Анализ рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020-2022 гг.

Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    9
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ (ДОЗЫ) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    11
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    11
1.4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УХОДА С РЫНКА ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ И САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ    12
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020–2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    13
1.5.2. ПО ВИДАМ ЖИВОТНЫХ (КРС, МРС, СВИНЬИ, ПТИЦА)    15
1.5.2.1.    ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПТИЦЫ (БРОЙЛЕР, НЕСУШКА, ВОДОПЛАВАЮЩАЯ)    16
1.5.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ВАКЦИН, ВКЛЮЧАЯ ЭКСПОРТ (ПОЛУЧАТЕЛИ ВАКЦИН ИЗ РОССИИ В ДРУГИХ СТРАНАХ)    16
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    20
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020–2021–2022 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ)    22
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    22
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    24
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    26
2.2.4. ПО ТОРГОВОМУ НАИМЕНОВАНИЮ (БРЕНДУ), ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ТН ВЭД    28
2.2.5. ПО ФОРМЕ ВЫПУСКА (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ТН ВЭД)    28
2.2.6. ПО ВИДАМ ЖИВОТНЫХ (КРС, МРС, СВИНЬИ, ПТИЦА), ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ТН ВЭД    30
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    31
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    33
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    33
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2020–2022 ГГ.    33
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВАКЦИН ДЛЯ КРС, ТОП-8    35
3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    35
3.3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2022 ГГ.    36
3.3.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    36
3.3.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ВАКЦИН    37
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВАКЦИН ДЛЯ МРС, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-6    38
3.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    38
3.4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2022 ГГ.    39
3.4.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    39
3.4.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ВАКЦИН    40
3.5. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВАКЦИН ДЛЯ СВИНЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-7    41
3.5.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    41
3.5.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2022 ГГ.    42
3.5.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    42
3.5.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ВАКЦИН    43
3.6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВАКЦИН ДЛЯ ПТИЦЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-9    44
3.6.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    44
3.6.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2022 ГГ.    45
3.6.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    46
3.6.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ВАКЦИН    46
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    47
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ КРС, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    47
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    47
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    48
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ МРС, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    49
4.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    49
4.2.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    50
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ СВИНЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    51
4.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    51
4.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    52
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ ПТИЦЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    52
4.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    52
4.4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ    53
4.5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОМУ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ ВИДОВ ВАКЦИН (КРС, МРС, СВИНЬИ, ПТИЦА)    54
4.5.1. КАКИЕ ВИДЫ ВАКЦИН ПРИОБРЕТАЛИ ДО ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ И ПРИОБРЕТАЮТ СЕЙЧАС. ЧУВСТВУЮТ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ ДЕФИЦИТ КАКИХ-ТО КОНКРЕТНЫХ ПРЕПАРАТОВ    54
4.5.2. ВИДЯТ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ЧТО НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ В ПРИОБРЕТАЕМОЙ СЕЙЧАС ПРОДУКЦИИ    55
4.5.3. КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПОТРЕБИТЕЛИ ГОТОВЫ БЫЛИ БЫ РАССМОТРЕТЬ В РАМКАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ    55
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    56
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    56
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    56
5.3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 2023–2025 ГОДЫ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    56
5.4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    59

Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг.    10
Таблица 2. Объемы и доли рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2022 гг.    14
Таблица 3. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2022 гг.    15
Таблица 4. Структура рынка ветеринарных вакцин для птиц в РФ, 2020–2022 гг.    16
Таблица 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям, 2020–2022 гг.    17
Таблица 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям в разбивке по группам животных, 2020–2022 гг.    18
Таблица 7. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг.    20
Таблица 8. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ без ЕЭАС, 2020–2022 гг.    22
Таблица 9. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по компаниям-производителям без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг.    24
Таблица 10. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по компаниям-получателям без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг.    26
Таблица 11. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по бренду, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг.    28
Таблица 12. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг.    29
Таблица 13. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг., дозы    30
Таблица 14. Объем экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг.    31
Таблица 15. Объем и динамика производства вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2018–2021 гг.    34
Таблица 16. Профили компаний — производителей вакцин для КРС    35
Таблица 17. Объемы производства вакцин для КРС, 2020–2022 гг., млн доз    36
Таблица 18. Доли рынка вакцин для КРС российских производителей в натуральном выражении    36
Таблица 19. Виды вакцин для КРС российских производителей    37
Таблица 20. Профили компаний — производителей вакцин для МРС    38
Таблица 21. Объемы производства вакцин для МРС, 2020–2022 гг., млн доз    39
Таблица 22. Доли рынка вакцин для МРС российских производителей в натуральном выражении    39
Таблица 23. Виды вакцин для МРС российских производителей    40
Таблица 24. Профили компаний — производителей вакцин для свиней    41
Таблица 25. Объем производства вакцин для свиней 2020–2022 гг., млн доз    42
Таблица 26. Доли рынка вакцин для свиней российских производителей, млн доз    42
Таблица 27. Виды вакцин для свиней российских производителей    43
Таблица 28. Профили компаний — производителей вакцин для птиц    44
Таблица 29. Объем производства вакцин для птиц, 2020–2022 гг., млн доз    45
Таблица 30. Доли рынка вакцин для птиц российских производителей в натуральном выражении    46
Таблица 31. Виды вакцин для птиц российских производителей    46
Таблица 32. Профили компаний — потребителей вакцин для КРС    47
Таблица 33. Объемы потребления вакцин для КРС, 2020–2022 гг., млн доз    48
Таблица 34. Профили компаний — потребителей вакцин для МРС    49
Таблица 35. Объемы потребления вакцин для МРС, 2020–2022 гг., млн доз    50
Таблица 36. Профили компаний — потребителей вакцин для свиней    51
Таблица 37. Объемы производства вакцин для свиней, 2020–2022 гг., млн доз    52
Таблица 38. Профили компаний — потребителей вакцин для птиц    52
Таблица 39. Объемы потребления вакцин для птиц, 2020–2022 гг., млн доз    53
Таблица 40. Основные требования потребителей вакцин для сельскохозяйственных животных    54
Таблица 41. Базовый прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг.    57

Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг.    9
Рисунок 2. Структура рынка РФ по источникам поступления ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг.    10
Рисунок 3. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2022 гг., млн доз    13
Рисунок 4. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2022 гг., млн руб.    13
Рисунок 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2022 гг., млн доз    15
Рисунок 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2022 гг., млн руб.    15
Рисунок 7. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., млн доз    21
Рисунок 8. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., тыс. USD    21
Рисунок 9. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по странам-производителям (мир + ЕАЭС), 2022 г., дозы    23
Рисунок 10. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по странам-производителям (мир + ЕАЭС), 2022 г., USD    23
Рисунок 11. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-производителям (мир + ЕАЭС), 2022 г., дозы    25
Рисунок 12. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-производителям (мир + ЕАЭС), USD    25
Рисунок 13. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-получателям (мир + ЕАЭС), 2022 г., дозы    27
Рисунок 14. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-получателям (мир + ЕАЭС), 2022 г., USD    27
Рисунок 15. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг., дозы    29
Рисунок 16. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг., USD    29
Рисунок 17. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по видам животных, 2022 г., дозы    30
Рисунок 18. Экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., млн доз    31
Рисунок 19. Экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., тыс. USD    32
Рисунок 20. Объем производства вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг., млн доз    33
Рисунок 21. Базовый прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг.    57
Рисунок 22. Оптимистичный прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг.    58
Рисунок 23. Пессимистичный прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг.    58

Общая информация по рынку ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2020–2022 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2022 гг. (в натуральном (дозы) и стоимостном выражении)

Методология

Объем рынка рассчитывался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.
Данные об импорте и экспорте (кроме стран ЕАЭС) были рассчитаны по таможенной базе ВЭД, подробнее методология описана в разделе 2 данного исследования.
На момент проведения расчета объема рынка данные таможенной статистики по торговле между странами ЕАЭС можно было идентифицировать только за 2022 г. За ретроспективный период 2015–2021 гг. данные по торговле РФ с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией были смоделированы на основе динамики поставок по основным профильным кодам ТНВЭД по таможенной статистике ООН. Более подробно методология описана в разделе 2 текущей главы исследования.
Объем производства РФ был рассчитан на основе данных игроков рынка, опубликованных в СМИ, информации отраслевых изданий и данных Росстата.
Объем производства РФ в рублях был рассчитан на основании текущих цен производителей с сайтов компаний, из данных о тендерных закупках и экспортных цен.
Объем рынка в денежном выражении рассчитан в ценах потребителей, с учетом таможенной пошлины для импортной продукции, без учета НДС.

