Анализ рынка систем ПЦР-диагностики в животноводстве в России, 2016 - 2017 гг.

Оглавление
1. Обзор рынка систем ПЦР-диагностики в животноводстве в России, 2016-2017 гг. 8
1.1 Общая информация по рынку: 8
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 9
1.1.3 Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг. 9
1.1.4 Емкость рынка 11
1.2 Структура рынка, 2017 г. 13
1.2.1 Структура рынка по ассортименту 13
1.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 14
2. Анализ внешнеторговых поставок систем ПЦР-диагностики в животноводстве в России, 2016-2017 гг. 17
2.1 Объем и динамика импорта, 2016 - 2017 гг. 17
2.2 Объем и динамика экспорта, 2016 - 2017 гг. 18
3. Анализ предложения систем ПЦР-диагностики в животноводстве в России, 2016-2017 гг. 20
3.1 Объем и динамика предложения 20
3.2 Доля экспорта в производстве 20
3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка (до 5 компаний), оценка объёма предложения и доли на рынке, 2017 г. 22
3.3.1 Обзор продукции производителя (ассортимент) 23
3.3.2 Анализ текущих цен игрока рынка 24
4. Анализ потребления систем ПЦР-диагностики в животноводстве в России, 2016-2017 гг. 25
4.1 Насыщенность рынка 25
4.2 Объем импорта в потреблении 26
4.3 Основные отрасли потребления/ потребительские группы 27
4.4 Потенциальные потребители. Профили потенциальных потребителей (15 компаний): название организации, контактные данные, краткое описание сферы деятельности компании. 28
5. Выводы по исследованию 32

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка ПЦР тест-систем для животноводства в стоимостном выражении в 2016-2017гг., млн. руб. 11
Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка ПЦР-систем в 2017 году 12
Рисунок 3. Структура рынка по видам продиагностированных животных в стоимостном выражении, 2017г. 13
Рисунок 4. Структура рынка по видам заболеваний животных в стоимостном выражении, 2017г. 14
Рисунок 6. Объем и динамика импорта в РФ систем ПЦР-диагностики для животноводства, 2016-2017 гг. 17
Рисунок 7. Структура импорта систем ПЦР-диагностики для животноводства по производителям в 2017 г., в денежном выражении 18
Рисунок 8. Объем и динамика экспорта из РФ систем ПЦР-диагностики для животноводства, 2016-2017 гг. 19
Рисунок 9. Российские продажи в РФ и экспорт из РФ систем ПЦР-диагностики для животноводства, 2016-2017 гг. 20
Рисунок 10. Доля экспорта в производстве систем ПЦР-диагностики для животноводства, 2016-2017 гг. 21
Рисунок 11. Доля импорта в потреблении систем ПЦР-диагностики для животноводства, 2016-2017 гг. 26
Рисунок 12. Соотношение потребления ПЦР тест-систем для животноводства между различными потребительскими группами 27

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем продаж систем ПЦР-диагностики для животноводства российскими производителями в РФ, 2016-2017 гг. 10
Таблица 2. Поголовье сельскохозяйственных животных и птиц 12

 

Обзор рынка систем ПЦР-диагностики в животноводстве в России, 2016-2017 гг.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики исследуемой продукции

Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) разработаны стандарты, которые должны использовать новые страны — члены ВТО, а также определены лабораторные методы для диагностики болезней животных: ИФА-диагностика и Метод ПЦР.

Метод ПЦР предназначен для прямого выявления и идентификации патогенных агентов практически для всех известных заболеваний, даже в тех случаях, когда другими способами (серологическим, бактериологическим, микроскопическим) их выявление невозможно.

ПЦР (Polymerase chain reaction, PCR diagnostics) – расшифровывается как полимеразная цепная реакция. ПЦР – это метод лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, основанный на принципе амплификации, то есть изолированного умножения гена или его определённого фрагмента. Амплификация является одним из способов выживания микроорганизмов и клеток животных в условиях действия противоопухолевых и противобактериальных препаратов. ПЦР позволяет проводить процесс исследования in vitro, то есть в пробирке.

