Рынок антибиотиков для с/х животных

Содержание    
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2021-2023 ГГ.    8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021-2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2021-2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    10
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ)    10
1.6. ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ РЫНКА, ВЛИЯНИЯ НА НЕГО САНКЦИЙ, А ТАКЖЕ УХОДА ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ    11
1.7. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
1.7.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    12
1.7.2. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    12
1.7.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    13
1.7.4. ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ВЕЩЕСТВУ / ТОРГОВОМУ НАИМЕНОВАНИЮ    14
1.7.5. ПО КАНАЛАМ СБЫТА    14
1.8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ    16
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2021-2023 ГГ.    17
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021-2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    17
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021-2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    18
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    21
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    23
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021-2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    28
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021-2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    29
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    29
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    32
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    33
2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2021-2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    39
2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2021-2023 ГГ, ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    41
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИВОДСТВО НА РЫНКЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ    42
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    42
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ, ТОП-5    43
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    43
3.2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА    44
3.2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2021-2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    44
3.2.4. ДОЛЯ ИГРОКА НА РЫНКЕ    45
3.2.5. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМЫХ ПРОДУКТОВ, ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ)    45
3.2.6. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    46
3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    47
3.4. НАЛИЧИЕ ПРОДУКТОВ-СУБСТИТУТОВ. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАМЕНИМОСТИ НОВОГО ПРОДУКТА ПРОДУКТАМИ-СУБСТИТУТАМИ    47
4. АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ НА РЫНКЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ В РОССИИ    48
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА    48
4.2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА.    48
4.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    48
4.3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РЫНКА СЫРЬЕВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СЫРЬЕВОГО РЫНКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА РЫНКА ИССЛЕДУЕМОГО ПРОДУКТА    49
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ АНТИБИОТИКОВ В РОССИИ    50
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА    50
5.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    50
5.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    50
5.2.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ    53
5.2.3. ПОТЕНЦИАЛ ПОТРЕБНОСТЕЙ (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРВЬЮ)    55
6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ    56
6.1. ДИНАМИКА ЦЕН НА АНТИБИОТИКИ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ ЗА 2021-2023 ГГ.    56
6.2. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И ИХ ДИНАМИКА ЗА 2021-2023 ГГ.    56
6.3. СРЕДНЕРЫНОЧНАЯ ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА    56
6.4. ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕНЫ НА РЫНКАХ ПРОДУКТА/СЫРЬЯ: ПРОГНОЗ РОСТА/ПАДЕНИЯ, ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА    57
7. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    58
7.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    58
7.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    58
7.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2027 Г.    59
7.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ, РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОЦЕНКА УРОВНЯ ОТСТАВАНИЯ В РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ    60
7.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    61
 