Объем рынка в 2022 г. составлял … доз и … руб. Динамика в натуральном и денежном выражении была положительной: среднегодовой темп роста (CAGR) в натуральном выражении (дозы) составил …

Рисунок 1. Объем рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг.

Источник: ФТС России, Росстат, СМИ, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Структура рынка РФ по источникам поступления ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг.

Источник: ФТС России, Росстат, СМИ, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг.

Источник продукта	Ед. изм.	2020	2021	2022	CAGR	прирост 2022/2020
Производство РФ	млн доз
Импорт	млн доз
Экспорт	млн доз
Рынок РФ	млн доз
Производство РФ	млн руб.
Импорт	млн руб.
Экспорт	млн руб.
Рынок РФ	млн руб.

Источник: ФТС России, Росстат, СМИ, оценка MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внутренние факторы

Внешние факторы

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Основными тенденциями рынка являются:

Оценка влияния ухода с рынка иностранных игроков и санкционной политики

…

Оценка структуры рынка, 2020–2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам-производителям

На диаграммах и в таблице ниже представлена структура продаж вакцин для репродуктивных животных в разрезе крупнейших игроков. Среди них …

Рисунок 3. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2022 гг., млн доз

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2022 гг., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объемы и доли рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2022 гг.

№

Наименование компании

Страна

2020,

млн доз

2021,

млн доз

2022,

млн доз

2020,

млн руб.

2021,

млн руб.

2022,

млн руб.

2020,

млн доз, %

2021,

млн доз, %

2022,

млн доз, %

2020,

млн руб., %

2021,

млн руб., %

2022,

млн руб., %

Zoetis

США

ФКП «Армавирская биофабрика»

РФ

«Бионит»

РФ

Другие

Рынок РФ

Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch

По видам животных (КРС, МРС, свиньи, птица)

Наибольшая доля вакцин приходится на вакцины для птиц, по данным 2022 г. — …

Более подробные данные представлены на графиках и в таблице ниже.

Рисунок 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2022 гг., млн доз

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2022 гг., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 3. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2022 гг.

2020,

млн доз

2021,

млн доз

2022,

млн доз

2020,

млн руб.

2021,

млн руб.

2022,

млн руб.

2020,

млн доз, %

2021,

млн доз, %

2022,

млн доз, %

2020,

млн руб., %

2021,

млн руб., %

2022,

млн руб., %

КРС

МРС

Свиньи

Птицы

Рынок РФ

Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch

Вакцины для птицы (бройлер, несушка, водоплавающая)

Структура разделения вакцин для птиц по трем группам (бройлер, несушка, водоплавающая), сделанная на основе статистики поголовья Росстата, показана в таблице ниже. Основная доля вакцин приходится на …

Таблица 4. Структура рынка ветеринарных вакцин для птиц в РФ, 2020–2022 гг.

2020,

млн доз

2021,

млн доз

2022,

млн доз

2020,

млн руб.

2021,

млн руб.

2022,

млн руб.

2020,

млн доз, %

2021,

млн доз, %

2022,

млн доз, %

2020,

млн руб., %

2021,

млн руб., %

2022,

млн руб., %

Бройлер

Несушка

Водоплавающая

Итого

Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

По крупнейшим потребителям по каждому виду вакцин, включая экспорт (получатели вакцин из России в других странах)

В таблицах ниже представлена структура продаж вакцин для репродуктивных животных в разрезе крупнейших потребителей.

Разбивка по типу животных представлена только по российским потребителям, по иностранным компаниям данных нет, так как экспортные таможенные декларации на 99% не дают информации о том, для какого вида животного предназначается вакцина.

Таблица 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям, 2020–2022 гг.

№

Наименование компании

Страна

2020,

млн доз

2021,

млн доз

2022,

млн доз

2020,

млн руб.

2021,

млн руб.

2022,

млн руб.

2020,

млн доз, %

2021,

млн доз, %

2022,

млн доз, %

2020,

млн руб., %

2021,

млн руб., %

2022,

млн руб., %

НПП «Антиген»

Казахстан

Национальный сельскохозяйственный исследовательский центр

Пакистан

ГД Ветеринарии ГА Монголии

Монголия

Другие

Рынок РФ

Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch

Таблица 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям в разбивке по группам животных, 2020–2022 гг.

№

Наименование компании

Страна

Тип животного

2020,

млн доз

2021,

млн доз

2022,

млн доз

2020,

млн руб.

