.

Рисунок 6. Динамика изменения объема рынка мясокостной муки в стоимостном выражении, млн руб., 2014-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В стоимостном выражении объем рынка мясокостной муки за исследуемый период времени вырос на …

Оценка объема и динамики рынка технического жира, получаемого в ходе производства мясокостной муки, 2014-2017 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка технического жира демонстрирует, какой объем технического жира был приобретен потребителями за исследуемый период времени и рассчитывается по классической формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта + (Складские запасы готовой продукции у производителей на конец периода – Складские запасы готовой продукции у производителей на начало периода)

По причине отсутствия официальной статистики по складским запасам за исследуемый период объем рынка технического жира рассчитывался по следующей формуле.

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объема рынка технического жира за исследуемый период времени использовалась информация, приведенная в Главе 3. Кроме того, стоит отметить, что для определения объема рынка был определен экспорт и импорт технического жира (для анализа внешнеторговых поставок использовался следующих код ТН ВЭД -
1518009500 (Непригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или животных и растительных жиров и масел их фракций)).

Ниже в Таблице представлено изменение объема рынка технического жира за исследуемый период времени в РФ в натуральном выражении.

Таблица 3. Объем рынка технического жира в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2017 гг.

Наименование	2014	2015	2016	2017 (оценка)
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена динамика изменения объема рынка технического жира за исследуемый период в натуральном выражении.

Рисунок 7. Динамика объема рынка технического жира в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из графика объем рынка имеет положительную динамику в натуральном выражении за исследуемый период времени. За 4 года, с 2014 года по 2017 год, объем рынка технического жира увеличился на …

Стоит отметить, что за исследуемый период времени наблюдается 2 тенденции:

…

…

Ниже в Таблице представлен объем рынка технического жира в стоимостном выражении за исследуемый период.

Таблица 4. Объем рынка технического жира в стоимостном выражении, млн. руб., 2014-2017 гг.

Наименование	2014	2015	2016	2017 (оценка)
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена динамика изменения объема рынка технического жира в стоимостном выражении за исследуемый период времени.

Рисунок 8. Динамика объема рынка технического жира в стоимостном выражении, млн руб., 2014-

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Стоит отметить, что тренд изменения объема рынка технического жира в стоимостном выражении аналогичен изменениям рынка, которое наблюдалось в динамике изменения рынка технического жира в натуральном выражении.

Оценка объема и динамики рынка продуктов переработки крови, 2014-2017 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных демонстрирует, какой объем продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных был приобретен потребителями за исследуемый период времени и рассчитывается по классической формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта + (Складские запасы готовой продукции у производителей на конец периода – Складские запасы готовой продукции у производителей на начало периода)

По причине отсутствия официальной статистики по складским запасам за исследуемый период объем рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных рассчитывался по следующей формуле.

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объема рынка продуктов переработки крови, использовалась информация, представленная в Главе 2 и Главе 3 данного исследования.

Ниже в Таблице представлены данные по объему рынка продуктов переработки крови в натуральном выражении.

Таблица 5. Объем рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2017 гг.

Наименование	2014	2015	2016	2017 (оценка)
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена динамика объема рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в натуральном выражении за исследуемый период времени.

Рисунок 9. Динамика объема рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в натуральном выражении, 2014-2017 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из Таблицы и Рисунка, объем рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных имеет положительную динамику. С 2014 года по 2017 год объем рынка увеличился на …

Ниже в Таблице представлен объем рынка переработки крови сельскохозяйственных животных в стоимостном выражении за исследуемый период времени.

Таблица 6. Объем рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в стоимостном выражении, млн руб., 2014-2017 гг.

Наименование	2014	2015	2016	2017 (оценка)
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена динамика изменения объема рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в стоимостном выражении.

Рисунок 10. Динамика объема рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в стоимостном выражении, млн руб., 2014-2017 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В целом динамика объема рынка в стоимостном и натуральном выражении коррелирует на протяжении всего периода исследования за исключением период 2014-2015 гг., когда произошло резкое изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам. Так с 2015 года по 2016 год объем рынка увеличился на …

Емкость рынка по всем трем направлениям

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом, исходя из опыта аналитиков MegaResearch по исследованию рынков, следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Емкость рынка мясокостной муки

Мясокостная мука - это продукт, который на сегодняшний день в основном приобретают производители кормов для продуктивных и непродуктивных животных. Соответственно, объем потребления мясокостной муки в РФ зависит от развития данных отраслей в РФ, поэтому задача определения емкости российского рынка мясокостной муки может быть сведена к задаче прогнозирования объемов производства продуктов животноводческой деятельности на временном горизонте до 2025 года.

На отрасль производства мясокостной муки влияют три основных фактора:

объем производства кормов для непродуктивных животных. За последние 8 лет в РФ наблюдается положительная динамика объемов производства кормов для непродуктивных животных. Ниже на Рисунке представлена динамика производства кормов для домашних животных с 2010 года по 2017 год.

Рисунок 11. Динамика объема производства кормов для непродуктивных животных, тыс. тонн, 2010-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ

Коэффициент корреляции между динамикой производства кормов для продуктивных животных и динамикой производства мясокостной муки за период с 2010 года по 2017 год равняется …, что говорит о сильно прямой взаимосвязи между данными показателями.

Стоит отметить, что наблюдающаяся динамика в сфере производства кормов для непродуктивных животных может говорить, что …

динамика объема производства комбикормов для продуктивных животных. Ниже на Рисунке представлена динамика изменения объема производства комбикормов для продуктивных животных за период с 2010 года по 2017 год.

Рисунок 12. Динамика объема производства комбикормов для продуктивных животных в РФ, млн тонн, 2010-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ

Стоит отметить, что коэффициент корреляции между динамикой объема производства комбикормов для продуктивных животных и динамикой производства мясокостной муки за период с 2010 года по 2017 год равняется …, что говорит о сильной прямой взаимосвязи между показателями.

Как видно из Рисунка, представленного выше, динамика объема производства кормов для продуктивных животных в РФ …

На показатель емкости рынка мясокостной муки, также влияет наличие мясокостной муки, как компонента в рецептуре комбикормов (риск вытеснения животного белка растительным белком). По мнению специалистов рынка, в РФ мясокостная мука будет …

развитие альтернативных сфер применения мясокостной муки в РФ. На сегодняшний день данный фактор оказывает …

На Рисунке, представленном ниже, графически отражено соотношение емкости и объема рынка.

Рисунок 13. Соотношение емкости и объема рынка мясокостной муки в РФ, тыс. тонн.

Источник: оценка и расчеты компании MegaResearch

По расчетам аналитиков MegaResearch емкость рынка мясокостной муки составит 694,5 тыс. тонн.

Технический жир

Технический жир является исходным сырьем для производства моющих средств, технических смазок на жировой основе и производства биодизельного топлива. Соответственно, объем потребления технического жира в РФ зависит от развития данных отраслей в РФ, поэтому задача определения емкости российского рынка технического жира может быть сведена к задаче прогнозирования объемов производства данный продуктов на временном горизонте до 2025 года.

Рассмотрим основные факторы, влияющие на емкость рынка технического жира животного происхождения:

…

…

Емкость рынка может значительно увеличится при условии, что технический жир животного происхождения (после проверки в лаборатории по всем основным параметрам) будет поставляться на предприятия по производству комбикормов.

