Анализ рынка кормовых витаминов для репродуктивных животных, включая рыб и птиц (каротиноиды, А, Д3, Е, К3, биотин, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12)
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧАЯ РЫБ И ПТИЦ, В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. 6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 9
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 10
1.5. ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ РЫНКА И ВЛИЯНИЯ НА НЕГО САНКЦИЙ, А ТАКЖЕ УХОДА ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ 10
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
1.6.1. По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому виду — каротиноиды, А, Д3, Е, К3, биотин, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12 11
1.6.2. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 12
1.6.3. По назначению (КРС, МРС, свинокомплексы, птицефабрики (яйцо и мясо), аквакультура) 14
1.6.4. По крупнейшим потребителям 16
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧАЯ РЫБ И ПТИЦ, В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (НА ОСНОВАНИИ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ ФТС РОССИИ И БАЗЫ СТРАН ЕАЭС — ФТС РОССИИ ПО НОЯБРЬ 2023 Г., ЕАЭС ПО ИЮЛЬ 2023 Г.) 19
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
2.2.1. По компаниям-производителям 21
2.2.2. По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому виду — каротиноиды, А, Д3, Е, К3, биотин, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12 23
2.2.3. По странам-отправителям 25
2.2.4. По компаниям-получателям 26
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 42
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 43
2.4.1. По компаниям-производителям 43
2.4.2. По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому виду — каротиноиды, А, Д3, Е, К3, биотин, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12 45
2.4.3. По странам-получателям 47
2.4.4. По компаниям-получателям 47
2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ И ВИДОВ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 2022–2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 49
2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ВИДОВ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 2022-2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ 54
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧАЯ РЫБ И ПТИЦ, В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. 57
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 57
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 57
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 58
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные и краткое описание) 58
3.3.2. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 59
3.3.3. Оценка объема и динамики производства, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 60
3.3.4. Доли игроков на рынке 60
3.3.5. Описание производимых видов продукции в рамках анализируемого перечня 61
3.3.6. Текущие отпускные цены на продукцию в рамках анализируемого перечня (при наличии информации в открытых источниках) 62
3.3.7. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 63
3.3.8. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 64
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 65
3.5. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ/ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ НА РЫНКЕ ПОСЛЕ 2022 ГОДА/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (ПО МНЕНИЮ КОМПЕТЕНТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА) 65
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 66
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 66
4.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 66
4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2026 ГГ. 66
4.4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 68
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка по видам витаминов, 2022 год 11
Таблица 2. Структура рынка по видам витаминов, 2023 год 12
Таблица 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 год 13
Таблица 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2023 год 13
Таблица 5. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2022 год 16
Таблица 6. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2023 год 17
Таблица 7. Структура импорта по компаниям-производителям, 2022 г. 21
Таблица 8. Структура импорта по компаниям-производителям, 2023 г. 22
Таблица 9. Структура импорта по видам витаминов, 2022 г. 23
Таблица 10. Структура импорта по видам витаминов, 2023 г. 24
Таблица 11. Структура импорта по странам-отправителям 25
Таблица 12. По компаниям-получателям, 2022 г. 26