2021,

млн руб.

2022,

млн руб.

2020,

млн доз, %

2021,

млн доз, %

2022,

млн доз, %

2020,

млн руб., %

2021,

млн руб., %

2022,

млн руб., %

НПП «Антиген»

Казахстан

Итого

Национальный сельскохозяйственный исследовательский центр

Пакистан

Итого

ГД Ветеринарии ГА Монголии

Монголия

Итого

Другие

Рынок РФ

Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2020–2022 гг.

Методология

Проанализированы таможенные декларации по кодам ТН ВЭД 30023*, 300242*.
Статистика торговли между странами ЕАЭС доступна за 12 мес. 2022 г. За ретроспективный период 2020–2021 гг. данные по торговле со странами ЕАЭС были смоделированы на основе динамики поставок по основному профильному коду ТНВЭД по таможенной статистике ООН.
Стоимость импорта указана без таможенной пошлины и НДС.
Объемы экспорта и импорта в натуральном выражении рассчитаны как на основе фактических данных об объемах поставок в дозах (при наличии информации в декларациях), так и на основе расчетного коэффициента. Расчетный коэффициент — это среднее соотношение веса поставок в кг к фактическому объему условных доз (по декларациям, где представлена информация).

Объем и динамика импорта, 2020–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в 2022 г. составил … доз (… т) и ... USD (… RUB).

В целом за период 2020–2022 гг. рынок ветеринарных вакцин для репродуктивных животных …

Таблица 7. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг.

Импорт	Ед. изм.	2020	2021	2022	CAGR	2022/2020
Мир (без ЕАЭС)	тыс. USD
ЕАЭС	тыс. USD
Мир + ЕАЭС	тыс. USD
Мир (без ЕАЭС)	млн руб.
ЕАЭС	млн руб.
Мир + ЕАЭС	млн руб.
Мир (без ЕАЭС)	млн доз
ЕАЭС	млн доз
Мир + ЕАЭС	млн доз

Источник: ФТС России, ЦБ РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., млн доз

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., тыс. USD

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта, 2020–2021–2022 гг. (по каждому году)

По странам-производителям

На пять стран — отправителей вакцин (без данных по странам ЕАЭС) в 2022 г. приходилось **% импорта в натуральном выражении (дозах) …

Таблица 8. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ без ЕЭАС, 2020–2022 гг.

Мир (без ЕАЭС)	дозы			тыс. USD
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Венгрия
Испания
США
Нидерланды
Израиль
Чешская Республика
Франция
Италия
Германия
Словакия
Мексика
Другие
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Ниже на графиках показана структура импорта по странам за 2022 г. с учетом ЕАЭС.

На пять стран-отправителей в 2022 г. приходилось …

Рисунок 9. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по странам-производителям (мир + ЕАЭС), 2022 г., дозы

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по странам-производителям (мир + ЕАЭС), 2022 г., USD

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По компаниям-производителям

На пять компаний-производителей в 2022 г. приходилось …

Таблица 9. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по компаниям-производителям без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг.

Мир (без ЕАЭС)	дозы			тыс. USD
	2020	2021	2022	2020	2021	2022












Lohmann Animal Health Gmbh
«Мериал»
Dyntec Spol. S R.O.
Другие
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Ниже показана структура импорта за 2022 г. с учетом импорта из стран ЕАЭС.

Рисунок 11. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-производителям (мир + ЕАЭС), 2022 г., дозы

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-производителям (мир + ЕАЭС), USD

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

На пять компаний-получателей в 2022 г. приходилось …

Таблица 10. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по компаниям-получателям без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг.

Мир (без ЕАЭС)	дозы			тыс. USD
	2020	2021	2022	2020	2021	2022












«Лирус»
«Корефарм»
«МВС-Про»
Другие
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, основная доля получателей импортных вакцин — торговые представительства компаний-импортеров.

Рисунок 13. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-получателям (мир + ЕАЭС), 2022 г., дозы

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-получателям (мир + ЕАЭС), 2022 г., USD

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По торговому наименованию (бренду), при наличии информации в базе ТН ВЭД

В таможенных декларациях по импорту из стран ЕЭАС данные по бренду не идентифицируются на 100%, поэтому структура рынка представлена без них. Данные по мировому импорту идентифицируются на 30–40%.

Таблица 11. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по бренду, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг.

Мир (без ЕАЭС)	дозы			тыс. USD
	2020	2021	2022	2020	2021	2022












Pharmagal
«Вольвак»
Nobivac
Другие
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По форме выпуска (при наличии информации в базе ТН ВЭД)

Формат выпуска вакцин различный: лиофилизат, суспензия, эмульсия для инъекций, таблетки и т. д. Доля идентифицируемого импорта …

Таблица 12. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг.

Мир (без ЕАЭС)	дозы			тыс. USD
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Суспензия
Лиофилизат
Дозированная форма (во флаконах)
Эмульсия
Таблетки (живая вакцина)
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг., дозы

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 16. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг., USD

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По видам животных (КРС, МРС, свиньи, птица), при наличии информации в базе ТН ВЭД

Большинство позиций — 55–65% (в зависимости от года) в таможенных данных не идентифицируются по виду животных, для которых предназначен импортируемый продукт. Данные ЕАЭС не идентифицируются на 100%. При оценке были использованы отраслевые данные о доле импорта вакцин для каждого вида животных в объеме рынка.

Таблица 13. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг., дозы

Импорт	2020	2021	2022
КРС
МРС
Свиньи
Птицы
Общий итог

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 17. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по видам животных, 2022 г., дозы

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2020–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в 2022 г. составил …

Таблица 14. Объем экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг.

Импорт	Ед. изм.	2020	2021	2022	CAGR	△ 2022/2020
Мир (без ЕАЭС)	тыс. USD
ЕАЭС	тыс. USD
Мир + ЕАЭС	тыс. USD
Мир (без ЕАЭС)	млн руб.
ЕАЭС	млн руб.
Мир + ЕАЭС	млн руб.
Мир (без ЕАЭС)	млн доз
ЕАЭС	млн доз
Мир + ЕАЭС	млн доз

Источник: ФТС России, ЦБ РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 18. Экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., млн доз

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 19. Экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., тыс. USD

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ и производство на рынке ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2020–2022 гг.

Методология

Список крупнейших компаний определен по результатам анализа деклараций ВЭД, тендерных закупок, финансовых показателей и на основе экспертных оценок.
Объемы производства в натуральном выражении определены на основе данных с сайтов компаний, отраслевых публикаций и интервью с представителями компаний.
Для расчета объемов производства в рублях были взяты среднерыночные цены на российскую продукцию.

Оценка уровня конкуренции на рынке

На территории России действует 12 компаний, занимающихся выпуском вакцин для сельскохозяйственных животных: …

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для исследуемого рынка составляет …

Оценка объема и динамики производства, 2020–2022 гг.

Объем российского производства ветеринарных вакцин в натуральном выражении в 2022 году составил …

Рисунок 20. Объем производства вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг., млн доз

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Таблица 15. Объем и динамика производства вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2018–2021 гг.

	Ед. изм.	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Производство РФ	млн доз
КРС	млн доз
МРС	млн доз
Свиньи	млн доз
Птицы	млн доз
Производство РФ	млн руб.
КРС	млн руб.
МРС	млн руб.
Свиньи	млн руб.
Птицы	млн руб.

Источник: данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Крупнейшие игроки рынка вакцин для КРС, топ-8

Профили компаний

Таблица 16. Профили компаний — производителей вакцин для КРС

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6	ФКП «Щелковский биокомбинат»	Московская обл., г. Щелково	biocombinat.ru 7 (495) 134-58-85 info@biocombinat.ru
7	НПО «Нарвак»	г. Москва	narvac.com (499) 190-7561
8	ООО «НПК «Асконт+»	Московская обл., Серпуховской р-н	areal-bio.com 7 (495) 130-01-04 info@areal-bio.ru

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2022 гг.

Самыми крупными производителями вакцин для КРС являются …

Таблица 17. Объемы производства вакцин для КРС, 2020–2022 гг., млн доз

		Объем производства, млн доз			Доля от производства РФ
№	Наименование	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1
2
3
4
5
6	ООО «Агровет»
7	НПО «Нарвак»
8	ООО «НПК «Асконт+»
	Итого

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Таблица 18. Доли рынка вакцин для КРС российских производителей в натуральном выражении

№	Наименование	2020	2021	2022
1
2
3
4
5
6	ООО «Агровет»
7	НПО «Нарвак»
8	ООО «НПК «Асконт+»
	Итого топ-8

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Виды производимых/продаваемых вакцин

Таблица 19. Виды вакцин для КРС российских производителей

№	Наименование	Наименования вакцин
1
2
3
4
5
6	ООО «Агровет»
7	НПО «Нарвак»
8	ООО «НПК «Асконт+»

Источник: сайты компаний

Крупнейшие игроки рынка вакцин для МРС, представленные на рынке, топ-6

Профили компаний

Таблица 20. Профили компаний — производителей вакцин для МРС

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5	ООО «Агровет»	г. Москва	agrovet.ru 7 (495) 638-52-74
6	ФКП «Щелковский биокомбинат»	Московская обл., г. Щелково	biocombinat.ru 7 (495) 134-58-85 info@biocombinat.ru

Источник: ФТС России, Росстат, данных компаний, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2022 гг.

Самыми крупными производителей вакцин для МРС являются 3 компании — …

Таблица 21. Объемы производства вакцин для МРС, 2020–2022 гг., млн доз

		Объем производства, млн доз			Доля от производства РФ, %
№	Наименование	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1
2
3
4
5	ООО «ВетБиоХим»
6	ФКП «Ставропольская биофабрика»
	Итого топ-6

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Таблица 22. Доли рынка вакцин для МРС российских производителей в натуральном выражении

№	Наименование	2020	2021	2022
1
2
3
4
5	ООО «ВетБиоХим»
6	ФКП «Ставропольская биофабрика»
	Итого топ-6

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Виды производимых/продаваемых вакцин

Таблица 23. Виды вакцин для МРС российских производителей

№	Наименование	Наименования вакцин
1
2
3
4
5	ФКП «Ставропольская биофабрика»
6	ООО «Агровет»

Источник: сайты компаний

Крупнейшие игроки рынка вакцин для свиней, представленные на рынке, топ-7

Профили компаний

Таблица 24. Профили компаний — производителей вакцин для свиней

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6	ФКП «Щелковский биокомбинат»	Московская обл., г. Щелково	biocombinat.ru 7 (495) 134-58-85 info@biocombinat.ru
7	НПО «Нарвак»	г. Москва	narvac.com (499) 190-7561

Источник: ФТС России, Росстат, данных компаний, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2022 гг.

Самыми крупными производителями вакцин для свиней являются …

Таблица 25. Объем производства вакцин для свиней 2020–2022 гг., млн доз

		Объем производства, млн доз			Доля от производства РФ, %
№	Наименование	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1
2
3
4
5
6	ФКП «Ставропольская биофабрика»
7	НПО «Нарвак»
	Итого топ-7

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Таблица 26. Доли рынка вакцин для свиней российских производителей, млн доз

№	Наименование	2020	2021	2022
1
2
3
4
5
6	ФКП «Ставропольская биофабрика»
7	НПО «Нарвак»
	Итого топ-7

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Виды производимых/продаваемых вакцин

Таблица 27. Виды вакцин для свиней российских производителей

№	Наименование	Наименования вакцин
1
2
3
4
5
6	ООО «Агровет»
7	НПО «Нарвак»

Источник: сайты компаний

Крупнейшие игроки рынка вакцин для птицы, представленные на рынке, топ-9

Профили компаний

Таблица 28. Профили компаний — производителей вакцин для птиц

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8	«ВНИВИП»	г. Санкт-Петербург	vnivip.ru 7 (812) 372-54-80 vnivip@yandex.ru
9	«Бионит» (ТД «БиАгро»)	г. Владимир	bionit.ru 8 (492) 234-16-21

Источник: ФТС России, Росстат, данных компаний, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2022 гг.

Самыми крупными производителями вакцин для птиц являются …

Таблица 29. Объем производства вакцин для птиц, 2020–2022 гг., млн доз

		Объем производства, млн доз			Доля от производства РФ, %
№	Наименование	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1
2
3
4
5
6
7
8	«Курская биофабрика Фирма «БИОК»
9	«ВНИВИП»
	Итого топ-9

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

Таблица 30. Доли рынка вакцин для птиц российских производителей в натуральном выражении

№	Наименование	2020	2021	2022
1
2
3
4
5
6
7
8	«Курская биофабрика Фирма «БИОК»
9	«ВНИВИП»
	Итого топ-9

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Виды производимых/продаваемых вакцин

Таблица 31. Виды вакцин для птиц российских производителей

№	Наименование	Наименования вакцин
1
2
3
4
5
6
7	ООО «Агровет»
8	«Бионит» (ТД «БиАгро»)
9	«ВНИВИП»

Источник: сайты компаний

Анализ потребления на рынке ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2020–2022 гг.

Крупнейшие потребители вакцин для КРС, представленные на рынке, топ-10

Профили компаний

Компании были отобраны согласно среднегодовому объему поголовья КРС.

Таблица 32. Профили компаний — потребителей вакцин для КРС

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8	«Русская молочная компания»	Пензенская область	rusmolco.com 7 (8412) 207 513 info@rusmolco.com
9	ГК «Молвест»	Воронежская область	molvest.ru 7 (473) 206-68-00 mail@molvest.ru
10	ЗАО «Кировмолкомбинат»	Кировская обл.	kmk-milk.ru 7 (8332) 48-90-83 kmk@milk.kirov.ru

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 33. Объемы потребления вакцин для КРС, 2020–2022 гг., млн доз

№	Наименование компании	Объем потребления вакцин КРС, млн доз	Доля потребления вакцин КРС в РФ
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ГК «Молвест»
10	ЗАО «Кировмолкомбинат»
	Другие
	Рынок вакцин для КРС РФ 2022 г.

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Крупнейшие потребители вакцин для МРС, представленные на рынке, топ-10

Компании были отобраны согласно среднегодовому объему поголовья МРС.

Профили компаний

Таблица 34. Профили компаний — потребителей вакцин для МРС

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9	«Агри Волга» («Агранта»)	Ярославская область	agrivolga.ru 7 (495)727-11-41 доб. 2593
10	ООО «УГМК-Агро»	Свердловская область	coeurdunord.ru 7 343 687-92-55 d.koval@agro.ugmk.com

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 35. Объемы потребления вакцин для МРС, 2020–2022 гг., млн доз

№	Наименование компании	Объем потребления вакцин МРС, млн доз	Доля потребления вакцин МРС в РФ
1
2
3
4
5
6
7
8	СПК «Красное Знамя»
9	«Агри Волга» («Агранта»)
10	ООО «УГМК-Агро»
	Другие
	Рынок вакцин для МРС РФ 2022 г.

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Крупнейшие потребители вакцин для свиней, представленные на рынке, топ-10

Компании были отобраны согласно среднегодовому объему поголовья свиней.

Профили компаний

Таблица 36. Профили компаний — потребителей вакцин для свиней

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Агро-Белогорье»	Белгородская область	agrobel.ru 7 4722 58-69-00 agrobel@agrobel.ru
9	ГК «Черкизово»	Липецкая, Орловская, Пензенская, Воронежская и Тамбовская области	cherkizovo.ru 7 495 775-05-50 info@cherkizovo.ru
10	ГК «Талина»	Республика Мордовия и Ульяновская область	atyashevo.ru 7 8342 29-15-62 talina@atyashevo.ru

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 37. Объемы производства вакцин для свиней, 2020–2022 гг., млн доз

№	Наименование компании	Объем потребления вакцин свиней, млн доз	Доля потребления вакцин свиней в РФ
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Агро-Белогорье»
9	ГК «Черкизово»
10	ГК «Талина»
	Другие
	Рынок вакцин для свиней РФ 2022 г.

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Крупнейшие потребители вакцин для птицы, представленные на рынке, топ-10

Профили компаний

Таблица 38. Профили компаний — потребителей вакцин для птиц

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8	ГК «ПРОДО»	Республика Башкортостан, Московская и Омская области	prodo.ru 7 (495) 775-66-09 prodo@prodo.ru
9	АПХ «Мираторг»	Воронежская, Белгородская, Тульская области	miratorg.ru 7 (495) 651-92-52 info@agrohold.ru
10	Птицефабрика «Чамзинская»	Республика Мордовия	ptica.moris.ru 7 83437 2-12-73

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Таблица 39. Объемы потребления вакцин для птиц, 2020–2022 гг., млн доз

№	Наименование компании	Объем потребления вакцин птиц, млн доз	Доля потребления вакцин птиц в РФ
1
2
3
4
5
6
7
8
9	АПХ «Мираторг»
10	Птицефабрика «Чамзинская»
	Другие
	Рынок вакцин для птиц РФ 2022 г.

Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей по каждому из рассматриваемых видов вакцин (КРС, МРС, свиньи, птица)

Основные требования потребителей вакцин описаны в таблице ниже.

Таблица 40. Основные требования потребителей вакцин для сельскохозяйственных животных

Вид животного	Требования и предпочтения потребителей вакцин
КРС
МРС
Свиньи
Птицы

Источник: интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Какие виды вакцин приобретали до введения санкций и приобретают сейчас. Чувствуют ли потребители дефицит каких-то конкретных препаратов

На основе информации, полученной в интервью с крупными потребителями вакцин для сельскохозяйственных животных, были выделены следующие факты:

Видят ли потребители перспективы импортозамещения. Что нравится/не нравится в приобретаемой сейчас продукции

…

Какие препараты потребители готовы были бы рассмотреть в рамках отечественной альтернативы и при каких условиях. Основные требования к качеству

…

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Драйверы рынка

Сдерживающие факторы

Сценарный прогноз развития рынка 2023–2025 годы (с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий)

Показатели, на основе которых строился прогноз рынка:

Базовый прогноз

Учитывая приведенные выше факторы, объем рынка РФ вакцин для репродуктивных животных в 2025 г. …

Рисунок 21. Базовый прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг.

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 41. Базовый прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг.

Показатель	2023п	2024п	2025п	2023п	CAGR
Объем рынка (млн доз)
Динамика рынка в дозах
Объем рынка (млн руб.)
Динамика рынка в рублях
Цена (RUB/т)
Динамика цены (RUB/т)

Источник: оценка MegaResearch

Оптимистичный прогноз

Оптимистичный прогноз предполагает …

Рисунок 22. Оптимистичный прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка MegaResearch

Пессимистичный прогноз

Пессимистичный прогноз предполагает …

Рисунок 23. Пессимистичный прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка MegaResearch

Выводы по исследованию

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Рынок вакцин, применяемых в ветеринарии в Российской Федерации

Рынок систем ПЦР-диагностики для животных

Анализ рынка систем ПЦР-диагностики в животноводстве в России, 2016 - 2017 гг.

Анализ рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии

Рынок экспресс-тестов для животных

Маркетинговое исследование рынка ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных

Готовые исследования по теме «Ветеринария»

Ветеринарные услуги: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

13 января 2017 г. 31 350 р.

Исследование рынка ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных (2010-2011)

17 мая 2011 г. 50 000 р.

Рынок поставок био- и ветеринарных препаратов для крупнорогатого скота, птицефабрик

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок антисептиков (кожных и лечебных), применяемых в ветеринарии в РФ

24 апреля 2014 г. 50 000 р.

Анализ потребления антигельминтных субстанций

20 марта 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных и лабораторного оборудования в Казахстане, 2010-2012 гг.

13 ноября 2012 г. 50 000 р.

Рынок вакцин, применяемых в ветеринарии в Российской Федерации

24 апреля 2014 г. 50 000 р.

Создание ветеринарной аптеки

24 февраля 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план ветеринарной клиники

07 августа 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

The Research of Ukrainian Market of the Veterinary Medicine 2013

25 апреля 2013 г. 48 000 р.

Российский рынок ветеринарных клиник: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.

25 мая 2021 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование рынка ветеринарных препаратов

19 сентября 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка ветеринарных препаратов Украины 2013

14 ноября 2013 г. 48 600 р.

Прогноз развития российского рынка импорта ветеринарных лекарственных и дезинфицирующих средств до 2014 года

22 марта 2012 г. 29 900 р.

Дмитрий Палкин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 104 pdm@megaresearch.ru

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры

23.10.2020

Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

14.08.2020

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

14.08.2020

Развитие рынка медицинских услуг

Медицина и фармакология медицинские услуги

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

14.05.2020

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

23.04.2020

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

28.10.2019

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Медицина и фармакология медицинские услуги

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

17.06.2019

Исследование рынка услуг стерилизации

Медицина и фармакология медицинские услуги

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

18.04.2019

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

18.04.2019

Рынок первичной стеклянной упаковки

Промышленность тара и упаковка

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.

25.02.2019

Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

В 2015–2016 гг. население России практически полностью переключилось на отечественные одноразовые медпрепараты: шприцы, перевязочные материалы, шовные нити в связи с резким ростом цен на импортные аналоги. С 2017 г. тенденция немного развернулась: дорожали в основном российские изделия, поэтому импорт дешевой китайской продукции вновь стал выгодным. Это не могло не сказаться на динамике рынка стерилизации медицинских одноразовых средств.