Анализ рынка кормовых аминокислот (лизин, треонин, триптофан, метионин, аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, фенилаланин)

Анализ рынка кормовых аминокислот (лизин, треонин, триптофан, метионин, аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, фенилаланин) Анализ рынка кормовых аминокислот (лизин, треонин, триптофан, метионин, аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, фенилаланин)
  • Год выхода отчёта: 2024

Содержание    
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г.    7
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ, 2022 —ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    10
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    11
1.6. ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ РЫНКА И ВЛИЯНИЯ НА НЕГО САНКЦИЙ, А ТАКЖЕ УХОДА ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ    12
1.7. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
1.7.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    13
1.7.2. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ С ОЦЕНКОЙ ДОЛИ ИМПОРТА ПО КАЖДОМУ ВИДУ (ЛИЗИН, ТРЕОНИН, ТРИПТОФАН, МЕТИОНИН, АРГИНИН, ВАЛИН, ГИСТИДИН, ИЗОЛЕЙЦИН, ЛЕЙЦИН, ФЕНИЛАЛАНИН)    14
1.7.3. ПО НАЗНАЧЕНИЮ (ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ): КРС, МРС, СВИНОКОМПЛЕКСЫ, ПТИЦЕФАБРИКИ (ЯЙЦО И МЯСО), АКВАКУЛЬТУРА, PET FOOD    16
1.8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    17
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г.    18
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    20
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    21
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    22
2.2.4. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ЛИЗИН, ТРЕОНИН, ТРИПТОФАН, МЕТИОНИН, АРГИНИН, ВАЛИН, ГИСТИДИН, ИЗОЛЕЙЦИН, ЛЕЙЦИН, ФЕНИЛАЛАНИН)    24
2.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2022–2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    26
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    27
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г.    29
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    29
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА    29
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    29
3.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    30
3.2.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    30
3.2.4. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМЫХ КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ, ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ)    31
3.2.5. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    32
3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    33
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ В РОССИИ, 2022 — ОЦЕНКА 2023 Г.    34
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    34
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    34
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВИДОВ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ АМИНОКИСЛОТ    36
4.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    39
4.3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ    39
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    40
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    40
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    40
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2026 ГГ.    41
5.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ — СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ, РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОЦЕНКА УРОВНЯ ОТСТАВАНИЯ В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ    43
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    44

Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2022–2023 гг.    13
Таблица 2. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2022 г., тонн    15
Таблица 3. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2023 г., тонн    15
Таблица 4. Оценка потребления кормовых аминокислот по назначению для кормления    16
Таблица 5. Динамика импорта кормовых аминокислот    18
Таблица 6. Сезонность импортных закупок в 2022–2023 гг., тонн    19
Таблица 7. Структура импорта по компаниям–производителям в 2022–2023 гг.    20
Таблица 8. Структура импорта по странам-производителям в 2022–2023 гг.    21
Таблица 9. Структура импорта по компаниям-получателям в 2022–2023 гг.    23
Таблица 10. Структура импорта кормовых аминокислот по видам в 2022–2023 гг.    24
Таблица 11. Средние импортные цены в 2022–2023 гг., USD/кг    26
Таблица 12. Динамика экспорта кормовых аминокислот из России в 2022–2023 гг.    27
Таблица 13. Динамика экспорта кормовых аминокислот по видам из России в 2022–2023 гг.    28
Таблица 14. Профильная информация по основным производителям кормовых аминокислот    29
Таблица 15. Динамика производства кормовых аминокислот основными игроками в 2022–2023 гг.    30
Таблица 16. Доли основных игроков на рынке аминокислот в 2022–2023 гг.    30
Таблица 17. Доли основных игроков на рынке производимого продукта в 2022–2023 гг. в натуральном выражении    31
Таблица 18. Виды производимой продукции    31
Таблица 19. Текущие цены основных производителей    31
Таблица 20. География поставок предприятий-производителей    32
Таблица 21. Профильная информация по основным потребителям    34
Таблица 22. Потребление кормовых аминокислот по основным предприятиям    37