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка антибиотиков для с/х животных по сегментам потребления    13
Таблица 2. Структура рынка антибиотиков для с/х животных по торговому наименованию    14
Таблица 3. Структура рынка антибиотиков для с/х животных по каналам сбыта    15
Таблица 4. Инвестиционные проекты на рынке    16
Таблица 5. Динамика импорта антибиотиков для с/х животных в 2021-2023 гг.    17
Таблица 6. Структура импорта антибиотиков для с/х животных по компаниям-производителям в 2021-2023 г.    18
Таблица 7. Структура импорта антибиотиков для с/х животных по странам в 2021-2023 г.    21
Таблица 8. Структура импорта антибиотиков для с/х животных по получателям в 2021-2023 г.    23
Таблица 9. Динамика экспорта антибиотиков для с/х животных в 2021-2023 гг.    28
Таблица 10. Структура экспорта антибиотиков для с/х животных по производителям/поставщикам в 2021-2023 г.    29
Таблица 11. Структура экспорта антибиотиков для с/х животных по странам в 2021-2023 г.    32
Таблица 12. Структура экспорта антибиотиков для с/х животных по получателям в 2021-2023 г.    33
Таблица 13. Средние импортные цены по странам, USD/кг    39
Таблица 14. Средние экспортные цены по странам, USD/кг    41
Таблица 15. Оценка производственных мощностей и среднегодовой загрузки    44
Таблица 16. Оценка динамики производства антибиотиков для с/х животных в 2021-2023 гг.    44
Таблица 17. Оценка доли основных игроков на рынке в 2021-2023 гг.    45
Таблица 18. Описание продукции основных производителей    45
Таблица 19. Каналы сбыта и география поставок основных игроков рынка    46
Таблица 20. Краткая профильная информация о поставщиках сырья в 2021-2023 гг.    48
Таблица 21. Среднегодовые объемы потребления антибиотиков по основным потребителям    53
Таблица 22. Текущие закупочные цены    55
Таблица 23. Средние цены на антибиотики для с/х животных    56
Таблица 24. Динамика среднегодовых цен на сырье в 2021-2023 гг.    56
Таблица 25. Оценка среднерыночной валовой рентабельности продукта в 2021-2023 гг.    56
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка антибиотиков для с/х животных в 2021-2024 гг.    8
Рисунок 2. Динамика производства антибиотиков для с/х животных в 2021-2024 гг.    9
Рисунок 3. Динамика доли импорта на рынке антибиотиков для с/х животных в 2021-2023 гг.    11
Рисунок 4. Оценка структуры рынка антибиотиков по крупнейшим игрокам    12
Рисунок 5. Структура рынка антибиотиков для с/х животных по сегментам потребления    13
Рисунок 6. Структура рынка антибиотиков для с/х животных по торговому наименованию    14
Рисунок 7. Структура рынка антибиотиков для с/х животных по каналам сбыта    15
Рисунок 8. Динамика импорта антибиотиков для с/х животных (за исключением стран ЕАЭС) в 2021-2023 гг.    17
Рисунок 9. Структура импорта антибиотиков для с/х животных по производителям в 2023 г. в натуральном выражении    18
Рисунок 10. Структура импорта антибиотиков для с/х животных по странам в 2023 г. в натуральном выражении    21
Рисунок 11. Структура импорта антибиотиков для с/х животных по получателям в 2023 г. в натуральном выражении    23
Рисунок 12. Динамика экспорта антибиотиков для с/х животных в 2021-2023 гг.    28
Рисунок 13. Структура экспорта антибиотиков для с/х животных по производителям/поставщикам в 2021-2023 г.    29
Рисунок 14. Структура экспорта антибиотиков для с/х животных по странам в 2023 г. в натуральном выражении    32
Рисунок 15. Прогноз рынка антибиотиков для с/х животных на 2024–2027 гг    59

 

Общий обзор рынка антибиотиков для с/х животных в России, 2021-2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Предметом данного исследования являются антибиотики для сельскохозяйственных животных группы тетрациклинов, макролидов, фторхинолонов, а также препаратов с действующим веществом колистин.

Для российского рынка характерна …

Характерным трендов последних лет становится ...

Рост доли российского производства укрепляется на государственном уровне: …

 

Оценка объема и динамики рынка, 2021-2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2023 г. рынок антибиотиков для с/х животных сократился на 7,4% в натуральном и на 4,4% в стоимостном выражении по сравнению с показателями 2022 г.

Рисунок 1. Динамика рынка антибиотиков для с/х животных в 2021-2024 гг.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

При этом в течение всего исследуемого периода … 

По оценке аналитиков MegaResearch, по итогам 2024 года рынок антибиотиков в натуральном выражении …

…

 

 

Оценка объема и динамики производства, 2021-2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Производство антибиотиков для с/х животных в России в исследуемый период показало стабильную положительную динамику.

В течение 2021-2023 гг. производство …

Рисунок 2. Динамика производства антибиотиков для с/х животных в 2021-2024 гг.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении, на фоне роста цен на антибиотики, объем производства в течение исследуемого периода …

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и санкционных условий)

Оценка импортозависимости рынка, влияния на него санкций, а также ухода иностранных игроков

Рынок антибиотиков для с/х животных в России является …

Рисунок 3. Динамика доли импорта на рынке антибиотиков для с/х животных в 2021-2023 гг.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Так, по итогам 2023 г. доля внутреннего производства …

…

 

 

Оценка структуры рынка, 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Топ-10 игроков рынка- поставщиков-импортеров и российских производителей обеспечивает более **% потребления антибиотиков для с/х животных в России.

Рисунок 4. Оценка структуры рынка антибиотиков по крупнейшим игрокам

Источник: Росстат, база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

По отраслям/сегментам потребления

Основными сегментами потребления антибиотиков являются …

 

Рисунок 5. Структура рынка антибиотиков для с/х животных по сегментам потребления

Источник: Росстат, база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 1. Структура рынка антибиотиков для с/х животных по сегментам потребления

Сегмент	Оценка 2024 г., тонн	Оценка 2024 г., млн руб.
Свиноводство
Птицеводство
КРС
Прочие

Источник: Росстат, база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

По крупнейшим потребителям

…

 

 

По действующему веществу / торговому наименованию

Макролиды – наиболее популярная групп антибиотиков. По оценке MegaResearch, на долю макролидов приходится **% общего потребления.

Рисунок 6. Структура рынка антибиотиков для с/х животных по торговому наименованию

Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 2. Структура рынка антибиотиков для с/х животных по торговому наименованию

Сегмент	Оценка 2024 г., тонн	Оценка 2024 г., млн руб.
Тетрациклины
Макролиды
Фторхинолоны
Действующее вещество колистин

Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

По каналам сбыта

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, основные продажи антибиотиков …

 

 

Рисунок 7. Структура рынка антибиотиков для с/х животных по каналам сбыта

Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 3. Структура рынка антибиотиков для с/х животных по каналам сбыта

Сегмент	Оценка 2024 г., тонн	Оценка 2024 г., млн руб.
тендеры
прямые продажи

Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов

В течение исследуемого периода основные компании – производители не заявляли о планах по увеличению производственных мощностей. Как утверждали представители основных игроков, …

Ниже представлена информация о проекте, заявленном в течение исследуемого периода.

Таблица 4. Инвестиционные проекты на рынке

Проект	Дата реализации	Описание

Источник: открытые отраслевые источники

 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке антибиотиков для с/х животных в России, 2021-2023 гг.

Объем и динамика импорта, 2021-2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2021-2023 гг. импорт антибиотиков в Россию ... Без учета стран ЕАЭС в исследуемый период …

Рисунок 8. Динамика импорта антибиотиков для с/х животных (за исключением стран ЕАЭС) в 2021-2023 гг.

Источник: ФТС России

Импорт из стран ЕАЭС в 2022-2023 гг. показал схожую динамику: …

Таблица 5. Динамика импорта антибиотиков для с/х животных в 2021-2023 гг.

Направление	2021		2022		2023
	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD
МИР
ЕАЭС
Общий итог

Источник: ФТС России

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на мнениях игроков рынка и анализе производственной статистики, импорт антибиотиков … 
 

Структура импорта, 2021-2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

В 2023 г. на топ-10 поставщиков / производителей антибиотиков для с/х животных приходилось …

Рисунок 9. Структура импорта антибиотиков для с/х животных по производителям в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

 

Таблица 6. Структура импорта антибиотиков для с/х животных по компаниям-производителям в 2021-2023 г.

Производитель/Отправитель	2021		2022		2023
	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD
ООО Арго-Фарм
ООО Мачфуд
ООО Анкар-Имэк
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

 

 

По странам-отправителям

Основными странами-поставщиками в исследуемый период оставались …

Рисунок 10. Структура импорта антибиотиков для с/х животных по странам в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

 

Таблица 7. Структура импорта антибиотиков для с/х животных по странам в 2021-2023 г.

Страна	2021		2022		2023
	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD
Беларусь
Китай
Испания
Словения
Великобритания
Венгрия
Нидерланды
Италия
Болгария
Вьетнам
Казахстан
Турция
Кыргызстан
Армения
Аргентина
Бельгия
Бразилия
Германия
Дания
Индия
Иордания
Ливан
Перу
Польша
Саудовская Аравия
США
Украина
Уругвай
Франция
Хорватия
Эстония
Прочие
Общий Итог

Источник: ФТС России

 

По компаниям-получателям

В исследуемый период основной объем импортных поставок был сосредоточен в топ-10 получателей. Их доля в общем объеме импорта в 2023 году составила **% в натуральном выражении.

Практически все получатели из топ-10 – торговые предприятия или представительства компаний - производителей, поставляющих продукцию в Россию.

Рисунок 11. Структура импорта антибиотиков для с/х животных по получателям в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

Таблица 8. Структура импорта антибиотиков для с/х животных по получателям в 2021-2023 г.

Получатель	2021		2022		2023
	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD
ООО "Югветсервис"
Спбниивс Фмба России
Ао "Фармстандарт"
ООО "Продагролиния"
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

 

 

Объем и динамика экспорта, 2021-2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Динамика экспортных поставок в 2021-2023 гг. была схожа с динамикой импорта: в исследуемый период экспорт (без учета стран ЕАЭС) …

В 2022-2023 гг. экспорт …

Рисунок 12. Динамика экспорта антибиотиков для с/х животных в 2021-2023 гг.

Источник: ФТС России

 

Экспорт в страны ЕАЭС в 2022-2023 гг. также сократился в сопоставимых показателях: …

Таблица 9. Динамика экспорта антибиотиков для с/х животных в 2021-2023 гг.

