Маркетинговое исследование рынка ИФА-систем для животных

СОДЕРЖАНИЕ   
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ИФА-ТЕСТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2021 ГГ.   
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
1.2. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА   
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
1.3.1. По крупнейшим игрокам (импортеры/производители)   
1.3.2. По ассортименту (виды животных, основные виды заболеваний)   
1.3.3. По регионам потребления (на основе анализа тендерных закупок)   
2. ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ИФА-ТЕСТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2021 ГГ. (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ)   
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
2.2.1. По нозоологическим параметрам (основные виды животных, основные виды заболеваний)   
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
3. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИФА-ТЕСТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2021 Г.   
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ИМПОРТЕРЫ/ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-5   
3.1.2. Оценка объема и динамики предложения, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)   
3.1.3. Обзор продукции производителей (ассортимент)
3.1.4. Анализ текущих цен игрока рынка   
3.1.5. Оценка долей игроков на рынке   
3.2. SWOT-АНАЛИЗ РЫНКА. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ НА РЫНКЕ   
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИФА-ТЕСТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2021 Г.   
4.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА   
4.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ   
4.3. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ/ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ   
4.4. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20   
4.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)   
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ   
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИФА-ТЕСТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 2022–2025 ГГ.   
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка ИФА-тестов для животных в РФ в стоимостном выражении, 2020–2021 гг.   
Таблица 2. Оценка объема рынка ИФА-тестов для животных в РФ в натуральном выражении, 2020–2021 гг.
Таблица 3. Оценка структуры российского рынка ИФА-тестов для животных по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.   
Таблица 4. Оценка структуры рынка ИФА-тестов для животных по видам животных в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.   
Таблица 5. Оценка структуры рынка ИФА-тестов для животных по видам заболеваний в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.   
Таблица 6. Оценка структуры потребления ИФА-тестов для животных по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.   
Таблица 7. Объем и динамика импорта ИФА-тестов для животных в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2021 гг.   
Таблица 8. Структура импорта ИФА-тестов для животных в РФ по видам животных в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г.   
Таблица 9. Структура импорта ИФА-тестов для животных в РФ по видам заболеваний в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г.   
Таблица 10. Объем и динамика экспорта ИФА-тестов для животных из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2021 гг.   
Таблица 11. Профили топ-5 игроков российского рынка ИФА-тестов для животных   
Таблица 12. Объем и динамика предложения на российском рынке ИФА-тестов для животных по топ-5 игрокам, 2020–2021 гг.   
Таблица 13. Ассортимент ИФА-тестов для животных по топ-5 игрокам рынка   
Таблица 14. Цены на ИФА-тесты для животных производителя ХХХ, 2021 г.   
Таблица 15. Текущие (актуальные на июнь 2022 г.) цены компании ООО «ХХХ» на ИФА-тесты для выявления антител у сельскохозяйственных животных   
Таблица 16. Текущие (актуальные на июнь 2022 г.) цены компании ООО «ХХХ» на ИФА-тесты для выявления антител у домашних животных   
Таблица 17. Текущие (актуальные на июнь 2022 г.) цены компании ООО «ХХХ» на ИФА-тесты для выявления антител у грызунов (мыши, крысы, морские свинки, хомяки, шиншиллы, кролики и др.)   
Таблица 18. Оценка структуры российского рынка ИФА-тестов для животных по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.   
Таблица 19. Анализ сильных и слабых сторон топ-5 игроков рынка ИФА-тестов в РФ    25
Таблица 20. SWOT-анализ рынка ИФА-тестов для животных   
Таблица 21. Профили топ-20 потребителей ИФА-тестов для животных в РФ   
Таблица 22. Оценка объема рынка ИФА-тестов для животных в России, 2017, 2021 гг., шт.   
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем российского рынка ИФА-тестов для животных в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2021 гг.   
Рисунок 2. Емкость российского рынка ИФА-тестов для животных, млн руб.   
Рисунок 3. Структура российского рынка ИФА-тестов для животных по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2021 г.   
Рисунок 4. Структура российского рынка ИФА-тестов для животных по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2021 г.   
Рисунок 5. Оценка структуры потребления ИФА-тестов для животных по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.   
Рисунок 6. Доля импорта в потреблении ИФА-тестов для животных в РФ в натуральном выражении, 2020–2021 гг.   
Рисунок 7. Доля импорта в потреблении ИФА-тестов для животных в РФ в стоимостном выражении, 2020–2021 гг.   
Рисунок 8. Прогноз развития рынка ИФА-тестов для животных в России в натуральном выражении (шт.), 2022–2025 гг.   