Преимущества ПЦР:

Прямое определение наличия возбудителей

Высокая специфичность

Высокая чувствительность

Универсальность процедуры выявления различных возбудителей

Высокая скорость получения результата анализа

Возможность диагностики не только острых, но и латентных инфекций

Основные исследуемые группы для ПЦР-диагностики в животноводстве:

Бактериальные болезни птиц, сельскохозяйственных животных

Вирусные болезни птиц, сельскохозяйственных животных

Выявление видовой принадлежности тканей животных и генетически-модифицированных ингредиентов в продуктах и кормах.

Исследованиям подвергаются в основном такие животные как: крупный рогатый скот, козы и овцы, свиньи, птицы (куры, индюки) и лошади.

Основные характеристики анализируемого рынка

Потребителями тест-систем являются главным образом государственные ветеринарные лаборатории, которые используют ПЦР тест-системы для диагностирования заболеваний сельскохозяйственных животных.

Ограничителем широкой распространенности ПЦР анализа является достаточно высокая стоимость амплификатора – прибор, обеспечивающий периодическое охлаждение и нагревание пробирок, обычно с точностью не менее 0,1 °C. Стоимость аплификатора «real time» начинается от 1 млн. рублей, что является достаточно высокой ценой для большинства ветклиник.

Российский рынок тест-систем обеспечивается в большей степени российскими производителями, импортные препараты на территорию России поставляются в небольшом количестве. Экспортные поставки осуществляются …

Подавляющую долю рынка тест-систем занимают …

Рынок тест-систем …

Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка ПЦР тест-систем для животноводства – это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели тест-систем в отчетном периоде времени.

Для данного сегмента объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем продаж российских производителей + Объем импорта

Для определения объемов продаж ПЦР тест-систем для животноводства в России первоначально был определен перечень российских компаний, занимающихся непосредственно производством данных ПЦР тест-систем.

Общая оценка объемов продаж российскими производителями ПЦР тест-систем для животноводства в России в стоимостном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

Финансовой отчетности (выручке от продаж с учетом НДС) российских производителей в Федеральной службе государственной статистики (ФСГС РФ) в 2016-2017 гг.

Данных Федерального реестра государственных контрактов по объемам контрактных поставок ПЦР тест-систем для животноводства в 2016-2017 гг. Так как основная часть данной продукции поставляется государственным ветеринарным лабораториям, то большинство сделок проходит как раз через систему государственных закупок.

Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства ПЦР тест-систем для животноводства среди прочей продукции.

Таблица 1. Объем продаж систем ПЦР-диагностики для животноводства российскими производителями в РФ, 2016-2017 гг.

Производитель	Объем поставок, тыс. руб.
	2016 год	2017 год
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии
Фрактал Био
Литех
Вет Фактор
Инновационные диагностические системы
Прочие
Всего

Источник: ФСГС РФ, zakupki.gov.ru, данные производителей, оценка MegaResearch

Объемы импортных поставок систем ПЦР-диагностики для животноводства в 2016-2017 гг. указаны в разделе 2.1.

В результате были получены следующие данные по объему и динамике российского рынка в стоимостном выражении:

Рисунок 1. Объем и динамика рынка ПЦР тест-систем для животноводства в стоимостном выражении в 2016-2017гг., млн. руб.

Источник: ФСГС РФ, zakupki.gov.ru, данные производителей, оценка MegaResearch

В 2017 году рынок ПЦР тест-систем для животноводства показал рост, увеличившись на ...

Емкость рынка

Емкость рынка – это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценка емкости рынка ПЦР тест-систем сводится к определению предельного объема потребления данного товара ветеринарными лабораториями. В свою очередь объем потребления зависит от двух факторов:

1. Распространенности данного метода диагностики на ветеринарном рынке России.

По оценкам экспертов рынка, тест-системы ПЦР используются …

2. Поголовья сельскохозяйственных животных и птиц.

Общая численность поголовья сельскохозяйственных животных и птиц, по данным ФСГС РФ, в 2017 году …

Таблица 2. Поголовье сельскохозяйственных животных и птиц

Группа	2016 год	2017 год	Годовая динамика, шт.
Птица, голов
Свиньи, гол.
Поголовье крупного рогатого скота, гол.
Овцы и козы, гол.
Лошади, гол.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, емкость рынка ПЦР тест-систем будет преимущественно зависеть от …

На рисунке, показанном ниже, приведено соотношение емкости рынка к его объему в 2017 году.

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка ПЦР-систем в 2017 году

Источник: анализ MegaResearch

Емкость рынка ПЦР тест-систем для животноводства составляет …

Структура рынка, 2017 г.

Структура рынка по ассортименту

Для определения структуры рынка по видам продиагностированных животных в 2017 году был проведен анализ заключенных контрактов в системе государственных закупок на поставку ПЦР тест-систем, в результате которого было получено следующее распределение:

Рисунок 3. Структура рынка по видам продиагностированных животных в стоимостном выражении, 2017г.

Источник: zakupki.gov.ru, оценка MegaResearch

Наибольшую долю рынка занимают ПЦР тест-системы для …

Доля тест систем для всех жвачных животных составляет …

Для определения структуры рынка по видам заболеваний животных в 2017 году был также проведен анализ заключенных контрактов в системе государственных закупок на поставку ПЦР тест-систем.

Рисунок 4. Структура рынка по видам заболеваний животных в стоимостном выражении, 2017г.

Источник: zakupki.gov.ru, оценка MegaResearch

Наибольшую долю рынка занимают ПЦР тест-системы на …

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

В настоящее время на рынке ПЦР тест-систем для животноводства можно выделить 5 крупнейших производителей:

1. ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Адрес: г. Москва, ул. Новогиреевская, дом 3а

Сайт: http://www.crie.ru

Телефон: 8 (495) 974-96-46

«ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора» осуществляет координацию и экспертизу научно-исследовательских работ в России по проблемам эпидемиологии и инфекционной патологии. На базе Центрального НИИ Эпидемиологии функционируют 8 Всероссийских референс-центров по мониторингу за социально-значимыми инфекциями, 11 научно-исследовательских лабораторий.

ПЦР тест-системы производства «ФБУН ЦНИИ эпидемиологии» являются инструментом для прямого обнаружения патогенных для животных вирусов, бактерий и паразитов даже в тех случаях, когда другими способами (серологическим, бактериологическим, микроскопическим) их выявление невозможно. Высокое качество наборов, подтвержденное сертификатом EN ISO 13485, а также большой перечень наименований позволили ПЦР тест-системам производства «ФБУН ЦНИИ эпидемиологии» занять лидирующие позиции, как в России, так и странах СНГ.

Преимущества наборов производства «ФБУН ЦНИИ эпидемиологии» (по данным производителя):

высокая чувствительность и специфичность наборов.

наборы адаптированы к большинству амплификаторов, распространенных в ветеринарных лабораториях.

более 50 наименований ПЦР тест-систем с электрофорезной детекцией и в режиме реального времени.

Основным поставщиком продукции «ФБУН ЦНИИ эпидемиологии» является компания ООО «ИнтерЛабСервис», которая является ведущим дистрибьютором продукции для клинической ПЦР-диагностики в странах СНГ.

 

Информация представлена в полной версии исследования

 

 

Анализ внешнеторговых поставок систем ПЦР-диагностики в животноводстве в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2016 - 2017 гг.

Для получения данных по объему и динамике импорта ПЦР тест-систем для животноводства были проанализированы данные федеральной таможенной службы России по поставкам продукции по коду ТН ВЭД:

3822000000 - РЕАГЕНТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫЕ НА ПОДЛОЖКЕ, ГОТОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕАГЕНТЫ НА ПОДЛОЖКЕ ИЛИ БЕЗ НЕЕ, КРОМЕ ТОВАРОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 3002 ИЛИ 3006; СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЭТАЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

При анализе таможенной статистики были учтены данные интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной торговле.

Рисунок 5. Объем и динамика импорта в РФ систем ПЦР-диагностики для животноводства, 2016-2017 гг.

Источник: данные ФТС России

Импортные поставки тест-систем для сельскохозяйственных животных и птиц составили …

Лидером среди зарубежных производителей по поставкам в РФ систем ПЦР-диагностики для животноводства стала …

Рисунок 6. Структура импорта систем ПЦР-диагностики для животноводства по производителям в 2017 г., в денежном выражении

Источник: данные ФТС России

На втором и третьем местах находятся компании ...

Объем и динамика экспорта, 2016 - 2017 гг.

Экспортные поставки ПЦР тест-систем для животноводства из РФ в 2016-2017 гг. осуществляла в основном компания …

Также в небольшом количестве был осуществлен экспорт компанией …

Рисунок 7. Объем и динамика экспорта из РФ систем ПЦР-диагностики для животноводства, 2016-2017 гг.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Общий объем экспортных поставок в 2017 году составил …

 

 

Анализ предложения систем ПЦР-диагностики в животноводстве в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика предложения

Объем и динамика предложения на рынке ПЦР тест-систем соответствует объему и динамике рынка, который рассмотрен в разделе 1.1.3 настоящего исследования.