Таблица 13. Структура импорта по компаниям-получателям, 2023 г. 34
Таблица 14. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2022 г. 43
Таблица 15. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2023 г. 44
Таблица 16. Структура экспорта по видам витаминов, 2022 г. 45
Таблица 17. Структура экспорта по видам витаминов, 2023 г. 46
Таблица 18. Структура экспорта по странам-получателям 47
Таблица 19. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2022 г. 47
Таблица 20.Структура экспорта по компаниям-получателям, 2023 г. 48
Таблица 21. Средние импортные цены, 2022–2023 гг. 49
Таблица 22. Средние экспортные цены, 2022–2023 гг. 54
Таблица 23. Профили компаний 58
Таблица 24. Производственные мощности 59
Таблица 25. Объемы и динамика производства, 2022–2023 гг. 60
Таблица 26. Перечень производимой продукции 61
Таблица 27. Цены на продукцию 62
Таблица 28. Каналы сбыта и география поставок 63
Таблица 29. Маркетинговая активность 64
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг., тыс. тонн 8
Рисунок 2. Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг., млн руб. 9
Рисунок 3. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2022 г., в натуральном выражении 14
Рисунок 4. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2022 г., в стоимостном выражении 15
Рисунок 5. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2023 г., в натуральном выражении 15
Рисунок 6. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2023 г., в стоимостном выражении 16
Рисунок 7. Объем и динамика импорта, 2022–2023 гг., тыс. тонн 20
Рисунок 8. Объем и динамика импорта, 2022–2023 гг., млн руб. 20
Рисунок 9. Объем и динамика экспорта, 2022–2023 гг., тыс. тонн 42
Рисунок 10. Объем и динамика экспорта, 2022–2023 гг., млн руб. 43
Рисунок 11. Объемы и динамика производства, 2022–2023 гг., тыс. тонн 57
Рисунок 12. Объемы и динамика производства, 2022–2023 гг., млн руб. 58
Рисунок 13. Доли игроков на рынке 61
Рисунок 14. Прогноз развития рынка, 2024–2026 гг., тыс. тонн 67
Рисунок 15. Прогноз развития рынка, 2024–2026 гг., млн руб. 67
Общий обзор рынка кормовых витаминов для репродуктивных животных, включая рыб и птиц, в России, 2022 — оценка 2023 г.
Основные характеристики анализируемого рынка
Значение кормовых витаминов
Кормовые витамины предназначены для биологически полноценного кормления сельскохозяйственных животных.
Витамины, являясь органическими веществами различной химической природы, оказывают существенное влияние на все стороны жизнедеятельности животного организма.
При недостатке в организме животных витаминов (авитаминозе) наблюдается задержка роста и развития, снижение репродуктивных качеств, ухудшение состояния здоровья. При этом также отмечается резкое снижение продуктивности, повышение показателя затрат кормов на единицу продукции, уменьшение содержания витаминов в продуктах (молоке, масле, яйцах).
Витамины бывают водорастворимыми (витамины группы В и витамин С) и жирорастворимыми (витамины А, D, Е и К). Водорастворимые витамины нужны ежедневно, так как они выводятся из организма. Жирорастворимые витамины накапливаются в тканях.
Витамин В1: недостаток витамина ведет к нарушению водно-солевого, жирового и белкового баланса организма. Наблюдается потеря аппетита и веса, слабость в конечностях, потеря координации движений, рвота, расстройство желудка.
Витамин В2: нехватка витамина у взрослых особей вызывает преждевременные роды и рождение слабого и нежизнеспособного потомства.
Витамин В3: это никотиновая кислота, ее недостаток ведет к нарушению кожных покровов, поражению кишок, замедлению роста, возникновению параличей. Интересно, что жвачные животные не испытывают нехватки витамина В3, поскольку бактерии в их ЖКТ способны вырабатывать его в необходимом количестве.
Витамин В4: при его дефиците наблюдается низкий прирост веса, снижается плодовитость и здоровье потомства, могут возникать проблемы с печенью, так как В4 способствует удалению из печени излишних жировых отложений.
Витамин В5: нехватка этого витамина провоцирует проблемы с обменом веществ. У поголовья страдают наружные покровы, кровь, нервная система, половые органы. Молодое поголовье свиней вырастает бесплодным, основная причина — нарушение работы мочеполовой системы и атрофии яичек у самцов.
Витамин В6: при его недостатке животные могут страдать дерматитами, которые поддаются лечению при добавлении к ежедневному рациону витамина В3. У сельскохозяйственных животных наблюдается анемия, низкий уровень гемоглобина в крови, повышенная нервная возбудимость. В тяжелых случаях у молодого поголовья возможны судороги, приводящие к гибели. Жвачные сельскохозяйственные животные от дефицита витамина В6 в организме не страдают, микрофлора рубца способна синтезировать его самостоятельно.
