Рынок вакцин, применяемых в ветеринарии в Российской Федерации

Содержание
1.    ОБЗОР РЫНКА ВАКЦИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ В РФ ЗА 2010-2012 ГГ.    5
1.1    Общая информация по рынку    5
1.1.1    Основные характеристики исследуемой продукции    5
1.1.2    Объем и динамика рынка, 2010 - 2012 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    7
1.1.3    Емкость рынка, 2012 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    9
1.2    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    9
1.3    Оценка факторов, влияющих на рынок (политические, экономические и др.)    11
1.4    Структура рынка    12
1.4.1    Структура рынка по производителям    12
1.4.2    Структура рынка по торговым маркам    14
1.4.3    Структура рынка по видам вакцин. Динамика, 2010 -2012 гг.    16
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВАКЦИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ В РФ ЗА 2010 - 2012 ГГ.    19
2.1    Объем и динамика импорта и экспорта (в натуральном и стоимостном выражении)    19
2.2    Баланс экспорта/импорта (2012г.)    23
2.3    Средняя цена импорта    23
2.4    Средняя цена экспорта    24
3.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы, доля на рынке    25
3.1    Основные игроки - лидеры рынка (производители, дистрибьюторы)    25
3.2    Ассортимент конкурентов    29
3.3    Анализ ценовой политики конкурентов    32
3.4    Профили основных игроков    33
4.    ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ    35
4.1    Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)    35
4.2    Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)    38
4.3    Средневзвешенные цены на рынке    39
5.    Выводы по исследованию    40

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Динамика рынка 2010-2012 гг. в натуральном выражении, кг.    7
Диаграмма 2. Динамика рынка 2010-2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.    8
Диаграмма 3.  Динамика выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности 85.2 «Ветеринарная деятельность» с 2009 г. по 2013 г. (оценочно), тыс. руб.    10
Диаграмма 4. Доли компаний на рынке ветеринарных вакцин    13
Диаграмма 5. Доли торговых марок на рынке ветеринарных вакцин, %    15
Диаграмма 6. Структура рынка по видам вакцин для разных отраслей животноводства, %    17
Диаграмма 7. Динамика рынка по видам ветеринарных вакцин (по числу антигенов), 2010-2012 гг.    17
Диаграмма 8. Импорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.    21
Диаграмма 9. Импорт ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 гг. в натуральном выражении, кг    21
Диаграмма 10. Экспорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 г.г. в стоимостном выражении, тыс. руб.    22
Диаграмма 11. Экспорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг. в натуральном выражении, кг.    22
Диаграмма 12. Сравнение импорта и экспорта ветеринарных вакцин в стоимостном выражении, тыс. руб.    23
Диаграмма 13. Сравнение импорта и экспорта ветеринарных вакцин в натуральном выражении, кг    23
Диаграмма 14. Средние цены импорта ветеринарных вакцин за 2010 - 2011 гг., руб./кг.    23
Диаграмма 15. Средние цены экспорта ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 гг., руб./кг.    24
 
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Виды вакцин, применяемых в ветеринарии    5
Таблица 2. Определение емкости рынка ветеринарных вакцин    9
Таблица 3. Ведущие производители    12
Таблица 4. Структура рынка по торговым маркам, %, тыс. руб.    14
Таблица 5. Вакцины для разных отраслей животноводства РФ в 2011 – 2012 гг.    16
Таблица 6. Ассоциированные и поливалентные вакцины для животных    17
Таблица 7. Таможенная информация по продукции компании    19
Таблица 8. Среднегодовой курс доллара к рублю за 2010-2012 гг.    19
Таблица 9. Импорт и экспорт ветеринарных вакцин, 2010 год    19
Таблица 10. Импорт и экспорт ветеринарных вакцин, 2011 год    20
Таблица 11. Импорт и экспорт ветеринарных вакцин, 2012 год    20
Таблица 12. Импорт ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 гг.    20
Таблица 13. Экспорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг.    22
Таблица 14. Средняя цена импорта ветеринарных вакцин, 2010-2012 гг.    23
Таблица 15. Средняя цена экспорта ветеринарных вакцин, 2010-2012 гг., тыс. руб.    24
Таблица 16. Основные производители ветеринарных вакцин средств РФ    25
Таблица 17. Основные дистрибьюторы ветеринарных вакцин в РФ    27
Таблица 18. Ассортимент ветеринарных вакцин компании …    29
Таблица 27. Цены производителя ФГУ «ВНИИЗЖ»    35
Таблица 28. Цены производителя ФГУП «Щёлковский биокомбинат»    36
Таблица 34. Средневзвешенные цены на рынке РФ    39

 

ОБЗОР РЫНКА ВАКЦИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ В РФ ЗА 2010-2012 ГГ.