Ниже на Рисунке представлено соотношение емкости и объема рынка технического жира животного происхождения, а также емкость рынка с учетом реализации технического жира в качестве кормового жира животного происхождения.

Рисунок 14. Соотношение емкости и объема рынка технического жира

***

Источник: оценка и расчеты компании MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch емкость рынка технического жира животного происхождения составляет …

Продукты переработки крови сельскохозяйственных животных

Использование продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных возможно во многих отраслях хозяйства. По мнению аналитиков MegaResearch, основной отраслью, которая в среднесрочной перспективе может значительно изменить объем рынка продуктов переработки крови, является кровяная мука. Данный продукт содержит больше протеина, чем его аналог, более эффективен при кормлении продуктивных животных, нежели мясокостная мука. На сегодняшний день кровяная мука широко используется в странах ЕЭС. В России существует 4 предприятия, выпускающие продукты переработки крови сельскохозяйственных животных.

Рисунок 15. Соотношение емкости и объема рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных

***

Источник: оценка и расчеты компании MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, емкость рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных составляет …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Рост производства в отраслях, которые используют мясокостную муку и продукты переработки крови в качестве сырья

За последние 8 лет в РФ значительно увеличился объем производства кормов для непродуктивных животных и комбикормовых кормов для продуктивных животных. По оценке аналитиков MegaResearch производство в данных сферах в среднесрочной перспективе будет расти, что положительно скажется на объеме производства мясокостной и кровяной муки в РФ.

Увеличение объема производимой мясокостной муки отечественными производителями

Наблюдается рост производства мясокостной муки на протяжении всего исследуемого периода (2014-2017 гг.). Так в 2014 году объем производства мясокостной муки в РФ составил 294,3 тыс. тонн, а в 2017 году объем производства составил 410,8 тыс. тонн мясокостной муки.

Предприятия по переработки боенских отходов животноводческой деятельности сегментируются по выполняемым ими функциям

Предприятия по переработке биологических отходов животноводческой деятельности можно разделить на несколько групп:

…

Российские агропромышленные холдинги планируют углубить переработку боенских отходов

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Структура рынка мясокостной муки, 2016 г.

по крупнейшим игрокам

В ходе проведения исследования были определены крупнейшие игроки рынка мясокостной муки. Ниже на Рисунке отражена структура по крупнейшим игрокам рынка мясокостной муки.

Рисунок 16. Структура рынка мясокостной муки по крупнейшим игрокам в РФ, %, 2016 г.

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из Рисунка крупнейшими игроками на рынке мясокостной муки являются ...

по видам мясокостной муки по сырью для производства

На Рисунке ниже представлена структура рынка мясокостной РФ в 2016 г. в зависимости от вида сырья, которое было использовано для производства мясокостной муки.

Рисунок 17. Структура мясокостной муки по видам сырья, использующегося для производства, %, 2016 г.

***

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Большая часть объема рынка (**% от объема рынка) занимает продукция, произведенная из …

…

по федеральным округам

В процессе проведения исследования рынка мясокостной муки РФ была выявлена территориальная дифференциация рынка мясокостной муки.

Ниже на Рисунке представлен объем производства мясокостной муки по Федеральным Округам РФ.

Таблица 7. Объем рынка мясокостной муки по Федеральным округам РФ в натуральном выражении, тыс. тонн. 2016 г.

Наименование	Объем производства
ЦФО (Центральный Федеральный Округ)
ПФО (Приволжский Федеральный округ)
СФО (Сибирский Федеральный Округ)
УФО (Уральский Федеральный Округ)
СКФО (Северо-Кавказский Федеральный Округ)
ЮФО (Южный Федеральный Округ)
СЗФО (Северо-Западный Федеральный Округ)
ДФО (Дальневосточный Федеральный Округ)

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура производства мясокостной муки по Федеральным округам РФ (ФО РФ).

Рисунок 18. Структура рынка мясокостной муки по Федеральным округам РФ в натуральном выражении, тыс. тонн, 2016 г.

***

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из Рисунка и Таблицы, представленной выше, объем производства мясокостной муки локализовано в 2 Федеральных округах РФ, на которые приходится **% производства мясокостной муки РФ: …

Обзор мирового производства мясокостной муки

основные тенденции на рынке

Новые ниши для использования мясокостной муки

Основными направлениями, в которых используется мясокостная мука – это производства кормов для продуктивных и непродуктивных животных.

В 2002 году в странах Евросоюза был введен запрет на использование мясокостной муки в процессе приготовления кормов для продуктивных животных (сельскохозяйственных животных), поэтому переработчикам отходов мясоперерабатывающей промышленности пришлось находить новые ниши для реализации своей продукции. Так значительно увеличилось использование мясокостной муки в производствах кормов для непродуктивных животных (домашних животных) и аквакультур, удобрения, биодизеля.

Отказ от использования мясокостной муки, произведенной из мяса крупного рогатого скота (КРС)

…

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

основные регионы и страны производители

В процессе исследования стояла задача определить регионы и страны, которые лидируют в мировом производстве мясокостной муки. Так как статистика по производству мясокостной муки отсутствует, аналитиками MegaResearch анализировался объем производства в отраслях, которые потребляют мясокостную муку в процессе производства готовой продукции, уровень развития сельского хозяйства и экспортные и импортные поставки продуктов переработки боенских отходов (большая доля данных поставок приходится на поставки мясокостной муки).

Рассмотрим регионы и выделим в них страны, которые являются крупнейшими игроками на мировом рынке мясокостной муки:

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

основные регионы и страны потребители

При определение крупнейших регионов и стран производителей мясокостной муки использовался такой же набор инструментов и методов, как и при определение структуры потребителей мясокостной муки.

Лидерами по потреблению мясокостной муки являются 2 страны – …

Также крупными потребителями являются следующие страны: …

На Рисунке ниже представлена структура потребления мясокостной муки по странам-потребителям мясокостной муки по оценке аналитиков MegaResearch.

Рисунок 19. Структура рынка мясокостной муки по странам-потребителям, %, 2016 г.

***

Источник: оценка и расчеты компании MegaResearch

Лидерами по потреблению мясокостной муки по странам-потребителям являются …

Оценка влияния на рынок запрета на импорт мясокостной муки

В мае 2017 года в прессе появилась информация о том, что Министерство сельского хозяйства РФ выступило с инициативой о добавление мясокостной муки в список продуктов, поставки которых будут запрещены из зарубежных стран.

На момент исследования по данному вопросу прозвучало несколько высказываний по данному вопросу от членов Правительства РФ:

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Структура рынка продуктов переработки крови, 2016 г.

по крупнейшим игрокам

В 2016 году на рынке продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных работало 5 производителей. Ниже на Рисунке представлена доля, которую данные производители занимали на рынке продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных.

Рисунок 20. Структура рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных по крупнейшим игрокам, 2016 г.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Крупнейшими игроками, которые занимают **% от объема рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных, являются два предприятия:

…

…

по видам продуктов переработки

На Рисунке ниже представлена структура рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных по видам продуктов переработки.

Рисунок 21. Структура рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных по видам продуктов переработки, 2016 г.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Наибольшая доля рынка приходится на …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке мясокостной муки, технического жира, получаемого в процессе производства мясокостной муки, и продуктов переработки крови в России, 2014-первое полугодие 2017 гг.