Витамин В9: при недостатке его в организме нарушается образование форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов) в костном мозге. У птиц фолиевая кислота стимулирует рост и оперение, при ее недостатке депигментируется перьевой покров и появляются болезни конечностей. У цыплят и несушек замедляется рост, снижается яйценоскость, ухудшаются инкубационные качества яиц, проявляющиеся шейными параличами, уродствами эмбрионов и отеками. У животных отмечается анемия, снижение активности пищеварительных ферментов.
Витамин В12: нехватка витаминов способна спровоцировать злокачественную анемию у сельскохозяйственных животных. Это приводит к резкому снижению веса с последующим истощением организма, а также к снижению производительности.
Витамин С: нехватка витамина ведет к ослаблению иммунитета у здорового поголовья и снижению репродуктивной функции.
Витамин биотин: недостаток данного витамина вызывает себорейные дерматиты с выпадением волосяного покрова и появлением кровоточащих трещин на кожных покровах.
Витамин, А: при нехватке витамина наблюдается нарушение репродуктивной функции, ороговение кожи век, стенок влагалища и матки. У животных ухудшается зрение, в результате чего они могут натыкаться на предметы и других животных.
Витамин D3: предназначен для нормализации обмена веществ (повышения усвоения макро- и микроэлементов, улучшения минерализации и состояния костяка, поддержания функции медулярной кости несушек, профилактики переломов), повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственной птицы, улучшения качества яйца.
Витамин Е: отвечает за размножение, его дефицит вызывает изменения в мочеполовой системе, которые приводят к бесплодию.
Витамин К3: его нехватка вызывает нарушение свертываемости крови, на кожных покровах могут появляться синяки, во внутренних органах — кровоизлияния.
Каротиноиды: у животных, каротиноиды накапливаются в желтом пятне сетчатки глаза и влияют на зрительное цветовосприятие, являются антиоксидантами и иммуномодуляторами, участвуют в окраске перьев и кожных покровов животных. Все эти функции каротиноидов влияют на продуктивность и качественные характеристики продукции птицеводства. Каротиноиды благотворно влияют на качество половых клеток животных, участвуют в поддержании гормонального фона при беременности (входят в состав желтого тела яичника), способствуют нормальному эмбриогенезу. Эти соединения улучшают сохранность поголовья и повышают устойчивость животных к технологическим стрессам.
Оценка объема и динамики рынка, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема рынка кормовых витаминов осуществлялась согласно следующему алгоритму:
-
Оценка объемов производства на основании данных, полученных в экспертных интервью, а также из открытых источников информации.
-
Оценка объемов экспортных поставок по данным ФТС России.
-
Оценка объемов импортных поставок по данным ФТС России.
Для оценки объема рынка была использована формула:
Таким образом, объем рынка кормовых витаминов в 2023 году составил ... тонн, или … руб., уменьшившись по сравнению с 2022 годом на **% в натуральном и **% в стоимостном выражении.