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой продукции

Вакцины (Vaccines) - препараты, предназначенные для создания активного иммунитета в организме животных или людей. Основным действующим началом каждой вакцины является иммуноген, т. е. корпускулярная или растворенная субстанция, несущая на себе химические структуры, аналогичные компонентам возбудителя заболевания, ответственным за выработку иммунитета.

В зависимости от природы иммуногена вакцины подразделяются на:

Таблица 1. Виды вакцин, применяемых в ветеринарии

№	Природа иммуногена		Описание
1	Цельномикробные или цельновирионные вакцины		Состоят из микроорганизмов, соответственно бактерий или вирусов, сохраняющих в процессе изготовления свою целостность
	1.1	Инактивированные или убитые вакцины	У инактивированных вакцин (например, Миправак SUIS, Суиправак PRRS Колисуин CL, Парвосуин, Стартвак и т.д. ) возможность проявления патогенных свойств микроорганизма надежно устраняется за счет химической, термальной или иной инактивации микробной (вирусной) массы (умерщвление возбудителя болезни при сохранении его иммунизирующей активности)
	1.2	Живые аттенуированные вакцины	У живых аттенуированных (например Амервак PRRS, Аускипра GN, Хипрагамборо и т.д.) - за счет глубоких и стабильных изменений в геноме микроорганизма, исключающих вероятность возвращения к вирулентному фенотипу, т.е. реверсии
2	Субмикробные или субвирионные вакцины		Химические вакцины, получаемые из продуктов жизнедеятельности микроорганизма
3	Генно-инженерные вакцины
4	Химерные, или векторные вакцины
5	Синтетические ветеринарные вакцины

Источник: статья медицинского журнала «Медбэй»

Принципы вакцинации:

вакцинация стимулирует адаптивный иммунный ответ путем образования в организме специфических клеток памяти;

…

…

ветеринарные вакцины должны быть безопасными и доступными.

Объем и динамика рынка, 2010 - 2012 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Предложение ветеринарных вакцин в России формируется за счет производства и импортных поставок. Объем рынка ветеринарных вакцин в 2012 году составлял … кг, что в денежном выражении составляет ... рублей.

Объем был выведен следующим образом:

По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») доля импорта ветеринарных вакцин на российском рынке составляет **%, отечественное производство – **%.

В 2012 году импорт = ... руб. (… кг.) = 39,4%

Х = 100%

Х = объем рынка = (…*100%)/39,4%= ... руб.

За период с 2010 по 2012 год объем производства ветеринарных вакцин увеличилось на … кг. в натуральном выражении.

Динамика рынка в натуральном выражении показана на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Динамика рынка 2010-2012 гг. в натуральном выражении, кг.

Источник: расчеты аналитиков MegaResearch

Объем рынка в 2010 и в 2011 году оценивался аналогичным образом.

В стоимостном выражении рынок ветеринарных вакцин за этот период времени вырос на ... руб.

Диаграмма 2. Динамика рынка 2010-2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.

Источник: расчеты аналитиков MegaResearch

По проведенным опросам компаний рынок ветеринарных препаратов растет с каждым годом и уменьшения объема не планируется.

Емкость рынка, 2012 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Для определения емкости рынка ветеринарных вакцин были рассмотрены крупные категории, которые являются потребителями ветеринарных вакцин. Норма вакцинации для каждого животного зависит от большого количества факторов: от возраста, от эпидемиологической обстановки в регионе, от местоположения, от особенностей конкретного вида и др. Приблизительная норма вакцинации в таблице принята исходя из рекомендаций производителей вакцин.