Доля экспорта в производстве

Для оценки доли экспорта в производстве ПЦР тест-систем для животноводства сопоставим данные по объемам продаж российских производителей на рынке РФ (Ошибка! Источник ссылки не найден.), а также данных по экспорту данных систем из РФ (Рисунок 7).

Рисунок 8. Российские продажи в РФ и экспорт из РФ систем ПЦР-диагностики для животноводства, 2016-2017 гг.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В итоге общий объем производства ПЦР систем для животноводства в России составил в 2017 году …

Рисунок 9. Доля экспорта в производстве систем ПЦР-диагностики для животноводства, 2016-2017 гг.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Доля экспорта в производстве систем ПЦР-диагностики для животноводства увеличилась с …

 

 

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка (до 5 компаний), оценка объёма предложения и доли на рынке, 2017 г.

Конкурентный анализ систем ПЦР-диагностики для животноводства проведен для 5 крупнейших игроков рынка: …

Оценка объёма продаж данных компаний в России проведена в Таблица 1, доли на российском рынке – на Ошибка! Источник ссылки не найден..

 

 

Обзор продукции производителя (ассортимент)

Анализ текущих цен игрока рынка

Анализ потребления систем ПЦР-диагностики в животноводстве в России, 2016-2017 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке.

Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимально возможного текущего объема производства на существующих производственных мощностях к максимально возможному объему спроса на рынке. В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса).

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциально максимальный спрос на ПЦР тест-системы, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Максимально возможный объем спроса на рынке в теории равен емкости рынка.

По данным российских производителей, имеющиеся в их распоряжении производственные мощности, имеют загрузку около **%, что говорит о максимально возможном объеме выпуска ПЦР тест-систем для животноводства на сумму около ... рублей. Емкость российского рынка составляет ... рублей.

Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности равняется 0,33, что говорит о ненасыщенности рынка и его инвестиционной привлекательности при создании новых производственных мощностей.

Объем импорта в потреблении

Для оценки доли импорта в потреблении ПЦР тест-систем для животноводства сопоставим данные по общим объемам продаж на рынке РФ (Рисунок 1), а также данных по импорту данных систем в РФ (Рисунок 5).

Рисунок 10. Доля импорта в потреблении систем ПЦР-диагностики для животноводства, 2016-2017 гг.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Доля импорта в потреблении систем ПЦР-диагностики для животноводства …

 

 

Основные отрасли потребления/ потребительские группы

На рынке ПЦР тест-систем для животноводства выделяются 2 основные потребительские группы:

Государственные лаборатории Россельхознадзора - межобластные ветеринарные лаборатории.

Государственные лаборатории ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства РФ: краевые и областные станции по борьбе с болезнями животных.

Для определения соотношения в общем объеме потребления ПЦР тест-систем этими потребительскими группами был проведен анализ заключенных контрактов в системе государственных закупок на поставку ПЦР тест-систем.

В результате проведенного анализа было получено следующее соотношение:

Рисунок 11. Соотношение потребления ПЦР тест-систем для животноводства между различными потребительскими группами

Источник: zakupki.gov.ru, оценка MegaResearch

В результате проведенного анализа было выявлено, что основной потребительской группой в настоящее время являются ...

Доля категории «прочее», к которой относятся научные институты, а также ветеринарные лаборатории агропромышленных предприятий, животноводческих комплексов и ветеринарные клиники, составляет около **% потребления.

 

 

Потенциальные потребители. Профили потенциальных потребителей (15 компаний): название организации, контактные данные, краткое описание сферы деятельности компании.

Для определения потенциальных потребителей ПЦР тест-систем в животноводстве были отобраны крупнейшие государственные ветеринарные лаборатории, использующие в своей практике ПЦР анализ, а также ФГБУ "ВГНКИ", в адрес которой по данным Федерального реестра государственных контрактов в 2017 году осуществлялся внушительный объем контрактных поставок ПЦР тест-систем для животноводства.

Ниже представлены профили потенциальных потребителей (15 компаний): название организации, контактные данные, краткое описание сферы деятельности компании.

 

 

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26