Анализ рынка ветеринарных лекарственных препаратов на основе амоксициллина в РФ

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АМОКСИЦИЛЛИНА В РОССИИ, 2018 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г.    9
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    9
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    13
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    14
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    15
1.5.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    18
1.5.3. ПО ВИДАМ ПРЕПАРАТОВ (СОГЛАСНО ОБЪЕКТУ ИССЛЕДОВАНИЯ)    18
1.5.4. ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (СОГЛАСНО ОБЪЕКТУ ИССЛЕДОВАНИЯ)    20
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АМОКСИЦИЛЛИНА В РОССИИ, 2018 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ)    21
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АМОКСИЦИЛЛИНА В РОССИИ, 2018 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г.    24
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    24
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    25
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5    26
3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    26
3.3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018 — ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    29
3.3.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    31
3.3.4. ПРОИЗВОДИМЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПО ВИДАМ (СОГЛАСНО ОБЪЕКТУ ИССЛЕДОВАНИЯ)    32
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АМОКСИЦИЛЛИНА В РОССИИ, 2018 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г.    33
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    33
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    33
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    34
4.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    34
4.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    37
4.3.2.1.    ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ (СОГЛАСНО ОБЪЕКТУ ИССЛЕДОВАНИЯ)    37
4.3.2.2.    ПО ВИДУ ПРЕПАРАТОВ (СОГЛАСНО ОБЪЕКТУ ИССЛЕДОВАНИЯ)    38
4.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    41
4.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    42
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    43
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    43
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    44
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2027 ГГ.    45
5.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АМОКСИЦИЛЛИНА    47
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    48
 
Список таблиц
Таблица 1. Крупнейшие производители на рынке ветеринарного амоксициллина РФ, 1п 2022 г., тонны    16
Таблица 2. Крупнейшие игроки рынка ветеринарного амоксициллина РФ, 1п 2022 г., млн руб.    17
Таблица 3. Топ-5 производителей ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ    26
Таблица 4. Объем производства топ-5 производителей ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ, тонн    29
Таблица 5. Объем производства топ-5 производителей ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ, млн руб.    29
Таблица 6. Доли топ-5 компаний на рынке ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ в натуральном выражении    31
Таблица 7. Доля ветеринарных препаратов на основе амоксициллина ТОП-5 компаний на рынке РФ, в стоимостном выражении    31
Таблица 8. Ветеринарные препараты на основе амоксициллина, выпускаемы топ-5 производителями в РФ    32
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ХХХ    34
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ХХХ    34
Таблица 11. Общая профильная информация о компании ХХХ    34
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ХХХ    35
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ХХХ    35
Таблица 14. Общая профильная информация о компании ХХХ    35
Таблица 15. Общая профильная информация о компании ХХХ    35
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ГК «Черкизово»    36
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ    36
Таблица 18. Общая профильная информация о компании АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева»    36
Таблица 19. Оценка среднегодовых объемов потребления, свиноводство, тонн    37
Таблица 20. Оценка среднегодовых объемов потребления, птицеводство, тонн    38
Таблица 21. Оценка среднегодовых объемов потребления, КРС, тонн    38
Таблица 22. Объемы потребления основными потребителями порошка 50%, тонн    39
Таблица 23. Объемы потребления основными потребителями инъекций 15%, тонн    39
Таблица 24. Объемы потребления основными потребителями гранул 10%, тонн    40
Таблица 25. Параметры и прогноз роста рынка ветеринарного амоксициллина в 2022–2030 гг., тонн и млн руб.    45
 