Общий обзор рынка ИФА-тестов для животных в России, 2020–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка ИФА-тестов для животных в РФ проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Объем производства ИФА-тестов для животных в РФ в натуральном и стоимостном выражении рассчитывался с помощью оценки объемов их выпуска по отдельным производителям, основанной на данных Росстата, интервью с представителями производителей, анализе тендерных закупок и экспертной оценке аналитиков MegaResearch.

Информация по экспорту и импорту ИФА-тестов для животных была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ. Объемы импорта и экспорта в стоимостном выражении были получены в долларах, а затем переведены в рубли, учитывая среднегодовой курс ЦБ (2020 г. — 1$ = 72,32 руб.; 2021 г. — 1$ = 73,67 руб.).

Результаты расчета объема российского рынка ИФА-тестов для животных в натуральном и стоимостном выражении приведены в таблицах ниже. Объем рынка в стоимостном выражении представлен в ценах производителей без учета НДС, таможенных пошлин и сборов, а также торговой наценки для конечных покупателей.

Таблица 1. Оценка объема рынка ИФА-тестов для животных в РФ в стоимостном выражении, 2020–2021 гг.

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2020	2021
1	Производство в РФ, тыс. руб.	Росстат, интервью с представителями производителей, оценка MegaResearch
2	Экспорт, тыс. руб.	ФТС России
3	Импорт, тыс. руб.	ФТС России
4	Объем рынка, тыс. руб.	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: Росстат, данные представителей компаний-производителей, ФТС России, анализ тендерных закупок, оценка MegaResearch

Таблица 2. Оценка объема рынка ИФА-тестов для животных в РФ в натуральном выражении, 2020–2021 гг.

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2020	2021
1	Производство в РФ, шт.	Росстат, интервью с представителями производителей, оценка MegaResearch
2	Экспорт, шт.	ФТС России
3	Импорт, шт.	ФТС России
4	Объем рынка, шт.	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: Росстат, данные представителей компаний-производителей, ФТС России, анализ тендерных закупок, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Объем российского рынка ИФА-тестов для животных в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2021 гг.

Источник: Росстат, данные представителей компаний-производителей, ФТС России, анализ тендерных закупок, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2021 году объем российского рынка ИФА-тестов для животных в натуральном выражении … относительно уровня 2020 года и составил … шт. В стоимостном выражении объем рынка ИФА-тестов для животных …

…

Оценка емкости рынка

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

По оценкам экспертов, на ветеринарном рынке России ИФА-тесты используются …

Рисунок 2. Емкость российского рынка ИФА-тестов для животных, млн руб.

Источник: Росстат, интервью с экспертами рынка, прочие открытые источники, анализ MegaResearch

Таким образом, емкость рынка ИФА-тестов для животных оценивается в …

Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (импортеры/производители)

Ниже в таблице представлена структура российского рынка ИФА-тестов для животных по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении. Данные получены по итогам анализа ВЭД, отчетности Росстата, тендерных закупок, а также проведенных интервью с представителями производителей и экспертной оценки аналитиков MegaResearch.

Таблица 3. Оценка структуры российского рынка ИФА-тестов для животных по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

Компании-производители	Объем в натуральном выражении, шт.	Доля в натуральном выражении	Объем в стоимостном выражении, тыс. руб.	Доля в стоимостном выражении
ООО «ВетМедТехнолоджис»
BIO-X
Прочие
Итого

Источник: Росстат, данные представителей компаний-производителей, ФТС России, анализ тендерных закупок, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Структура российского рынка ИФА-тестов для животных по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2021 г.

Источник: Росстат, данные представителей компаний-производителей, ФТС России, анализ тендерных закупок, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура российского рынка ИФА-тестов для животных по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2021 г.

Источник: Росстат, данные представителей компаний-производителей, ФТС России, анализ тендерных закупок, оценка MegaResearch

Таким образом, лидером на российском рынке ИФА-тестов для животных является компания …

По ассортименту (виды животных, основные виды заболеваний)

Для определения структуры рынка по видам продиагностированных животных был проведен опрос представителей компаний — производителей ИФА-тестов для животных, анализ тендерных закупок и деклараций ФТС России.