…
К отечественным производителям можно отнести компании: …
Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг., тыс. тонн
Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
К основным факторам, влияющим на рынок, относятся:
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий)
Оценка импортозависимости рынка и влияния на него санкций, а также ухода иностранных игроков
Оценка структуры рынка, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому виду — каротиноиды, А, Д3, Е, К3, биотин, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12
В 2022 году в структуре рынка по видам витаминов **% в натуральном выражении заняли … В стоимостном выражении доли рынка у данных витаминов примерно сопоставимы: …
…
Таблица 1. Структура рынка по видам витаминов, 2022 год
|
Тип витамина |
Доля в структуре рынка в натуральном выражении |
Доля импорта |
Доля в структуре рынка в стоимостном выражении |
Доля импорта |
|
В4 (в т. ч. холина хлорид) |
|
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
В структуре рынка в 2023 году …
Доли импорта по рассматриваемым видам витаминов распределились следующим образом: …
Таблица 2. Структура рынка по видам витаминов, 2023 год
|
Тип витамина |
Доля в структуре рынка в натуральном выражении |
Доля импорта |
Доля в структуре рынка в стоимостном выражении |
Доля импорта |
|
Е |
|
|
|
|
|
В4 (в т. ч. холина хлорид) |
|
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
В 2022 году крупнейшими игроками рынка в стоимостном выражении стали …
Таблица 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 год
|
Название компании |
2022, тыс. тонн |
Доля рынка |
2022, млн руб. |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liaoning Biochem |
|
|
|
|
|
Xiamen Kingdomway Vitamin |
|
|
|
|
|
Hangzhou Xinfu Science & Technology |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2023 году в структуре рынка произошла ротация игроков. Если в 2022 году крупнейший европейский производитель витаминов ХХХ занимал первое место с долей **%, то в 2023 году эта компания опустилась на 4 место и занимала **% рынка. На первое место вышел …
Таблица 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2023 год
|
Название компании |
2023, тыс. тонн |
Доля рынка |
2023 млн руб. |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hangzhou Xinfu Science & Technology |
|
|
|
|
|
Kaesler Nutrition |
|
|
|
|
|
Xiamen Kingdomway Vitamin |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По назначению (КРС, МРС, свинокомплексы, птицефабрики (яйцо и мясо), аквакультура)
Оценка применения кормовых витаминов осуществлялась на основании информации, полученной от экспертов рынка по использованию витаминов в кормах и премиксах, а также с учетом данных по объему производства кормов и премиксов.
В структуре рынка 2022 года более **% потребления приходится на …
Рисунок 3. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2022 г., в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2022 г., в стоимостном выражении
Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
В 2023 году в структуре рынка произошли небольшие изменения. Доля потребления витаминов …
Рисунок 5. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2023 г., в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Рисунок 6. Структура рынка кормовых витаминов по назначению, 2023 г., в стоимостном выражении
Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
1.6.4. По крупнейшим потребителям
Оценка объемов потребления проводилась на основании анализа импорта, а также по данным экспертных интервью.
В 2022 году крупнейшими потребителями витаминов были производители кормов и премиксов для животных — …
Таблица 5. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2022 год
|
Потребитель |
2022, тыс. тонн |
Доля рынка |
2022, млн руб. |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО ПК «Корма» |
|
|
|
|
|
ООО «Никомикс» |
|
|
|
|
|
АО «Витасоль» |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
В 2023 году лидером по объему потребления осталось …
Таблица 6. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2023 год
|
Потребитель |
2023, тыс. тонн |
Доля рынка |
2023, млн руб. |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ПК «Союз» |
|
|
|
|
|
ООО ПК «Корма» |
|
|
|
|
|
АО «Витасоль» |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке кормовых витаминов для репродуктивных животных, включая рыб и птиц, в России, 2022 — оценка 2023 г. (на основании таможенной статистики ФТС России и базы стран ЕАЭС — ФТС России по ноябрь 2023 г., ЕАЭС по июль 2023 г.)
Методология оценки внешнеторговых поставок
Для оценки объемов импорта и экспорта были проанализированы следующие коды ТН ВЭД:
-
2309909601. «Продукты, используемые для кормления животных, содержащие 49 мас. % или более хлорида холина, на органической или неорганической основе».
-
2309909609. «Продукты, используемые для кормления животных, прочие».
-
2936210000. «Витамины A и их производные».
-
2936220009. «Витамин B1 и его производные, прочие».
-
2936230000. «Витамин В2 и его производные».
-
2936240000. «Кислота D- или DL-пантотеновая (витамин B3 или витамин B5)».
-
2936250000. «Витамин В6 и его производные».
