РЫНОК ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЧИСТЫХ ГАЗОВ

Содержание:

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЧИСТЫХ ГАЗОВ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 4

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЧИСТЫХ ГАЗОВ, 2018-2019 4

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЧИСТЫХ ГАЗОВ, ТОП-30 10

АНАЛИЗ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЧИСТЫХ ГАЗОВ В РОССИИ ДО 2024 Г. 24

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 25

ВЫВОДЫ 29

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем производства промышленных и чистых газов в РФ, в натуральном выражении, 2018-2019 гг. 6

Таблица 2. Характеристика производителей по типам производимых промышленных газов 7

Таблица 3. Крупнейшие производители промышленных и чистых газов, ТОП-30 11

Таблица 4. Характеристика ВРУ ключевых производителей (ТОП-30) 14

Таблица 5. Характеристика крупнейших производителей промышленных и чистых газов, ТОП-30 16

Таблица 6. Новое строительсто и проекты по модернизации существующего производства промышленных и чистых газов в России до 2024 г. 22

Таблица 7. Основные производители оборудования 26

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура производимых промышленных газов в РФ, 2019 г., тыс. м. куб, % 7

Рисунок 2. Распределение долей ключевых производителей промышленных газов на рынке РФ, % 13

 

 

Анализ действующего производства промышленных и чистых газов в России, 2018-2019 гг.

Оценка объема и динамики производства промышленных и чистых газов, 2018-2019

Промышленные (или технические) газы — это химические вещества и их соединения в газообразном или жидком (при сжижении) состоянии, получаемые искусственным путем при разделении атмосферного воздуха, выделением из углеводородного сырья или химическими способами, хранящиеся под давлением в специальных сосудах и используемые в производственных и бытовых целях.

Производство промышленных газов в РФ согласно классификации ОКВЭД-2 относится к коду 20.11 «Производство промышленных газов». В данную группу входят следующие промышленные газы:

• Водород;

• Аргон;

• Азот;

• Кислород;

• Гелий;

• Неон;

• Криптон;

• Ксенон;

• Радон;

• Газы инертные газы прочие;

• Жидкий воздух;

• Сжатый воздух;

• Соединения неметаллов кислородные неорганические прочие;

• Хладагенты;

• Диоксид углерода (газ углекислый).

В рамках исследования не рассматривались следующие группы газов:

• Производство метана, этана, бутана или пропана (06.20);

• Производство топливных газов, таких как этан, бутан или пропан при переработке нефти (19.20);

• Производство искусственного горючего газа из угля и отходов и т.д. 35.21).

В категорию промышленных газов включена группа «Чистые или особо чистые газы» (также могут называться специальные газы). К чистым газам относятся газы или газовые смеси, удовлетворяющие высоким заданным критериям чистоты, содержания компонентов и примесей, изготавливаемые по определенной технологии и используемые в небольших количествах для аналитических (метрологических), технологических, научных и других целей. Дополнительным признаком специальных газов является их применение в системах, отвечающих повышенным требованиям по реактивности, герметичности, диффузионной устойчивости и т.д.

Особенностью чистых газов является максимально высокий процент чистого вещества, в то время как содержание домеси сводится к минимуму. Особо чистые газы отличаются от обычных технических минимальным содержанием примесей и механических частиц. Они обладают более высокой стоимостью, так как при их производстве применяется сложное и дорогостоящее оборудование.

…

 

По данным официальной статистики, объем производства промышленных газов в РФ в 2019 году …

Таблица 1. Объем производства промышленных и чистых газов в РФ, в натуральном выражении, 2018-2019 гг.

Виды промышленных и чистых газов	Объем производства в единицах производительности – тыс. м. куб, 2018 г.	Объем производства в единицах производительности – тыс. м. куб, 2019 г.
Кислород
Азот
Водород
Диоксид углерода (газ углекислый) и прочие неорганические кислородные соединения неметаллов
в т.ч. диоксид углерода (газ углекислый)
Аргон
Газы инертные прочие
в т.ч. гелий
Итого

Источник данных: Росстат «Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2018 г.», расчеты MegaResearch 

В структуре производства промышленных газов в РФ преобладает … 

 

Рисунок 1. Структура производимых промышленных газов в РФ, 2019 г., тыс. м. куб, %

Источник: Росстат, расчеты Mega Research 

Объем производства промышленных газов в РФ в денежном выражении в 2019 году составил около … По сравнению с 2018 годом наблюдается рост на 9% (в 2018 г. оценочный объем производства промышленных газов составил … 

По результатам анализа информации о компаниях-производителях промышленных газов на территории РФ, составлен список ТОП-30 ключевых игроков рынка. Подробная информация о данных компаниях приведена в разделе «1.2. Крупнейшие производители промышленных и чистых газов, ТОП-30».

В дополнение к структуре производимых промышленных газов в РФ по типам, ниже представлена таблица, характеризующая ТОП-30 рассмотренных в исследовании производителей с точки зрения производства 4 типов газов: кислород, азот, водород и прочие газы.

Таблица 2. Характеристика производителей по типам производимых промышленных газов

№	Наименование компании	Кислород	Азот	Водород	Прочие газы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27	«Дальтехгаз», АО
28	«НИИ КМ», ООО
29	«Оренбургский гелиевый завод» (ООО «Газпром Переработка»)
30	ООО «НПО Мониторинг»

Источник данных: экспертные интервью, годовые отчеты и финансовые показатели компаний-производителей оборудования, официальные сайты, оценка MegaResearch

 

 

Крупнейшие производители промышленных и чистых газов, ТОП-30 

1. По результатам анализа информации о компаниях-производителях промышленных газов на территории РФ, составлен список ТОП-30 ключевых игроков рынка. Определение крупнейших производителей промышленных газов основывается на трех значимых критериях, которые соблюдаются одновременно:

2. Основная деятельность компании согласно коду ОКВЭД-2 — «20.11. Производство промышленных газов».

3. Выручка компании за 2018 год (отобраны компании с максимальной выручкой)

4. Компания является действующей на момент проведения исследования.

5. В результате отбора компаний согласно указанным выше критериям, составлен итоговый список ТОП-30 компаний-производителей промышленных и чистых газов.

6. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее в таблице представлены основные данные по крупнейшим производителям промышленных и чистых газов. Компании в таблице упорядочены по объему выручки в 2018 году.

 

 

 

Таблица 3. Крупнейшие производители промышленных и чистых газов, ТОП-30

	Наименование компании	Контактные данные компании			Краткое описание компании	Месторасположение производств	Выручка компании, тыс. рублей, 2018 г.
№		Месторасположение	Сайт	Телефон
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28	«НИИ КМ», ООО	Москва, Толмачевский б. пер, дом 5, строение 1, этаж 1 пом 1 комн 10,11	niikm.ru	7 (499) 196 80 02	Компания «НИИ КМ» работает на рынке технических газов с 1993 года и является одним из ведущих производителей в России	Москва
29	«Оренбургский гелиевый завод» (ООО «Газпром Переработка»)	Оренбург, ул. Чкалова, 1/2	gazprominfo.ru/terms/orenburg-helium-plant	7 (353) 273-72-01	Предприятие по производству гелия, основной производитель гелия и этана в России	Оренбург
30	ООО «НПО Мониторинг»	Москва, 16-я Парковая д.26	monitoring-ooo.ru	7(495) 506-67-73	Компания производит и реализует технические газы и газовые смеси	Москва

Источник данных: финансовая отчетность компаний-производителей промышленных и чистых газов, открытые данные компаний-производителей

7. Все компании были проанализированы с точки зрения 10 параметров сравнения:

8. наименование компании;

9. контактные данные компании (месторасположение, сайт, телефон);

10. краткое описание компании;

11. место расположения производств;

12. выручка компании за 2018 год*;

13. доля игрока на рынке (в единицах производительности – м. куб);

14. объем производства в разрезе каждой установки и с разделением по видам производимого газа*;

15. качество выпускаемого газа (чистота до 99,9999)*;

16. технология производства газа на каждой локации (циклы производства, этапы производства, технологии отгрузки)*;

17. основной потребитель газа в данной локации производства (название предприятия (й)).

18. При условии доступности и достижимости информации по отдельным компаниям.

Анализ параметров 6-10 представлен в таблице «Характеристика крупнейших производителей промышленных и чистых газов, ТОП-30». Компании в таблице упорядочены по объему выручки в 2018 году. Параметры 1-5 представлены в предыдущей таблице «Крупнейшие производители промышленных и чистых газов, ТОП-30».

Ключевыми игроками российского рынка производства промышленных и чистых газов являются 5 компаний. Суммарно более 80% всего объема производимых промышленных и чистых газов на территории РФ приходится на долю следующих производителей:

1. …

2. …

3. …

4. Криогенмаш 

5. Air Products 

Рисунок 2. Распределение долей ключевых производителей промышленных газов на рынке РФ, %

Источник: годовая отчетность компаний-производителей промышленных и чистых газов (по коду ОКВЭД-2 20.11), экспертные интервью с компаниями-производителями, оценка MegaResearch

 

…

Дополнительно в таблице представлена характеристика производителей с точки зрения имеющихся у них воздухоразделительных установок: общее количество и города, в которых расположены ВРУ.

Таблица 4. Характеристика ВРУ ключевых производителей (ТОП-30)

	№		Наименование компании		Общее количество ВРУ		Города расположения
1
2
3
4
	28		«НИИ КМ», ООО				Москва
	29		«Оренбургский гелиевый завод» (ООО «Газпром Переработка»)				Оренбург
	30		ООО «НПО Мониторинг»				Москва

Источник данных: годовая отчетность компаний-производителей промышленных и чистых газов (по коду ОКВЭД-2 20.11), экспертные интервью с компаниями-производителями, оценка MegaResearch

 

 

Таблица 5. Характеристика крупнейших производителей промышленных и чистых газов, ТОП-30

	№		Наименование компании		Доля игрока на рынке (в единицах производительности – м. куб)		Объем производства в разрезе каждой установки и с разделением по видам производимого газа*		Качество выпускаемого газа (чистота до 99,9999)*		Технология производства газа на каждой локации (циклы производства, этапы производства, технологии отгрузки)*		Основной потребитель газа в данной локации производства (название предприятия (й))
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
10
11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28		«НИИ КМ», ООО				азот; аргон; водород; гелий разных марок; жидкая двуокись углерода; кислород разной степени чистоты. Компания производит около 25% всего рынка газообразного гелия России.		Азот высокой чистоты (до 99,99990%) Аргон газообразный высокой чистоты (до 99,9999%) Водород газообразный особо чистый марки Б и В (до 99,9999%) Газообразный гелий высокой чистоты (до 99, 999990%) Двуокись углерода (до 99,995%)		Система менеджмента качества ООО «НИИ КМ» сертифицирована Госстандартом России на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2015. Доставка газовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.
	29		«Оренбургский гелиевый завод» (ООО «Газпром Переработка»)				Лидер российского рынка по объему производства гелия. В 2018 году выработка гелия составила 5 млн кубометров. 6 установок, способных ежегодно перерабатывать до 18 млрд куб. м газа и извлекать из него до 8,8 млн куб м гелия		Гелий марки Б (99,9999%)		Гелиевый завод – это уникальное производство по извлечению солнечного газа из сырья, в котором его содержание составляет всего 0,055%. На сегодняшний день установка № 44 – единственная в России крупнотоннажная установка сжижения гелия. Здесь внедрена визуализированная система автоматического управления установкой. Сырье для производства природный газ поступает с газоперерабатывающего завода
	30		ООО «НПО Мониторинг»				Аргон Азот Водород Гелий Кислород Двуокись углерода Хладоны 12, 22		Аргон (до 99,998%) Азот (99,996%) Водород (99,98%) Гелий (до 99,995%) Кислород (99,7%) Двуокись углерода (99,5%) Хладоны (до 99,9%)		В компании «НПО Мониторинг» продается и осуществляется доставка технических газов в баллонах и специальных емкостях

Источник данных: годовая отчетность компаний-производителей промышленных и чистых газов (по коду ОКВЭД-2 20.11), экспертные интервью с компаниями-производителями, оценка MegaResearch

 

Анализ нового строительства и проектов по модернизации существующего производства промышленных и чистых газов в России до 2024 г.

На сегодняшний день в России было анонсировано несколько проектов нового строительства заводов по производству промышленных газов. 

1. …

…

2. …

…

3. …

…

4. …

…

5. Завод по производству промышленных газов в г. Липецк

Объем инвестиций в проект по строительству установки для производства технических газов в Липецкой области составит …

6. Строительство новой ВРУ в г. Череповец (ПАО «Северсталь» и Air Liquide)

Объем инвестиций в проект составит …

 

7. Завод по производству промышленных газов в г. Липецк

В ближайшие годы планируется …

Производство товарного гелия на Амурском ГПЗ начнется …

«Иркутская нефтяная компания» намерена извлекать гелий из газа Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения. Планируется, …

 

 

Таблица 6. Новое строительсто и проекты по модернизации существующего производства промышленных и чистых газов в России до 2024 г.

Владелец планируемой стройки	Локация	Планируемая мощность (м. куб)	Сроки ввода в эксплуатацию	Объем инвестиций (доллары США/руб. РФ)	Перечень видов газов, которые будут производиться	Проектный институт, привлеченный к проектированию	Генподрядчик, субподрядчики, вовлеченные в проект	Технология производства*	Поставщики технологического оборудования*	Основной планируемый потребитель газа с локации
Air Liquide и ПАО «Северсталь»	г. Череповец				кислород
«Линде Газ Рус», АО	г. Новотроицк (Оренбургская обл)				- Кислород газообразный 3,5 МПа / 0,06 МПа; - Азот газообразный 1,2 МПа/ 1,7 МПа; Азот компрессированный 1,2 МПа; Сжатый воздух (осушенный) 0,6 МПа.
«Линде Газ Рус», АО	г. Липецк				- Газообразный кислород; - Газообразный азот; - Аргон.

Источник данных: отчеты компаний-производителей промышленных и чистых газов, экспертные оценки

 

 

 

 

Анализ основных производителей оборудования

В рамках исследования рассматриваются производители оборудования:

• распределительные шкафы для чистых газов;

• рампы раздачи газов (разлив на баллоны);

• подготовка газа к газовому анализу (хроматографии);

• обвязки турбодетандеров;

• обвязки криогенных насосов.

По результатам интервью с производителями оборудования, было отмечено несколько тенденций российского рынка.

1. …

2. …

 

Таблица 7. Основные производители оборудования

№	Наименование компании	Контактные данные компании	Краткое описание компании	Место расположения производств	Оценка доли продаж на рынке (долл США /руб РФ)
1
2
3
4
5
6
7
8	Профпроект, ООО	profpro.ru 7(495) 923-78-60 info@profpro.ru	Одним из основных направлений являются рампы различного назначения с учетом нормативных требований к изготовлению и безопасности такого оборудования. Производимое оборудование: рампы раздачи газов, оборудование для анализа газов.	Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1
9	Нижегородские промышленные системы, ООО	nproms.ru 8 (831) 423-58-23 mail@nproms.ru	Компания предлагает рампы разрядные и наполнительные как для технических газов (PP2-PP5), так и для чистых и сверхчистых газов (PP6, PP7)	Нижегородская обл,, Джержинск
10	ГК «ЗКО», ООО	kriozavod.ru 8 (952) 600-82-58 krioservis@inbox.ru	Компания производит запасные части к насосам, турбодетандерам. ООО ГК «ЗКО» готовы изготовить не серийную продукцию (емкости требуемого объема, изготовление дополнительной арматуры обвязки, трубопроводов и т.д.).	Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова 4а

Источник данных: экспертные интервью, годовые отчеты и финансовые показатели компаний-производителей оборудования, официальные сайты, оценка MegaResearch

 

 

Выводы

…