Анализ рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных (фитаза, глюканаза, ксиланаза, амилаза, протеаза, пектиназа, манназа, прочие)

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОРМОВЫХ ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2023 ГГ.    10
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    11
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    12
1.5. ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ РЫНКА И ВЛИЯНИЯ НА НЕГО САНКЦИЙ, А ТАКЖЕ УХОДА ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ    12
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022–2023    13
1.6.1. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ С ОЦЕНКОЙ ДОЛИ РЫНКА ПО КАЖДОМУ    13
1.6.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    15
1.6.3. ПО НАЗНАЧЕНИЮ (КРС, МРС, СВИНОКОМПЛЕКСЫ, ПТИЦЕФАБРИКИ (ЯЙЦО И МЯСО), АКВАКУЛЬТУРА)    18
1.6.4. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    19
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    22
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022–2023 ГГ.    22
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022–2023 ГГ.    23
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    23
2.2.2. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ С ОЦЕНКОЙ ДОЛИ ИМПОРТА ПО КАЖДОМУ    25
2.2.3. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    27
2.2.4. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    30
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2022–2023 ГГ.    32
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2022–2023 ГГ.    32
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    32
2.4.2. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ С ОЦЕНКОЙ ДОЛИ ЭКСПОРТА ПО КАЖДОМУ    33
2.4.3. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    35
2.4.4. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    36
2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ И ВИДОВ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 2022–2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    37
2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ВИДОВ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 2022–2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    42
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    44
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    44
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2022–2023 ГГ.    44
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    45
3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    45
3.3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА    46
3.3.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2022–2023 ГГ.    46
3.3.4. ДОЛИ ИГРОКОВ В ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА РФ    47
3.3.5. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДИМЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ АНАЛИЗИРУЕМОГО ПЕРЕЧНЯ    47
3.3.6. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ В РАМКАХ АНАЛИЗИРУЕМОГО ПЕРЕЧНЯ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ)    49
3.3.7. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    50
3.3.8. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКОВ РЫНКА    50
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    51
3.5. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ/ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ НА РЫНКЕ ПОСЛЕ 2022 ГОДА/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (ПО МНЕНИЮ КОМПЕТЕНТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА)    52
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    53
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    53
4.1.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    53
4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2026 ГГ.    55
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    57
 