Таблица 4. Оценка структуры рынка ИФА-тестов для животных по видам животных в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

№ п/п	Вид животных	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
1	Свиньи
2	С/х птицы
3	КРС
4	Без указания группы
5	Собаки
6	Кошки
7	МРС
8	Лошади
9	Грызуны
	Итого

Источник: анализ тендерных закупок, анализ ВЭД, интервью с экспертами отрасли, анализ прочих открытых источников, оценка MegaResearch

Наибольшую долю рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении занимают ИФА-тесты для …

Для определения структуры рынка по видам заболеваний животных в 2021 году был также проведен анализ тендерных закупок на поставку ИФА-тестов и анализ деклараций ФТС России.

Таблица 5. Оценка структуры рынка ИФА-тестов для животных по видам заболеваний в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

№ п/п	Вид заболевания	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
1	Лейкоз
2	Африканская чума свиней
3	Токсоплазмоз
4	Грипп А
5	Энцефаломиелит
6	Микоплазмоз
7	Коронавирус
8	Репродуктивно-респираторный синдром свиней
9	Ринотрахеит
10	Вирусная диарея
11	Вирус ящура
12	Ротовирус тип А
13	Панкреатическая эластаза
14	Метапневмовирусная инфекция
15	Бруцеллез
	Прочие
	Итого

Источник: анализ тендерных закупок, анализ ВЭД, интервью с экспертами отрасли, анализ прочих открытых источников, оценка MegaResearch

Наибольшую долю рынка в натуральном и стоимостном выражении занимают ИФА-тесты на …

По регионам потребления (на основе анализа тендерных закупок)

Для определения структуры рынка по регионам потребления ИФА-тестов для животных был проведен анализ тендерных закупок и данных ВЭД.

Таблица 6. Оценка структуры потребления ИФА-тестов для животных по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

№ п/п	Регион	Доля
1	Центральный
2	Приволжский
3	Сибирский
4	Северо-Западный
5	Южный
6	Уральский
7	Дальневосточный
	Итого

Источник: анализ тендерных закупок, анализ ВЭД, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Оценка структуры потребления ИФА-тестов для животных по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

Источник: анализ тендерных закупок, анализ ВЭД, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшие объемы поставок ИФА-тестов для животных в 2021 году в натуральном и стоимостном выражении осуществлялись в …
 

Оценка внешнеторговых поставок ИФА-тестов для животных в России, 2020–2021 гг. (по данным ФТС России)

Оценка объема и динамики импорта, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики импорта ИФА-тестов для животных в РФ в 2020–2021 гг. проводилась на основании анализа данных ФТС России и представлена ниже в таблице. Импортные поставки ИФА-тестов для животных в РФ осуществлялись по следующим кодам ТН ВЭД: 3002190000, 3002150000 и 3822000000. Данные представлены без учета поставок из стран ЕАЭС.

Таблица 7. Объем и динамика импорта ИФА-тестов для животных в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2021 гг.

Параметр	2020	2021
Объем импорта в натуральном выражении, кг
Динамика
Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD
Динамика

Источник: ФТС России

Таким образом, объем импорта ИФА-тестов для животных в РФ в 2021 году …

В результате анализа ВЭД было также выявлено, что средний вес одного набора ИФА-тестов для животных составляет …

Структура импорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Информация по структуре импорта ИФА-тестов для животных в РФ была получена в результате анализа данных из деклараций ФТС России и представлена ниже.

По нозоологическим параметрам (основные виды животных, основные виды заболеваний)

Основные виды животных

Представить информацию по структуре импорта ИФА-тестов для животных по видам животных в 2021 году не представляется возможным ввиду отсутствия этих обозначений в таможенных декларациях. Поэтому ниже представлена структура импорта ИФА-тестов для животных в РФ по видам животных в 2020 году.

Таблица 8. Структура импорта ИФА-тестов для животных в РФ по видам животных в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г.