Список рисунков
Рисунок 1. Среднегодовое поголовье КРС, свиней и птиц в РФ, тыс. голов    9
Рисунок 2. Структура рынка ветеринарного амоксициллина, 2021 г., тонн и млн руб.    10
Рисунок 3. Объем рынка ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ, 2018 — 1п 2022 гг., тонн и млн руб.    11
Рисунок 4. Динамика средней цены ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ, 2018 — 1п 2022 гг., млн руб. за тонну    12
Рисунок 5. Динамика доли импортной продукции на рынке ветеринарного амоксициллина в натуральном выражении    14
Рисунок 6. Динамика доли российских производителей и цен на рынке ветеринарного амоксициллина, 2018–2022 гг.    14
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим производителям, 1 кв. 2022 г., тонны    15
Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим производителям, 1 кв. 2022 г., руб.    15
Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 1 кв. 2022 г., тонн    18
Рисунок 10. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 1 кв. 2022 г., млн руб.    18
Рисунок 11. Структура рынка по видам препарата, 1 кв. 2022 г., тонны    19
Рисунок 12. Структура рынка по видам препарата, 1 кв. 2022 г., руб.    19
Рисунок 13. Структура рынка по области применения препарата, 1 кв. 2022 г., тонны    20
Рисунок 14. Структура рынка по области применения препарата, 1 кв. 2022 г., руб.    20
Рисунок 15. Объем и динамика импорта, 2018 — 1п 2022 г., тонн    22
Рисунок 16. Объем и динамика импорта, 2018 — 1п 2022 г., млн руб.    22
Рисунок 17. Объем и динамика экспорта, 2018 — 1п 2022 г., тонн    23
Рисунок 18. Объем и динамика экспорта, 2018 — 1п 2022 г., млн руб.    23
Рисунок 19. Объем производства ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ 2018 — 1п 2022 гг., тонн и млн руб.    25
Рисунок 20. Насыщенность рынка, 2021 г., тонны    33
Рисунок 21. Прогноз рынка препаратов на основе амоксициллина в РФ, 2022–2030 гг., тонн и млн руб.    45

 

Общий обзор рынка ветеринарных лекарственных препаратов на основе амоксициллина в России, 2018 — первое полугодие 2022 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок ветеринарного амоксициллина РФ в последние годы (2018–2022 гг.) рос в натуральном и стоимостном выражении. Устойчивая положительная динамика была как в объеме импорта, так и в российском производстве, которое за 2018–2021 гг. выросло на **% в натуральном выражении.

Спрос на амоксициллин увеличился за счет расширения его применения в лечении животных, при этом общее поголовье КРС (крупный рогатый скот), свиней и птиц в РФ не выросло в последние годы. Так, динамика в 2018–2021 гг. была следующей: …

Рисунок 1. Среднегодовое поголовье КРС, свиней и птиц в РФ, тыс. голов

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Таким образом, …

На долю импорта в 2021 г. приходилось **% рынка в натуральном и **% в денежном выражении.

 

Рисунок 2. Структура рынка ветеринарного амоксициллина, 2021 г., тонн и млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

*без учета экспорта

Развитие российского рынка в основном идет по пути …

 

 

Оценка объема и динамики рынка, 2018 — первое полугодие 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология расчета объема рынка

1. Проанализированы данные об импорте и экспорте продукции за 2018 — 1п 2022 г.:

• объем импорта и экспорта за 1п 2022 г. был рассчитан по фактическим данным «мир без ЕАЭС» + «ЕАЭС»;

• ввиду отсутствия таможенной статистики стран ЕАЭС за 2018–2021 гг. были использованы фактические данные торговли РФ со всеми странами, кроме стран ЕАЭС, а также расчетные объемы торговли со странами ЕАЭС на основе данных за 1п 2022 г. и оценки динамики данного показателя в период 2018–2022 гг. экспертами рынка.

2. На основе экспертных интервью с крупными дистрибьюторами и производителями ветеринарного амоксициллина, а также анализа данных научно-технической платформы «Биотех 2030» были определены доли импортной продукции на рынке в 2018–2021 гг., представленные на рисунке 5.

3. Учитывая фактические объемы импортных и экспортных поставок, а также экспертную оценку доли импорта на рынке, был определен объем российского производства ветеринарного амоксициллина.

4. Для расчета объема рынка в стоимостном выражении в качестве расчетной цены продукции российского производства использованы экспортные цены, прайс-листы торговых компаний, а также данные экспертных интервью.

5. Полученный объем рынка был верифицирован с игроками.

Объем рынка РФ ветеринарного амоксициллина в 2021 г. составлял … тонны и … руб. С 2018 г. он …

Рост рынка в натуральном выражении происходил за счет …

Рисунок 3. Объем рынка ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ, 2018 — 1п 2022 гг., тонн и млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Среднерыночные цены за период 2018–2022 гг. …

Рисунок 4. Динамика средней цены ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ, 2018 — 1п 2022 гг., млн руб. за тонну

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

…

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, геополитических и эпидемиологических условий)

Основных тенденций на рынке ветеринарного амоксициллина несколько:

1. …

Рисунок 5. Динамика доли импортной продукции на рынке ветеринарного амоксициллина в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

2. …

3. …

Рисунок 6. Динамика доли российских производителей и цен на рынке ветеринарного амоксициллина, 2018–2022 гг.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
 

Оценка структуры рынка, первый квартал 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

На долю российских производителей в 2022 г. приходилось …

На долю 10 крупнейших игроков приходилось …

Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим производителям, 1 кв. 2022 г., тонны

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим производителям, 1 кв. 2022 г., руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 1. Крупнейшие производители на рынке ветеринарного амоксициллина РФ, 1п 2022 г., тонны

№	Наименование производителя	Производство РФ	Экспорт	Импорт	Рынок РФ	Доля рынка РФ
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «ГК «ВИК» (АО «Биовета»)
9	ООО «НПЦ Белагроген»
10	Laboratorios SYVA S.A.U.
	Другие
	Итого

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Таблица 2. Крупнейшие игроки рынка ветеринарного амоксициллина РФ, 1п 2022 г., млн руб.

№	Наименование производителя	Производство РФ	Экспорт	Импорт	Рынок РФ	Доля рынка РФ
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «ГК «ВИК» (АО «Биовета»)
9	ООО «НПЦ Белагроген»
10	Laboratorios SYVA S.A.U.
	Другие
	Итого

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
 

По крупнейшим потребителям

На долю 10 крупнейших потребителей по итогам 1 полугодия 2022 года приходилось …

Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 1 кв. 2022 г., тонн

Источник: оценка MegaResearch

В стоимостном выражении на крупнейших потребителей приходится ……………..

Рисунок 10. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 1 кв. 2022 г., млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

 

 

По видам препаратов (согласно объекту исследования)

Основную долю рынка ветеринарного амоксициллина примерно в равных пропорциях занимают …

На долю амоксициллина в форме 10%-ных гранул приходится …

Рисунок 11. Структура рынка по видам препарата, 1 кв. 2022 г., тонны

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура рынка по видам препарата, 1 кв. 2022 г., руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

По области применения (согласно объекту исследования)

Ветеринарные лекарственные препараты на основе амоксициллина применяются для …

В расчетах учтено, что инъекции амоксициллина в основном применяются для …

Рисунок 13. Структура рынка по области применения препарата, 1 кв. 2022 г., тонны

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Структура рынка по области применения препарата, 1 кв. 2022 г., руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке ветеринарных лекарственных препаратов на основе амоксициллина в России, 2018 — первое полугодие 2022 г. (по данным ФТС России)

Методология оценки импортных и экспортных поставок 

1. Для получения данных по импортно-экспортным поставкам ветеринарного амоксициллина в виде готовых лекарственных средств в РФ были проанализированы таможенные декларации из базы ФТС России за период 2018 — первое полугодие 2022 года по следующим основным кодам ТНВЭД:

• 3003 — лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы, или упаковки для розничной продажи;

• 3004 — лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы, или упаковки для розничной продажи.

2. Проанализированы все таможенные декларации по вышеуказанным кодам ТНВЭД на предмет соответствия ветеринарным лекарственным средствам, содержащим амоксициллин как основное действующие вещество в следующих видах:

• водорастворимый порошок с содержанием амоксициллина 50% и выше;

• гранулят с содержанием амоксициллина 10%;

• инъекционные растворы и суспензии с содержанием амоксициллина 15%.

3. Дополнительно с целью верификации полученных данных был проведен анализ внешнеэкономических поставок основных производителей.

4. Анализ внешнеторговых поставок за первое полугодие 2022 года содержит данные с учетом поставок в страны ЕАЭС. Ранее 2022 года статистика поставок в страны ЕАЭС таможенными органами не производилась.

 

Объем и динамика импорта, 2018 — первое полугодие 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Импорт исследуемых ветеринарных препаратов с 2018 года показывал …

 

Рисунок 15. Объем и динамика импорта, 2018 — 1п 2022 г., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

В стоимостном выражении объем импорта в 2018 году составил …

Рисунок 16. Объем и динамика импорта, 2018 — 1п 2022 г., млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Объем и динамика экспорта, 2018 — первое полугодие 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении …

В первой половине 2022 года объем экспорта ветеринарных препаратов был на уровне …

Как отмечалось ранее, в показатели первого полугодия 2022 года включены поставки в страны ЕАЭС, что соответствующим образом отразилось на статистических данных.

Рисунок 17. Объем и динамика экспорта, 2018 — 1п 2022 г., тонн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объем экспорта в 2018 году составил …

Рисунок 18. Объем и динамика экспорта, 2018 — 1п 2022 г., млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке ветеринарных лекарственных препаратов на основе амоксициллина в России, 2018 — первое полугодие 2022 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке

На рынке ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ активную конкурентную борьбу ведут иностранные и отечественные производители. Среди импортеров можно выделить компании …

В России есть не менее 10 производителей: …

Рынок препаратов на основе амоксициллина в последние годы …

Конкурентную позицию российских производителей против импортеров усиливают следующие факторы:

1. …

2. …

…

 

 

Оценка объема и динамики производства, 2018 — первое полугодие 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология оценки объема производства

1. Проанализированы данные об импорте и экспорте продукции за 2018 — 1п 2022 г.

2. На основе экспертных интервью с крупными дистрибьюторами и производителями ветеринарного амоксициллина, а также анализа данных научно-технической платформы «Биотех 2030» была выделена доля импортной продукции на рынке в 2018–2022 гг. и, соответственно, доля российских производителей.

Объем российского производства ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в 2021 г. составил …

Рисунок 19. Объем производства ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ 2018 — 1п 2022 гг., тонн и млн руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

 

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Методология отбора топ-5 производителей:

• проведен анализ зарегистрированных ветеринарных препаратов на основе амоксициллина, которые присутствуют на рынке РФ;

• проанализированы финансовые показатели российских производителей на основе данных Росстата;

• полученный топ производителей был верифицирован с игроками рынка.

Таблица 3. Топ-5 производителей ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ

№	Наименование производителя/ ИНН	Адрес	Сайт	Телефоны	Эл. адрес	Краткая информация о компании
1
2
3
4
5	ООО «ГК «ВИК»  5027226822 (импорт РБ)	Московская обл., Раменский ГО, д. Островцы, кв. 30137, стр. 681	vicgroup.ru	+7 (495) 777-67-67		Крупнейший производитель ветеринарных препаратов в СНГ, у компании есть 2 производственных комплекса, 3 аккредитованные научно-исследовательские лаборатории, 7 региональных распределительных центров, современный диагностический центр «Эпсилон-Био». В группу компаний входят следующие предприятия: ООО «ВИК-здоровье животных» (производитель ветеринарных препаратов, ИНН 7713154486), ТД «ВИК», «Ветмаркет», ООО «МНИЦ «ОЗОС», ООО «Биовизор», ООО «Топ дог косметик» (производитель ветеринарной парфюмерно-косметической продукции), «Белфарма» (производство ветеринарных фармацевтических препаратов). Противобактериальные препараты компании «ВИК — здоровье животных» изготавливаются как на заводе в Московской и Белгородской областях, так и в Белоруссии и Чехии, некоторые антибиотики — в Испании и Китае

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

 

Оценка объема и динамики производства, 2018 — первый квартал 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология оценки объема производства:

• доли российских производителей в натуральном выражении были рассчитаны на основании экспертных интервью с дистрибьюторами и производителями препарата с корреляцией на финансовые показатели;

• за основу средних цен по производителям были взяты данные прайс-листов торговых компаний, а также среднерыночные цены.

Таблица 4. Объем производства топ-5 производителей ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ, тонн

№	Наименование производителя	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1п 2022 г.
1
2
3
4
5	ООО «ГК «ВИК» (импорт)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 5. Объем производства топ-5 производителей ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ, млн руб.

№	Наименование производителя	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1п 2022 г.
1
2
3
4
5	ООО «ГК «ВИК» (импорт)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

 

Доли игроков на рынке

На топ-5 производителей в 2021 г. приходилось **% рынка в натуральном и **% в стоимостном выражении.

Таблица 6. Доли топ-5 компаний на рынке ветеринарных препаратов на основе амоксициллина в РФ в натуральном выражении

№	Наименование производителя	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1п 2022 г.
1
2
3
4
5	ООО «ГК «ВИК»

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 7. Доля ветеринарных препаратов на основе амоксициллина ТОП-5 компаний на рынке РФ, в стоимостном выражении

№	Наименование производителя	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1п 2022 г.
1
2
3
4
5	ООО «ГК «ВИК»

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

3.  

Производимые препараты по видам (согласно объекту исследования)

Таблица 8. Ветеринарные препараты на основе амоксициллина, выпускаемы топ-5 производителями в РФ

№	Наименование производителя	Название препарата	Лекарственная форма	Состав	Амоксициллин водорастворимый порошок	Амоксициллин гранулят 10%	Амоксициллин 15% инъекционный
1
2
3
4
6
7	ООО «ВИК-здоровье животных»

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

 

Анализ потребления на рынке ветеринарных лекарственных препаратов на основе амоксициллина в России, 2018 — первое полугодие 2022 г.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Для оценки емкости рынка использовались статистические данные по поголовью сельскохозяйственных животных в хозяйствах РФ и экспертная оценка участников рынка по количеству возможного применения ветеринарных лекарственных препаратов на основе амоксициллина.

Так, по данным Росстата, поголовье животных (КРС, МРС, птицы, свиньи) составляет … голов. По мнению экспертов, при условии ежемесячного применения различных ветеринарных антибиотиков в форме инъекций, порошков, гранул потребуется примерно ... тонн. Объемы препаратов на основе амоксициллина как основного действующего вещества составят, по экспертной, оценке около **% потребления, а именно ... тонн. Таким образом, данный объем потребления будет являться максимальным потенциальным объемом рынка.

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

Учитывая текущий объем рынка (... т в 2021 г.), а также его расчетную емкость (... т), насыщенность рынка равна **%. То есть …

Рисунок 20. Насыщенность рынка, 2021 г., тонны

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Выбор крупнейших потребителей ветеринарных препаратов из амоксициллина осуществлялся на основании наличия поголовья в животноводческих хозяйствах: КРС, свиней и птиц — а также экспертных оценок по использованию исследуемых ветеринарных лекарств данными хозяйствами при содержании сельскохозяйственных животных. 

Для оценки объемов потребления использовались средние данные в соответствии с инструкцией по норме суточного использования амоксициллина на один килограмм массы (12,5 мг/кг) животного и периода применения данного препарата. Для инъекции период применения брался однократно, для порошка и гранул применялся период лечения, равный трем дням.