Список таблиц
Таблица 1. Кормовые ферменты    8
Таблица 2. Объем рынка кормовых ферментов по видам    14
Таблица 3. Структура рынка кормовых ферментов по видам    14
Таблица 4. Структура рынка кормовых ферментов по компаниям-производителям    15
Таблица 5. Доля рынка кормовых ферментов компаний-производителей    17
Таблица 6. Объемы потребления кормовых ферментов по крупнейшим покупателям    19
Таблица 7. Структура рынка кормовых ферментов по крупнейшим потребителям    20
Таблица 8. Объем импорта кормовых ферментов в РФ, 2022–2023 гг.    22
Таблица 9. Динамика (прирост) импорта кормовых ферментов в РФ, 2023/2022 г.    22
Таблица 10. Объем импорта кормовых ферментов по компаниям-производителям    23
Таблица 11. Структура импорта кормовых ферментов по компаниям-производителям    24
Таблица 12. Объемы импорта кормовых ферментов по видам    26
Таблица 13. Структура импорта кормовых ферментов по видам    27
Таблица 14. Объемы импорта кормовых ферментов по странам-производителям    28
Таблица 15. Структура импорта кормовых ферментов по странам-производителям    29
Таблица 16. Объемы импорта кормовых ферментов по компаниям-получателям    30
Таблица 17. Структура импорта кормовых ферментов по компаниям-получателям    31
Таблица 18. Объем экспорта кормовых ферментов в РФ, 2022–2023 гг.    32
Таблица 19. Динамика (прирост) экспорта кормовых ферментов в РФ, 2023/2022 г.    32
Таблица 20. Объемы экспорта кормовых ферментов по компаниям-производителям    32
Таблица 21. Структура импорта кормовых ферментов по компаниям-производителям    33
Таблица 22. Объемы экспорта кормовых ферментов по видам    34
Таблица 23. Структура экспорта кормовых ферментов по видам    34
Таблица 24. Объемы экспорта кормовых ферментов по странам-получателям    36
Таблица 25. Структура импорта кормовых ферментов по странам-получателям    36
Таблица 26. Объемы импорта кормовых ферментов по компаниям-получателям    36
Таблица 27. Структура экспорта кормовых ферментов по компаниям-получателям    37
Таблица 28. Динамика импортных цен кормовых ферментов по типам    38
Таблица 29. Динамика импортных цен кормовых ферментов по странам-производителям    39
Таблица 30. Динамика импортных цен кормовых ферментов по типам в разрезе базиса поставки    39
Таблица 31. Динамика импортных цен кормовых ферментов по условиям поставки в разрезе типов ферментов    40
Таблица 32. Динамика импортных цен кормовых ферментов по условиям поставки в разрезе стран-производителей    41
Таблица 33. Динамика экспортных цен кормовых ферментов по типам    42
Таблица 34. Динамика экспортных цен кормовых ферментов по странам-получателям    43
Таблица 35. Профили компаний — производителей кормовых ферментов    45
Таблица 36. Мощности производства кормовых ферментов компаний-производителей в РФ    46
Таблица 37. Объемы производства кормовых ферментов в России, 2022–2023 гг.    46
Таблица 38. Доли игроков в объеме производства кормовых ферментов в России    47
Таблица 39. Ассортимент кормовых ферментов топ-10 производителей РФ    47
Таблица 40. Текущие цены российских производителей на кормовые ферменты    49
Таблица 41. Каналы сбыта и география поставок российских производителей кормовых ферментов    50
Таблица 42. Поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях РФ, тыс. голов на конец года    54
Таблица 43. Реализация основных продуктов животноводства РФ    54
Таблица 44. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса    55
Таблица 45. Прогноз рынка кормовых ферментов в России, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб.    56
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных РФ, 2022–2023, тонн    10
Рисунок 2. Объем рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных РФ, 2022–2023, млн руб.    10
Рисунок 3. Структура рынка кормовых ферментов по видам, тонны    13
Рисунок 4. Структура рынка кормовых ферментов по видам, млн руб.    13
Рисунок 5. Структура рынка кормовых ферментов по видам животных в среднем за 2022–2023 гг., тонны и млн руб.    19
Рисунок 6. Объем импорта кормовых ферментов, 2022–2023 гг.    22
Рисунок 7. Структура импорта кормовых ферментов по видам, тонны    25
Рисунок 8. Структура импорта кормовых ферментов по видам, USD    26
Рисунок 9. Структура импорта кормовых ферментов по странам-производителям, тонны    27
Рисунок 10. Структура импорта кормовых ферментов по странам-производителям, USD    28
Рисунок 11. Объем экспорта кормовых ферментов, 2022–2023 гг., тонн, тыс. USD и млн руб.    32
Рисунок 12. Структура экспорта кормовых ферментов по видам, тонны    33
Рисунок 13. Структура экспорта кормовых ферментов по видам, USD    34
Рисунок 14. Структура экспорта кормовых ферментов по странам-получателям, тонны    35
Рисунок 15. Структура экспорта кормовых ферментов по странам-получателям, USD    35
Рисунок 16. Импортные цены кормовых ферментов по типам, USD/т    38
Рисунок 17. Экспортные цены кормовых ферментов по типам, USD/т    42
Рисунок 18. Объем производства кормовых ферментов для репродуктивных животных в РФ в 2022–2023 гг., тонн и млн руб.    44
Рисунок 19. Прогноз рынка кормовых ферментов в России, 2024–2026 гг., тонн    56
Рисунок 20. Прогноз рынка кормовых ферментов в России, 2024–2026 гг., млн руб.    56
Рисунок 21. Условия поставки Incoterms    58

 

Общий обзор рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных в России, 2022–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Кормовые ферменты — это белки, которые в живом организме играют роль катализатора разнообразных биохимических реакций. Фермент может состоять только из белка или из белка и связанной с ним небелковой части. В качестве небелковых компонентов кормовых энзимов могут выступать ионы металлов (кальция, магния, цинка, кобальта, марганца) или углеводная часть, способствующие проявлению ферментативной активности. Кормовые энзимы помогают добиться реализации генетического потенциала животных, дополняя ферментные активности их эндогенных ферментов в ЖКТ[1] (протеаза, α-амилаза, липаза) или расщепляя субстраты (например, фитат, ксилан, глюкан и др.) для гидролиза которых ферменты в пищеварительном тракте отсутствуют или присутствуют в ограниченном количестве.

Большинство ферментов в промышленности получают, используя бактерии и плесневые грибы в специальных аппаратах — биореакторах (ферментерах) в жестко контролируемых условиях.