Виды животных	Объем импорта, кг	Доля в натуральном выражении	Объем импорта, тыс. USD	Доля в стоимостном выражении
Птицы
КРС
Свиньи
Собаки
Кошки
Нет данных о виде
Итого

Источник: ФТС России

Таким образом, наибольшие объемы импорта в 2020 году в натуральном и стоимостном выражении приходятся на ИФА-тесты для …

Основные виды заболеваний

Представить информацию по структуре импорта ИФА-тестов для животных по видам заболеваний в 2021 году не представляется возможным ввиду отсутствия этих обозначений в таможенных декларациях. Поэтому ниже представлена структура импорта ИФА-тестов для животных в РФ по видам заболеваний в 2020 году.

Таблица 9. Структура импорта ИФА-тестов для животных в РФ по видам заболеваний в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г.

Виды заболеваний	Объем импорта, кг	Доля в натуральном выражении	Объем импорта, тыс. USD	Доля в стоимостном выражении
Лейкоз
Африканская чума свиней
Энцефаломиелит
Плевропневмония
Грипп типа А
Вирус ящура
Птичий грипп
Метапневмовирусная инфекция
Антитела к кортизолу
Бруцеллез
Висна-маеди и АЭК
Ротовирус тип А
Актинобациллезная плевропневмония
Панкреатическая эластаза
Токсоплазмоз
Парагрипп-3
Паратуберкулез
Нет данных о виде
Итого

Источник: ФТС России

Таким образом, наибольшие объемы импорта в 2020 году в натуральном и стоимостном выражении приходятся на ИФА-тесты для …

Оценка объема и динамики экспорта, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики экспорта ИФА-тестов для животных из РФ в 2020–2021 гг. проводилась на основании анализа данных ФТС России и представлена ниже в таблице. Поставки продукции осуществлялись по следующим кодам ТН ВЭД: 3822000000 и 3002190000. Данные представлены без учета поставок в страны ЕАЭС.

Таблица 10. Объем и динамика экспорта ИФА-тестов для животных из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2020–2021 гг.

Параметр	2020	2021
Объем экспорта в натуральном выражении, кг
Динамика
Объем экспорта в стоимостном выражении, тыс. USD
Динамика

Источник: ФТС России

Таким образом, объем экспорта ИФА-тестов для животных из РФ в 2021 году …

В результате анализа ВЭД было также выявлено, что средний вес одного набора ИФА-тестов для животных составляет …
 

Анализ предложения ИФА-тестов для животных в России, 2021 г.

Крупнейшие игроки рынка (импортеры/производители), топ-5

Перечень топ-5 игроков рынка был сформирован на основании информации по долям компаний, указанной в п. 2.3.1 данного исследования.

1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены профили топ-5 игроков российского рынка ИФА-тестов для животных.

 

Таблица 11. Профили топ-5 игроков российского рынка ИФА-тестов для животных

Наименование компании	Сайт	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ФГБУ «ВНИИЗЖ»	https://arriah.ru/	г. Владимир, мкр. Юрьевец	Телефон: (4922) 26-06-14 Почта: arriah@fsvps.gov.ru	ФГБУ «ВНИИЗЖ» осуществляет деятельность по контролю и надзору в сфере ветеринарии, является подведомственным учреждением Россельхознадзора. Главная задача, которая ставилась перед институтом в первую очередь, — это разработка методов и средств диагностики и профилактики ящура

Источник: открытые данные игроков

Оценка объема и динамики предложения, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики предложения на российском рынке ИФА-тестов для животных по топ-5 игрокам в 2020–2021 гг. проводилась на основании данных ФТС России, Росстата, интервью с представителями производителей и экспертной оценки аналитиков MegaResearch.

Таблица 12. Объем и динамика предложения на российском рынке ИФА-тестов для животных по топ-5 игрокам, 2020–2021 гг.

Наименование компании	В натуральном выражении, шт.		В стоимостном выражении, тыс. руб.
	2020	2021	2020	2021
Динамика
Динамика
Динамика
Динамика
АНО «НИИ ДПБ»
Динамика

Источник: анализ ВЭД, Росстат, интервью с представителями производителей, экспертная оценка MegaResearch

Таким образом, наибольший объем предложения в натуральном и стоимостном выражении в 2020–2021 гг. из рассматриваемых игроков имела компания ...

В 2021 году в натуральном выражении … В стоимостном выражении объемы предложения в 2021 году сократились у …

Обзор продукции производителей (ассортимент)

Информация по ассортименту ИФА-тестов для животных по топ-5 игрокам получена в результате анализа открытых источников, а также из деклараций ФТС России. По зарубежной компании … представлен ассортимент поставляемой в РФ продукции.