Направление	2021		2022		2023
	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD
МИР
ЕАЭС
Общий итог

Источник: ФТС России

 

 

Структура экспорта, 2021-2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

В 2021 - 2023 гг. экспортные поставки антибиотиков для с/х животных частично представляли собой реэкспорт ранее ввезенного материала.

В 2023г. на долю топ-10 поставщиков приходилось …

Рисунок 13. Структура экспорта антибиотиков для с/х животных по производителям/поставщикам в 2021-2023 г.

Источник: ФТС России

 

На долю топ-3 поставщиков - …

Таблица 10. Структура экспорта антибиотиков для с/х животных по производителям/поставщикам в 2021-2023 г.

Производитель/поставщик	2021		2022		2023
	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD
ООО "Вмс"
ООО "Глобал-Вет Трейд"
АО Завод "Ветеринарные Препараты"
ООО "Ветлайн"
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС России

 

 

По странам-получателям

В 2023 г. весь объем экспорта был распределен между странами СНГ, из которых на долю стран ЕАЭС пришлось …

Рисунок 14. Структура экспорта антибиотиков для с/х животных по странам в 2023 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

 

Таблица 11. Структура экспорта антибиотиков для с/х животных по странам в 2021-2023 г.

Страна	2021		2022		2023
	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Армения
Азербайджан
Молдова
Таджикистан
Туркменистан
Монголия
Грузия
Абхазия
Южная Осетия
Литва
Прочие
Узбекистан
Украина
Франция
Общий итог

Источник: ФТС России

 

 

По компаниям-получателям

Структура экспорта антибиотиков для с/х животных в исследуемый период отличалась сильной фрагментированностью и нестабильностью. Так, компании, которые закупали продукцию в России в 2021-2022 г., могли значительно сократить закупки и наоборот.

Таблица 12. Структура экспорта антибиотиков для с/х животных по получателям в 2021-2023 г.

Получатель	2021		2022		2023
	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD
ИП Мыратлы Гадам По Поручению Компания Alp Group Fze
ООО Шихантур
ТОО Победа
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС России

 

 

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2021-2023 гг., приведенные к единому базису поставки

В таблице представлены средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, приведенные к базису CIF, согласно данным таможенной статистики, без учета доставки.

Таблица 13. Средние импортные цены по странам, USD/кг

Страна	2021	2022	2023
Беларусь
Китай
Испания
Словения
Великобритания
Венгрия
Нидерланды
Италия
Болгария
Вьетнам
Казахстан
Турция
Кыргызстан
Армения
Аргентина
Бельгия
Бразилия
Германия
Дания
Индия
Иордания
Ливан
Перу
Польша
Саудовская Аравия
США
Украина
Уругвай
Франция
Хорватия
Эстония

Источник: ФТС России

 

 

 

Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, 2021-2023 гг, приведенные к единому базису поставки

В таблице представлены средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, согласно данным таможенной статистики. Цены указаны без учета доставки.

Таблица 14. Средние экспортные цены по странам, USD/кг

Страна	2021	2022	2023
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Армения
Азербайджан
Молдова
Таджикистан
Туркменистан
Монголия
Грузия
Абхазия
Южная Осетия
Литва
Узбекистан
Украина
Франция

Источник: ФТС России

 

Конкурентный анализ и проиводство на рынке антибиотиков для с/х животных

Оценка уровня конкуренции на рынке

В структуре конкурентной среды на российском рынке антибиотиков для с/х животных можно выделить следующие особенности:

• …

• …

 

Для оценки уровня конкуренции – концентрации конкуренции применяется индекс Херфиндаля-Хиршмана, который рассчитывается по формуле

HHI = S21 + S22 + ... + S2n

где Si — доля рынка i-ой фирмы, n — количество фирм на рынке.

В зависимости от полученного значения рынок оценивается как:

1. Высококонцентрированный, если 1800 <HHI <10000. Это означает, что новому игроку войти на рынок сложно.

2. Умеренно концентрированный, если 1000 <HHI <1800.

3. Низкоконцентрированный, если HHI <1000. Новый игрок может достаточно легко войти на рынок.

 

Для российского рынка антибиотиков для с/х животных индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет ... Данный показатель означает, что …

 

 

 

Крупнейшие производители/импортеры, топ-5

Профили компаний

Название	Адрес, контакты	Краткое описание

Источник: сайты компаний

 

 

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

По информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, производственные мощности …

Эта информация подтверждается статистическими данными о кратном росте внутреннего производства.