Каждый фермент действует избирательно на определенную химическую молекулу (субстрат), но в природе встречаются и такие энзимы, которые действуют сразу на несколько субстратов.

Кормовые ферменты обладают следующим действием на организм животных:

• улучшают усвояемость питания и повышают питательную ценность рациона;

• улучшают обменные процессы в организме при стрессах (отъем, формирование новых групп, высокая или низкая температура содержания и т. д.), когда выработка собственных ферментов резко снижается;

• улучшают микрофлору кишечника за счет снижения вязкости;

• увеличивают общий метаболизм;

• снижают уровень кишечных заболеваний и потребность в лекарственных препаратах;

• дают возможность замены дорогих компонентов корма (пшеница, кукуруза, соевый шрот) на дешевые (ячмень, тритикале, овес и т. д.).

Существует большое разнообразие ферментов, однако в кормах для животных используются в основном следующие семь: фитаза, глюконаза, ксилоназа, амилаза, протеаза, пектиназа, манназа.

Таблица 1. Кормовые ферменты

№	Название фермента	Действие фермента		Результат действия
1	Амилаза	Расщепляет зерновой крахмал до декстринов и сахаров	Ввод в престартерные и стартерные комбикорма для поросят и телят позволяет увеличить норму ввода зерна в комбикорма
2	Глюканаза (в т. ч. целлюлаза)	Расщепляет бета-глюканы до низкомолекулярных углеводов и глюкозы	При вводе в комбикорма для птицы и свиней повышается усвояемость обменной энергии и аминокислот корма. Улучшается продуктивность и конверсия корма
3	Ксиланаза	Расщепляет арабиноксиланы до низкомолекулярных углеводов и глюкозы	При вводе в комбикорма для птицы и свиней повышается усвояемость обменной энергии и аминокислот корма. Улучшается продуктивность, конверсия корма и качество подстилки
4	Протеаза	Расщепляет протеины до пептидов и аминокислот	При использовании в составе заменителей цельного молока с соевым протеином улучшается переваримость протеина, снижается выделение азота
5	Фитаза	Улучшает доступность фосфора, кальция, аминокислот, а также микроэлементов из солей фитиновой кислоты (фитата)	При вводе в комбикорма для птицы и свиней уменьшается потребность как в неорганических, так и в органических источниках фосфора
6	Пектиназа	Фермент, гидролизующий группы пектинов путем деполимеризации и деэтерификации	Эффективен при введении в рацион животных, содержащий шрота и жмыхи, главным образом подсолнечника. Для полного расщепления пектиновых веществ одной пектиназы недостаточно, для этого необходимо воздействие еще и других энзимов (целлюлазы и ксиланазы)
7	Манназа	Фермент, разрушающий полисахариды маннаны, являющиеся компонентами клеточных стенок	Эффективен при введении в рацион животных пальмового шрота или сои

Источник: phytate.ru, premiks.kz, оценка MegaResearch

Кормовые ферменты широко применяются в кормлении птиц, свиней, специализированные препараты существуют для крупного рогатого скота. Причем для каждого вида животных есть свои комбинации ферментов и рекомендуемые дозировки, что обусловлено особенностями их пищеварения.

Применение пищевых ферментов в последние 15 лет в России активно развивалось, что связано с развитием технологий животноводства и птицеводства, позволяющих получать более высокие результаты (увеличение мышечной массы, яйценоскости, выработка молока, улучшение конверсии корма, скорость прироста и фертильность) при более низкой себестоимости. Это важный экономический фактор на рынке с небольшой маржинальностью и высокой конкуренцией. Однако рынок все еще сильно зависит от импорта кормовых ферментов (на 91%) и сырья для его производства.

 

Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг.

Методология

1. Объемы импорта и экспорта за 2022–2023 гг. в тоннах и рублях были рассчитаны по данным Федеральной таможенной службы РФ, более подробно методология описана в разделе 2.

2. Объем производства РФ был рассчитан на основе объема импорта и его доли в общем объеме рынка РФ, озвученной Минэкономразвития и рядом экспертов: …

3. Рынок в рублях отражен в ценах производителей без учета НДС.

Объем рынка в 2023 г. составил … Более подробные данные представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1. Объем рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных РФ, 2022–2023, тонн

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Объем рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных РФ, 2022–2023, млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий)

 

Оценка импортозависимости рынка и влияния на него санкций, а также ухода иностранных игроков

 

Оценка структуры рынка, 2022–2023

Методология

Структура рынка была рассчитана на основе структуры импорта и экспорта, полученной при анализе таможенной статистики, а также на основе оценки структуры производства кормовых ферментов российских компаний.