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка кормовых аминокислот в 2022–2023 гг.    8
Рисунок 2. Динамика производства кормовых аминокислот в 2022–2023 гг., тонн    9
Рисунок 3. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2023 г. в натуральном выражении    13
Рисунок 4. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2023 г. в натуральном выражении    14
Рисунок 5. Структура рынка кормовых аминокислот по назначению для кормления в 2022–2023 гг. в натуральном выражении    16
Рисунок 6. Динамика импорта кормовых аминокислот в Россию в 2022–2023 гг.    18
Рисунок 7. Сезонность импортных закупок кормовых аминокислот в 2022–2023 гг., тонн    19
Рисунок 8. Структура импорта по странам-производителям в 2023 г. в натуральном выражении    21
Рисунок 9. Структура импорта кормовых аминокислот по видам в 2022–2023 гг., тонн    24
Рисунок 10. Прогноз рынка кормовых аминокислот на 2024–2026 гг.    42

Общий обзор рынка кормовых аминокислот в России, 2022 оценка 2023 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Незаменимые аминокислоты  аминокислоты, которые не синтезируются клетками животных и поступают в организм только в составе белков пищи. Набор незаменимых аминокислот определяется видовой принадлежностью организма, возрастом и прочими факторами.

Для животных необходимы 10 незаменимых аминокислот:

  • аргинин;

  • валин;

  • гистидин;

  • изолейцин;

  • лейцин;

  • лизин;

  • метионин; 

  • треонин;

  • триптофан; 

  • фенилаланин.

В России в настоящий момент работает

Производство прочих видов аминокислот в России

До 2022 года на российском рынке

В настоящее время для России характерна

 

 


 

Оценка объема и динамики рынка кормовых аминокислот, 2022 —оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка кормовых аминокислот в 2023 году, по оценке аналитиков MegaResearch, снизился на **% в натуральном выражении. В стоимостном выражении сокращение составило **%.

Рисунок 1. Динамика рынка кормовых аминокислот в 2022–2023 гг.

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Объем рынка в 2023 году

 


 

Оценка объема и динамики производства, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2023 году производство кормовых аминокислот в России

Рисунок 2. Динамика производства кормовых аминокислот в 2022–2023 гг., тонн

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 


 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

В 2022–2023 гг. рынок кормовых аминокислот находился под влиянием следующих факторов:


 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

 


 

Оценка импортозависимости рынка и влияния на него санкций, а также ухода иностранных игроков

 

Детальная информация о структуре импорта представлена в разделе 2.

 

 


 

Оценка структуры рынка, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

В 20222023 годах основные поставки кормовых аминокислот осуществлялись российскими и белорусскими производителями, а также китайскими компаниями.

Российское производство на рынке представлено предприятиями:

Рисунок 3. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении доля российского производства на рынке кормовых аминокислот составляет **%.

Таблица 1. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 20222023 гг.

Предприятие

2022

2023

тонн

млн руб.

тонн

млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

По видам анализируемой продукции с оценкой доли импорта по каждому виду (лизин, треонин, триптофан, метионин, аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, фенилаланин)

В структуре рынка преобладает как наиболее массово применяемый вид аминокислот. Его доля составляет

Рисунок 4. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В России производится только два вида аминокислот: 

Таблица 2. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2022 г., тонн

Наименование

Производство

Экспорт

Импорт

Потребление

Доля импорта в потреблении

Аргинин

 

 

 

 

 

Валин

 

 

 

 

 

Гистидин

 

 

 

 

 

Изолейцин

 

 

 

 

 

Лейцин

 

 

 

 

 

Лизин

 

 

 

 

 

Метионин

 

 

 

 

 

Треонин

 

 

 

 

 

Триптофан

 

 

 

 

 

Фенилаланин

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 3. Структура рынка кормовых аминокислот по видам в 2023 г., тонн

Наименование

Производство

Экспорт

Импорт

Потребление

Доля импорта в потреблении

Аргинин

 

 

 

 

 

Валин

 

 

 

 

 

Гистидин

 

 

 

 

 

Изолейцин

 

 

 

 

 

Лейцин

 

 

 

 

 

Лизин

 

 

 

 

 

Метионин

 

 

 

 

 

Треонин

 

 

 

 

 

Триптофан

 

 

 

 

 

Фенилаланин

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Детальная статистика по импорту аминокислот представлена в разделе 2.

