Анализ рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии

Содержание
1. ОБЗОР ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ, В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    8
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    8
1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.3. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
1.4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК (ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ)    14
1.5. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА    16
1.6. СТРУКТУРА РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    17
1.6.1. По видам дезинфицирующих средств, 2019–2021 гг.    17
1.6.2. По крупнейшим игрокам (производители) с оценкой доли импорта    18
1.6.3. По торговым маркам    20
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ, В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    21
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
2.3. БАЛАНС ЭКСПОРТА/ИМПОРТА, 2021 Г.    24
2.4. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2019–2021 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    26
2.5. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2019–2021 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    37
3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ, В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    43
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    43
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 (ПРОИЗВОДИТЕЛИ)    44
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    44
3.2.2. Виды производимых дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии    46
3.2.3. Анализ цен производителей (опт и розница)    46
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 (ДИСТРИБЬЮТОРЫ)    48
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    48
3.3.2. Виды продаваемых дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии    50
3.3.3. Анализ цен дистрибьюторов (опт и розница)    50
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении    9
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг., в натуральном выражении    10
Таблица 3. Расчет емкости рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии для обработки помещений/инвентаря, в России, в натуральном и стоимостном выражении    13
Таблица 4. Емкости рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии в России, в натуральном и стоимостном выражении    13
Таблица 5. Прогнозная динамика роста ВВП России в 2022–2024 гг. по прогнозу социально-экономического развития России от Центрального банка    15
Таблица 6. Численность продуктивных животных и животных-компаньонов, 2020–2021 гг., тыс. голов/особей    15
Таблица 7. Оценка структуры рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, по крупнейшим игрокам, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    19
Таблица 8. Оценка структуры рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, по торговым маркам, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении    20
Таблица 9. Оценка структуры рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, по видам, 2019–2021 гг., в натуральном выражении    17
Таблица 10. Оценка структуры рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, по видам, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении    17
Таблица 11. Объем и динамика импорта дезинфицирующих средств для ветеринарии в Россию, 2019–2021 гг., в натуральном выражении    21
Таблица 12. Объем и динамика импорта дезинфицирующих средств для ветеринарии в Россию, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении    21
Таблица 13. Объем и динамика экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии из России, 2019–2021 гг., в натуральном выражении    22
Таблица 14. Объем и динамика экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии из России, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении    22
Таблица 15. Объем и динамика реэкспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии из России, 2019–2021 гг., в натуральном выражении    23
Таблица 16. Объем и динамика реэкспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии из России, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении    23
Таблица 17. Средние импортные цены на дезинфицирующие средства для ветеринарии в разрезе стран-отправителей, 2019 г., USD/кг    26
Таблица 18. Средние импортные цены на дезинфицирующие средства для ветеринарии в разрезе стран-отправителей, 2020 г., USD/кг    30
Таблица 19. Средние импортные цены на дезинфицирующие средства для ветеринарии в разрезе стран-отправителей, 2021 г., USD/кг    35
Таблица 20. Средние экспортные цены на дезинфицирующие средства для ветеринарии в разрезе стран-получателей, 2019 г., USD/кг    38
Таблица 21. Средние экспортные цены на дезинфицирующие средства для ветеринарии в разрезе стран-получателей, 2020 г., USD/кг    39
Таблица 22. Средние экспортные цены на дезинфицирующие средства для ветеринарии в разрезе стран-получателей, 2021 г., USD/кг    40
Таблица 23. Оценка объема и динамики производства дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении    43
Таблица 24. Оценка объема и динамики производства дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг., в натуральном выражении    43
Таблица 25. Профили производителей    44
Таблица 26. Виды производимых дезинфицирующих средств для ветеринарии по топ-5 производителям    46
Таблица 27. Цены производителя ООО «ХХХ», руб/литр с НДС    46
Таблица 28. Цены производителя ООО «ХХХ», руб. с НДС    46
Таблица 29. Цены производителя ООО «ХХХ», руб. с НДС    47
Таблица 30. Цены производителя ООО «Неохим», руб. с НДС    47
Таблица 31. Цены производителя BASF SE, руб/кг с НДС    47
Таблица 32. Профили дистрибьюторов    48
Таблица 33. Виды продаваемых дезинфицирующих средств для ветеринарии от топ-5 дистрибьюторов    50
Таблица 34. Цены производителя ООО «Симбио», руб. с НДС    50
Таблица 35. Цены производителя OOO ХХХ, руб/кг с НДС    50
Таблица 36. Цены производителя ООО ХХХ, руб. с НДС    51
Таблица 37. Цены производителя ООО ХХХ, руб/кг с НДС    51
Таблица 38. Цены производителя ООО ХХХ, с НДС    51
 
Список рисунков
Рисунок 1. Доля импорта в общем объеме рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении    11
Рисунок 2. Динамика выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности 85.2/75 «Ветеринарная деятельность», 2017–2021 гг., млн руб.    16
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г.    19
Рисунок 4. Динамика рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, по видам, 2019–2021 гг., в натуральном выражении    18
Рисунок 5. Динамика рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, по видам, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении    18
Рисунок 6. Доля реэкспорта в общем объеме экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии из России, 2019–2021 гг., в натуральном выражении    23
Рисунок 7. Доля реэкспорта в общем объеме экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии из России, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении    24
Рисунок 8. Баланс импорта и экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии в России, 2019–2021 гг. (без учета стран ЕАЭС), в натуральном выражении    24
Рисунок 9. Баланс импорта и экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии в России, 2019–2021 гг. (без учета стран ЕАЭС), в стоимостном выражении    25

Обзор дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг.

Характеристики исследуемой продукции 

При выборе дезинфицирующего средства к нему предъявляют ряд требований: …

Химические средства дезинфекции делятся на несколько групп: …

В ветеринарной практике широко применяются следующие дезинфицирующие средства:

…

Дезинфицирующие средства, применяемые в ветеринарии, сравниваются между собой по типу действующих веществ в составе, способу применения и форме выпуска.

 

Объем и динамика рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

 

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, демонстрирует то, сколько дезсредств приобрели потребители за отчетный период, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем продаж российских производителей + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объемов продаж дезинфицирующих средств для ветеринарии в РФ первоначально был определен перечень российских производителей этой продукции. Оценка объемов их продаж в стоимостном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• финансовой отчетности (выручки от продаж с учетом НДС) российских производителей по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2019–2021 гг.;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении

Наименование	Объем рынка, млн руб. с НДС			Динамика
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
Производство
Импорт (без ЕАЭС)
Импорт (страны ЕАЭС)
Экспорт (без ЕАЭС)
Экспорт (страны ЕАЭС)
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, база тендерных закупок Seldon, расчеты MegaResearch

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подробная таможенная статистика по импорту и экспорту с указанием наименований перевозимой продукции отсутствует. В связи с этим объем импортных и экспортных поставок со странами ЕАЭС был оценен следующим образом:

• определены общие объемы внешнеторговой деятельности со странами ЕАЭС по коду ТН ВЭД 3808949000 — «прочие дезинфицирующие средства»;

• доля импорта и экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарного использования со странами ЕАЭС определена пропорционально доли импорта и экспорта исследуемого сегмента во внешнеторговой деятельности с другими странами мира.

Объем рынка в натуральном выражении был оценен следующим образом:

• определена средняя цена каждого из российских производителей на наиболее популярные дезинфицирующие средства для ветеринарии;

• объем продаж дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, каждого из производителей за период 2019–2021 гг. в денежном выражении был поделен на среднюю цену данного производителя за соответствующий год.

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг., в натуральном выражении

Наименование	Объем рынка, тонн			Динамика
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
Производство
Импорт (без ЕАЭС)
Импорт (страны ЕАЭС)
Экспорт (без ЕАЭС)
Экспорт (страны ЕАЭС)
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, база тендерных закупок Seldon, расчеты MegaResearch

Общий объем российского рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в 2021 году сократился на **% в стоимостном и на **% в натуральном выражении по сравнению с показателями 2020 года и составил …

Снижение объемов рынка в 2021 году произошло преимущественно из-за сокращения объемов импорта дезинфицирующих средств для ветеринарии на **%, а также из-за увеличения объема экспорта из России на **%.

Один из факторов, который также мог оказать влияние на снижение объемов рынка, —переориентация производства дезинфицирующих средств на борьбу с пандемией COVID-19.

Подробное описание объемов импортных и экспортных поставок дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в 2019–2021 гг. приведено в разделе 3.

Рынок дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, преимущественно сформирован … 

Рисунок 1. Доля импорта в общем объеме рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Подробный расчет емкости рынка проведен по его наиболее крупному сегменту — «обработка помещений/ инвентаря дезинфицирующими средствами для ветеринарии», доля которого в общем объеме рынка составляет …

Расчет остальных сегментов произведен оценочно, основываясь на доле, принадлежащей каждому из сегментов в структуре рынка исследуемой категории товара.

Расчет емкости рынка дезинфицирующих средств, применяемых для обработки помещений и инвентаря в ветеринарных учреждениях и животноводческих хозяйствах, проведен на основании:

• количества действующих предприятий указанных отраслей в России на конец 2021 года (ОКВЭД-2: 75, 01.4, 01.47);

• средней площади помещений, в которых располагаются данные предприятия;

• среднего расхода дезинфицирующих средств на 1 квадратный метр помещения;

• нормы потребления дезинфицирующих средств из расчета 1 раз в неделю в течении 1 года (52 недели/количество раз);

• средней стоимости 1 литра дезинфицирующего средства.

 

Таблица 3. Расчет емкости рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии для обработки помещений/инвентаря, в России, в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	Кол-во действующих предприятий	Средняя площадь помещения, кв. м	Общая площадь всех предприятий отрасли, кв. м	Средний расход на 1 кв. м, литров	Разовая потребность, литров	Годовая потребность, литров	Средняя стоимость руб/литр	Годовая потребность, тыс. руб.
1	Ветеринарные лечебницы/пункты для домашних и с/х животных
2	Животноводческие предприятия
3	Предприятия, занимающиеся разведением сельскохозяйственной птицы
	ИТОГО

Источник: данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, емкость рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии для обработки помещений/инвентаря, в России составляет …

В таблице ниже приведена оценка общей емкости рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии в России, на основании долевого распределения дезинфицирующих средств по видам, рассмотренного в п.2.6.3.

Таблица 4. Емкости рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии в России, в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Емкость по долям	Доля сегмента в натуральном выражении	В натуральном выражении, литров	Доля сегмента в стоимостном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.
1	Для обработки помещений/инвентаря
2	Для обработки животных
3	Добавки в корм/воду
	ИТОГО

Источник: данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

 

Текущая емкость рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии в России, составляет …

 

Факторы, влияющие на рынок (политические, экономические и эпидемиологические) 

На рыночный спрос на дезинфицирующие средства, применяемые в ветеринарии, оказывают влияние множество факторов, основные из которых приведены ниже.

…

Прогноз темпов роста ВВП представлен на основе последних данных Центрального банка по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года.

Таблица 5. Прогнозная динамика роста ВВП России в 2022–2024 гг. по прогнозу социально-экономического развития России от Центрального банка

Показатель	2022	2023	2024
ВВП

Источник: Всемирный банк

…

 

 

Таблица 6. Численность продуктивных животных и животных-компаньонов, 2020–2021 гг., тыс. голов/особей

№ п/п	Наименование	2020	2021	Динамика
1	Птица
2	Свиньи
3	Поголовье крупного рогатого скота
4	Овцы и козы
5	Лошади
6	Кошки
7	Собаки
	ИТОГО

Источник: данные Росстат

За период 2020–2021 гг. совокупная численность животных показывает положительную динамику — …

 

Текущие тенденцие и перспективы развития рынка

Рынок дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, как и фармацевтический рынок в целом, развивается с учетом глобализации, мирового разделения труда, в условиях жесткой конкуренции и находится под влиянием научно-технического прогресса во многих смежных направлениях науки: ... Среди основных тенденций рынка России можно выделить следующие:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Проследить тенденции роста на рынке дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, можно на основании анализа ветеринарной деятельности в России в целом.

Рисунок 2. Динамика выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности 85.2/75 «Ветеринарная деятельность», 2017–2021 гг., млн руб.

Источник: данные Росстата

Как видно из этого рисунка, ветеринарная деятельность в России продолжает активное развитие. Среднегодовой рост объема выручки по отрасли за период 2017–2021 гг. составляет … 

Анализируя современные тенденции развития производства дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, можно предположить, что …

 

Структура рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По видам дезинфицирующих средств, 2019–2021 гг.

Структура рынка дезинфицирующих средств различается по их видам.

Для проведения аналитики были выделены следующие виды дезинфицирующих средств:

• средства для обработки помещений и инвентаря;

• средства для обработки животных;

• средства для добавления в корма или воду.

Долевое распределение дезинфицирующих средств по назначению за период 2019–2021 гг. представлено в таблицах ниже.

Таблица 7. Оценка структуры рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, по видам, 2019–2021 гг., в натуральном выражении

Вид	2019	2020	2021
Для обработки животных
Для обработки помещений/ инвентаря
Добавки в корм/воду
ИТОГО

Источник: база тендерных закупок Seldon, ФТС России, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Распределение долей между видами дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в натуральном и стоимостном выражении …

Таблица 8. Оценка структуры рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, по видам, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении

Вид	2019	2020	2021
Для обработки животных
Для обработки помещений/инвентаря
Добавки в корм/воду
ИТОГО

Источник: база тендерных закупок Seldon, ФТС России, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Наибольшую долю рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении занимает сегмент дезинфицирующих средств, применяемых для …

Рисунок 3. Динамика рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, по видам, 2019–2021 гг., в натуральном выражении

Источник: база тендерных закупок Seldon, ФТС России, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

В целом за период 2019–2021 гг. …

Рисунок 4. Динамика рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, по видам, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении

 Источник: база тендерных закупок Seldon, ФТС России, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

 

 По крупнейшим игрокам (производители) с оценкой доли импорта

По оценке аналитиков MegaResearch, в 2021 году в России обращались средства для дезинфекции, применяемые в ветеринарии около … компаний из … стран мира.

На исследуемом рынке можно выделить 5 крупнейших производителей — как российских, так и зарубежных. 

Распределение долей между производителями в натуральном и стоимостном выражении немного различается, что связано непосредственно с рыночными ценами на их продукцию. Однако в целом лидером рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, является …

Таблица 9. Оценка структуры рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, по крупнейшим игрокам, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование компании	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
1
2
3
4
5	ООО «Неохим»
6	KRKA D.D., NOVO MESTO (Словения)
7	Другие производители (Россия)
8	Другие производители (импорт)
	ИТОГО

Источник: данные Росстата, ФТС России, интервью с игроками рынка, база тендерных закупок Seldon, данные компаний, оценка MegaResearch

…

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г.

Источник: данные Росстата, ФТС России, интервью с игроками рынка, база тендерных закупок Seldon, данные компаний, оценка MegaResearch

В сегмент «Другие производители» входят компании, которые имеют в разы меньшие объемы производства дезинфицирующих средств для ветеринарии и более узкий ассортимент. 

По торговым маркам

В таблице ниже представлена структура рынка по торговым маркам. Данный раздел рассматривался исходя из объемов производства компаний, выделенных в пункте 2.6.1.

Таблица 10. Оценка структуры рынка дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, по торговым маркам, 2021 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Торговая марка	Производитель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10	ФОРМИСАН	FARM BIOCONTROL S.L.
11	МЕВИБАКТЕР	FARM BIOCONTROL S.L.
12	Другие бренды	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные Росстата, ФТС России, интервью с игроками рынка, база тендерных закупок Seldon, данные компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, наиболее представлены на рынке (по объему производства) такие торговые марки, как …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг.

Объем и динамика импорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в РФ в период 2019–2021 гг.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Анализ рассматриваемых продуктов проводился по коду ТН ВЭД 3808949000 — «Прочие дезинфицирующие средства».

Для проведения анализа были выбраны таможенные декларации, содержащие в составе импортной поставки дезинфицирующие средства для ветеринарного применения.

Таблица 11. Объем и динамика импорта дезинфицирующих средств для ветеринарии в Россию, 2019–2021 гг., в натуральном выражении

Объем импорта, тонн			Динамика
2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Общий объем импорта исследуемой категории товаров в 2021 году составил … тонны в натуральном выражении. Рынок импортных поставок дезинфицирующих средств для ветеринарии в 2021 году …

Таблица 12. Объем и динамика импорта дезинфицирующих средств для ветеринарии в Россию, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении

Объем импорта, тыс. USD			Динамика
2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Общий объем импорта дезинфицирующих средств для ветеринарии в стоимостном выражении в 2021 году составил …

За период 2019–2021 гг. наибольшие объемы поставок дезинфицирующих средств для ветеринарии были в …

Объем и динамика экспорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В данном разделе рассматриваются экспортные поставки дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, из РФ в период 2019–2021 гг.

Анализ экспортных поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Анализ рассматриваемых продуктов проводился по коду ТН ВЭД 3808949000 — «Прочие дезинфицирующие средства».

Для проведения анализа были выбраны таможенные декларации, содержащие в составе экспортной поставки дезинфицирующие средства для ветеринарного применения.

Таблица 13. Объем и динамика экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии из России, 2019–2021 гг., в натуральном выражении

Объем экспорта, тонн			Динамика
2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Общий объем экспорта исследуемой категории товаров в 2021 году составил … тонн в натуральном выражении. Рынок экспортных поставок дезинфицирующих средств для ветеринарии в 2021 году …

Таблица 14. Объем и динамика экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии из России, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении

Объем экспорта, тыс. USD			Динамика
2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Общий объем экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии в стоимостном выражении в 2021 году составил …

Из России также экспортируются дезинфицирующие средства для ветеринарии, которые поставляются в качестве реэкспорта из других стран.

В таблицах ниже приведены объемы реэкспорта исследуемой категории товаров из России за период 2019–2021 гг. как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Таблица 15. Объем и динамика реэкспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии из России, 2019–2021 гг., в натуральном выражении

Объем реэкспорта, тонн			Динамика
2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 16. Объем и динамика реэкспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии из России, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении

Объем реэкспорта, тыс. USD			Динамика
2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Наибольшая доля реэкспорта дезинфицирующих препаратов из России была отмечена в …

Рисунок 6. Доля реэкспорта в общем объеме экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии из России, 2019–2021 гг., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

Рисунок 7. Доля реэкспорта в общем объеме экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии из России, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В 2021 году доля реэкспорта сократилась по сравнению с 2019–2020 гг. и составила …

 

Баланс экспорта/импорта, 2021 г.

В сегменте дезинфицирующих средств для ветеринарного использования в России в 2019–2021 гг. в значительной степени преобладает импорт — как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Так, в 2021 году разница между импортом и экспортом без учета стран ЕАЭС в натуральном выражении составила … тонны, а в 2020 году — … тонн.

Рисунок 8. Баланс импорта и экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии в России, 2019–2021 гг. (без учета стран ЕАЭС), в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

Разница между импортом и экспортом (без учета стран ЕАЭС) в стоимостном выражении в 2021 году составила …

Рисунок 9. Баланс импорта и экспорта дезинфицирующих средств для ветеринарии в России, 2019–2021 гг. (без учета стран ЕАЭС), в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2019–2021 гг., приведенные к единому базису поставки

Средние импортные цены дезинфицирующих средств для ветеринарии за период 2019–2021 гг., приведенные к единому базису поставки и сгруппированные по категориям поставляемой продукции, указаны в таблицах ниже.

Таблица 17. Средние импортные цены на дезинфицирующие средства для ветеринарии в разрезе стран-отправителей, 2019 г., USD/кг

Страна- отправитель	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
Австрия
Бельгия
Бразилия
Германия
Индия
Испания
Италия
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Словения
Великобритания
США
Украина
Финляндия
Франция
Эстония

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Таблица 18. Средние импортные цены на дезинфицирующие средства для ветеринарии в разрезе стран-отправителей, 2020 г., USD/кг

Страна- отправитель	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
Бельгия
Болгария
Германия
Дания
Индия
Испания
Италия
Китай
Латвия
Литва
Люксембург
Нидерланды
Польша
Словакия
Словения
Великобритания
США
Украина
Франция
Эстония

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Таблица 19. Средние импортные цены на дезинфицирующие средства для ветеринарии в разрезе стран-отправителей, 2021 г., USD/кг

Страна- отправитель	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
Австрия
Бельгия
Бразилия
Германия
Испания
Италия
Китай
Литва
Люксембург
Нидерланды
Польша
Словения
Великобритания
Франция

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, 2019–2021 гг., приведенные к единому базису поставки

Средние экспортные цены дезинфицирующих средств для ветеринарии за период 2019–2021 гг., приведенные к единому базису поставки и сгруппированные по категориям поставляемой продукции, приведены в таблицах ниже.

Таблица 20. Средние экспортные цены на дезинфицирующие средства для ветеринарии в разрезе стран-получателей, 2019 г., USD/кг

Страна назначения	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
Абхазия
Азербайджан
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Таблица 21. Средние экспортные цены на дезинфицирующие средства для ветеринарии в разрезе стран-получателей, 2020 г., USD/кг

Страна назначения	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
Абхазия
Азербайджан
Ирак
США
Таджикистан
Турция
Узбекистан
Украина

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

 

Таблица 22. Средние экспортные цены на дезинфицирующие средства для ветеринарии в разрезе стран-получателей, 2021 г., USD/кг

Страна назначения	Наименование товара	Условие поставки
		CFR	CIF	CIP	CPT	EXW	FCA	FOB	DAP	DAT	DDU
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

 

Анализ конкурентов на рынке дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг.

Объем и динамика производства, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблицах ниже представлена оценка объемов и динамики производства российскими предприятиями дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, за период 2019–2021 гг.

Подробная методика оценки объемов производства описана в п. 2.2.

Таблица 23. Оценка объема и динамики производства дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг., в стоимостном выражении

Объем производства, млн руб. с НДС			Динамика
2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020

Источник: данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, база тендерных закупок Seldon, расчеты MegaResearch

Объем российского рынка исследуемой категории товаров в 2021 году …

Таблица 24. Оценка объема и динамики производства дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, в России, 2019–2021 гг., в натуральном выражении

Объем производства, тонн			Динамика
2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020

Источник: данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, база тендерных закупок Seldon, расчеты MegaResearch

 

 

Крупнейшие игроки рынка, топ-5 (производители)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены профили топ-5 производителей дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 2019–2021 гг.

Таблица 25. Профили производителей

№ п/п	Наименование	ИНН	Адрес	Сайт	Телефон	Краткое описание
1
2
3
4	ООО «Неохим»	7802374660	195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15, к. 5 литера Б, помещение 10н-4,5		7 (812) 210-73-22	Компания занимается разработкой и производством специальных химикатов для ведущих отраслей промышленности. Большое внимание уделяет внедрению своей продукции на предприятиях, предоставляя услуги по научно-технической, микробиологической и сервисной поддержке производства клиента
5	BASF SE		LUDWIGSHAFEN, GERMANY	https://shop.basf.ru	7 (495) 231-72-00	BASF является надежным партнером для сельхозпроизводителей, предлагает высококачественные средства защиты растений, препараты специального назначения, семена полевых и овощных культур, топливные присадки, охлаждающие жидкости. Компания также производит дезинфицирующие средства для силосования и снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах сельскохозяйственных животных и птицы. В марте 2022 года компания объявила о прекращении деятельности на территории России и Белоруссии с июля 2022 год.

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Виды производимых дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии

В таблице ниже приведен топ-5 производителей дезинфицирующих средств для ветеринарного применения с разбивкой по видам производимых дезсредств.

Таблица 26. Виды производимых дезинфицирующих средств для ветеринарии по топ-5 производителям

№ п/п	Наименование	Виды дезинфицирующих средств
		для обработки животных	для обработки помещений/ инвентаря	добавки в корм/воду
1
2
3
4	ООО «Неохим»
5	BASF SE

Источник: данные компаний, ФТС России, анализ MegaResearch

Видовой ассортимент средств производителей, представленных на рынке РФ, в наибольшей степени состоит из …

Анализ цен производителей (опт и розница)

Ниже указаны оптовые и розничные цены производителей на дезинфицирующие средства, применяемые в ветеринарии. Все цены указаны с учетом отгрузки со склада производителя.

Таблица 27. Цены производителя ООО «ХХХ», руб/литр с НДС

Наименование товара	Цена опт	Цена розница

Источник: данные компании

Оптовые цены компании ООО «ХХХ» действительны при покупке от … литров.

Таблица 28. Цены производителя ООО «ХХХ», руб. с НДС

Наименование товара	Цена опт	Цена розница

Источник: данные компании

Оптовые цены компании ООО «ХХХ» действительны при покупке от ... рублей. Скидка от розничной цены — **%.

Таблица 29. Цены производителя ООО «ХХХ», руб. с НДС

Наименование товара	Цена опт	Цена розница

Источник: данные компании

Оптовые цены компании ООО «ХХХ» действительны при покупке от ... рублей. Скидка от розничной цены — **%.

Таблица 30. Цены производителя ООО «Неохим», руб. с НДС

Наименование товара	Цена опт	Цена розница
Мирмекон, 1 кг
Мирмекон, 5 кг
Мирмекон, 10 кг
Мирмекон, 20 кг
Мирмекон для копыт
Мирмекон 631В, 20 кг
Мирмекон 632В, 20 кг
Мирмекон 652В, 20 кг

Источник: данные компании

Оптовые цены компании ООО «Неохим» действительны при покупке от ... рублей. Скидка от розничной цены — **%.

Таблица 31. Цены производителя BASF SE, руб/кг с НДС

Наименование товара	Цена опт	Цена розница

Источник: данные компании

Оптовые цены компании BASF SE действительны при покупке от 50 кг.

 

 

 

Крупнейшие игроки рынка, топ-5 (дистрибьюторы)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены профили топ-5 дистрибьюторов дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии, которые реализовывали продукцию на российском рынке в период 2019–2021 гг.

Таблица 32. Профили дистрибьюторов

№ п/п	Наименование	ИНН	Адрес	Сайт	Телефон	Краткое описание
1
2
3
4	ООО «КРКА Фарма»	5042060699	143500, Московская область, г. Истра, улица Московская, 50		7 (495) 981-10-95	Основу деятельности компании КРКА составляет производство и продажа рецептурных и безрецептурных препаратов, косметической продукции и ветеринарных препаратов
5	ООО «Провет»	7723519104	117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 10, корпус 3, комната 12		7 (499) 179-03-55	Компания осуществляет продвижение, продажу и доставку ветеринарных препаратов, вакцин, кормовых добавок, средств для дезинфекции и оборудования по всей России, а также по Белоруссии и Казахстану

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Виды продаваемых дезинфицирующих средств, применяемых в ветеринарии

В таблице ниже приведены топ-5 дистрибьюторов дезинфицирующих средств для ветеринарного применения с разбивкой по видам продаваемых дезсредств.

Таблица 33. Виды продаваемых дезинфицирующих средств для ветеринарии от топ-5 дистрибьюторов

№ п/п	Наименование	Виды дезинфицирующих средств
		для обработки животных	для обработки помещений/ инвентаря	добавки в корм/воду
1
2
3
4	ООО «КРКА Фарма»
5	ООО «Провет»

Источник: данные компаний, ФТС России, анализ MegaResearch

Видовой ассортимент средств дистрибьюторов, представленных на Российском рынке, в наибольшей степени состоит из дезинфицирующих средств для …

 

Анализ цен дистрибьюторов (опт и розница)

Ниже указаны оптовые и розничные цены дистрибьюторов на дезинфицирующие средства, применяемые в ветеринарии. Все цены указаны с учетом отгрузки со склада дистрибьютора.

Таблица 34. Цены производителя ООО «ХХХ», руб. с НДС

Наименование	Цена опт	Цена розница

Источник: данные компании

Оптовые цены компании ООО «ХХХ» действительны при покупке от ... рублей. Скидка от розничной цены — **%.

Таблица 35. Цены производителя OOO «ХХХ», руб/кг с НДС

Наименование	Цена опт	Цена розница

Источник: данные компании

Оптовые цены компании OOO «ХХХ» действительны при покупке от ... рублей.

Таблица 36. Цены производителя ООО «ХХХ», руб. с НДС

Наименование	Цена опт	Цена розница

Источник: данные компании

Оптовые цены компании ООО «ХХХ» действительны при покупке от ... рублей. Скидка от розничной цены — **%.

Таблица 37. Цены производителя ООО «КРКА Фарма», руб/кг с НДС

Наименование	Цена опт	Цена розница

Источник: данные компании

Оптовые цены компании ООО «КРКА Фарма» действительны при покупке от ... рублей.

Таблица 38. Цены производителя ООО «Провет», руб. с НДС

Наименование	Цена за единицу	Цена опт	Цена розница

Источник: данные компании

Оптовые цены компании ООО «Провет» действительны при покупке от ... рублей. Скидка от розничной цены — **%.

 

Выводы