Анализ рынка кормовых аминокислот

Содержание    
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г.    7
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ, 2022 —ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    10
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    11
1.6. ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ РЫНКА И ВЛИЯНИЯ НА НЕГО САНКЦИЙ, А ТАКЖЕ УХОДА ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ    12
1.7. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
1.7.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    13
1.7.2. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ С ОЦЕНКОЙ ДОЛИ ИМПОРТА ПО КАЖДОМУ ВИДУ (ЛИЗИН, ТРЕОНИН, ТРИПТОФАН, МЕТИОНИН, АРГИНИН, ВАЛИН, ГИСТИДИН, ИЗОЛЕЙЦИН, ЛЕЙЦИН, ФЕНИЛАЛАНИН)    14
1.7.3. ПО НАЗНАЧЕНИЮ (ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ): КРС, МРС, СВИНОКОМПЛЕКСЫ, ПТИЦЕФАБРИКИ (ЯЙЦО И МЯСО), АКВАКУЛЬТУРА, PET FOOD    16
1.8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    17
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г.    18
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    20
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    21
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    22
2.2.4. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ЛИЗИН, ТРЕОНИН, ТРИПТОФАН, МЕТИОНИН, АРГИНИН, ВАЛИН, ГИСТИДИН, ИЗОЛЕЙЦИН, ЛЕЙЦИН, ФЕНИЛАЛАНИН)    24
2.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2022–2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    26
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    27
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г.    29
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    29
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА    29
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    29
3.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    30
3.2.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    30
3.2.4. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМЫХ КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ, ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ)    31
3.2.5. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    32
3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    33
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г.    34
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    34
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    34
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВИДОВ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ АМИНОКИСЛОТ    36
4.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    39
4.3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ    39
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    40
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    40
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    40
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2026 ГГ.    41
5.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ — СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ, РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОЦЕНКА УРОВНЯ ОТСТАВАНИЯ В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ    43
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    44
 
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2022–2023 гг.    13
Таблица 2. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2022 г., тонн    15
Таблица 3. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2023 г., тонн    15
Таблица 4. Оценка потребления кормовых аминокислот по назначению для кормления    16
Таблица 5. Динамика импорта кормовых аминокислот    18
Таблица 6. Сезонность импортных закупок в 2022–2023 гг., тонн    19
Таблица 7. Структура импорта по компаниям–производителям в 2022–2023 гг.    20
Таблица 8. Структура импорта по странам-производителям в 2022–2023 гг.    21
Таблица 9. Структура импорта по компаниям-получателям в 2022–2023 гг.    23
Таблица 10. Структура импорта кормовых аминокислот по видам в 2022–2023 гг.    24
Таблица 11. Средние импортные цены в 2022–2023 гг., USD/кг    26
Таблица 12. Динамика экспорта кормовых аминокислот из России в 2022–2023 гг.    27
Таблица 13. Динамика экспорта кормовых аминокислот по видам из России в 2022–2023 гг.    28
Таблица 14. Профильная информация по основным производителям кормовых аминокислот    29
Таблица 15. Динамика производства кормовых аминокислот основными игроками в 2022–2023 гг.    30
Таблица 16. Доли основных игроков на рынке аминокислот в 2022–2023 гг.    30
Таблица 17. Доли основных игроков на рынке производимого продукта в 2022–2023 гг. в натуральном выражении    31
Таблица 18. Виды производимой продукции    31
Таблица 19. Текущие цены основных производителей    31
Таблица 20. География поставок предприятий-производителей    32
Таблица 21. Профильная информация по основным потребителям    34
Таблица 22. Потребление кормовых аминокислот по основным предприятиям    37
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка кормовых аминокислот в 2022–2023 гг.    8
Рисунок 2. Динамика производства кормовых аминокислот в 2022–2023 гг., тонн    9
Рисунок 3. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2023 г. в натуральном выражении    13
Рисунок 4. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2023 г. в натуральном выражении    14
Рисунок 5. Структура рынка кормовых аминокислот по назначению для кормления в 2022–2023 гг. в натуральном выражении    16
Рисунок 6. Динамика импорта кормовых аминокислот в Россию в 2022–2023 гг.    18
Рисунок 7. Сезонность импортных закупок кормовых аминокислот в 2022–2023 гг., тонн    19
Рисунок 8. Структура импорта по странам-производителям в 2023 г. в натуральном выражении    21
Рисунок 9. Структура импорта кормовых аминокислот по видам в 2022–2023 гг., тонн    24
Рисунок 10. Прогноз рынка кормовых аминокислот на 2024–2026 гг.    42

Общий обзор рынка кормовых аминокислот в России, 2022 — оценка 2023 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Незаменимые аминокислоты — аминокислоты, которые не синтезируются клетками животных и поступают в организм только в составе белков пищи. Набор незаменимых аминокислот определяется видовой принадлежностью организма, возрастом и прочими факторами.