Таблица 2. Определение емкости рынка ветеринарных вакцин

Вид животных	Количество животных, млн. голов	Приблизительная норма вакцинации	Расход вакцин на 1 животное, мл.	Емкость рынка в год, тыс. кг
Птицы
Свиньи
Крупный и мелкий рогатый скот
Домашние животные
Другие виды животных
Всего

Источник: расчеты аналитиков MegaResearch

По данной методике, емкость рынка вакцин, применяемых в ветеринарии, в стоместном выражении составляет: ... руб.

 

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Рынок ветеринарных вакцин, как и рынок ветеринарных препаратов в целом, развивается с учетом глобализации, мирового разделения труда, в условиях жесткой конкуренции и находится под влиянием научно-технического развития многих смежных направлений науки: химии, биологии, физики и др. Среди основных тенденций рынка ветеринарных вакцин России можно выделить следующие:

Сохраняется высокая доля (около 14,5%) некачественных или фальсифицированных ветеринарных препаратов, поступающий на Российский рынок;

Среди ветеринарных вакцин для домашних животных постоянно растет доля препаратов премиум-класса;

…

…

…

…

…

Проследить тенденции роста на рынке ветеринарных вакцин возможно на основании анализа ветеринарной деятельности в России в целом:

Диаграмма 3. Динамика выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности 85.2 «Ветеринарная деятельность» с 2009 г. по 2013 г. (оценочно), тыс. руб.

Источник: ФСГС РФ, расчеты аналитиков MegaResearch

Как видно на рисунке 4, ветеринарная деятельность в России продолжает активное развитие. Рост объема выручки по отрасли составляет коло **%.

Анализируя современные тенденции развития производства ветеринарных вакцин, можно предположить, что ...

Оценка факторов, влияющих на рынок (политические, экономические и др.)

Рынок ветеринарных вакцин, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей в России.

На развитие экономики в целом, а в частности на развитие отдельных рынков влияют в первую очередь следующие факторы:

Внутренний валовой продукт (ВВП);

Промышленное производство;

Уровень инфляции;

Уровень доходов населения;

Уровень занятости населения;

Розничная торговля.

Также факторы, влияющие на рынок ветеринарных вакцин можно подразделить на фундаментальные и конъюнктурные, мировые и российские.

К фундаментальным мировым (стратегическим) следует отнести:

1) ...

2) ...

Помимо внешних факторов рынка, в России действуют и внутренние:

1) …;

2) ...

По оценкам экспертов влияние фундаментальных факторов будет сохраняться в течение …

Структура рынка

Структура рынка по производителям

Рынок ветеринарных препаратов в России формируется за счет внутреннего производства и импорта.

Проведя мониторинг рынка ветеринарных препаратов, были выявлены производители и представители производителей на территории Российской Федерации, представленные в таблице 3.

Таблица 3. Ведущие производители

№	Название компании	Доля рынка, %	Производство, тыс. доз
1	ФГУ ВНИИЗЖ
2	ФГУП «Щёлковский биокомбинат»
3	ОАО ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД БИОПРЕПАРАТОВ
4
5
6
7
8
9
10	Другие игроки
	Итого

Источник: ФСГС РФ, расчеты аналитиков MegaResearch

Доля рынка, занимаемая каждой компанией, определялось по количеству произведенных доз вакцин за рассматриваемый период (2012 год).

В диаграмме 4 представлено сравнение между собой основных компаний-производителей.

Диаграмма 4. Доли компаний на рынке ветеринарных вакцин

Источник: экспертная оценка аналитиков MegaResearch

Из диаграммы 6 видно, что лидером на рынке производства ветеринарных вакцин в России является …

Структура рынка по торговым маркам

На рынке ветеринарных вакцин существует большое количество брендов и торговых марок. Согласно данным отчетности по осуществленным тендерам за 2011-2012 год, а также информации от производителей вакцин о распределении продаж между торговыми марками, были выявлены наиболее крупные бренды:

Таблица 4. Структура рынка по торговым маркам, %, тыс. руб.

№	Название компании	Название компании	Доля рынка, %
1	ФГУ ВНИИЗЖ	ФГУ ВНИИЗЖ
2	"Щелково"	ФГУП «Щёлковский биокомбинат»
3	«Росагробиопром»	ОАО «Покровский завод биопрепаратов»
4
5
6
7
8
9
10
11
	Итого

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, расчеты аналитиков MegaResearch

Соотношение торговых марок в общей структуре было соотнесено со структурой рынка по производителям с учетом информации, полученной от участников рынка о доли различных торговых марок в структуре их производства.