-
2936260000. «Витамин В12 и его производные».
-
2936270000. «Витамин с и его производные».
-
2936280000. «Витамин E и его производные».
-
2936290001. «Витамин B9 и его производные».
-
2936290009. «Витамины прочие и их производные».
-
2936900001. «Природные концентраты витаминов».
-
2936900002. «Смеси витаминов, в том числе в любом растворителе, включая природные концентраты».
-
2936900009. «Провитамины и витамины, природные или синтезированные».
Объем и динамика импорта, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем импорта витаминов для репродуктивных животных в 2022 году составил ... тонн на сумму … руб. В 2023 году объем поставок …
Рисунок 7. Объем и динамика импорта, 2022–2023 гг., тыс. тонн
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 8. Объем и динамика импорта, 2022–2023 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
В структуре импорта по компаниям-производителям за 2022 год в тройку лидеров вошли: …
Таблица 7. Структура импорта по компаниям-производителям, 2022 г.
|
Производитель |
Страна производства |
2022, тыс. тонн |
2022, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miavit |
Германия |
|
|
|
Balchem Italia |
Италия |
|
|
|
Jiangxi Tianxin Pharmaceutical |
Китай |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В 2023 году в структуре импорта по компаниям-производителям произошли существенные изменения. …
Таблица 8. Структура импорта по компаниям-производителям, 2023 г.
|
Производитель |
Страна производства |
2023, тыс. тонн |
2023, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miavit |
Германия |
|
|
|
Xinfa Pharmaceutical |
Китай |
|
|
|
Jilin Beisha Pharmaceutical |
Китай |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому виду — каротиноиды, А, Д3, Е, К3, биотин, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12
В структуре импорта по видам витаминов основные объемы в 2022 и в 2023 годах приходились на витамины Е и В4 (в т. ч. холина хлорид). В 2022 году доля импорта В4 составила …
Таблица 9. Структура импорта по видам витаминов, 2022 г.
|
Тип витамина |
2022, тыс. тонн |
Доля |
2022, млн руб. |
Доля |
|
В4 (в т. ч. холина хлорид) |
|
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Таблица 10. Структура импорта по видам витаминов, 2023 г.
|
Тип витамина |
2023, тыс. тонн |
Доля |
2023, млн руб. |
Доля |
|
Е |
|
|
|
|
|
В4 (в т. ч. холина хлорид) |
|
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По странам-отправителям
В исследуемом периоде более **% поставок в натуральном и более **% в стоимостном выражении приходило из ...
Таблица 11. Структура импорта по странам-отправителям
|
Страна-отправитель |
2022, тыс. тонн |
2022, млн руб. |
2023, тыс. тонн |
2023, млн руб. |
|
Китай |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
Гонконг |
|
|
|
|
|
Виргинские острова (Британские) |
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По компаниям-получателям
В 2022 и в 2023 годах основными получателями витаминов были …
Таблица 12. По компаниям-получателям, 2022 г.
|
Компания-получатель |
Производитель |
2022, тыс. тонн |
2022, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В 2023 году структура получателей немного изменилась. На первое место по объему импорта витаминов вышло …
Таблица 13. Структура импорта по компаниям-получателям, 2023 г.
|
Компания-получатель |
Производитель |
2023, тыс. тонн |
2023, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем экспортных поставок …
Рисунок 9. Объем и динамика экспорта, 2022–2023 гг., тыс. тонн
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 10. Объем и динамика экспорта, 2022–2023 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура экспорта, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
В структуре экспорта по компания-производителям присутствуют предприятия, занимающиеся производством и продажей кормовых смесей и премиксов. Можно предположить, что такие поставки проходили как реэкспортные для перепродажи.
Таблица 14. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2022 г.
|
Производитель |
2022, тыс. тонн |
2022, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НПФ-Вик» |
|
|
|
ООО «Мегафарм» |
|
|
|
Zhejiang Medicine |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Таблица 15. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2023 г.
|
Производитель |
2023, тыс. тонн |
2023, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Капитал-Прок Страна» |
|
|
|
ООО «НПФ «Биофармтокс» |
|
|
|
ООО «Новохром» |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому виду — каротиноиды, А, Д3, Е, К3, биотин, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12
Более 60% экспортных поставок в стоимостном выражении приходится на …
Таблица 16. Структура экспорта по видам витаминов, 2022 г.
|
Тип витамина |
2022, тыс. тонн |
Доля |
2022, млн руб. |
Доля |
|
Е |
|
|
|
|
|
В4 (в т. ч. холина хлорид) |
|
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Таблица 17. Структура экспорта по видам витаминов, 2023 г.
|
Тип витамина |
2023, тыс. тонн |
Доля |
2023, млн руб. |
Доля |
|
В4 |
|
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По странам-получателям
В исследуемом периоде **% экспорта приходилось на …
Таблица 18. Структура экспорта по странам-получателям
|
Страна-получатель |
2022, тыс. тонн |
2022, млн руб. |
2023, тыс. тонн |
2023, млн руб. |
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
|
|
Армения |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
Таджикистан |
|
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
|
|
Азербайджан |
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
Грузия |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По компаниям-получателям
Основными получателями изучаемой продукции из России были: …
Таблица 19. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2022 г.
|
Компания-получатель |
Страна получателя |
2022, тыс. тонн |
2022, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО Aqua Alliance |
Казахстан |
|
|
|
ООО «Лакруа» |
Беларусь |
|
|
|
ООО «Белэкотехника» |
Беларусь |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В 2023 году основными получателями витаминов стали такие компании, как …
Таблица 20.Структура экспорта по компаниям-получателям, 2023 г.
|
Компания-получатель |
Страна получателя |
2023, тыс. тонн |
2023, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО Nauryz Agro Ltd |
Казахстан |
|
|
|
ТОО Aqua Alliance |
Казахстан |
|
|
|
ТОО «Feed Trade» |
Казахстан |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов анализируемой продукции, 2022–2023 гг., приведенные к единому базису поставки
В 2023 году на некоторые виды витаминов произошли изменения в цене. Например, цены на массовые витамины из …
Таблица 21. Средние импортные цены, 2022–2023 гг.
|
Страна отправления |
Вид витамина |
2022 г., руб/кг |
2023 г., руб/кг |
|
|
В4 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
Биотин |
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей и видов анализируемой продукции, 2022-2023 гг., приведенные к единому базису поставки
Средние экспортные цены на многие витамины в 2023 году снизились по сравнению с 2022 годом. Витамин Е с поставкой в Беларусь …
Таблица 22. Средние экспортные цены, 2022–2023 гг.
|
Страна назначения |
Вид витамина |
2022г, руб/кг |
2023г., руб/кг |
|
|
В4 |
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
В3 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
В6 |
|
|
|
|
В9 |
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
К3 |
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
В1 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
В5 |
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
Каротиноиды |
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
В12 |
|
|
|
|
В4 |
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
Д3 |
|
|
|
|
Смеси витаминов |
|
|
|
|
Е |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке кормовых витаминов для репродуктивных животных, включая рыб и птиц, в России, 2022 — оценка 2023 г.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Оценка объема и динамики производства, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема и динамика производства осуществлялась на основании данных по ввозу витаминов и экспертной оценки по уровню условного производства российскими компаниями.
Рисунок 11. Объемы и динамика производства, 2022–2023 гг., тыс. тонн
Источник: ФТС России экспертные интервью, анализ MegaResearch
Рисунок 12. Объемы и динамика производства, 2022–2023 гг., млн руб.
Источник: ФТС России экспертные интервью, анализ MegaResearch
Крупнейшие игроки рынка, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные и краткое описание)
Таблица 23. Профили компаний
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Сайт |
Тел. |
Эл. адрес |
Краткая информация |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства
Таблица 24. Производственные мощности
|
№ |
Название компании |
Производственные мощности, тыс. тонн |
Среднегодовая загрузка |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики производства, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 25. Объемы и динамика производства, 2022–2023 гг.
|
№ |
Название компании |
2022, тыс. тонн |
2022, млн руб. |
2023, тыс. тонн |
2023 млн руб. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
Kaesler Nutrition |
|
|
|
|
|
10 |
Xiamen Kingdomway Vitamin |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Доли игроков на рынке
Среди рассматриваемых игроков на первом месте производитель …
Рисунок 13. Доли игроков на рынке
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Описание производимых видов продукции в рамках анализируемого перечня
Таблица 26. Перечень производимой продукции
|
№ |
Название компании |
Виды производимых витаминов |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
Hangzhou Xinfu Science & Technology |
|
|
9 |
Kaesler Nutrition |
|
|
10 |
Xiamen Kingdomway Vitamin |
|
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
Текущие отпускные цены на продукцию в рамках анализируемого перечня (при наличии информации в открытых источниках)
Цены продукцию по топ-10 компаниям брались на основании таможенной статистки по ввозу витаминов данными компаниями.
Таблица 27. Цены на продукцию
|
Название компании |
Тип витамина |
Цена, руб/кг |
|
|
А |
|
|
|
Д3 |
|
|
|
Е |
|
|
|
А |
|
|
|
Биотин |
|
|
|
В1 |
|
|
|
В12 |
|
|
|
В2 |
|
|
|
В3 |
|
|
|
В4 |
|
|
|
В5 |
|
|
|
В6 |
|
|
|
В9 |
|
|
|
Д3 |
|
|
|
Е |
|
|
|
К3 |
|
|
|
С |
|
|
|
А |
|
|
|
Д3 |
|
|
|
Е |
|
|
|
А |
|
|
|
В2 |
|
|
|
В3 |
|
|
|
В9 |
|
|
|
Д3 |
|
|
|
Е |
|
|
|
С |
|
|
|
В4 |
|
|
|
Е |
|
|
|
В4 |
|
|
|
В3 |
|
|
|
В5 |
|
|
|
Биотин |
|
|
|
Е |
|
|
|
А |
|
|
|
Д3 |
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
Таблица 28. Каналы сбыта и география поставок
|
Компания-производитель |
Каналы сбыта и география поставок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hangzhou Xinfu Science & Technology |
|
|
Kaesler Nutrition |
|
|
Xiamen Kingdomway Vitamin |
|
Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch
Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка
Таблица 29. Маркетинговая активность
|
Компания |
Маркетинговая активность и каналы продвижения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hangzhou Xinfu Science & Technology |
|
|
Kaesler Nutrition |
|
|
Xiamen Kingdomway Vitamin |
|
Источник: сайты компаний, поисковая выдача, новостные интернет-издания
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
Наиболее перспективные для импортозамещения виды продукции/основные сложности и барьеры на рынке после 2022 года/перспективы развития (по мнению компетентных представителей крупных игроков рынка)
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
К сдерживающим факторам можно отнести:
Драйверами рынка будут выступать:
Перспективы и прогноз развития рынка на 2024–2026 гг.
В целом можно отметить, что рынок кормовых витаминов …
…
Эксперты рынка отмечают, что в ближайшие годы рост рынка будет зависеть от …
Рисунок 14. Прогноз развития рынка, 2024–2026 гг., тыс. тонн
Источник: экспертные интервью, Росстат, Минэкономразвития, анализ MegaResearch
Рисунок 15. Прогноз развития рынка, 2024–2026 гг., млн руб.
Источник: экспертные интервью, Росстат, Минэкономразвития, анализ MegaResearch
Выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Кормовые добавки и комбикорма»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