Объем и динамика импорта мясокостной муки, 2014-первое полугодие 2017 гг.

В процессе проведения исследования были определены объемы и динамика импорта мясокостной муки за период с 2014 года по конец первого полугодия 2017 года. Для определения объемов и динамики импорта использовалась база таможенных деклараций ФТС РФ.

Мясокостная мука имеет свой уникальный код ТН ВЭД – 2301100000 (Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов).

Объем импорта в натуральном выражении брался из графы «Вес нетто, кг.» таможенных деклараций. Вес нетто демонстрирует вес мясокостной муки без учета тары, используемой для транспортировки и хранения мясокостной муки. В стоимостном выражении объем импорта мясокостной муки определялся на основании данных, содержащихся в графе «Статистическая стоимость». Статистическая стоимость ввозимой на территорию РФ продукции рассчитывается в долларах США.

Стоит отметить, что объем импорта в стоимостном выражении рассматривался как в долларах США, так и в российских рублях. В исследование учитывался среднегодовой курс рубля по отношению к доллару за каждый исследуемый период времени.

В результате проведенного исследования были получены следующие данные по объему и динамике импорта мясокостной муки за исследуемый период времени. Объемы и динамика импорта мясокостной муки представлены на Рисунках ниже.

Рисунок 22. Объем и динамика импорта мясокостной муки в натуральном выражении, тонн, 2014-первое полугодие 2017 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Максимальное значение импорт мясокостной муки достиг в 2015 году и составил …

Ниже на Рисунке представлены объем и динамика импорта мясокостной муки в стоимостном выражении за исследуемый период времени.

Рисунок 23. Объем и динамика импорта мясокостной муки в стоимостном выражении, млн руб., 2014-первое полугодие 2017 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В целом, если сравнивать изменение объемов импорта за исследуемый период времени в натуральном и стоимостном выражении, то тренды изменения сопоставимы друг с другом. Единственное отличие заключается в более быстром росте объема импорта в стоимостном выражении в 2015 году, нежели в натуральном (объем импорта в натуральном выражении вырос на …

Структура импорта мясокостной муки, 2016 г.

по компаниям-производителям

В процессе исследования была определена структура импорта мясокостной муки по компаниям-производителям мясокостной муки. Структура импорта по компаниям-производителям определялась на основании данных в графе «Фирма-изготовитель» в таможенных декларациях.

В 2016 году в Россию импортировалась мясокостная мука 23 производителей. В процессе исследования были определены объемы импорта по крупнейшим компаниям-производителям мясокостной муки в 2016 году. Ниже в Таблице показаны крупнейшие компании-производители, продукциях которых импортируется в РФ.

Таблица 8. Импорт мясокостной муки по компаниям-производителям, 2016 г.

Наименование	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, тыс. USD	Статистическая стоимость, тыс. руб.
KERVALIS S.A.S.
ELPOZO ALIMENTACION
GEPRO GEFLUEGEL-PROTEIN VERTRIEBSGES MBH&CO.KG
ДРУГИЕ
ИТОГО

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже на Рисунке показана структура импорта мясокостной муки по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 24. Структура импорта мясокостной муки по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2016 г.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 25. Структура импорта мясокостной муки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016 г.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Лидером по объемам импорта, как в натуральном, так и в стоимостном выражении является продукция французского производителя …

Кроме «…» стоит выделить следующих производителей мясокостной муки, чья продукция поставляется на территорию РФ.

…

SONAC USNICE SP. Z.O.O. – это польский производитель сельскохозяйственной продукции (и в натуральном, и в стоимостном выражении доля компании составляет **% от общего объема импортной продукции);

Продукция итальянской компании-производителя …

по компаниям-получателям

Структура импорта по компаниям получателям формировалась на основе информации, которая содержится в графе «Наименование получателя».

Импорт мясокостной муки рассматривался как в натуральном выражении, так и в стоимостном выражении.

Ниже в Таблице представлены крупнейшие компании-получатели мясокостной муки в РФ в 2016 году.

Таблица 9. Импорт мясокостной муки по компаниям-получателям, 2016 г.

Название	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, тыс. USD	Статистическая стоимость, тыс. руб.
ООО "Интерком"
ООО "Аллер Петфуд"
ЗАО "Гатчинский ККЗ"
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже на Рисунке показана структура импорта мясокостной муки по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении.

Рисунок 26. Структура импорта мясокостной муки по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 27. Структура импорта мясокостной муки по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016 г.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В 2016 году по данным ФТС РФ мясокостную муку импортировало 9 компаний.

Крупнейшими компаниями-получателями мясокостной муки являются:

…

…

…

Более подробно крупнейшие компании-получатели рассмотрены в главе 2.3 («Крупнейшие импортеры мясокостной муки, представленные на рынке»).

по видам сырья, применяемого для производства мясокостной муки

В процессе исследования аналитиками MegaResearch была сформирована структура импорта мясокостной муки по видам сырья, которая применяется для производства.

Для определения вида сырья анализировалась информация, содержащаяся в следующих графах таможенных деклараций: «Наименование и характеристики товаров» и «Оборотная сторона ГТД».

Ниже в Таблице показаны объемы импорта мясокостной муки по видам сырья, применяемого для производства, в 2016 году.

Таблица 10. Импорт мясокостной муки по видам сырья, применяемого для производства, 2016 г.

Наименование	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, тыс. USD	Статистическая стоимость, тыс. руб.
Мясо птицы
Свинина
Мясо кролика
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта мясокостной муки в РФ (по виду исходного сырья).

Рисунок 28. Структура импорта мясокостной муки по видам сырья, применяемого для производства, в натуральном выражении, 2016 г.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 29. Структура импорта мясокостной муки по видам сырья, применяемого для производства, в стоимостном выражении, 2016 г.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В процессе исследования импорта мясокостной муки было выделено 3 вида сырья, из которого производится мясокостная мука, а далее поставляется в РФ:

мясо птицы;

свинина;

мясо-кролика.

Структура импорта в стоимостном выражении значительно отличается от структуры рынка в натуральном выражении.

На мясо птицы приходится …

Мясокостная мука, произведенная из свинины, занимает …

Крупнейшие импортеры мясокостной муки, представленные на рынке, ТОП-5

В ходе проведения исследования, аналитиками MegaResearch было выявлено 5 крупнейших компаний-получателей, которые импортируют мясокостную муку на территорию РФ. Ниже рассматриваются основные компании-получатели (общая информация о компаниях, динамика импортных поставок по компаниям за исследуемый период времени).

Можно разделить компании-получатели мясокостной муки на 2 вида:

компании-производители кормов для животных;

компании, оказывающие таможенные и транспортные услуги.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Динамика импортных цен на мясокостную муку в зависимости от сырья для производства, 2014-первое полугодие 2017 гг.

В данном разделе будет показаны цены на импорт за исследуемый период времени в зависимости от сырья.

В данном разделе исследовались средние импортные цены на 2 основных вида мясокостной муки, которая поставлялась на территорию РФ с 2014 года по 2017 год:

В данном разделе исследования показана динамика цен на импортную мясокостную муку в долларовом и рублевом эквиваленте. Стоит отметить, что за исследуемый период времени курс рубля по отношению к доллару упал почти в 2 раза, с 33 рублей в 2014 году до 60 рублей в 2017 году, поэтому динамика цен имеет различные тренды.

Ниже на Рисунке показана динамика, отражающая изменение средней цены на импортную мясокостную муку в долларовом эквиваленте.

Рисунок 30. Динамика средних цен на импортную мясокостную муку в зависимости от сырья для производства, долл. /кг, 2014-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Цена мясокостной муки, произведенная из мяса птицы, за исследуемый период времени в долларовом эквиваленте упала с 1 долл. в 2014 году до 0,8 долл. в 2017 году.

Цена на мясокостную муку из свинины, в целом, колеблется около на 0,5 долл. на протяжении всего исследуемого периода.

Для проведения расчетов использовались средневзвешенный курс рубля за доллар за каждый исследуемый год.

На Рисунке ниже представлена динамика цен на импортную мясокостную муку в рублевом эквиваленте за 2014-2017 гг.

Рисунок 31. Динамика средних цен на импортную мясокостную муку в зависимости от сырья для производства, руб. / кг, 2014-2017 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В целом, динамика изменения цен на импортную мясокостную муку коррелирует с динамикой изменения курса национальной валюты, поэтому в период с 2014 по 2016 года наблюдался …

Объем и динамика импорта продуктов переработки крови, 2014-первое полугодие 2017 гг.

Продукты переработки крови сельскохозяйственных животных не имеют единого кода ТН ВЭД, поэтому для решения поставленной задачи аналитиками MegaResearch был произведен отбор деклараций из базы ФТС РФ.

Для продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных не существует единого года ТН ВЭД. Процесс формирования базы импортных деклараций включал в себя 2 этапа:

На первом этапе были определены коды ТН ВЭД, по которым поставлялись продукты переработки крови:

3002 – кровь человеческая, кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических и диагностических целях;

230990 – прочие продукты, используемые для кормления животных;

3502 – альбумины.

На втором этапе в процессе ручной чистки выделялись декларации, в которых продукты переработки крови, изготовленные из крови сельскохозяйственных животных.

В исследование рассматривались следующие продукты переработки крови сельскохозяйственных животных:

альбумин из крови сельскохозяйственных животных;

гемоглобин из крови сельскохозяйственных животных;

кровяная мука.

Стоит отметить, что в продукт кровяная кровь была включена кровяная кровь и высушенная плазма сельскохозяйственных животных, по причине того, что описание декларации в большинстве случаев не дает возможности увидеть полную картину по сферам применения высушенной плазмы из продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных.

В результате систематизации всей полученной информации, которая была получена в процессе работы над проектом, были рассчитаны следующие объемы импорта продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных.

Ниже на Рисунке представлена динамика импорта продуктов переработки крови в натуральном выражении за исследуемый период времени.

Рисунок 32. Объем и динамика импорта продуктов переработки крови в натуральном выражении, тонн, 2014-1-полугодие 2017 года

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В 2014 году объем импорта продуктов переработки крови в натуральном выражении составил …

На Рисунке ниже представлена динамика импорта продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных в стоимостном выражении с 2014 по 2017 года.

Рисунок 33. Объем и динамика импорта продуктов переработки крови в стоимостном выражении, млн рублей, 2014-1-полугодие 2017 года

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В стоимостном выражении наблюдается иная динамика импортных поставок продуктов переработки крови. В 2014 году на импорт продуктов переработки крови было потрачено …

Структура импорта продуктов переработки крови, 2016 г.

по компаниям-производителям

В процессе исследования была определена структура импорта продуктов переработки крови по компаниям-производителям. Структура импорта по компаниям-производителям определялась на основании данных в графе «Фирма-изготовитель» в таможенных декларациях.

В 2016 году импортировались продукты переработки крови 18 производителей. В процессе исследования были определены объемы импорта по крупнейшим компаниям-производителям продуктов переработки крови в 2016 году. Ниже в Таблице показаны крупнейшие компании-производители, продукциях которых импортируется в РФ.

Таблица 11. Импорт продуктов переработки крови по компаниям-производителям, 2016 г.

Наименование	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, тыс. USD	Статистическая стоимость, тыс. руб.
FARPROMODENA S.P.A
SONAC LOENEN B.V.
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

На Рисунке ниже представлена структура импорта продуктов переработки крови по компаниям-производителям в 2016 году.

Рисунок 34. Структура импорта продуктов переработки крови в натуральном выражении, 2016 г., %

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 35. Структура импорта продуктов переработки крови в стоимостном выражении, 2016 г., %

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из Рисунков, **% объема импорта продуктов переработки крови в натуральном выражении и **% в стоимостном выражении приходилось на 5 компаний-производителей.

…

…

…

по компаниям-получателям

Структура импорта по компаниям получателям формировалась на основе информации, которая содержится в графе «Наименование получателя».

Стоит отметить, что продукты переработки крови сельскохозяйственных животных импортировалась 24 компаниями-получателями.

Ниже в Таблице представлен список основных компаний-получателей в 2016 году продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных.

Таблица 12. Импорт продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных по компаниям-получателям, 2016 г.

Наименование	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, тыс. USD	Статистическая стоимость, тыс. руб.
ООО "ПОНТИС"
ООО "МАРС"
ООО "СЕЛЕН"
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных по компаниям-получателям.

Рисунок 36. Структура импорта продуктов переработки крови в натуральном выражении, 2016 г., %

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 37. Структура импорта продуктов переработки крови в статистическом выражении, 2016 г., %

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Крупнейшими компаниями-получателями продуктов переработки крови являются следующие компании:

…

…

по видам продуктов переработки

В процессе анализа импорта импортные поставки по видам продуктов переработки крови анализировались по следующим видам:

альбумин из крови сельскохозяйственных животных;

гемоглобин из крови сельскохозяйственных животных;

высушенная плазма крови, сельскохозяйственных животных;

кровяная мука.

Ниже в Таблице представлен объем импорта в натуральном и стоимостном выражении по видам продуктов переработки крови в 2016 г.

Таблица 13. Импорт продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных по видам продуктов переработки, 2016 г.

Наименование	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, тыс. USD	Статистическая стоимость, тыс. руб.
Альбумин
Высушенная плазма
Гемоглобин
Кровяная мука
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по видам переработки крови в 2016 г.

Рисунок 38. Структура импорта продуктов переработки крови по видам продуктов переработки в натуральном выражении, 2016 г.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 39. Структура импорта продуктов переработки крови по видам продуктов переработки в стоимостном выражении, 2016 г.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В 2016 году было импортировано …

Вторым по объемам поставок видом продукта переработки крови сельскохозяйственных животных является высушенная плазма сельскохозяйственных животных. В 2016 г. было поставлено …

На гемоглобин и кровяную муку приходится …

Крупнейшие импортеры продуктов переработки крови, представленные на рынке, ТОП-5

В ходе проведения исследования, аналитиками MegaResearch было выявлено 5 крупнейших компаний-получателей, которые импортируют продукты переработки крови на территорию РФ. Ниже рассматриваются основные компании-получатели (общая информация о компаниях, динамика импортных поставок по компаниям за исследуемый период времени).

ООО «МАРС»
international.mars.com
+7 (495) 721-21-05	Выручка за 2016 год: ... руб. Основные средства: ... руб.

Компания ООО «МАРС» специализируется на производстве следующих продуктов питания: кондитерская продукция, жевательные резинки, продукты питание и корма для домашних животных.