Для животных необходимы 10 незаменимых аминокислот:

• аргинин;

• валин;

• гистидин;

• изолейцин;

• лейцин;

• лизин;

• метионин; 

• треонин;

• триптофан; 

• фенилаланин.

В России в настоящий момент работает …

Производство прочих видов аминокислот в России …

До 2022 года на российском рынке …

В настоящее время для России характерна …

 

 

 

Оценка объема и динамики рынка кормовых аминокислот, 2022 —оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка кормовых аминокислот в 2023 году, по оценке аналитиков MegaResearch, снизился на **% в натуральном выражении. В стоимостном выражении сокращение составило **%.

Рисунок 1. Динамика рынка кормовых аминокислот в 2022–2023 гг.

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Объем рынка в 2023 году …

 

 

Оценка объема и динамики производства, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2023 году производство кормовых аминокислот в России …

Рисунок 2. Динамика производства кормовых аминокислот в 2022–2023 гг., тонн

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

…

 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

В 2022–2023 гг. рынок кормовых аминокислот находился под влиянием следующих факторов:

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

 

 

Оценка импортозависимости рынка и влияния на него санкций, а также ухода иностранных игроков

 

Детальная информация о структуре импорта представлена в разделе 2.

 

 

 

Оценка структуры рынка, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

В 2022–2023 годах основные поставки кормовых аминокислот осуществлялись российскими и белорусскими производителями, а также китайскими компаниями.

Российское производство на рынке представлено предприятиями: …

Рисунок 3. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении доля российского производства на рынке кормовых аминокислот составляет **%.

Таблица 1. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2022–2023 гг.

Предприятие	2022		2023
	тонн	млн руб.	тонн	млн руб.
Прочие
Итого

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому виду (лизин, треонин, триптофан, метионин, аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, фенилаланин)

В структуре рынка преобладает … как наиболее массово применяемый вид аминокислот. Его доля составляет …

Рисунок 4. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В России производится только два вида аминокислот: …

Таблица 2. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2022 г., тонн

Наименование	Производство	Экспорт	Импорт	Потребление	Доля импорта в потреблении
Аргинин
Валин
Гистидин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
Итого

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 3. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2023 г., тонн

Наименование	Производство	Экспорт	Импорт	Потребление	Доля импорта в потреблении
Аргинин
Валин
Гистидин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
Итого

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Детальная статистика по импорту аминокислот представлена в разделе 2.

По назначению (для кормления): КРС, МРС, свинокомплексы, птицефабрики (яйцо и мясо), аквакультура, Pet food

Лидеры по потреблению кормовых аминокислот в исследуемом периоде — …

Рисунок 5. Структура рынка кормовых аминокислот по назначению для кормления в 2022–2023 гг. в натуральном выражении

Источник: Росстат, Минсельхоз России, Россельхознадзор России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ниже представлена оценка потребления аминокислот по каждому сегменту.

Таблица 4. Оценка потребления кормовых аминокислот по назначению для кормления

Назначение для кормления	Оценка потребления, тонн
Свиноводство
КРС
Птицеводство
МРС
Непродуктивные животные
Аквакультура

Источник: Росстат, Минсельхоз России, Россельхознадзор России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов по видам анализируемой продукции

Ниже представлены проекты по запуску новых мощностей по производству кормовых аминокислот

Название проекта	Планируемый период реализации	Описание проекта

Источник: отраслевые источники

Кроме того, следует отметить, что, по данным отраслевых источников, расширение производства планируется также в … 

Проект предполагается реализовать в два этапа: …

 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке кормовых аминокислот в России, 2022 — оценка 2023 г.

Объем и динамика импорта, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2022 году объем импорта кормовых аминокислот в Россию …

Рисунок 6. Динамика импорта кормовых аминокислот в Россию в 2022–2023 гг.

Источник: ФТС России

…

Таблица 5. Динамика импорта кормовых аминокислот

Направление	2022		2023
	Вес, тонн	Стоимость, тыс. USD	Вес, тонн	Стоимость, тыс. USD
Мир
ЕАЭС
Итого

Источник: ФТС России

Следует отметить, что импорт аминокислот в Россию отличался …

Рисунок 7. Сезонность импортных закупок кормовых аминокислот в 2022–2023 гг., тонн

Источник: ФТС России

При этом важно подчеркнуть, что в исследуемом периоде сезонность закупок была нарушена из-за сложных геополитических процессов и их последствий в мире.

Таблица 6. Сезонность импортных закупок в 2022–2023 гг., тонн

Год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2022

2023

Источник: ФТС России

 

 

 

Структура импорта, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

В структуре импорта кормовых аминокислот в 2022–2023 гг. преобладали китайские поставщики, которые заменили европейских и прочих производителей, ушедших из России в связи с введенным режимом санкций.

Таблица 7. Структура импорта по компаниям–производителям в 2022–2023 гг.

Производитель	Страна	2022		2023
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD
Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.
Cj (Shenyang) Biotech Co., Ltd
ТОО «Химимпорт»
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

Важно отметить, что структура …

 

 

По странам-отправителям

В топ-3 стран — поставщиков кормовых аминокислот в 2022–2023 гг. входили …

Рисунок 8. Структура импорта по странам-производителям в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

 

Таблица 8. Структура импорта по странам-производителям в 2022–2023 гг.

Страна-производитель	2022		2023
	Вес, тонн	Стоимость, тыс. USD	Вес, тонн	Стоимость, тыс. USD
Китай
Беларусь
Казахстан
Республика Корея
Индонезия
Малайзия
Бельгия
Франция
Армения
Кыргызстан
Индия
Бразилия
Сингапур
США
Япония
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

 

По компаниям-получателям

В топ-20 получателей кормовых аминокислот в исследуемом периоде вошли торговые компании, а также предприятия — производители кормов.

 

Таблица 9. Структура импорта по компаниям-получателям в 2022–2023 гг.

Компания-получатель	2022		2023
	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD
ООО «Агрофид Рус»
ООО «ПК «Корма»
ООО «ТД «Искитимские корма»
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

 

 

По видам анализируемой продукции (лизин, треонин, триптофан, метионин, аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, фенилаланин)

Основной объем импортных поставок в 2022–2023 гг. пришелся на ... Его доля в общем объеме импорта в 2023 году составила **%.

Рисунок 9. Структура импорта кормовых аминокислот по видам в 2022–2023 гг., тонн

Источник: ФТС России

В 2022–2023 гг. несколько видов исследуемых аминокислот практически не ввозились. Это …

Таблица 10. Структура импорта кормовых аминокислот по видам в 2022–2023 гг.

Продукт	2022		2023
	Вес, тонн	Стоимость, тыс. USD	Вес, тонн	Стоимость, тыс. USD
Аргинин
Валин
Гистидин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
Общий итог

Источник: ФТС России

 

 

 

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2022–2023 гг., приведенные к единому базису поставки

Согласно данным таможенной статистики, среднее снижение цен на ввозимые кормовые аминокислоты составило **%. При этом цены на некоторые виды аминокислот …

Рост цен на данные позиции обусловлен …

Таблица 11. Средние импортные цены в 2022–2023 гг., USD/кг

Продукт/страна происхождения	2022	2023	2023/2022
Аргинин
Индонезия
Китай
Республика Корея
Беларусь
Валин
Китай
Франция
Беларусь
Изолейцин
Китай
Беларусь
Лизин
Бразилия
Индия
Индонезия
Китай
Беларусь
Метионин
Бельгия
Китай
Малайзия
Сингапур
Франция
Япония
Беларусь
Треонин
Китай
Беларусь
Триптофан
Китай
Беларусь

Источник: ФТС России

 

 

Объем и динамика экспорта, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта в исследуемом периоде в связи с введенными ограничениями не превышал ... тонн.

Таблица 12. Динамика экспорта кормовых аминокислот из России в 2022–2023 гг.

Направление	2022		2023
	Вес, тонн	Стоимость, тыс. USD	Вес, тонн	Стоимость, тыс. USD
Мир
ЕАЭС
Итого

Источник: ФТС России

Основной объем приходился на … 

Таблица 13. Динамика экспорта кормовых аминокислот по видам из России в 2022–2023 гг.

Продукт	2022		2023
	Вес, тонн	Стоимость, тыс. USD	Вес, тонн	Стоимость, тыс. USD
Аргинин
Валин
Изолейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
Итого

Источник: ФТС России

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке кормовых аминокислот в России, 2022 — оценка 2023 г.

 

Оценка уровня конкуренции на рынке

 

 

Крупнейшие игроки рынка

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены основные компании, которые постоянно присутствуют на российском рынке, имеют собственное производство и обеспечивают основной объем спроса.

Таблица 14. Профильная информация по основным производителям кормовых аминокислот

№	Предприятие	Адрес, контакты	Краткое описание
1
2
3
4

Источник: Росстат, сайты компаний

 

Оценка объема и динамики производства/продаж кормовых аминокислот, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке MegaResearch, основанной на данных экспертных интервью, …

Таблица 15. Динамика производства кормовых аминокислот основными игроками в 2022–2023 гг.

№	Предприятие	2022		2023
		тонн	млн руб.	тонн	млн руб.
1
2
3
4

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Доли игроков на рынке

В исследуемом периоде основные игроки российского рынка удержали свои позиции. Увеличение долей в 2023 г. обусловлено сокращением общего объема рынка.