Таблица 13. Ассортимент ИФА-тестов для животных по топ-5 игрокам рынка

Наименование компании	Ассортимент продукции производителя
ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Источник: анализ ВЭД, открытые данные компаний

Таким образом, наиболее узкий ассортимент выпускаемых ИФА-тестов для животных среди прочих рассматриваемых производителей имеет компания …

Анализ текущих цен игрока рынка

ХХХ

Цены игрока получены в результате анализа ВЭД за 2021 год и представлены ниже.

Таблица 14. Цены на ИФА-тесты для животных производителя ХХХ, 2021 г.

Наименование продукции	Цены, USD/шт. без учета НДС, таможенных пошлин и сборов	Условие поставки, пункт поставки
КРС
Лейкоз
Парагрипп-3
Нет данных о виде
Птицы
Энцефаломиелит
Лейкоз
Грипп типа А
Птичий грипп
Метапневмовирусная инфекция
Нет данных о виде
Свиньи
Плевропневмония
Нет данных о виде
Нет данных о принадлежности
Бруцеллез
Вирус ящура
Нет данных о виде

Источник: анализ ВЭД

ХХХ

Ниже представлены текущие цены игрока на производимые ИФА-тесты для животных, полученные в результате интервью с представителем компании.

Таблица 15. Текущие (актуальные на июнь 2022 г.) цены компании ООО «ХХХ» на ИФА-тесты для выявления антител у сельскохозяйственных животных

Наименование продукции	Форма поставки	Цена, руб/шт. без НДС

Источник: интервью с представителем компании

Таблица 16. Текущие (актуальные на июнь 2022 г.) цены компании ООО «ХХХ» на ИФА-тесты для выявления антител у домашних животных

Наименование продукции	Форма поставки	Цена, руб/шт. без НДС

Источник: интервью с представителем компании

Таблица 17. Текущие (актуальные на июнь 2022 г.) цены компании ООО «ХХХ» на ИФА-тесты для выявления антител у грызунов (мыши, крысы, морские свинки, хомяки, шиншиллы, кролики и др.)

Наименование продукции	Форма поставки	Цена, руб/шт. без НДС

Источник: интервью с представителем компании

ХХХ

…

ХХХ

…

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

…

Оценка долей игроков на рынке

Информация по долям топ-5 игроков на российском рынке ИФА-тестов для животных в 2021 году получена из п. 2.3.1 данного исследования.

Таблица 18. Оценка структуры российского рынка ИФА-тестов для животных по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

Наименование компании	Доля в натуральном выражении	Доля в стоимостном выражении
ООО «Ветбиохим»

Источник: Росстат, данные представителей компаний-производителей, ФТС России, оценка MegaResearch

Таким образом наибольшая доля на рынке в натуральном (**%) и стоимостном (**%) выражении в 2021 году принадлежала зарубежному производителю ...

SWOT-анализ рынка. Сильные и слабые стороны ведущих игроков. Анализ возможностей и угроз на рынке

SWOT-анализ — вид ситуационного анализа, позволяющий оценить текущую и будущую конкурентоспособность товара или компании на рынке с помощью исследования внутренней и внешней среды организации.

Анализ сильных и слабых сторон топ-5 игроков рынка представлен в таблице ниже.

Таблица 19. Анализ сильных и слабых сторон топ-5 игроков рынка ИФА-тестов в РФ

Наименование компании	Сильные и слабые стороны
ООО «Ветбиохим»

Источник: интервью с экспертами рынка, открытые данные компаний

В таблице ниже представлен SWOT-анализ рынка ИФА-тестов для животных с рекомендациями для нового игрока.

Таблица 20. SWOT-анализ рынка ИФА-тестов для животных 

Возможности на рынке	Угрозы на рынке
Возможности и сильные стороны (рекомендации для нового игрока)	Ликвидация угроз (рекомендации для нового игрока)
Коррекция слабых сторон (рекомендации для нового игрока)	Коррекция угроз (рекомендации для нового игрока)

Источник: анализ MegaResearch

 

Анализ потребления ИФА-тестов для животных в России, 2021 г.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности и рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / Емкость рынка

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

Коэффициент потенциальной насыщенности изучаемого рынка примерно равен … Таким образом, можно сделать вывод, что рынок ИФА-тестов для животных в России в настоящее время …

Объем импорта в потреблении

Для оценки доли импорта в потреблении ИФА-тестов для животных сопоставим данные по общим объемам продаж на рынке РФ (п. 2.1.) и по импорту (п. 3.1.).