Крупнейший производитель вакцин в России ФГУ ВНИИЗЖ не представлен отдельными торговыми марками: вся продукция компании реализуется под ТМ ФГУ ВНИИЗЖ.

Продукция компании …

На диаграмме 5 показана структура торговых марок ведущих производителей вакцин:

Диаграмма 5. Доли торговых марок на рынке ветеринарных вакцин, %

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, расчеты аналитиков MegaResearch

В силу того, что лидер отросли компания ФГУ ВНИИЗЖ не имеет отдельно бренда, то глобально структура рынка …

Структура рынка по видам вакцин. Динамика, 2010 -2012 гг.

По результатам анализа российского рынка ветеринарных препаратов, проведенного ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», за последние 10 – 15 лет значительно расширился ассортимент препаратов ветеринарного назначения, особенно вакцин. Часть традиционных средств специфической профилактики заразных болезней вытеснили новые, полученные современными генно-инженерными методами. Производятся поликомпонентные (ассоциированные и поливалентные) вакцины, способные защищать животных одновременно от нескольких инфекционных болезней.

Благодаря усилиям отечественных и зарубежных компаний количество ветеринарных вакцин на российском рынке в последние годы увеличилось. Вместе с тем чрезвычайное разнообразие их видов и форм затруднило мотивированный выбор потребителем нужной продукции (особенно поликомпонентных вакцин).

По данным журнала «Ветеринария», №1- 2013 г., в 2012 г. на российский рынок поступило …

Таблица 5. Вакцины для разных отраслей животноводства РФ в 2011 – 2012 гг.

Вид животных	Количество	Препаратов,%
Птицы
Свиньи
Крупный и мелкий рогатый скот
Плотоядные
Лошади
Кролики
Телята, ягнята, поросята
Свиньи и овцы
Рыбы
Другие виды животных
Всего

Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»)

Диаграмма 6. Структура рынка по видам вакцин для разных отраслей животноводства, %

***

Источник: ФГБУ «ВГНКИ»: «Анализ состояния российского рынка ветеринарных препаратов»

Из диаграммы видно, что наиболее многочисленны (** %) вакцины применяемые в птицеводстве. Для свиней, крупного и мелкого рогатого скота, а также плотоядных предназначено …

Все ветеринарные вакцины болезней крупного рогатого скота, лошадей и универсального назначения, а также …

В состав … из … вакцин входит …

Таблица 6. Ассоциированные и поливалентные вакцины для животных

Число антигенов в вакцине	Количество вакцин для
	плотоядных	птиц	свиней	жвачных	других видов животных
Всего

Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»)

Динамика рынка ветеринарных вакцин выражается постепенным смещением препаратов в сторону ... Доля однокомпонентных вакцин в структуре рынка ветеринарных вакцин постепенно уменьшается:

Диаграмма 7. Динамика рынка по видам ветеринарных вакцин (по числу антигенов), 2010-2012 гг.

***

Источник: ФГБУ «ВГНКИ»: «Анализ состояния российского рынка ветеринарных препаратов»

Соотношение вакцин за 2010-2011 гг. формировалась на основании данных опрос экспертов отрасли.

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВАКЦИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ В РФ ЗА 2010 - 2012 ГГ.

Объем и динамика импорта и экспорта (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики импорта/ экспорта ветеринарных вакцин проводилась по данным Федеральной таможенной службы за 2010-2012 гг. рассматривался следующий код товаров ТН ВЭД - 3002300000 «Вакцины ветеринарные».

В таблице приведена основная таможенная информация по продукту:

Таблица 7. Таможенная информация по продукции компании

Продукция	Код ТН ВЭД	Импортная пошлина	Акциз	Экспортная пошлина	НДС
Вакцины ветеринарные

Источник: Таможенный кодекс РФ

Для приведения данных о стоимостном выражении импорта и экспорта в единый вид в тыс. рублей были использованы среднегодовые курсы валют за 2010-2012 гг.:

Таблица 8. Среднегодовой курс доллара к рублю за 2010-2012 гг.