По назначению (для кормления): КРС, МРС, свинокомплексы, птицефабрики (яйцо и мясо), аквакультура, Pet food

Лидеры по потреблению кормовых аминокислот в исследуемом периоде  

Рисунок 5. Структура рынка кормовых аминокислот по назначению для кормления в 2022–2023 гг. в натуральном выражении

Источник: Росстат, Минсельхоз России, Россельхознадзор России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ниже представлена оценка потребления аминокислот по каждому сегменту.

Таблица 4. Оценка потребления кормовых аминокислот по назначению для кормления

Назначение для кормления

Оценка потребления, тонн

Свиноводство

 

КРС

 

Птицеводство

 

МРС

 

Непродуктивные животные

 

Аквакультура

 

Источник: Росстат, Минсельхоз России, Россельхознадзор России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch


 

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов по видам анализируемой продукции

Ниже представлены проекты по запуску новых мощностей по производству кормовых аминокислот

Название проекта

Планируемый период реализации

Описание проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: отраслевые источники

Кроме того, следует отметить, что, по данным отраслевых источников, расширение производства планируется также в  

Проект предполагается реализовать в два этапа:

 

 


 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке кормовых аминокислот в России, 2022 — оценка 2023 г.

Объем и динамика импорта, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2022 году объем импорта кормовых аминокислот в Россию

Рисунок 6. Динамика импорта кормовых аминокислот в Россию в 2022–2023 гг.

Источник: ФТС России

Таблица 5. Динамика импорта кормовых аминокислот

Направление 

2022

 

2023

 

Вес, тонн

Стоимость, тыс. USD

Вес, тонн

Стоимость, тыс. USD

Мир

 

 

 

 

ЕАЭС

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: ФТС России

Следует отметить, что импорт аминокислот в Россию отличался

Рисунок 7. Сезонность импортных закупок кормовых аминокислот в 2022–2023 гг., тонн

Источник: ФТС России

При этом важно подчеркнуть, что в исследуемом периоде сезонность закупок была нарушена из-за сложных геополитических процессов и их последствий в мире.

Таблица 6. Сезонность импортных закупок в 2022–2023 гг., тонн

Год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России

 

 


 

Структура импорта, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

В структуре импорта кормовых аминокислот в 2022–2023 гг. преобладали китайские поставщики, которые заменили европейских и прочих производителей, ушедших из России в связи с введенным режимом санкций.

Таблица 7. Структура импорта по компаниям–производителям в 2022–2023 гг.

Производитель

Страна

2022

 

2023

 

тонн

тыс. USD

тонн

тыс. USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.

 

 

 

 

 

Cj (Shenyang) Biotech Co., Ltd

 

 

 

 

 

ТОО «Химимпорт»

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России

Важно отметить, что структура

 

 

По странам-отправителям

В топ-3 странпоставщиков кормовых аминокислот в 2022–2023 гг. входили

Рисунок 8. Структура импорта по странам-производителям в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

 

Таблица 8. Структура импорта по странам-производителям в 2022–2023 гг.

Страна-производитель

2022

2023

Вес, тонн

Стоимость, тыс. USD

Вес, тонн

Стоимость, тыс. USD

Китай

 

 

 

 

Беларусь

 

 

 

 

Казахстан

 

 

 

 

Республика Корея

 

 

 

 

Индонезия

 

 

 

 

Малайзия

 

 

 

 

Бельгия

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

Армения

 

 

 

 

Кыргызстан

 

 

 

 

Индия

 

 

 

 

Бразилия

 

 

 

 

Сингапур

 

 

 

 

США

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: ФТС России

 

По компаниям-получателям

В топ-20 получателей кормовых аминокислот в исследуемом периоде вошли торговые компании, а также предприятия производители кормов.


 

Таблица 9. Структура импорта по компаниям-получателям в 2022–2023 гг.