Таблица 15. Оценка производственных мощностей и среднегодовой загрузки

Производитель	Производственная мощность, тонн/год	Среднегодовая загрузка
ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.»

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, оценка MtgaResearch

Таким образом, по оценке аналитиков MegaResearch, общая производственная мощность по выпуску исследуемых видов антибиотиков составляет …

 

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021-2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена оценка динамики производства по топ-5 компаниям – производителям, основанная на мнениях экспертов и представителей компаний.

Таблица 16. Оценка динамики производства антибиотиков для с/х животных в 2021-2023 гг.

Компания	тонн			млн руб.
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.»

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, оценка MtgaResearch

 

 

Доля игрока на рынке

Доли основных игроков на рынке рассчитаны на основании отношения производства за вычетом показателей экспорта к общему объему рынка.

Таблица 17. Оценка доли основных игроков на рынке в 2021-2023 гг.

Компания	2021	2022	2023
ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.»

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, оценка MtgaResearch

Следует отметить, что все основные производители в течение исследуемого периода увеличили свое присутствие на российском рынке.

 

 

Описание и характеристики производимых продуктов, текущие отпускные цены (при достижимости информации)

Таблица 18. Описание продукции основных производителей

Компания	Описание продукции, виды препаратов	Виды фасовки	Текущие отпускные цены

Источник: ФТС России, сайты компаний, экспертные интервью

 

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

В таблице представлена информация о системе дистрибуции основных игроков рынка антибиотиков для с/х животных.

Таблица 19. Каналы сбыта и география поставок основных игроков рынка

Компания	Система дистрибуции	География поставок

Источник: ФТС России, сайты компаний, экспертные интервью

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

 

Наличие продуктов-субститутов. Анализ потенциальной заменимости нового продукта продуктами-субститутами

Для рынка антибиотиков для с/х животных характерна следующая ситуация с продуктами – субститутами:

1. ...

2. ...

 

 

 

Анализ поставщиков сырья на рынке антибиотиков для с/х животных в России

Емкость рынка

 

Основные производители сырья. География производства.

Согласно информации, поученной в ходе проведения экспертных интервью, а также анализа таможенной статистики, весь объем поставок сырья осуществляется китайскими производителями.

Краткая профильная информация представлена ниже.

Профили компаний

Ниже представлена информация о ведущих поставщиках фармсубстанций для производства антибиотиков для с/х животных.

Таблица 20. Краткая профильная информация о поставщиках сырья в 2021-2023 гг.

Поставщик сырья	Страна	Характеристики материала	Общий объем поставок в Россию в 2021-2023 гг., тонн

Источник: ФТС России
 

Обеспеченность рынка сырьевым предложением. Подтверждение достаточности сырьевого рынка для обеспечения перспективы роста рынка исследуемого продукта

По информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, а также на основании данных таможенной статистики можно сделать следующие выводы о состоянии рынка сырья для производства антибиотиков в России:

1. ...

2. ...

3. ...

 

Анализ потребления на рынке антибиотиков в России

Емкость рынка

 

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Профили компаний

№	Потребитель	Отрасль	Адрес, контакты	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20	ООО «Башкир-Агроинвест»	Разведение свиней	Республика Башкортостан, Рп Чишмы,Ул Мира,1 +7 (937) 332-48-61	Входит в ГК «Таврос»
21	ООО «Белгородский бройлер»	Птицеводство	г. Белгород, г. Белгород, ул. Производственная, д. 4, этаж 2, помещ. 1-20 (800) 700-90-39 https://www.gapresurs.ru	Предприятие входит в состав ГАП «Ресурс», одной из крупных агропромышленных вертикально интегрированных холдингов
22	Птицефабрика «Краснодонская»	Птицеводство	Волгоградская обл, рп. Иловля +7 (8442) 66-50-35 Факс: +7 (8442) 66-51-01 info@donhen.ru https://donhen.ru	Птицефабрика находится в посёлке Иловля Волгоградской области. Является одним из крупнейших производителей мяса птицы на Юге России.

Источник: сайты компаний

 

 

Оценка среднегодовых объемов потребления. Текущие цены приобретения

Ниже представлена оценка среднегодовых объемов потребления антибиотиков на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью и анализа тендерной документации.