Компания ООО «МАРС» импортировала следующий продукт переработки крови сельскохозяйственных животных (описание, данное в таможенной декларации, представлено ниже).

ВЫСУШЕННАЯ ПЛАЗМА СВИНОЙ КРОВИ, НЕ СОДЕРЖИТ ПРИМЕСЕЙ И ПОСТОРОННИХ ВКЛЮЧЕНИЙ, ПОЛУЧЕННАЯ ПУТЕМ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ, РАСПЫЛЕНИЯ, СУШКИ.ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, СОСТАВ: БЕЛОК: 74.8 %, ЗОЛА: 13.8%, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 01/09/15, 02/09/15, 13/10/15 - 17/10/15, 21/10/15, 20/10/15.

 

Компанией «МАРС» закупалась только высушенная плазма свиной крови (на всем исследуемом временном промежутке), данные импортные поставки поставлялись на производственные площадки компании, на которой производятся корма для домашних животных.

Ниже на Рисунке представлена динамика импортных поставок продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных компанией «МАРС» за исследуемый период времени в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 40. Объем и динамика импорта продуктов переработки крови компанией ООО «МАРС» в натуральном выражении, тонн, 2014-1-ое полугодие 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 41. Объем и динамика импорта продуктов переработки крови компанией ООО «МАРС» в стоимостном выражении, млн рублей, 2014-1-ое полугодие 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из Рисунка, за исследуемый период времени объем импортных поставок продуктов переработки крови сократился, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

В 2014 году компания ООО «МАРС» импортировала … тонн продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных (на сумму … рублей), а в 2016 году было импортировано … тонн на сумму … рублей.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Конкурентный анализ на рынке мясокостной муки, технического жира, получаемого в процессе производства мясокостной муки, и продуктов переработки крови в России, 2014-2017 гг.

Оценка объема и динамики производства мясокостной муки, 2014-2017 гг.

Определение (оценка) объема и динамики производства мясокостной муки в РФ за исследуемый период времени (2014-2017 гг.) было одной из ключевых задач, решаемых в данном исследовании.

Для точного определения объема производства мясокостной муки в РФ использовались следующие методы:

анализ статистических данных ФСГС РФ;

данные в открытых источниках;

анализ мнений участников рынка, полученных в процессе проведения экспертных интервью.

Стоит отметить, что в процессе исследования объем производства мясокостной муки оценивался в первую очередь в натуральном выражении.

В результате применения всех вышеприведенных методов исследования, аналитиками MegaResearch были получены результаты, приведенные на рисунке ниже:

Рисунок 42. Объем и динамика изменения производства мясокостной муки в РФ в натуральном выражении, 2014-2017 гг., тыс. тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из Рисунка, объем производства за исследуемый период времени имел положительную динамику. По оценке аналитиков MegaResearch, объем производства мясокостной муки в 2017 году составит ... тонн.

Ниже на Рисунке представлена динамика изменения объемов производства в РФ в стоимостном выражении за исследуемый период времени.

Рисунок 43. Объем и динамика изменения производства мясокостной муки в РФ в стоимостном выражении, млн руб., 2014-2017 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Объем производства мясокостной муки в 2014 году в стоимостном выражении составил …

Структура производства мясокостной муки, 2016 г.

по производителям

В рассматриваемом в исследовании временном диапазоне были выявлены 10 крупных производителей мясокостной муки. На основании проведенного конкурентного анализа, анализа информации, представленной в открытых источниках информации, статистику ФСГС была сформирована структура производства мясокостной муки по компаниям-производителям мясокостной муки.

На рисунке ниже представлена структура производства мясокостной муки за прошедший год по компаниям-производителям.

Рисунок 44. Структура производства мясокостной муки по компаниям-производителям, 2016 г.

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из Рисунка видно, что лидером рынка производства мясокостной муки является компания …

В совокупности ТОП-10 крупнейших игроков, производящих мясокостную муку, занимают …

по видам сырья, применяемого для производства мясокостной муки

На основании проведенных интервью с представителями компаний-производителей мясокостной муки аналитиками MegaResearch была составлена структура производства мясокостной муки по видам сырья, которые применяются на производстве. На рисунке ниже представлена структура производства мясокостной муки по видам сырья за 2016 г.

Рисунок 45. Структура производства мясокостной муки по видам используемого на производстве сырья, %, 2016 г.

***

Источник: интервью с участниками рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, российские производители на сегодняшний день в своем производстве мясокостной муки используют в качестве сырья …

По мнению экспертов, применение в качестве сырья …

Крупнейшие игроки (производители / дистрибьюторы), представленные на рынке мясокостной муки, ТОП-10

В данном разделе будут рассмотрены крупнейшие игроки, представленные на рынке мясокостной муки в РФ.

профиль компании

В данном пункте представлены профили ведущих производителей мясокостной муки в РФ.

Таблица 14. Профильная информация компании ООО «Сария Био-Индастрис Волга»

ООО «Сария Био-Индастри Волга»
saria-volga.ru
Тел.: +7 (8552) 74-79-64; e-mail: office@saria-volga.ru	Выручка за 2016 год: …. руб. Основные средства: ... руб.
Адрес: Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, Улица Ш-2, 4/1
Описание: Уникальное предприятие по переработке побочных продуктов животноводства и пищевой промышленности является первым в России заводом компании Saria. Местоположение производственной площадки (площадок) по производству мясокостной муки: Республика Татарстан; Московская область (планируемая площадка).

Источник: ФСГС РФ, сайт производителя, интервью с производителями

Стоит отметить, что инициатором открытия производства в Республике Татарстан стал мировой производителей продуктов, произведенных из боенских отходов - немецкая компания Saria.

Ниже представлен профиль компании ООО «Русские протеины».

Таблица 15. Профильная информация ООО «Русские протеины»

ООО «Русские протеины»
rproteiny.ru
Тел.: +7 (47242) 22-0-34; e-mail: info@rproteiny.ru	Выручка за 2016 год: ... руб. Основные средства: ... руб.
Адрес: Белгородская область, Прохоровский район, с. Плота
Описание: Компания ООО «Русские протеины» занимается переработкой биологических отходов животного происхождения и производством муки кормовой и жира технического. Предприятие осуществляет сбор отходов животного происхождения на территории Белгородской области и в других регионах ЦФО, которые допущены ветеринарно-санитарным надзором для переработки на кормовую муку животного происхождения. Местоположение производственной площадки (площадок) по производству мясокостной муки: Белгородская область; Воронежская область (планируемая площадка).

Источник: ФСГС РФ, сайт производителя, интервью с производителям

Ниже в Таблице представлен профиль АПХ «Мираторг».

Таблица 16. Профильная информация АПХ «Мираторг»

АПХ «Мираторг»
miratorg.ru
Тел.: +7 (495) 651-92-52	e-mail: info@agrohold.ru
Адрес: город Москва, Пречистенская наб., д.17
Описание: АПХ «Мираторг» является ведущим производителем и поставщиком мяса в России. Можно выделить следующие направления деятельности АПХ «Мираторг»: растениеводство, производство говядины, птицеводство, производство кормов, свиноводство, мясопереработка, производство полуфабрикатов и готовых блюд. Местоположение производственной площадки (площадок) по производству мясокостной муки: Белгородская область; Брянская область; Курская область.

Источник: ФСГС РФ, сайт производителя, интервью с производителям

Ниже в Таблице представлен профиль компании …

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

производственные мощности и описание используемого оборудования

В процессе работы над исследованием была получена информация о мощности и описании используемого оборудования. Информация была получена с помощью следующих методов:

информация в открытых источниках (открытие крупного промышленного объекта широко освещаются местными СМИ, где зачастую сообщается мощности и состав производственных линий);

проведение экспертных интервью с работниками предприятия (на данном этапе в процессе проведения интервью подтверждалась / опровергалась ранее полученная информация);

так как во время проведения интервью со специалистами компаний-производителей было отмечено, что в основном на отечественных предприятиях используется импортное оборудование. Поэтому для определения состава и фирмы изготовителя была проанализирована база ФТС РФ.

В процессе проведения экспертных интервью большинство производителей отмечали, что …

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

оценка загруженности производства и наличие фактора сезонности в производственном цикле

Производственные мощности крупнейших производителей мясокостной муки приведены в таблице ниже.

Таблица 17. Оценка загруженности производства ТОП-10 производителей мясокостной муки 2014-2016 гг, %

№	Название	Производственная мощность (переработка сырья) завода тонн / год	Уровень загрузки мощностей в 2014 г.	Уровень загрузки мощностей в 2015г.	Уровень загрузки мощностей в 2016г.
1
2
3
4
5
6
7
8	ЗАО «Приосколье»
9	АО «Сибирская Аграрная группа»
10	Завод по утилизации биоотходов «Ариант»

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Наибольшими производственными мощностями по производству мясокостной муки обладает компания …

Наиболее существенный рост в загрузке показала компания …

В результате проведения экспертных интервью с крупными игроками рынка производства мясокостной муки было выявлено, что …

оценка объема и динамики производства/продаж мясокостной муки, 2014-2017 гг.

Объем и динамика производства мясокостной муки крупнейшими производителями исследуемого рынка приведены в Таблице ниже.

Таблица 18. Объем и динамика производства мясокостной муки 2014-2017 (оценочно) гг., тонн

№	Название	Регион	Объем производства 2014, тонн	Объем производства 2015, тонн	Объем производства 2016, тонн	Объем производства 2017 (оценочно), тонн
1		Республика Татарстан
3		Курская, Брянская, Белгородская области
2		Белгородская область
4		Московская область
5		Курская и Тверская области
6		Тамбовская область
7		Белгородская область
8	ЗАО «Приосколье»	Белгородская область
9	АО «Сибирская Аграрная группа»	Томская область
10	«Завод по утилизации биоотходов «Ариант»	Челябинская область

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшим производителем мясокостной муки на протяжении последних трех лет (с 2014 по 2016 год) является компания …

оценка объема и динамики производства/продаж жира, получаемого в ходе производства мясокостной муки, 2014-2016 гг.

Объем и динамика производства технического жира крупнейшими производителями исследуемого рынка приведены в таблице ниже.

Таблица 19. Объем и динамика производства технического жира 2014-2016 гг., тонн

№	Название	Объем производства 2014, тонн	Объем производства 2015, тонн	Объем производства 2016, тонн
1
2
3
4
5
6
7
8	Завод по утилизации биоотходов "Ариант"
9	ЗАО "Русские протеины"
10	ЗАО Всуз "Сергиевский"

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшим производителем технического жира на протяжении последних трех лет (с 2014 по 2016 год) является компания …

ассортимент производимой/продаваемой мясокостной муки

Большинство рассматриваемых производителей реализуют мясокостную муку внутри своей компании, а именно при производстве кормовой базы для сельскохозяйственных животных. Такие компании не поставляют мясокостную муку на российский рынок. Для определения ассортимента исследуемого продукта были проанализированы компании, которые производят мясокостную муку, в том числе и для открытого рынка.

Таблица 20. Ассортимент производимой муки у анализируемых компаний на 2016 год

Компания-производитель	Внешний вид	Объем упаковки, кг

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Из таблицы видно, что все производители поставляют мясокостную муку в …

текущие цены производителя/дистрибьютора на весь ассортимент мясокостной муки и жира, получаемого в ходе производства мясокостной муки

В данном разделе отчета представлены цены, по которым компании-производители реализуют мясокостную муку и технический жир собственного производства.

Таблица 21. Средние цены на мясокостную муку и технический жир компаний-производителей на российском рынке в 2016 г, руб./кг

Компания-производитель	Средняя стоимость мясокостной муки, руб./кг, с НДС	Средняя стоимость технического жира, руб./кг, с НДС
ООО "Агрохолдинг "Охотно"
ЗАО Всуз "Сергиевский"
АО "Мясокомбинат Клинский"

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, средняя стоимость 1 кг мясокостной муки составляет … руб./кг с учетом НДС. Стоимость технического жира в первую очередь зависит от сорта выпускаемой продукции. Средняя стоимость технического жира составляет … руб. с учетом НДС.

каналы сбыта и география поставок

В данном разделе проведено исследование по каналам сбыта и географии поставок мясокостной муки и технического жира лидеров рынка.

В таблице ниже приведены каналы сбыта мясокостной муки крупных игроков рынка.

Таблица 22. Каналы сбыта мясокостной муки

№	Название	Федеральный округ	Каналы сбыта
1
3
2
4
5
6
7
8	ЗАО "Приосколье"	Поставок на российский рынок нет	Собственное производство комбикормов
9	АО "Сибирская Аграрная группа"	Поставок на российский рынок нет	Собственное производство комбикормов
10	Завод по утилизации биоотходов "Ариант"	Поставок на российский рынок нет	Собственное производство комбикормов

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, большая часть производителей, которые осуществляют поставки готового продукта на российский рынок сосредоточены в основном на 3х федеральных округах: …

Каналы сбыта мясокостной муки:

…

…

…

В таблице ниже приведены каналы сбыта технического жира крупных игроков рынка.

Таблица 23. Каналы сбыта технического жира

№	Название	Федеральный округ	Каналы сбыта
1
2
3
4
5
6
7
8	Завод по утилизации биоотходов "Ариант"	Все поставки идут на собственное предприятие
9	ЗАО "Русские протеины"	Преимущественно ЦФО, ПФО, ЮФО
10	ЗАО Всуз "Сергиевский"	ЦФО, УФО, ПФО

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

При проведении интервью многие производители технического жира, в частности Завод по утилизации биоотходов "Ариант" отметил, что …

Каналы сбыта технического жира:

…

Оценка объема и динамики производства продуктов переработки крови, 2014-2017 гг.

Определение (оценка) объема и динамики производства продуктов переработки крови в РФ за исследуемый период времени (2014-2017 гг.) было одной из ключевых задач, решаемых в данном исследовании.

Для точного определения объема производства продуктов переработки крови в РФ использовались следующие методы:

анализ статистических данных ФСГС РФ;

данные в открытых источниках;

анализ мнений участников рынка, полученных в процессе проведения экспертных интервью.

Стоит отметить, что в процессе исследования объем производства продуктов переработки крови оценивался в первую очередь в натуральном выражении.

В результате применения всех вышеприведенных методов исследования, аналитиками MegaResearch были получены результаты, приведенные на рисунке ниже:

Рисунок 46. Объем и динамика изменения производства продуктов переработки крови с/х животных в РФ в натуральном выражении, 2014-2017(оценочно) гг., тыс. тонн

Источник: данные производителей, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из Рисунка, объем производства за исследуемый период времени имел положительную динамику. По оценке аналитиков MegaResearch, объем производства продуктов переработки крови в 2017 году составит ... тонн.

Ниже на Рисунке представлена динамика изменения объемов производства в РФ в стоимостном выражении за исследуемый период времени.

Рисунок 47. Объем и динамика изменения производства продуктов переработки крови с/х животных в РФ в стоимостном выражении, млн руб., 2014-2017(оценочно) гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Объем производства продуктов переработки крови в 2014 году в стоимостном выражении составил ... рублей, а в 2017 году, по оценке аналитиков MegaResearch, составило ... рублей.

Структура производства продуктов переработки крови, 2016 г.

по производителям

В рассматриваемом временном диапазоне были выявлены 5 крупных производителей продуктов переработки крови. На основании проведенного конкурентного анализа и оценки объема производства продуктов переработки крови в России за 2016 год, на рисунке ниже представлена структура производства исследуемого продукта.

Рисунок 48. Структура производства продуктов переработки крови в 2016 г, %

Источник: оценка и расчеты компании MegaResearch

Из рисунка видно, что лидером рынка производства продуктов переработки крови является компания …

по видам продуктов переработки

На основании проведенного исследования была составлена структура производства продуктов переработки крови по видам конечных продуктов.

Рисунок 49. Структура производства продуктов переработки крови по видам конечного продукта, %

Источник: оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, самым популярным продуктом переработки крови у российских продуктов является кровяная …

Крупнейшие производители, представленные на рынке продуктов переработки крови, ТОП-5:

профиль компании

В данном пункте исследования рассматриваются основные производители продуктов из крови сельскохозяйственных животных в РФ. Производителями продуктов переработки крови являются:

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

производственные мощности и описание используемого оборудования

В процессе работы над исследованием была получена информация о мощности и описание используемого оборудования. В результате проведения экспертных интервью все производители отмечали, что на предприятиях используется импортное оборудование. Однако, в процессе проведения интервью с производителями выяснить марку и состав оборудования не удалось, так как данная информация является коммерческой и огласке не подлежит.

С помощью использования комплекса методов аналитикам MegaResearch удалось выяснить, что производители продуктов переработки крови приобретают оборудование тех производителей, что и для производства мясокостной муки. Подробная информация по производителям оборудования описана в п. 3.3.2 настоящего проекта.

В Таблице ниже представлена информация по мощности производственных линий крупнейших производителей продуктов переработки крови в России.

Таблица 24. Мощность производственных линий продуктов переработки крови

Название	Производственная мощность (переработка крови) завода тонн / год
ООО "Мираторг"
АО "АПК Дубинино"

Источник: открытые источники информации, интервью со специалистами компаний

Наибольшими производственными мощностями по переработке крови сельскохозяйственных животных обладает компания …

оценка загруженности производства и наличия фактора сезонности в производственном цикле

Производственные мощности крупнейших производителей продуктов переработки крови приведены в таблице ниже.

Таблица 25. Оценка загруженности производства ТОП-5 производителей продуктов переработки крови 2014-2016 гг, %

Название	Производственная мощность (переработка крови) завода тонн / год	Уровень загрузки мощностей 2014 г, %	Уровень загрузки мощностей 2015 г, %	Уровень загрузки мощностей 2016 г, %
ООО "Мираторг"
АО "АПК Дубинино"

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Наибольшими производственными мощностями по производству продуктов переработки крови обладает компания …

Существенное падение в производстве продуктов переработки крови отмечается у компании …

В результате проведения экспертных интервью с крупными игроками рынка производства продуктов переработки крови было выявлено, что …

оценка объема и динамики производства продуктов переработки крови 2014-2017 гг.

В процессе проведения исследования были определены объемы и динамика производства продуктов переработки крови за период с 2014 года по конец 2017 (оценочно) года. Для определения объемов и динамики производства были проведены легендированные интервью с крупнейшими игроками рынка.

Объем и динамика производства продуктов переработки крови крупнейшими производителями исследуемого рынка приведены в таблице ниже.

Таблица 26. Объем и динамика производства продуктов переработки крови 2014-2017 (оценочно) гг., тонн

Название	Объем производства 2014, тонн	Объем производства 2015, тонн	Объем производства 2016, тонн	Объем производства 2017, тонн
ООО "Мираторг"
АО "АПК Дубинино"

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

виды производимых продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных

Виды производимых продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных крупнейшими игроками рынка приведены в таблице ниже.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

каналы сбыта и география поставок

В данном разделе проведено исследование по каналам сбыта и географии поставок продуктов переработки крови лидерами рынка в РФ.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Анализ потребления на рынке мясокостной муки, технического жира, получаемого в процессе производства мясокостной муки, и продуктов переработки крови в России, 2014-2017 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке (для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного игрока).

Для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей мясокостной мукой, а потенциальную насыщенность рынка мясокостной мукой. Именно поэтому понятие насыщенность рынка тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса на рынке, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

В пункте 3.3.3 данного исследования показано, что производственные мощности ведущих производителей мясокостной муки загружены в среднем более чем на 75%. Это означает, что при значительном росте объема потребительского спроса на российском рынке, будет существовать потребность в открытии новых производственных мощностей. То есть в подобной ситуации коэффициент потенциальной насыщенности близок к 0, что говорит о высокой привлекательности рынка для выхода на него новых игроков.

Обратная ситуация наблюдается на рынке технического жира, в процессе исследования был обнаружен невысокий спрос на технический жир в РФ. В данной ситуации коэффициент потенциальной насыщенности максимально близок к 1, что говорит о низкой привлекательности рынка для выхода новых игроков.

Коэффициент потенциальной насыщенности продуктов переработки крови, по оценке аналитиков MegaResearch, находится в диапазоне …

В целом можно сказать, что насыщенность рынка …

База основных потребителей мясокостной муки

В ходе исследования были выделены потребительские группы на российском рынке мясокостной муки. Под потребительскими группами подразумевались основные отрасли потребления мясокостной муки (предприятия, из которых обеспечивают основной объем потребления мясокостной муки).

Основные отрасли потребления мясокостной муки определялись в процессе проведения экспертных интервью с сотрудниками компаний-производителей мясокостной муки, а также на основании данных из открытых источников информации (анализировались наиболее популярные направления использования мясокостной муки).

В целом, в процессе проведения экспертных интервью все участники рынка выделили предприятия, производящие корма для продуктивных и не продуктивных животных, как основных потребителей мясокостной муки. Мясокостная мука используется в производстве кормов для увеличения уровня протеина в готовом продукте.

В данном разделе выделены компании-потребители мясокостной муки в РФ. Список компаний формировался по следующим параметрам: сфера деятельности (корма для продуктивных или непродуктивных животных), объем потребления, местоположение относительно Республики Башкортостан, где планируется реализация проекта по строительству предприятия по переработке боенских отходов:

Производители кормов для непродуктивных животных:

ООО «Марс»;

ООО «Нестле Россия»;

…

…

…

Производители кормов для продуктивных животных:

…

….

…

…

…

ООО «Глазовский комбикормовый завод»;

ГК «РусАгро»;

ООО «АгроПромКомплектация»

ГАП «Ресурс»;

профили компании

Рассмотрим основную информацию о каждом потребители мясокостной муки. Начнем изучать потребителей мясокостной муки с изучения рынка кормов для домашних животных.

Ниже в таблице приведена основная информация о крупнейшем производителе корма для непродуктивных животных компании Mars.

Таблица 27. Профильная информация ООО «Марс»

ООО «МАРС»
international.mars.com
Тел.: +7 (495) 721-21-05	Выручка за 2016 год: … руб. Основные средства: ... руб.
Адрес: Московская область, Ступинский район, Ступино-1Г
Описание: компания «Марс» производит следующие виды товаров: кондитерская продукция, жевательные резинки, продукты питание и корма для домашних животных. Местоположение производственных площадок по производству кормов для домашних животных: Московская область; Новосибирская область; Ульяновская область; Ростовская область (перспективная площадка).

Источник: ФСГС РФ, сайт производителя, интервью с потребителями

Ниже в Таблице представлена общая информация о компании ООО «Нестле России».

Таблица 28. Профильная информация ООО «Нестле Россия»

ООО «Нестле Россия»
nestle.ru
Тел.: +7 (495) 725-70-00	Выручка за 2016 год: ... руб. Основные средства: ... руб.
Адрес: Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр. 1
Описание: Компания специализируется на производстве продуктов питания, кондитерских изделий и кормов для животных.
Местоположение производственной площадки по производству кормов для домашних животных: Калужская область.

Источник: ФСГС РФ, сайт производителя

В следующей Таблице представлена информация о другом крупном производители корма для продуктивных животных …

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

оценка объемов и динамики потребления мясокостной муки, 2014-2017 гг.

Оценка объемов потребления оценивалась с помощью применения нескольких методов: использовалась статистика ФТС для определения крупнейших производителей комбикормов, кормов для домашних животных, географии производства, далее с помощью проведения интервью под легендой узнавались объемы потребления, доля мясокостной муки в рецептах кормов для продуктивных животных (по словам специалистов доля мясокостной муки в комбикормах варьируется от 0,5 до 1% в зависимости от производителя), кроме этого анализировались объемы производства продукции для определения основных трендов изменения объемов потребления компаний –потребителей мясокостной муки. Объем и динамика потребления мясокостной муки приведена в Таблице ниже.

Таблица 29. Оценка объемов и динамики потребления мясокостной муки 2014-2017 гг., тыс. тонн.

Название	Объем потребления 2014 г., тыс. тонн	Объем потребления 2015 г., тыс. тонн	Объем потребления 2016 г., тыс. тонн	Объем потребления 2017 г., тыс. тонн (оценка)
ООО «Марс»
ООО «Нестле Россия»

Источник: оценка и анализ MegaResearch, экспертные интервью

по видам сырья, применяемого для производства мясокостной муки

Ниже в Таблице проиллюстрирован перечень компаний-потребителей, а также виды мясокостной муки, которую они используют для производства конечной продукции.

Таблица 30. Виды потребляемой мясокостной муки компаниями-потребителями

Название	Виды потребляемой мясокостной муки по сырью для производства
ООО «Марс»
ООО «Нестле Россия»
ЗАО «Рускат»
ГАП «Ресурс»
ООО «АгроПромКомплектация»

Источник: оценка и анализ MegaResearch, экспертные интервью

наличие особых требований к потребляемой мясокостной муке

…

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Особенности и потенциал потребления мясокостной муки для производства кормов для животных

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

База основных потребителей технического кормового в радиусе 450 км от Уфы

В процессе проведения исследования были обнаружены потенциальные потребители кормового жира животного происхождения, которые представлены в Таблице ниже.

Таблица 31. Потенциальные потребители кормового жира на расстояние 450 км от Уфы

№	Название	Сайт	Контактные данные	Объем потребления 2016, т/год	Объем потребления 2017, т/год	Комментарии
1
2
3
4
5
6	ООО "РЕПРОДУКТ"	нет	Тел: (85594) 5-15-39 E-mail: н.д.
7	ООО "Комбис"	kombis-rm.ru	Тел: +7 (83437) 2-05-65; E-mail: info.kombis@sferarm.ru

Источник: данные компании-производителя

В процессе исследования в близости от Уфы было обнаружено 5 потребителей, а также 2 потенциальных потребителя кормового жира.

База основных потребителей продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных

профиль компании

В ходе проведения исследования, аналитиками MegaResearch, было выявлено 10 основных потребителей продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных. В данном разделе будут рассмотрены основные потребители, представленные на рынке в РФ.

Рассмотрим основную информацию о каждом потребителе продуктов переработки крови.

Ниже в таблице приведена основная информация об основных потребителях продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

оценка объемов и динамики потребления, 2014-2017 гг.

В процессе проведения исследования были определены объемы и динамика потребления продуктов переработки крови основными потребителями за период с 2014 года по конец 2017 (оценочно) года. Для определения объемов и динамики потребления были проведены легендированные интервью с основными потребителями продуктов переработки крови.

Объем и динамика потребления продуктов переработки крови представлены в таблице ниже.

Таблица 32. Объем и динамика потребления продуктов переработки крови 2014-2017 (оценочно) гг., тонн

№	Название	Объем потребления 2014 г., тонн	Объем потребления 2015 г., тонн	Объем потребления 2016 г., тонн	Объем потребления 2017 г., тонн
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Фармстандарт»
9	ООО «Сибирское здоровье 2000»
10	ООО «Руссаль»

Источник: данные потребителей, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, объем потребления продуктов переработки крови за последние 2 года …

виды потребляемых продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных

В процессе проведения легендированных интервью с потребителями исследуемого рынка, были выявлены продукты переработки крови, которые заказывают основные потребители данного рынка.

Виды потребляемых продуктов основными потребителями представлены в таблице ниже.

Таблица 33. Виды потребляемых продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных

№	Название	Вид продукта
1
2
3
4
5
6
7
8	Фармстандарт
9	Сибирское здоровье
10	Руссаль

Источник: данные потребителей, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, основным продуктом потребления среди потребителей является …

наличие особых требований к потребляемым продуктам переработки крови сельскохозяйственных животных

…

Определение наиболее востребованных продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных. Прогноз потребления этих продуктов.

В процессе проведения исследования были изучены основные продукты переработки крови сельскохозяйственных животных в РФ.

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Выводы по исследованию рынка мясокостной муки, технического жира, получаемого в процессе производства мясокостной муки, и продуктов переработки крови

Барьеры, существующие на рынке РФ

Если рассматривать ситуацию на рынке в среднесрочной перспективе, то можно выделить следующие сдерживающие факторы:

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Государственные программы и законодательное регулирование отрасли

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Прогноз развития рынка мясокостной муки по основным показателям на 2018-2022 гг.

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Прогноз развития рынка продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных по основным показателям на 2018-2022 гг.

В процессе проведения исследования было выявлено, что на поставки продуктов переработки крови сельскохозяйственных животных введенные санкции странами ЕС и ответные меры, которые были приняты РФ, не повлияли, поэтому при построении прогноза учитывалась только сегодняшняя ситуация, сложившаяся в отрасли.

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока-производителя с наличием технологии сепарации и отдельного производства мясокостной муки в зависимости от сырья для производства (свинина, КРС, конина, МРС), а также плазмы аэрозольной сушки

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

Выводы по исследованию

На основе проведенного маркетингового исследования были сформированы основные выводы проекта.

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

46