Компания-получатель

2022

 

2023

 

 

тонн

тыс. USD

тонн

тыс. USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Агрофид Рус»

 

 

 

 

ООО «ПК «Корма»

 

 

 

 

ООО «ТД «Искитимские корма»

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: ФТС России

 

 

По видам анализируемой продукции (лизин, треонин, триптофан, метионин, аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, фенилаланин)

Основной объем импортных поставок в 2022–2023 гг. пришелся на ... Его доля в общем объеме импорта в 2023 году составила **%.

Рисунок 9. Структура импорта кормовых аминокислот по видам в 2022–2023 гг., тонн

Источник: ФТС России

В 2022–2023 гг. несколько видов исследуемых аминокислот практически не ввозились. Это

Таблица 10. Структура импорта кормовых аминокислот по видам в 2022–2023 гг.

Продукт

2022

 

2023

 

 

Вес, тонн

Стоимость, тыс. USD

Вес, тонн

Стоимость, тыс. USD

Аргинин

 

 

 

 

Валин

 

 

 

 

Гистидин

 

 

 

 

Изолейцин

 

 

 

 

Лейцин

 

 

 

 

Лизин

 

 

 

 

Метионин

 

 

 

 

Треонин

 

 

 

 

Триптофан

 

 

 

 

Фенилаланин

 

 

 

 

Общий итог

 

 

 

 

Источник: ФТС России

 

 


 

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2022–2023 гг., приведенные к единому базису поставки

Согласно данным таможенной статистики, среднее снижение цен на ввозимые кормовые аминокислоты составило **%. При этом цены на некоторые виды аминокислот

Рост цен на данные позиции обусловлен

Таблица 11. Средние импортные цены в 2022–2023 гг., USD/кг

Продукт/страна происхождения

2022

2023

2023/2022

Аргинин

 

 

 

Индонезия

 

 

 

Китай

 

 

 

Республика Корея

 

 

 

Беларусь

 

 

 

Валин

 

 

 

Китай

 

 

 

Франция

 

 

 

Беларусь

 

 

 

Изолейцин

 

 

 

Китай

 

 

 

Беларусь

 

 

 

Лизин

 

 

 

Бразилия

 

 

 

Индия

 

 

 

Индонезия

 

 

 

Китай

 

 

 

Беларусь

 

 

 

Метионин

 

 

 

Бельгия

 

 

 

Китай

 

 

 

Малайзия

 

 

 

Сингапур

 

 

 

Франция

 

 

 

Япония

 

 

 

Беларусь

 

 

 

Треонин

 

 

 

Китай

 

 

 

Беларусь

 

 

 

Триптофан

 

 

 

Китай

 

 

 

Беларусь

 

 

 

Источник: ФТС России

 

 

Объем и динамика экспорта, 2022 — оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта в исследуемом периоде в связи с введенными ограничениями не превышал ... тонн.

Таблица 12. Динамика экспорта кормовых аминокислот из России в 2022–2023 гг.

Направление

2022

 

2023

 

 

Вес, тонн

Стоимость, тыс. USD

Вес, тонн

Стоимость, тыс. USD

Мир

 

 

 

 

ЕАЭС

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: ФТС России

Основной объем приходился на  

Таблица 13. Динамика экспорта кормовых аминокислот по видам из России в 2022–2023 гг.

Продукт

2022

 

2023

 

 

Вес, тонн

Стоимость, тыс. USD

Вес, тонн

Стоимость, тыс. USD

Аргинин

 

 

 

 

Валин

 

 

 

 

Изолейцин

 

 

 

 

Лизин

 

 

 

 

Метионин

 

 

 

 

Треонин

 

 

 

 

Триптофан

 

 

 

 

Фенилаланин

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: ФТС России

 


 

Конкурентный анализ и производство на рынке кормовых аминокислот в России, 2022 — оценка 2023 г.

 

Оценка уровня конкуренции на рынке

 

 

Крупнейшие игроки рынка

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены основные компании, которые постоянно присутствуют на российском рынке, имеют собственное производство и обеспечивают основной объем спроса.