По видам анализируемой продукции с оценкой доли рынка по каждому

Основными ферментами, используемыми в кормах животных, являются …

…

Более подробная информация представлена на графиках и в таблицах ниже.

Рисунок 3. Структура рынка кормовых ферментов по видам, тонны

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка кормовых ферментов по видам, млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объем рынка кормовых ферментов по видам

№	Фермент	Тонн			Млн руб.			Руб. за тонну
		2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022
1	Амилаза
2	Глюконаза
3	Ксилоназа
4	Манназа
5	Пектиназа
6	Протеаза
7	Фитаза
8	Мультиферментный комплекс
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 3. Структура рынка кормовых ферментов по видам

№	Фермент	Тонны		Млн руб.
		2022	2023	2022	2023
1	Амилаза
2	Глюконаза
3	Ксилоназа
4	Манназа
5	Пектиназа
6	Протеаза
7	Фитаза
8	Мультиферментный комплекс
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Доля импортной продукции на рынке РФ в 2022 г. составляла **% в тоннах, в 2023 г. — **%. Изменение произошло в первую очередь за счет снижения объемов импорта в натуральном выражении, а также за счет увеличения объемов производства российских компаний.

Ниже в таблице указаны объемы поставок крупных игроков. Объемы российских производителей приведены за вычетом экспортных отгрузок.

Топ-10 компаний за 2022–2023 гг. практически не изменился:

Таблица 4. Структура рынка кормовых ферментов по компаниям-производителям

№	Фермент	Источник продукции	Тонн			Млн руб.
			2022	2023	△	2022	2023	△
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25	«Восток» (РФ)	Производитель РФ
26	Alltech (Великобритания)	Импортер
27	BASF (Германия)	Импортер
	Другие
	Общий итог

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 5. Доля рынка кормовых ферментов компаний-производителей

№	Фермент	Источник продукции	Тонн				Млн руб.
			2022	2023		2022		2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25	«Восток» (РФ)	Производитель РФ
26	Alltech (Великобритания)	Импортер
27	BASF (Германия)	Импортер
	Другие
	Общий итог

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

По назначению (КРС, МРС, свинокомплексы, птицефабрики (яйцо и мясо), аквакультура)

Рисунок 5. Структура рынка кормовых ферментов по видам животных в среднем за 2022–2023 гг., тонны и млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По крупнейшим потребителям

Потребителями ферментов являются заводы по производству комбикормов, премиксов и аграрии, которые самостоятельно добавляют ферменты в корма животных и птиц, смешивая их на собственных установках. Заводы по производству комбикормов и премиксов получают техническое задание от фермеров, в которых конкретные ферменты (тип, фирма-изготовитель, др.) чаще всего выбирает заказчик.

Структура рынка по крупнейшим покупателям показана в таблице ниже.

Таблица 6. Объемы потребления кормовых ферментов по крупнейшим покупателям

№	Фермент	Тонн			Млн руб.			Руб. за тонну
		2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	АО «Витасоль»
14	ООО «НПО «Агро-Матик»
15	ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
	Другие
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 7. Структура рынка кормовых ферментов по крупнейшим потребителям

№	Фермент	Тонны		Млн руб.
		2022	2023	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	АО «Витасоль»
14	ООО «НПО «Агро-Матик»
15	ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
	Другие
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке кормовых ферментов для репродуктивных животных в России, 2022–2023 гг.

Методология

1. Проанализированы таможенные данные по коду ТН ВЭД 3507* и отобраны поставки, относящиеся к кормовым ферментам.

2. Поставки в рублевом выражении рассчитаны по указанной в таможенной декларации стоимости в долларах, умноженной на курс ЦБ USD/RUB на дату оформления таможенной документации без НДС (10–20%) и таможенной пошлины (5%).

Объем и динамика импорта, 2022–2023 гг.

Объем импорта в 2022 г. составил …

…

Рисунок 6. Объем импорта кормовых ферментов, 2022–2023 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 8. Объем импорта кормовых ферментов в РФ, 2022–2023 гг.

	Тонн		Тыс. USD		Млн руб.		USD за тонну		RUB за тонну
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Импорт

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 9. Динамика (прирост) импорта кормовых ферментов в РФ, 2023/2022 г.

	Тонн	USD	RUB	USD за тонну	RUB за тонну
Импорт

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Структура импорта, 2022–2023 гг.

По компаниям-производителям

Более подробная информация представлена в таблицах ниже.

Таблица 10. Объем импорта кормовых ферментов по компаниям-производителям

№	Производитель	Тонн			Тыс. USD			Млн руб.			USD/тонна
		2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	NHK Biotechnology (Китай)
19	Taixing Dongsheng Bio-Tech (Китай)
20	Alltech (Великобритания)
	Другие (в т. ч. н/д)
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 11. Структура импорта кормовых ферментов по компаниям-производителям

№	Производитель	Тонны		Тыс. USD		Млн руб.
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	NHK Biotechnology (Китай)
19	Taixing Dongsheng Bio-Tech (Китай)
20	Alltech (Великобритания)
	Другие (в т. ч. н/д)
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому

Наибольший объем импорта приходился на ….

Более подробная информация представлена на графиках и в таблицах ниже.

Рисунок 7. Структура импорта кормовых ферментов по видам, тонны

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Структура импорта кормовых ферментов по видам, USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 12. Объемы импорта кормовых ферментов по видам 

№	Фермент	Тонн			Тыс. USD			Млн руб.			USD/тонна
		2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022
1	Амилаза
2	Глюконаза
3	Ксилоназа
4	Манназа
5	Пектиназа
6	Протеаза
7	Фитаза
8	Мультиферментный комплекс
9	Другие (н/д)
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 13. Структура импорта кормовых ферментов по видам

№	Фермент	Тонны		Тыс. USD		Млн руб.
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Амилаза
2	Глюконаза
3	Ксилоназа
4	Манназа
5	Пектиназа
6	Протеаза
7	Фитаза
8	Мультиферментный комплекс
9	Другие (н/д)
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По странам-производителям

Структура по странам-производителям в 2023 г. несколько изменилась по сравнению с 2022 г.:

• …

• …

Более подробная информация представлена на графиках и в таблицах ниже.

Рисунок 9. Структура импорта кормовых ферментов по странам-производителям, тонны

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Структура импорта кормовых ферментов по странам-производителям, USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 14. Объемы импорта кормовых ферментов по странам-производителям

№	Фермент	Тонн			Тыс. USD			Млн руб.			USD/тонна
		2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022
1	Финляндия
2	Китай
3	Дания
4	Франция
5	Болгария
6	Германия
7	Канада
8	Бельгия
9	Великобритания
10	Мексика
11	Турция
12	Индия
13	Нидерланды
	Другие (в т. ч. н/д)
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 15. Структура импорта кормовых ферментов по странам-производителям

№	Страна-производитель	Тонны		Тыс. USD		Млн руб.
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Финляндия
2	Китай
3	Дания
4	Франция
5	Болгария
6	Германия
7	Канада
8	Бельгия
9	Великобритания
10	Мексика
11	Турция
12	Индия
13	Нидерланды
	Другие (в т. ч. н/д)
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

Основными покупателями импортной продукции являются торговые компании (дистрибьюторы), на их долю приходится 79–82% импорта в тоннах и 67–69% в USD.

Таблица 16. Объемы импорта кормовых ферментов по компаниям-получателям

№	Производитель	Тонн			Тыс. USD			Млн руб.			USD/тонна
		2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Компания Агровет» (производство премиксов и кормов)
19	ООО «Бевитэк» (дистрибьютор)
20	ООО «ТК «Кормовые решения» (дистрибьютор)
	Другие (в т. ч. н/д)
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 17. Структура импорта кормовых ферментов по компаниям-получателям

№	Компания-получатель	Тонны		Тыс. USD		Млн руб.
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Дистрибьюторы
2	Производство премиксов и кормов
3	Другие
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Объем и динамика экспорта, 2022–2023 гг.

Объем экспорта в 2022 г. составлял …

Рисунок 11. Объем экспорта кормовых ферментов, 2022–2023 гг., тонн, тыс. USD и млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 18. Объем экспорта кормовых ферментов в РФ, 2022–2023 гг.

Продукт	Тонн		Тыс. USD		Млн руб.		USD/т		RUB/т
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Экспорт

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 19. Динамика (прирост) экспорта кормовых ферментов в РФ, 2023/2022 г.

	Тонн	USD	RUB	USD/т	RUB/т
Экспорт

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Структура экспорта, 2022–2023 гг.

По компаниям-производителям

Экспортом кормовых ферментов из России занимаются две компании — …

Таблица 20. Объемы экспорта кормовых ферментов по компаниям-производителям

№	Производитель	Тонн			Тыс. USD			Млн руб.			USD/ т
		2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022
1
2
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 21. Структура импорта кормовых ферментов по компаниям-производителям

№	Производитель	Тонны		Тыс. USD		Млн руб.
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1
2
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По видам анализируемой продукции с оценкой доли экспорта по каждому

…

Более подробная информация представлена на графиках и в таблицах ниже.

Рисунок 12. Структура экспорта кормовых ферментов по видам, тонны

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 13. Структура экспорта кормовых ферментов по видам, USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 22. Объемы экспорта кормовых ферментов по видам

№	Фермент	Тонн			Тыс. USD			Млн руб.			USD/ тонна
		2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022
1	Протеаза
2	Фитаза
3	Мультиферментный комплекс
4	Другие (н/д)
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 23. Структура экспорта кормовых ферментов по видам

№	Фермент	Тонны		Тыс. USD		Млн руб.
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Протеаза
2	Фитаза
3	Мультиферментный комплекс
4	Другие (н/д)
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По странам-получателям

Основные получатели экспортных отгрузок кормовых ферментов находятся в …

Более подробная информация представлена на графиках и в таблицах ниже.

Рисунок 14. Структура экспорта кормовых ферментов по странам-получателям, тонны

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Структура экспорта кормовых ферментов по странам-получателям, USD

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 24. Объемы экспорта кормовых ферментов по странам-получателям

№	Фермент	Тонн			Тыс. USD			Млн руб.			USD/ т
		2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022
1	Беларусь
2	Казахстан
3	Армения
4	Украина
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 25. Структура импорта кормовых ферментов по странам-получателям

№	Фермент	Тонны		Тыс. USD		Млн руб.
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Беларусь
2	Казахстан
3	Армения
4	Украина
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

Основными покупателями экспортной продукции были торговые компании (дистрибьюторы), на их долю приходилось …

Таблица 26. Объемы импорта кормовых ферментов по компаниям-получателям

№	Производитель	Тонн			Тыс. USD			Млн руб.			USD/ т
		2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022
1
2
3
4
5
6
7	Другие (в т. ч. н/д)
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 27. Структура экспорта кормовых ферментов по компаниям-получателям

№	Специализация компания-получателя	Тонны		Тыс. USD		Млн руб.
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Дистрибьюторы
2	Производители премиксов и кормов
3	Крестьянские хозяйства
4	Другие
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов анализируемой продукции, 2022–2023 гг., приведенные к единому базису поставки

Анализ цен без учета базиса поставки по типам ферментов

Средняя импортная цена в 2023 г. выросла по сравнению с 2022 г. на …

Учитывая средние цены, Россия импортирует …

Рисунок 16. Импортные цены кормовых ферментов по типам, USD/т

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 28. Динамика импортных цен кормовых ферментов по типам

№	Фермент	USD/т			RUB/т			△ от ср. цены в USD		△ от ср. цены в RUB
		2022	2022	△2023/ 2022	2022	2023	△2023/ 2022	2022	2023	2022	2023
1	Амилаза
2	Глюконаза
3	Ксилоназа
4	Манназа
5	Протеаза
6	Фитаза
7	Мультиферментный комплекс
	Общий итог по импорту

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Анализ импортных цен по топ-7 странам-производителям …

Таблица 29. Динамика импортных цен кормовых ферментов по странам-производителям

№	Фермент	USD/т			RUB/т			△ от ср. цены в USD		△ от ср. цены в RUB
		2022	2022	△2023/ 2022	2022	2023	△2023/ 2022	2022	2023	2022	2023
1	Финляндия
2	Китай
3	Дания
4	Франция
5	Болгария
6	Германия
7	Канада
	Общий итог по импорту

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Анализ цен с учетом базиса поставки

Международные перевозки осуществляются с разными условиями, которые прописаны в международных правилах Инкотермс. Более подробная информация указана в Приложении 1.

…

Цены на конкретный фермент с разными условиями поставки менялись разнонаправленно.