№	Год	Курс доллара к рублю, руб.
1	2010
2	2011
3	2012

Источник: Официальный сайт Центробанка http://www.cbr.ru

Объем импорта и экспорта ветеринарных препаратов за 2010-2012 гг. представлен в таблицах 9 – 11:

Таблица 9. Импорт и экспорт ветеринарных вакцин, 2010 год

Импорт, 2010 год		Экспорт, 2010 год
тыс. руб.	кг	тыс. руб.	кг

Источник: ФТС РФ

В 2010 году импорт ветеринарных препаратов …

Таблица 10. Импорт и экспорт ветеринарных вакцин, 2011 год

Импорт, 2011 год		Экспорт, 2011 год
тыс. руб.	кг	тыс. руб.	кг

Источник: ФТС РФ

В 2011 году импорт …

Таблица 11. Импорт и экспорт ветеринарных вакцин, 2012 год

Импорт, 2012 год		Экспорт, 2012 год
тыс. руб.	кг	тыс. руб.	кг

Источник: ФТС РФ

В 2012 году импорт ветеринарных препаратов …

Таблица 12. Импорт ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 гг.

Импорт, 2010 год		Импорт, 2011 год		Импорт, 2012 год
тыс. руб.	кг	тыс. руб.	кг	тыс. руб.	кг

Источник: ФТС РФ

Данные по импорту ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 года показывают положительную динамику роста. Так, импорт в 2012 году увеличился по сравнению с 2010 годом на … Вышесказанное проиллюстрировано в таблице 9 и на диаграммах 11 – 12.

Диаграмма 8. Импорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.

Источник: ФТС РФ

В 2010 – 2012 гг. наблюдается положительная динамика роста импорта ветеринарных вакцин.

Диаграмма 9. Импорт ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 гг. в натуральном выражении, кг

Источник: ФТС РФ

Экспорт ветеринарных вакцин также показывает возрастающую динамику за период с 2010 по 2012 год. Так, экспорт в 2012 году …

Таблица 13. Экспорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг.

Экспорт, 2010 год		Экспорт, 2011 год		Экспорт, 2012 год
тыс. руб.	кг	тыс. руб.	кг		тыс. руб.	кг

Источник: ФТС РФ

Экспорт ветеринарных вакцин в 2012 году …

Диаграмма 10. Экспорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 г.г. в стоимостном выражении, тыс. руб.

***

Источник: ФТС РФ

На диаграмме 10 виден подъем экспорта ветеринарных вакцин в 2012 г.

Диаграмма 11. Экспорт ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг. в натуральном выражении, кг.

***

Источник: ФТС РФ

На диаграмме 11 наблюдается постепенный рост экспорта ветеринарных вакцин в натуральном выражении.

Баланс экспорта/импорта (2012г.)

Баланс импорта и экспорта в стоимостном и натуральном выражении показан на диаграммах 12 - 13:

Диаграмма 12. Сравнение импорта и экспорта ветеринарных вакцин в стоимостном выражении, тыс. руб.

***

Источник: ФТС РФ

Из диаграммы 12 видно, что в 2012 году импорт составляет …

Диаграмма 13. Сравнение импорта и экспорта ветеринарных вакцин в натуральном выражении, кг

***

Источник: ФТС РФ

Из диаграммы 13 видно, что в 2012 году импорт …

Средняя цена импорта

Таблица 14. Средняя цена импорта ветеринарных вакцин, 2010-2012 гг.

Год	кг	Тыс. руб.	Цена за кг, руб.
2010
2011
2012

Источник: ФТС РФ

В 2010 году средняя цена импорта ветеринарных вакцин составляет …

В 2011 году средняя цена импорта ветеринарных вакцин составляет …

В 2012 году средняя цена импорта ветеринарных вакцин составляет …

Диаграмма 14. Средние цены импорта ветеринарных вакцин за 2010 - 2011 гг., руб./кг.

***

Источник: ФТС РФ

Как видно на диаграмме 14, в 2012 году средняя цена импорта …

Средняя цена экспорта

Средняя цена экспорта ветеринарных вакцин за 2010-2012 гг. представлена в таблице 15:

Таблица 15. Средняя цена экспорта ветеринарных вакцин, 2010-2012 гг., тыс. руб.

Год	кг	Тыс. руб.	Цена за кг, руб.
2010
2011
2012

Источник: ФТС РФ

Средняя цена экспорта ветеринарных вакцин в 2010 году составляет …

Средняя цена экспорта ветеринарных вакцин в 2011 году составляет …

Средняя цена экспорта ветеринарных вакцин в 2012 году составляет …

Диаграмма 15. Средние цены экспорта ветеринарных вакцин за 2010 - 2012 гг., руб./кг.

***

Источник: ФТС РФ

Из диаграммы 15 видно, что с каждым годом цена на экспорт ...

Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы, доля на рынке

Основные игроки - лидеры рынка (производители, дистрибьюторы)

Рейтинг основных игроков рынка формировался на основании информации, полученной из анализа данных ФСГС РФ, основных экспортеров ветеринарных вакцин и аналитических статей ФГБУ «ВГНКИ» за 2011-2012 гг.

Таблица 16. Основные производители ветеринарных вакцин средств РФ

№	Название компании	Адрес	Телефон	Сайт/ e-mail
1	ФГУ «ВНИИЗЖ»	г Владимир, микрорайон Юрьевец	(4922) 26-19-14	http://www.arriah.ru mail@arriah.ru
2	ФГУП «Щёлковский биокомбинат»	ул. Промышленная, дом 81/1	(495) 225-18-14	http://www.biocombinat.ru/
3	ОАО «Покровский завод биопрепаратов»	Московская область, Щелковский район, п. Биокомбината	(49243) 7-11-10	www.pokrovbio.ru
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Источник: Интернет-ресурсы, расчеты аналитиков MegaResearch

Порядок расположения основных производителей ветеринарных вакцин в таблице формировался на основании данных о количестве произведенных вакцин, а также выручки компаний за 2012 год.

Таблица 17. Основные дистрибьюторы ветеринарных вакцин в РФ

№	Название компании	Адрес	Телефон	Сайт/ e-mail
1	ООО "Корпас"	127254 г. Москва, Огородный проезд, 5	(495) 730-17-88
2	ООО "Симбио"	Москва, Нижнелихоборский 3 пр.-д, 1а, стр. 6	7 (495) 984-53-11	simbio.ru
3	ООО "Ветфарм"	Москва, ул. Люблинская, д. 47	(495)726-55-77	vetfarm.ru
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

 Источник: Интернет-ресурсы, расчеты аналитиков MegaResearch

В таблице 17 представлены компании, которые занимаются ветеринарными препаратами по обзорам портала …

 

Ассортимент конкурентов

Ассортимент основных производителей ветеринарных вакцин представлен в таблицах ниже.

Таблица 18. Ассортимент ветеринарных вакцин компании …

Вакцины против болезней птиц

Живые вакцины против болезней птиц

Инактивированные вакцины против болезней птиц

Вакцины против болезней свиней

Живые вакцины против болезней свиней

Инактивированные вакцины против болезней свиней

Инактивированные вакцины против болезней рогатого скота

Вакцина против ротавирусной и коронавирусной инфекций крупного рогатого скота сорбированная инактивированная

Вакцина против ротавирусной инфекции крупного рогатого скота сорбированная инактивированная

Вакцина против коронавирусной инфекции крупного рогатого скота сорбированная инактивированная

Вакцина ассоциированная против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого скота эмульсионная инактивированная

Вакцины против болезней диких плотоядных животных

Источник: www.arriah.ru

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Анализ ценовой политики конкурентов

Цены на ветеринарные вакцины очень сильно отличаются от содержащихся в них иммуногенов, типа препарата, его состава и применения. Разница цен на вакцины для одной группы животных может различаться в десятки раз.

Проведя ценовой анализ и крупных компаний-производителей, и дистрибьюторов, дилеров, мелких торговых компаний, и пообщавшись с лидерами рынка, можно сделать вывод, что …

Профили основных игроков

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)

Цена ветеринарных вакцин находится в прямой зависимости от содержащихся в них иммуногенов, формы выпуска (жидкие или сухие составы), тары (флаконы, ампулы), степени активности (живые и инактивированные).

В таблицах ниже рассмотрены цены основных производителей ветеринарных вакцин на группы вакцин для различных видов животных и птицы.

Таблица 19. Цены производителя ФГУ «ВНИИЗЖ»

Наименование	Ед. изм.	Упаковка	Цена с НДС 18% (руб.), опт.
Вакцины для птицы
Вакцина ИБК-ЩБК против инфекционного бронхита кур живая сухая	Тыс. доз
Вирусвакцина против болезни Марека "Марек-З	Доз
Вакцина для свиней
Вирусвакцина сухая культуральная против репродуктивно-респираторного синдрома свиней	Доз
Вирусвакцина против болезни Ауески свиней и овец, сухая, культуральная из маркированного штамма “ВК”	Доз
Вакцины для КРС и МРС
Вакцина против ротавирусной и коронавирусной инфекций крупного рогатого скота сорбированная инактивированная	доз
Вакцина против ящура сорбированная моновалентная	доз

Источник: www.arriah.ru

Цены, указанные в таблице являются оптовыми, так как розничные продажи ФГУ «ВНИИЗЖ» оказывает только через дистрибьюторов.

Как видно из таблицы, цены на препараты различного назначения отличаются в десятки раз.

Стоимость продукции ФГУП «Щелковский биокомбинат» показана в таблице:

Таблица 20. Цены производителя ФГУП «Щёлковский биокомбинат»

Наименование	Ед. изм.	Упаковка	Цена с НДС 18% (руб.), опт.
Вакцины для птицы
Вирусвакцина против ньюкаслской болезни из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая	тыс. доз
Вирусвакцина против ньюкаслской болезни из штамма «Ла-Сота» живая сухая	тыс. доз
Вакцина для свиней
Вакцина против рожи свиней из штамма «ВР-2» живая сухая	тыс. доз
Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней из штамма «ТС-177» живая сухая	тыс. доз
Вакцины для КРС и МРС
Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота из штамма «Бруцелла абортус 75/79-АВ» живая сухая	тыс. доз	8 – 24 дозы/фл.
Вакцина против некробактериоза животных инактивированная эмульгированная	тыс. доз	20 мл = 100 доз/фл.
Вакцина для других видов животных
Вакцина антирабическая культуральная из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) инактивированная сухая	тыс. доз	5 доз/фл.
Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей из штамма «СВ/69» культуральная живая сухая	тыс. доз	2 или 4 дозы/фл.

Источник: http://www.biocombinat.ru/

Ценообразование ФГУП «Щелковский биокомбинат» основано на среднем уровне цен по рынку. Компания производит вакцины для различных видов животных и птиц.

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)

Все крупнейшие производители вакцин имеют ряд дистрибьюторов, реализующих их продукцию, как оптом, так и в розницу. Проанализировав прайс-листы дистрибьюторов, приведенных в разделе 3.1, было выявлено, что оптовые цены дистрибьюторов превышают цены производителей на 3-5% либо не превышают вовсе. Это связано с тем, что производители готовы реализовывать продукцию дистрибьюторам на удобных для них условиях: предоставление скидок при оптовых регулярных отгрузках, рассрочка платежа и проч.

Согласно данным конкурентной разведки аналитика MegaResearch, розничные цены на ветеринарные вакцины …

Средневзвешенные цены на рынке

Проанализировав рынок ветеринарных вакцин, аналитиками выявлены средневзвешенные цены на российском рынке для различных групп животных, представленные в таблице 34.

Таблица 21. Средневзвешенные цены на рынке РФ

Наименование	Единица измерения	Средневзвешенные цены, руб./тыс. доз	Средневзвешенные цены, руб./кг
Вакцины для птицы	Тыс. доз
Вакцины для свиней	Тыс. доз
Вакцины для КРС и МРС	Тыс. доз
Вакцины для других групп животных	Тыс. доз
Средняя цена для всех групп	Тыс. доз

Источник: аналитика и расчеты MegaResearch

Ценообразование отечественных производителей ветеринарных вакцин представлено в дозах или тыс. доз. Для перевода тыс. доз в килограммы, было принято допущение о среднем весе одной дозы вакцины 0,2 мг.

Можно сделать вывод, что …

Выводы по исследованию

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]