Таблица 16. Доли основных игроков на рынке аминокислот в 2022–2023 гг.

№	Предприятие	2022		2023
		в натуральном выражении	в стоимостном выражении	в натуральном выражении	в стоимостном выражении
1
2
3
4

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 17. Доли основных игроков на рынке производимого продукта в 2022–2023 гг. в натуральном выражении 

№	Предприятие	Рынок производимого продукта	2022	2023
1
2
3

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Описание и характеристики производимых кормовых аминокислот, текущие отпускные цены (при достижимости информации)

Таблица 18. Виды производимой продукции

№	Предприятие	Продукция
1
2
3
5

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

Содержание дополнительных веществ и вредных примесей (металлов и проч.) не превышает допустимые нормы

Ниже представлены цены на продукцию основных производителей по состоянию на март 2024 г.

Таблица 19. Текущие цены основных производителей

№	Предприятие	Текущие цены, руб/кг с НДС
1
2
3
4

Источник: экспертные интервью

 

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

По информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, все предприятия …

Таблица 20. География поставок предприятий-производителей

№	Предприятие	География поставок
1
2
3
4

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью

 

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

В результате анализа деятельности игроков рынка, а также в ходе проведения экспертных интервью были выделены основные факторы успеха и слабые стороны компаний.

Факторы успеха и сильные стороны:

 

Слабые стороны

…

 

 

 

 

 

 

Анализ потребления на рынке кормовых аминокислот в России, 2022 — оценка 2023 г.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 21. Профильная информация по основным потребителям

№	Предприятие	Отрасль	Адрес, контакты	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	Объединение «Союзпищепром»	Производство продуктов питания и комбикормов	г. Челябинск, п. Мелькомбинат-2, участок 1, дом 37. +7 (351) 742-16-60, director@spp.ru  https://spp.ru/	«Союзпищепром» — один из крупнейших агрохолдингов Урала, работает по принципу от поля до прилавка. Предприятие основано в 1898 году. «Третий век мы кормим Россию» — слоган предприятия, которое выпускает весь набор базовых продуктов питания. Исторически предприятие создано для производства муки, но сегодня это многопрофильный холдинг, где из зерна научились делать все, даже инновационное растительное молоко
19	«Белгородский крахмал»	Производство комбикормов и кормовых добавок	Белгородская обл. г. Шебекино, ул. А. Матросова, 2А. +7 (47248) 5-42-47; 5-42-76, info@blk31.ru  http://blk.nichost.ru/	Предприятие является крупнейшим поставщиков микроэлементов и кормовых добавок на территории Черноземья. Деятельность компании направлена на поставку высококачественного сырья, получаемого путем доработки продукта на собственном производстве
20	«Ливенский комбикормовый завод»	Производство комбикормов	Белгородская обл., Красногвардейский р-н, с. Ливенка, ул. Транспортная, д. 2А. 8 (47247) 4-41-58	Предприятие входит в ГК «Агро-Белогорье». Основным видом деятельности компании является производство готовых кормов для животных. Мощность производства составляет 150 тыс. тонн в год

Источник: Росстат, сайты компаний

 

Оценка среднегодовых объемов потребления и видов потребляемых аминокислот

В таблице ниже представлена оценка объемов потребления производителями комбикормов и животноводческими предприятиями.

 

Таблица 22. Потребление кормовых аминокислот по основным предприятиям

№	Предприятие	Объем потребления, тонн в год	Лизин	Треонин	Триптофан	Метионин	Аргинин	Валин	Гистидин	Изолейцин	Лейцин	Фенилаланин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	Объединение «Союзпищепром»
19	«Белгородский крахмал»
20	«Ливенский комбикормовый завод»
	Итого, топ-20

Источник: опрос потребителей, оценка MegaResearch

В ходе проведения исследования были выявлены …

 

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

В ходе проведения экспертных интервью потребители обозначили следующие требования к поставщику кормовых аминокислот:

 

Критерии выбора поставщика основными потребителями

 

 

 

 

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Основными барьерами, препятствующими развитию рынка кормовых аминокислот, являются:

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Драйверы

 

Сдерживающие факторы:

 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2024–2026 гг.

По оценке MegaResearch, рынок кормовых аминокислот в настоящий момент подвержен риску негативного влияния геополитической ситуации в мире, что отражается на ухудшении его показателей.

 

Рисунок 10. Прогноз рынка кормовых аминокислот на 2024–2026 гг.

Источник: Минэкономразвития России, Минсельхоз России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Оценка перспектив импортозамещения на рынке по видам продукции — сдерживающие факторы и драйверы, различия в уровне качества продукции импортного и отечественного производства, оценка уровня отставания в развитии отечественных технологий от зарубежных

 

Ключевые выводы по исследованию