Таблица 30. Динамика импортных цен кормовых ферментов по типам в разрезе базиса поставки

Фермент	Базис поставки	USD/т			RUB/т
		2022	2022	△2023/ 2022	2022	2023	△2023/ 2022
Ксилоназа
Протеаза
Фитаза
Мультиферментный комплекс

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 31. Динамика импортных цен кормовых ферментов по условиям поставки в разрезе типов ферментов

Базис поставки	Фермент	USD/т			RUB/т
		2022	2022	△	2022	2023	△
CIP	Мультиферментный комплекс
	Протеаза
	Фитаза
DAP	Ксилоназа
	Мультиферментный комплекс
	Фитаза
FOB	Мультиферментный комплекс
	Протеаза
	Фитаза

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Анализ цен в разрезе стран-производителей с учетом базиса поставки представлен ниже.

Таблица 32. Динамика импортных цен кормовых ферментов по условиям поставки в разрезе стран-производителей

Базис поставки	Фермент	USD/т			RUB/т
		2022	2022	△	2022	2023	△
CIP
CPT
DAP
FOB

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей и видов анализируемой продукции, 2022–2023 гг., приведенные к единому базису поставки

Анализ цен без учета базиса поставки

Средняя экспортная цена в 2023 г. снизилась по сравнению с 2022 г. на …

…

Более подробная информация представлена на рисунке и в таблицах ниже.

Рисунок 17. Экспортные цены кормовых ферментов по типам, USD/т

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 33. Динамика экспортных цен кормовых ферментов по типам

№	Фермент	USD/т			RUB/т
		2022	2022	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022
1	Протеаза
2	Фитаза
3	Мультиферментный комплекс
4	Другие (н/д)
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 34. Динамика экспортных цен кормовых ферментов по странам-получателям

№	Страна-получатель	USD/т			RUB/т
		2022	2022	△ 2023/ 2022	2022	2023	△ 2023/ 2022
1	Беларусь
2	Казахстан
3	Армения
4	Украина
	Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Анализ цен с учетом базиса поставки

Выполнить анализ экспортных цен по условиям поставки невозможно, так как большая часть отгрузок не содержит данной информации: за 2022 г. есть информация об 1% экспорта, в 2023 г. — 0%.

 

Конкурентный анализ и производство на рынке кормовых ферментов для репродуктивных животных в России, 2022–2023 гг.

Методология

1. Объем российского производства кормовых ферментов в натуральном выражении был рассчитан на основе данных Минсельхоза о доле импортной продукции и объемах импорта в тоннах (раздел 2).

2. Стоимость российского производства была оценена на основе экспортных цен и текущих прайс-листов компаний без учета НДС.

Оценка уровня конкуренции на рынке

 

Оценка объема и динамики производства, 2022–2023 гг.

Всего в РФ кормовые ферменты выпускают девять производителей: …

Объем производства РФ в 2023 г. составил …

Рисунок 18. Объем производства кормовых ферментов для репродуктивных животных в РФ в 2022–2023 гг., тонн и млн руб.

Источник: Росстат, данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Крупнейшие игроки рынка, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 35. Профили компаний — производителей кормовых ферментов

№	Наименование	Местоположение		Сайт	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8	«Русские кормовые добавки»		Москва	https://xn--80atbgjmk.xn--p1ai/	Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук на базе Инновационного центра «Сколково». Выпустила на рынок ферментный продукт «Кормакс»
9	«Мегамикс»		Волгоградская обл., Волгоград	https://www.megamix.ru/	Крупнейший российский производитель премиксов и комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. Компания успешно работает на рынке c 1999 г. Клиенты «Мегамикс» — это сотни предприятий, как крупные агрохолдинги, так и предприятия среднего бизнеса, расположенные на территории России, а также за рубежом. Компания имеет два производственных комплекса с общей мощностью 180 000 тонн премиксов в год. Первый завод был запущен в Волгограде в 2009 г. Завод построен по уникальному концепту, разработанному совместно с BASF SE (Германия) и компанией Ottevanger Milling Engineers (Нидерланды). Полностью автоматизированное производство гарантирует точность смешивания компонентов 1:100 000, что подтверждено протоколом испытаний IFF № 2.435, выданным Международным научно-исследовательским институтом кормовых технологий (г. Брауншвейг, Германия). Ежегодно на основе премиксов «Мегамикс» производится свыше 30% российских комбикормов. Второй премиксный завод «Мегамикс» запущен в IV квартале 2015 г. в Липецкой области на территории особой экономической зоны «Тербуны». Мощность предприятия — 140 000 тонн премиксов в год, инвестиции в проект — более 25 млн евро

Источник: Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

Мощности производства и оценка среднегодовой загрузки были рассчитаны на основании информации, полученной из интервью и выступлений представителей компаний, а также экспертных оценок игроков рынка.

Таблица 36. Мощности производства кормовых ферментов компаний-производителей в РФ

№	Наименование	Мощности производства ферментов	Среднегодовая загрузка
1
2
3
4
5
6
7
8	«Русские кормовые добавки»
9	«Мегамикс»

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства, 2022–2023 гг.

Динамика производства российских производителей в 2023 г. была положительной относительно 2022 г., в среднем рост составил **%.

Таблица 37. Объемы производства кормовых ферментов в России, 2022–2023 гг.

		Объем производства, тонн			Объем производства, млн руб.
№	Наименование	2022	2023	D	2022	2023	D
1
2
3
4
5
6
7
8	«Русские кормовые добавки»
9	«Мегамикс»
	Итого производство РФ

Источник: Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Доли игроков в объеме производства РФ

Среди российских производителей наибольшие доли принадлежат …

Таблица 38. Доли игроков в объеме производства кормовых ферментов в России

		Доля производства РФ, тонны		Доля производства РФ, млн руб.
№	Наименование	2022	2023	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7
8	«Русские кормовые добавки»
9	«Мегамикс»
	Производство РФ

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Описание производимых видов продукции в рамках анализируемого перечня

Таблица 39. Ассортимент кормовых ферментов топ-10 производителей РФ

№	Наименование	Название продукта	Для кого	Состав	Форма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
1
1
2
3
1
2
3
4
1	«Русские кормовые добавки»
1	«Мегамикс»

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

Текущие отпускные цены на продукцию в рамках анализируемого перечня (при наличии информации в открытых источниках)

Таблица с текущими отпускными ценами на кормовые ферменты компании …

Таблица 40. Текущие цены российских производителей на кормовые ферменты

№	Производитель	Наименование продукта	Активность, дозировка	Упаковка	НДС	Цена за 1 упаковку с НДС	Цена руб/т, без НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6

Источник: данные компаний-производителей

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Информация о каналах продвижения и географии продаж была получена с сайтов компаний, из опубликованных интервью и по данным анализа экспортных отгрузок.

Таблица 41. Каналы сбыта и география поставок российских производителей кормовых ферментов

№	Наименование	Каналы сбыта	География поставок
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

Основными каналами продвижения у крупнейших игроков рынка являются:

1. …

2. …

3. …

4. …

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Факторы успеха ведущих игроков рынка

Сильные стороны

Слабые стороны

Наиболее перспективные для импортозамещения виды продукции/основные сложности и барьеры на рынке после 2022 года/перспективы развития (по мнению компетентных представителей крупных игроков рынка)

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

Драйверы роста

1. …

Таблица 42. Поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях РФ, тыс. голов на конец года

Группа животных	2019	2020	2021	2022	CAGR (2022/2019)
КРС
МРС
Свиньи
Птица

Источник: https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy

Таблица 43. Реализация основных продуктов животноводства РФ

Группа животных	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR (2023/2019)
КРС в живом весе, тыс. тонн
МРС в живом весе, тыс. тонн
Свинина, тыс. тонн
Мясо птицы, тыс. тонн
Молоко, млн тонн
Яйца, млрд шт.

Источник: https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy

2. …

3. …

 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2024–2026 гг.

При прогнозе развития российского рынка кормовых ферментов в 2024–2027 гг. учитывались также следующие факторы:

1. Прогноз экономического роста (ВВП) РФ, опубликованный Минэкономразвития России 15 сентября 2023 г.: …

2. Прогноз МВФ экономического роста РФ от 30.01.2024 г.: …

3. Прогноз ЦБ РФ инфляции в России от февраля 2024 г.: …

4. Ожидания Минэкономразвития устойчивой позитивной динамики в отрасли животноводства. Подробный прогноз — в таблице ниже.

Таблица 44. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса

Показатель	2024п	2025п	2026п
Скот и птица (в живом весе)
Молоко
Яйца

Источник: https://www.economy.gov.ru/

Учитывая указанную выше информацию, прогнозируется …

В денежном выражении рынок к 2026 г. …

Рисунок 19. Прогноз рынка кормовых ферментов в России, 2024–2026 гг., тонн

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 20. Прогноз рынка кормовых ферментов в России, 2024–2026 гг., млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 45. Прогноз рынка кормовых ферментов в России, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб.

	Ед. изм.	2022	2023	2024п	2025п	2026п	CAGR (2026/2023)
Рынок РФ	тонн
Рынок РФ	млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

 

 

Ключевые выводы по исследованию