Таблица 14. Профильная информация по основным производителям кормовых аминокислот

Предприятие

Адрес, контакты

Краткое описание

1

 

 

 

 

2

 

 

 

  •  

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Источник: Росстат, сайты компаний

 

Оценка объема и динамики производства/продаж кормовых аминокислот, 2022оценка 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке MegaResearch, основанной на данных экспертных интервью, 

Таблица 15. Динамика производства кормовых аминокислот основными игроками в 2022–2023 гг.

Предприятие

2022

2023

тонн

млн руб.

тонн

млн руб.

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Доли игроков на рынке

В исследуемом периоде основные игроки российского рынка удержали свои позиции. Увеличение долей в 2023 г. обусловлено сокращением общего объема рынка.

Таблица 16. Доли основных игроков на рынке аминокислот в 2022–2023 гг.

Предприятие

2022

2023

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 17. Доли основных игроков на рынке производимого продукта в 2022–2023 гг. в натуральном выражении 

Предприятие

Рынок производимого продукта

2022

2023

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Описание и характеристики производимых кормовых аминокислот, текущие отпускные цены (при достижимости информации)

Таблица 18. Виды производимой продукции

Предприятие

Продукция

1

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

Содержание дополнительных веществ и вредных примесей (металлов и проч.) не превышает допустимые нормы

Ниже представлены цены на продукцию основных производителей по состоянию на март 2024 г.

Таблица 19. Текущие цены основных производителей

Предприятие

Текущие цены, руб/кг с НДС

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Источник: экспертные интервью

 

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

По информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, все предприятия

Таблица 20. География поставок предприятий-производителей

Предприятие

География поставок

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью

 

 


 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

В результате анализа деятельности игроков рынка, а также в ходе проведения экспертных интервью были выделены основные факторы успеха и слабые стороны компаний.

Факторы успеха и сильные стороны:

 

Слабые стороны

 

 

 

 

 

 

Анализ потребления на рынке кормовых аминокислот в России, 2022 — оценка 2023 г.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 21. Профильная информация по основным потребителям

Предприятие

Отрасль

Адрес, контакты

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

Объединение «Союзпищепром»

Производство продуктов питания и комбикормов

г. Челябинск, п. Мелькомбинат-2, участок 1, дом 37.

+7 (351) 742-16-60,

director@spp.ru 

https://spp.ru/ 

«Союзпищепром» один из крупнейших агрохолдингов Урала, работает по принципу от поля до прилавка. Предприятие основано в 1898 году. «Третий век мы кормим Россию» слоган предприятия, которое выпускает весь набор базовых продуктов питания. Исторически предприятие создано для производства муки, но сегодня это многопрофильный холдинг, где из зерна научились делать все, даже инновационное растительное молоко

19

«Белгородский крахмал»

Производство комбикормов и кормовых добавок

Белгородская обл. г. Шебекино, ул. А. Матросова,.

+7 (47248) 5-42-47; 5-42-76,

info@blk31.ru 

http://blk.nichost.ru/ 

Предприятие является крупнейшим поставщиков микроэлементов и кормовых добавок на территории Черноземья. Деятельность компании направлена на поставку высококачественного сырья, получаемого путем доработки продукта на собственном производстве

20

«Ливенский комбикормовый завод»

Производство комбикормов

Белгородская обл., Красногвардейский р-н, с. Ливенка, ул. Транспортная, д. 2А.

8 (47247) 4-41-58

Предприятие входит в ГК «Агро-Белогорье». Основным видом деятельности компании является производство готовых кормов для животных. Мощность производства составляет 150 тыс. тонн в год

Источник: Росстат, сайты компаний

 

Оценка среднегодовых объемов потребления и видов потребляемых аминокислот

В таблице ниже представлена оценка объемов потребления производителями комбикормов и животноводческими предприятиями.


 

Таблица 22. Потребление кормовых аминокислот по основным предприятиям

Предприятие

Объем потребления, тонн в год

Лизин

Треонин

Триптофан

Метионин

Аргинин

Валин

Гистидин

Изолейцин

Лейцин

Фенилаланин

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Объединение «Союзпищепром»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

«Белгородский крахмал»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

«Ливенский комбикормовый завод»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого, топ-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: опрос потребителей, оценка MegaResearch

В ходе проведения исследования были выявлены

 

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

В ходе проведения экспертных интервью потребители обозначили следующие требования к поставщику кормовых аминокислот:

 

Критерии выбора поставщика основными потребителями

 

 

 

 


 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Основными барьерами, препятствующими развитию рынка кормовых аминокислот, являются:

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Драйверы

 

Сдерживающие факторы:


 

Перспективы и прогноз развития рынка на 20242026 гг.

По оценке MegaResearch, рынок кормовых аминокислот в настоящий момент подвержен риску негативного влияния геополитической ситуации в мире, что отражается на ухудшении его показателей.


 

Рисунок 10. Прогноз рынка кормовых аминокислот на 20242026 гг.

Источник: Минэкономразвития России, Минсельхоз России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 


 

Оценка перспектив импортозамещения на рынке по видам продукции сдерживающие факторы и драйверы, различия в уровне качества продукции импортного и отечественного производства, оценка уровня отставания в развитии отечественных технологий от зарубежных


 

Ключевые выводы по исследованию

 

 

 

 

 

Готовые исследования по теме «Кормовые добавки и комбикорма»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Сельское хозяйство»

все обзоры
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства
20.08.2021
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства

Несмотря на ограничения, которые вводились в период первой волны пандемии, и продолжающееся падение доходов населения, производство удобрений для владельцев личных подсобных хозяйств в 2020 году осталось на прежнем уровне, а по итогам последних трех лет выросло почти на 8%. Основным драйвером роста, по мнению аналитиков, стало снижение качества на фоне роста стоимости овощей и фруктов в российских магазинах.

Рынок зерновых культур в 2020 году
14.08.2020
Рынок зерновых культур в 2020 году

На сегодняшний день Россия входит в тройку мировых лидеров по производству пшеницы и продолжает наращивать экспорт. На Западе наблюдается снижение цен на зерновые, что позволяет Российской Федерации удерживать выгодные позиции на мировом рынке.

Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения
17.07.2020
Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения

В период острой фазы распространения вируса COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей медицинских изделий и спецодежды.

Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах
14.07.2020
Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах

Начиная с 2001 года в России наблюдается постепенный рост динамики производства мясных продуктов. На данный момент в стране достигнут высокий уровень самообеспеченности животноводческой продукцией.

Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста
29.06.2020
Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста

Производители комбикормов имеют стабильные рынки сбыта, т. к. их продукция востребована поставщиками сырья для пищевой промышленности, которые демонстрируют устойчивое развитие в любых экономических условиях.

Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта
23.06.2020
Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта

Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости.

Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста
01.06.2020
Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста

Большинство российских сельскохозяйственных предприятий в условиях вынужденной самоизоляции населения работать не прекращали. Они связаны с выпуском товаров первой необходимости, поэтому введенные ограничения их не затронули.

Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением
21.05.2020
Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением

По итогам января — апреля 2020 года объем российского рынка удобрений вырос на 5%, а в сегменте фосфорных и комплексных удобрений — на 7%. Отгрузки на внутреннем рынке увеличились на 35% в связи с сокращением спроса за рубежом и ранним началом посевного сезона в России из-за климатических факторов. Однако строить оптимистические прогнозы пока рано.

Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства
20.05.2020
Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства

По данным экспертов рынка, более половины водорастворимых NPK-удобрений (ВРУ), используемых в России, импортные, причем производятся они в Европе из российского же сырья. То есть основная прибыль и соответствующие налоги остаются за рубежом (как известно, большая часть добавочной стоимости создается в процессе производства готовой продукции, а не при заготовлении сырья).

Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития
14.05.2020
Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития

Сельскохозяйственное машиностроение является одним из ключевых сегментов всего машиностроительного комплекса страны, его доля в выпуске машин и оборудования составляет 18,8%. Для отрасли характерны следующие тенденции