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 11. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

 

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

 

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

 

 

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ГК «Черкизово»

Адрес компании	Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1
Контакты	Тел.: + 7 (495) 660-24-40 Email:
Краткое описание	Крупнейшая вертикальная агропромышленная компания с замкнутым циклом производства. В состав группы входят 8 птицеводческих и 15 свинокомплексов, 6 комбикормовых и 6 мясоперерабатывающих заводов

Источник: сайт компании

 

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ

Адрес компании	Калининград, Московский пр-кт, 40, офис 817
Контакты	Тел.: + 7 (4012) 307-700 Email:
Краткое описание	Предприятие объединяет 19 свиноводческих комплексов, расположенных в Калининградской, Нижегородской, Белгородской и Воронежской областях, а также растениеводческие подразделения, комбикормовые заводы, элеватор, предприятие по убою скота, ветеринарно-санитарный утилизационный завод и проектно-строительную компанию

 

Таблица 18. Общая профильная информация о компании АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева»

Адрес компании	Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1
Контакты	Тел.: 8 (800) 250-06-90 Email: info@agrokomplex.ru
Краткое описание	Считается крупнейшим аграрным холдингом юга России. Компания специализируется на животноводстве, птицеводстве, растениеводстве и переработке продукции

Источник: сайт компании

Оценка среднегодовых объемов потребления

По отрасли применения (согласно объекту исследования)

В сегменте ветеринарных лекарственных препаратов для свиней основной объем потребления приходится на …

Таблица 19. Оценка среднегодовых объемов потребления, свиноводство, тонн

Наименование компании	2018	2019	2020	2021	1П2022
ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ
ООО «Агропромкомплектация»
АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева»

Источник: оценка MegaResearch

В сегменте птицеводства объемы потребления незначительны. Основными потребителями являются …

Таблица 20. Оценка среднегодовых объемов потребления, птицеводство, тонн

Наименование компании	2018	2019	2020	2021	1П2022

Источник: оценка MegaResearch

Среди крупнейших потребителей, вошедших в топ-10, только две компании потребляют препараты в сегменте КРС: …

 

Таблица 21. Оценка среднегодовых объемов потребления, КРС, тонн

Наименование компании	2018	2019	2020	2021	1П2022

Источник: оценка MegaResearch

По виду препаратов (согласно объекту исследования)

В сегменте ветпрепаратов в виде порошка с содержанием амоксициллина 50% и выше основные объемы потребления в рамках, рассматриваемых топ-10 компаний приходятся на …

 

Таблица 22. Объемы потребления основными потребителями порошка 50%, тонн

Наименование компании	2018	2019	2020	2021	1П2022
ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ
ООО «Агропромкомплектация»
АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева»

Источник: оценка MegaResearch

В сегменте инъекций с содержанием амоксициллина 15% основным потребителем также является …

Таблица 23. Объемы потребления основными потребителями инъекций 15%, тонн

Наименование компании	2018	2019	2020	2021	1П2022
ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ
ООО «Агропромкомплектация»
АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева»

Источник: оценка MegaResearch

В сегменте препаратов в виде гранул основным потребителем в рамках, рассматриваемых топ-10 компаний выступает агрохолдинг …

Таблица 24. Объемы потребления основными потребителями гранул 10%, тонн

Наименование компании	2018	2019	2020	2021	1П2022
ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ
ООО «Агропромкомплектация»
АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева»

Источник: оценка MegaResearch

 

 

 

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

Основными потребительскими предпочтениями являются:

• …

• …

• …

• …

• …

Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

Крупные компании — потребители ветеринарных препаратов на основе амоксициллина предъявляют следующие требования к поставщикам этого продукта:

• …

• …

• …

• …

• …

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы

1. …

2. …

3. …

Драйверы роста рынка

1. …

• …

• …

• …

2. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2027 гг.

Прогноз развития рынка строился на основе следующих предположений:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

 

…

Рисунок 21. Прогноз рынка препаратов на основе амоксициллина в РФ, 2022–2030 гг., тонн и млн руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 25. Параметры и прогноз роста рынка ветеринарного амоксициллина в 2022–2030 гг., тонн и млн руб.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тонн
Млн руб.
Цена (млн руб. за тонну)
Изменение ВВП
Расширение применения амоксициллина в ветеринарии
Рост рынка амоксициллина
Инфляция

Источник: оценка MegaResearch

 

 

Оценка перспектив организации нового производства ветеринарных лекарственных препаратов на основе амоксициллина

…

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

…