Рисунок 6. Доля импорта в потреблении ИФА-тестов для животных в РФ в натуральном выражении, 2020–2021 гг.

Источник: Росстат, данные представителей компаний-производителей, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Доля импорта в потреблении ИФА-тестов для животных в РФ в стоимостном выражении, 2020–2021 гг.

Источник: Росстат, данные представителей компаний-производителей, ФТС России, оценка MegaResearch

Таким образом, доля импортных ИФА-тестов для животных в РФ в стоимостном выражении в 2021 гг. на 19 п. п. …

В целом в 2021 году доля импортных ИФА-тестов для животных в РФ …

Основные отрасли потребления/потребительские группы

На рынке ИФА-тестов для животных можно выделить несколько основных потребительских групп:

• …

• …

• …

• …

• частные ветеринарные клиники;

• животноводческие комплексы, АПК.

Основные потребители, представленные на рынке, топ-20

Перечень топ-20 потребителей, представленных на рынке, сформирован на основании анализа данных тендерных поставок, интервью с представителями компаний — производителей ИФА-тестов для животных и анализа прочих открытых источников. 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Ниже представлены профили топ-20 потребителей на российском рынке ИФА-тестов для животных.

 

Таблица 21. Профили топ-20 потребителей ИФА-тестов для животных в РФ

Наименование компании	Сайт	Местоположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность	Краткое описание
ООО «ЭкоНиваАгро»	https://ekoniva-apk.ru/	г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33А	Телефон: +7 (473) 267-97-77 Почта: apk@ekoniva-apk.com	Агрохолдинг	Один из ведущих аграрных холдингов России. Приоритетным направлением в работе компании является молочное производство. Животноводческие предприятия «ЭкоНивы-АПК» занимаются племенной работой по разведению скота симментальской, бурой швицкой, голштинской черно-пестрой масти, красно-пестрой, герефордской пород
Холдинг «Агросила»	https://agrosila-holding.ru/	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 55	Телефон: +7 843 267 66 00 Почта: office@agrosila-holding.ru	Агрохолдинг	«Агросила» — крупнейший сельскохозяйственный холдинг в Поволжье и один из ведущих в России. Включает предприятия по выращиванию, приему, хранению и обработке зерновых и технических культур, производству продукции животноводства и птицеводства, производству сахара, а также реализации готовой продукции и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники
СХАО «Белореченское»	https://belor.ru/	Иркутская обл., Усольский р-н, Белореченский рп, а/я 147	Телефон: 8(39543) 505-82 Почта: mail@belor.ru	Сельскохозяйственное предприятие	Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Иркутской области. Треть всей аграрной продукции региона производится здесь. Компания занимается производством и реализацией яиц, молочных продуктов, мяса, полуфабрикатов, свежих овощей и хлебобулочной продукции

Источник: открытые данные компаний

 Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка ИФА-тестов для животных, 2022–2025 гг.

Для прогнозирования дальнейшего развития российского рынка ИФА-тестов для животных была произведена оценка объема рынка в 2017 и 2021 гг. в натуральном выражении и рассчитан показатель CAGR за период 2017–2021 гг. в количественном выражении, который составил **%.

Таблица 22. Оценка объема рынка ИФА-тестов для животных в России, 2017, 2021 гг., шт.

Наименование	2017	2021	CAGR
Объем рынка ИФА-тестов для животных, шт.

Источник: оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на полученных данных о малой насыщенности исследуемого рынка, …

Рисунок 8. Прогноз развития рынка ИФА-тестов для животных в России в натуральном выражении (шт.), 2022–2025 гг.

Источники: интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

По данным представленного прогноза, к 2025 году объем российского рынка ИФА-тестов для животных в натуральном выражении …

Ключевые выводы по исследованию 

Ниже представлены ключевые выводы по исследованию:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

11. …

К 2025 году объем российского рынка ИФА-тестов для животных в натуральном выражении …

 Здесь и далее в документе под количеством штук подразумевается кол-во ИФА-наборов. Обычно в наборе представлено 96–480 тестов.

 CAGR — совокупный среднегодовой темп роста. Выражается в процентах и показывает, на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр.