Обзор рынка метанола в России и Мире

Анализ рынка метанола в России и мире

стр. 45 из 45

Обзор рынка метанола в России и Мире

Сентябрь, 2012 г.

Оглавлени

Список таблиц 3

Список Диаграмм 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Характеристики рынка метанола 7

1.1. Общие характеристики рынка метанола 7

1.2. Объем и емкость российского и мирового рынка метанола в 2011-2012 году 8

2. Анализ крупнейших производителей метанола в России и мире 11

2.1. Перечень крупнейших производителей метанола, профиль компаний 11

2.2 Структура рынка метанола по производителям и их доли на рынке 19

3. Ценообразование на метанол в России и мире, влияние конкуренции на стоимость. Волатильность цен. 20

4. Влияние ввода в эксплуатацию новых производств метанола на общемировые объемы производства и объемы производства ГК «Щекиноазот» 22

5. Прогноз объема потребления, производства и цен на метанол в России и мире до 2016 года 24

Список табли

Таблица 1. ПРОИЗВОДСТВО, Метанол-яд синтетический, т 8

Таблица 2. Объем экспорта метанола в 2011 с сегментацией по компаниям-экспортерам, т 8

Таблица 3. Распределение мировых мощностей по производству метанола 9

Таблица 4. Перечень крупнейших мировых производителей метанола 11

Таблица 5. Мощности 10 крупнейших компаний производителей метанола в мире, тыс.тонн/год 13

Таблица 6. Регистрационные данные ОАО «Метафракс» 14

Таблица 7. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Метафракс», тыс. руб 14

Таблица 8. Класс кредитоспособности ОАО «Метафракс» 15

Таблица 9. Загрузка производственных мощностей крупнейших российских производителей метанола 19

Таблица 10. Экспорт метанола, 2012 г. (с 1.01.2012 по 31.08.2012) 20

Таблица 11. Остановки заводов в Северной Америке в 2004-2006 гг. 23

Список Диаграмм

Диаграмма 1. Динамика производства, Метанол-яд синтетический, т 8

Диаграмма 2. Доля экспорта в производстве метанола 8

Диаграмма 3. Объем и мощности мирового рынка метанола, млн тонн 9

Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке метанола Европы 9

Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке метанола Азии 9

Диаграмма 6. Баланс спроса и предложения на рынке метанола в Северной и Южной Америке 10

Диаграмма 7. Производство метанола в России в 2011 г. 19

Диаграмма 8. Динамика средней цены на метанол в России 2006-2012 гг. руб/тонна 22

Диаграмма 9. Структура поставок метанола в США по странам-экспортерам 24

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского и мирового рынка метанола.

Период исследования – сентябрь 2012 гг.

Актуальность исследования – август 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются метанол.

Предметом исследования являются производство и потребление метанола.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского и мирового рынка метанола.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Характеристики рынка метанола

1.1. Общие характеристики рынка метанола

На сегодняшний день во всем мире существует более 90 компаний, выпускающих более 44 млн тонн метанола в год. Мировым лидером по производству метанола является американская компания Methanex (производственные мощности … тонн) на долю которой приходится около 15% мирового выпуска и 40-50% рынка товарного метанола.

В числе крупнейших производителей метанола – Россия и страны, располагающие собственными запасами природного газа, такие, как США, Венесуэла, Чили, Тринидад и Тобаго, Саудовская Аравия, Новая Зеландия. Основными мировыми регионами-производителями метанола являются Северная и Латинская Америка, Ближний и Средний Восток, а также Азия и Океания.

На страны СНГ приходится в общей сложности …

Мировые цены на метанол после достижения минимумов (май 2009года) продемонстрировали существенный рост, что в основном было вызвано …

Потребление метанола

Главным образом метанол используется в качестве полупродукта в ряде промышленных синтезов. Основным потребителем является производство формальдегида, и далее – смол и других продуктов на его основе.

В нефтеперерабатывающей промышленности метанол используется в качестве селективного растворителя для очистки бензина от меркаптанов, а также при выделении толуола. Кроме того, метанол применяется в качестве высокооктановой добавки к топливу, которая повышает мощность двигателя, резко снижая при этом количество выхлопных газов; для синтеза протеина (белково-витаминного концентрата), в производстве диметилтерефталата, ядохимикатов, химических средств защиты растений, для производства уксусной и муравьиной кислот (последняя используется при коагуляции латексов, как дубитель кожи, консервант пищевых продуктов и для силосования кормов). Получают из метанола также диметилформамид (растворитель полиакрилонитрила, используется также в технологии полиуретанов). 

Три четверти выпускаемого метанола потребляет химическая промышленность для производства формалина, уротропина, уксусной кислоты и продуктов метилирования. В нефтехимической промышленности основные потребители – производства изопрена и метилтретбутилового эфира (МТБЭ). 

Важной областью потребления метанола в последнее время становится производство биодизельного горючего, получаемого переэтерификацией с CH3OH рапсового масла.  Метанол широко применяется в газовой промышленности как реагент в борьбе с гидратообразованием и, частично, как реагент для осушки природного газа.  Перспективно использование метанола в производстве олефинов (этилена и пропилена) полимеризационной чистоты, спрос на которые во всем мире ежегодно возрастает. Экономическими условиями реализации подобного рода проектов является …

В качестве новых сфер потребления метилового спирта упомянем синтезы на его основе, которые в настоящий момент находятся на стадиях разработки технологий, либо внедрения в промышленную практику: 

…

1.2. Объем и емкость российского и мирового рынка метанола в 2011-2012 году

В России расположены около **% от всех мировых мощностей по производству метанола, с учетом загрузки предприятия, Россия на сегодняшний день производит **% всего объема метанола в мире. Рассмотрим динамику Российского производства.

Таблица 1. ПРОИЗВОДСТВО, Метанол-яд синтетический, т

	2009	2010	2011
ПРОИЗВОДСТВО, Метанол-яд синтетический (24.14.22.111), т
ПРОИЗВОДСТВО, Метанол-ректификат технический лесохимический (24.14.22.112), т
ПРОИЗВОДСТВО, Метанол сырец в пересчете на ректификат (24.14.22.113), т
Всего

Источник: Росстат

За последние годы производство выросло почти на **%.

Диаграмма 1. Динамика производства, Метанол-яд синтетический, т

**

Источник: Росстат

Однако большая часть произведенного метанола …

Диаграмма 2. Доля экспорта в производстве метанола

**

Источник: Расчеты MResearch

При этом экспортные поставки метанола в 2011 году распределились между российскими компаниями-производителями, следующим образом:

Таблица 2. Объем экспорта метанола в 2011 с сегментацией по компаниям-экспортерам, т

Компания	Объем экспорта, т
ОАО `МЕТАФРАКС`
ОАО `ЩЕКИНОАЗОТ`
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Импорта метанола в 2011 году в России не было. Таким образом, объем Российского рынка метанола - … тонна.

Мировое производство метанола.

Объем мирового производства в 2011 году составил более ... тонн. Доля Российского производства на мировом рынке составляет **%.

Диаграмма 3. Объем и мощности мирового рынка метанола, млн тонн

***

Источник: Аналитический портал химической промышленности

Существенный переизбыток мощностей происходит главным образом за счет Северной Америки и Южной Америки. Около пятнадцати лет назад Северная Америка лидировала в области производства метанола. На сегодняшний день внутреннее потребление метанола в Северной и Южной Америке …

Рассмотрим распределение мировых мощностей производства метанола.

Таблица 3. Распределение мировых мощностей по производству метанола

Страна	Доля от общего кол-ва
Азия и Океания
Ближний и Средний Восток
Северная Америка
Латинская Америка
СНГ
Европа
Африка

Источник: РОССТАТ

Необходимо отметить, что большая часть произведенного метанола в мире уходит на удовлетворение собственных нужд, и лишь часть метанола поступает на товарный рынок.

Спрос и предложение на мировых рынках

Рассмотрим баланс спроса и предложения на рынке метанола Европы.

Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке метанола Европы

***

Источник: Аналитический портал химической промышленности

Европа все меньше производит и все больше потребляет метанол.

Рассмотрим баланс спроса и предложения на рынке метанола Азии.

Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке метанола Азии

***

Источник: Аналитический портал химической промышленности

В Азии крайне быстро растет и потребление и производство. Основными игроками на азиатском рынки являются Китай и Япония.

Рассмотрим баланс спроса и предложения на рынке метанола в Северной и Южной Америке.

Диаграмма 6. Баланс спроса и предложения на рынке метанола в Северной и Южной Америке

***

Источник: Аналитический портал химической промышленности

В Северной и Южной Америке производство и потребление метанола …

2. Анализ крупнейших производителей метанола в России и мире

2.1. Перечень крупнейших производителей метанола, профиль российских компаний

Ниже представлены основные мировые производители метанола.

Таблица 4. Перечень крупнейших мировых производителей метанола

Компания	Местонахождение производства
Dynea	Брюссель, Бельгия
	Голландия
	Финляндия
Hexion (Borden)	Соединенное Королевство
	Испания
KremsChemie	Австрия
Degussa	Германия
Kunstharzchemie	Австрия
OstereichischeHiag	Австрия
Lambiotte&Cie	Бельгия

Источник: Аналитический портал химической промышленности

Рассмотрим мощности самых крупных мировых компаний.

Таблица 5. Мощности 10 крупнейших компаний производителей метанола в мире, тыс.тонн/год

***

Источник: Аналитический портал химической промышленности

Необходимо отметить, что российская компания входят в топ-10 крупнейших производителей метанола – это Метафракс (5 место в мире).

Рассмотрим более подробно отечественных производителей метанола .

ОАО «Метафракс»

Контакты:

г. Губаха, Пермский край, 618250

Тел. (342-48) 4-08-98 Факс: (342-48) 4-71-21

E-mail:  metafrax@permonline.ru

Общая информация о компании

Доля российского рынка метанола РФ — …

«Метафракс» – крупнейший российский экспортер, с общей долей экспорта …

Структура товарной продукции предприятия включает: …

Холдинг

Основные предприятия

…

Совместные российско-финские предприятия по производству синтетических смол

…

Строительные компании

…

 IT-компания "Метафракс-Информ" 

кирпичный завод «Меакир» в Березниках Пермского края.

Основные финансовые показатели компании

Таблица 6. Регистрационные данные ОАО «Метафракс»

ИНН
ОКПО
ОГРН
ОКОПФ
Уставный капитал [тыс руб.]

Источник: Отчетность компании

Рассмотрим отчет о прибылях и убытках компании ОАО «Метафракс»

Таблица 7. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Метафракс», тыс. руб

	2008	2009	2010	2011
	За отчетный период (янв-дек)	За отчетный период (янв-дек)	За отчетный период (янв-дек)	За отчетный период (янв-дек)
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Источник: Отчетность компании

Рассмотрим класс кредитоспособности компании.

Таблица 8. Класс кредитоспособности ОАО «Метафракс»

	2009	2010	2011
	год	год	год
"МЕТАФРАКС", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Источник: Росстат

КЛАСС 1 - кредитование не вызывает сомнений

КЛАСС 2 - кредитование требует взвешенного подхода

КЛАСС 3 - кредитование связано с повышенным риском

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

[информация представлена в полной версии отчета]

2.2 Структура рынка метанола по производителям и их доли на рынке

Метанол в России производят 9 предприятий. Их суммарная мощность составляет около … тонн или **% мирового производства метанола. Наиболее крупными производителями метанола являются: …

Диаграмма 7. Производство метанола в России в 2011 г.

Источник: Росстат

Таблица 9. Загрузка производственных мощностей крупнейших российских производителей метанола

	Установленная мощность (тыс. т/г)	Коэфф. загрузки	Коэфф. загрузки
		2010 г	2011 г
ОАО «Метафракс»
ОАО «Тольяттиазот»

Источник: Аналитический портал химической промышленности

3. Ценообразование на метанол в России и мире, влияние конкуренции на стоимость. Волатильность цен.

После резкого скачка цен в 2010 году, тогда средняя цена выросла на **% по сравнению с 2009 г., до … евро/т., цены на метанол держаться на докризисном уровне (с января по июнь 2012 г.):

…

Это средние цены, так как точная цена зависит от объемов поставки, предоплаты и удаленности покупателя. Для сравнения самая высокая цена в 2012 году составила …

Условия поставок:

Как правило, метанол доставляют в специально выделенных ж/д цистернах. В некоторых случаях его доставляют в бочках автоперевозками. Перевозка оплачивается в большинстве случаев поставщиком.

Поставщики часто требуют 100% предоплату, но в некоторых случаях предоставляется отсрочка платежа до 30 дней по факту поставки.

Таблица 10. Экспорт метанола, 2012 г. (с 1.01.2012 по 31.08.2012)

Производитель	Получатель		Объем экспорта, т		Объем экспорта, долл. США		Средняя цена, долл. США/т		Средняя цена, РУб/т
ОАО `МЕТАФРАКС`
ОАО `МЕТАФРАКС` Итог

Источник: ФТС РФ

Всего в 2012 году экспортировали метанол из России шесть компаний. Средняя цена экспортного метанола составила от … долларов США за тонну (ООО «…») до … долларов США за тонну (ОАО «…»). Общий объем экспорта метанола в 2012 году (по 20.08.12) в натуральном выражении составил … тонн, в денежном – …$ США.

По данным Росстата динамика средней цены на метанол в России выглядит следующим образом.

Диаграмма 8. Динамика средней цены на метанол в России 2006-2012 гг. руб/тонна

Источник: РОССТАТ

4. Влияние ввода в эксплуатацию новых производств метанола на общемировые объемы производства

Рассмотрим основные мировые рынки метанола.

Китай

…

Европа

…

Северная Америка

…

Таблица 11. Остановки заводов в Северной Америке в 2004-2006 гг.

Страна расположения	Завод	Мощность	Год остановки
Канада
США

Источник: CMAI

После сокращения собственных мощностей метанол поставлялся в США главным образом из …

Диаграмма 9. Структура поставок метанола в США по странам-экспортерам

  Источник: CMAI

СНГ

…

5. Прогноз объема потребления, производства и цен на метанол в России и мире до 2016 года

[информация представлена в полной версии отчета]