Таблица 21. Среднегодовые объемы потребления антибиотиков по основным потребителям

№	Потребитель	Отрасль	тетрациклины (порошок), кг	тетрациклины (жидкая форма), л	макролиды (порошок), кг	макролиды (жидкая форма), л	фторхинолоны (порошок), кг	фторхинолоны (жидкая форма), л	колистин (порошок), кг	колистин (жидкая форма), л
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21	АО Чистополье	КРС
22	ООО «Башкир-Агроинвест»	свиноводство
23	ГК Молвест	КРС

Источник: Экспертные интервью, база тендерных закупок, оценка MegaResearch

 

 

 

В ходе проведения экспертных интервью респонденты отмечали, что цена на препараты зависит от их поколения, страны производства и наличия или отсутствия дефицита препарата на рынке.

При этом многие респонденты отмечали, что не готовы платить выше определенной цены. Так, на антибиотики нового поколения порог цены не превышал …

В таблице представлены цены, озвученные респондентами в ходе проведения экспертных интервью.

Таблица 22. Текущие закупочные цены

Название	Текущие цены приобретения

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Потенциал потребностей (при достижимости информации в интервью)

В ходе проведения интервью респонденты отмечали, что …

 

 

 

Ценовой анализ

Динамика цен на антибиотики для с/х животных за 2021-2023 гг.

При расчете среднерыночных цен учитывались показатели таможенной пошлины 5% (для импортной продукции), а также ставка НДС.

Стоимость доставки и торговые наценки в расчете не принимались во внимание.

Таблица 23. Средние цены на антибиотики для с/х животных

Наименование	2021, руб/кг	2022, руб./кг	2023, руб./кг
Среднерыночная цена на антибиотики для с/х животных

Источник: ФТС России, тендерные закупки, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Текущие цены на сырье и их динамика за 2021-2023 гг.

Ниже представлена динамика цен на сырье в 2021-2023 гг., согласно данным таможенной статистики с учетом таможенной пошлины, НДС, в рублях по среднегодовому курсу ЦБ РФ/

Таблица 24. Динамика среднегодовых цен на сырье в 2021-2023 гг.

Наименование	2021, руб/кг	2022, руб./кг	2023, руб./кг
Фармсубстанции для производства антибиотиков для с/х животных

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Среднерыночная валовая рентабельность продукта

Среднерыночная валовая рентабельность продукта рассчитана как отношение валовой прибыли (разницы между выручкой и себестоимостью) к сумме выручки. В себестоимость включена только оценка стоимости основного и прочего сырья. Прочие затраты в данный расчет не включены.

Таблица 25. Оценка среднерыночной валовой рентабельности продукта в 2021-2023 гг.

Показатель	2021, руб/кг с НДС	2022, руб./кг с НДС	2023, руб./кг с НДС
Затраты на основное сырье
Затраты на прочее сырье
Среднерыночная цена продукта
Валовая прибыль
Среднерыночная валовая рентабельность

Источник: ФТС России, тендерные закупки, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Перспективы цены на рынках продукта/сырья: прогноз роста/падения, факторы прогноза

К факторам, влияющим на изменения уровня цен, относятся:

• …

• …

• …

• …

По мнению экспертов рынка, …

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Драйверы

Сдерживающие факторы:

Перспективы и прогноз развития рынка до 2027 г.

Прогноз развития рынка антибиотиков для с/х животных выполнен на основании следующих исходных данных:

• Стратегия развития сельского хозяйства и животноводства. Согласно обновленной Стратегии от 2022 года, даже с учетом внешнеэкономических вызовов и ограничений показатели сельскохозяйственных и животноводческих предприятий должны к 2030 …

• Мнения экспертов отрасли о росте рынка в ближайшие 2-3 года.

• Влияние сдерживающих факторов, в честности, решения правительства о контроле потребления антибиотиков в животноводстве

 

На основании вышеперечисленных данных были разработаны два сценария развития рынка: базовый и пессимистический.

Базовый сценарий предполагает развитие отрасли в соответствии с запланированными темпами роста отраслей-потребителей и экономики в целом.

Пессимистический сценарий рассчитан при условии отставания от темпов роста на 2-3 процентных пункта при более сильном влиянии сдерживающих факторов.

Рисунок 15. Прогноз рынка антибиотиков для с/х животных на 2024–2027 гг

Источник: Минэкономразвития России, Минсельхоз России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В случае реализации базового сценария рынок антибиотиков для с/х животных к 2027 году …

 

 

Оценка перспектив импортозамещения на рынке по видам продукции, сдерживающие факторы и драйверы, различия в уровне качества продукции импортного и отечественного производства, оценка уровня отставания в развития отечественных технологий от зарубежных

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию